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选对股买对时

投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 12:33:15

纪要｜植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒

一，成本投入拆分二线城市为例，开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积：一般在1000平米左右，分为植发区域和养发区域，房租价格在700-800万元，折合每个月60万 3.人员成本：人员数量50人左右(仅指成熟员工），包括20人手术团队，其中1-2名医生，6-8人护发师，5名以上的咨询，4个前台人员，2个出纳人员，2个财务人员，2-3主管经理或者院长，保安人员，保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本，前面一两个月投入广告，每个月需要投入营销费用2-3万之间。二，

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振东制药

1

1

4

4.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 00:22:18

隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

核心观点：2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长，目前单月出货量超过5亿平米，恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态；其中恩捷单月出货量超过2亿平米，星源材质超过1亿平米，中材科技超过6000万平米，Top3占据行业70%以上的出货水平，全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技（包括湖南中锂）出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右，星源材质新增2亿平米，中材科技新增4-5亿平米，按照三家合计占80%的份额计

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星源材质

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19.02
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 00:19:42

新能源车产业链全梳理

三条主线 1涨价环节的中游材料，隔膜，恩捷和星源，铜箔。 2长期跟踪。中科电气，容百和中伟。 3优质电池厂，宁德时代，亿纬锂能。孚能科技。隔膜环节 1)星源材质：行业涨价的预期，行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平，22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度，单平2.3毛以上，预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜

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宁德时代

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12.04
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 00:08:51

免税行业数据跟踪

1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元，预计中免有税+免税销售额131.38亿元，相比Q1小幅下滑，中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元，日均1.345亿元，环比下滑约22%，主要由于：①6月是海南最炎热的时期，即便是往年亦是离岛免税淡季；②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一，疫情对海南客流有一定影响；③6月下旬海南大力度打击代购，对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素，我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有

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中国中免

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1.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 00:06:11

私密

7月3日个股跟踪：

中线个股：黄河旋风：培育钻石独立赛道，国外培育钻石80%消费在美国，中国目前只有10%，空间巨大。目前二阶段震荡阶段，还没到头。趋势低吸。先上7，再看9。裕兴股份：7年第一次出研报，光伏膜全球占比26%，行业高景气度，目测价格，22。有研新材：月反起点，稀土合金靶材，目前处于初期，主升信号暂未看见美凯龙：存量家居翻新，月反波段加速，做跟踪，等缩量回调考虑参与科力远：趋势反转，提供chs系统给吉利，独家。稀土概念，缩量回调参与亚钾国际：盐湖回归，趋势买入，持有。运输服务板块指数其实是

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金力永磁

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15.43
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 23:06:07

靶材市场需求旺盛有研新材快速发展

近日，有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示，公司拥有大量稀土合金靶材专利，请问稀土合金靶材的应用前景，未来是否会替代现有靶材？国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发？有研新材表示，公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域，在磁材领域公司靶材已经批量供应，半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发，正在积极推广。有研新材目前发展势头大好，公司靶材业务2020年度增幅约60%，一季度仍然保持了良好的增长态势。据《科创板日报》24日讯，日前有消息称，有研新材的靶材产品

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有研新材

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7.51
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中线波段的公社达人

2021-07-03 22:39:08

航运新风口

区块链是一种新型的分布式数据库系统，它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务，政府，医疗保健，娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。区块链和航运业的结合，主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据，形成大数据库，进而打造全流程自动区块链系统，彻底打通平台各个环节，形成信息共享渠道。区块链“试水”航运业 2017年3月，丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次

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中远海特

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9.74
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中线波段的公社达人

2021-07-03 20:49:05

稀土需求未来三年供不应求

中泰证券认为，稀土从供给端来看，海外矿满产缺乏弹性，国内实行总量指标控制，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动；从需求端来看，新能源汽车渗透率快速提升，从50万辆逐渐增加至500万辆的量级，对稀土需求端的拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家

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金力永磁

1

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9.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 20:36:07

汉邦高科17载

17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小： 4月，汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职，李柠继任。 6月，汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资，发行完成后，沐朝控股将成为公司控股股东，李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。短短2个月，实控人、董事长双双变动。动荡之下，是汉邦高科的经营窘况。过去6年的汉邦高科，经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光，更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。近几年，汉邦高科的成绩在低空徘徊，上市6年内，公司累计亏损

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汉邦高科

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1.15
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 20:24:58

半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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晶方科技
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华天科技
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赛腾股份

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9.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 19:22:34

从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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宁德时代

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3.32
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中线波段的公社达人

2021-07-03 19:04:23

又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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众泰汽车

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4.23
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 12:51:34

纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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天齐锂业

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2.26
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-02 00:28:11

纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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鸿路钢构

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2.10
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-02 00:01:47

速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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味知香

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1.80

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纪要｜植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒

一，成本投入拆分二线城市为例，开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积：一般在1000平米左右，分为植发区域和养发区域，房租价格在700-800万元，折合每个月60万 3.人员成本：人员数量50人左右(仅指成熟员工），包括20人手术团队，其中1-2名医生，6-8人护发师，5名以上的咨询，4个前台人员，2个出纳人员，2个财务人员，2-3主管经理或者院长，保安人员，保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本，前面一两个月投入广告，每个月需要投入营销费用2-3万之间。二，

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振东制药

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隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

核心观点：2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长，目前单月出货量超过5亿平米，恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态；其中恩捷单月出货量超过2亿平米，星源材质超过1亿平米，中材科技超过6000万平米，Top3占据行业70%以上的出货水平，全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技（包括湖南中锂）出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右，星源材质新增2亿平米，中材科技新增4-5亿平米，按照三家合计占80%的份额计

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星源材质

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新能源车产业链全梳理

三条主线 1涨价环节的中游材料，隔膜，恩捷和星源，铜箔。 2长期跟踪。中科电气，容百和中伟。 3优质电池厂，宁德时代，亿纬锂能。孚能科技。隔膜环节 1)星源材质：行业涨价的预期，行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平，22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度，单平2.3毛以上，预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜

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免税行业数据跟踪

1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元，预计中免有税+免税销售额131.38亿元，相比Q1小幅下滑，中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元，日均1.345亿元，环比下滑约22%，主要由于：①6月是海南最炎热的时期，即便是往年亦是离岛免税淡季；②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一，疫情对海南客流有一定影响；③6月下旬海南大力度打击代购，对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素，我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有

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7月3日个股跟踪：

中线个股：黄河旋风：培育钻石独立赛道，国外培育钻石80%消费在美国，中国目前只有10%，空间巨大。目前二阶段震荡阶段，还没到头。趋势低吸。先上7，再看9。裕兴股份：7年第一次出研报，光伏膜全球占比26%，行业高景气度，目测价格，22。有研新材：月反起点，稀土合金靶材，目前处于初期，主升信号暂未看见美凯龙：存量家居翻新，月反波段加速，做跟踪，等缩量回调考虑参与科力远：趋势反转，提供chs系统给吉利，独家。稀土概念，缩量回调参与亚钾国际：盐湖回归，趋势买入，持有。运输服务板块指数其实是

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金力永磁

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靶材市场需求旺盛有研新材快速发展

近日，有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示，公司拥有大量稀土合金靶材专利，请问稀土合金靶材的应用前景，未来是否会替代现有靶材？国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发？有研新材表示，公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域，在磁材领域公司靶材已经批量供应，半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发，正在积极推广。有研新材目前发展势头大好，公司靶材业务2020年度增幅约60%，一季度仍然保持了良好的增长态势。据《科创板日报》24日讯，日前有消息称，有研新材的靶材产品

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有研新材

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航运新风口

区块链是一种新型的分布式数据库系统，它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务，政府，医疗保健，娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。区块链和航运业的结合，主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据，形成大数据库，进而打造全流程自动区块链系统，彻底打通平台各个环节，形成信息共享渠道。区块链“试水”航运业 2017年3月，丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次

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稀土需求未来三年供不应求

中泰证券认为，稀土从供给端来看，海外矿满产缺乏弹性，国内实行总量指标控制，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动；从需求端来看，新能源汽车渗透率快速提升，从50万辆逐渐增加至500万辆的量级，对稀土需求端的拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家

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金力永磁

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汉邦高科17载

17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小： 4月，汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职，李柠继任。 6月，汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资，发行完成后，沐朝控股将成为公司控股股东，李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。短短2个月，实控人、董事长双双变动。动荡之下，是汉邦高科的经营窘况。过去6年的汉邦高科，经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光，更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。近几年，汉邦高科的成绩在低空徘徊，上市6年内，公司累计亏损

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半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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天齐锂业

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纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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2021-07-02 00:01:47

速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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味知香

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前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 12:33:15

纪要｜植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒

一，成本投入拆分二线城市为例，开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积：一般在1000平米左右，分为植发区域和养发区域，房租价格在700-800万元，折合每个月60万 3.人员成本：人员数量50人左右(仅指成熟员工），包括20人手术团队，其中1-2名医生，6-8人护发师，5名以上的咨询，4个前台人员，2个出纳人员，2个财务人员，2-3主管经理或者院长，保安人员，保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本，前面一两个月投入广告，每个月需要投入营销费用2-3万之间。二，

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振东制药

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4.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 00:22:18

隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

核心观点：2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长，目前单月出货量超过5亿平米，恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态；其中恩捷单月出货量超过2亿平米，星源材质超过1亿平米，中材科技超过6000万平米，Top3占据行业70%以上的出货水平，全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技（包括湖南中锂）出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右，星源材质新增2亿平米，中材科技新增4-5亿平米，按照三家合计占80%的份额计

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星源材质

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19.02
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 00:19:42

新能源车产业链全梳理

三条主线 1涨价环节的中游材料，隔膜，恩捷和星源，铜箔。 2长期跟踪。中科电气，容百和中伟。 3优质电池厂，宁德时代，亿纬锂能。孚能科技。隔膜环节 1)星源材质：行业涨价的预期，行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平，22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度，单平2.3毛以上，预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜

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宁德时代

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12.04
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 00:08:51

免税行业数据跟踪

1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元，预计中免有税+免税销售额131.38亿元，相比Q1小幅下滑，中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元，日均1.345亿元，环比下滑约22%，主要由于：①6月是海南最炎热的时期，即便是往年亦是离岛免税淡季；②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一，疫情对海南客流有一定影响；③6月下旬海南大力度打击代购，对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素，我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有

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中国中免

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-04 00:06:11

私密

7月3日个股跟踪：

中线个股：黄河旋风：培育钻石独立赛道，国外培育钻石80%消费在美国，中国目前只有10%，空间巨大。目前二阶段震荡阶段，还没到头。趋势低吸。先上7，再看9。裕兴股份：7年第一次出研报，光伏膜全球占比26%，行业高景气度，目测价格，22。有研新材：月反起点，稀土合金靶材，目前处于初期，主升信号暂未看见美凯龙：存量家居翻新，月反波段加速，做跟踪，等缩量回调考虑参与科力远：趋势反转，提供chs系统给吉利，独家。稀土概念，缩量回调参与亚钾国际：盐湖回归，趋势买入，持有。运输服务板块指数其实是

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金力永磁

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 23:06:07

靶材市场需求旺盛有研新材快速发展

近日，有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示，公司拥有大量稀土合金靶材专利，请问稀土合金靶材的应用前景，未来是否会替代现有靶材？国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发？有研新材表示，公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域，在磁材领域公司靶材已经批量供应，半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发，正在积极推广。有研新材目前发展势头大好，公司靶材业务2020年度增幅约60%，一季度仍然保持了良好的增长态势。据《科创板日报》24日讯，日前有消息称，有研新材的靶材产品

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有研新材

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7.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 22:39:08

航运新风口

区块链是一种新型的分布式数据库系统，它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务，政府，医疗保健，娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。区块链和航运业的结合，主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据，形成大数据库，进而打造全流程自动区块链系统，彻底打通平台各个环节，形成信息共享渠道。区块链“试水”航运业 2017年3月，丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次

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中远海特

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9.74
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 20:49:05

稀土需求未来三年供不应求

中泰证券认为，稀土从供给端来看，海外矿满产缺乏弹性，国内实行总量指标控制，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动；从需求端来看，新能源汽车渗透率快速提升，从50万辆逐渐增加至500万辆的量级，对稀土需求端的拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家

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金力永磁

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9.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 20:36:07

汉邦高科17载

17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小： 4月，汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职，李柠继任。 6月，汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资，发行完成后，沐朝控股将成为公司控股股东，李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。短短2个月，实控人、董事长双双变动。动荡之下，是汉邦高科的经营窘况。过去6年的汉邦高科，经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光，更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。近几年，汉邦高科的成绩在低空徘徊，上市6年内，公司累计亏损

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汉邦高科

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1.15
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 20:24:58

半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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晶方科技
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华天科技
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赛腾股份

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9.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 19:22:34

从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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宁德时代

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3.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 19:04:23

又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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众泰汽车

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4.23
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 12:51:34

纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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天齐锂业

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2.26
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-02 00:28:11

纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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鸿路钢构

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2.10
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2021-07-02 00:01:47

速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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纪要｜植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒

一，成本投入拆分二线城市为例，开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积：一般在1000平米左右，分为植发区域和养发区域，房租价格在700-800万元，折合每个月60万 3.人员成本：人员数量50人左右(仅指成熟员工），包括20人手术团队，其中1-2名医生，6-8人护发师，5名以上的咨询，4个前台人员，2个出纳人员，2个财务人员，2-3主管经理或者院长，保安人员，保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本，前面一两个月投入广告，每个月需要投入营销费用2-3万之间。二，

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振东制药

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隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

核心观点：2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长，目前单月出货量超过5亿平米，恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态；其中恩捷单月出货量超过2亿平米，星源材质超过1亿平米，中材科技超过6000万平米，Top3占据行业70%以上的出货水平，全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技（包括湖南中锂）出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右，星源材质新增2亿平米，中材科技新增4-5亿平米，按照三家合计占80%的份额计

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新能源车产业链全梳理

三条主线 1涨价环节的中游材料，隔膜，恩捷和星源，铜箔。 2长期跟踪。中科电气，容百和中伟。 3优质电池厂，宁德时代，亿纬锂能。孚能科技。隔膜环节 1)星源材质：行业涨价的预期，行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平，22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度，单平2.3毛以上，预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜

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免税行业数据跟踪

1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元，预计中免有税+免税销售额131.38亿元，相比Q1小幅下滑，中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元，日均1.345亿元，环比下滑约22%，主要由于：①6月是海南最炎热的时期，即便是往年亦是离岛免税淡季；②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一，疫情对海南客流有一定影响；③6月下旬海南大力度打击代购，对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素，我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有

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中线个股：黄河旋风：培育钻石独立赛道，国外培育钻石80%消费在美国，中国目前只有10%，空间巨大。目前二阶段震荡阶段，还没到头。趋势低吸。先上7，再看9。裕兴股份：7年第一次出研报，光伏膜全球占比26%，行业高景气度，目测价格，22。有研新材：月反起点，稀土合金靶材，目前处于初期，主升信号暂未看见美凯龙：存量家居翻新，月反波段加速，做跟踪，等缩量回调考虑参与科力远：趋势反转，提供chs系统给吉利，独家。稀土概念，缩量回调参与亚钾国际：盐湖回归，趋势买入，持有。运输服务板块指数其实是

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靶材市场需求旺盛有研新材快速发展

近日，有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示，公司拥有大量稀土合金靶材专利，请问稀土合金靶材的应用前景，未来是否会替代现有靶材？国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发？有研新材表示，公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域，在磁材领域公司靶材已经批量供应，半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发，正在积极推广。有研新材目前发展势头大好，公司靶材业务2020年度增幅约60%，一季度仍然保持了良好的增长态势。据《科创板日报》24日讯，日前有消息称，有研新材的靶材产品

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有研新材

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航运新风口

区块链是一种新型的分布式数据库系统，它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务，政府，医疗保健，娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。区块链和航运业的结合，主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据，形成大数据库，进而打造全流程自动区块链系统，彻底打通平台各个环节，形成信息共享渠道。区块链“试水”航运业 2017年3月，丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次

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稀土需求未来三年供不应求

中泰证券认为，稀土从供给端来看，海外矿满产缺乏弹性，国内实行总量指标控制，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动；从需求端来看，新能源汽车渗透率快速提升，从50万辆逐渐增加至500万辆的量级，对稀土需求端的拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家

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汉邦高科17载

17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小： 4月，汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职，李柠继任。 6月，汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资，发行完成后，沐朝控股将成为公司控股股东，李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。短短2个月，实控人、董事长双双变动。动荡之下，是汉邦高科的经营窘况。过去6年的汉邦高科，经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光，更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。近几年，汉邦高科的成绩在低空徘徊，上市6年内，公司累计亏损

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半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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2021-07-02 00:01:47

速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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味知香

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2021-07-04 12:33:15

纪要｜植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒

一，成本投入拆分二线城市为例，开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积：一般在1000平米左右，分为植发区域和养发区域，房租价格在700-800万元，折合每个月60万 3.人员成本：人员数量50人左右(仅指成熟员工），包括20人手术团队，其中1-2名医生，6-8人护发师，5名以上的咨询，4个前台人员，2个出纳人员，2个财务人员，2-3主管经理或者院长，保安人员，保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本，前面一两个月投入广告，每个月需要投入营销费用2-3万之间。二，

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振东制药

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2021-07-04 00:22:18

隔膜：龙头企业满产，涨价蓄势待发

核心观点：2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长，目前单月出货量超过5亿平米，恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态；其中恩捷单月出货量超过2亿平米，星源材质超过1亿平米，中材科技超过6000万平米，Top3占据行业70%以上的出货水平，全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技（包括湖南中锂）出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右，星源材质新增2亿平米，中材科技新增4-5亿平米，按照三家合计占80%的份额计

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星源材质

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2021-07-04 00:19:42

新能源车产业链全梳理

三条主线 1涨价环节的中游材料，隔膜，恩捷和星源，铜箔。 2长期跟踪。中科电气，容百和中伟。 3优质电池厂，宁德时代，亿纬锂能。孚能科技。隔膜环节 1)星源材质：行业涨价的预期，行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平，22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度，单平2.3毛以上，预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜

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宁德时代

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2021-07-04 00:08:51

免税行业数据跟踪

1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元，预计中免有税+免税销售额131.38亿元，相比Q1小幅下滑，中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元，日均1.345亿元，环比下滑约22%，主要由于：①6月是海南最炎热的时期，即便是往年亦是离岛免税淡季；②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一，疫情对海南客流有一定影响；③6月下旬海南大力度打击代购，对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素，我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有

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中国中免

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2021-07-04 00:06:11

私密

7月3日个股跟踪：

中线个股：黄河旋风：培育钻石独立赛道，国外培育钻石80%消费在美国，中国目前只有10%，空间巨大。目前二阶段震荡阶段，还没到头。趋势低吸。先上7，再看9。裕兴股份：7年第一次出研报，光伏膜全球占比26%，行业高景气度，目测价格，22。有研新材：月反起点，稀土合金靶材，目前处于初期，主升信号暂未看见美凯龙：存量家居翻新，月反波段加速，做跟踪，等缩量回调考虑参与科力远：趋势反转，提供chs系统给吉利，独家。稀土概念，缩量回调参与亚钾国际：盐湖回归，趋势买入，持有。运输服务板块指数其实是

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金力永磁

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2021-07-03 23:06:07

靶材市场需求旺盛有研新材快速发展

近日，有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示，公司拥有大量稀土合金靶材专利，请问稀土合金靶材的应用前景，未来是否会替代现有靶材？国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发？有研新材表示，公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域，在磁材领域公司靶材已经批量供应，半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发，正在积极推广。有研新材目前发展势头大好，公司靶材业务2020年度增幅约60%，一季度仍然保持了良好的增长态势。据《科创板日报》24日讯，日前有消息称，有研新材的靶材产品

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有研新材

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2021-07-03 22:39:08

航运新风口

区块链是一种新型的分布式数据库系统，它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务，政府，医疗保健，娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。区块链和航运业的结合，主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据，形成大数据库，进而打造全流程自动区块链系统，彻底打通平台各个环节，形成信息共享渠道。区块链“试水”航运业 2017年3月，丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次

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中远海特

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2021-07-03 20:49:05

稀土需求未来三年供不应求

中泰证券认为，稀土从供给端来看，海外矿满产缺乏弹性，国内实行总量指标控制，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动；从需求端来看，新能源汽车渗透率快速提升，从50万辆逐渐增加至500万辆的量级，对稀土需求端的拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家

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2021-07-03 20:36:07

汉邦高科17载

17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小： 4月，汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职，李柠继任。 6月，汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资，发行完成后，沐朝控股将成为公司控股股东，李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。短短2个月，实控人、董事长双双变动。动荡之下，是汉邦高科的经营窘况。过去6年的汉邦高科，经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光，更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。近几年，汉邦高科的成绩在低空徘徊，上市6年内，公司累计亏损

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汉邦高科

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2021-07-03 20:24:58

半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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晶方科技
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2021-07-03 19:22:34

从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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宁德时代

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2021-07-03 19:04:23

又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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众泰汽车

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2021-07-03 12:51:34

纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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天齐锂业

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2021-07-02 00:28:11

纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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2021-07-02 00:01:47

速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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