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2020-12-02 22:33:30
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@伍子昂:天融信在大规模招兵买马
1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法?答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投入
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2020-12-02 22:33:05
S立讯精密(sz002475)S
S歌尔股份(sz002241)S
S东山精密(sz002384)S
S领益智造(sz002600)S
@伍子昂:老骆电子:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势
【老骆电子】观点分享:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势 前言 本周进入11月底,即将迈入12月,2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前,都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。 去年2019年的这个时候,我们从诸多国际大厂的规划方
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2020-12-02 10:58:11
老骆电子:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势
【老骆电子】观点分享:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势 前言 本周进入11月底,即将迈入12月,2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前,都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。 去年2019年的这个时候,我们从诸多国际大厂的规划方向来研判今年2020年趋势,一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」,大年景气会贯穿2020一整年,无奈因为新冠肺炎疫情的干扰,很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失,只是递延推迟)。 前一阵子,有的声音认为TWS耳机需求转弱、
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@湖畔烧烤店:国泰君安-铝行业专题报告:铝,终迎高光,不是供改胜似供改
铝:终迎高光,不是供改胜似供改 高铝价可持续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在供给路径基本清晰前提下,判断此轮铝价上涨主要系需求超预期:测算2020年国内表观需求+10%,大超市场预期,往后看供需:4400万吨产能天花板约束下,供给还有约400万吨产能可投放,2
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2020-12-01 23:48:43
S神火股份(sz000933)S
@伍子昂:有色
‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至,铜铝板块的戴维斯双击持续兑现[红包]海外需求明确复苏,国内需求维持强劲,供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行,铜铝价格的强势周期持续半年以上,我们预计铜铝价格将持续突破高点,推荐工
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2020-12-01 23:48:18
S新日股份(sh603787)S
@伍子昂:电新&电子
目前我国两轮电动车保有量趋于饱和,渗透率接近7成,存量替换成为行业发展大逻辑,而随着2019年新国标落地叠加智能化升级趋势,电动两轮车行业正发生两大变革:1)超标车存量替换带来两轮车复苏周期;2)清退中小产能,集中度快速提升,龙头公司盈利有望修复;1)预计新国标落地后约1亿台超标车存在替换需求,按照
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2020-12-01 23:33:02
S东鹏控股(sz003012)S
@伍子昂:东鹏控股
建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/6
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S天融信(sz002212)S
@伍子昂:天融信
1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法? 答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投
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2020-12-01 22:58:27
S药石科技(sz300725)S
@伍子昂:药石科技
深耕开拓分子砌块蓝海,公司业绩有望持续快速增长公司主要从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产所有涉及化学的业务以及技术服务。分子砌块渗透药物研发全产业链,在全球医药研发行业稳步增长的情况下,药物分子砌块研发和生产行业具备了良好的发展前景。据估计,全球医药研
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S人民网(sh603000)S
@伍子昂:人民网
1、持续发力打造党建平台、政务平台、人民视频核心平台截至2019H1人民网抖音粉丝约1566万,快手粉丝约547万,微视粉丝195万,微博粉丝约6552万,微信公众号订阅数突破724万,社交账号媒体矩阵影响力保持领先。公司全面实施媒体融合发展,全媒体矩阵建设稳步推进。公司旗下人民党建云平台加强PC端
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S中航西飞(sz000768)S
@伍子昂:军工几个
行业来看,景气度高。图南股份。应流股份, 零部件厂商随时放产能,整机厂这块能否及时跟上。航空发动机,有个市场1配2,现在没有能力做配用,有个预期差。发动机,大修2次报废。使用周期大寿命,航空发动机,钢研高纳。轰炸机和运输机,中航飞机,陕飞,战斗机。军工稳定向上,轮动很快。主动和被动比例关注。被动是是
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S天融信(sz002212)S
@伍子昂:天融信在大规模招兵买马
1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法?答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投入
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S海象新材(sz003011)S
@伍子昂:海象新材
海象新材为国内PVC地板出口龙头,17-19营收CAGR 48.6%,扣非归母净利润CAGR 96.5%,今年前三季度表现依旧亮眼,营收9.14亿元(+53.21%)净利润1.47亿元(+48.85%)。 1.赛道好:PVC地板欧美增速20%+,国内起步前景广阔。2007-2018年美国P
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顺周期
@伍子昂:深度复盘顺周期
最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远?1、什么是顺周期?(1)顺周期的特征简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、
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深度复盘顺周期
最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远? 1、什么是顺周期? (1)顺周期的特征 简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、萧条、复苏。因此,“顺周期”指的就是在经济走出萧条,进入复苏和繁荣阶段。 在这两个阶段,经济数据的特征表现如下: 复苏阶段:数据强、政策松 繁荣阶段:数据强、政策紧 所谓数据强弱,可以用GDP增
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@伍子昂:天融信在大规模招兵买马
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S领益智造(sz002600)S
@伍子昂:老骆电子:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势
【老骆电子】观点分享:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势 前言 本周进入11月底,即将迈入12月,2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前,都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。 去年2019年的这个时候,我们从诸多国际大厂的规划方
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老骆电子:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势
【老骆电子】观点分享:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势 前言 本周进入11月底,即将迈入12月,2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前,都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。 去年2019年的这个时候,我们从诸多国际大厂的规划方向来研判今年2020年趋势,一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」,大年景气会贯穿2020一整年,无奈因为新冠肺炎疫情的干扰,很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失,只是递延推迟)。 前一阵子,有的声音认为TWS耳机需求转弱、
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@湖畔烧烤店:国泰君安-铝行业专题报告:铝,终迎高光,不是供改胜似供改
铝:终迎高光,不是供改胜似供改 高铝价可持续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在供给路径基本清晰前提下,判断此轮铝价上涨主要系需求超预期:测算2020年国内表观需求+10%,大超市场预期,往后看供需:4400万吨产能天花板约束下,供给还有约400万吨产能可投放,2
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‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至,铜铝板块的戴维斯双击持续兑现[红包]海外需求明确复苏,国内需求维持强劲,供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行,铜铝价格的强势周期持续半年以上,我们预计铜铝价格将持续突破高点,推荐工
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@伍子昂:电新&电子
目前我国两轮电动车保有量趋于饱和,渗透率接近7成,存量替换成为行业发展大逻辑,而随着2019年新国标落地叠加智能化升级趋势,电动两轮车行业正发生两大变革:1)超标车存量替换带来两轮车复苏周期;2)清退中小产能,集中度快速提升,龙头公司盈利有望修复;1)预计新国标落地后约1亿台超标车存在替换需求,按照
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建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/6
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1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法? 答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投
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深耕开拓分子砌块蓝海,公司业绩有望持续快速增长公司主要从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产所有涉及化学的业务以及技术服务。分子砌块渗透药物研发全产业链,在全球医药研发行业稳步增长的情况下,药物分子砌块研发和生产行业具备了良好的发展前景。据估计,全球医药研
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1、持续发力打造党建平台、政务平台、人民视频核心平台截至2019H1人民网抖音粉丝约1566万,快手粉丝约547万,微视粉丝195万,微博粉丝约6552万,微信公众号订阅数突破724万,社交账号媒体矩阵影响力保持领先。公司全面实施媒体融合发展,全媒体矩阵建设稳步推进。公司旗下人民党建云平台加强PC端
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@伍子昂:军工几个
行业来看,景气度高。图南股份。应流股份, 零部件厂商随时放产能,整机厂这块能否及时跟上。航空发动机,有个市场1配2,现在没有能力做配用,有个预期差。发动机,大修2次报废。使用周期大寿命,航空发动机,钢研高纳。轰炸机和运输机,中航飞机,陕飞,战斗机。军工稳定向上,轮动很快。主动和被动比例关注。被动是是
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1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法?答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投入
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海象新材为国内PVC地板出口龙头,17-19营收CAGR 48.6%,扣非归母净利润CAGR 96.5%,今年前三季度表现依旧亮眼,营收9.14亿元(+53.21%)净利润1.47亿元(+48.85%)。 1.赛道好:PVC地板欧美增速20%+,国内起步前景广阔。2007-2018年美国P
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@伍子昂:深度复盘顺周期
最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远?1、什么是顺周期?(1)顺周期的特征简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、
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最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远? 1、什么是顺周期? (1)顺周期的特征 简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、萧条、复苏。因此,“顺周期”指的就是在经济走出萧条,进入复苏和繁荣阶段。 在这两个阶段,经济数据的特征表现如下: 复苏阶段:数据强、政策松 繁荣阶段:数据强、政策紧 所谓数据强弱,可以用GDP增
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目前我国两轮电动车保有量趋于饱和,渗透率接近7成,存量替换成为行业发展大逻辑,而随着2019年新国标落地叠加智能化升级趋势,电动两轮车行业正发生两大变革:1)超标车存量替换带来两轮车复苏周期;2)清退中小产能,集中度快速提升,龙头公司盈利有望修复;1)预计新国标落地后约1亿台超标车存在替换需求,按照
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@伍子昂:东鹏控股
建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/6
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@伍子昂:药石科技
深耕开拓分子砌块蓝海,公司业绩有望持续快速增长公司主要从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产所有涉及化学的业务以及技术服务。分子砌块渗透药物研发全产业链,在全球医药研发行业稳步增长的情况下,药物分子砌块研发和生产行业具备了良好的发展前景。据估计,全球医药研
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@伍子昂:人民网
1、持续发力打造党建平台、政务平台、人民视频核心平台截至2019H1人民网抖音粉丝约1566万,快手粉丝约547万,微视粉丝195万,微博粉丝约6552万,微信公众号订阅数突破724万,社交账号媒体矩阵影响力保持领先。公司全面实施媒体融合发展,全媒体矩阵建设稳步推进。公司旗下人民党建云平台加强PC端
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S中航西飞(sz000768)S
@伍子昂:军工几个
行业来看,景气度高。图南股份。应流股份, 零部件厂商随时放产能,整机厂这块能否及时跟上。航空发动机,有个市场1配2,现在没有能力做配用,有个预期差。发动机,大修2次报废。使用周期大寿命,航空发动机,钢研高纳。轰炸机和运输机,中航飞机,陕飞,战斗机。军工稳定向上,轮动很快。主动和被动比例关注。被动是是
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S天融信(sz002212)S
@伍子昂:天融信在大规模招兵买马
1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法?答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投入
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S海象新材(sz003011)S
@伍子昂:海象新材
海象新材为国内PVC地板出口龙头,17-19营收CAGR 48.6%,扣非归母净利润CAGR 96.5%,今年前三季度表现依旧亮眼,营收9.14亿元(+53.21%)净利润1.47亿元(+48.85%)。 1.赛道好:PVC地板欧美增速20%+,国内起步前景广阔。2007-2018年美国P
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顺周期
@伍子昂:深度复盘顺周期
最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远?1、什么是顺周期?(1)顺周期的特征简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、
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深度复盘顺周期
最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远? 1、什么是顺周期? (1)顺周期的特征 简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、萧条、复苏。因此,“顺周期”指的就是在经济走出萧条,进入复苏和繁荣阶段。 在这两个阶段,经济数据的特征表现如下: 复苏阶段:数据强、政策松 繁荣阶段:数据强、政策紧 所谓数据强弱,可以用GDP增
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@伍子昂:天融信在大规模招兵买马
1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法?答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投入
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S东山精密(sz002384)S
S领益智造(sz002600)S
@伍子昂:老骆电子:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势
【老骆电子】观点分享:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势 前言 本周进入11月底,即将迈入12月,2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前,都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。 去年2019年的这个时候,我们从诸多国际大厂的规划方
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老骆电子:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势
【老骆电子】观点分享:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势 前言 本周进入11月底,即将迈入12月,2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前,都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。 去年2019年的这个时候,我们从诸多国际大厂的规划方向来研判今年2020年趋势,一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」,大年景气会贯穿2020一整年,无奈因为新冠肺炎疫情的干扰,很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失,只是递延推迟)。 前一阵子,有的声音认为TWS耳机需求转弱、
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@湖畔烧烤店:国泰君安-铝行业专题报告:铝,终迎高光,不是供改胜似供改
铝:终迎高光,不是供改胜似供改 高铝价可持续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在供给路径基本清晰前提下,判断此轮铝价上涨主要系需求超预期:测算2020年国内表观需求+10%,大超市场预期,往后看供需:4400万吨产能天花板约束下,供给还有约400万吨产能可投放,2
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@伍子昂:有色
‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至,铜铝板块的戴维斯双击持续兑现[红包]海外需求明确复苏,国内需求维持强劲,供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行,铜铝价格的强势周期持续半年以上,我们预计铜铝价格将持续突破高点,推荐工
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@伍子昂:电新&电子
目前我国两轮电动车保有量趋于饱和,渗透率接近7成,存量替换成为行业发展大逻辑,而随着2019年新国标落地叠加智能化升级趋势,电动两轮车行业正发生两大变革:1)超标车存量替换带来两轮车复苏周期;2)清退中小产能,集中度快速提升,龙头公司盈利有望修复;1)预计新国标落地后约1亿台超标车存在替换需求,按照
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@伍子昂:东鹏控股
建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/6
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@伍子昂:天融信
1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法? 答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投
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S药石科技(sz300725)S
@伍子昂:药石科技
深耕开拓分子砌块蓝海,公司业绩有望持续快速增长公司主要从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产所有涉及化学的业务以及技术服务。分子砌块渗透药物研发全产业链,在全球医药研发行业稳步增长的情况下,药物分子砌块研发和生产行业具备了良好的发展前景。据估计,全球医药研
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S人民网(sh603000)S
@伍子昂:人民网
1、持续发力打造党建平台、政务平台、人民视频核心平台截至2019H1人民网抖音粉丝约1566万,快手粉丝约547万,微视粉丝195万,微博粉丝约6552万,微信公众号订阅数突破724万,社交账号媒体矩阵影响力保持领先。公司全面实施媒体融合发展,全媒体矩阵建设稳步推进。公司旗下人民党建云平台加强PC端
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@伍子昂:军工几个
行业来看,景气度高。图南股份。应流股份, 零部件厂商随时放产能,整机厂这块能否及时跟上。航空发动机,有个市场1配2,现在没有能力做配用,有个预期差。发动机,大修2次报废。使用周期大寿命,航空发动机,钢研高纳。轰炸机和运输机,中航飞机,陕飞,战斗机。军工稳定向上,轮动很快。主动和被动比例关注。被动是是
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@伍子昂:天融信在大规模招兵买马
1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法?答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投入
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@伍子昂:海象新材
海象新材为国内PVC地板出口龙头,17-19营收CAGR 48.6%,扣非归母净利润CAGR 96.5%,今年前三季度表现依旧亮眼,营收9.14亿元(+53.21%)净利润1.47亿元(+48.85%)。 1.赛道好:PVC地板欧美增速20%+,国内起步前景广阔。2007-2018年美国P
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@伍子昂:深度复盘顺周期
最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远?1、什么是顺周期?(1)顺周期的特征简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、
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深度复盘顺周期
最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远? 1、什么是顺周期? (1)顺周期的特征 简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、萧条、复苏。因此,“顺周期”指的就是在经济走出萧条,进入复苏和繁荣阶段。 在这两个阶段,经济数据的特征表现如下: 复苏阶段:数据强、政策松 繁荣阶段:数据强、政策紧 所谓数据强弱,可以用GDP增
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@伍子昂:老骆电子:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势
【老骆电子】观点分享:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势 前言 本周进入11月底,即将迈入12月,2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前,都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。 去年2019年的这个时候,我们从诸多国际大厂的规划方
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老骆电子:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势
【老骆电子】观点分享:岁末年终,从KPI的角度来聊聊近期电子趋势 前言 本周进入11月底,即将迈入12月,2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前,都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。 去年2019年的这个时候,我们从诸多国际大厂的规划方向来研判今年2020年趋势,一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」,大年景气会贯穿2020一整年,无奈因为新冠肺炎疫情的干扰,很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失,只是递延推迟)。 前一阵子,有的声音认为TWS耳机需求转弱、
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@湖畔烧烤店:国泰君安-铝行业专题报告:铝,终迎高光,不是供改胜似供改
铝:终迎高光,不是供改胜似供改 高铝价可持续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在供给路径基本清晰前提下,判断此轮铝价上涨主要系需求超预期:测算2020年国内表观需求+10%,大超市场预期,往后看供需:4400万吨产能天花板约束下,供给还有约400万吨产能可投放,2
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‼️ 【中信证券有色】有色金属行业重大事项点评——周期风至,铜铝板块的戴维斯双击持续兑现[红包]海外需求明确复苏,国内需求维持强劲,供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周期下行,铜铝价格的强势周期持续半年以上,我们预计铜铝价格将持续突破高点,推荐工
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目前我国两轮电动车保有量趋于饱和,渗透率接近7成,存量替换成为行业发展大逻辑,而随着2019年新国标落地叠加智能化升级趋势,电动两轮车行业正发生两大变革:1)超标车存量替换带来两轮车复苏周期;2)清退中小产能,集中度快速提升,龙头公司盈利有望修复;1)预计新国标落地后约1亿台超标车存在替换需求,按照
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@伍子昂:东鹏控股
建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/6
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深耕开拓分子砌块蓝海,公司业绩有望持续快速增长公司主要从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产所有涉及化学的业务以及技术服务。分子砌块渗透药物研发全产业链,在全球医药研发行业稳步增长的情况下,药物分子砌块研发和生产行业具备了良好的发展前景。据估计,全球医药研
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行业来看,景气度高。图南股份。应流股份, 零部件厂商随时放产能,整机厂这块能否及时跟上。航空发动机,有个市场1配2,现在没有能力做配用,有个预期差。发动机,大修2次报废。使用周期大寿命,航空发动机,钢研高纳。轰炸机和运输机,中航飞机,陕飞,战斗机。军工稳定向上,轮动很快。主动和被动比例关注。被动是是
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1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法?答:(1)未来产品技术布局: ①天融信以防火墙起家,但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线,单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求,天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展,提前投入
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海象新材为国内PVC地板出口龙头,17-19营收CAGR 48.6%,扣非归母净利润CAGR 96.5%,今年前三季度表现依旧亮眼,营收9.14亿元(+53.21%)净利润1.47亿元(+48.85%)。 1.赛道好:PVC地板欧美增速20%+,国内起步前景广阔。2007-2018年美国P
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最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远?1、什么是顺周期?(1)顺周期的特征简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、
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最近,被“顺周期”洗脑了,无论是各大机构的研报还是各大媒体,言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨,再次把顺周期提上风口。那么,到底什么是顺周期?目前演绎到了什么程度?还能走多远? 1、什么是顺周期? (1)顺周期的特征 简单来说,经济的运行具有周期性特征,按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、萧条、复苏。因此,“顺周期”指的就是在经济走出萧条,进入复苏和繁荣阶段。 在这两个阶段,经济数据的特征表现如下: 复苏阶段:数据强、政策松 繁荣阶段:数据强、政策紧 所谓数据强弱,可以用GDP增
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