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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-19 23:38:54

2023年2-19：倒春寒

指数技术上有调整的需求下周看修复情况中期趋势上涨阶段休整，后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的，低位的，板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要，现在5000多个标的，是需要好好选的。 100多亿到400亿区间，基金加北向的标的，会是重点考虑的方向。人工智能这波核心一波流，海天瑞声往上的空间估计比较有限，剩余的时间，就是踩点做短线的机会老巴台积电减持85%，这跟清仓的区别不大，这个事情我还是思考了下，要么他看错，要么可能更多考虑到的是政治因素，无论如何，他还是动摇了信仰，对

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-15 00:15:50

特高压产业链投资机会梳理

1、为什么主推特高压直流而非交流？首先科普下，特高压交流直流的定义：交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路，主要用于构成骨干网架，覆盖范围广，沿途可设多个变电站点，可简单理解为“高铁”；直流特高压指800kV及以上的直流输电线路，主要用于远距离输电和异步联网，一般只设置送端受端两个换流站，可简单理解为“直达航班”。过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等，未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海

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许继电气

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9.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-13 23:24:02

工程机械产业链调研

工程机械近期代理商调研反馈：开工情况：元宵节后，各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来，目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大，项目启动也比较早，挖机开工率环比持续提升，且后续信心也更加充足；个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期（阴历口径）。下游主要启动项目：基建先行，地产稍后。目前动工项目主要以基建为主，尤其是国家级项目（如高铁、高速等），其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般，但随着政策面持续向好，有望逐渐传导到工程机械上来。销售情况：根据我们掌握情况

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徐工机械

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12.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-13 22:07:50

ChatGPT火热，GPU迎来新机遇

随着ChatGPT的火热，给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者，它带来了交互式人工智能（AI）服务热潮，因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人（聊天机器人）“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达，在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图

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景嘉微

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10.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-11 18:15:20

ChatGPT背后英雄

ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等，这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加，其2023年1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度：ChatGPT基于Transformer技术，随着模型不断迭代，层数也越来越多，对算力的需求也就越来越大； ② 运行条件角度：ChatGPT完美运行的三个条件：训练数据+模型算法+算力，需

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天孚通信

18

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28.21
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-11 00:19:26

数据超预期

事件：央行公布2023年1月金融数据：（1）新增人民币贷款49000亿元，市场预期40800亿元，前值14000亿元。（2）社会融资规模59800亿元，市场预期54000亿元，前值13058亿元。（3）M2同比12.6%，市场预期11.5%，前值11.8%；M1同比6.7%，前值3.7%；M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。 2、贷款

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-10 01:04:42

ChatGPT专家深度解读

要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂

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景嘉微

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30.03
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-10 00:58:27

浪潮信息调研纪要

1、大模型的情况大模型团队在浪潮信息，AI与高性能产品部，这块主要是和产品相结合，近几年一直在做这方面的投入，从算力到算法到行业应用，一直在布局，去年年初发布了元1.0的大模型，公众号有，从对话、问答、翻译、古文，去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中，我们模型是开源开放的平台，浪潮是做硬件的，如果应用到行业中，有医疗客户基于大模型做医生对话机器人，还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型，也在做行业推广，我们和他们有一定竞争关系，我们面向行业客户，面向互联网

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浪潮信息

4

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11.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-05 22:35:52

2023年2月5日：春季躁动

昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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拓尔思
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中国软件
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科大讯飞

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-05 00:55:59

ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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天孚通信

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-12-29 21:43:47

讽刺

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-20 22:56:13

股市真有世界杯魔咒吗？

为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-20 22:42:48

医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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迈瑞医疗

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-20 22:40:36

医药基金经理如何看待八大问题？（1）

1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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迈瑞医疗

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-11-19 23:51:12

北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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数字人

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特高压产业链投资机会梳理

1、为什么主推特高压直流而非交流？首先科普下，特高压交流直流的定义：交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路，主要用于构成骨干网架，覆盖范围广，沿途可设多个变电站点，可简单理解为“高铁”；直流特高压指800kV及以上的直流输电线路，主要用于远距离输电和异步联网，一般只设置送端受端两个换流站，可简单理解为“直达航班”。过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等，未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海

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工程机械产业链调研

工程机械近期代理商调研反馈：开工情况：元宵节后，各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来，目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大，项目启动也比较早，挖机开工率环比持续提升，且后续信心也更加充足；个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期（阴历口径）。下游主要启动项目：基建先行，地产稍后。目前动工项目主要以基建为主，尤其是国家级项目（如高铁、高速等），其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般，但随着政策面持续向好，有望逐渐传导到工程机械上来。销售情况：根据我们掌握情况

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ChatGPT火热，GPU迎来新机遇

随着ChatGPT的火热，给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者，它带来了交互式人工智能（AI）服务热潮，因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人（聊天机器人）“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达，在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图

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ChatGPT背后英雄

ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等，这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加，其2023年1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度：ChatGPT基于Transformer技术，随着模型不断迭代，层数也越来越多，对算力的需求也就越来越大； ② 运行条件角度：ChatGPT完美运行的三个条件：训练数据+模型算法+算力，需

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数据超预期

事件：央行公布2023年1月金融数据：（1）新增人民币贷款49000亿元，市场预期40800亿元，前值14000亿元。（2）社会融资规模59800亿元，市场预期54000亿元，前值13058亿元。（3）M2同比12.6%，市场预期11.5%，前值11.8%；M1同比6.7%，前值3.7%；M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。 2、贷款

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要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂

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浪潮信息调研纪要

1、大模型的情况大模型团队在浪潮信息，AI与高性能产品部，这块主要是和产品相结合，近几年一直在做这方面的投入，从算力到算法到行业应用，一直在布局，去年年初发布了元1.0的大模型，公众号有，从对话、问答、翻译、古文，去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中，我们模型是开源开放的平台，浪潮是做硬件的，如果应用到行业中，有医疗客户基于大模型做医生对话机器人，还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型，也在做行业推广，我们和他们有一定竞争关系，我们面向行业客户，面向互联网

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昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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特高压产业链投资机会梳理

1、为什么主推特高压直流而非交流？首先科普下，特高压交流直流的定义：交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路，主要用于构成骨干网架，覆盖范围广，沿途可设多个变电站点，可简单理解为“高铁”；直流特高压指800kV及以上的直流输电线路，主要用于远距离输电和异步联网，一般只设置送端受端两个换流站，可简单理解为“直达航班”。过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等，未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海

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工程机械产业链调研

工程机械近期代理商调研反馈：开工情况：元宵节后，各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来，目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大，项目启动也比较早，挖机开工率环比持续提升，且后续信心也更加充足；个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期（阴历口径）。下游主要启动项目：基建先行，地产稍后。目前动工项目主要以基建为主，尤其是国家级项目（如高铁、高速等），其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般，但随着政策面持续向好，有望逐渐传导到工程机械上来。销售情况：根据我们掌握情况

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ChatGPT火热，GPU迎来新机遇

随着ChatGPT的火热，给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者，它带来了交互式人工智能（AI）服务热潮，因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人（聊天机器人）“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达，在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图

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景嘉微

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-11 18:15:20

ChatGPT背后英雄

ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等，这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加，其2023年1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度：ChatGPT基于Transformer技术，随着模型不断迭代，层数也越来越多，对算力的需求也就越来越大； ② 运行条件角度：ChatGPT完美运行的三个条件：训练数据+模型算法+算力，需

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天孚通信

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-11 00:19:26

数据超预期

事件：央行公布2023年1月金融数据：（1）新增人民币贷款49000亿元，市场预期40800亿元，前值14000亿元。（2）社会融资规模59800亿元，市场预期54000亿元，前值13058亿元。（3）M2同比12.6%，市场预期11.5%，前值11.8%；M1同比6.7%，前值3.7%；M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。 2、贷款

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中国石油

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26.53
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-10 01:04:42

ChatGPT专家深度解读

要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂

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景嘉微

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中线波段的公社达人

2023-02-10 00:58:27

浪潮信息调研纪要

1、大模型的情况大模型团队在浪潮信息，AI与高性能产品部，这块主要是和产品相结合，近几年一直在做这方面的投入，从算力到算法到行业应用，一直在布局，去年年初发布了元1.0的大模型，公众号有，从对话、问答、翻译、古文，去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中，我们模型是开源开放的平台，浪潮是做硬件的，如果应用到行业中，有医疗客户基于大模型做医生对话机器人，还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型，也在做行业推广，我们和他们有一定竞争关系，我们面向行业客户，面向互联网

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浪潮信息

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-05 22:35:52

2023年2月5日：春季躁动

昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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拓尔思
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中国软件
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科大讯飞

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中线波段的公社达人

2023-02-05 00:55:59

ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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天孚通信

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讽刺

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2022-11-20 22:56:13

股市真有世界杯魔咒吗？

为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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中线波段的公社达人

2022-11-20 22:42:48

医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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迈瑞医疗

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中线波段的公社达人

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医药基金经理如何看待八大问题？（1）

1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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中线波段的公社达人

2022-11-19 23:51:12

北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-19 23:38:54

2023年2-19：倒春寒

指数技术上有调整的需求下周看修复情况中期趋势上涨阶段休整，后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的，低位的，板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要，现在5000多个标的，是需要好好选的。 100多亿到400亿区间，基金加北向的标的，会是重点考虑的方向。人工智能这波核心一波流，海天瑞声往上的空间估计比较有限，剩余的时间，就是踩点做短线的机会老巴台积电减持85%，这跟清仓的区别不大，这个事情我还是思考了下，要么他看错，要么可能更多考虑到的是政治因素，无论如何，他还是动摇了信仰，对

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中国石油

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中线波段的公社达人

2023-02-15 00:15:50

特高压产业链投资机会梳理

1、为什么主推特高压直流而非交流？首先科普下，特高压交流直流的定义：交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路，主要用于构成骨干网架，覆盖范围广，沿途可设多个变电站点，可简单理解为“高铁”；直流特高压指800kV及以上的直流输电线路，主要用于远距离输电和异步联网，一般只设置送端受端两个换流站，可简单理解为“直达航班”。过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等，未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海

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许继电气

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中线波段的公社达人

2023-02-13 23:24:02

工程机械产业链调研

工程机械近期代理商调研反馈：开工情况：元宵节后，各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来，目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大，项目启动也比较早，挖机开工率环比持续提升，且后续信心也更加充足；个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期（阴历口径）。下游主要启动项目：基建先行，地产稍后。目前动工项目主要以基建为主，尤其是国家级项目（如高铁、高速等），其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般，但随着政策面持续向好，有望逐渐传导到工程机械上来。销售情况：根据我们掌握情况

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徐工机械

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ChatGPT火热，GPU迎来新机遇

随着ChatGPT的火热，给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者，它带来了交互式人工智能（AI）服务热潮，因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人（聊天机器人）“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达，在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图

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ChatGPT背后英雄

ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等，这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加，其2023年1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度：ChatGPT基于Transformer技术，随着模型不断迭代，层数也越来越多，对算力的需求也就越来越大； ② 运行条件角度：ChatGPT完美运行的三个条件：训练数据+模型算法+算力，需

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数据超预期

事件：央行公布2023年1月金融数据：（1）新增人民币贷款49000亿元，市场预期40800亿元，前值14000亿元。（2）社会融资规模59800亿元，市场预期54000亿元，前值13058亿元。（3）M2同比12.6%，市场预期11.5%，前值11.8%；M1同比6.7%，前值3.7%；M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。 2、贷款

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ChatGPT专家深度解读

要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂

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浪潮信息调研纪要

1、大模型的情况大模型团队在浪潮信息，AI与高性能产品部，这块主要是和产品相结合，近几年一直在做这方面的投入，从算力到算法到行业应用，一直在布局，去年年初发布了元1.0的大模型，公众号有，从对话、问答、翻译、古文，去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中，我们模型是开源开放的平台，浪潮是做硬件的，如果应用到行业中，有医疗客户基于大模型做医生对话机器人，还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型，也在做行业推广，我们和他们有一定竞争关系，我们面向行业客户，面向互联网

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2023年2月5日：春季躁动

昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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股市真有世界杯魔咒吗？

为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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医药基金经理如何看待八大问题？（1）

1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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特高压产业链投资机会梳理

1、为什么主推特高压直流而非交流？首先科普下，特高压交流直流的定义：交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路，主要用于构成骨干网架，覆盖范围广，沿途可设多个变电站点，可简单理解为“高铁”；直流特高压指800kV及以上的直流输电线路，主要用于远距离输电和异步联网，一般只设置送端受端两个换流站，可简单理解为“直达航班”。过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等，未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海

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工程机械产业链调研

工程机械近期代理商调研反馈：开工情况：元宵节后，各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来，目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大，项目启动也比较早，挖机开工率环比持续提升，且后续信心也更加充足；个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期（阴历口径）。下游主要启动项目：基建先行，地产稍后。目前动工项目主要以基建为主，尤其是国家级项目（如高铁、高速等），其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般，但随着政策面持续向好，有望逐渐传导到工程机械上来。销售情况：根据我们掌握情况

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随着ChatGPT的火热，给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者，它带来了交互式人工智能（AI）服务热潮，因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人（聊天机器人）“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达，在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图

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ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等，这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加，其2023年1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度：ChatGPT基于Transformer技术，随着模型不断迭代，层数也越来越多，对算力的需求也就越来越大； ② 运行条件角度：ChatGPT完美运行的三个条件：训练数据+模型算法+算力，需

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数据超预期

事件：央行公布2023年1月金融数据：（1）新增人民币贷款49000亿元，市场预期40800亿元，前值14000亿元。（2）社会融资规模59800亿元，市场预期54000亿元，前值13058亿元。（3）M2同比12.6%，市场预期11.5%，前值11.8%；M1同比6.7%，前值3.7%；M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期尽管23年与22年春节错位，22年企业债券与政府债券增量偏高，23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右，原因在于贷款投放量超预期，创历史新高。 2、贷款

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ChatGPT专家深度解读

要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别：ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架，核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距：百度、华为等头部厂商都有大模型，百度文心模型参数量已经达到2600亿，从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年，OpenAI第一梯队，Google第二梯队，百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上，主要是差在模型环节，包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂

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景嘉微

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-10 00:58:27

浪潮信息调研纪要

1、大模型的情况大模型团队在浪潮信息，AI与高性能产品部，这块主要是和产品相结合，近几年一直在做这方面的投入，从算力到算法到行业应用，一直在布局，去年年初发布了元1.0的大模型，公众号有，从对话、问答、翻译、古文，去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中，我们模型是开源开放的平台，浪潮是做硬件的，如果应用到行业中，有医疗客户基于大模型做医生对话机器人，还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型，也在做行业推广，我们和他们有一定竞争关系，我们面向行业客户，面向互联网

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浪潮信息

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-05 22:35:52

2023年2月5日：春季躁动

昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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拓尔思
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中国软件
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科大讯飞

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中线波段的公社达人

2023-02-05 00:55:59

ChatGPT：从云厂商AI规划看光通信行业

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。投资方向有变化：最近微软投资110亿美金OpenAI，ChatGPT嵌入到搜索引擎里，正面硬刚谷歌搜索引擎，包括FB在布局很多超算，谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程，包括最近

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天孚通信

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中线波段的公社达人

2022-12-29 21:43:47

讽刺

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中国石油

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中线波段的公社达人

2022-11-20 22:56:13

股市真有世界杯魔咒吗？

为什么说股市会有世界杯魔咒，有一个说法，说足球的世界杯期间，大家都去看世界杯了，即使交易时间和世界杯不冲突，也是因为看球看的筋疲力尽，兴趣转移，所以每次世界杯期间的市场表现都不会好，俗称世界杯魔咒。比如21届世界杯是2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内的11个城市中的12个球场进行的，当年还没有俄乌冲突，但在举办的这1个月里，A股的上证指数跌了7.00%；20届世界杯在巴西2014年6月12日至7月13日举行，上证指数期间跌了0.23%；19届世界杯在南非2010年6月11日至7月11

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中国石油

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中线波段的公社达人

2022-11-20 22:42:48

医药基金经理如何看待八大问题？（2）

4、如何看待医药生物板块长期投资机会？葛兰（中欧基金）：长期来看，我们认为医药行业的增长逻辑没有发生根本性的变化。创新是行业成长的最为重要的驱动力。经过多年的洗礼，国内创新企业整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下，创新药及器械都有着广阔的成长空间。与此同时，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，我们认为相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，

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迈瑞医疗

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中线波段的公社达人

2022-11-20 22:40:36

医药基金经理如何看待八大问题？（1）

1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？ 2、如何看待医药生物的子领域投资方向？ 3、如何看待四季度医药生物板块发展方向？ 4、如何看待医药生物板块长期投资机会？ 5、如何看待中药板块投资机会？ 6、如何看待CXO板块投资机会？ 7、如何看待医疗服务、药店、消费医疗板块投资机会？ 8、如何看待医药制造板块投资机会？ 1、如何看待三季度医药生物板块发展情况？葛兰（中欧基金）：回顾2022年3季度，受内外部环境影响，市场情绪较为脆弱，医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看

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迈瑞医疗

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中线波段的公社达人

2022-11-19 23:51:12

北交所调降交易经手费点评

事件：11/18，北交所决定将股票交易经手费标准下调至2.5bp (原5bp) 双边收取，降幅50%；自22/12/1起实施。 1、证券交易经手费是什么？交易经手费是券商在证券交易所场内交易成交后，按成交金额计算的一定比例向交易所交纳的交易费用，为交易规费，最终是交易所收取，包含在佣金率中 (转嫁给投资者)。目前，沪深交所证券交易经手费收费标准为成交金额的0.487bp (低于北交所下调后2.5bp) 双边收取，未来交易经手费仍有下降空间。 2、还有哪些制度性费用可降？以沪深交易所为例：①交

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