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2021-10-19 12:46:05
智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来
随着座舱内语音识别、人脸手势识别等技术亦快速发展,以及AR-HUD技术和功能的升级,有望逐步替代中控及仪表,成为人车交互的新窗口。在新的人车交互方式下,AR-HUD有望成为汽车新的流量入口,重塑智能座舱硬件生态。成本下降、技术升级的背景下,整车厂纷纷加码,AR-HUD正迎来快速量产上车.
智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来.pdf
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2021-10-18 12:42:20
电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼
重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、全球优质客户、领先技术和成本优势)、汇川技术(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、综合实力强)、亿纬锂能(动力锂电渐成龙头、电子烟提供支撑)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能前瞻布局)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强)、中伟股份(三元前聚体全球龙头、客户优质快速扩产)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、科达利(结构件全球龙头、优质客户放量高增可期)、璞泰来
电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼,100GW风光大基地有序推进.pdf
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2021-10-17 16:00:48
电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展
贸易商逐步少量出货一定程度上缓解了供给压力,同时也是储存条件及获利的反应;但锂电需求持续高涨且迫切,装机与排产均逐月抬升,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,供需矛盾仍然紧张,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。多家公司持续加大了对国内外锂矿的布局,反映出锂资源的稀缺性与重要性,锂资源自主可控是新能源产业链的战略需求,建议关注优质资源及有变化的企业。
电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展.pdf
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先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化
先进制造行业2021 三季报前瞻——子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域
先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域.pdf
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2021-10-16 08:25:27
防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
兴业证券-防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
兴业证券-防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退.pdf
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通信行业:元宇宙核心六问六答,如何看待它就是下一代互联网-
投资建议 元宇宙未来市场规模大,将带动一系列投资机会,建议关注VR/AR标的歌尔股份(电 子组覆盖)、主设备商标的中兴通讯、物联网模组标的移远通信等。
通信行业:元宇宙核心六问六答,如何看待它就是下一代互联网.pdf
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食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复
2021 年 9 月食品饮料相对 A 股溢价率 129.34%,同时相较 2月高点有 45.87%回撤。消费有序稳步恢复支持板块长期价值。从基本面角度,我们看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。
食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复.pdf
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酒鬼酒
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碳中和系列:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时
风电综述:技术成熟,商业化前景明朗的高性价比赛道。我国风电产业经过快速发展,是全国少数在国际取得领先优势的产业,国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来,行业发展再次加速。 2020年我国新增风电装机容量52.00GW,其中陆上风电新增装机容量48.94GW,海上风电新增容量3.06GW,超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和.
机械设备行业碳中和系列1:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时.pdf
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基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展
六氟磷酸锂周期景气向上,头部企业纷纷扩产且与下游客户深度绑定,新型锂盐的推广也将推动整个行业的发展
20211012-国金证券-基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展.pdf
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2021-10-13 19:14:39
光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚
行业增长动能强劲,需求长期向好。从长期来看,全球步入脱碳周期,光伏发电降 本路径明确,竞标电价屡创新低,加速向主力能源转变。从短期来看,产业链博弈 致装机节奏放缓, Q4 开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算,2021-2022 年胶膜需求同比增加约 21.74%、29.84%,未来 5 年复合增速 24.13% 投资建议:光伏胶膜格局清晰、壁垒深厚,建议关注福斯特、海优新材、赛伍技术; 上游粒子依赖进口,供需长期紧平衡,建议关注联泓新科、东方盛虹。
光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚,铸就光伏行业强贝塔.pdf
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2021-10-12 13:08:13
医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股
相关投资主线: (1)高端医疗器械受益进口替代加速:迈瑞医疗(300760)国产设备龙头;开立医疗(300633)内窥镜设 备国产龙头加速进口替代。 (2)三季报有望高速或者超预期高增长:长春高新(000661);健帆生物(300529);迈克生物(300463);九洲药业(603456);南微医学( 688029);普门科技(688389);安科生物(300009);浩欧博( 688656);凯普生物(300639)
医药行业周观点:医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股.pdf
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美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振
AIoT 与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道
美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道.pdf
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青岛啤酒-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时.pdf
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青岛啤酒
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智飞生物-研发管线民营第一,自研产品进入收获期
投资建议:我们预计 2021-2023 年新冠疫苗可贡献利润 56.8/23.3/15.5 亿元( 3 年累计约 100 亿元),考虑新冠疫苗的波动性和不确定性,保守给予市值估值 100- 200 亿元。综上,我们给予公司 2022 年合理市值区间为 3500-3600 亿元,合理 股价区间为 218.8-225 元。公司将充分受益于“技术+市场”双轮驱动的模式,继 续巩固疫苗行业龙头地位,首次覆盖给予“买入”评级。
智飞生物-300122-研发管线民营第一,自研产品进入收获期.pdf
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智飞生物
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2021-10-10 17:28:13
通信行业·产业追踪:中美再会谈利好通信板块
1)10月9日上午,中美高层举行了视频通话,再次释放中美关系边际改善信号,通信板块长期受制于中美贸易摩擦,中美关系的边际改善将利好通信行业发展,另外随着下半年5G基站建设的推进,通信设备商有望率先受益,重点推荐:【中兴通讯】、【紫光股份】。
通信行业·产业追踪(32):中美再会谈利好通信板块;美格智能业绩表现亮眼.pdf
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中兴通讯
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智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来
随着座舱内语音识别、人脸手势识别等技术亦快速发展,以及AR-HUD技术和功能的升级,有望逐步替代中控及仪表,成为人车交互的新窗口。在新的人车交互方式下,AR-HUD有望成为汽车新的流量入口,重塑智能座舱硬件生态。成本下降、技术升级的背景下,整车厂纷纷加码,AR-HUD正迎来快速量产上车.
智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来.pdf
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电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼
重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、全球优质客户、领先技术和成本优势)、汇川技术(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、综合实力强)、亿纬锂能(动力锂电渐成龙头、电子烟提供支撑)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能前瞻布局)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强)、中伟股份(三元前聚体全球龙头、客户优质快速扩产)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、科达利(结构件全球龙头、优质客户放量高增可期)、璞泰来
电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼,100GW风光大基地有序推进.pdf
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电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展
贸易商逐步少量出货一定程度上缓解了供给压力,同时也是储存条件及获利的反应;但锂电需求持续高涨且迫切,装机与排产均逐月抬升,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,供需矛盾仍然紧张,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。多家公司持续加大了对国内外锂矿的布局,反映出锂资源的稀缺性与重要性,锂资源自主可控是新能源产业链的战略需求,建议关注优质资源及有变化的企业。
电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展.pdf
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先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化
先进制造行业2021 三季报前瞻——子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域
先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域.pdf
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防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
兴业证券-防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
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通信行业:元宇宙核心六问六答,如何看待它就是下一代互联网-
投资建议 元宇宙未来市场规模大,将带动一系列投资机会,建议关注VR/AR标的歌尔股份(电 子组覆盖)、主设备商标的中兴通讯、物联网模组标的移远通信等。
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食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复
2021 年 9 月食品饮料相对 A 股溢价率 129.34%,同时相较 2月高点有 45.87%回撤。消费有序稳步恢复支持板块长期价值。从基本面角度,我们看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。
食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复.pdf
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碳中和系列:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时
风电综述:技术成熟,商业化前景明朗的高性价比赛道。我国风电产业经过快速发展,是全国少数在国际取得领先优势的产业,国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来,行业发展再次加速。 2020年我国新增风电装机容量52.00GW,其中陆上风电新增装机容量48.94GW,海上风电新增容量3.06GW,超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和.
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基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展
六氟磷酸锂周期景气向上,头部企业纷纷扩产且与下游客户深度绑定,新型锂盐的推广也将推动整个行业的发展
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光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚
行业增长动能强劲,需求长期向好。从长期来看,全球步入脱碳周期,光伏发电降 本路径明确,竞标电价屡创新低,加速向主力能源转变。从短期来看,产业链博弈 致装机节奏放缓, Q4 开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算,2021-2022 年胶膜需求同比增加约 21.74%、29.84%,未来 5 年复合增速 24.13% 投资建议:光伏胶膜格局清晰、壁垒深厚,建议关注福斯特、海优新材、赛伍技术; 上游粒子依赖进口,供需长期紧平衡,建议关注联泓新科、东方盛虹。
光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚,铸就光伏行业强贝塔.pdf
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医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股
相关投资主线: (1)高端医疗器械受益进口替代加速:迈瑞医疗(300760)国产设备龙头;开立医疗(300633)内窥镜设 备国产龙头加速进口替代。 (2)三季报有望高速或者超预期高增长:长春高新(000661);健帆生物(300529);迈克生物(300463);九洲药业(603456);南微医学( 688029);普门科技(688389);安科生物(300009);浩欧博( 688656);凯普生物(300639)
医药行业周观点:医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股.pdf
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美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振
AIoT 与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道
美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道.pdf
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青岛啤酒-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时.pdf
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青岛啤酒
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智飞生物-研发管线民营第一,自研产品进入收获期
投资建议:我们预计 2021-2023 年新冠疫苗可贡献利润 56.8/23.3/15.5 亿元( 3 年累计约 100 亿元),考虑新冠疫苗的波动性和不确定性,保守给予市值估值 100- 200 亿元。综上,我们给予公司 2022 年合理市值区间为 3500-3600 亿元,合理 股价区间为 218.8-225 元。公司将充分受益于“技术+市场”双轮驱动的模式,继 续巩固疫苗行业龙头地位,首次覆盖给予“买入”评级。
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通信行业·产业追踪:中美再会谈利好通信板块
1)10月9日上午,中美高层举行了视频通话,再次释放中美关系边际改善信号,通信板块长期受制于中美贸易摩擦,中美关系的边际改善将利好通信行业发展,另外随着下半年5G基站建设的推进,通信设备商有望率先受益,重点推荐:【中兴通讯】、【紫光股份】。
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智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来
随着座舱内语音识别、人脸手势识别等技术亦快速发展,以及AR-HUD技术和功能的升级,有望逐步替代中控及仪表,成为人车交互的新窗口。在新的人车交互方式下,AR-HUD有望成为汽车新的流量入口,重塑智能座舱硬件生态。成本下降、技术升级的背景下,整车厂纷纷加码,AR-HUD正迎来快速量产上车.
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电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼
重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、全球优质客户、领先技术和成本优势)、汇川技术(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、综合实力强)、亿纬锂能(动力锂电渐成龙头、电子烟提供支撑)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能前瞻布局)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强)、中伟股份(三元前聚体全球龙头、客户优质快速扩产)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、科达利(结构件全球龙头、优质客户放量高增可期)、璞泰来
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电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展
贸易商逐步少量出货一定程度上缓解了供给压力,同时也是储存条件及获利的反应;但锂电需求持续高涨且迫切,装机与排产均逐月抬升,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,供需矛盾仍然紧张,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。多家公司持续加大了对国内外锂矿的布局,反映出锂资源的稀缺性与重要性,锂资源自主可控是新能源产业链的战略需求,建议关注优质资源及有变化的企业。
电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展.pdf
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先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化
先进制造行业2021 三季报前瞻——子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域
先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域.pdf
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防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
兴业证券-防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
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通信行业:元宇宙核心六问六答,如何看待它就是下一代互联网-
投资建议 元宇宙未来市场规模大,将带动一系列投资机会,建议关注VR/AR标的歌尔股份(电 子组覆盖)、主设备商标的中兴通讯、物联网模组标的移远通信等。
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食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复
2021 年 9 月食品饮料相对 A 股溢价率 129.34%,同时相较 2月高点有 45.87%回撤。消费有序稳步恢复支持板块长期价值。从基本面角度,我们看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。
食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复.pdf
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碳中和系列:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时
风电综述:技术成熟,商业化前景明朗的高性价比赛道。我国风电产业经过快速发展,是全国少数在国际取得领先优势的产业,国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来,行业发展再次加速。 2020年我国新增风电装机容量52.00GW,其中陆上风电新增装机容量48.94GW,海上风电新增容量3.06GW,超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和.
机械设备行业碳中和系列1:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时.pdf
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2021-10-13 19:26:49
基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展
六氟磷酸锂周期景气向上,头部企业纷纷扩产且与下游客户深度绑定,新型锂盐的推广也将推动整个行业的发展
20211012-国金证券-基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展.pdf
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多氟多
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天赐材料
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天际股份
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2021-10-13 19:14:39
光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚
行业增长动能强劲,需求长期向好。从长期来看,全球步入脱碳周期,光伏发电降 本路径明确,竞标电价屡创新低,加速向主力能源转变。从短期来看,产业链博弈 致装机节奏放缓, Q4 开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算,2021-2022 年胶膜需求同比增加约 21.74%、29.84%,未来 5 年复合增速 24.13% 投资建议:光伏胶膜格局清晰、壁垒深厚,建议关注福斯特、海优新材、赛伍技术; 上游粒子依赖进口,供需长期紧平衡,建议关注联泓新科、东方盛虹。
光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚,铸就光伏行业强贝塔.pdf
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福斯特
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东方盛虹
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2021-10-12 13:08:13
医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股
相关投资主线: (1)高端医疗器械受益进口替代加速:迈瑞医疗(300760)国产设备龙头;开立医疗(300633)内窥镜设 备国产龙头加速进口替代。 (2)三季报有望高速或者超预期高增长:长春高新(000661);健帆生物(300529);迈克生物(300463);九洲药业(603456);南微医学( 688029);普门科技(688389);安科生物(300009);浩欧博( 688656);凯普生物(300639)
医药行业周观点:医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股.pdf
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药明康德
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美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振
AIoT 与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道
美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道.pdf
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2021-10-12 13:02:47
青岛啤酒-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时.pdf
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青岛啤酒
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2021-10-10 17:32:05
智飞生物-研发管线民营第一,自研产品进入收获期
投资建议:我们预计 2021-2023 年新冠疫苗可贡献利润 56.8/23.3/15.5 亿元( 3 年累计约 100 亿元),考虑新冠疫苗的波动性和不确定性,保守给予市值估值 100- 200 亿元。综上,我们给予公司 2022 年合理市值区间为 3500-3600 亿元,合理 股价区间为 218.8-225 元。公司将充分受益于“技术+市场”双轮驱动的模式,继 续巩固疫苗行业龙头地位,首次覆盖给予“买入”评级。
智飞生物-300122-研发管线民营第一,自研产品进入收获期.pdf
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智飞生物
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2021-10-10 17:28:13
通信行业·产业追踪:中美再会谈利好通信板块
1)10月9日上午,中美高层举行了视频通话,再次释放中美关系边际改善信号,通信板块长期受制于中美贸易摩擦,中美关系的边际改善将利好通信行业发展,另外随着下半年5G基站建设的推进,通信设备商有望率先受益,重点推荐:【中兴通讯】、【紫光股份】。
通信行业·产业追踪(32):中美再会谈利好通信板块;美格智能业绩表现亮眼.pdf
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中兴通讯
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2021-10-19 12:46:05
智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来
随着座舱内语音识别、人脸手势识别等技术亦快速发展,以及AR-HUD技术和功能的升级,有望逐步替代中控及仪表,成为人车交互的新窗口。在新的人车交互方式下,AR-HUD有望成为汽车新的流量入口,重塑智能座舱硬件生态。成本下降、技术升级的背景下,整车厂纷纷加码,AR-HUD正迎来快速量产上车.
智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来.pdf
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福耀玻璃
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华阳集团
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2021-10-18 12:42:20
电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼
重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、全球优质客户、领先技术和成本优势)、汇川技术(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、综合实力强)、亿纬锂能(动力锂电渐成龙头、电子烟提供支撑)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能前瞻布局)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强)、中伟股份(三元前聚体全球龙头、客户优质快速扩产)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、科达利(结构件全球龙头、优质客户放量高增可期)、璞泰来
电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼,100GW风光大基地有序推进.pdf
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天齐锂业
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电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展
贸易商逐步少量出货一定程度上缓解了供给压力,同时也是储存条件及获利的反应;但锂电需求持续高涨且迫切,装机与排产均逐月抬升,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,供需矛盾仍然紧张,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。多家公司持续加大了对国内外锂矿的布局,反映出锂资源的稀缺性与重要性,锂资源自主可控是新能源产业链的战略需求,建议关注优质资源及有变化的企业。
电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展.pdf
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先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化
先进制造行业2021 三季报前瞻——子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域
先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域.pdf
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赣锋锂业
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防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
兴业证券-防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
兴业证券-防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退.pdf
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贵州茅台
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通信行业:元宇宙核心六问六答,如何看待它就是下一代互联网-
投资建议 元宇宙未来市场规模大,将带动一系列投资机会,建议关注VR/AR标的歌尔股份(电 子组覆盖)、主设备商标的中兴通讯、物联网模组标的移远通信等。
通信行业:元宇宙核心六问六答,如何看待它就是下一代互联网.pdf
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歌尔股份
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食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复
2021 年 9 月食品饮料相对 A 股溢价率 129.34%,同时相较 2月高点有 45.87%回撤。消费有序稳步恢复支持板块长期价值。从基本面角度,我们看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。
食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复.pdf
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舍得酒业
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酒鬼酒
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碳中和系列:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时
风电综述:技术成熟,商业化前景明朗的高性价比赛道。我国风电产业经过快速发展,是全国少数在国际取得领先优势的产业,国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来,行业发展再次加速。 2020年我国新增风电装机容量52.00GW,其中陆上风电新增装机容量48.94GW,海上风电新增容量3.06GW,超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和.
机械设备行业碳中和系列1:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时.pdf
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金风科技
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新强联
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基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展
六氟磷酸锂周期景气向上,头部企业纷纷扩产且与下游客户深度绑定,新型锂盐的推广也将推动整个行业的发展
20211012-国金证券-基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展.pdf
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多氟多
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天赐材料
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光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚
行业增长动能强劲,需求长期向好。从长期来看,全球步入脱碳周期,光伏发电降 本路径明确,竞标电价屡创新低,加速向主力能源转变。从短期来看,产业链博弈 致装机节奏放缓, Q4 开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算,2021-2022 年胶膜需求同比增加约 21.74%、29.84%,未来 5 年复合增速 24.13% 投资建议:光伏胶膜格局清晰、壁垒深厚,建议关注福斯特、海优新材、赛伍技术; 上游粒子依赖进口,供需长期紧平衡,建议关注联泓新科、东方盛虹。
光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚,铸就光伏行业强贝塔.pdf
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福斯特
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东方盛虹
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医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股
相关投资主线: (1)高端医疗器械受益进口替代加速:迈瑞医疗(300760)国产设备龙头;开立医疗(300633)内窥镜设 备国产龙头加速进口替代。 (2)三季报有望高速或者超预期高增长:长春高新(000661);健帆生物(300529);迈克生物(300463);九洲药业(603456);南微医学( 688029);普门科技(688389);安科生物(300009);浩欧博( 688656);凯普生物(300639)
医药行业周观点:医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股.pdf
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美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振
AIoT 与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道
美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道.pdf
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美格智能
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青岛啤酒-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时.pdf
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青岛啤酒
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智飞生物-研发管线民营第一,自研产品进入收获期
投资建议:我们预计 2021-2023 年新冠疫苗可贡献利润 56.8/23.3/15.5 亿元( 3 年累计约 100 亿元),考虑新冠疫苗的波动性和不确定性,保守给予市值估值 100- 200 亿元。综上,我们给予公司 2022 年合理市值区间为 3500-3600 亿元,合理 股价区间为 218.8-225 元。公司将充分受益于“技术+市场”双轮驱动的模式,继 续巩固疫苗行业龙头地位,首次覆盖给予“买入”评级。
智飞生物-300122-研发管线民营第一,自研产品进入收获期.pdf
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智飞生物
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通信行业·产业追踪:中美再会谈利好通信板块
1)10月9日上午,中美高层举行了视频通话,再次释放中美关系边际改善信号,通信板块长期受制于中美贸易摩擦,中美关系的边际改善将利好通信行业发展,另外随着下半年5G基站建设的推进,通信设备商有望率先受益,重点推荐:【中兴通讯】、【紫光股份】。
通信行业·产业追踪(32):中美再会谈利好通信板块;美格智能业绩表现亮眼.pdf
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智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来
随着座舱内语音识别、人脸手势识别等技术亦快速发展,以及AR-HUD技术和功能的升级,有望逐步替代中控及仪表,成为人车交互的新窗口。在新的人车交互方式下,AR-HUD有望成为汽车新的流量入口,重塑智能座舱硬件生态。成本下降、技术升级的背景下,整车厂纷纷加码,AR-HUD正迎来快速量产上车.
智能汽车行业:座舱智能化引发交互革命,AR~HUD乘风而来.pdf
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电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼
重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、全球优质客户、领先技术和成本优势)、汇川技术(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、综合实力强)、亿纬锂能(动力锂电渐成龙头、电子烟提供支撑)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能前瞻布局)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强)、中伟股份(三元前聚体全球龙头、客户优质快速扩产)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、科达利(结构件全球龙头、优质客户放量高增可期)、璞泰来
电气设备新能源行业周报:9月电动车产销亮眼,100GW风光大基地有序推进.pdf
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天齐锂业
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电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展
贸易商逐步少量出货一定程度上缓解了供给压力,同时也是储存条件及获利的反应;但锂电需求持续高涨且迫切,装机与排产均逐月抬升,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,供需矛盾仍然紧张,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。多家公司持续加大了对国内外锂矿的布局,反映出锂资源的稀缺性与重要性,锂资源自主可控是新能源产业链的战略需求,建议关注优质资源及有变化的企业。
电气设备行业:锂电高景气,成本传导及合理机制利于产业健康发展.pdf
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科达制造
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盛新锂能
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2021-10-17 08:58:28
先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化
先进制造行业2021 三季报前瞻——子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域
先进制造行业2021三季报前瞻:子行业景气或将分化,建议关注光伏、锂电、电商、军工等领域.pdf
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赣锋锂业
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防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
兴业证券-防守反击,投资时钟从”类滞胀“到衰退
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贵州茅台
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通信行业:元宇宙核心六问六答,如何看待它就是下一代互联网-
投资建议 元宇宙未来市场规模大,将带动一系列投资机会,建议关注VR/AR标的歌尔股份(电 子组覆盖)、主设备商标的中兴通讯、物联网模组标的移远通信等。
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食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复
2021 年 9 月食品饮料相对 A 股溢价率 129.34%,同时相较 2月高点有 45.87%回撤。消费有序稳步恢复支持板块长期价值。从基本面角度,我们看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。
食品饮料行业:白酒动销稳中向好,行业逐步缓慢恢复.pdf
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酒鬼酒
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碳中和系列:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时
风电综述:技术成熟,商业化前景明朗的高性价比赛道。我国风电产业经过快速发展,是全国少数在国际取得领先优势的产业,国家陆续推出的实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策加速海上风电建设以及平价上网的到来,行业发展再次加速。 2020年我国新增风电装机容量52.00GW,其中陆上风电新增装机容量48.94GW,海上风电新增容量3.06GW,超过2018年与2019年国内新增风电装机容量之和.
机械设备行业碳中和系列1:风电设备~平价时代来临,风正扬帆正当时.pdf
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金风科技
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基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展
六氟磷酸锂周期景气向上,头部企业纷纷扩产且与下游客户深度绑定,新型锂盐的推广也将推动整个行业的发展
20211012-国金证券-基础化工行业:六氟磷酸锂景气向上,新型锂盐快速发展.pdf
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光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚
行业增长动能强劲,需求长期向好。从长期来看,全球步入脱碳周期,光伏发电降 本路径明确,竞标电价屡创新低,加速向主力能源转变。从短期来看,产业链博弈 致装机节奏放缓, Q4 开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算,2021-2022 年胶膜需求同比增加约 21.74%、29.84%,未来 5 年复合增速 24.13% 投资建议:光伏胶膜格局清晰、壁垒深厚,建议关注福斯特、海优新材、赛伍技术; 上游粒子依赖进口,供需长期紧平衡,建议关注联泓新科、东方盛虹。
光伏封装胶膜行业深度报告:格局清晰、壁垒深厚,铸就光伏行业强贝塔.pdf
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东方盛虹
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医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股
相关投资主线: (1)高端医疗器械受益进口替代加速:迈瑞医疗(300760)国产设备龙头;开立医疗(300633)内窥镜设 备国产龙头加速进口替代。 (2)三季报有望高速或者超预期高增长:长春高新(000661);健帆生物(300529);迈克生物(300463);九洲药业(603456);南微医学( 688029);普门科技(688389);安科生物(300009);浩欧博( 688656);凯普生物(300639)
医药行业周观点:医药板块回归个股行情,精选三季报业绩有望超预期高增长个股.pdf
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美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振
AIoT 与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道
美格智能-中小盘首次覆盖报告:AIoT与智能汽车共振,智能模组龙头驶入快车道.pdf
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青岛啤酒-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
青岛啤酒-600600-行业高端化发展成共识,百年青啤正当时
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青岛啤酒
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智飞生物-研发管线民营第一,自研产品进入收获期
投资建议:我们预计 2021-2023 年新冠疫苗可贡献利润 56.8/23.3/15.5 亿元( 3 年累计约 100 亿元),考虑新冠疫苗的波动性和不确定性,保守给予市值估值 100- 200 亿元。综上,我们给予公司 2022 年合理市值区间为 3500-3600 亿元,合理 股价区间为 218.8-225 元。公司将充分受益于“技术+市场”双轮驱动的模式,继 续巩固疫苗行业龙头地位,首次覆盖给予“买入”评级。
智飞生物-300122-研发管线民营第一,自研产品进入收获期.pdf
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智飞生物
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2021-10-10 17:28:13
通信行业·产业追踪:中美再会谈利好通信板块
1)10月9日上午,中美高层举行了视频通话,再次释放中美关系边际改善信号,通信板块长期受制于中美贸易摩擦,中美关系的边际改善将利好通信行业发展,另外随着下半年5G基站建设的推进,通信设备商有望率先受益,重点推荐:【中兴通讯】、【紫光股份】。
通信行业·产业追踪(32):中美再会谈利好通信板块;美格智能业绩表现亮眼.pdf
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