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2020-11-09 17:07:37

人口大迁移

中国人口大迁移的新趋势原创任泽平熊柴泽平宏观前天文：恒大研究院任泽平熊柴白学松于嘉俊导读现代经济，人口不是负担，而是经济社会活力的源泉，是创新创业的基础，人口迁移带来的居住需求是房地产发展的根基。我们曾提出业内经典分析框架：“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”（参考专著《房地产周期》《全球房地产》）。长期倡导“城市群”模式，尊重人口迁移聚集的基本规律和趋势。在近年大力呼吁“尽快全面放开生育以应对老龄化少子化挑战”。提出“双循环的三大抓手：新基建、城市群和放开生育

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2020-11-09 17:02:32

个股：绿盟科技
板块：信息安全
题材：等保2.0
逻辑：，等保2.0和关键基础设施保护、网络安全工作检查等合规要求正不断加速短期需求释放，长期来看，信息安全建设渗透率提升仍将推动行业维持高景气度。

@王富贵008：11.9-11.13有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使用指南

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2020-11-09 16:56:05

300369绿盟科技，中金公司：买入

中金公司：买入］2020年三季报点评：收入端继续承压关注行业需求恢复情况 3Q20业绩小幅低于我们预期公司2020年前三季度营业收入实现9.43亿元，同比增长8.93%，归母净利润实现-0.08亿元，亏损幅度增加0.07亿元。单季度来看，公司3Q20营收实现3.93亿元，同比增长14.11%，单季度归母净利润为0.23亿元，同比下降28.66%。业绩表现小幅低于预期。发展趋势收入端增速小幅低于预期，低毛利率集成产品占比提升或是季度间毛利率波动的主要原因。（1）公司3Q20单季度营收增速实

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绿盟科技

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2020-11-08 22:08:58

捷顺科技

公司发布2020年三季度报告，前三季度实现营收7.36亿元，同比增长9.91%，归母净利润0.63亿元，同比下滑10.50%，扣非净利润0.44亿元，同比下滑27.16%；单三季度实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，归母净利润0.35亿元，同比增长89.05%，扣非净利润0.28亿元，同比增长78.72%。简评 1、订单交付明显改善，利润增速超预期。上半年受疫情影响，公司项目交付周期拉长，影响业绩，但订单增长良好。三季度，公司实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，环比增长18.

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2020-11-08 22:07:18

综合性最强

@伍子昂：亿纬锂能调研纪要

问题1：请问目前贵公司和以色列公司StoreDot合作进展怎么样？回复：公司从2018年开始和以色列StoreDot公司在快充领域展开合作，目前合作非常顺利。这块主要应用于小3C类产品，技术上实现5分钟充满，现在主要的问题是成本太高。问题2：贵公司的三元方形电池产能都在湖北荆门，请问在货物运输上

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伍子昂

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2020-11-08 22:06:36

猪肉

@伍子昂：龙大肉食

公司是我国屠宰肉制品产业的龙头公司已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工、食品检验、销售渠道建设和进口贸易为一体的“全产业链”发展模式。2019年屠宰量501万头，在同类上市公司中位列第二。2018年，蓝润集团（四川省民营企业第四名，2019年产值630亿，2019年底在四川达州、

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2020-11-08 22:03:06

感谢分享

@Benjm修：5G基站天线真龙登录A股，空间巨大？

一、存在极大预期差的板块：5G 说起5G板块，大家一定对19年初的大妖东方通信印象深刻。虽然这货和5G其实没有几毛钱关系，但四个月接近十倍的涨幅，带起了整个5G板块，过程中翻倍股无数。可以说5G板块是18年熊牛转换中最大功臣之一。然而，今年的结构性大牛市中，5G板块却从当年的“小甜甜”变成了"牛夫

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2020-11-08 21:58:15

人民币升值

@伍子昂：人民币资产

华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四

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2020-11-08 21:57:36

寿险

@伍子昂：保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，

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2020-11-08 21:56:40

通信行业

一. 行情回顾本周，通信板块涨幅居前。通信（申万）指数上涨5.68%，跑赢沪深300指数1.63pct，在申万28个一级行业中排名第6位。二级子行业（申万）中，通信设备上涨6.12%，通信运营上涨2.91%。个股方面，涨幅前五个股分别为：移为通信（+29.59%）、澄天伟业（+16.94%）、鹏博士（+16.12%）、新易盛（+15.50%）、武汉凡谷（14.58%）；涨幅后五个股分别为：*ST信通（-14.96%）、欣天科技（-12.85%）、天喻信息（-7.07%）、东土科技（-6.10

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中际旭创

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人民币资产

华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四五规划与2035年远景目标统筹考虑，构建“双循环”新发展格局。下阶段市场怎么走，且看华泰各团队为您解读。 01 美国大选立足当下，我们认为美国大选仍然存在以下几大看点：（1）因为差异过小、计票延

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伍子昂

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2020-11-07 23:46:01

保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，各类互联网代销平台（蚂蚁保险、微保、慧择、深蓝保等）的兴起冲击着代理人渠道。对于行业而言，保险公司的利益有可能会更多地让于销售平台（线上流量平台与线下经代公司）。大型保险公司需要寻求破局，破局之策之

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2020-11-07 22:24:11

军工元器件

@伍子昂：火炬电子

核心观点Q3单季净利润+95%，Q1-3自产元器件营收+33.58%受益需求增加/国产化公司20Q3季报已披露，单三季度营收9.76亿元(+46.4%)，归母净利润1.51亿元(+94.7%)。前三季度营收24.74亿元(+43.28%)，归母净利润4.25亿元(+46.3%)，毛利率31.4%(-

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伍子昂

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2020-11-07 22:22:07

军工

@伍子昂：航天发展

核心观点蓝军龙头20Q3归母净利润+35.79%实现高增长，存货/合同负债增长行业高景气度凸显公司以数字蓝军与蓝军装备业务为核心，深入布局5G通信与指控装备、网络空间安全、微系统、海洋信息装备等多维度信息化领域。20H1公司数字蓝军与蓝军装备业务占营收/净利润比重达49%/87%实现主业聚焦，该业务

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2020-11-07 22:21:54

正宗军工

@伍子昂：ST湘电

核心观点Q3归母净利润如期扭亏，剥离后经营改善成效显著公司发布2020年三季报，前三季度公司实现营收37.66亿元，同比降低10.33%；实现归母净利润0.91亿元，顺利实现扭亏为盈；实现扣非后归母净利润-2.76亿元，同比减亏3.44亿元。我们认为，公司资产剥离后实现综合电推系统+电磁弹射高质量资

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人口大迁移

中国人口大迁移的新趋势原创任泽平熊柴泽平宏观前天文：恒大研究院任泽平熊柴白学松于嘉俊导读现代经济，人口不是负担，而是经济社会活力的源泉，是创新创业的基础，人口迁移带来的居住需求是房地产发展的根基。我们曾提出业内经典分析框架：“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”（参考专著《房地产周期》《全球房地产》）。长期倡导“城市群”模式，尊重人口迁移聚集的基本规律和趋势。在近年大力呼吁“尽快全面放开生育以应对老龄化少子化挑战”。提出“双循环的三大抓手：新基建、城市群和放开生育

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板块：信息安全
题材：等保2.0
逻辑：，等保2.0和关键基础设施保护、网络安全工作检查等合规要求正不断加速短期需求释放，长期来看，信息安全建设渗透率提升仍将推动行业维持高景气度。

@王富贵008：11.9-11.13有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使用指南

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中金公司：买入］2020年三季报点评：收入端继续承压关注行业需求恢复情况 3Q20业绩小幅低于我们预期公司2020年前三季度营业收入实现9.43亿元，同比增长8.93%，归母净利润实现-0.08亿元，亏损幅度增加0.07亿元。单季度来看，公司3Q20营收实现3.93亿元，同比增长14.11%，单季度归母净利润为0.23亿元，同比下降28.66%。业绩表现小幅低于预期。发展趋势收入端增速小幅低于预期，低毛利率集成产品占比提升或是季度间毛利率波动的主要原因。（1）公司3Q20单季度营收增速实

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公司发布2020年三季度报告，前三季度实现营收7.36亿元，同比增长9.91%，归母净利润0.63亿元，同比下滑10.50%，扣非净利润0.44亿元，同比下滑27.16%；单三季度实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，归母净利润0.35亿元，同比增长89.05%，扣非净利润0.28亿元，同比增长78.72%。简评 1、订单交付明显改善，利润增速超预期。上半年受疫情影响，公司项目交付周期拉长，影响业绩，但订单增长良好。三季度，公司实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，环比增长18.

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综合性最强

@伍子昂：亿纬锂能调研纪要

问题1：请问目前贵公司和以色列公司StoreDot合作进展怎么样？回复：公司从2018年开始和以色列StoreDot公司在快充领域展开合作，目前合作非常顺利。这块主要应用于小3C类产品，技术上实现5分钟充满，现在主要的问题是成本太高。问题2：贵公司的三元方形电池产能都在湖北荆门，请问在货物运输上

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猪肉

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公司是我国屠宰肉制品产业的龙头公司已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工、食品检验、销售渠道建设和进口贸易为一体的“全产业链”发展模式。2019年屠宰量501万头，在同类上市公司中位列第二。2018年，蓝润集团（四川省民营企业第四名，2019年产值630亿，2019年底在四川达州、

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一、存在极大预期差的板块：5G 说起5G板块，大家一定对19年初的大妖东方通信印象深刻。虽然这货和5G其实没有几毛钱关系，但四个月接近十倍的涨幅，带起了整个5G板块，过程中翻倍股无数。可以说5G板块是18年熊牛转换中最大功臣之一。然而，今年的结构性大牛市中，5G板块却从当年的“小甜甜”变成了"牛夫

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华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四

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寿险

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保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，

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通信行业

一. 行情回顾本周，通信板块涨幅居前。通信（申万）指数上涨5.68%，跑赢沪深300指数1.63pct，在申万28个一级行业中排名第6位。二级子行业（申万）中，通信设备上涨6.12%，通信运营上涨2.91%。个股方面，涨幅前五个股分别为：移为通信（+29.59%）、澄天伟业（+16.94%）、鹏博士（+16.12%）、新易盛（+15.50%）、武汉凡谷（14.58%）；涨幅后五个股分别为：*ST信通（-14.96%）、欣天科技（-12.85%）、天喻信息（-7.07%）、东土科技（-6.10

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华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四五规划与2035年远景目标统筹考虑，构建“双循环”新发展格局。下阶段市场怎么走，且看华泰各团队为您解读。 01 美国大选立足当下，我们认为美国大选仍然存在以下几大看点：（1）因为差异过小、计票延

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保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，各类互联网代销平台（蚂蚁保险、微保、慧择、深蓝保等）的兴起冲击着代理人渠道。对于行业而言，保险公司的利益有可能会更多地让于销售平台（线上流量平台与线下经代公司）。大型保险公司需要寻求破局，破局之策之

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@伍子昂：火炬电子

核心观点Q3单季净利润+95%，Q1-3自产元器件营收+33.58%受益需求增加/国产化公司20Q3季报已披露，单三季度营收9.76亿元(+46.4%)，归母净利润1.51亿元(+94.7%)。前三季度营收24.74亿元(+43.28%)，归母净利润4.25亿元(+46.3%)，毛利率31.4%(-

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核心观点蓝军龙头20Q3归母净利润+35.79%实现高增长，存货/合同负债增长行业高景气度凸显公司以数字蓝军与蓝军装备业务为核心，深入布局5G通信与指控装备、网络空间安全、微系统、海洋信息装备等多维度信息化领域。20H1公司数字蓝军与蓝军装备业务占营收/净利润比重达49%/87%实现主业聚焦，该业务

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核心观点Q3归母净利润如期扭亏，剥离后经营改善成效显著公司发布2020年三季报，前三季度公司实现营收37.66亿元，同比降低10.33%；实现归母净利润0.91亿元，顺利实现扭亏为盈；实现扣非后归母净利润-2.76亿元，同比减亏3.44亿元。我们认为，公司资产剥离后实现综合电推系统+电磁弹射高质量资

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题材：等保2.0
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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使用指南

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公司发布2020年三季度报告，前三季度实现营收7.36亿元，同比增长9.91%，归母净利润0.63亿元，同比下滑10.50%，扣非净利润0.44亿元，同比下滑27.16%；单三季度实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，归母净利润0.35亿元，同比增长89.05%，扣非净利润0.28亿元，同比增长78.72%。简评 1、订单交付明显改善，利润增速超预期。上半年受疫情影响，公司项目交付周期拉长，影响业绩，但订单增长良好。三季度，公司实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，环比增长18.

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问题1：请问目前贵公司和以色列公司StoreDot合作进展怎么样？回复：公司从2018年开始和以色列StoreDot公司在快充领域展开合作，目前合作非常顺利。这块主要应用于小3C类产品，技术上实现5分钟充满，现在主要的问题是成本太高。问题2：贵公司的三元方形电池产能都在湖北荆门，请问在货物运输上

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公司是我国屠宰肉制品产业的龙头公司已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工、食品检验、销售渠道建设和进口贸易为一体的“全产业链”发展模式。2019年屠宰量501万头，在同类上市公司中位列第二。2018年，蓝润集团（四川省民营企业第四名，2019年产值630亿，2019年底在四川达州、

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一、存在极大预期差的板块：5G 说起5G板块，大家一定对19年初的大妖东方通信印象深刻。虽然这货和5G其实没有几毛钱关系，但四个月接近十倍的涨幅，带起了整个5G板块，过程中翻倍股无数。可以说5G板块是18年熊牛转换中最大功臣之一。然而，今年的结构性大牛市中，5G板块却从当年的“小甜甜”变成了"牛夫

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2020-11-08 21:58:15

人民币升值

@伍子昂：人民币资产

华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四

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寿险

@伍子昂：保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，

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伍子昂

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通信行业

一. 行情回顾本周，通信板块涨幅居前。通信（申万）指数上涨5.68%，跑赢沪深300指数1.63pct，在申万28个一级行业中排名第6位。二级子行业（申万）中，通信设备上涨6.12%，通信运营上涨2.91%。个股方面，涨幅前五个股分别为：移为通信（+29.59%）、澄天伟业（+16.94%）、鹏博士（+16.12%）、新易盛（+15.50%）、武汉凡谷（14.58%）；涨幅后五个股分别为：*ST信通（-14.96%）、欣天科技（-12.85%）、天喻信息（-7.07%）、东土科技（-6.10

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恒为科技
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2020-11-08 11:56:43

人民币资产

华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四五规划与2035年远景目标统筹考虑，构建“双循环”新发展格局。下阶段市场怎么走，且看华泰各团队为您解读。 01 美国大选立足当下，我们认为美国大选仍然存在以下几大看点：（1）因为差异过小、计票延

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保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，各类互联网代销平台（蚂蚁保险、微保、慧择、深蓝保等）的兴起冲击着代理人渠道。对于行业而言，保险公司的利益有可能会更多地让于销售平台（线上流量平台与线下经代公司）。大型保险公司需要寻求破局，破局之策之

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伍子昂

中线波段

2020-11-07 22:24:11

军工元器件

@伍子昂：火炬电子

核心观点Q3单季净利润+95%，Q1-3自产元器件营收+33.58%受益需求增加/国产化公司20Q3季报已披露，单三季度营收9.76亿元(+46.4%)，归母净利润1.51亿元(+94.7%)。前三季度营收24.74亿元(+43.28%)，归母净利润4.25亿元(+46.3%)，毛利率31.4%(-

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军工

@伍子昂：航天发展

核心观点蓝军龙头20Q3归母净利润+35.79%实现高增长，存货/合同负债增长行业高景气度凸显公司以数字蓝军与蓝军装备业务为核心，深入布局5G通信与指控装备、网络空间安全、微系统、海洋信息装备等多维度信息化领域。20H1公司数字蓝军与蓝军装备业务占营收/净利润比重达49%/87%实现主业聚焦，该业务

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正宗军工

@伍子昂：ST湘电

核心观点Q3归母净利润如期扭亏，剥离后经营改善成效显著公司发布2020年三季报，前三季度公司实现营收37.66亿元，同比降低10.33%；实现归母净利润0.91亿元，顺利实现扭亏为盈；实现扣非后归母净利润-2.76亿元，同比减亏3.44亿元。我们认为，公司资产剥离后实现综合电推系统+电磁弹射高质量资

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2020-11-09 17:07:37

人口大迁移

中国人口大迁移的新趋势原创任泽平熊柴泽平宏观前天文：恒大研究院任泽平熊柴白学松于嘉俊导读现代经济，人口不是负担，而是经济社会活力的源泉，是创新创业的基础，人口迁移带来的居住需求是房地产发展的根基。我们曾提出业内经典分析框架：“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”（参考专著《房地产周期》《全球房地产》）。长期倡导“城市群”模式，尊重人口迁移聚集的基本规律和趋势。在近年大力呼吁“尽快全面放开生育以应对老龄化少子化挑战”。提出“双循环的三大抓手：新基建、城市群和放开生育

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招商银行

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2020-11-09 17:02:32

个股：绿盟科技
板块：信息安全
题材：等保2.0
逻辑：，等保2.0和关键基础设施保护、网络安全工作检查等合规要求正不断加速短期需求释放，长期来看，信息安全建设渗透率提升仍将推动行业维持高景气度。

@王富贵008：11.9-11.13有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使用指南

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2020-11-09 16:56:05

300369绿盟科技，中金公司：买入

中金公司：买入］2020年三季报点评：收入端继续承压关注行业需求恢复情况 3Q20业绩小幅低于我们预期公司2020年前三季度营业收入实现9.43亿元，同比增长8.93%，归母净利润实现-0.08亿元，亏损幅度增加0.07亿元。单季度来看，公司3Q20营收实现3.93亿元，同比增长14.11%，单季度归母净利润为0.23亿元，同比下降28.66%。业绩表现小幅低于预期。发展趋势收入端增速小幅低于预期，低毛利率集成产品占比提升或是季度间毛利率波动的主要原因。（1）公司3Q20单季度营收增速实

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绿盟科技

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捷顺科技

公司发布2020年三季度报告，前三季度实现营收7.36亿元，同比增长9.91%，归母净利润0.63亿元，同比下滑10.50%，扣非净利润0.44亿元，同比下滑27.16%；单三季度实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，归母净利润0.35亿元，同比增长89.05%，扣非净利润0.28亿元，同比增长78.72%。简评 1、订单交付明显改善，利润增速超预期。上半年受疫情影响，公司项目交付周期拉长，影响业绩，但订单增长良好。三季度，公司实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，环比增长18.

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综合性最强

@伍子昂：亿纬锂能调研纪要

问题1：请问目前贵公司和以色列公司StoreDot合作进展怎么样？回复：公司从2018年开始和以色列StoreDot公司在快充领域展开合作，目前合作非常顺利。这块主要应用于小3C类产品，技术上实现5分钟充满，现在主要的问题是成本太高。问题2：贵公司的三元方形电池产能都在湖北荆门，请问在货物运输上

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猪肉

@伍子昂：龙大肉食

公司是我国屠宰肉制品产业的龙头公司已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工、食品检验、销售渠道建设和进口贸易为一体的“全产业链”发展模式。2019年屠宰量501万头，在同类上市公司中位列第二。2018年，蓝润集团（四川省民营企业第四名，2019年产值630亿，2019年底在四川达州、

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2020-11-08 22:03:06

感谢分享

@Benjm修：5G基站天线真龙登录A股，空间巨大？

一、存在极大预期差的板块：5G 说起5G板块，大家一定对19年初的大妖东方通信印象深刻。虽然这货和5G其实没有几毛钱关系，但四个月接近十倍的涨幅，带起了整个5G板块，过程中翻倍股无数。可以说5G板块是18年熊牛转换中最大功臣之一。然而，今年的结构性大牛市中，5G板块却从当年的“小甜甜”变成了"牛夫

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人民币升值

@伍子昂：人民币资产

华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四

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寿险

@伍子昂：保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，

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通信行业

一. 行情回顾本周，通信板块涨幅居前。通信（申万）指数上涨5.68%，跑赢沪深300指数1.63pct，在申万28个一级行业中排名第6位。二级子行业（申万）中，通信设备上涨6.12%，通信运营上涨2.91%。个股方面，涨幅前五个股分别为：移为通信（+29.59%）、澄天伟业（+16.94%）、鹏博士（+16.12%）、新易盛（+15.50%）、武汉凡谷（14.58%）；涨幅后五个股分别为：*ST信通（-14.96%）、欣天科技（-12.85%）、天喻信息（-7.07%）、东土科技（-6.10

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人民币资产

华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四五规划与2035年远景目标统筹考虑，构建“双循环”新发展格局。下阶段市场怎么走，且看华泰各团队为您解读。 01 美国大选立足当下，我们认为美国大选仍然存在以下几大看点：（1）因为差异过小、计票延

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保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，各类互联网代销平台（蚂蚁保险、微保、慧择、深蓝保等）的兴起冲击着代理人渠道。对于行业而言，保险公司的利益有可能会更多地让于销售平台（线上流量平台与线下经代公司）。大型保险公司需要寻求破局，破局之策之

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军工元器件

@伍子昂：火炬电子

核心观点Q3单季净利润+95%，Q1-3自产元器件营收+33.58%受益需求增加/国产化公司20Q3季报已披露，单三季度营收9.76亿元(+46.4%)，归母净利润1.51亿元(+94.7%)。前三季度营收24.74亿元(+43.28%)，归母净利润4.25亿元(+46.3%)，毛利率31.4%(-

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军工

@伍子昂：航天发展

核心观点蓝军龙头20Q3归母净利润+35.79%实现高增长，存货/合同负债增长行业高景气度凸显公司以数字蓝军与蓝军装备业务为核心，深入布局5G通信与指控装备、网络空间安全、微系统、海洋信息装备等多维度信息化领域。20H1公司数字蓝军与蓝军装备业务占营收/净利润比重达49%/87%实现主业聚焦，该业务

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正宗军工

@伍子昂：ST湘电

核心观点Q3归母净利润如期扭亏，剥离后经营改善成效显著公司发布2020年三季报，前三季度公司实现营收37.66亿元，同比降低10.33%；实现归母净利润0.91亿元，顺利实现扭亏为盈；实现扣非后归母净利润-2.76亿元，同比减亏3.44亿元。我们认为，公司资产剥离后实现综合电推系统+电磁弹射高质量资

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人口大迁移

中国人口大迁移的新趋势原创任泽平熊柴泽平宏观前天文：恒大研究院任泽平熊柴白学松于嘉俊导读现代经济，人口不是负担，而是经济社会活力的源泉，是创新创业的基础，人口迁移带来的居住需求是房地产发展的根基。我们曾提出业内经典分析框架：“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”（参考专著《房地产周期》《全球房地产》）。长期倡导“城市群”模式，尊重人口迁移聚集的基本规律和趋势。在近年大力呼吁“尽快全面放开生育以应对老龄化少子化挑战”。提出“双循环的三大抓手：新基建、城市群和放开生育

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个股：绿盟科技
板块：信息安全
题材：等保2.0
逻辑：，等保2.0和关键基础设施保护、网络安全工作检查等合规要求正不断加速短期需求释放，长期来看，信息安全建设渗透率提升仍将推动行业维持高景气度。

@王富贵008：11.9-11.13有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使用指南

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300369绿盟科技，中金公司：买入

中金公司：买入］2020年三季报点评：收入端继续承压关注行业需求恢复情况 3Q20业绩小幅低于我们预期公司2020年前三季度营业收入实现9.43亿元，同比增长8.93%，归母净利润实现-0.08亿元，亏损幅度增加0.07亿元。单季度来看，公司3Q20营收实现3.93亿元，同比增长14.11%，单季度归母净利润为0.23亿元，同比下降28.66%。业绩表现小幅低于预期。发展趋势收入端增速小幅低于预期，低毛利率集成产品占比提升或是季度间毛利率波动的主要原因。（1）公司3Q20单季度营收增速实

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捷顺科技

公司发布2020年三季度报告，前三季度实现营收7.36亿元，同比增长9.91%，归母净利润0.63亿元，同比下滑10.50%，扣非净利润0.44亿元，同比下滑27.16%；单三季度实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，归母净利润0.35亿元，同比增长89.05%，扣非净利润0.28亿元，同比增长78.72%。简评 1、订单交付明显改善，利润增速超预期。上半年受疫情影响，公司项目交付周期拉长，影响业绩，但订单增长良好。三季度，公司实现营收3.37亿元，同比增长37.94%，环比增长18.

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综合性最强

@伍子昂：亿纬锂能调研纪要

问题1：请问目前贵公司和以色列公司StoreDot合作进展怎么样？回复：公司从2018年开始和以色列StoreDot公司在快充领域展开合作，目前合作非常顺利。这块主要应用于小3C类产品，技术上实现5分钟充满，现在主要的问题是成本太高。问题2：贵公司的三元方形电池产能都在湖北荆门，请问在货物运输上

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猪肉

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公司是我国屠宰肉制品产业的龙头公司已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工、食品检验、销售渠道建设和进口贸易为一体的“全产业链”发展模式。2019年屠宰量501万头，在同类上市公司中位列第二。2018年，蓝润集团（四川省民营企业第四名，2019年产值630亿，2019年底在四川达州、

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一、存在极大预期差的板块：5G 说起5G板块，大家一定对19年初的大妖东方通信印象深刻。虽然这货和5G其实没有几毛钱关系，但四个月接近十倍的涨幅，带起了整个5G板块，过程中翻倍股无数。可以说5G板块是18年熊牛转换中最大功臣之一。然而，今年的结构性大牛市中，5G板块却从当年的“小甜甜”变成了"牛夫

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华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四

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寿险

@伍子昂：保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，

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一. 行情回顾本周，通信板块涨幅居前。通信（申万）指数上涨5.68%，跑赢沪深300指数1.63pct，在申万28个一级行业中排名第6位。二级子行业（申万）中，通信设备上涨6.12%，通信运营上涨2.91%。个股方面，涨幅前五个股分别为：移为通信（+29.59%）、澄天伟业（+16.94%）、鹏博士（+16.12%）、新易盛（+15.50%）、武汉凡谷（14.58%）；涨幅后五个股分别为：*ST信通（-14.96%）、欣天科技（-12.85%）、天喻信息（-7.07%）、东土科技（-6.10

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人民币资产

华泰周刊｜相较之下人民币资产具备定力认真学习的华泰证券研究所昨天本周关键词：美国大选、十四五规划、基金侧袋操作细则、百强房企2020年10月销售数据引言：本周A股呈现震荡趋势。海外，二次疫情反复、大选扰动等引发市场关注。受美国大选影响，市场热点回归新能源汽车等板块。A股，《建议》发布，将十四五规划与2035年远景目标统筹考虑，构建“双循环”新发展格局。下阶段市场怎么走，且看华泰各团队为您解读。 01 美国大选立足当下，我们认为美国大选仍然存在以下几大看点：（1）因为差异过小、计票延

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保险

保险行业“渠道为王”的行业模式亟待破局，重要的破局之策就是打造差异化的服务体系寿险产品本身同质化严重，使得销售渠道占据重要的地位，行业基本形成了“得渠道者得天下”的共识。传统寿险公司以代理人渠道为主，“代理人的规模和质量”已成为衡量寿险公司竞争力的最重要因素。但传统公司正面临着全新的行业环境与挑战，各类互联网代销平台（蚂蚁保险、微保、慧择、深蓝保等）的兴起冲击着代理人渠道。对于行业而言，保险公司的利益有可能会更多地让于销售平台（线上流量平台与线下经代公司）。大型保险公司需要寻求破局，破局之策之

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军工元器件

@伍子昂：火炬电子

核心观点Q3单季净利润+95%，Q1-3自产元器件营收+33.58%受益需求增加/国产化公司20Q3季报已披露，单三季度营收9.76亿元(+46.4%)，归母净利润1.51亿元(+94.7%)。前三季度营收24.74亿元(+43.28%)，归母净利润4.25亿元(+46.3%)，毛利率31.4%(-

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@伍子昂：航天发展

核心观点蓝军龙头20Q3归母净利润+35.79%实现高增长，存货/合同负债增长行业高景气度凸显公司以数字蓝军与蓝军装备业务为核心，深入布局5G通信与指控装备、网络空间安全、微系统、海洋信息装备等多维度信息化领域。20H1公司数字蓝军与蓝军装备业务占营收/净利润比重达49%/87%实现主业聚焦，该业务

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正宗军工

@伍子昂：ST湘电

核心观点Q3归母净利润如期扭亏，剥离后经营改善成效显著公司发布2020年三季报，前三季度公司实现营收37.66亿元，同比降低10.33%；实现归母净利润0.91亿元，顺利实现扭亏为盈；实现扣非后归母净利润-2.76亿元，同比减亏3.44亿元。我们认为，公司资产剥离后实现综合电推系统+电磁弹射高质量资

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