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选对股买对时

投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-25 21:19:30

市值近800亿前驱体大佬，募资50亿加速产能扩张

6月25日，锂电三元前驱体龙头企业中伟股份（300919.SZ）发布2021年度向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后用于广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期，以及补充流动资金，拟使用募资分别为35亿元、15亿元。根据公告，三元项目一期计划投资总额59.9亿元，实施主体为公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司。本项目拟建设6个三元前驱体生产车间模块、3条硫酸镍（MSP）生产线、2条硫酸镍（镍溶解）生产线、1条硫酸钴（氢氧化钴）生产线及公共配套建筑

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中伟股份

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中线波段的公社达人

2021-06-25 21:18:36

远景动力欧洲电池项目落地法国！投资187亿产能43GWh！

近日，据彭博社报道，远景科技集团旗下动力电池公司远景动力将在法国落地动力电池工厂。根据产能推断，远景动力总投资或将达29亿美元（约187亿元人民币），到2030年的总体规划产能约43GWh，其中一半将提供给法国本土汽车制造商（例如雷诺）。报道称，新建电池工厂的官方消息将于下周一由法国总统埃马纽埃尔•马克龙宣布。 OFweek锂电网注意到，在2020年9月13日，法国媒体曾报道称，远景科技集团已经在法国确定了大约十几个潜在的建厂地点。而远景科技集团于2020年9月14日对媒体作出回应称，“欧

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宁德时代

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1.08
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中线波段的公社达人

2021-06-25 00:32:00

纪要｜苹果产业链迎来拐点？

今天科技板块景气度回暖，传统电子板块表现抢眼，市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至21 年 Q2 持续下跌，分析本轮下跌和近期上涨原因：手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素，本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑，短期景气度向下；19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行，大多数公司仍能正增长，下跌核心原因估值体系，一年的 PEG 已经不是估值的核心依据，投资者更愿意看到未来三年的成长逻辑

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东山精密

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15.44
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2021-06-25 00:30:50

海底捞怎么了？

史上最耿直董事长张勇：大家的核心问题是海底捞业绩下降，我认为最重要的原因是内部管理问题。内部管理始终存在，无论上市前还是上市后，我一直在公共场合强调海底捞管理弱的方面。我总结管理的几个方面：1）制度化管理；2）流程化操作；3）跟踪式监督；4）数据化考核。这几个方面说起来容易做起来难。比如制度建设方面，会出现制度与制度之间的矛盾。海底捞从创业到目前为止，还没有真正建立过完全科学的制度。比如流程化操作方面，组织大了会有各种层级，每个层级在操作中都可能会违反一些制度。为什么之前网上炒作海底捞制度

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海底捞

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2021-06-25 00:29:44

合盛硅业大跌点评

近日，美国政治新闻网站Politico近日援引4名知情人士的消息报道称，拜登政府正在考虑以所谓的“强迫劳动”借口，禁止美国从中国新疆地区进口太阳能电池板的关键原材料多晶硅，6月23日，据美媒报道称，美国拜登政府将中国五家企业（合盛硅业、新疆大全新能源公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司以及新疆生产建设兵团）增列入美国商务部的出口管制实体清单。合盛工业硅基本没有出口，影响极为有限：合盛硅业当前工业硅产能73万吨主要集中于新疆，主要供给国内的有机硅企业、光伏多晶硅、硅

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合盛硅业

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2021-06-24 19:34:52

纪要｜纳微科技电话纪要

Q1：国内技术多年没有突破和实现产业化的原因？ A1：微球技术与产业化难度都会很大。从技术来说，底层技术需要控制微球大小均匀性、控制孔道结构、表面官能化、色谱柱装填等，任何一个环节失败就会导致产品开发失败。主要还是开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，这也是微球制造成为卡脖子技术的原因，因为开发时间过长。 Q2：填料行业客户黏性高，进口替代的难易程度如何？药企早期研发阶段时替代难度多大？ A2：不同医药产品要求不一样。比如小分子、抗生素类，投产后替代相对比较容易，实现规模化后也有可能实

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纳微科技

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2021-06-24 19:27:44

面板行业专家交流纪要

一、面板行业最新情况今天主要讲一下我们对显示屏生产行业的一些看法，以及一些可能的投资机会，先讲一下显示屏产能。目前，在包括整个TV的大尺寸化、宅经济刺激下IT需求中枢上移以及商显等新应用新形态的出现等等催化下，整个需求端在稳步扩张，因此显示屏的产能也会同步提升。根据我们的调研，从2020年到2025年，我们整体的显示器面板生产产能都依然是呈现一个稳步上涨趋势。在2021年，如果我们把显示器产能换作面积来看的话，显示器生产产能的面积是在3.85亿平方米左右，到2025年，预计这个数字会增加到4.

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TCL科技

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2021-06-24 11:50:13

美国锂电池国家蓝图

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；全球锂电池产业现状：锂电池需求主要由电动汽车主导，在消费电子、关键国防项目和电网储能中也广泛应用。据彭博预测，到2040年，全球乘用车销

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宁德时代

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2021-06-23 09:15:31

诺德股份交流纪要20216022

【产能】目前产能4.3万吨，此前是按照标箔来规划的产能，因此生产6um锂电铜箔时，实际有效产能达不到设计产能；通过技改，下半年会有一定爬升，但可能还是达不到设计产能；惠州2.7万吨在建，预计2022年春节前后达产，产能达到7万吨；由于惠州是成熟工厂，基本可以做到投产即满产；新的定增，新建青海1.5万吨，青海冬季会有动土，因此产能建设周期会比惠州慢，预计2022年底才会达产，2022年底产能合计8.5万吨；【出货】目前月产3000吨，下半年通过技改可以爬升到3400吨；其中6um占

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诺德股份

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2021-06-22 18:01:28

东方证券

投行圈又有大事件。6月21日晚间，东方证券(600958.SH)披露公告称，为进一步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展和客户综合服务能力，东方证券拟吸收合并公司投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）。本次吸收合并不构成关联交易，但根据相关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。公告显示，东方证券将吸收合并东方投行的全部资产、负债、业务及人员。本次吸收合并完成后，东方投行的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入东方证券，东方投行全

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东方证券

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2021-06-22 17:33:00

高善文：过去10年高利率抑制了A股估值未来利率将出现大幅下

砖家看法

高善文：过去10年高利率抑制了A股估值未来利率将出现大幅下降

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中国石油

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2021-06-22 11:42:55

农业巨头拟上科创板

先正达集团在2020年6月，由中国化工与中化集团两家旗下农化业务合并而得当时包括先正达、安道麦、中化化肥等农业板块的资产，均被注入到中化工(上海)农业科技股份有限公司，后更名为先正达集团。据先正达集团辅导备案公告，公司现由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。公司业务方面，先正达集团目前有先正达植保、先正达种子、安道麦和先正达集团中国四大单元，总部分别位于瑞士、美国、以色列、中国四地。其中先正达集团中国核心业务涵盖植保、种子、作物营养和MAP及数字农业，目前是中国最大农资供应商。据公开信

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扬农化工
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荃银高科

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2021-06-22 00:23:23

阳光电源成立氢能科技公司

企查查显示，6月18日，合肥阳光氢能科技有限公司成立，法定代表人为程程，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；大数据服务等。阳关电源的氢能探索阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。主要产品有光伏逆变风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等，并致力于提供全球一流的清洁电力解决方案。 2019年7月下旬，

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阳光电源

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2021-06-22 00:10:10

电动车交流会

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

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宁德时代

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2021-06-21 13:05:43

第三代半导体行业解读

时间：2021年6月20日嘉宾：梁总，国内某科技龙头公司市场部，半导体行业十余年从业经验嘉宾：第三代半导体它其实主要以三五族的为主。其实第一代就是我们刚刚说的硅比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我其实之前也从事了很多年砷化镓和银铃的；第三代其实就刚刚提到的，更多的主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石上面外延LED，做发光的那一个光源的；更多的像氮化镓这种，因为更多是高频、大功率上面，原

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露笑科技

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市值近800亿前驱体大佬，募资50亿加速产能扩张

6月25日，锂电三元前驱体龙头企业中伟股份（300919.SZ）发布2021年度向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后用于广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期，以及补充流动资金，拟使用募资分别为35亿元、15亿元。根据公告，三元项目一期计划投资总额59.9亿元，实施主体为公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司。本项目拟建设6个三元前驱体生产车间模块、3条硫酸镍（MSP）生产线、2条硫酸镍（镍溶解）生产线、1条硫酸钴（氢氧化钴）生产线及公共配套建筑

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远景动力欧洲电池项目落地法国！投资187亿产能43GWh！

近日，据彭博社报道，远景科技集团旗下动力电池公司远景动力将在法国落地动力电池工厂。根据产能推断，远景动力总投资或将达29亿美元（约187亿元人民币），到2030年的总体规划产能约43GWh，其中一半将提供给法国本土汽车制造商（例如雷诺）。报道称，新建电池工厂的官方消息将于下周一由法国总统埃马纽埃尔•马克龙宣布。 OFweek锂电网注意到，在2020年9月13日，法国媒体曾报道称，远景科技集团已经在法国确定了大约十几个潜在的建厂地点。而远景科技集团于2020年9月14日对媒体作出回应称，“欧

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纪要｜苹果产业链迎来拐点？

今天科技板块景气度回暖，传统电子板块表现抢眼，市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至21 年 Q2 持续下跌，分析本轮下跌和近期上涨原因：手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素，本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑，短期景气度向下；19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行，大多数公司仍能正增长，下跌核心原因估值体系，一年的 PEG 已经不是估值的核心依据，投资者更愿意看到未来三年的成长逻辑

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海底捞怎么了？

史上最耿直董事长张勇：大家的核心问题是海底捞业绩下降，我认为最重要的原因是内部管理问题。内部管理始终存在，无论上市前还是上市后，我一直在公共场合强调海底捞管理弱的方面。我总结管理的几个方面：1）制度化管理；2）流程化操作；3）跟踪式监督；4）数据化考核。这几个方面说起来容易做起来难。比如制度建设方面，会出现制度与制度之间的矛盾。海底捞从创业到目前为止，还没有真正建立过完全科学的制度。比如流程化操作方面，组织大了会有各种层级，每个层级在操作中都可能会违反一些制度。为什么之前网上炒作海底捞制度

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合盛硅业大跌点评

近日，美国政治新闻网站Politico近日援引4名知情人士的消息报道称，拜登政府正在考虑以所谓的“强迫劳动”借口，禁止美国从中国新疆地区进口太阳能电池板的关键原材料多晶硅，6月23日，据美媒报道称，美国拜登政府将中国五家企业（合盛硅业、新疆大全新能源公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司以及新疆生产建设兵团）增列入美国商务部的出口管制实体清单。合盛工业硅基本没有出口，影响极为有限：合盛硅业当前工业硅产能73万吨主要集中于新疆，主要供给国内的有机硅企业、光伏多晶硅、硅

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纪要｜纳微科技电话纪要

Q1：国内技术多年没有突破和实现产业化的原因？ A1：微球技术与产业化难度都会很大。从技术来说，底层技术需要控制微球大小均匀性、控制孔道结构、表面官能化、色谱柱装填等，任何一个环节失败就会导致产品开发失败。主要还是开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，这也是微球制造成为卡脖子技术的原因，因为开发时间过长。 Q2：填料行业客户黏性高，进口替代的难易程度如何？药企早期研发阶段时替代难度多大？ A2：不同医药产品要求不一样。比如小分子、抗生素类，投产后替代相对比较容易，实现规模化后也有可能实

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一、面板行业最新情况今天主要讲一下我们对显示屏生产行业的一些看法，以及一些可能的投资机会，先讲一下显示屏产能。目前，在包括整个TV的大尺寸化、宅经济刺激下IT需求中枢上移以及商显等新应用新形态的出现等等催化下，整个需求端在稳步扩张，因此显示屏的产能也会同步提升。根据我们的调研，从2020年到2025年，我们整体的显示器面板生产产能都依然是呈现一个稳步上涨趋势。在2021年，如果我们把显示器产能换作面积来看的话，显示器生产产能的面积是在3.85亿平方米左右，到2025年，预计这个数字会增加到4.

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美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；全球锂电池产业现状：锂电池需求主要由电动汽车主导，在消费电子、关键国防项目和电网储能中也广泛应用。据彭博预测，到2040年，全球乘用车销

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【产能】目前产能4.3万吨，此前是按照标箔来规划的产能，因此生产6um锂电铜箔时，实际有效产能达不到设计产能；通过技改，下半年会有一定爬升，但可能还是达不到设计产能；惠州2.7万吨在建，预计2022年春节前后达产，产能达到7万吨；由于惠州是成熟工厂，基本可以做到投产即满产；新的定增，新建青海1.5万吨，青海冬季会有动土，因此产能建设周期会比惠州慢，预计2022年底才会达产，2022年底产能合计8.5万吨；【出货】目前月产3000吨，下半年通过技改可以爬升到3400吨；其中6um占

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农业巨头拟上科创板

先正达集团在2020年6月，由中国化工与中化集团两家旗下农化业务合并而得当时包括先正达、安道麦、中化化肥等农业板块的资产，均被注入到中化工(上海)农业科技股份有限公司，后更名为先正达集团。据先正达集团辅导备案公告，公司现由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。公司业务方面，先正达集团目前有先正达植保、先正达种子、安道麦和先正达集团中国四大单元，总部分别位于瑞士、美国、以色列、中国四地。其中先正达集团中国核心业务涵盖植保、种子、作物营养和MAP及数字农业，目前是中国最大农资供应商。据公开信

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企查查显示，6月18日，合肥阳光氢能科技有限公司成立，法定代表人为程程，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；大数据服务等。阳关电源的氢能探索阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。主要产品有光伏逆变风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等，并致力于提供全球一流的清洁电力解决方案。 2019年7月下旬，

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电动车交流会

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

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第三代半导体行业解读

时间：2021年6月20日嘉宾：梁总，国内某科技龙头公司市场部，半导体行业十余年从业经验嘉宾：第三代半导体它其实主要以三五族的为主。其实第一代就是我们刚刚说的硅比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我其实之前也从事了很多年砷化镓和银铃的；第三代其实就刚刚提到的，更多的主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石上面外延LED，做发光的那一个光源的；更多的像氮化镓这种，因为更多是高频、大功率上面，原

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远景动力欧洲电池项目落地法国！投资187亿产能43GWh！

近日，据彭博社报道，远景科技集团旗下动力电池公司远景动力将在法国落地动力电池工厂。根据产能推断，远景动力总投资或将达29亿美元（约187亿元人民币），到2030年的总体规划产能约43GWh，其中一半将提供给法国本土汽车制造商（例如雷诺）。报道称，新建电池工厂的官方消息将于下周一由法国总统埃马纽埃尔•马克龙宣布。 OFweek锂电网注意到，在2020年9月13日，法国媒体曾报道称，远景科技集团已经在法国确定了大约十几个潜在的建厂地点。而远景科技集团于2020年9月14日对媒体作出回应称，“欧

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纪要｜苹果产业链迎来拐点？

今天科技板块景气度回暖，传统电子板块表现抢眼，市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至21 年 Q2 持续下跌，分析本轮下跌和近期上涨原因：手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素，本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑，短期景气度向下；19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行，大多数公司仍能正增长，下跌核心原因估值体系，一年的 PEG 已经不是估值的核心依据，投资者更愿意看到未来三年的成长逻辑

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东山精密

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15.44
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-25 00:30:50

海底捞怎么了？

史上最耿直董事长张勇：大家的核心问题是海底捞业绩下降，我认为最重要的原因是内部管理问题。内部管理始终存在，无论上市前还是上市后，我一直在公共场合强调海底捞管理弱的方面。我总结管理的几个方面：1）制度化管理；2）流程化操作；3）跟踪式监督；4）数据化考核。这几个方面说起来容易做起来难。比如制度建设方面，会出现制度与制度之间的矛盾。海底捞从创业到目前为止，还没有真正建立过完全科学的制度。比如流程化操作方面，组织大了会有各种层级，每个层级在操作中都可能会违反一些制度。为什么之前网上炒作海底捞制度

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海底捞

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中线波段的公社达人

2021-06-25 00:29:44

合盛硅业大跌点评

近日，美国政治新闻网站Politico近日援引4名知情人士的消息报道称，拜登政府正在考虑以所谓的“强迫劳动”借口，禁止美国从中国新疆地区进口太阳能电池板的关键原材料多晶硅，6月23日，据美媒报道称，美国拜登政府将中国五家企业（合盛硅业、新疆大全新能源公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司以及新疆生产建设兵团）增列入美国商务部的出口管制实体清单。合盛工业硅基本没有出口，影响极为有限：合盛硅业当前工业硅产能73万吨主要集中于新疆，主要供给国内的有机硅企业、光伏多晶硅、硅

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合盛硅业

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中线波段的公社达人

2021-06-24 19:34:52

纪要｜纳微科技电话纪要

Q1：国内技术多年没有突破和实现产业化的原因？ A1：微球技术与产业化难度都会很大。从技术来说，底层技术需要控制微球大小均匀性、控制孔道结构、表面官能化、色谱柱装填等，任何一个环节失败就会导致产品开发失败。主要还是开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，这也是微球制造成为卡脖子技术的原因，因为开发时间过长。 Q2：填料行业客户黏性高，进口替代的难易程度如何？药企早期研发阶段时替代难度多大？ A2：不同医药产品要求不一样。比如小分子、抗生素类，投产后替代相对比较容易，实现规模化后也有可能实

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纳微科技

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面板行业专家交流纪要

一、面板行业最新情况今天主要讲一下我们对显示屏生产行业的一些看法，以及一些可能的投资机会，先讲一下显示屏产能。目前，在包括整个TV的大尺寸化、宅经济刺激下IT需求中枢上移以及商显等新应用新形态的出现等等催化下，整个需求端在稳步扩张，因此显示屏的产能也会同步提升。根据我们的调研，从2020年到2025年，我们整体的显示器面板生产产能都依然是呈现一个稳步上涨趋势。在2021年，如果我们把显示器产能换作面积来看的话，显示器生产产能的面积是在3.85亿平方米左右，到2025年，预计这个数字会增加到4.

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TCL科技

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2021-06-24 11:50:13

美国锂电池国家蓝图

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；全球锂电池产业现状：锂电池需求主要由电动汽车主导，在消费电子、关键国防项目和电网储能中也广泛应用。据彭博预测，到2040年，全球乘用车销

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诺德股份交流纪要20216022

【产能】目前产能4.3万吨，此前是按照标箔来规划的产能，因此生产6um锂电铜箔时，实际有效产能达不到设计产能；通过技改，下半年会有一定爬升，但可能还是达不到设计产能；惠州2.7万吨在建，预计2022年春节前后达产，产能达到7万吨；由于惠州是成熟工厂，基本可以做到投产即满产；新的定增，新建青海1.5万吨，青海冬季会有动土，因此产能建设周期会比惠州慢，预计2022年底才会达产，2022年底产能合计8.5万吨；【出货】目前月产3000吨，下半年通过技改可以爬升到3400吨；其中6um占

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诺德股份

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东方证券

投行圈又有大事件。6月21日晚间，东方证券(600958.SH)披露公告称，为进一步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展和客户综合服务能力，东方证券拟吸收合并公司投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）。本次吸收合并不构成关联交易，但根据相关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。公告显示，东方证券将吸收合并东方投行的全部资产、负债、业务及人员。本次吸收合并完成后，东方投行的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入东方证券，东方投行全

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东方证券

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高善文：过去10年高利率抑制了A股估值未来利率将出现大幅下

砖家看法

高善文：过去10年高利率抑制了A股估值未来利率将出现大幅下降

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农业巨头拟上科创板

先正达集团在2020年6月，由中国化工与中化集团两家旗下农化业务合并而得当时包括先正达、安道麦、中化化肥等农业板块的资产，均被注入到中化工(上海)农业科技股份有限公司，后更名为先正达集团。据先正达集团辅导备案公告，公司现由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。公司业务方面，先正达集团目前有先正达植保、先正达种子、安道麦和先正达集团中国四大单元，总部分别位于瑞士、美国、以色列、中国四地。其中先正达集团中国核心业务涵盖植保、种子、作物营养和MAP及数字农业，目前是中国最大农资供应商。据公开信

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扬农化工
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荃银高科

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2021-06-22 00:23:23

阳光电源成立氢能科技公司

企查查显示，6月18日，合肥阳光氢能科技有限公司成立，法定代表人为程程，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；大数据服务等。阳关电源的氢能探索阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。主要产品有光伏逆变风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等，并致力于提供全球一流的清洁电力解决方案。 2019年7月下旬，

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阳光电源

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电动车交流会

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

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宁德时代

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2021-06-21 13:05:43

第三代半导体行业解读

时间：2021年6月20日嘉宾：梁总，国内某科技龙头公司市场部，半导体行业十余年从业经验嘉宾：第三代半导体它其实主要以三五族的为主。其实第一代就是我们刚刚说的硅比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我其实之前也从事了很多年砷化镓和银铃的；第三代其实就刚刚提到的，更多的主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石上面外延LED，做发光的那一个光源的；更多的像氮化镓这种，因为更多是高频、大功率上面，原

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露笑科技

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2021-06-25 21:19:30

市值近800亿前驱体大佬，募资50亿加速产能扩张

6月25日，锂电三元前驱体龙头企业中伟股份（300919.SZ）发布2021年度向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后用于广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期，以及补充流动资金，拟使用募资分别为35亿元、15亿元。根据公告，三元项目一期计划投资总额59.9亿元，实施主体为公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司。本项目拟建设6个三元前驱体生产车间模块、3条硫酸镍（MSP）生产线、2条硫酸镍（镍溶解）生产线、1条硫酸钴（氢氧化钴）生产线及公共配套建筑

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2021-06-25 21:18:36

远景动力欧洲电池项目落地法国！投资187亿产能43GWh！

近日，据彭博社报道，远景科技集团旗下动力电池公司远景动力将在法国落地动力电池工厂。根据产能推断，远景动力总投资或将达29亿美元（约187亿元人民币），到2030年的总体规划产能约43GWh，其中一半将提供给法国本土汽车制造商（例如雷诺）。报道称，新建电池工厂的官方消息将于下周一由法国总统埃马纽埃尔•马克龙宣布。 OFweek锂电网注意到，在2020年9月13日，法国媒体曾报道称，远景科技集团已经在法国确定了大约十几个潜在的建厂地点。而远景科技集团于2020年9月14日对媒体作出回应称，“欧

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纪要｜苹果产业链迎来拐点？

今天科技板块景气度回暖，传统电子板块表现抢眼，市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至21 年 Q2 持续下跌，分析本轮下跌和近期上涨原因：手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素，本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑，短期景气度向下；19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行，大多数公司仍能正增长，下跌核心原因估值体系，一年的 PEG 已经不是估值的核心依据，投资者更愿意看到未来三年的成长逻辑

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海底捞怎么了？

史上最耿直董事长张勇：大家的核心问题是海底捞业绩下降，我认为最重要的原因是内部管理问题。内部管理始终存在，无论上市前还是上市后，我一直在公共场合强调海底捞管理弱的方面。我总结管理的几个方面：1）制度化管理；2）流程化操作；3）跟踪式监督；4）数据化考核。这几个方面说起来容易做起来难。比如制度建设方面，会出现制度与制度之间的矛盾。海底捞从创业到目前为止，还没有真正建立过完全科学的制度。比如流程化操作方面，组织大了会有各种层级，每个层级在操作中都可能会违反一些制度。为什么之前网上炒作海底捞制度

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合盛硅业大跌点评

近日，美国政治新闻网站Politico近日援引4名知情人士的消息报道称，拜登政府正在考虑以所谓的“强迫劳动”借口，禁止美国从中国新疆地区进口太阳能电池板的关键原材料多晶硅，6月23日，据美媒报道称，美国拜登政府将中国五家企业（合盛硅业、新疆大全新能源公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司以及新疆生产建设兵团）增列入美国商务部的出口管制实体清单。合盛工业硅基本没有出口，影响极为有限：合盛硅业当前工业硅产能73万吨主要集中于新疆，主要供给国内的有机硅企业、光伏多晶硅、硅

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纪要｜纳微科技电话纪要

Q1：国内技术多年没有突破和实现产业化的原因？ A1：微球技术与产业化难度都会很大。从技术来说，底层技术需要控制微球大小均匀性、控制孔道结构、表面官能化、色谱柱装填等，任何一个环节失败就会导致产品开发失败。主要还是开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，这也是微球制造成为卡脖子技术的原因，因为开发时间过长。 Q2：填料行业客户黏性高，进口替代的难易程度如何？药企早期研发阶段时替代难度多大？ A2：不同医药产品要求不一样。比如小分子、抗生素类，投产后替代相对比较容易，实现规模化后也有可能实

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面板行业专家交流纪要

一、面板行业最新情况今天主要讲一下我们对显示屏生产行业的一些看法，以及一些可能的投资机会，先讲一下显示屏产能。目前，在包括整个TV的大尺寸化、宅经济刺激下IT需求中枢上移以及商显等新应用新形态的出现等等催化下，整个需求端在稳步扩张，因此显示屏的产能也会同步提升。根据我们的调研，从2020年到2025年，我们整体的显示器面板生产产能都依然是呈现一个稳步上涨趋势。在2021年，如果我们把显示器产能换作面积来看的话，显示器生产产能的面积是在3.85亿平方米左右，到2025年，预计这个数字会增加到4.

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美国锂电池国家蓝图

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；全球锂电池产业现状：锂电池需求主要由电动汽车主导，在消费电子、关键国防项目和电网储能中也广泛应用。据彭博预测，到2040年，全球乘用车销

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诺德股份交流纪要20216022

【产能】目前产能4.3万吨，此前是按照标箔来规划的产能，因此生产6um锂电铜箔时，实际有效产能达不到设计产能；通过技改，下半年会有一定爬升，但可能还是达不到设计产能；惠州2.7万吨在建，预计2022年春节前后达产，产能达到7万吨；由于惠州是成熟工厂，基本可以做到投产即满产；新的定增，新建青海1.5万吨，青海冬季会有动土，因此产能建设周期会比惠州慢，预计2022年底才会达产，2022年底产能合计8.5万吨；【出货】目前月产3000吨，下半年通过技改可以爬升到3400吨；其中6um占

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东方证券

投行圈又有大事件。6月21日晚间，东方证券(600958.SH)披露公告称，为进一步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展和客户综合服务能力，东方证券拟吸收合并公司投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）。本次吸收合并不构成关联交易，但根据相关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。公告显示，东方证券将吸收合并东方投行的全部资产、负债、业务及人员。本次吸收合并完成后，东方投行的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入东方证券，东方投行全

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农业巨头拟上科创板

先正达集团在2020年6月，由中国化工与中化集团两家旗下农化业务合并而得当时包括先正达、安道麦、中化化肥等农业板块的资产，均被注入到中化工(上海)农业科技股份有限公司，后更名为先正达集团。据先正达集团辅导备案公告，公司现由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。公司业务方面，先正达集团目前有先正达植保、先正达种子、安道麦和先正达集团中国四大单元，总部分别位于瑞士、美国、以色列、中国四地。其中先正达集团中国核心业务涵盖植保、种子、作物营养和MAP及数字农业，目前是中国最大农资供应商。据公开信

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企查查显示，6月18日，合肥阳光氢能科技有限公司成立，法定代表人为程程，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；大数据服务等。阳关电源的氢能探索阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。主要产品有光伏逆变风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等，并致力于提供全球一流的清洁电力解决方案。 2019年7月下旬，

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电动车交流会

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

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第三代半导体行业解读

时间：2021年6月20日嘉宾：梁总，国内某科技龙头公司市场部，半导体行业十余年从业经验嘉宾：第三代半导体它其实主要以三五族的为主。其实第一代就是我们刚刚说的硅比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我其实之前也从事了很多年砷化镓和银铃的；第三代其实就刚刚提到的，更多的主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石上面外延LED，做发光的那一个光源的；更多的像氮化镓这种，因为更多是高频、大功率上面，原

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市值近800亿前驱体大佬，募资50亿加速产能扩张

6月25日，锂电三元前驱体龙头企业中伟股份（300919.SZ）发布2021年度向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后用于广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期，以及补充流动资金，拟使用募资分别为35亿元、15亿元。根据公告，三元项目一期计划投资总额59.9亿元，实施主体为公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司。本项目拟建设6个三元前驱体生产车间模块、3条硫酸镍（MSP）生产线、2条硫酸镍（镍溶解）生产线、1条硫酸钴（氢氧化钴）生产线及公共配套建筑

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远景动力欧洲电池项目落地法国！投资187亿产能43GWh！

近日，据彭博社报道，远景科技集团旗下动力电池公司远景动力将在法国落地动力电池工厂。根据产能推断，远景动力总投资或将达29亿美元（约187亿元人民币），到2030年的总体规划产能约43GWh，其中一半将提供给法国本土汽车制造商（例如雷诺）。报道称，新建电池工厂的官方消息将于下周一由法国总统埃马纽埃尔•马克龙宣布。 OFweek锂电网注意到，在2020年9月13日，法国媒体曾报道称，远景科技集团已经在法国确定了大约十几个潜在的建厂地点。而远景科技集团于2020年9月14日对媒体作出回应称，“欧

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今天科技板块景气度回暖，传统电子板块表现抢眼，市场预期好转的拐点已现。电子板块从20 年 Q4 至21 年 Q2 持续下跌，分析本轮下跌和近期上涨原因：手机加单与砍单已经不是影响股价的核心因素，本轮下跌的核心原因是产品空档期导致估值塌陷。18 年下跌主系iPhone 销量下滑，短期景气度向下；19 年一轮大涨的贝塔是 5G 换机周期+TWS 逻辑增量带动。20 年短期景气度还行，大多数公司仍能正增长，下跌核心原因估值体系，一年的 PEG 已经不是估值的核心依据，投资者更愿意看到未来三年的成长逻辑

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史上最耿直董事长张勇：大家的核心问题是海底捞业绩下降，我认为最重要的原因是内部管理问题。内部管理始终存在，无论上市前还是上市后，我一直在公共场合强调海底捞管理弱的方面。我总结管理的几个方面：1）制度化管理；2）流程化操作；3）跟踪式监督；4）数据化考核。这几个方面说起来容易做起来难。比如制度建设方面，会出现制度与制度之间的矛盾。海底捞从创业到目前为止，还没有真正建立过完全科学的制度。比如流程化操作方面，组织大了会有各种层级，每个层级在操作中都可能会违反一些制度。为什么之前网上炒作海底捞制度

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合盛硅业大跌点评

近日，美国政治新闻网站Politico近日援引4名知情人士的消息报道称，拜登政府正在考虑以所谓的“强迫劳动”借口，禁止美国从中国新疆地区进口太阳能电池板的关键原材料多晶硅，6月23日，据美媒报道称，美国拜登政府将中国五家企业（合盛硅业、新疆大全新能源公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司以及新疆生产建设兵团）增列入美国商务部的出口管制实体清单。合盛工业硅基本没有出口，影响极为有限：合盛硅业当前工业硅产能73万吨主要集中于新疆，主要供给国内的有机硅企业、光伏多晶硅、硅

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2021-06-24 19:34:52

纪要｜纳微科技电话纪要

Q1：国内技术多年没有突破和实现产业化的原因？ A1：微球技术与产业化难度都会很大。从技术来说，底层技术需要控制微球大小均匀性、控制孔道结构、表面官能化、色谱柱装填等，任何一个环节失败就会导致产品开发失败。主要还是开发周期长，产品需要10年技术积累才能开发完成，这也是微球制造成为卡脖子技术的原因，因为开发时间过长。 Q2：填料行业客户黏性高，进口替代的难易程度如何？药企早期研发阶段时替代难度多大？ A2：不同医药产品要求不一样。比如小分子、抗生素类，投产后替代相对比较容易，实现规模化后也有可能实

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纳微科技

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2021-06-24 19:27:44

面板行业专家交流纪要

一、面板行业最新情况今天主要讲一下我们对显示屏生产行业的一些看法，以及一些可能的投资机会，先讲一下显示屏产能。目前，在包括整个TV的大尺寸化、宅经济刺激下IT需求中枢上移以及商显等新应用新形态的出现等等催化下，整个需求端在稳步扩张，因此显示屏的产能也会同步提升。根据我们的调研，从2020年到2025年，我们整体的显示器面板生产产能都依然是呈现一个稳步上涨趋势。在2021年，如果我们把显示器产能换作面积来看的话，显示器生产产能的面积是在3.85亿平方米左右，到2025年，预计这个数字会增加到4.

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TCL科技

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2021-06-24 11:50:13

美国锂电池国家蓝图

美国锂电池国家蓝图概览：由美国能源部、国防部、商务部、国务院四部门联合组建的联邦先进电池联盟(FCAB)发布了2021-2030年美国锂电池国家蓝图，旨在引导对美国锂电池制造价值链的投资，创造就业机会，建立清洁能源经济以及减缓气候变化。锂电池蓝图涵盖了从原材料生产、冶炼加工、电池制造、包装制造、下游应用（电动车，储能，军工，航空）到资源回收的完整锂电池供应链；全球锂电池产业现状：锂电池需求主要由电动汽车主导，在消费电子、关键国防项目和电网储能中也广泛应用。据彭博预测，到2040年，全球乘用车销

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宁德时代

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2021-06-23 09:15:31

诺德股份交流纪要20216022

【产能】目前产能4.3万吨，此前是按照标箔来规划的产能，因此生产6um锂电铜箔时，实际有效产能达不到设计产能；通过技改，下半年会有一定爬升，但可能还是达不到设计产能；惠州2.7万吨在建，预计2022年春节前后达产，产能达到7万吨；由于惠州是成熟工厂，基本可以做到投产即满产；新的定增，新建青海1.5万吨，青海冬季会有动土，因此产能建设周期会比惠州慢，预计2022年底才会达产，2022年底产能合计8.5万吨；【出货】目前月产3000吨，下半年通过技改可以爬升到3400吨；其中6um占

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诺德股份

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2021-06-22 18:01:28

东方证券

投行圈又有大事件。6月21日晚间，东方证券(600958.SH)披露公告称，为进一步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展和客户综合服务能力，东方证券拟吸收合并公司投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）。本次吸收合并不构成关联交易，但根据相关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。公告显示，东方证券将吸收合并东方投行的全部资产、负债、业务及人员。本次吸收合并完成后，东方投行的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入东方证券，东方投行全

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东方证券

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2021-06-22 17:33:00

高善文：过去10年高利率抑制了A股估值未来利率将出现大幅下

砖家看法

高善文：过去10年高利率抑制了A股估值未来利率将出现大幅下降

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中国石油

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2021-06-22 11:42:55

农业巨头拟上科创板

先正达集团在2020年6月，由中国化工与中化集团两家旗下农化业务合并而得当时包括先正达、安道麦、中化化肥等农业板块的资产，均被注入到中化工(上海)农业科技股份有限公司，后更名为先正达集团。据先正达集团辅导备案公告，公司现由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。公司业务方面，先正达集团目前有先正达植保、先正达种子、安道麦和先正达集团中国四大单元，总部分别位于瑞士、美国、以色列、中国四地。其中先正达集团中国核心业务涵盖植保、种子、作物营养和MAP及数字农业，目前是中国最大农资供应商。据公开信

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扬农化工
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2021-06-22 00:23:23

阳光电源成立氢能科技公司

企查查显示，6月18日，合肥阳光氢能科技有限公司成立，法定代表人为程程，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；大数据服务等。阳关电源的氢能探索阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。主要产品有光伏逆变风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等，并致力于提供全球一流的清洁电力解决方案。 2019年7月下旬，

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阳光电源

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2021-06-22 00:10:10

电动车交流会

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

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2021-06-21 13:05:43

第三代半导体行业解读

时间：2021年6月20日嘉宾：梁总，国内某科技龙头公司市场部，半导体行业十余年从业经验嘉宾：第三代半导体它其实主要以三五族的为主。其实第一代就是我们刚刚说的硅比较成熟的；第二代主要是以氮化镓和InP，我其实之前也从事了很多年砷化镓和银铃的；第三代其实就刚刚提到的，更多的主要是基于大功率应用、高压、高射频应用的，比如像氮化镓和碳化硅的产品。先讲一下氮化镓，其实氮化镓早期也用了很多年，主要用在蓝宝石上面外延LED，做发光的那一个光源的；更多的像氮化镓这种，因为更多是高频、大功率上面，原

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露笑科技

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