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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:44:56
电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:31:24
7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
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荃银高科
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敦煌种业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:01:13
亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 23:55:53
种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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敦煌种业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 22:01:38
复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
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复星医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 19:55:25
周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 14:15:18
私密
7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 06:50:55
调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
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特斯拉
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 00:19:12
纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:21:07
瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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中核钛白
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:14:51
新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:13:52
盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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科达制造
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盐湖股份
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:09:51
【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:08:56
EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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东方盛虹
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福斯特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 22:52:48
7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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安纳达
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电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
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7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
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亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
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种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
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复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
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复星医药
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周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
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7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
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调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
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纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
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瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 22:52:48
7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:44:56
电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:31:24
7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
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荃银高科
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敦煌种业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:01:13
亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 23:55:53
种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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敦煌种业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 22:01:38
复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
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复星医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 19:55:25
周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 14:15:18
私密
7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 06:50:55
调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
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特斯拉
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 00:19:12
纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:21:07
瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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中核钛白
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:14:51
新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:13:52
盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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科达制造
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盐湖股份
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:09:51
【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:08:56
EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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东方盛虹
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福斯特
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7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
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7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
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亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
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种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
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复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
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复星医药
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周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
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北方稀土
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7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
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调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
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特斯拉
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纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
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瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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2021-07-10 23:08:56
EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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东方盛虹
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福斯特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 22:52:48
7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:44:56
电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:31:24
7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
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荃银高科
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敦煌种业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:01:13
亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 23:55:53
种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 22:01:38
复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
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复星医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 19:55:25
周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 14:15:18
私密
7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 06:50:55
调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
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特斯拉
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 00:19:12
纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:21:07
瞄准磷酸铁锂,钛白粉企业集中跨界新能源
新能源市场庞大需求潜力逐步显现之时,各路资本争相跑步进场。目前新能源汽车动力电池主要为磷酸铁锂电池和三元锂电池。随着我国新能源汽车补贴退坡,磷酸铁锂电池成为车企的主要选择对象。在此背景下,多家上市公司纷纷加大产能,抢占市场份额。磷酸铁锂近期集中迎来一批“新生力量”。 钛白粉企业集中跨界新能源 中核钛白通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司,投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。公告显示,该项目分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨,主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施,预计总投资为121.08
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中核钛白
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安纳达
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:14:51
新能源车:乘联会6月销量解读
整体表现: 国内市场:6月新能源乘用车市场,零售达到22.3万,环比增长20%;批发22.7万,同比增长170%,环比增长15%,上半年新能源批发总量达108万辆,同比增长230%,国内市场超强表现。上半年已经实现了双破百,批发108万,零售是100万。6月份整个乘用车批发销量153万辆,新能源车是22~23万,同比增长167%;传统车130万,同比下滑20%。出口9000台规模,特斯拉有5000多台,上汽通用车有2000多台,流入到海外主流的正常消费市场中去,市场表现出比较良好的走势特征。 分
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:13:52
盐湖提锂调研纪要
1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品品质,但从盐
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科达制造
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盐湖股份
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:09:51
【长江电新】补充:关于欧洲拟推新政的定量估算
1、2020年通过的《2030年气候目标计划》中,欧盟整体目标是2030年较1990年减少55%的温室气体排放,2050年实现碳中和。其中针对乘用车碳排放,目标2030年较2021年下降50%,2050年实现存量汽车零排放。2021年欧盟乘用车碳排放目标为95g,即2030年要达到47.5g,大致测算需要达到55%的新能源车渗透率才能达标,对应约950-1000万辆新能源车,较2020年复合增速为22.0%;预计动力电池装机560GWh,较2020年复合增速为29.0%。 2、近期彭博社报道,并
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-10 23:08:56
EVA涨价,是长期紧缺。
光伏胶膜股而言,EVA产品涨价,是最直接有力的投资逻辑。 在碳中和的大目标下,光伏是近十年来成本下降最快的可替代能源,未来光伏装机量的增长,是确定性很强的。 今年光伏装机量160GW的目标,对应光伏级EVA的需求是72.5万吨。 而在供给端,光伏级产品的产能仅有65万吨。在接下来的几年中,光伏级EVA将一直处于供应紧张的局面。 综合起来分析,光伏胶膜、EVA的投资逻辑,总结为3点: 一是光伏装机量的井喷,保证了需求的增长,确定了利好是大方向。 二是产能扩张的门槛高、时间长,导致供不应求的局面,但
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东方盛虹
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7月10日钛板块个股分析和上周回顾
稀土、磷化工是持筹者的盛宴,氟化工联创股份也是一波猛。 之前说过,周期真正实现穿越的是化工,目前的钛白粉也是很猛,这里觉得位置也不错,下周看好就直接干了 点评下钛金属的相关标的: 基本都是属于二阶段的主升 安纳达:这个位置,这波主升,目测直接历史新高,去到23附近,能去到,可以清仓,这个位置,随便买,周一开盘无脑买。中核钛白是趋势龙头,而自从安纳达启动之后,安纳达是趋势最强,这个标的是最看好的。而中核钛白,不断历史新高,天空才是尽头 天原股份:企稳后二次启动,先破小前高14的位置 安宁股份:强趋
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