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愿和理性的老师们一起深度挖掘预期差，聚焦逻辑资金流，共同成长

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2024-08-05 19:43:24

荣耀IPO受益公司

【荣耀：四季度进行股份制改革并将适时启动IPO】《科创板日报》5日讯，针对上市相关传闻，荣耀回应《科创板日报》称：始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构。荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程。荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。从2021年1月1日至今，荣耀没有获得过深圳市政府“超出对通常企业的支持”。（记者黄心怡）天音控股：其全资子公司天音通信有限公司作为荣耀终端的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业(有限合伙)19.36

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天音控股
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华东重机
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爱施德

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2024-06-21 14:38:37

车路云——万集科技@北京加码

【北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州（勘察）进行公开招标投资额24.32亿元】 6月21日电，据北京市公共资源交易服务平台21日消息，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州（勘察）已由北京市发展和改革委员会批准建设，招标人为北京数字基建投资发展有限公司，投资额为243215万元，项目出资比例为政府投资70%，国有企业自筹30%。项目已具备招标条件，现进行公开招标。万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的北京百亿招标后继续加码24亿，万集有望打开10亿收入

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万集科技

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2024-03-27 07:36:46

华为光芯片批量出货——长光华芯

长光华芯688048，长光华芯3.15下午披露，公司的100GEML光通信芯片已形成小批量订单。 CPO硅光芯片是CPO的上游，直接受益CPO放量，是皇冠上那颗最璀璨的宝石！CPO受益英伟达GPU的放量，是GPU的上游长光华芯的CPO硅光芯片国内唯一，稀缺，涨幅空间大概率会超越萝卜科特！CPO 芯片比设备价值更高公司股价低位，预期差很大，业绩高增长后空间弹性巨大，值得长期拥有！公司的100mW CW DFB产品可用于硅光模块方向，该产品具备以下特点：1）高出光功率：相比业界70mW光源提

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长光华芯

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2024-02-26 20:40:47

北自科技

2月市场龙头克来机电，领导年前提出的新型工业化，年前启动，年后市场环境转好，走势来到了12个板，后面怎么走不预判现在领导新提出了：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新有效降低全社会物流成本，看哪家公司能成为新的龙头板块弹性(较2023年):机床(128.9%)、锅炉(119.9%)、油气装备(117.2%)、纺织服装(104.4%)、商用车(100.6%)、矿山冶金(93.9%)、工程机械(40.5%)、叉车(13%)。 3月市场龙头竞猜，鸿牛选了几个供参考北自科技，国务院持股49.

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北自科技

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2023-10-10 10:55:06

同有科技300302存储板块最强预期差

#同有科技(300302)(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差，强cal: 全年业绩扭亏确定性强，主营业务发展提速. 近期预计中标订单，金额 5000 万，全年订单展望7.5亿，同比将近倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包状逐新出清，土地的环账问题近期将已经提坏账准备进行会计冲回，对全年业绩有较大提升 (冲回6000 万左右) 子公司亿恒创源与长江存储深度合作，订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议，近期落地大概货值 4亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外亿恒绑定长存进行深度合

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同有科技

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2023-08-31 22:14:42

一带一路十周年

8月31日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会汪文斌介绍，“一带一路”倡议以互联互通为主线，旨在为国际经济合作提供新平台，为各国发展和世界经济增长提供新动力。10年来，“一带一路”已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。汪文斌说，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这不仅是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。中方正就高峰论坛筹备同各方保持沟通，将适时发布相关消息。新疆交建新赛股份通达创智上海建科

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新疆交建

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2023-06-05 21:28:59

弘信电子

弘信电子：关注算力0-1的机会首先是燧原科技和弘信科技的成立了服务器合资公司(燧弘科技) 6月7日周三燧原的新一代AI算芯片T30点亮发布会，大概率同步发布合资公司燧弘科技的算力服务器弘信电子给meta提供了mr头盔中的一个配件，价值10美金信是甘肃，四川采购服务器，国产算力必须50%以上的硬性指标燧原科技大股东腾讯，腾讯今年下半年大模型发布，400亿的算力预算，假如分40亿给燧原这是多大的业绩提升。燧原科技2022年营收2亿，拿到40亿融资，今年必须爆炸营收，明年顺利上市。弘信困境

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弘信电子

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2023-04-06 22:01:19

中兴通讯

中兴通讯：服务器规模国内前五，联手英特尔打造低成本AI架构，算力龙头底部布局正当时！服务器：2022年，中兴通讯服务器及存储营业收入百亿元，同比增长近80%；据IDC 2022年第四季度中国服务器市场跟踪报告，Top8服务器厂商中，浪潮、戴尔、联想份额均出现下滑，超聚变和中兴则取得明显增长，其中中兴通讯市场份额从3.1%提升至5.3%，位居国内第五。公司在今年新产品发布会上表示将快步实现服务器及储存产品国内前三（按照2022年份额超10%以上）、全球前五的经营愿景。运营商服务器市场：服务器产

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中兴通讯
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拓尔思
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首都在线

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2023-03-31 16:26:40

腾讯大模型——首都在线

人工智能指数，小荷才露尖尖角，目前只是第一波，昨晚云从定增，融资30亿，20亿投入到算力，后面很多公司会模仿这个玩法，这样就有了产业逻辑，目前这个走势和14年炒互联网金融的时候越来越像了。首都在线(联合燧原科技研发自主大模型）两市唯一稀缺未发酵，低位低价且做且珍惜。燧原科技(上海独角兽，估值120亿左右，大模型正在开发) 首都在线：大模型+算力+应用一体化，牛B大了为进一步落实公司战略规划，积极拓展自有机房资源统筹布局，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）拟以自

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首都在线
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腾讯控股

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2023-02-16 13:33:44

首都在线——ChatGpt算力，浪潮市值的十分之一，低位低价低估

首都在线：全球的互联网数据中心服务提供商 ChatGPT：算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投资OpenAI 10亿美元，并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台，超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽，主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷，预计OpenAI还需更大的ICT基建投入，才能满足后面的需求。北京首都在线科技股份有限公司的主营

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首都在线

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2023-02-10 10:52:54

百度新品三月面世——中文在线

百度宣布将在三月发布国产版ChatGPT的文心一言；360的人工智能研究院从2020年开始研发，近期计划推出类ChatGPT技术的demo产品；阿里的聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段；网易有道在开发类ChatGPT用于教育；抖音在2017~2021年推出悟空问答，拟2023年复活该产品；腾讯表示目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局，专项研究也在有序推进。以上公司中，百度是国内人工智能龙头公司，在大模型里深耕多年，自研的ERNIE模型在中文表现上已经不输于Chat

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中文在线

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2023-01-13 14:04:25

转基因

转基因 “农业部年底召开转基因审定会议，品审数量20个左右，预计结果最快春节前落地”，从最新的产业调研信息来看，有18个性状品种即将公示，大概率是在春节前，目前行业已在统计23年的制种需求名单，各家企业也准备好了转基因种子专用的产品包装，等品种落地后，就可以正式开始生产和销售（也不排除“先上车后补票”的可能性）。品审落地的意义：如果审定结果顺利公布，意味着产业将正式进入商业化时代，那么板块的投资逻辑也将从政策驱动转变为以基本面驱动。（类似之前5G牌照发放）转基因玉米品种审定在即？种企人士：商

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万向德农
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丰乐种业

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2022-12-19 20:48:32

新闻联播——数据要素

提出20条政策举措包括建立保障权益、合规使用的数据产权制度建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等初步搭建了我国数据基础制度体系充分激活数据要素价值赋能实体经济发展激活市场主体活力推动构建新发展格局促进高质量发展数据要素本质为能够产生经济效益的数据资源，是数据从0-1向资产的演进结果。随我国产生的数据量已从2012年的0.4ZB快速积累增长至2021年的6.6ZB，数据已被列入继土

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生意宝

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2022-12-14 13:25:52

新冠抗原检测

上周四国J发文，带量采购新冠抗原检测，具体数字和大家说下，70亿份。截至到昨日国家批了42家抗原生产企业，哪些公司可以搜下今天了解到市场还是缺货货，至少一个月后才有货源，主要是当地政府先采购老人每周两检，大型企业事业单位，学校，街道，社区，医院等今天各省市县也开始带量采购，按照23各省，663个市来预估的话，最少增加230亿份，多的话可以按照663亿份来计算国J采购的70亿份加上各省至少230亿份来算的话，300亿乘以3.9元，至少1000亿以上的采购金额现在资金还没挖掘到，有较大预

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毅昌科技

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2022-12-13 21:12:02

重磅消息

外媒小作文，受此传闻影响，A股盘后港股华虹半导体等相关个股大幅拉升。如果上述事件确认，那么直接利好的是晶圆代工厂，如果上述事件确认，那么直接利好的是晶圆代工厂，扩产的成本降低，有利于加大加快扩产；其次是设备和材料厂商，扩产拉动国产设备需求，产能扩大后拉动材料需求；然后利好设计和封测厂商，晶圆厂产能扩大有利于设计厂商出货增多并且成本下降，晶圆制造后进行封测，利好封测厂需求同时也降低封测厂设备采购成本。另外继续关注：经济工作会议对芯片的最新表述（目前预期来看，利好可能性更大），主要涉及到芯片自主

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毅昌科技

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