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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 20:24:58

半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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晶方科技
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华天科技
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赛腾股份

1

4

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9.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 19:22:34

从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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宁德时代

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3.32
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中线波段的公社达人

2021-07-03 19:04:23

又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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众泰汽车

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4.23
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 12:51:34

纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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天齐锂业

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2.26
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中线波段的公社达人

2021-07-02 00:28:11

纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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鸿路钢构

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2.10
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-02 00:01:47

速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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味知香

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1.80
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-01 23:42:39

今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

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千禾味业

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1.12
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:48:47

数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

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天际股份
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天赐材料
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赣锋锂业
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恩捷股份
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璞泰来

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17.82
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中线波段的公社达人

2021-06-30 18:32:15

位置和价格

尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

位置和价格

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宁德时代

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0.73
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 01:01:22

科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

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上海贝岭

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13.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:55:36

纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

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东方财富

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10.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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通威股份

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10.18
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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天赐材料
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多氟多

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7.32
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中线波段的公社达人

2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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美凯龙

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5.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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文灿股份

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2021-07-03 20:24:58

半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

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数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

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尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

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科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

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纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

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1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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2021-07-03 19:22:34

从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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宁德时代

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3.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 19:04:23

又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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众泰汽车

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6

4.23
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 12:51:34

纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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天齐锂业

1

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2.26
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-02 00:28:11

纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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鸿路钢构

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2.10
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-02 00:01:47

速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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味知香

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-01 23:42:39

今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

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千禾味业

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1.12
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:48:47

数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

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天际股份
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天赐材料
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赣锋锂业
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恩捷股份
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璞泰来

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:32:15

位置和价格

尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

位置和价格

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宁德时代

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0.73
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 01:01:22

科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

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上海贝岭

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13.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:55:36

纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

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东方财富

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10.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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通威股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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天赐材料
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多氟多

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7.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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美凯龙

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5.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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文灿股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-03 20:24:58

半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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晶方科技
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华天科技
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赛腾股份

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2021-07-03 19:22:34

从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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宁德时代

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又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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众泰汽车

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2021-07-03 12:51:34

纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

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数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

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尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

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科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

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上海贝岭

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纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

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纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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半导体封测内参

驱动逻辑 (1)基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产行业，稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、加上车用芯片紧缺，带动高阶和成熟芯片需求强劲，间接使得后段封测厂订单爆量、产能稼动率满载。目前封测产能严重吃紧，封测新单和急单上涨幅度约20%-30%，订单能见度已延展至年底。在接近100%稼动率的推动下，封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度，强调关注Delta病毒冲击下马

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从英雄到小丑，或许只是一场骗局

上世纪90年代，他以一人之力，掀起了中国动力电池的发展浪潮。如今，他的故事已鲜有人知晓，江湖上也不再有他的身影。一辆新能源车的成本，电池占比约三到四成。全球新能源汽车市场井喷，正让动力电池成为当下最为热门的造富之地，并创造出一个又一个的产业与财富神话。行业巨头宁德时代自2018年上市以来股价增长了10倍，所造就的亿万富翁数量一举超过谷歌等科技巨头，创始人曾毓群更是以345亿美元的身家超过李嘉诚，问鼎香港首富。除了宁德时代，很多电池制造公司，以及产业链上相关公司的业绩和股价也都一路飙升。

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2021-07-03 19:04:23

又两家车企破产重组

游戏一旦开始，就有人入局，有人出局。日前，有两家车企申请破产重组。众泰子公司破产清算 6月29日，*ST众泰发布公告称，公司于今日收到管理人转交的浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》，获悉公司全资一级子公司永康众泰汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，被申请破产清算。同日，*ST众泰公告称，公司收到金华市中级人民法院送达的（2021）浙07破13号《决定书》。《决定书》载明，公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权；公司

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众泰汽车

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选对股买对时

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2021-07-03 12:51:34

纪要｜锂价还能走多远？

核心观点： 1.行业长期震荡上行，寻找确定性标的并关注有望掌握独特技术的企业我们分析了锂盐生产商的月度产成品库存、产量及价格走势，认为目前行业供需两旺，锂盐生产商仍处于被动去库阶段；锂盐的价格筑顶发生在锂盐生产商主动补库期间，因此当前价格上涨尚未进入尾声。整体看，锂行业进入长期震荡上行区间，未来短期的供需错配虽会影响短期价格走势，但行业成本中枢抬升将带动合理定价提高。寻找投资机遇应选择确定性标的，并关注有望掌握独特技术的企业，技术优势或将助其形成独特且充足的资源优势。 2.当前锂盐生产商处于被

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天齐锂业

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2.26
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2021-07-02 00:28:11

纪要｜鸿路钢构电话会纪要

摘要 1、产能：基地目前一期至三期111万吨产能完全投产，四期五期部分投产，产能约14万吨。 2、产量：月产量按计划稳步提升，基地今年计划产量110万吨，当前总体产能利用率约70-80%。 3、人员配备：目前一到四期7000个人左右，一条线50-60人，最多的一个厂长管了9条线。 4、激励措施：对厂长考核产量和成本控制，为工厂管理层提供40元/吨的激励，对超过目标产量的部分额外增加10元/吨对工人按吨计提奖金。 5、工人情况：50岁以上的工人基本没有，以30岁上下的为主，夫妻工不少，相对比较稳定

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鸿路钢构

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2.10
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2021-07-02 00:01:47

速冻调理食品

速冻调理食品20年成长期，预计未来10年收入CAGR10%。全球来看，速冻调理食品是20年维度的成长赛道。主要由于：1）持续20年的宏观经济和产业逻辑支持、2）B、C端均有宽阔渗透市场、3）品类扩张边界广阔，万物皆可速冻。美国：速冻调理食品成长期持续20年（1957-1977年），销量CAGR12.4%。日本：成长期持续23年（1974-1997年），销量CAGR7.8%。中国：2010年速冻调理食品进入成长期，2010-2020年收入CAGR13.8%，远超其他食品饮料子行业；对标美日，未来1

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味知香

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1.80
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2021-07-01 23:42:39

今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

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千禾味业

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2021-06-30 18:48:47

数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

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天际股份
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天赐材料
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赣锋锂业
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恩捷股份
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璞泰来

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2021-06-30 18:32:15

位置和价格

尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

位置和价格

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宁德时代

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2021-06-30 01:01:22

科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

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上海贝岭

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2021-06-30 00:55:36

纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

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东方财富

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2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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通威股份

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10.18
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2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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天赐材料
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多氟多

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2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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美凯龙

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2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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文灿股份

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