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选对股买对时

投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-17 19:40:55

美的造车

最近一段时间，雷科技频频报道华为、滴滴、货拉拉等企业进入电动汽车领域。众多企业跨行入场电动汽车，再加上传统车企和特斯拉、小鹏、蔚来、理想等，电动汽车行业已经被这些大鱼小鱼搅成了一片浑水。5月17日消息，据钛媒体报道，美的电动汽车新品将于5月18日发布。今年1月底，网上开始有爆料称美的进入电动汽车行业，但一直没能证实该消息的真实性。现在美的汽车的PPT还没发布，电动汽车新品就要面世了。目前传统燃油车仍是汽车行业的销量主力，电动汽车行业还是一片蓝海市场，但欧洲许多国家已经计划将于2025年至20

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美的集团

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6.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-17 15:35:29

锂矿供需矛盾难以缓解

车锂：新能源车4月销量同比持续高增长，继续看好锂矿细分赛道。本周锂精矿持平于610美元/吨。锂盐方面，碳酸锂持平于8.9万元/吨，氢氧化锂上涨2.4%至8.6万元/吨。1）电动车销量持续火爆，行业供。需趋紧。据中汽协，我国新能源汽车4月销量为20.6万辆，同比+186%，环比-8.8%。海外方面，欧洲九国（缺荷兰）4月电动车注册量13.3万辆，同比大增432%，环比下跌31%（季末冲量后的正常回落）；美国4月电动车销量4.1万辆，同比实现321%的强劲增长，受季节因素影响，环比-17%。全球电动

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融捷股份

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17.42
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2021-05-17 12:03:14

钢材：高位震荡双焦区间震荡铁矿震荡偏弱

影响因素一、成材端供应端：产能方面，全国高炉开工率持稳，电弧炉产能利用率继续提升。目前全国高炉开工率62.02（0）%。71家电弧炉企业产能利用率76.78（0.58）%。产量方面，螺纹产量371.56（-5.37）万吨，热卷产量335.64（3.85）万吨。需求端：全国主流贸易商建筑钢材日均成交量有所回落，热卷消费量348.27（36.77）万吨。库存端：螺纹、热卷库存延续下降之势。螺纹钢库存总量1138.13（-99.44）万吨，社库846.64（-50.11）万吨，厂库291.49（-

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潞安环能

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2021-05-17 10:53:59

双焦分化：焦煤涨近3% 焦炭跌逾2.5% 背后逻辑是为何？

周一双焦走势出现严重分歧！其中，焦煤主力合约大涨近3%，价格最高触及2000元/吨；不过，焦炭走势相对较弱，主力合约盘中跌幅逾2.5%，价格最低触及2590元/吨。从日K线来看，焦煤走势也是持续强于焦炭！焦煤自2月初以来触及上涨，主力合约累计最大涨幅近50%；而焦炭则于3月中下旬触底上涨，主力合约累计最大涨幅37%。孰强孰弱，显而易见！那么，为何双焦走势会出现如此大的分歧？相关的基本面是不是出现了变化？焦煤方面供应端，由于原煤紧缺，洗煤厂并没有大量恢复生产，洗煤厂日均产量仍低于历史同期；

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山西焦化
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山西焦煤

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2021-05-17 10:29:19

纪要｜如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。参照美国，过去60年美国军费复合增速达到4.75%。 1）长期增长的高确定性。国防支出角度：持续的军费的投入既是保障国家安全的必然举措，也是促进经济持续增长的重要方面。一个大体量的经济体需要强大的国防力量来与之匹

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中航沈飞

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8.57
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2021-05-16 23:27:00

宁德时代投资者交流纪要

Q:根据中国能源报报道，自2020年以来，动力电池原材料价格均持续提价。截止到5月13日三元前驱体NCM523市场行情约12万元/吨，与2020年夏天相比，涨幅超60%；碳酸锂市场综合报价处于8.5万-9.2万元/吨之间，相比今年年初，涨幅超26%；钴价则维持在34万元/吨左右，今年以来涨幅超40%。请说明上游涨价对公司盈利能力的影响？ A:投资者您好，随着今年大宗商品涨价，公司主要金属材料价格上涨，在成本端造成一定的压力。公司主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、改进生产工艺、提高产品良

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宁德时代

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2021-05-16 23:26:08

康泰生物调研纪要

整体介绍：四联苗：四联苗2020年销量基本是持平2019年的，销售额考虑涨价因素是上涨的，430万支左右，21Q1四联苗基本持平，应该是下滑的，原因一是销售考核变化，以前是以发货为主，现在是纯销，今年Q1纯销是80-90万支，发货数据相对好一些；二是因为新的包装省级疾控招投，但是区县要二级遴选，大致看了下区县二级遴选中标情况60%-70%那样，所以还有一些是需要做的，第三是新冠的接种，还是要为新冠接种留空间的。考虑去年基数问题，预计今年会是前低后高，今年四联苗预计还是会正增长，明年会更快一些。

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康泰生物

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2021-05-16 23:24:49

震安科技调研纪要

在手订单：合同短单多（3-6个月，临时性的）一般不披露单子，稍微大的项目：首都机场，体量大的。跟很长时间，实际上采购程序没有，还是有竞争的。减隔震条例对于震安，是公司全新的起点。震安证明了自己，介绍下行业背景和公司生产经营的情况。新闻联播原先关注的中国建设工程抗震管理条例，2019年10月8日，司法部对外公开征求意见——过程比较长，征求意见稿和行业相关的核心内容是条例的18、23条，规定了国家的高烈度地区和地震重点监视防御区——学校、医院、幼儿园，养老建筑、防灾建筑和应急救援建筑采用减隔震技

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震安科技

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2021-05-16 23:23:22

中国餐饮企业年度调研

1、很多企业开店的数据在2020年都创了历史新高。虽然疫情当下我们看到很多餐厅关店，但从协会去年3月调研开始，很多企业都表示接下来的重点工作就是要抄底入场，持续开店。但随着疫情时间的延长，大家都调整了策略，关闭了一些盈利能力比较弱的店。从今年的调研数据来看，样本企业2020年的开店和关店是并存的，特别是500家以上的连锁企业门店增长非常显著。相对来说，100家以下的连锁企业门店是在收缩的。总体上看，样本企业的开店数大于关店数，企业经过疫情的洗礼也变得更加成熟。根据协会购物中心委员会的调查，20

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广州酒家

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2021-05-16 23:22:43

陕西煤炭专家交流纪要

陕西矿井 370 个，产能 7.1 亿吨。年产 30 万吨以下矿已于十三五全退出， 60 万吨以下矿十四五要退出，即 3600 万吨左右产能需要 5 年内退出。榆林产能占 5.25 亿吨，占省内 72.8%，全国第二大产煤市仅次于鄂尔多斯。4 月 5310 万吨，较 3 月增长 212 万吨，环比增 4.05%。2021 年 1-4 月产煤 2.07 亿吨，较 2019-2020 都有超20%增长，是因为 2019 榆林矿难， 2020 新冠疫情，和 2018 年比 2700+万吨，增长

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陕西黑猫

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2021-05-16 22:58:25

棚改重生

2021棚改还能不能做？这个问题已困扰市场各方许久。2020年，多家知名媒体报道国家已决定2020年为棚改收官之年。眼看2021年棚改即将终结，实践中却又是另一番不确定的局面：棚改虽已被移出专项债的朋友圈，但又在2020年5月放宽了存量项目的发行，监管层对棚改的暧昧态度引发了市场的各种猜测。 2020年10月30日，住建部等五部委向各省印发了《关于申报2021年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（建办保〔2020〕52号），要求各省报送2021年棚改计划，最终以官方政策文件决定了棚改的命

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保利发展
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万科A

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-16 21:54:39

中金 | A股：调整在尾声，风格偏成长

轻指数，重结构，偏成长

中金 | A股：调整在尾声，风格偏成长

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中金公司

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1.13
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中线波段的公社达人

2021-05-16 19:27:10

深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】

下降，利润总盘子下降，关注利润在各环节的分配是投资的重中之重；而与主材不同，辅材产业链周期波动小，其中胶膜和逆变器轻资产、扩产周期短、行业集中度提升。

深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】

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阳光电源

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中线波段的公社达人

2021-05-16 18:02:12

调研｜爱美客VS贝泰妮

Q：两家公司的增长驱动力，第二增长曲线 A：贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起，皮肤科、儿科，和薇诺娜打法会比较像，同时线上天猫店做后续复购，未来还会寻找母婴渠道推广，只是目前还没有在做。童颜针市场知名度已经比较高，再生医学是最新热点，即刺激自体胶原蛋白再生，包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高，最早是王菲花了800万打童颜针，目前消费者也比较了解这个产品，但I类、II类，不合规，偷偷打，现在有第一款III类医疗器械童颜针，机构都会去铺货，6-12个月之后就能放量

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贝泰妮
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爱美客

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2021-05-16 18:00:39

调研｜食品饮料路演纪要

一、乳制品：（一）行业： 1、重点覆盖伊利股份，认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的，小品牌企业在成本压力下没法打价格战，双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战，可以提价。（二）伊利股份（推荐）： 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的，从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿，对应PE 26-27倍，安全边际高，公司合理估值区间25-35倍。但伊利股价比较面的原因，收入端能预测，但由于公司自己调节利润端的能力太强了，预测的利润

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伊利股份
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妙可蓝多

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美的造车

最近一段时间，雷科技频频报道华为、滴滴、货拉拉等企业进入电动汽车领域。众多企业跨行入场电动汽车，再加上传统车企和特斯拉、小鹏、蔚来、理想等，电动汽车行业已经被这些大鱼小鱼搅成了一片浑水。5月17日消息，据钛媒体报道，美的电动汽车新品将于5月18日发布。今年1月底，网上开始有爆料称美的进入电动汽车行业，但一直没能证实该消息的真实性。现在美的汽车的PPT还没发布，电动汽车新品就要面世了。目前传统燃油车仍是汽车行业的销量主力，电动汽车行业还是一片蓝海市场，但欧洲许多国家已经计划将于2025年至20

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锂矿供需矛盾难以缓解

车锂：新能源车4月销量同比持续高增长，继续看好锂矿细分赛道。本周锂精矿持平于610美元/吨。锂盐方面，碳酸锂持平于8.9万元/吨，氢氧化锂上涨2.4%至8.6万元/吨。1）电动车销量持续火爆，行业供。需趋紧。据中汽协，我国新能源汽车4月销量为20.6万辆，同比+186%，环比-8.8%。海外方面，欧洲九国（缺荷兰）4月电动车注册量13.3万辆，同比大增432%，环比下跌31%（季末冲量后的正常回落）；美国4月电动车销量4.1万辆，同比实现321%的强劲增长，受季节因素影响，环比-17%。全球电动

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钢材：高位震荡双焦区间震荡铁矿震荡偏弱

影响因素一、成材端供应端：产能方面，全国高炉开工率持稳，电弧炉产能利用率继续提升。目前全国高炉开工率62.02（0）%。71家电弧炉企业产能利用率76.78（0.58）%。产量方面，螺纹产量371.56（-5.37）万吨，热卷产量335.64（3.85）万吨。需求端：全国主流贸易商建筑钢材日均成交量有所回落，热卷消费量348.27（36.77）万吨。库存端：螺纹、热卷库存延续下降之势。螺纹钢库存总量1138.13（-99.44）万吨，社库846.64（-50.11）万吨，厂库291.49（-

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双焦分化：焦煤涨近3% 焦炭跌逾2.5% 背后逻辑是为何？

周一双焦走势出现严重分歧！其中，焦煤主力合约大涨近3%，价格最高触及2000元/吨；不过，焦炭走势相对较弱，主力合约盘中跌幅逾2.5%，价格最低触及2590元/吨。从日K线来看，焦煤走势也是持续强于焦炭！焦煤自2月初以来触及上涨，主力合约累计最大涨幅近50%；而焦炭则于3月中下旬触底上涨，主力合约累计最大涨幅37%。孰强孰弱，显而易见！那么，为何双焦走势会出现如此大的分歧？相关的基本面是不是出现了变化？焦煤方面供应端，由于原煤紧缺，洗煤厂并没有大量恢复生产，洗煤厂日均产量仍低于历史同期；

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山西焦化
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纪要｜如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。参照美国，过去60年美国军费复合增速达到4.75%。 1）长期增长的高确定性。国防支出角度：持续的军费的投入既是保障国家安全的必然举措，也是促进经济持续增长的重要方面。一个大体量的经济体需要强大的国防力量来与之匹

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宁德时代投资者交流纪要

Q:根据中国能源报报道，自2020年以来，动力电池原材料价格均持续提价。截止到5月13日三元前驱体NCM523市场行情约12万元/吨，与2020年夏天相比，涨幅超60%；碳酸锂市场综合报价处于8.5万-9.2万元/吨之间，相比今年年初，涨幅超26%；钴价则维持在34万元/吨左右，今年以来涨幅超40%。请说明上游涨价对公司盈利能力的影响？ A:投资者您好，随着今年大宗商品涨价，公司主要金属材料价格上涨，在成本端造成一定的压力。公司主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、改进生产工艺、提高产品良

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康泰生物调研纪要

整体介绍：四联苗：四联苗2020年销量基本是持平2019年的，销售额考虑涨价因素是上涨的，430万支左右，21Q1四联苗基本持平，应该是下滑的，原因一是销售考核变化，以前是以发货为主，现在是纯销，今年Q1纯销是80-90万支，发货数据相对好一些；二是因为新的包装省级疾控招投，但是区县要二级遴选，大致看了下区县二级遴选中标情况60%-70%那样，所以还有一些是需要做的，第三是新冠的接种，还是要为新冠接种留空间的。考虑去年基数问题，预计今年会是前低后高，今年四联苗预计还是会正增长，明年会更快一些。

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震安科技调研纪要

在手订单：合同短单多（3-6个月，临时性的）一般不披露单子，稍微大的项目：首都机场，体量大的。跟很长时间，实际上采购程序没有，还是有竞争的。减隔震条例对于震安，是公司全新的起点。震安证明了自己，介绍下行业背景和公司生产经营的情况。新闻联播原先关注的中国建设工程抗震管理条例，2019年10月8日，司法部对外公开征求意见——过程比较长，征求意见稿和行业相关的核心内容是条例的18、23条，规定了国家的高烈度地区和地震重点监视防御区——学校、医院、幼儿园，养老建筑、防灾建筑和应急救援建筑采用减隔震技

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1、很多企业开店的数据在2020年都创了历史新高。虽然疫情当下我们看到很多餐厅关店，但从协会去年3月调研开始，很多企业都表示接下来的重点工作就是要抄底入场，持续开店。但随着疫情时间的延长，大家都调整了策略，关闭了一些盈利能力比较弱的店。从今年的调研数据来看，样本企业2020年的开店和关店是并存的，特别是500家以上的连锁企业门店增长非常显著。相对来说，100家以下的连锁企业门店是在收缩的。总体上看，样本企业的开店数大于关店数，企业经过疫情的洗礼也变得更加成熟。根据协会购物中心委员会的调查，20

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陕西煤炭专家交流纪要

陕西矿井 370 个，产能 7.1 亿吨。年产 30 万吨以下矿已于十三五全退出， 60 万吨以下矿十四五要退出，即 3600 万吨左右产能需要 5 年内退出。榆林产能占 5.25 亿吨，占省内 72.8%，全国第二大产煤市仅次于鄂尔多斯。4 月 5310 万吨，较 3 月增长 212 万吨，环比增 4.05%。2021 年 1-4 月产煤 2.07 亿吨，较 2019-2020 都有超20%增长，是因为 2019 榆林矿难， 2020 新冠疫情，和 2018 年比 2700+万吨，增长

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2021棚改还能不能做？这个问题已困扰市场各方许久。2020年，多家知名媒体报道国家已决定2020年为棚改收官之年。眼看2021年棚改即将终结，实践中却又是另一番不确定的局面：棚改虽已被移出专项债的朋友圈，但又在2020年5月放宽了存量项目的发行，监管层对棚改的暧昧态度引发了市场的各种猜测。 2020年10月30日，住建部等五部委向各省印发了《关于申报2021年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（建办保〔2020〕52号），要求各省报送2021年棚改计划，最终以官方政策文件决定了棚改的命

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下降，利润总盘子下降，关注利润在各环节的分配是投资的重中之重；而与主材不同，辅材产业链周期波动小，其中胶膜和逆变器轻资产、扩产周期短、行业集中度提升。

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Q：两家公司的增长驱动力，第二增长曲线 A：贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起，皮肤科、儿科，和薇诺娜打法会比较像，同时线上天猫店做后续复购，未来还会寻找母婴渠道推广，只是目前还没有在做。童颜针市场知名度已经比较高，再生医学是最新热点，即刺激自体胶原蛋白再生，包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高，最早是王菲花了800万打童颜针，目前消费者也比较了解这个产品，但I类、II类，不合规，偷偷打，现在有第一款III类医疗器械童颜针，机构都会去铺货，6-12个月之后就能放量

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调研｜食品饮料路演纪要

一、乳制品：（一）行业： 1、重点覆盖伊利股份，认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的，小品牌企业在成本压力下没法打价格战，双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战，可以提价。（二）伊利股份（推荐）： 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的，从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿，对应PE 26-27倍，安全边际高，公司合理估值区间25-35倍。但伊利股价比较面的原因，收入端能预测，但由于公司自己调节利润端的能力太强了，预测的利润

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最近一段时间，雷科技频频报道华为、滴滴、货拉拉等企业进入电动汽车领域。众多企业跨行入场电动汽车，再加上传统车企和特斯拉、小鹏、蔚来、理想等，电动汽车行业已经被这些大鱼小鱼搅成了一片浑水。5月17日消息，据钛媒体报道，美的电动汽车新品将于5月18日发布。今年1月底，网上开始有爆料称美的进入电动汽车行业，但一直没能证实该消息的真实性。现在美的汽车的PPT还没发布，电动汽车新品就要面世了。目前传统燃油车仍是汽车行业的销量主力，电动汽车行业还是一片蓝海市场，但欧洲许多国家已经计划将于2025年至20

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锂矿供需矛盾难以缓解

车锂：新能源车4月销量同比持续高增长，继续看好锂矿细分赛道。本周锂精矿持平于610美元/吨。锂盐方面，碳酸锂持平于8.9万元/吨，氢氧化锂上涨2.4%至8.6万元/吨。1）电动车销量持续火爆，行业供。需趋紧。据中汽协，我国新能源汽车4月销量为20.6万辆，同比+186%，环比-8.8%。海外方面，欧洲九国（缺荷兰）4月电动车注册量13.3万辆，同比大增432%，环比下跌31%（季末冲量后的正常回落）；美国4月电动车销量4.1万辆，同比实现321%的强劲增长，受季节因素影响，环比-17%。全球电动

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融捷股份

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17.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-17 12:03:14

钢材：高位震荡双焦区间震荡铁矿震荡偏弱

影响因素一、成材端供应端：产能方面，全国高炉开工率持稳，电弧炉产能利用率继续提升。目前全国高炉开工率62.02（0）%。71家电弧炉企业产能利用率76.78（0.58）%。产量方面，螺纹产量371.56（-5.37）万吨，热卷产量335.64（3.85）万吨。需求端：全国主流贸易商建筑钢材日均成交量有所回落，热卷消费量348.27（36.77）万吨。库存端：螺纹、热卷库存延续下降之势。螺纹钢库存总量1138.13（-99.44）万吨，社库846.64（-50.11）万吨，厂库291.49（-

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潞安环能

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6.89
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中线波段的公社达人

2021-05-17 10:53:59

双焦分化：焦煤涨近3% 焦炭跌逾2.5% 背后逻辑是为何？

周一双焦走势出现严重分歧！其中，焦煤主力合约大涨近3%，价格最高触及2000元/吨；不过，焦炭走势相对较弱，主力合约盘中跌幅逾2.5%，价格最低触及2590元/吨。从日K线来看，焦煤走势也是持续强于焦炭！焦煤自2月初以来触及上涨，主力合约累计最大涨幅近50%；而焦炭则于3月中下旬触底上涨，主力合约累计最大涨幅37%。孰强孰弱，显而易见！那么，为何双焦走势会出现如此大的分歧？相关的基本面是不是出现了变化？焦煤方面供应端，由于原煤紧缺，洗煤厂并没有大量恢复生产，洗煤厂日均产量仍低于历史同期；

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山西焦化
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山西焦煤

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-17 10:29:19

纪要｜如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。参照美国，过去60年美国军费复合增速达到4.75%。 1）长期增长的高确定性。国防支出角度：持续的军费的投入既是保障国家安全的必然举措，也是促进经济持续增长的重要方面。一个大体量的经济体需要强大的国防力量来与之匹

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中航沈飞

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8.57
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中线波段的公社达人

2021-05-16 23:27:00

宁德时代投资者交流纪要

Q:根据中国能源报报道，自2020年以来，动力电池原材料价格均持续提价。截止到5月13日三元前驱体NCM523市场行情约12万元/吨，与2020年夏天相比，涨幅超60%；碳酸锂市场综合报价处于8.5万-9.2万元/吨之间，相比今年年初，涨幅超26%；钴价则维持在34万元/吨左右，今年以来涨幅超40%。请说明上游涨价对公司盈利能力的影响？ A:投资者您好，随着今年大宗商品涨价，公司主要金属材料价格上涨，在成本端造成一定的压力。公司主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、改进生产工艺、提高产品良

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宁德时代

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2021-05-16 23:26:08

康泰生物调研纪要

整体介绍：四联苗：四联苗2020年销量基本是持平2019年的，销售额考虑涨价因素是上涨的，430万支左右，21Q1四联苗基本持平，应该是下滑的，原因一是销售考核变化，以前是以发货为主，现在是纯销，今年Q1纯销是80-90万支，发货数据相对好一些；二是因为新的包装省级疾控招投，但是区县要二级遴选，大致看了下区县二级遴选中标情况60%-70%那样，所以还有一些是需要做的，第三是新冠的接种，还是要为新冠接种留空间的。考虑去年基数问题，预计今年会是前低后高，今年四联苗预计还是会正增长，明年会更快一些。

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康泰生物

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2021-05-16 23:24:49

震安科技调研纪要

在手订单：合同短单多（3-6个月，临时性的）一般不披露单子，稍微大的项目：首都机场，体量大的。跟很长时间，实际上采购程序没有，还是有竞争的。减隔震条例对于震安，是公司全新的起点。震安证明了自己，介绍下行业背景和公司生产经营的情况。新闻联播原先关注的中国建设工程抗震管理条例，2019年10月8日，司法部对外公开征求意见——过程比较长，征求意见稿和行业相关的核心内容是条例的18、23条，规定了国家的高烈度地区和地震重点监视防御区——学校、医院、幼儿园，养老建筑、防灾建筑和应急救援建筑采用减隔震技

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震安科技

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中线波段的公社达人

2021-05-16 23:23:22

中国餐饮企业年度调研

1、很多企业开店的数据在2020年都创了历史新高。虽然疫情当下我们看到很多餐厅关店，但从协会去年3月调研开始，很多企业都表示接下来的重点工作就是要抄底入场，持续开店。但随着疫情时间的延长，大家都调整了策略，关闭了一些盈利能力比较弱的店。从今年的调研数据来看，样本企业2020年的开店和关店是并存的，特别是500家以上的连锁企业门店增长非常显著。相对来说，100家以下的连锁企业门店是在收缩的。总体上看，样本企业的开店数大于关店数，企业经过疫情的洗礼也变得更加成熟。根据协会购物中心委员会的调查，20

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广州酒家

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中线波段的公社达人

2021-05-16 23:22:43

陕西煤炭专家交流纪要

陕西矿井 370 个，产能 7.1 亿吨。年产 30 万吨以下矿已于十三五全退出， 60 万吨以下矿十四五要退出，即 3600 万吨左右产能需要 5 年内退出。榆林产能占 5.25 亿吨，占省内 72.8%，全国第二大产煤市仅次于鄂尔多斯。4 月 5310 万吨，较 3 月增长 212 万吨，环比增 4.05%。2021 年 1-4 月产煤 2.07 亿吨，较 2019-2020 都有超20%增长，是因为 2019 榆林矿难， 2020 新冠疫情，和 2018 年比 2700+万吨，增长

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陕西黑猫

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中线波段的公社达人

2021-05-16 22:58:25

棚改重生

2021棚改还能不能做？这个问题已困扰市场各方许久。2020年，多家知名媒体报道国家已决定2020年为棚改收官之年。眼看2021年棚改即将终结，实践中却又是另一番不确定的局面：棚改虽已被移出专项债的朋友圈，但又在2020年5月放宽了存量项目的发行，监管层对棚改的暧昧态度引发了市场的各种猜测。 2020年10月30日，住建部等五部委向各省印发了《关于申报2021年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（建办保〔2020〕52号），要求各省报送2021年棚改计划，最终以官方政策文件决定了棚改的命

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保利发展
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万科A

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-16 21:54:39

中金 | A股：调整在尾声，风格偏成长

轻指数，重结构，偏成长

中金 | A股：调整在尾声，风格偏成长

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中金公司

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中线波段的公社达人

2021-05-16 19:27:10

深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】

下降，利润总盘子下降，关注利润在各环节的分配是投资的重中之重；而与主材不同，辅材产业链周期波动小，其中胶膜和逆变器轻资产、扩产周期短、行业集中度提升。

深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】

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阳光电源

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中线波段的公社达人

2021-05-16 18:02:12

调研｜爱美客VS贝泰妮

Q：两家公司的增长驱动力，第二增长曲线 A：贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起，皮肤科、儿科，和薇诺娜打法会比较像，同时线上天猫店做后续复购，未来还会寻找母婴渠道推广，只是目前还没有在做。童颜针市场知名度已经比较高，再生医学是最新热点，即刺激自体胶原蛋白再生，包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高，最早是王菲花了800万打童颜针，目前消费者也比较了解这个产品，但I类、II类，不合规，偷偷打，现在有第一款III类医疗器械童颜针，机构都会去铺货，6-12个月之后就能放量

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贝泰妮
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爱美客

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2021-05-16 18:00:39

调研｜食品饮料路演纪要

一、乳制品：（一）行业： 1、重点覆盖伊利股份，认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的，小品牌企业在成本压力下没法打价格战，双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战，可以提价。（二）伊利股份（推荐）： 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的，从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿，对应PE 26-27倍，安全边际高，公司合理估值区间25-35倍。但伊利股价比较面的原因，收入端能预测，但由于公司自己调节利润端的能力太强了，预测的利润

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伊利股份
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妙可蓝多

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美的造车

最近一段时间，雷科技频频报道华为、滴滴、货拉拉等企业进入电动汽车领域。众多企业跨行入场电动汽车，再加上传统车企和特斯拉、小鹏、蔚来、理想等，电动汽车行业已经被这些大鱼小鱼搅成了一片浑水。5月17日消息，据钛媒体报道，美的电动汽车新品将于5月18日发布。今年1月底，网上开始有爆料称美的进入电动汽车行业，但一直没能证实该消息的真实性。现在美的汽车的PPT还没发布，电动汽车新品就要面世了。目前传统燃油车仍是汽车行业的销量主力，电动汽车行业还是一片蓝海市场，但欧洲许多国家已经计划将于2025年至20

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美的集团

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锂矿供需矛盾难以缓解

车锂：新能源车4月销量同比持续高增长，继续看好锂矿细分赛道。本周锂精矿持平于610美元/吨。锂盐方面，碳酸锂持平于8.9万元/吨，氢氧化锂上涨2.4%至8.6万元/吨。1）电动车销量持续火爆，行业供。需趋紧。据中汽协，我国新能源汽车4月销量为20.6万辆，同比+186%，环比-8.8%。海外方面，欧洲九国（缺荷兰）4月电动车注册量13.3万辆，同比大增432%，环比下跌31%（季末冲量后的正常回落）；美国4月电动车销量4.1万辆，同比实现321%的强劲增长，受季节因素影响，环比-17%。全球电动

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钢材：高位震荡双焦区间震荡铁矿震荡偏弱

影响因素一、成材端供应端：产能方面，全国高炉开工率持稳，电弧炉产能利用率继续提升。目前全国高炉开工率62.02（0）%。71家电弧炉企业产能利用率76.78（0.58）%。产量方面，螺纹产量371.56（-5.37）万吨，热卷产量335.64（3.85）万吨。需求端：全国主流贸易商建筑钢材日均成交量有所回落，热卷消费量348.27（36.77）万吨。库存端：螺纹、热卷库存延续下降之势。螺纹钢库存总量1138.13（-99.44）万吨，社库846.64（-50.11）万吨，厂库291.49（-

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双焦分化：焦煤涨近3% 焦炭跌逾2.5% 背后逻辑是为何？

周一双焦走势出现严重分歧！其中，焦煤主力合约大涨近3%，价格最高触及2000元/吨；不过，焦炭走势相对较弱，主力合约盘中跌幅逾2.5%，价格最低触及2590元/吨。从日K线来看，焦煤走势也是持续强于焦炭！焦煤自2月初以来触及上涨，主力合约累计最大涨幅近50%；而焦炭则于3月中下旬触底上涨，主力合约累计最大涨幅37%。孰强孰弱，显而易见！那么，为何双焦走势会出现如此大的分歧？相关的基本面是不是出现了变化？焦煤方面供应端，由于原煤紧缺，洗煤厂并没有大量恢复生产，洗煤厂日均产量仍低于历史同期；

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山西焦化
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纪要｜如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。参照美国，过去60年美国军费复合增速达到4.75%。 1）长期增长的高确定性。国防支出角度：持续的军费的投入既是保障国家安全的必然举措，也是促进经济持续增长的重要方面。一个大体量的经济体需要强大的国防力量来与之匹

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宁德时代投资者交流纪要

Q:根据中国能源报报道，自2020年以来，动力电池原材料价格均持续提价。截止到5月13日三元前驱体NCM523市场行情约12万元/吨，与2020年夏天相比，涨幅超60%；碳酸锂市场综合报价处于8.5万-9.2万元/吨之间，相比今年年初，涨幅超26%；钴价则维持在34万元/吨左右，今年以来涨幅超40%。请说明上游涨价对公司盈利能力的影响？ A:投资者您好，随着今年大宗商品涨价，公司主要金属材料价格上涨，在成本端造成一定的压力。公司主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、改进生产工艺、提高产品良

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康泰生物调研纪要

整体介绍：四联苗：四联苗2020年销量基本是持平2019年的，销售额考虑涨价因素是上涨的，430万支左右，21Q1四联苗基本持平，应该是下滑的，原因一是销售考核变化，以前是以发货为主，现在是纯销，今年Q1纯销是80-90万支，发货数据相对好一些；二是因为新的包装省级疾控招投，但是区县要二级遴选，大致看了下区县二级遴选中标情况60%-70%那样，所以还有一些是需要做的，第三是新冠的接种，还是要为新冠接种留空间的。考虑去年基数问题，预计今年会是前低后高，今年四联苗预计还是会正增长，明年会更快一些。

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震安科技调研纪要

在手订单：合同短单多（3-6个月，临时性的）一般不披露单子，稍微大的项目：首都机场，体量大的。跟很长时间，实际上采购程序没有，还是有竞争的。减隔震条例对于震安，是公司全新的起点。震安证明了自己，介绍下行业背景和公司生产经营的情况。新闻联播原先关注的中国建设工程抗震管理条例，2019年10月8日，司法部对外公开征求意见——过程比较长，征求意见稿和行业相关的核心内容是条例的18、23条，规定了国家的高烈度地区和地震重点监视防御区——学校、医院、幼儿园，养老建筑、防灾建筑和应急救援建筑采用减隔震技

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中国餐饮企业年度调研

1、很多企业开店的数据在2020年都创了历史新高。虽然疫情当下我们看到很多餐厅关店，但从协会去年3月调研开始，很多企业都表示接下来的重点工作就是要抄底入场，持续开店。但随着疫情时间的延长，大家都调整了策略，关闭了一些盈利能力比较弱的店。从今年的调研数据来看，样本企业2020年的开店和关店是并存的，特别是500家以上的连锁企业门店增长非常显著。相对来说，100家以下的连锁企业门店是在收缩的。总体上看，样本企业的开店数大于关店数，企业经过疫情的洗礼也变得更加成熟。根据协会购物中心委员会的调查，20

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陕西煤炭专家交流纪要

陕西矿井 370 个，产能 7.1 亿吨。年产 30 万吨以下矿已于十三五全退出， 60 万吨以下矿十四五要退出，即 3600 万吨左右产能需要 5 年内退出。榆林产能占 5.25 亿吨，占省内 72.8%，全国第二大产煤市仅次于鄂尔多斯。4 月 5310 万吨，较 3 月增长 212 万吨，环比增 4.05%。2021 年 1-4 月产煤 2.07 亿吨，较 2019-2020 都有超20%增长，是因为 2019 榆林矿难， 2020 新冠疫情，和 2018 年比 2700+万吨，增长

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2021棚改还能不能做？这个问题已困扰市场各方许久。2020年，多家知名媒体报道国家已决定2020年为棚改收官之年。眼看2021年棚改即将终结，实践中却又是另一番不确定的局面：棚改虽已被移出专项债的朋友圈，但又在2020年5月放宽了存量项目的发行，监管层对棚改的暧昧态度引发了市场的各种猜测。 2020年10月30日，住建部等五部委向各省印发了《关于申报2021年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（建办保〔2020〕52号），要求各省报送2021年棚改计划，最终以官方政策文件决定了棚改的命

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下降，利润总盘子下降，关注利润在各环节的分配是投资的重中之重；而与主材不同，辅材产业链周期波动小，其中胶膜和逆变器轻资产、扩产周期短、行业集中度提升。

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Q：两家公司的增长驱动力，第二增长曲线 A：贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起，皮肤科、儿科，和薇诺娜打法会比较像，同时线上天猫店做后续复购，未来还会寻找母婴渠道推广，只是目前还没有在做。童颜针市场知名度已经比较高，再生医学是最新热点，即刺激自体胶原蛋白再生，包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高，最早是王菲花了800万打童颜针，目前消费者也比较了解这个产品，但I类、II类，不合规，偷偷打，现在有第一款III类医疗器械童颜针，机构都会去铺货，6-12个月之后就能放量

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调研｜食品饮料路演纪要

一、乳制品：（一）行业： 1、重点覆盖伊利股份，认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的，小品牌企业在成本压力下没法打价格战，双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战，可以提价。（二）伊利股份（推荐）： 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的，从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿，对应PE 26-27倍，安全边际高，公司合理估值区间25-35倍。但伊利股价比较面的原因，收入端能预测，但由于公司自己调节利润端的能力太强了，预测的利润

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美的造车

最近一段时间，雷科技频频报道华为、滴滴、货拉拉等企业进入电动汽车领域。众多企业跨行入场电动汽车，再加上传统车企和特斯拉、小鹏、蔚来、理想等，电动汽车行业已经被这些大鱼小鱼搅成了一片浑水。5月17日消息，据钛媒体报道，美的电动汽车新品将于5月18日发布。今年1月底，网上开始有爆料称美的进入电动汽车行业，但一直没能证实该消息的真实性。现在美的汽车的PPT还没发布，电动汽车新品就要面世了。目前传统燃油车仍是汽车行业的销量主力，电动汽车行业还是一片蓝海市场，但欧洲许多国家已经计划将于2025年至20

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锂矿供需矛盾难以缓解

车锂：新能源车4月销量同比持续高增长，继续看好锂矿细分赛道。本周锂精矿持平于610美元/吨。锂盐方面，碳酸锂持平于8.9万元/吨，氢氧化锂上涨2.4%至8.6万元/吨。1）电动车销量持续火爆，行业供。需趋紧。据中汽协，我国新能源汽车4月销量为20.6万辆，同比+186%，环比-8.8%。海外方面，欧洲九国（缺荷兰）4月电动车注册量13.3万辆，同比大增432%，环比下跌31%（季末冲量后的正常回落）；美国4月电动车销量4.1万辆，同比实现321%的强劲增长，受季节因素影响，环比-17%。全球电动

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2021-05-17 12:03:14

钢材：高位震荡双焦区间震荡铁矿震荡偏弱

影响因素一、成材端供应端：产能方面，全国高炉开工率持稳，电弧炉产能利用率继续提升。目前全国高炉开工率62.02（0）%。71家电弧炉企业产能利用率76.78（0.58）%。产量方面，螺纹产量371.56（-5.37）万吨，热卷产量335.64（3.85）万吨。需求端：全国主流贸易商建筑钢材日均成交量有所回落，热卷消费量348.27（36.77）万吨。库存端：螺纹、热卷库存延续下降之势。螺纹钢库存总量1138.13（-99.44）万吨，社库846.64（-50.11）万吨，厂库291.49（-

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潞安环能

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-17 10:53:59

双焦分化：焦煤涨近3% 焦炭跌逾2.5% 背后逻辑是为何？

周一双焦走势出现严重分歧！其中，焦煤主力合约大涨近3%，价格最高触及2000元/吨；不过，焦炭走势相对较弱，主力合约盘中跌幅逾2.5%，价格最低触及2590元/吨。从日K线来看，焦煤走势也是持续强于焦炭！焦煤自2月初以来触及上涨，主力合约累计最大涨幅近50%；而焦炭则于3月中下旬触底上涨，主力合约累计最大涨幅37%。孰强孰弱，显而易见！那么，为何双焦走势会出现如此大的分歧？相关的基本面是不是出现了变化？焦煤方面供应端，由于原煤紧缺，洗煤厂并没有大量恢复生产，洗煤厂日均产量仍低于历史同期；

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山西焦化
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山西焦煤

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-17 10:29:19

纪要｜如何看军工产业的长期成长机会？

全面加强练兵备战逻辑下的军工高景气度逐步被市场认可，但是军工企业在一轮备战后的长期成长问题仍是市场核心担忧的问题，或者说这轮备战结束后军工产业是否就遇到了天花板，军工企业发展又该如何？我们试图在本篇报告立足长期，阐述军工企业的长期成长路径。首先谈军工产业的发展特征，具备长期成长属性。参照美国，过去60年美国军费复合增速达到4.75%。 1）长期增长的高确定性。国防支出角度：持续的军费的投入既是保障国家安全的必然举措，也是促进经济持续增长的重要方面。一个大体量的经济体需要强大的国防力量来与之匹

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中航沈飞

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2021-05-16 23:27:00

宁德时代投资者交流纪要

Q:根据中国能源报报道，自2020年以来，动力电池原材料价格均持续提价。截止到5月13日三元前驱体NCM523市场行情约12万元/吨，与2020年夏天相比，涨幅超60%；碳酸锂市场综合报价处于8.5万-9.2万元/吨之间，相比今年年初，涨幅超26%；钴价则维持在34万元/吨左右，今年以来涨幅超40%。请说明上游涨价对公司盈利能力的影响？ A:投资者您好，随着今年大宗商品涨价，公司主要金属材料价格上涨，在成本端造成一定的压力。公司主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、改进生产工艺、提高产品良

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宁德时代

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2021-05-16 23:26:08

康泰生物调研纪要

整体介绍：四联苗：四联苗2020年销量基本是持平2019年的，销售额考虑涨价因素是上涨的，430万支左右，21Q1四联苗基本持平，应该是下滑的，原因一是销售考核变化，以前是以发货为主，现在是纯销，今年Q1纯销是80-90万支，发货数据相对好一些；二是因为新的包装省级疾控招投，但是区县要二级遴选，大致看了下区县二级遴选中标情况60%-70%那样，所以还有一些是需要做的，第三是新冠的接种，还是要为新冠接种留空间的。考虑去年基数问题，预计今年会是前低后高，今年四联苗预计还是会正增长，明年会更快一些。

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康泰生物

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2021-05-16 23:24:49

震安科技调研纪要

在手订单：合同短单多（3-6个月，临时性的）一般不披露单子，稍微大的项目：首都机场，体量大的。跟很长时间，实际上采购程序没有，还是有竞争的。减隔震条例对于震安，是公司全新的起点。震安证明了自己，介绍下行业背景和公司生产经营的情况。新闻联播原先关注的中国建设工程抗震管理条例，2019年10月8日，司法部对外公开征求意见——过程比较长，征求意见稿和行业相关的核心内容是条例的18、23条，规定了国家的高烈度地区和地震重点监视防御区——学校、医院、幼儿园，养老建筑、防灾建筑和应急救援建筑采用减隔震技

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震安科技

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2021-05-16 23:23:22

中国餐饮企业年度调研

1、很多企业开店的数据在2020年都创了历史新高。虽然疫情当下我们看到很多餐厅关店，但从协会去年3月调研开始，很多企业都表示接下来的重点工作就是要抄底入场，持续开店。但随着疫情时间的延长，大家都调整了策略，关闭了一些盈利能力比较弱的店。从今年的调研数据来看，样本企业2020年的开店和关店是并存的，特别是500家以上的连锁企业门店增长非常显著。相对来说，100家以下的连锁企业门店是在收缩的。总体上看，样本企业的开店数大于关店数，企业经过疫情的洗礼也变得更加成熟。根据协会购物中心委员会的调查，20

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广州酒家

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2021-05-16 23:22:43

陕西煤炭专家交流纪要

陕西矿井 370 个，产能 7.1 亿吨。年产 30 万吨以下矿已于十三五全退出， 60 万吨以下矿十四五要退出，即 3600 万吨左右产能需要 5 年内退出。榆林产能占 5.25 亿吨，占省内 72.8%，全国第二大产煤市仅次于鄂尔多斯。4 月 5310 万吨，较 3 月增长 212 万吨，环比增 4.05%。2021 年 1-4 月产煤 2.07 亿吨，较 2019-2020 都有超20%增长，是因为 2019 榆林矿难， 2020 新冠疫情，和 2018 年比 2700+万吨，增长

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陕西黑猫

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2021-05-16 22:58:25

棚改重生

2021棚改还能不能做？这个问题已困扰市场各方许久。2020年，多家知名媒体报道国家已决定2020年为棚改收官之年。眼看2021年棚改即将终结，实践中却又是另一番不确定的局面：棚改虽已被移出专项债的朋友圈，但又在2020年5月放宽了存量项目的发行，监管层对棚改的暧昧态度引发了市场的各种猜测。 2020年10月30日，住建部等五部委向各省印发了《关于申报2021年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（建办保〔2020〕52号），要求各省报送2021年棚改计划，最终以官方政策文件决定了棚改的命

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保利发展
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万科A

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中线波段的公社达人

2021-05-16 21:54:39

中金 | A股：调整在尾声，风格偏成长

轻指数，重结构，偏成长

中金 | A股：调整在尾声，风格偏成长

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中金公司

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2021-05-16 19:27:10

深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】

下降，利润总盘子下降，关注利润在各环节的分配是投资的重中之重；而与主材不同，辅材产业链周期波动小，其中胶膜和逆变器轻资产、扩产周期短、行业集中度提升。

深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】

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阳光电源

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2021-05-16 18:02:12

调研｜爱美客VS贝泰妮

Q：两家公司的增长驱动力，第二增长曲线 A：贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起，皮肤科、儿科，和薇诺娜打法会比较像，同时线上天猫店做后续复购，未来还会寻找母婴渠道推广，只是目前还没有在做。童颜针市场知名度已经比较高，再生医学是最新热点，即刺激自体胶原蛋白再生，包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高，最早是王菲花了800万打童颜针，目前消费者也比较了解这个产品，但I类、II类，不合规，偷偷打，现在有第一款III类医疗器械童颜针，机构都会去铺货，6-12个月之后就能放量

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贝泰妮
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爱美客

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2021-05-16 18:00:39

调研｜食品饮料路演纪要

一、乳制品：（一）行业： 1、重点覆盖伊利股份，认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的，小品牌企业在成本压力下没法打价格战，双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战，可以提价。（二）伊利股份（推荐）： 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的，从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿，对应PE 26-27倍，安全边际高，公司合理估值区间25-35倍。但伊利股价比较面的原因，收入端能预测，但由于公司自己调节利润端的能力太强了，预测的利润

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伊利股份
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妙可蓝多

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