异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
选对股买对时
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:440000,440100
个人资料
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
S
海天精工
8
8
10
17.31
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:02:30
锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
S
华鲁恒升
1
11
6
17.39
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:51:52
私密
7月12日个股分析
跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
S
奇安信
0
11
6
28.11
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:22:12
明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
S
明泰铝业
1
5
8
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:20:28
中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
S
先导智能
S
杭可科技
13
11
17
49.07
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:16:43
“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
S
美的集团
5
7
13
23.70
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:44:56
电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
S
比亚迪
1
5
6
10.24
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:31:24
7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
S
荃银高科
S
敦煌种业
2
11
11
16.89
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:01:13
亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
S
亿纬锂能
2
2
5
9.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 23:55:53
种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
S
隆平高科
S
登海种业
S
荃银高科
S
敦煌种业
7
11
13
25.67
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 22:01:38
复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
S
复星医药
1
6
5
7.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 19:55:25
周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
S
北方稀土
1
1
8
4.91
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 14:15:18
私密
7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
S
安纳达
6
9
5
12.90
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 06:50:55
调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
S
特斯拉
2
3
3
4.29
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 00:19:12
纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
S
阳光电源
0
6
10
14.56
上一页
1
61
62
63
64
65
111
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
S
海天精工
8
8
10
17.31
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:02:30
锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
S
华鲁恒升
1
11
6
17.39
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:51:52
私密
7月12日个股分析
跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
S
奇安信
0
11
6
28.11
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:22:12
明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
S
明泰铝业
1
5
8
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:20:28
中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
S
先导智能
S
杭可科技
13
11
17
49.07
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:16:43
“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
S
美的集团
5
7
13
23.70
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:44:56
电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
S
比亚迪
1
5
6
10.24
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:31:24
7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
S
荃银高科
S
敦煌种业
2
11
11
16.89
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:01:13
亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
S
亿纬锂能
2
2
5
9.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 23:55:53
种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
S
隆平高科
S
登海种业
S
荃银高科
S
敦煌种业
7
11
13
25.67
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 22:01:38
复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
S
复星医药
1
6
5
7.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 19:55:25
周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
S
北方稀土
1
1
8
4.91
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 14:15:18
私密
7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
S
安纳达
6
9
5
12.90
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 06:50:55
调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
S
特斯拉
2
3
3
4.29
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 00:19:12
纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
S
阳光电源
0
6
10
14.56
上一页
1
61
62
63
64
65
111
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
S
海天精工
8
8
10
17.31
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:02:30
锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
S
华鲁恒升
1
11
6
17.39
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:51:52
私密
7月12日个股分析
跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
S
奇安信
0
11
6
28.11
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:22:12
明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
S
明泰铝业
1
5
8
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:20:28
中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
S
先导智能
S
杭可科技
13
11
17
49.07
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:16:43
“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
S
美的集团
5
7
13
23.70
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:44:56
电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
S
比亚迪
1
5
6
10.24
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:31:24
7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
S
荃银高科
S
敦煌种业
2
11
11
16.89
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:01:13
亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
S
亿纬锂能
2
2
5
9.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 23:55:53
种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
S
隆平高科
S
登海种业
S
荃银高科
S
敦煌种业
7
11
13
25.67
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 22:01:38
复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
S
复星医药
1
6
5
7.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 19:55:25
周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
S
北方稀土
1
1
8
4.91
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 14:15:18
私密
7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
S
安纳达
6
9
5
12.90
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 06:50:55
调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
S
特斯拉
2
3
3
4.29
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 00:19:12
纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
S
阳光电源
0
6
10
14.56
上一页
1
61
62
63
64
65
111
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
S
海天精工
8
8
10
17.31
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:02:30
锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
S
华鲁恒升
1
11
6
17.39
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:51:52
私密
7月12日个股分析
跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
S
奇安信
0
11
6
28.11
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:22:12
明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
S
明泰铝业
1
5
8
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:20:28
中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
S
先导智能
S
杭可科技
13
11
17
49.07
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:16:43
“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
S
美的集团
5
7
13
23.70
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:44:56
电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
S
比亚迪
1
5
6
10.24
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:31:24
7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
S
荃银高科
S
敦煌种业
2
11
11
16.89
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:01:13
亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
S
亿纬锂能
2
2
5
9.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 23:55:53
种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
S
隆平高科
S
登海种业
S
荃银高科
S
敦煌种业
7
11
13
25.67
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 22:01:38
复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
S
复星医药
1
6
5
7.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 19:55:25
周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
S
北方稀土
1
1
8
4.91
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 14:15:18
私密
7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
S
安纳达
6
9
5
12.90
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 06:50:55
调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
S
特斯拉
2
3
3
4.29
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 00:19:12
纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
S
阳光电源
0
6
10
14.56
上一页
1
61
62
63
64
65
111
下一页
前往
页
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
S
海天精工
8
8
10
17.31
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:02:30
锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
S
华鲁恒升
1
11
6
17.39
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:51:52
私密
7月12日个股分析
跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
S
奇安信
0
11
6
28.11
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:22:12
明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
S
明泰铝业
1
5
8
4.55
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:20:28
中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
S
先导智能
S
杭可科技
13
11
17
49.07
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:16:43
“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
S
美的集团
5
7
13
23.70
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:44:56
电动车供给端的共识:政府碳排放+车企停止
1.1 政府端:碳排放、双积分等政策驱动 中国:双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分,NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始,历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定,2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。 欧洲:碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动,欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车,消费观念上欧洲秉持实用性第一,重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆,渗透率26%。 美国;政策迎历史性拐点。美国新政
S
比亚迪
1
5
6
10.24
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:31:24
7月12日个股加餐:
上周个股跟踪的是市场最热的方向,这里提一下下周可能有局部机会的板块 我对个股的分析是非常简单粗暴的,跟着我,你会上瘾! 种源自主可控:这里涉及到四个核心的票,荃银高科,敦煌种业,隆平高科,登海种业 敦煌种业:走势最强,站稳7.2,可能会开启波段主升,目测到9块附近,如果市场认可的话 荃银高科:已经启动,目前是要去历史新高的,挑战38,这个票的背景资料可以去看看 隆平和登海的走势比较弱,rps还不够,没有到满足买入的临界点 另一个方向是军工: 由于军工涉及到的个股很多是概念叠加,没有上周资源类那么
S
荃银高科
S
敦煌种业
2
11
11
16.89
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 00:01:13
亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东
一、亿纬22亿入股大华化工34%股份,成为第一大股东 1、大华化工股权情况 股权占比34%成为第一大股东:股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份,亿纬控股约20.9亿元收购29%股份,亿纬方合计持有大华化工34%股份,成为第一大股东。 22亿平价认购,债务问题将得到妥善解决:此次认购总额22亿元,采矿权评估价格为28亿,债务纠纷6亿元,因此本次认购系平价认购,不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题,申请解除失信风险,优化财务结构,充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势,实现双方
S
亿纬锂能
2
2
5
9.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 23:55:53
种源自主可控!
7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道:“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控”。 《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调,强调民族种业的优先地位,以及发展种业科技的措施手段,进一步强调种业的核心地位!会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农
S
隆平高科
S
登海种业
S
荃银高科
S
敦煌种业
7
11
13
25.67
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 22:01:38
复星医药:将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗
中国上海和德国美因茨,2021年7月11日】上海复星医药(集团)股份有限公司(“复星医药”或“集团”,股票代码:600196.SH,02196.HK)和BioNTech SE(“百欧恩泰”或“公司”,纳斯达克股票代码:BNTX)宣布,复星医药控股子公司复星实业(香港)有限公司分别与台积电(买方一)、鸿海和永龄基金会(买方二)以及裕利医药(有进口疫苗资质的医药公司)正式签订《销售协议》,复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗,该等疫苗将被买方捐赠予
S
复星医药
1
6
5
7.84
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 19:55:25
周末要闻
01周末要闻 央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元 易纲:G20应发挥协调作用,更好支持低碳转型 新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案,三年内新建电动汽车充电桩超过5万个 国家网信办:掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须申报网络安全审查 市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并 美联储报告:会适当调整货币政策立场,通胀前景的上行风险有所增加 证监会马险峰:监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度 生态
S
北方稀土
1
1
8
4.91
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 14:15:18
私密
7月11日板块复盘(1)
券商:板块熊市,暂时可以看下锦龙,中金公司,东方财富作为跟踪,如果见不到板块集体拉涨停,原则上不考虑参与 银行:弱成狗,看着没食欲,打新可以买些心电图走势或者砌长城的作为门票 降准后是否会有表现,看看再说 保险:删自选 互联网金融:华铁应急,华金资本,趋势不错,可以放入自选池 地产股:好惨,删自选,深不见底,千万别想着去抄底 园区开发、房产服务:删自选 煤炭:st平能出奇的强,可以重点跟踪,总体上没什么超预期的东西,不参与 会关注下美锦能源,氢能源真正启动时,他会动,不过,目前氢能源还处于导入期
S
安纳达
6
9
5
12.90
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 06:50:55
调研|特斯拉专家交流电话会纪要
1. 国内销量 国内现在Model 3产能2万,Model Y 1.5万,设计产能M3 2.5万,MY 2万,下半年产能进一步往上走,才有可能达到规划目标。 下半年如果没有大的舆论环境/营商环境恶化,销量会继续往上,除了标续,还有后驱长续航,性价比最高的车还没有投产。今天发布的Model Y价格低了不少,续航少60km,百公里加速少0.6s,消费者购车的重要元素,安全、设计、造型、空间、性能、续航、辅助驾驶都考虑进来了,能源利用效率高。考虑到是几年前的平台,性能好、价格低,对消费者而言,价格低才
S
特斯拉
2
3
3
4.29
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-11 00:19:12
纪要|如何看待光伏产业下半年的投资机会电话会纪要
1.2021 年下半年硅料价格走势? 国际上的订单可能会出现一些价格波动(降价),但在国内,价格只是趋稳,预计 2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤,长单在 200 元左 右,这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到 180 元左右?对应的全年光伏装机量的需求? 2021 年降到 180 元的可能性不大,应该不会低于 200。目前的组件价格约 1.8 元,是 下游电站接受价格的临界点,若组件成本高于 1.8 元,会
S
阳光电源
0
6
10
14.56
上一页
1
61
62
63
64
65
111
下一页
前往
页
97
关注
10178
粉丝
43250.55
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113