选对股买对时用户主页-韭研公社

异动

登录注册

选对股买对时

投资是一场修行

IP属地：440000,440100

个人资料

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-01 23:42:39

今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

S
千禾味业

0

3

0

1.12
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:48:47

数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

S
天际股份
S
天赐材料
S
赣锋锂业
S
恩捷股份
S
璞泰来

1

5

7

17.82
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:32:15

位置和价格

尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

位置和价格

S
宁德时代

0

1

1

0.73
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 01:01:22

科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

S
上海贝岭

0

5

9

13.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:55:36

纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

S
东方财富

0

2

6

10.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

S
通威股份

3

3

3

10.18
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

S
天赐材料
S
多氟多

0

1

3

7.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

S
美凯龙

2

3

1

5.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

S
文灿股份

0

2

2

3.59
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

S
杭可科技

0

1

1

0.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:48

食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

S
妙可蓝多

1

1

0

0.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:11

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

S
东方盛虹

4

4

4

7.80
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:06:00

杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

S
杉杉股份

1

2

1

2.30
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:03:52

调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

S
爱美客

0

1

1

4.95
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-28 23:59:18

置顶很久了，等你回归

盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

S
盐湖股份

1

7

25

57.59

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-01 23:42:39

今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

S
千禾味业

0

3

0

1.12
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:48:47

数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

S
天际股份
S
天赐材料
S
赣锋锂业
S
恩捷股份
S
璞泰来

1

5

7

17.82
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:32:15

位置和价格

尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

位置和价格

S
宁德时代

0

1

1

0.73
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 01:01:22

科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

S
上海贝岭

0

5

9

13.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:55:36

纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

S
东方财富

0

2

6

10.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

S
通威股份

3

3

3

10.18
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

S
天赐材料
S
多氟多

0

1

3

7.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

S
美凯龙

2

3

1

5.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

S
文灿股份

0

2

2

3.59
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

S
杭可科技

0

1

1

0.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:48

食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

S
妙可蓝多

1

1

0

0.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:11

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

S
东方盛虹

4

4

4

7.80
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:06:00

杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

S
杉杉股份

1

2

1

2.30
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:03:52

调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

S
爱美客

0

1

1

4.95
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-28 23:59:18

置顶很久了，等你回归

盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

S
盐湖股份

1

7

25

57.59

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-01 23:42:39

今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

S
千禾味业

0

3

0

1.12
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:48:47

数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

S
天际股份
S
天赐材料
S
赣锋锂业
S
恩捷股份
S
璞泰来

1

5

7

17.82
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:32:15

位置和价格

尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

位置和价格

S
宁德时代

0

1

1

0.73
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 01:01:22

科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

S
上海贝岭

0

5

9

13.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:55:36

纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

S
东方财富

0

2

6

10.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

S
通威股份

3

3

3

10.18
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

S
天赐材料
S
多氟多

0

1

3

7.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

S
美凯龙

2

3

1

5.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

S
文灿股份

0

2

2

3.59
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

S
杭可科技

0

1

1

0.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:48

食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

S
妙可蓝多

1

1

0

0.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:11

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

S
东方盛虹

4

4

4

7.80
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:06:00

杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

S
杉杉股份

1

2

1

2.30
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:03:52

调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

S
爱美客

0

1

1

4.95
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-28 23:59:18

置顶很久了，等你回归

盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

S
盐湖股份

1

7

25

57.59

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-01 23:42:39

今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

S
千禾味业

0

3

0

1.12
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:48:47

数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

S
天际股份
S
天赐材料
S
赣锋锂业
S
恩捷股份
S
璞泰来

1

5

7

17.82
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:32:15

位置和价格

尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

位置和价格

S
宁德时代

0

1

1

0.73
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 01:01:22

科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

S
上海贝岭

0

5

9

13.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:55:36

纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

S
东方财富

0

2

6

10.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

S
通威股份

3

3

3

10.18
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

S
天赐材料
S
多氟多

0

1

3

7.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

S
美凯龙

2

3

1

5.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

S
文灿股份

0

2

2

3.59
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

S
杭可科技

0

1

1

0.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:48

食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

S
妙可蓝多

1

1

0

0.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:11

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

S
东方盛虹

4

4

4

7.80
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:06:00

杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

S
杉杉股份

1

2

1

2.30
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:03:52

调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

S
爱美客

0

1

1

4.95
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-28 23:59:18

置顶很久了，等你回归

盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

S
盐湖股份

1

7

25

57.59

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-01 23:42:39

今日行情简评

今天上证指数下跌0.07%，寓意是7%X1%=0.07%，致敬七一D的生日；下跌2.42点，寓意从1900年中国沦为半殖民地半封建社会至今已经过了121年，中国人民要加倍努力才能取得伟大复兴。收盘点位3588.78，寓意坚持三个代表重要思想，贯彻落实五字“科学发展观”，八荣八耻不动摇。七月是建党月，更要不忘总书记的“八个坚持”，为建设祖国努力奋斗。收盘绿色是为了让我们牢记，红色D旗下还要有绿色的人民军队守护着祖国和人民的安全！中药：国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制

S
千禾味业

0

3

0

1.12
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:48:47

数据中心碳中和“锂进铅退”势在必行

在国家提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的双碳战略目标后，数据中心作为知名的“高能耗产业”，也开启了对实现碳中和可行道路的探寻。而伴随着数字经济的发展，云计算、大数据、AI、5G等技术的广泛应用，数据中心的持续发展也势在必行。如何在高速发展的同时，实现碳中和目标，是数据中心产业需要思考的问题。真正的碳中和——清洁能源即使不考虑疫情带来的加速作用，全球范围内的数字化进程已经势不可挡，我国亦是如此。新基建、数字经济等，已成为未来很长阶段内的经济发展主动力。数据中心作为新基建的重点项目

S
天际股份
S
天赐材料
S
赣锋锂业
S
恩捷股份
S
璞泰来

1

5

7

17.82
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 18:32:15

位置和价格

尽头在哪里？这个位置并不是推荐买入宁德市代但是电动车赛道还能走多远，这个问题还是值得继续思考的

位置和价格

S
宁德时代

0

1

1

0.73
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 01:01:22

科技行情能持续到几时？

从资金层面来看，来自华尔街见闻的信息称，高盛指出，随着A股市场的发展，北向投资者的股票偏好也在发生变化。近期北向资金主要集中在中盘股、成长型股、创业板股（科技股、工业科技股）和金融股。而部分蓝筹股（必需消费品、医疗）流入资金则显著放缓。另据国盛证券张启尧表示，截至6月25日，科创系列基金整体规模已由3月底的1215.0亿元一路增至1404.7亿元。另外，截至6月24日收盘，科创板两融余额694.73亿元，较上期增加49.81亿元，其中融资余额升至450.66亿元，环比增加37.55亿元。那么

S
上海贝岭

0

5

9

13.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:55:36

纪要｜如何理解富途和东方财富的持续高增长？

【核心要点】 1、较传统金融机构，互联网零售金融存在一定的共性：1）在获客层面： ①在产品体验有更极致的追求；②价格更优惠；③对于客户的圈层的培育和发展有很重要的基点；2）从公司自身层面：①互联网券商的技术搭建较为先进；②牌照推动互联网券商盈利模式转化，形成差异化优势；③技术和牌照结合，为客户带来极佳的产品体验；3）得益于线上模式，互联网券商的边际成本不断下降，给股东带来高回报。 2、东方财富2+2的业务模式将带来公司中长期盈利中枢的抬升，长期成长空间确定。1）成熟业务（互联网券商和基金代销业务

S
东方财富

0

2

6

10.61
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

S
通威股份

3

3

3

10.18
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

S
天赐材料
S
多氟多

0

1

3

7.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

S
美凯龙

2

3

1

5.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

S
文灿股份

0

2

2

3.59
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

S
杭可科技

0

1

1

0.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:48

食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

S
妙可蓝多

1

1

0

0.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:11

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

S
东方盛虹

4

4

4

7.80
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:06:00

杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

S
杉杉股份

1

2

1

2.30
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:03:52

调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

S
爱美客

0

1

1

4.95
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-28 23:59:18

置顶很久了，等你回归

盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

S
盐湖股份

1

7

25

57.59

前往

页

100

关注

10187

粉丝

43247.06

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112