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2023-10-25 22:19:54

私密

减肥药会是21年的医美吗

迅猛增长的减肥药市场据世卫组织，自1975年以来，全球肥胖人数增长近三倍、目前已超10亿，约四分之一成年人超重。据华中科技大学一项研究，2015-2017年间，中国有34.3%的成年居民超重，16.4%肥胖，全球减肥市场需求日益增加。无论是海外还是国内市场，减肥药物销售增长迅速，并且拥有巨大成长空间，有千亿美元万亿人民币的巨大市场空间。处于产业链上游的原料药和CDMO企业，以及有布局相关成品药研发的药企，有望成为最大受益者减肥药在国外已经卖断货急需原材料直接利好翰宇药业国内多肽原料药

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翰宇药业

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2023-10-23 12:28:04

冲

@韭研公社幸运宠儿：新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手

新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手等！首都在线，公司作为一家全球云网一体化云计算服务商，早已前瞻性地布局AI算力相关业务。公司自主研发的新一代算力平台可为AI人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，并已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。未来，公司将持

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2023-10-21 10:45:25

私密

减肥药第二波在路上

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.GLP-1药物对比单靶点：司美注射、司美口服，未来主要打低端市场，此外还有NASH、心衰、肾病、老年痴呆、打呼噜的大病种在研，而且很可能都能成功；口服制剂难度很大，需要把多肽和SNAC很松散的结合在一起，制剂难度很大双靶点：替尔泊肽、玛仕度肽；最

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常山药业
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翰宇药业
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双鹭药业

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2023-10-19 17:37:52

算力租赁未来大有可为

财联社9月29日讯（记者付静）“我们40多天就把机房建好了，从项目立项到机器上架组网，中间一点时间没耽误，一波人在组装机器，同时运营商帮我们去搞机柜，财务审批流程也在同步走。”上海六尺科技集团董事长、润六尺总经理张亚洲，向财联社记者描述东数西算芜湖集群（润六尺）智算中心的搭建速度。作为由恒润股份（603985.SH）子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）承建、国内首个正式交付并投入运营的千P级智算中心，该项目基于英伟达H800和A800显卡，由润六尺、服务器厂商、运营商等多方合作

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恒润股份

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2023-10-13 13:49:08

赶紧上车华为手机单机价值量6元

)所处行业地位公司专注压电石英晶体频率元器件行业超20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级制造业单项冠军企业,目前已经发展成为国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一,在小型化、高频化、高精度、器件规模化,以及产品的设计方案平台认证进度等方面具备领先优势。首先,公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,已能够自主研发和生产制造MHz各类型号的压电石英晶体元器件,尤其MHz小尺寸产品的量产及批量供货在国内一直处

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惠伦晶体

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2.01
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2023-10-07 16:11:39

再推一个智能制造低位

说实在的前几次分享的菲菱科思光弘科技强推华为产业链给几个黑子天天喷，所以我减少了推荐的频率觉得没必要我可以自己静静的做看好的票就可以了推出来还要挨喷没必要也没意思再推一个工业智能化爱仕达 2、机器人及智能制造领域报告期内，公司在机器人本体研发、制造和应用等方面实现进一步突破。在新品开发上，20 23年1-6月，钱江机器人针对压铸行业高温、高湿气、多油污的恶劣环境，推出压铸版专用机器人QJR30-1600，该产品具有高防护、高精度和高稳定性的特点，同时搭配自主研发的软浮动功能

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爱仕达

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2023-09-24 14:09:43

再深挖华为pcb供应商生益电子

生益电子(688183.SH) 业绩逆势增长，服务器与汽车业务占比持续提升事件:公司公告 22 年报，22 年实现总营收 35.35 亿同比-3.09%，归母净利润 3.13 亿同比+18.40%，扣非归母净利润 2.73 亿同比+19.71%，毛利率 23.85% 同比+3.56pcts，净利率 8.85%同比+1.61pcts。我们点评如下: ❑ 22 年业绩逆势快速增长，业务结构优化带来盈利能力提升。22 年全球宏观政治经济环境震荡下行，全球下游终端以及国内通讯网络端需求持续疲软，行

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生益电子

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2023-09-23 17:02:29

华为25号发布会超预期

#华为mate60# 华为freebuds pro3和华为mate pad pro13.2都搭载了星闪技术。后面很多厂商都会跟进，华为再一次引领方向，就像接下来很多厂商跟进的圆形模组，可变光圈，长焦微距，撞色机身。这款平板大家可以期待一下，非常炸裂，麒麟芯。相关概念股实锤华为平板代工光弘科技华为星闪概念九联科技创耀科技华为设备检测利和兴新增1.5亿检测订单华为滤波器赛微电子华为折叠屏东睦股份低吸富三代追高穷一生下半年华为还有新的折叠屏手机新的麒麟芯片今年最

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利和兴
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九联科技
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赛微电子

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2023-09-23 12:52:42

华为星河AI全概念

华为星河AI网络大模型是基于华为盘古大模型训练的通信网络大模型,该模型汇聚了华为数据通信领域超200亿语料(如配置项,命令行等),3万多名网络专家经验,具有强大的语义理解和专业知识,支持知识问答、交互式的业务分析与辅助决策。华为星河AI网络大模型的工作原理:多维感知,主动预测,辅助决策。多维感知:实时感知多维网络数据与应用数据,完成分层建模。主动预测:建立预测模型,精准预测网络流量趋势、网络与安全风险以及影响范围。辅助决策:建立分层多目标决策模型,智能推荐最佳处置策略与建议。华为星河A

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中际旭创
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恒为科技
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菲菱科思

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2023-09-22 18:51:47

重点推荐算力交换机代工龙头【菲菱科思】

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进行

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菲菱科思

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2023-09-22 12:59:53

菲菱科思国内交换机绝对龙头

S菲菱科思(sz301191)S 华为，新华三，星网锐捷占据国内交换机 80 ％的需求，菲菱科思代工前三家交换机占 90 ％营业额， 24 年华为 16 万台服务器一台服务器对应 0.7 台交换机 16*0.7=11.2 万台交换机， 22 年新华三交换机份额占菲菱科思 50 ％多的收入可推算有 3-4 成订单会到菲菱科思手上 11.2*0.35 约等于 4 万台净利润 15 ％ 4*20*0.15=12 亿的利润上半年利润 9 千万未来看估值最低翻倍粗略算了一下各位老师悠着看

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2023-09-16 15:45:36

强推长光华芯国产激光芯片之光

战略投资中久大光，看好公司光芯片平台布局长期长光华芯通过全资子公司投资中久大光，持股比例 1%，并于 5 月 29 日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先，我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外，公司于 5 月举行的光博会上发布单波 100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片，有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升，我们下调 23-25 年归母净利润预测至 1.56/3.17/4.3

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长光华芯

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2023-09-14 20:47:44

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@股市深如太平洋：一文读懂纳米压印光刻

自从国产替代概念兴起，很少关注半导体行业的人都对光刻机有所耳闻。目前，全世界最先进的芯片，几乎都绕不开ASML（阿斯麦）的DUV（深紫外）和EUV（极紫外）光刻机，但它又贵又难造，除了全力研发光刻机，国产有没有其它的路可以走？事实上，光刻技术本身存在多种路线，离产业最近的，当属纳米压印光刻（Nano

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减肥药会是21年的医美吗

迅猛增长的减肥药市场据世卫组织，自1975年以来，全球肥胖人数增长近三倍、目前已超10亿，约四分之一成年人超重。据华中科技大学一项研究，2015-2017年间，中国有34.3%的成年居民超重，16.4%肥胖，全球减肥市场需求日益增加。无论是海外还是国内市场，减肥药物销售增长迅速，并且拥有巨大成长空间，有千亿美元万亿人民币的巨大市场空间。处于产业链上游的原料药和CDMO企业，以及有布局相关成品药研发的药企，有望成为最大受益者减肥药在国外已经卖断货急需原材料直接利好翰宇药业国内多肽原料药

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@韭研公社幸运宠儿：新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手

新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手等！首都在线，公司作为一家全球云网一体化云计算服务商，早已前瞻性地布局AI算力相关业务。公司自主研发的新一代算力平台可为AI人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，并已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。未来，公司将持

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1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.GLP-1药物对比单靶点：司美注射、司美口服，未来主要打低端市场，此外还有NASH、心衰、肾病、老年痴呆、打呼噜的大病种在研，而且很可能都能成功；口服制剂难度很大，需要把多肽和SNAC很松散的结合在一起，制剂难度很大双靶点：替尔泊肽、玛仕度肽；最

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算力租赁未来大有可为

财联社9月29日讯（记者付静）“我们40多天就把机房建好了，从项目立项到机器上架组网，中间一点时间没耽误，一波人在组装机器，同时运营商帮我们去搞机柜，财务审批流程也在同步走。”上海六尺科技集团董事长、润六尺总经理张亚洲，向财联社记者描述东数西算芜湖集群（润六尺）智算中心的搭建速度。作为由恒润股份（603985.SH）子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）承建、国内首个正式交付并投入运营的千P级智算中心，该项目基于英伟达H800和A800显卡，由润六尺、服务器厂商、运营商等多方合作

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)所处行业地位公司专注压电石英晶体频率元器件行业超20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级制造业单项冠军企业,目前已经发展成为国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一,在小型化、高频化、高精度、器件规模化,以及产品的设计方案平台认证进度等方面具备领先优势。首先,公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,已能够自主研发和生产制造MHz各类型号的压电石英晶体元器件,尤其MHz小尺寸产品的量产及批量供货在国内一直处

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再深挖华为pcb供应商生益电子

生益电子(688183.SH) 业绩逆势增长，服务器与汽车业务占比持续提升事件:公司公告 22 年报，22 年实现总营收 35.35 亿同比-3.09%，归母净利润 3.13 亿同比+18.40%，扣非归母净利润 2.73 亿同比+19.71%，毛利率 23.85% 同比+3.56pcts，净利率 8.85%同比+1.61pcts。我们点评如下: ❑ 22 年业绩逆势快速增长，业务结构优化带来盈利能力提升。22 年全球宏观政治经济环境震荡下行，全球下游终端以及国内通讯网络端需求持续疲软，行

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华为25号发布会超预期

#华为mate60# 华为freebuds pro3和华为mate pad pro13.2都搭载了星闪技术。后面很多厂商都会跟进，华为再一次引领方向，就像接下来很多厂商跟进的圆形模组，可变光圈，长焦微距，撞色机身。这款平板大家可以期待一下，非常炸裂，麒麟芯。相关概念股实锤华为平板代工光弘科技华为星闪概念九联科技创耀科技华为设备检测利和兴新增1.5亿检测订单华为滤波器赛微电子华为折叠屏东睦股份低吸富三代追高穷一生下半年华为还有新的折叠屏手机新的麒麟芯片今年最

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华为星河AI全概念

华为星河AI网络大模型是基于华为盘古大模型训练的通信网络大模型,该模型汇聚了华为数据通信领域超200亿语料(如配置项,命令行等),3万多名网络专家经验,具有强大的语义理解和专业知识,支持知识问答、交互式的业务分析与辅助决策。华为星河AI网络大模型的工作原理:多维感知,主动预测,辅助决策。多维感知:实时感知多维网络数据与应用数据,完成分层建模。主动预测:建立预测模型,精准预测网络流量趋势、网络与安全风险以及影响范围。辅助决策:建立分层多目标决策模型,智能推荐最佳处置策略与建议。华为星河A

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重点推荐算力交换机代工龙头【菲菱科思】

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进行

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菲菱科思国内交换机绝对龙头

S菲菱科思(sz301191)S 华为，新华三，星网锐捷占据国内交换机 80 ％的需求，菲菱科思代工前三家交换机占 90 ％营业额， 24 年华为 16 万台服务器一台服务器对应 0.7 台交换机 16*0.7=11.2 万台交换机， 22 年新华三交换机份额占菲菱科思 50 ％多的收入可推算有 3-4 成订单会到菲菱科思手上 11.2*0.35 约等于 4 万台净利润 15 ％ 4*20*0.15=12 亿的利润上半年利润 9 千万未来看估值最低翻倍粗略算了一下各位老师悠着看

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强推长光华芯国产激光芯片之光

战略投资中久大光，看好公司光芯片平台布局长期长光华芯通过全资子公司投资中久大光，持股比例 1%，并于 5 月 29 日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先，我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外，公司于 5 月举行的光博会上发布单波 100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片，有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升，我们下调 23-25 年归母净利润预测至 1.56/3.17/4.3

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@股市深如太平洋：一文读懂纳米压印光刻

自从国产替代概念兴起，很少关注半导体行业的人都对光刻机有所耳闻。目前，全世界最先进的芯片，几乎都绕不开ASML（阿斯麦）的DUV（深紫外）和EUV（极紫外）光刻机，但它又贵又难造，除了全力研发光刻机，国产有没有其它的路可以走？事实上，光刻技术本身存在多种路线，离产业最近的，当属纳米压印光刻（Nano

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减肥药会是21年的医美吗

迅猛增长的减肥药市场据世卫组织，自1975年以来，全球肥胖人数增长近三倍、目前已超10亿，约四分之一成年人超重。据华中科技大学一项研究，2015-2017年间，中国有34.3%的成年居民超重，16.4%肥胖，全球减肥市场需求日益增加。无论是海外还是国内市场，减肥药物销售增长迅速，并且拥有巨大成长空间，有千亿美元万亿人民币的巨大市场空间。处于产业链上游的原料药和CDMO企业，以及有布局相关成品药研发的药企，有望成为最大受益者减肥药在国外已经卖断货急需原材料直接利好翰宇药业国内多肽原料药

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新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手等！首都在线，公司作为一家全球云网一体化云计算服务商，早已前瞻性地布局AI算力相关业务。公司自主研发的新一代算力平台可为AI人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，并已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。未来，公司将持

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1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.GLP-1药物对比单靶点：司美注射、司美口服，未来主要打低端市场，此外还有NASH、心衰、肾病、老年痴呆、打呼噜的大病种在研，而且很可能都能成功；口服制剂难度很大，需要把多肽和SNAC很松散的结合在一起，制剂难度很大双靶点：替尔泊肽、玛仕度肽；最

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算力租赁未来大有可为

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)所处行业地位公司专注压电石英晶体频率元器件行业超20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级制造业单项冠军企业,目前已经发展成为国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一,在小型化、高频化、高精度、器件规模化,以及产品的设计方案平台认证进度等方面具备领先优势。首先,公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,已能够自主研发和生产制造MHz各类型号的压电石英晶体元器件,尤其MHz小尺寸产品的量产及批量供货在国内一直处

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说实在的前几次分享的菲菱科思光弘科技强推华为产业链给几个黑子天天喷，所以我减少了推荐的频率觉得没必要我可以自己静静的做看好的票就可以了推出来还要挨喷没必要也没意思再推一个工业智能化爱仕达 2、机器人及智能制造领域报告期内，公司在机器人本体研发、制造和应用等方面实现进一步突破。在新品开发上，20 23年1-6月，钱江机器人针对压铸行业高温、高湿气、多油污的恶劣环境，推出压铸版专用机器人QJR30-1600，该产品具有高防护、高精度和高稳定性的特点，同时搭配自主研发的软浮动功能

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再深挖华为pcb供应商生益电子

生益电子(688183.SH) 业绩逆势增长，服务器与汽车业务占比持续提升事件:公司公告 22 年报，22 年实现总营收 35.35 亿同比-3.09%，归母净利润 3.13 亿同比+18.40%，扣非归母净利润 2.73 亿同比+19.71%，毛利率 23.85% 同比+3.56pcts，净利率 8.85%同比+1.61pcts。我们点评如下: ❑ 22 年业绩逆势快速增长，业务结构优化带来盈利能力提升。22 年全球宏观政治经济环境震荡下行，全球下游终端以及国内通讯网络端需求持续疲软，行

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生益电子

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3.22
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2023-09-23 17:02:29

华为25号发布会超预期

#华为mate60# 华为freebuds pro3和华为mate pad pro13.2都搭载了星闪技术。后面很多厂商都会跟进，华为再一次引领方向，就像接下来很多厂商跟进的圆形模组，可变光圈，长焦微距，撞色机身。这款平板大家可以期待一下，非常炸裂，麒麟芯。相关概念股实锤华为平板代工光弘科技华为星闪概念九联科技创耀科技华为设备检测利和兴新增1.5亿检测订单华为滤波器赛微电子华为折叠屏东睦股份低吸富三代追高穷一生下半年华为还有新的折叠屏手机新的麒麟芯片今年最

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利和兴
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九联科技
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赛微电子

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2023-09-23 12:52:42

华为星河AI全概念

华为星河AI网络大模型是基于华为盘古大模型训练的通信网络大模型,该模型汇聚了华为数据通信领域超200亿语料(如配置项,命令行等),3万多名网络专家经验,具有强大的语义理解和专业知识,支持知识问答、交互式的业务分析与辅助决策。华为星河AI网络大模型的工作原理:多维感知,主动预测,辅助决策。多维感知:实时感知多维网络数据与应用数据,完成分层建模。主动预测:建立预测模型,精准预测网络流量趋势、网络与安全风险以及影响范围。辅助决策:建立分层多目标决策模型,智能推荐最佳处置策略与建议。华为星河A

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中际旭创
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恒为科技
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菲菱科思

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15.17
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2023-09-22 18:51:47

重点推荐算力交换机代工龙头【菲菱科思】

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进行

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菲菱科思

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2023-09-22 12:59:53

菲菱科思国内交换机绝对龙头

S菲菱科思(sz301191)S 华为，新华三，星网锐捷占据国内交换机 80 ％的需求，菲菱科思代工前三家交换机占 90 ％营业额， 24 年华为 16 万台服务器一台服务器对应 0.7 台交换机 16*0.7=11.2 万台交换机， 22 年新华三交换机份额占菲菱科思 50 ％多的收入可推算有 3-4 成订单会到菲菱科思手上 11.2*0.35 约等于 4 万台净利润 15 ％ 4*20*0.15=12 亿的利润上半年利润 9 千万未来看估值最低翻倍粗略算了一下各位老师悠着看

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2023-09-16 15:45:36

强推长光华芯国产激光芯片之光

战略投资中久大光，看好公司光芯片平台布局长期长光华芯通过全资子公司投资中久大光，持股比例 1%，并于 5 月 29 日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先，我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外，公司于 5 月举行的光博会上发布单波 100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片，有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升，我们下调 23-25 年归母净利润预测至 1.56/3.17/4.3

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长光华芯

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2023-09-14 20:47:44

1

@股市深如太平洋：一文读懂纳米压印光刻

自从国产替代概念兴起，很少关注半导体行业的人都对光刻机有所耳闻。目前，全世界最先进的芯片，几乎都绕不开ASML（阿斯麦）的DUV（深紫外）和EUV（极紫外）光刻机，但它又贵又难造，除了全力研发光刻机，国产有没有其它的路可以走？事实上，光刻技术本身存在多种路线，离产业最近的，当属纳米压印光刻（Nano

34 赞同-22 评论

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2023-10-25 22:19:54

私密

减肥药会是21年的医美吗

迅猛增长的减肥药市场据世卫组织，自1975年以来，全球肥胖人数增长近三倍、目前已超10亿，约四分之一成年人超重。据华中科技大学一项研究，2015-2017年间，中国有34.3%的成年居民超重，16.4%肥胖，全球减肥市场需求日益增加。无论是海外还是国内市场，减肥药物销售增长迅速，并且拥有巨大成长空间，有千亿美元万亿人民币的巨大市场空间。处于产业链上游的原料药和CDMO企业，以及有布局相关成品药研发的药企，有望成为最大受益者减肥药在国外已经卖断货急需原材料直接利好翰宇药业国内多肽原料药

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翰宇药业

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2023-10-23 12:28:04

冲

@韭研公社幸运宠儿：新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手

新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手等！首都在线，公司作为一家全球云网一体化云计算服务商，早已前瞻性地布局AI算力相关业务。公司自主研发的新一代算力平台可为AI人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，并已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。未来，公司将持

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2023-10-21 10:45:25

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减肥药第二波在路上

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.GLP-1药物对比单靶点：司美注射、司美口服，未来主要打低端市场，此外还有NASH、心衰、肾病、老年痴呆、打呼噜的大病种在研，而且很可能都能成功；口服制剂难度很大，需要把多肽和SNAC很松散的结合在一起，制剂难度很大双靶点：替尔泊肽、玛仕度肽；最

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常山药业
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翰宇药业
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2023-10-19 17:37:52

算力租赁未来大有可为

财联社9月29日讯（记者付静）“我们40多天就把机房建好了，从项目立项到机器上架组网，中间一点时间没耽误，一波人在组装机器，同时运营商帮我们去搞机柜，财务审批流程也在同步走。”上海六尺科技集团董事长、润六尺总经理张亚洲，向财联社记者描述东数西算芜湖集群（润六尺）智算中心的搭建速度。作为由恒润股份（603985.SH）子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）承建、国内首个正式交付并投入运营的千P级智算中心，该项目基于英伟达H800和A800显卡，由润六尺、服务器厂商、运营商等多方合作

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恒润股份

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2023-10-13 13:49:08

赶紧上车华为手机单机价值量6元

)所处行业地位公司专注压电石英晶体频率元器件行业超20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级制造业单项冠军企业,目前已经发展成为国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一,在小型化、高频化、高精度、器件规模化,以及产品的设计方案平台认证进度等方面具备领先优势。首先,公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,已能够自主研发和生产制造MHz各类型号的压电石英晶体元器件,尤其MHz小尺寸产品的量产及批量供货在国内一直处

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惠伦晶体

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2023-10-07 16:11:39

再推一个智能制造低位

说实在的前几次分享的菲菱科思光弘科技强推华为产业链给几个黑子天天喷，所以我减少了推荐的频率觉得没必要我可以自己静静的做看好的票就可以了推出来还要挨喷没必要也没意思再推一个工业智能化爱仕达 2、机器人及智能制造领域报告期内，公司在机器人本体研发、制造和应用等方面实现进一步突破。在新品开发上，20 23年1-6月，钱江机器人针对压铸行业高温、高湿气、多油污的恶劣环境，推出压铸版专用机器人QJR30-1600，该产品具有高防护、高精度和高稳定性的特点，同时搭配自主研发的软浮动功能

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爱仕达

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再深挖华为pcb供应商生益电子

生益电子(688183.SH) 业绩逆势增长，服务器与汽车业务占比持续提升事件:公司公告 22 年报，22 年实现总营收 35.35 亿同比-3.09%，归母净利润 3.13 亿同比+18.40%，扣非归母净利润 2.73 亿同比+19.71%，毛利率 23.85% 同比+3.56pcts，净利率 8.85%同比+1.61pcts。我们点评如下: ❑ 22 年业绩逆势快速增长，业务结构优化带来盈利能力提升。22 年全球宏观政治经济环境震荡下行，全球下游终端以及国内通讯网络端需求持续疲软，行

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生益电子

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华为25号发布会超预期

#华为mate60# 华为freebuds pro3和华为mate pad pro13.2都搭载了星闪技术。后面很多厂商都会跟进，华为再一次引领方向，就像接下来很多厂商跟进的圆形模组，可变光圈，长焦微距，撞色机身。这款平板大家可以期待一下，非常炸裂，麒麟芯。相关概念股实锤华为平板代工光弘科技华为星闪概念九联科技创耀科技华为设备检测利和兴新增1.5亿检测订单华为滤波器赛微电子华为折叠屏东睦股份低吸富三代追高穷一生下半年华为还有新的折叠屏手机新的麒麟芯片今年最

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利和兴
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华为星河AI全概念

华为星河AI网络大模型是基于华为盘古大模型训练的通信网络大模型,该模型汇聚了华为数据通信领域超200亿语料(如配置项,命令行等),3万多名网络专家经验,具有强大的语义理解和专业知识,支持知识问答、交互式的业务分析与辅助决策。华为星河AI网络大模型的工作原理:多维感知,主动预测,辅助决策。多维感知:实时感知多维网络数据与应用数据,完成分层建模。主动预测:建立预测模型,精准预测网络流量趋势、网络与安全风险以及影响范围。辅助决策:建立分层多目标决策模型,智能推荐最佳处置策略与建议。华为星河A

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中际旭创
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恒为科技
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菲菱科思

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重点推荐算力交换机代工龙头【菲菱科思】

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进行

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菲菱科思国内交换机绝对龙头

S菲菱科思(sz301191)S 华为，新华三，星网锐捷占据国内交换机 80 ％的需求，菲菱科思代工前三家交换机占 90 ％营业额， 24 年华为 16 万台服务器一台服务器对应 0.7 台交换机 16*0.7=11.2 万台交换机， 22 年新华三交换机份额占菲菱科思 50 ％多的收入可推算有 3-4 成订单会到菲菱科思手上 11.2*0.35 约等于 4 万台净利润 15 ％ 4*20*0.15=12 亿的利润上半年利润 9 千万未来看估值最低翻倍粗略算了一下各位老师悠着看

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强推长光华芯国产激光芯片之光

战略投资中久大光，看好公司光芯片平台布局长期长光华芯通过全资子公司投资中久大光，持股比例 1%，并于 5 月 29 日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先，我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外，公司于 5 月举行的光博会上发布单波 100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片，有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升，我们下调 23-25 年归母净利润预测至 1.56/3.17/4.3

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@股市深如太平洋：一文读懂纳米压印光刻

自从国产替代概念兴起，很少关注半导体行业的人都对光刻机有所耳闻。目前，全世界最先进的芯片，几乎都绕不开ASML（阿斯麦）的DUV（深紫外）和EUV（极紫外）光刻机，但它又贵又难造，除了全力研发光刻机，国产有没有其它的路可以走？事实上，光刻技术本身存在多种路线，离产业最近的，当属纳米压印光刻（Nano

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减肥药会是21年的医美吗

迅猛增长的减肥药市场据世卫组织，自1975年以来，全球肥胖人数增长近三倍、目前已超10亿，约四分之一成年人超重。据华中科技大学一项研究，2015-2017年间，中国有34.3%的成年居民超重，16.4%肥胖，全球减肥市场需求日益增加。无论是海外还是国内市场，减肥药物销售增长迅速，并且拥有巨大成长空间，有千亿美元万亿人民币的巨大市场空间。处于产业链上游的原料药和CDMO企业，以及有布局相关成品药研发的药企，有望成为最大受益者减肥药在国外已经卖断货急需原材料直接利好翰宇药业国内多肽原料药

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@韭研公社幸运宠儿：新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手

新题材，美国封禁云算力，版块个股美利云（涨停），首都在线，零点有数，蜂助手等！首都在线，公司作为一家全球云网一体化云计算服务商，早已前瞻性地布局AI算力相关业务。公司自主研发的新一代算力平台可为AI人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，并已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。未来，公司将持

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减肥药第二波在路上

1.减肥药投资节奏：11月上半月有3个催化，还能继续炒。11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月到12月催化真空期，再往后是司美各种临床数据以及年报数据催化；现在减肥药也只是炒了第一波，后面还有很多波可以炒 2.GLP-1药物对比单靶点：司美注射、司美口服，未来主要打低端市场，此外还有NASH、心衰、肾病、老年痴呆、打呼噜的大病种在研，而且很可能都能成功；口服制剂难度很大，需要把多肽和SNAC很松散的结合在一起，制剂难度很大双靶点：替尔泊肽、玛仕度肽；最

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算力租赁未来大有可为

财联社9月29日讯（记者付静）“我们40多天就把机房建好了，从项目立项到机器上架组网，中间一点时间没耽误，一波人在组装机器，同时运营商帮我们去搞机柜，财务审批流程也在同步走。”上海六尺科技集团董事长、润六尺总经理张亚洲，向财联社记者描述东数西算芜湖集群（润六尺）智算中心的搭建速度。作为由恒润股份（603985.SH）子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“润六尺”）承建、国内首个正式交付并投入运营的千P级智算中心，该项目基于英伟达H800和A800显卡，由润六尺、服务器厂商、运营商等多方合作

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赶紧上车华为手机单机价值量6元

)所处行业地位公司专注压电石英晶体频率元器件行业超20年,是国家专精特新“小巨人”、广东省级制造业单项冠军企业,目前已经发展成为国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一,在小型化、高频化、高精度、器件规模化,以及产品的设计方案平台认证进度等方面具备领先优势。首先,公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,已能够自主研发和生产制造MHz各类型号的压电石英晶体元器件,尤其MHz小尺寸产品的量产及批量供货在国内一直处

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再推一个智能制造低位

说实在的前几次分享的菲菱科思光弘科技强推华为产业链给几个黑子天天喷，所以我减少了推荐的频率觉得没必要我可以自己静静的做看好的票就可以了推出来还要挨喷没必要也没意思再推一个工业智能化爱仕达 2、机器人及智能制造领域报告期内，公司在机器人本体研发、制造和应用等方面实现进一步突破。在新品开发上，20 23年1-6月，钱江机器人针对压铸行业高温、高湿气、多油污的恶劣环境，推出压铸版专用机器人QJR30-1600，该产品具有高防护、高精度和高稳定性的特点，同时搭配自主研发的软浮动功能

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再深挖华为pcb供应商生益电子

生益电子(688183.SH) 业绩逆势增长，服务器与汽车业务占比持续提升事件:公司公告 22 年报，22 年实现总营收 35.35 亿同比-3.09%，归母净利润 3.13 亿同比+18.40%，扣非归母净利润 2.73 亿同比+19.71%，毛利率 23.85% 同比+3.56pcts，净利率 8.85%同比+1.61pcts。我们点评如下: ❑ 22 年业绩逆势快速增长，业务结构优化带来盈利能力提升。22 年全球宏观政治经济环境震荡下行，全球下游终端以及国内通讯网络端需求持续疲软，行

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华为25号发布会超预期

#华为mate60# 华为freebuds pro3和华为mate pad pro13.2都搭载了星闪技术。后面很多厂商都会跟进，华为再一次引领方向，就像接下来很多厂商跟进的圆形模组，可变光圈，长焦微距，撞色机身。这款平板大家可以期待一下，非常炸裂，麒麟芯。相关概念股实锤华为平板代工光弘科技华为星闪概念九联科技创耀科技华为设备检测利和兴新增1.5亿检测订单华为滤波器赛微电子华为折叠屏东睦股份低吸富三代追高穷一生下半年华为还有新的折叠屏手机新的麒麟芯片今年最

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华为星河AI全概念

华为星河AI网络大模型是基于华为盘古大模型训练的通信网络大模型,该模型汇聚了华为数据通信领域超200亿语料(如配置项,命令行等),3万多名网络专家经验,具有强大的语义理解和专业知识,支持知识问答、交互式的业务分析与辅助决策。华为星河AI网络大模型的工作原理:多维感知,主动预测,辅助决策。多维感知:实时感知多维网络数据与应用数据,完成分层建模。主动预测:建立预测模型,精准预测网络流量趋势、网络与安全风险以及影响范围。辅助决策:建立分层多目标决策模型,智能推荐最佳处置策略与建议。华为星河A

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重点推荐算力交换机代工龙头【菲菱科思】

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进行

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菲菱科思国内交换机绝对龙头

S菲菱科思(sz301191)S 华为，新华三，星网锐捷占据国内交换机 80 ％的需求，菲菱科思代工前三家交换机占 90 ％营业额， 24 年华为 16 万台服务器一台服务器对应 0.7 台交换机 16*0.7=11.2 万台交换机， 22 年新华三交换机份额占菲菱科思 50 ％多的收入可推算有 3-4 成订单会到菲菱科思手上 11.2*0.35 约等于 4 万台净利润 15 ％ 4*20*0.15=12 亿的利润上半年利润 9 千万未来看估值最低翻倍粗略算了一下各位老师悠着看

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强推长光华芯国产激光芯片之光

战略投资中久大光，看好公司光芯片平台布局长期长光华芯通过全资子公司投资中久大光，持股比例 1%，并于 5 月 29 日完成工商变更。中久大光在特种光纤激光领域中技术与商业化能力领先，我们认为公司本次战略入股有望助力特殊科研领域业务突破放量。此外，公司于 5 月举行的光博会上发布单波 100Gbps (56G PAM4 EML) 光通信芯片，有望全面横向拓展高端光通信芯片市场。考虑到下游需求波动以及新厂交付折旧费用提升，我们下调 23-25 年归母净利润预测至 1.56/3.17/4.3

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@股市深如太平洋：一文读懂纳米压印光刻

自从国产替代概念兴起，很少关注半导体行业的人都对光刻机有所耳闻。目前，全世界最先进的芯片，几乎都绕不开ASML（阿斯麦）的DUV（深紫外）和EUV（极紫外）光刻机，但它又贵又难造，除了全力研发光刻机，国产有没有其它的路可以走？事实上，光刻技术本身存在多种路线，离产业最近的，当属纳米压印光刻（Nano

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