虽说下半年会有五六条线点火，但与上半年仅北方河北地区就停产16条玻璃生产线的数量规模相比，新增的产能还是少了些。一季度叠加二季度的市场需求，加之旺季市场行情的驱动，玻璃价格上涨的速度也在不断加快。

玻璃需求的积极因素在于：一是国内房地产市场实际周转速度加快，玻璃用量增加；二是老旧小区改造力度加大；三是玻璃门窗复合结构产品的大量使用；四是外贸市场从复苏到大面积的启动。

这里要着重讲讲第三点。改革开放的四十年，是中国建筑市场门窗玻璃面积越来越大，结构越来越复杂的变化历程。仅就门窗玻璃而言，从普通民房的单片不钢化玻璃，到现在的三玻两腔的复合加工玻璃，或者两层中空玻璃，或者安全夹胶玻璃，玻璃的用量呈现几倍数量的增长，这种用量增加高于玻璃产能的增加；同时，门窗的开口越来越大，甚至出现了整个阳光房形态的全玻璃结构建筑。就需求端来讲，整体门窗市场伴随着节能效果的需求潜力还将非常巨大。

另一方面，从建筑幕墙来讲，玻璃幕墙代替其他诸如石材铝板等材质的外立面也越来越多。石材铝板的呆板厚重，缺少玻璃产品的现代轻盈质感。同时，建筑内外部的视觉打通和心理空间的交流，需要玻璃这种透明的材质，这是建筑内部结构通向自然空间的有效手段。沉闷的一堵墙给人的感觉总是很压抑的，而对外可见的风景总会给人带来心理上的愉悦。

所以，需求增量伴随着市场价格上涨，很多人说“玻璃已疯”，但以下半年的玻璃市场用量和总体供求关系来讲，就目前的市场价格表现，我认为相对来说还是比较理性的。玻璃成品本身的价格在整个建筑造价中的占比还是微不足道的，而玻璃产品本身的生产制造的过程又是十分复杂和高能耗的。所以，从玻璃本身的价值和其在市场中价值的表现而言，还是远远不相称的。

那么有人会问，玻璃价格的“顶”在哪？这个我不会做预测。但是，从水泥行业前两年的利润率来看，诸如海×等某些企业一天就赚一个亿，也让我们明白，什么是“合理利润”恐怕是很难解释的。所以，如果说玻璃价格未来的某一天到了“300元/重箱”（6000元/吨），我觉得也不会让人感觉诧异，这就是行业发展、整合与变迁的过程。水泥行业从全行业亏损到现在的盈利水平的实现，也是行业主动求变的结果。

从二季度开始我一路看涨，很多人都是表示各种不认可，直言“扯淡”。现在看，长期浸润市场，泡在这个行业里，我对市场和价格的变动还是比较敏感的，这是市场中所有变量因素叠加造成的。去年首提“百元时代”，最终年内实现。今年从1200元的时候开始喊涨，一直喊到1700，1850和2000，伴随着多少质疑的声音，但也逐步变为了现实；那么再喊年内2200-2400，还有没有人会信呢？

那个时候的光伏行业有单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜的路线之争，铜铟镓硒、碲化镉等工艺的层出不穷，硅材料价格的暴跌，光伏玻璃的产能过剩，国家补贴的退出，光伏行业开始大浪淘沙，经历了近十年漫长的整合洗礼过程。直到今年，光伏玻璃伴随着光伏行业的大爆发，而变得“一片难求”，一平方的玻璃从25元上涨到40元仍然供不应求，玻璃行业演绎着耀眼夺目的明星行情。

这得益于光伏2.0时代的到来，一个叫隆基股份的企业，把转换效率最高的单晶硅产品做到成本最低。这是一种技术上的突破，进而带来的成本的革命性降低，颠覆了整个行业。原来，不用国家补贴，光伏发电也会很有竞争力啊。光伏行业一直以来跟传统煤电相比较的成本劣势，空间差距已然在不断缩小，行业的竞争力在不断增强。

在地广人稀的荒郊野外和山村农庄，光伏发电更成为移动式和分布式的必选。

而今年疫情所带来的贸易锁国和全球化逆流，加之中美贸易战，我们才发现，原来中国的光伏产业才是不依赖于任何国家的具备全产业链优势的一个行业。从玻璃原片到硅片，从加工到封装，从组件到电站，中国的光伏全产业链已经构建，并不依赖于任何国家的技术。特别是在未来的能源战争下，光伏能源将成为中国摆脱国外能源依赖的关键环节。脑补一下，这个需求将是无限巨大。

而这，带动了今年玻璃行业对于光伏玻璃的投资热潮。福莱特（凤阳、越南）、金晶科技（马来西亚、宁夏）、信义光能、南玻A等企业都加大了在这一领域的巨额投资。即便如此，光伏玻璃的缺口仍然很大。再加上平板玻璃（含光伏）产能指标的限制，那么对于整个光伏玻璃的产能规模扩张有一个比较大的制约。那么这样看，三年之内，光伏玻璃仍然处于新一轮蓬勃发展势头的行业上升期。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

虽说下半年会有五六条线点火，但与上半年仅北方河北地区就停产16条玻璃生产线的数量规模相比，新增的产能还是少了些。一季度叠加二季度的市场需求，加之旺季市场行情的驱动，玻璃价格上涨的速度也在不断加快。

玻璃需求的积极因素在于：一是国内房地产市场实际周转速度加快，玻璃用量增加；二是老旧小区改造力度加大；三是玻璃门窗复合结构产品的大量使用；四是外贸市场从复苏到大面积的启动。

这里要着重讲讲第三点。改革开放的四十年，是中国建筑市场门窗玻璃面积越来越大，结构越来越复杂的变化历程。仅就门窗玻璃而言，从普通民房的单片不钢化玻璃，到现在的三玻两腔的复合加工玻璃，或者两层中空玻璃，或者安全夹胶玻璃，玻璃的用量呈现几倍数量的增长，这种用量增加高于玻璃产能的增加；同时，门窗的开口越来越大，甚至出现了整个阳光房形态的全玻璃结构建筑。就需求端来讲，整体门窗市场伴随着节能效果的需求潜力还将非常巨大。

另一方面，从建筑幕墙来讲，玻璃幕墙代替其他诸如石材铝板等材质的外立面也越来越多。石材铝板的呆板厚重，缺少玻璃产品的现代轻盈质感。同时，建筑内外部的视觉打通和心理空间的交流，需要玻璃这种透明的材质，这是建筑内部结构通向自然空间的有效手段。沉闷的一堵墙给人的感觉总是很压抑的，而对外可见的风景总会给人带来心理上的愉悦。

所以，需求增量伴随着市场价格上涨，很多人说“玻璃已疯”，但以下半年的玻璃市场用量和总体供求关系来讲，就目前的市场价格表现，我认为相对来说还是比较理性的。玻璃成品本身的价格在整个建筑造价中的占比还是微不足道的，而玻璃产品本身的生产制造的过程又是十分复杂和高能耗的。所以，从玻璃本身的价值和其在市场中价值的表现而言，还是远远不相称的。

那么有人会问，玻璃价格的“顶”在哪？这个我不会做预测。但是，从水泥行业前两年的利润率来看，诸如海×等某些企业一天就赚一个亿，也让我们明白，什么是“合理利润”恐怕是很难解释的。所以，如果说玻璃价格未来的某一天到了“300元/重箱”（6000元/吨），我觉得也不会让人感觉诧异，这就是行业发展、整合与变迁的过程。水泥行业从全行业亏损到现在的盈利水平的实现，也是行业主动求变的结果。

从二季度开始我一路看涨，很多人都是表示各种不认可，直言“扯淡”。现在看，长期浸润市场，泡在这个行业里，我对市场和价格的变动还是比较敏感的，这是市场中所有变量因素叠加造成的。去年首提“百元时代”，最终年内实现。今年从1200元的时候开始喊涨，一直喊到1700，1850和2000，伴随着多少质疑的声音，但也逐步变为了现实；那么再喊年内2200-2400，还有没有人会信呢？

那个时候的光伏行业有单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜的路线之争，铜铟镓硒、碲化镉等工艺的层出不穷，硅材料价格的暴跌，光伏玻璃的产能过剩，国家补贴的退出，光伏行业开始大浪淘沙，经历了近十年漫长的整合洗礼过程。直到今年，光伏玻璃伴随着光伏行业的大爆发，而变得“一片难求”，一平方的玻璃从25元上涨到40元仍然供不应求，玻璃行业演绎着耀眼夺目的明星行情。

这得益于光伏2.0时代的到来，一个叫隆基股份的企业，把转换效率最高的单晶硅产品做到成本最低。这是一种技术上的突破，进而带来的成本的革命性降低，颠覆了整个行业。原来，不用国家补贴，光伏发电也会很有竞争力啊。光伏行业一直以来跟传统煤电相比较的成本劣势，空间差距已然在不断缩小，行业的竞争力在不断增强。

在地广人稀的荒郊野外和山村农庄，光伏发电更成为移动式和分布式的必选。

而今年疫情所带来的贸易锁国和全球化逆流，加之中美贸易战，我们才发现，原来中国的光伏产业才是不依赖于任何国家的具备全产业链优势的一个行业。从玻璃原片到硅片，从加工到封装，从组件到电站，中国的光伏全产业链已经构建，并不依赖于任何国家的技术。特别是在未来的能源战争下，光伏能源将成为中国摆脱国外能源依赖的关键环节。脑补一下，这个需求将是无限巨大。

而这，带动了今年玻璃行业对于光伏玻璃的投资热潮。福莱特（凤阳、越南）、金晶科技（马来西亚、宁夏）、信义光能、南玻A等企业都加大了在这一领域的巨额投资。即便如此，光伏玻璃的缺口仍然很大。再加上平板玻璃（含光伏）产能指标的限制，那么对于整个光伏玻璃的产能规模扩张有一个比较大的制约。那么这样看，三年之内，光伏玻璃仍然处于新一轮蓬勃发展势头的行业上升期。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

虽说下半年会有五六条线点火，但与上半年仅北方河北地区就停产16条玻璃生产线的数量规模相比，新增的产能还是少了些。一季度叠加二季度的市场需求，加之旺季市场行情的驱动，玻璃价格上涨的速度也在不断加快。

玻璃需求的积极因素在于：一是国内房地产市场实际周转速度加快，玻璃用量增加；二是老旧小区改造力度加大；三是玻璃门窗复合结构产品的大量使用；四是外贸市场从复苏到大面积的启动。

这里要着重讲讲第三点。改革开放的四十年，是中国建筑市场门窗玻璃面积越来越大，结构越来越复杂的变化历程。仅就门窗玻璃而言，从普通民房的单片不钢化玻璃，到现在的三玻两腔的复合加工玻璃，或者两层中空玻璃，或者安全夹胶玻璃，玻璃的用量呈现几倍数量的增长，这种用量增加高于玻璃产能的增加；同时，门窗的开口越来越大，甚至出现了整个阳光房形态的全玻璃结构建筑。就需求端来讲，整体门窗市场伴随着节能效果的需求潜力还将非常巨大。

另一方面，从建筑幕墙来讲，玻璃幕墙代替其他诸如石材铝板等材质的外立面也越来越多。石材铝板的呆板厚重，缺少玻璃产品的现代轻盈质感。同时，建筑内外部的视觉打通和心理空间的交流，需要玻璃这种透明的材质，这是建筑内部结构通向自然空间的有效手段。沉闷的一堵墙给人的感觉总是很压抑的，而对外可见的风景总会给人带来心理上的愉悦。

所以，需求增量伴随着市场价格上涨，很多人说“玻璃已疯”，但以下半年的玻璃市场用量和总体供求关系来讲，就目前的市场价格表现，我认为相对来说还是比较理性的。玻璃成品本身的价格在整个建筑造价中的占比还是微不足道的，而玻璃产品本身的生产制造的过程又是十分复杂和高能耗的。所以，从玻璃本身的价值和其在市场中价值的表现而言，还是远远不相称的。

那么有人会问，玻璃价格的“顶”在哪？这个我不会做预测。但是，从水泥行业前两年的利润率来看，诸如海×等某些企业一天就赚一个亿，也让我们明白，什么是“合理利润”恐怕是很难解释的。所以，如果说玻璃价格未来的某一天到了“300元/重箱”（6000元/吨），我觉得也不会让人感觉诧异，这就是行业发展、整合与变迁的过程。水泥行业从全行业亏损到现在的盈利水平的实现，也是行业主动求变的结果。

从二季度开始我一路看涨，很多人都是表示各种不认可，直言“扯淡”。现在看，长期浸润市场，泡在这个行业里，我对市场和价格的变动还是比较敏感的，这是市场中所有变量因素叠加造成的。去年首提“百元时代”，最终年内实现。今年从1200元的时候开始喊涨，一直喊到1700，1850和2000，伴随着多少质疑的声音，但也逐步变为了现实；那么再喊年内2200-2400，还有没有人会信呢？

那个时候的光伏行业有单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜的路线之争，铜铟镓硒、碲化镉等工艺的层出不穷，硅材料价格的暴跌，光伏玻璃的产能过剩，国家补贴的退出，光伏行业开始大浪淘沙，经历了近十年漫长的整合洗礼过程。直到今年，光伏玻璃伴随着光伏行业的大爆发，而变得“一片难求”，一平方的玻璃从25元上涨到40元仍然供不应求，玻璃行业演绎着耀眼夺目的明星行情。

这得益于光伏2.0时代的到来，一个叫隆基股份的企业，把转换效率最高的单晶硅产品做到成本最低。这是一种技术上的突破，进而带来的成本的革命性降低，颠覆了整个行业。原来，不用国家补贴，光伏发电也会很有竞争力啊。光伏行业一直以来跟传统煤电相比较的成本劣势，空间差距已然在不断缩小，行业的竞争力在不断增强。

在地广人稀的荒郊野外和山村农庄，光伏发电更成为移动式和分布式的必选。

而今年疫情所带来的贸易锁国和全球化逆流，加之中美贸易战，我们才发现，原来中国的光伏产业才是不依赖于任何国家的具备全产业链优势的一个行业。从玻璃原片到硅片，从加工到封装，从组件到电站，中国的光伏全产业链已经构建，并不依赖于任何国家的技术。特别是在未来的能源战争下，光伏能源将成为中国摆脱国外能源依赖的关键环节。脑补一下，这个需求将是无限巨大。

而这，带动了今年玻璃行业对于光伏玻璃的投资热潮。福莱特（凤阳、越南）、金晶科技（马来西亚、宁夏）、信义光能、南玻A等企业都加大了在这一领域的巨额投资。即便如此，光伏玻璃的缺口仍然很大。再加上平板玻璃（含光伏）产能指标的限制，那么对于整个光伏玻璃的产能规模扩张有一个比较大的制约。那么这样看，三年之内，光伏玻璃仍然处于新一轮蓬勃发展势头的行业上升期。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

虽说下半年会有五六条线点火，但与上半年仅北方河北地区就停产16条玻璃生产线的数量规模相比，新增的产能还是少了些。一季度叠加二季度的市场需求，加之旺季市场行情的驱动，玻璃价格上涨的速度也在不断加快。

玻璃需求的积极因素在于：一是国内房地产市场实际周转速度加快，玻璃用量增加；二是老旧小区改造力度加大；三是玻璃门窗复合结构产品的大量使用；四是外贸市场从复苏到大面积的启动。

这里要着重讲讲第三点。改革开放的四十年，是中国建筑市场门窗玻璃面积越来越大，结构越来越复杂的变化历程。仅就门窗玻璃而言，从普通民房的单片不钢化玻璃，到现在的三玻两腔的复合加工玻璃，或者两层中空玻璃，或者安全夹胶玻璃，玻璃的用量呈现几倍数量的增长，这种用量增加高于玻璃产能的增加；同时，门窗的开口越来越大，甚至出现了整个阳光房形态的全玻璃结构建筑。就需求端来讲，整体门窗市场伴随着节能效果的需求潜力还将非常巨大。

另一方面，从建筑幕墙来讲，玻璃幕墙代替其他诸如石材铝板等材质的外立面也越来越多。石材铝板的呆板厚重，缺少玻璃产品的现代轻盈质感。同时，建筑内外部的视觉打通和心理空间的交流，需要玻璃这种透明的材质，这是建筑内部结构通向自然空间的有效手段。沉闷的一堵墙给人的感觉总是很压抑的，而对外可见的风景总会给人带来心理上的愉悦。

所以，需求增量伴随着市场价格上涨，很多人说“玻璃已疯”，但以下半年的玻璃市场用量和总体供求关系来讲，就目前的市场价格表现，我认为相对来说还是比较理性的。玻璃成品本身的价格在整个建筑造价中的占比还是微不足道的，而玻璃产品本身的生产制造的过程又是十分复杂和高能耗的。所以，从玻璃本身的价值和其在市场中价值的表现而言，还是远远不相称的。

那么有人会问，玻璃价格的“顶”在哪？这个我不会做预测。但是，从水泥行业前两年的利润率来看，诸如海×等某些企业一天就赚一个亿，也让我们明白，什么是“合理利润”恐怕是很难解释的。所以，如果说玻璃价格未来的某一天到了“300元/重箱”（6000元/吨），我觉得也不会让人感觉诧异，这就是行业发展、整合与变迁的过程。水泥行业从全行业亏损到现在的盈利水平的实现，也是行业主动求变的结果。

从二季度开始我一路看涨，很多人都是表示各种不认可，直言“扯淡”。现在看，长期浸润市场，泡在这个行业里，我对市场和价格的变动还是比较敏感的，这是市场中所有变量因素叠加造成的。去年首提“百元时代”，最终年内实现。今年从1200元的时候开始喊涨，一直喊到1700，1850和2000，伴随着多少质疑的声音，但也逐步变为了现实；那么再喊年内2200-2400，还有没有人会信呢？

那个时候的光伏行业有单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜的路线之争，铜铟镓硒、碲化镉等工艺的层出不穷，硅材料价格的暴跌，光伏玻璃的产能过剩，国家补贴的退出，光伏行业开始大浪淘沙，经历了近十年漫长的整合洗礼过程。直到今年，光伏玻璃伴随着光伏行业的大爆发，而变得“一片难求”，一平方的玻璃从25元上涨到40元仍然供不应求，玻璃行业演绎着耀眼夺目的明星行情。

这得益于光伏2.0时代的到来，一个叫隆基股份的企业，把转换效率最高的单晶硅产品做到成本最低。这是一种技术上的突破，进而带来的成本的革命性降低，颠覆了整个行业。原来，不用国家补贴，光伏发电也会很有竞争力啊。光伏行业一直以来跟传统煤电相比较的成本劣势，空间差距已然在不断缩小，行业的竞争力在不断增强。

在地广人稀的荒郊野外和山村农庄，光伏发电更成为移动式和分布式的必选。

而今年疫情所带来的贸易锁国和全球化逆流，加之中美贸易战，我们才发现，原来中国的光伏产业才是不依赖于任何国家的具备全产业链优势的一个行业。从玻璃原片到硅片，从加工到封装，从组件到电站，中国的光伏全产业链已经构建，并不依赖于任何国家的技术。特别是在未来的能源战争下，光伏能源将成为中国摆脱国外能源依赖的关键环节。脑补一下，这个需求将是无限巨大。

而这，带动了今年玻璃行业对于光伏玻璃的投资热潮。福莱特（凤阳、越南）、金晶科技（马来西亚、宁夏）、信义光能、南玻A等企业都加大了在这一领域的巨额投资。即便如此，光伏玻璃的缺口仍然很大。再加上平板玻璃（含光伏）产能指标的限制，那么对于整个光伏玻璃的产能规模扩张有一个比较大的制约。那么这样看，三年之内，光伏玻璃仍然处于新一轮蓬勃发展势头的行业上升期。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

虽说下半年会有五六条线点火，但与上半年仅北方河北地区就停产16条玻璃生产线的数量规模相比，新增的产能还是少了些。一季度叠加二季度的市场需求，加之旺季市场行情的驱动，玻璃价格上涨的速度也在不断加快。

玻璃需求的积极因素在于：一是国内房地产市场实际周转速度加快，玻璃用量增加；二是老旧小区改造力度加大；三是玻璃门窗复合结构产品的大量使用；四是外贸市场从复苏到大面积的启动。

这里要着重讲讲第三点。改革开放的四十年，是中国建筑市场门窗玻璃面积越来越大，结构越来越复杂的变化历程。仅就门窗玻璃而言，从普通民房的单片不钢化玻璃，到现在的三玻两腔的复合加工玻璃，或者两层中空玻璃，或者安全夹胶玻璃，玻璃的用量呈现几倍数量的增长，这种用量增加高于玻璃产能的增加；同时，门窗的开口越来越大，甚至出现了整个阳光房形态的全玻璃结构建筑。就需求端来讲，整体门窗市场伴随着节能效果的需求潜力还将非常巨大。

另一方面，从建筑幕墙来讲，玻璃幕墙代替其他诸如石材铝板等材质的外立面也越来越多。石材铝板的呆板厚重，缺少玻璃产品的现代轻盈质感。同时，建筑内外部的视觉打通和心理空间的交流，需要玻璃这种透明的材质，这是建筑内部结构通向自然空间的有效手段。沉闷的一堵墙给人的感觉总是很压抑的，而对外可见的风景总会给人带来心理上的愉悦。

所以，需求增量伴随着市场价格上涨，很多人说“玻璃已疯”，但以下半年的玻璃市场用量和总体供求关系来讲，就目前的市场价格表现，我认为相对来说还是比较理性的。玻璃成品本身的价格在整个建筑造价中的占比还是微不足道的，而玻璃产品本身的生产制造的过程又是十分复杂和高能耗的。所以，从玻璃本身的价值和其在市场中价值的表现而言，还是远远不相称的。

那么有人会问，玻璃价格的“顶”在哪？这个我不会做预测。但是，从水泥行业前两年的利润率来看，诸如海×等某些企业一天就赚一个亿，也让我们明白，什么是“合理利润”恐怕是很难解释的。所以，如果说玻璃价格未来的某一天到了“300元/重箱”（6000元/吨），我觉得也不会让人感觉诧异，这就是行业发展、整合与变迁的过程。水泥行业从全行业亏损到现在的盈利水平的实现，也是行业主动求变的结果。

从二季度开始我一路看涨，很多人都是表示各种不认可，直言“扯淡”。现在看，长期浸润市场，泡在这个行业里，我对市场和价格的变动还是比较敏感的，这是市场中所有变量因素叠加造成的。去年首提“百元时代”，最终年内实现。今年从1200元的时候开始喊涨，一直喊到1700，1850和2000，伴随着多少质疑的声音，但也逐步变为了现实；那么再喊年内2200-2400，还有没有人会信呢？

那个时候的光伏行业有单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜的路线之争，铜铟镓硒、碲化镉等工艺的层出不穷，硅材料价格的暴跌，光伏玻璃的产能过剩，国家补贴的退出，光伏行业开始大浪淘沙，经历了近十年漫长的整合洗礼过程。直到今年，光伏玻璃伴随着光伏行业的大爆发，而变得“一片难求”，一平方的玻璃从25元上涨到40元仍然供不应求，玻璃行业演绎着耀眼夺目的明星行情。

这得益于光伏2.0时代的到来，一个叫隆基股份的企业，把转换效率最高的单晶硅产品做到成本最低。这是一种技术上的突破，进而带来的成本的革命性降低，颠覆了整个行业。原来，不用国家补贴，光伏发电也会很有竞争力啊。光伏行业一直以来跟传统煤电相比较的成本劣势，空间差距已然在不断缩小，行业的竞争力在不断增强。

在地广人稀的荒郊野外和山村农庄，光伏发电更成为移动式和分布式的必选。

而今年疫情所带来的贸易锁国和全球化逆流，加之中美贸易战，我们才发现，原来中国的光伏产业才是不依赖于任何国家的具备全产业链优势的一个行业。从玻璃原片到硅片，从加工到封装，从组件到电站，中国的光伏全产业链已经构建，并不依赖于任何国家的技术。特别是在未来的能源战争下，光伏能源将成为中国摆脱国外能源依赖的关键环节。脑补一下，这个需求将是无限巨大。

而这，带动了今年玻璃行业对于光伏玻璃的投资热潮。福莱特（凤阳、越南）、金晶科技（马来西亚、宁夏）、信义光能、南玻A等企业都加大了在这一领域的巨额投资。即便如此，光伏玻璃的缺口仍然很大。再加上平板玻璃（含光伏）产能指标的限制，那么对于整个光伏玻璃的产能规模扩张有一个比较大的制约。那么这样看，三年之内，光伏玻璃仍然处于新一轮蓬勃发展势头的行业上升期。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。

2006年，无锡尚德的老板施正荣成为中国大陆新首富，给中国大地的光伏行业打了一针大大的鸡血。一时间，所有行业都涌入光伏行业，做家电的，做服装的，做光碟的，以及做玻璃的。涌现出英利、天威保变、正泰、晶澳、赛维、林洋、中电、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做组件的，做玻璃的，做封装的，做切片的。而这之中，玻璃行业与光伏行业的联系最为紧密，也最为直接。

那个时候，国内玻璃企业涉足光伏产业最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那个阶段更多考虑的是硅矿原料，金晶科技则是中国超白光伏玻璃的最早开拓者。那个时候，其他企业尚处于光伏从业的萌芽时期。福莱特（601865）才刚刚起步，经历了一系列命运多舛的生死考验后，这十几年的发展，慢慢发展成为国内光伏玻璃产业的龙头企业。信义玻璃则一步一步稳扎稳打，从光伏原片到电站，形成了较为完成的产业链运作模式。其他诸如亚玛顿（002623）等，也是十几年在光伏玻璃领域深耕细作，踯躅前行。

遥想2008年德国SNEC光伏展，施正荣作为亚洲光伏产业的领军人员，在全球六个人的论坛中用英语侃侃而谈，是何等荣耀？他一贯的黄色领带，衬托了他的年轻无畏。但是那次慕尼黑展会，看到更多的是狂热的行情和大部分的中国面孔。很多人惊呼，“光伏行业的冬天要来了”。