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选对股买对时
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-31 00:18:31
风华高科调研流纪要
1.电阻去年有280亿,后面扩280亿,17-18年的项目100多亿只,去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提,未来如果法院判决对公司有利,会有返回; 3.公司的库存水平很低,订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点,现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的,家电20-25%,通信全部加起来16%左右,汽车电子不到10%,包括音响,灯等; 6.产量大头是0402,但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能,6月底7月初拉通产线,2个月左右的爬坡,3季度末
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风华高科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-31 00:17:56
成都防水标准趋严,走向集中的强催化
近期成都市住建局先后发文,提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料,防水质保期不低于10年,且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰,即加速市场向龙头集中。具体来看: 一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘,SBS卷材是防水市场主流产品,其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等,热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征,在部分城市不被鼓励。我们认为,由于龙头企业基本都是柔性生产,可根据客户需求随时进行切换,因此禁止热熔型SBS
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科顺股份
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凯伦股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-31 00:16:29
有色:高景气将持续强化(转)
大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题,也就是行业景气度如何。在我们看来,全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平,而根据目前的数据,打破这一阈值是大概率事件。更进一步,不仅仅是今年下半年,明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报: 一、首先是锂:1、对于上游资源品来说,一般从资本开支重启到投产放量,进而影响供需结构,需要的时间是2-3年,锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨,锂精矿上涨至700美元/吨,企业盈利能力得到
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中伟股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-31 00:13:50
电动车投资新起点
1、美国新政提高单车补贴(最高1.25万美元/台,补贴占车价比例达到25%)以及补贴直到电动化渗透率达到50%,均大超市场预期。美国22年开始,电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看:美国中低端电动化将加速,特斯拉是最受益的车企之一。从车型看,最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地,预计22年开始,美国中低端电动化将加速。从车企看,最受益于美国补贴新政的是特斯拉,旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-31 00:11:35
纪要|美洲锂业CEO Jon Evans最新采访
Lithium Americas(美洲锂业) CEO兼总裁 Jon Evans 表示,随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加,美国政府的脱碳步伐逐渐加快,但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此,Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。 经过约十年的规划,美洲锂业有两个新的锂项目准备上线,分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升,交通行业脱碳力度加大,电池级锂盐很
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-30 22:23:04
先导智能0528
Q新签订单 19年新签订单50亿元;20年新签110亿元,其中锂电80亿元,光伏 10-15亿元;21年目标150亿元,21Q1新签38亿元,绝大部分是锂电 订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh,前期取得2条线订单合计9亿元,从前道 辊压开始做的中后段整线,不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单 合计9+亿元。 NW2期规划16GWh,配套大众,预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产 目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先,公司也是国
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先导智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-30 20:08:25
大佬语录
作者:大佬语录 来源:谷仓爆品学院(ID:gucangchanpinjia) 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同、出身不同,甚至国籍不同,但从2006年那次午餐会开始,一切都发生了改变。他们三位成功路径自然各不相同,但底层逻辑应该是有共通,本文整理了他们对于创业、人生、企业经营的一些思考,希望可以给大家带来一些思考。 如果没有那次午餐会,可能一切也就无从谈起。 但正因为有了那次午餐会,才开始了这个关于「投资神话」的故事。 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同
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拼多多公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-30 16:57:14
*ST盐湖:蓝科锂业2万吨碳酸锂项目力争今年释放部分产
近日,*ST盐湖(000792)在与投资者互动交流时表示,随着国内新能源汽车的发展以及国家政策的引导,2021年国内新能源汽车的产销量或将迎来涨势,对于锂盐的需求或将继续扩大,短期内碳酸锂价格受市场供需关系影响上涨较快。 而碳酸锂的生产工艺主要有矿石提锂和盐湖提锂两种方式。*ST盐湖控股子公司蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及公司工业园区的公共设施,吸附提锂技术碳酸锂直接生产,成本较同行业具有一定优势,近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在34000元/吨以内。目前蓝科锂业正在通过优化工艺技术、
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盐湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-30 16:14:54
28nm国产线设备梳理(转)
28nm国产线设备供应商 光刻:上海微电子 涂胶显影:芯源微 去胶:屹唐半导体(科创板IPO辅导中) 刻蚀:中微公司,北方华创 CVD:沈阳拓荆(科创板IPO辅导中) PVD:北方华创 炉管(热处理):北方华创 CMP:华海清科(科创板IPO已申报) 清洗:至纯科技 离子注入:万业企业,中科信 量测:上海精测(精测电子),中科飞测 中微公司 28nm国产线承担介质刻蚀设备,占价值量的10%+,潜在供应硅刻蚀设备,合计占价值量20%+。参股公司沈阳拓荆承担PECVD设备,占价值量10%+。 刻蚀:
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北方华创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-30 12:34:54
氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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亿华通
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美锦能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-30 00:02:09
新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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天赐材料
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 23:41:03
鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 23:19:20
和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 22:50:32
拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 22:46:57
中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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中远海控
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2021-05-31 00:18:31
风华高科调研流纪要
1.电阻去年有280亿,后面扩280亿,17-18年的项目100多亿只,去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提,未来如果法院判决对公司有利,会有返回; 3.公司的库存水平很低,订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点,现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的,家电20-25%,通信全部加起来16%左右,汽车电子不到10%,包括音响,灯等; 6.产量大头是0402,但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能,6月底7月初拉通产线,2个月左右的爬坡,3季度末
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风华高科
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2021-05-31 00:17:56
成都防水标准趋严,走向集中的强催化
近期成都市住建局先后发文,提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料,防水质保期不低于10年,且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰,即加速市场向龙头集中。具体来看: 一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘,SBS卷材是防水市场主流产品,其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等,热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征,在部分城市不被鼓励。我们认为,由于龙头企业基本都是柔性生产,可根据客户需求随时进行切换,因此禁止热熔型SBS
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科顺股份
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中线波段的公社达人
2021-05-31 00:16:29
有色:高景气将持续强化(转)
大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题,也就是行业景气度如何。在我们看来,全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平,而根据目前的数据,打破这一阈值是大概率事件。更进一步,不仅仅是今年下半年,明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报: 一、首先是锂:1、对于上游资源品来说,一般从资本开支重启到投产放量,进而影响供需结构,需要的时间是2-3年,锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨,锂精矿上涨至700美元/吨,企业盈利能力得到
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中伟股份
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电动车投资新起点
1、美国新政提高单车补贴(最高1.25万美元/台,补贴占车价比例达到25%)以及补贴直到电动化渗透率达到50%,均大超市场预期。美国22年开始,电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看:美国中低端电动化将加速,特斯拉是最受益的车企之一。从车型看,最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地,预计22年开始,美国中低端电动化将加速。从车企看,最受益于美国补贴新政的是特斯拉,旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“
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宁德时代
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纪要|美洲锂业CEO Jon Evans最新采访
Lithium Americas(美洲锂业) CEO兼总裁 Jon Evans 表示,随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加,美国政府的脱碳步伐逐渐加快,但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此,Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。 经过约十年的规划,美洲锂业有两个新的锂项目准备上线,分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升,交通行业脱碳力度加大,电池级锂盐很
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赣锋锂业
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2021-05-30 22:23:04
先导智能0528
Q新签订单 19年新签订单50亿元;20年新签110亿元,其中锂电80亿元,光伏 10-15亿元;21年目标150亿元,21Q1新签38亿元,绝大部分是锂电 订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh,前期取得2条线订单合计9亿元,从前道 辊压开始做的中后段整线,不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单 合计9+亿元。 NW2期规划16GWh,配套大众,预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产 目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先,公司也是国
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先导智能
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中线波段的公社达人
2021-05-30 20:08:25
大佬语录
作者:大佬语录 来源:谷仓爆品学院(ID:gucangchanpinjia) 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同、出身不同,甚至国籍不同,但从2006年那次午餐会开始,一切都发生了改变。他们三位成功路径自然各不相同,但底层逻辑应该是有共通,本文整理了他们对于创业、人生、企业经营的一些思考,希望可以给大家带来一些思考。 如果没有那次午餐会,可能一切也就无从谈起。 但正因为有了那次午餐会,才开始了这个关于「投资神话」的故事。 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同
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拼多多公司
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2021-05-30 16:57:14
*ST盐湖:蓝科锂业2万吨碳酸锂项目力争今年释放部分产
近日,*ST盐湖(000792)在与投资者互动交流时表示,随着国内新能源汽车的发展以及国家政策的引导,2021年国内新能源汽车的产销量或将迎来涨势,对于锂盐的需求或将继续扩大,短期内碳酸锂价格受市场供需关系影响上涨较快。 而碳酸锂的生产工艺主要有矿石提锂和盐湖提锂两种方式。*ST盐湖控股子公司蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及公司工业园区的公共设施,吸附提锂技术碳酸锂直接生产,成本较同行业具有一定优势,近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在34000元/吨以内。目前蓝科锂业正在通过优化工艺技术、
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盐湖股份
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2021-05-30 16:14:54
28nm国产线设备梳理(转)
28nm国产线设备供应商 光刻:上海微电子 涂胶显影:芯源微 去胶:屹唐半导体(科创板IPO辅导中) 刻蚀:中微公司,北方华创 CVD:沈阳拓荆(科创板IPO辅导中) PVD:北方华创 炉管(热处理):北方华创 CMP:华海清科(科创板IPO已申报) 清洗:至纯科技 离子注入:万业企业,中科信 量测:上海精测(精测电子),中科飞测 中微公司 28nm国产线承担介质刻蚀设备,占价值量的10%+,潜在供应硅刻蚀设备,合计占价值量20%+。参股公司沈阳拓荆承担PECVD设备,占价值量10%+。 刻蚀:
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北方华创
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中线波段的公社达人
2021-05-30 12:34:54
氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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亿华通
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美锦能源
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2021-05-30 00:02:09
新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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2021-05-29 23:41:03
鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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2021-05-29 23:19:20
和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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中线波段的公社达人
2021-05-29 22:50:32
拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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2021-05-29 22:46:57
中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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风华高科调研流纪要
1.电阻去年有280亿,后面扩280亿,17-18年的项目100多亿只,去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提,未来如果法院判决对公司有利,会有返回; 3.公司的库存水平很低,订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点,现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的,家电20-25%,通信全部加起来16%左右,汽车电子不到10%,包括音响,灯等; 6.产量大头是0402,但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能,6月底7月初拉通产线,2个月左右的爬坡,3季度末
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风华高科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-31 00:17:56
成都防水标准趋严,走向集中的强催化
近期成都市住建局先后发文,提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料,防水质保期不低于10年,且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰,即加速市场向龙头集中。具体来看: 一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘,SBS卷材是防水市场主流产品,其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等,热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征,在部分城市不被鼓励。我们认为,由于龙头企业基本都是柔性生产,可根据客户需求随时进行切换,因此禁止热熔型SBS
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科顺股份
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凯伦股份
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中线波段的公社达人
2021-05-31 00:16:29
有色:高景气将持续强化(转)
大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题,也就是行业景气度如何。在我们看来,全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平,而根据目前的数据,打破这一阈值是大概率事件。更进一步,不仅仅是今年下半年,明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报: 一、首先是锂:1、对于上游资源品来说,一般从资本开支重启到投产放量,进而影响供需结构,需要的时间是2-3年,锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨,锂精矿上涨至700美元/吨,企业盈利能力得到
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中伟股份
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2021-05-31 00:13:50
电动车投资新起点
1、美国新政提高单车补贴(最高1.25万美元/台,补贴占车价比例达到25%)以及补贴直到电动化渗透率达到50%,均大超市场预期。美国22年开始,电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看:美国中低端电动化将加速,特斯拉是最受益的车企之一。从车型看,最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地,预计22年开始,美国中低端电动化将加速。从车企看,最受益于美国补贴新政的是特斯拉,旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“
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宁德时代
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2021-05-31 00:11:35
纪要|美洲锂业CEO Jon Evans最新采访
Lithium Americas(美洲锂业) CEO兼总裁 Jon Evans 表示,随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加,美国政府的脱碳步伐逐渐加快,但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此,Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。 经过约十年的规划,美洲锂业有两个新的锂项目准备上线,分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升,交通行业脱碳力度加大,电池级锂盐很
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赣锋锂业
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中线波段的公社达人
2021-05-30 22:23:04
先导智能0528
Q新签订单 19年新签订单50亿元;20年新签110亿元,其中锂电80亿元,光伏 10-15亿元;21年目标150亿元,21Q1新签38亿元,绝大部分是锂电 订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh,前期取得2条线订单合计9亿元,从前道 辊压开始做的中后段整线,不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单 合计9+亿元。 NW2期规划16GWh,配套大众,预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产 目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先,公司也是国
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先导智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-30 20:08:25
大佬语录
作者:大佬语录 来源:谷仓爆品学院(ID:gucangchanpinjia) 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同、出身不同,甚至国籍不同,但从2006年那次午餐会开始,一切都发生了改变。他们三位成功路径自然各不相同,但底层逻辑应该是有共通,本文整理了他们对于创业、人生、企业经营的一些思考,希望可以给大家带来一些思考。 如果没有那次午餐会,可能一切也就无从谈起。 但正因为有了那次午餐会,才开始了这个关于「投资神话」的故事。 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同
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拼多多公司
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2021-05-30 16:57:14
*ST盐湖:蓝科锂业2万吨碳酸锂项目力争今年释放部分产
近日,*ST盐湖(000792)在与投资者互动交流时表示,随着国内新能源汽车的发展以及国家政策的引导,2021年国内新能源汽车的产销量或将迎来涨势,对于锂盐的需求或将继续扩大,短期内碳酸锂价格受市场供需关系影响上涨较快。 而碳酸锂的生产工艺主要有矿石提锂和盐湖提锂两种方式。*ST盐湖控股子公司蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及公司工业园区的公共设施,吸附提锂技术碳酸锂直接生产,成本较同行业具有一定优势,近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在34000元/吨以内。目前蓝科锂业正在通过优化工艺技术、
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盐湖股份
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2021-05-30 16:14:54
28nm国产线设备梳理(转)
28nm国产线设备供应商 光刻:上海微电子 涂胶显影:芯源微 去胶:屹唐半导体(科创板IPO辅导中) 刻蚀:中微公司,北方华创 CVD:沈阳拓荆(科创板IPO辅导中) PVD:北方华创 炉管(热处理):北方华创 CMP:华海清科(科创板IPO已申报) 清洗:至纯科技 离子注入:万业企业,中科信 量测:上海精测(精测电子),中科飞测 中微公司 28nm国产线承担介质刻蚀设备,占价值量的10%+,潜在供应硅刻蚀设备,合计占价值量20%+。参股公司沈阳拓荆承担PECVD设备,占价值量10%+。 刻蚀:
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北方华创
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2021-05-30 12:34:54
氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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亿华通
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美锦能源
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2021-05-30 00:02:09
新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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天赐材料
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2021-05-29 23:41:03
鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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2021-05-29 23:19:20
和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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中线波段的公社达人
2021-05-29 22:50:32
拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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宁德时代
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2021-05-29 22:46:57
中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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风华高科调研流纪要
1.电阻去年有280亿,后面扩280亿,17-18年的项目100多亿只,去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提,未来如果法院判决对公司有利,会有返回; 3.公司的库存水平很低,订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点,现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的,家电20-25%,通信全部加起来16%左右,汽车电子不到10%,包括音响,灯等; 6.产量大头是0402,但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能,6月底7月初拉通产线,2个月左右的爬坡,3季度末
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风华高科
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成都防水标准趋严,走向集中的强催化
近期成都市住建局先后发文,提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料,防水质保期不低于10年,且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰,即加速市场向龙头集中。具体来看: 一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘,SBS卷材是防水市场主流产品,其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等,热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征,在部分城市不被鼓励。我们认为,由于龙头企业基本都是柔性生产,可根据客户需求随时进行切换,因此禁止热熔型SBS
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有色:高景气将持续强化(转)
大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题,也就是行业景气度如何。在我们看来,全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平,而根据目前的数据,打破这一阈值是大概率事件。更进一步,不仅仅是今年下半年,明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报: 一、首先是锂:1、对于上游资源品来说,一般从资本开支重启到投产放量,进而影响供需结构,需要的时间是2-3年,锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨,锂精矿上涨至700美元/吨,企业盈利能力得到
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电动车投资新起点
1、美国新政提高单车补贴(最高1.25万美元/台,补贴占车价比例达到25%)以及补贴直到电动化渗透率达到50%,均大超市场预期。美国22年开始,电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看:美国中低端电动化将加速,特斯拉是最受益的车企之一。从车型看,最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地,预计22年开始,美国中低端电动化将加速。从车企看,最受益于美国补贴新政的是特斯拉,旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“
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纪要|美洲锂业CEO Jon Evans最新采访
Lithium Americas(美洲锂业) CEO兼总裁 Jon Evans 表示,随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加,美国政府的脱碳步伐逐渐加快,但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此,Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。 经过约十年的规划,美洲锂业有两个新的锂项目准备上线,分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升,交通行业脱碳力度加大,电池级锂盐很
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先导智能0528
Q新签订单 19年新签订单50亿元;20年新签110亿元,其中锂电80亿元,光伏 10-15亿元;21年目标150亿元,21Q1新签38亿元,绝大部分是锂电 订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh,前期取得2条线订单合计9亿元,从前道 辊压开始做的中后段整线,不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单 合计9+亿元。 NW2期规划16GWh,配套大众,预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产 目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先,公司也是国
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先导智能
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大佬语录
作者:大佬语录 来源:谷仓爆品学院(ID:gucangchanpinjia) 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同、出身不同,甚至国籍不同,但从2006年那次午餐会开始,一切都发生了改变。他们三位成功路径自然各不相同,但底层逻辑应该是有共通,本文整理了他们对于创业、人生、企业经营的一些思考,希望可以给大家带来一些思考。 如果没有那次午餐会,可能一切也就无从谈起。 但正因为有了那次午餐会,才开始了这个关于「投资神话」的故事。 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同
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拼多多公司
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*ST盐湖:蓝科锂业2万吨碳酸锂项目力争今年释放部分产
近日,*ST盐湖(000792)在与投资者互动交流时表示,随着国内新能源汽车的发展以及国家政策的引导,2021年国内新能源汽车的产销量或将迎来涨势,对于锂盐的需求或将继续扩大,短期内碳酸锂价格受市场供需关系影响上涨较快。 而碳酸锂的生产工艺主要有矿石提锂和盐湖提锂两种方式。*ST盐湖控股子公司蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及公司工业园区的公共设施,吸附提锂技术碳酸锂直接生产,成本较同行业具有一定优势,近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在34000元/吨以内。目前蓝科锂业正在通过优化工艺技术、
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盐湖股份
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2021-05-30 16:14:54
28nm国产线设备梳理(转)
28nm国产线设备供应商 光刻:上海微电子 涂胶显影:芯源微 去胶:屹唐半导体(科创板IPO辅导中) 刻蚀:中微公司,北方华创 CVD:沈阳拓荆(科创板IPO辅导中) PVD:北方华创 炉管(热处理):北方华创 CMP:华海清科(科创板IPO已申报) 清洗:至纯科技 离子注入:万业企业,中科信 量测:上海精测(精测电子),中科飞测 中微公司 28nm国产线承担介质刻蚀设备,占价值量的10%+,潜在供应硅刻蚀设备,合计占价值量20%+。参股公司沈阳拓荆承担PECVD设备,占价值量10%+。 刻蚀:
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北方华创
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氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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美锦能源
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新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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风华高科调研流纪要
1.电阻去年有280亿,后面扩280亿,17-18年的项目100多亿只,去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提,未来如果法院判决对公司有利,会有返回; 3.公司的库存水平很低,订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点,现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的,家电20-25%,通信全部加起来16%左右,汽车电子不到10%,包括音响,灯等; 6.产量大头是0402,但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能,6月底7月初拉通产线,2个月左右的爬坡,3季度末
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2021-05-31 00:17:56
成都防水标准趋严,走向集中的强催化
近期成都市住建局先后发文,提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料,防水质保期不低于10年,且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰,即加速市场向龙头集中。具体来看: 一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘,SBS卷材是防水市场主流产品,其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等,热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征,在部分城市不被鼓励。我们认为,由于龙头企业基本都是柔性生产,可根据客户需求随时进行切换,因此禁止热熔型SBS
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科顺股份
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凯伦股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-31 00:16:29
有色:高景气将持续强化(转)
大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题,也就是行业景气度如何。在我们看来,全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平,而根据目前的数据,打破这一阈值是大概率事件。更进一步,不仅仅是今年下半年,明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报: 一、首先是锂:1、对于上游资源品来说,一般从资本开支重启到投产放量,进而影响供需结构,需要的时间是2-3年,锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨,锂精矿上涨至700美元/吨,企业盈利能力得到
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中伟股份
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中线波段的公社达人
2021-05-31 00:13:50
电动车投资新起点
1、美国新政提高单车补贴(最高1.25万美元/台,补贴占车价比例达到25%)以及补贴直到电动化渗透率达到50%,均大超市场预期。美国22年开始,电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看:美国中低端电动化将加速,特斯拉是最受益的车企之一。从车型看,最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地,预计22年开始,美国中低端电动化将加速。从车企看,最受益于美国补贴新政的是特斯拉,旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“
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宁德时代
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2021-05-31 00:11:35
纪要|美洲锂业CEO Jon Evans最新采访
Lithium Americas(美洲锂业) CEO兼总裁 Jon Evans 表示,随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加,美国政府的脱碳步伐逐渐加快,但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此,Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。 经过约十年的规划,美洲锂业有两个新的锂项目准备上线,分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升,交通行业脱碳力度加大,电池级锂盐很
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赣锋锂业
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中线波段的公社达人
2021-05-30 22:23:04
先导智能0528
Q新签订单 19年新签订单50亿元;20年新签110亿元,其中锂电80亿元,光伏 10-15亿元;21年目标150亿元,21Q1新签38亿元,绝大部分是锂电 订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh,前期取得2条线订单合计9亿元,从前道 辊压开始做的中后段整线,不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单 合计9+亿元。 NW2期规划16GWh,配套大众,预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产 目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先,公司也是国
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先导智能
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中线波段的公社达人
2021-05-30 20:08:25
大佬语录
作者:大佬语录 来源:谷仓爆品学院(ID:gucangchanpinjia) 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同、出身不同,甚至国籍不同,但从2006年那次午餐会开始,一切都发生了改变。他们三位成功路径自然各不相同,但底层逻辑应该是有共通,本文整理了他们对于创业、人生、企业经营的一些思考,希望可以给大家带来一些思考。 如果没有那次午餐会,可能一切也就无从谈起。 但正因为有了那次午餐会,才开始了这个关于「投资神话」的故事。 黄峥、段永平、巴菲特,这三个人看上去毫无相关,行业不同
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拼多多公司
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2021-05-30 16:57:14
*ST盐湖:蓝科锂业2万吨碳酸锂项目力争今年释放部分产
近日,*ST盐湖(000792)在与投资者互动交流时表示,随着国内新能源汽车的发展以及国家政策的引导,2021年国内新能源汽车的产销量或将迎来涨势,对于锂盐的需求或将继续扩大,短期内碳酸锂价格受市场供需关系影响上涨较快。 而碳酸锂的生产工艺主要有矿石提锂和盐湖提锂两种方式。*ST盐湖控股子公司蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及公司工业园区的公共设施,吸附提锂技术碳酸锂直接生产,成本较同行业具有一定优势,近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在34000元/吨以内。目前蓝科锂业正在通过优化工艺技术、
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盐湖股份
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2021-05-30 16:14:54
28nm国产线设备梳理(转)
28nm国产线设备供应商 光刻:上海微电子 涂胶显影:芯源微 去胶:屹唐半导体(科创板IPO辅导中) 刻蚀:中微公司,北方华创 CVD:沈阳拓荆(科创板IPO辅导中) PVD:北方华创 炉管(热处理):北方华创 CMP:华海清科(科创板IPO已申报) 清洗:至纯科技 离子注入:万业企业,中科信 量测:上海精测(精测电子),中科飞测 中微公司 28nm国产线承担介质刻蚀设备,占价值量的10%+,潜在供应硅刻蚀设备,合计占价值量20%+。参股公司沈阳拓荆承担PECVD设备,占价值量10%+。 刻蚀:
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2021-05-30 12:34:54
氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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亿华通
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美锦能源
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2021-05-30 00:02:09
新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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天赐材料
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2021-05-29 23:41:03
鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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2021-05-29 23:19:20
和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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2021-05-29 22:50:32
拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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宁德时代
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2021-05-29 22:46:57
中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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中远海控
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