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伍子昂

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伍子昂

中线波段

2020-10-24 18:15:58

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@妞儿回家：杉杉股份低估待涨

9月，国内锂电市场继续回暖，其中动力电池市场表现尤为明显，带动各锂电原材料产量持续攀升。据鑫椤资讯调研数据显示，9月国内四大正极材料合计产量已经达到5.31万吨，同比增长34.9%；负极材料与电解液的产量增幅更高，分别为60.8%及44.8%。继续推荐关注杉杉股份，正极材料、负极材料营收前三，电解液

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伍子昂

中线波段

2020-10-24 18:13:07

金字火腿调研纪要

1、公司二季度增速较大的原因？答：公司2020年二季度营入收入较去年同期增长149.68%，主要原因：一是公司新增了品牌肉业务；二是公司主推特色肉制品，复购率增长；三是线上销售增加。 2、公司品牌肉业务主要渠道有哪些？接下来有什么规划？答：品牌肉业务是公司新增业务，增长较大。接下来下半年是公司的销售旺季，公司仍会大力拓展此项业务，努力争取更好表现。品牌肉业务主要分toB和toC两个渠道，toC的销售渠道主要有第三方传统电商平台（如天猫，京东等）、到家电商平台（如盒马生鲜，叮咚买菜等）、社区团

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金字火腿

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14.70
伍子昂

中线波段

2020-10-24 18:12:14

帝尔激光调研纪要

1、请问公司现在在手订单情况如何？未来一、两年情况如何？答：公司目前在手订单充足。随着2020年下半年光伏企业新增产线和产能扩充，市场需求良好。2020年5月29日，工业和信息化部组织修订完成了《光伏制造行业规范条件(2020年本)》，对现有单晶电池转换效率要求从19.5%提升至22.5%，对新建单晶电池项目转换效率要求从21%提升至23%。光伏行业面临换代升级，对公司而言市场空间进一步扩大。2020年上半年，公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备继续保持稳定增长、叠瓦激光设备增长较快，带

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帝尔激光

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76.30
伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:41:16

聚飞光电调研纪要

1、问：2020 年半年度收入下滑的原因是什么？答：一方面公司自身的业务受到疫情影响，另一方面，去年的营业收入里包含我们原来收购的香港公司 livecom，2019 年 10 月公司已将所持有的 livecom 全部股权出售，即 2020 年 livecom 公司不再并表。 2、问：公司 Mini LED 目前进展如何？答：公司 Mini Led 研发项目在公司 2020 年半年度报告中有提及，结合客户需求进行生产。 3、问：聚飞光电的海外客户是哪些？答：目前主要是台系、韩系、欧洲客户

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聚飞光电

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14.70
伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:40:30

利亚德调研纪要

Q1: 请问利晶进度如何？产能规划是怎样的？答：目前产线和设备在陆续进场，10月份投产。利晶的第一期投放期为2020-2022年，预计2022年达产后产能将达到：自发光模组1600kk组/月，背光模组20000套/月。未来根据市场反馈情况进行调整。 Q2：公司对Micro LED消费电视有什么样的规划？ A：我们19年底推出Planar消费电视品牌，2020年主打液晶98寸、100寸两款大尺寸电视，跟国美、京东做线上线下培育。利晶投产后，预计明年我们会通过Micro LED来推100寸以上的大

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利亚德

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86.39
伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:39:47

天邦股份调研纪要

提问 1、公司种猪存栏量？回复：公司能繁母猪存栏量 6 月底约 26 万头，7 月底约 28.4 万头，8 月底约 31 万头，今年年底预计达到 40 万头。目前能繁母猪中三元占比还比较高，大概占到 40%左右。短期不会用二元母猪替换三元母猪，可能明年再替换。一方面是因为现在二元母猪价格很高，一部分会外销，一部分留给新建成的场；另一方面三元母猪养好了效率也不会下降太多。提问 2、公司今年的出栏量和出栏结构？回复：今年全年出栏量预计 300 万头，其中仔猪预计 170 万头，育肥猪预

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ST天邦

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37.52
伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:39:01

潍柴动力调研纪要

1．公司2020年上半年经营情况 2020年上半年，公司精准施策、科学部署、克服疫情带来的不利影响，抢抓复苏机遇，国内业务实现正增长，新业态持续发力，智能物流业务订单逆势上扬，多元化业务结构优势凸显，抗风险能力显著增强。报告期内，公司综合实力持续增厚，业绩实现稳健增长。截止2020年6月底，公司总资产达2609.8亿元，较期初增长10.2%；归母净资产达487.1亿元，较期初增长7.7%；实现营业收入944.9亿元，同比增长4%；实现归母净利润46.8亿元；经营活动产生的现金流量净额为40.4亿

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潍柴动力

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58.35
伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:38:08

分众传媒

Q：广告市场及公司业务复苏情况？ A：2020年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，单月整体广告刊例花费下滑幅度呈收窄态势。根据CTR媒介智讯的数据显示，2020年8月广告市场整体刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄为4.5%。从各广告渠道表现来看，电梯广告花费增长优于其他媒体渠道，2020年8月电梯LCD广告刊例花费同比增长33.2%，电梯海报广告刊例花费同比增长59.4%。公司业务层面，受新冠肺炎

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分众传媒

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46.17
伍子昂

中线波段

2020-10-23 23:44:23

感谢分享

@陆：【宝通科技】【国金传媒杨晓峰团队】

【国金传媒|杨晓峰团队】杨晓峰 18519333225 许孟婕 17262633779 刘显荣 13681865742一、业绩简报2020年10 月14日，宝通科技发布Q3业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长33%~40%，Q3单季同比增长

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 23:42:43

实在是跌不动了

@伍子昂：300369

股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 20:15:34

感谢分享

@韭菜盒子：【1023高位解析】新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术

新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术【新雷能】业绩增长环比再度加速，充分受益军工需求增长+5G 1、事件：10月22日晚，新雷能披露：1、2020年第三季度报告，前三季实现营业收入5.596亿元，同比增长0.56%；归属于上市公司股东的净利润6837.15万元，

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:18:40

分众传媒调研纪要

：广告市场及公司业务复苏情况？ A:2020年上半年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，广告主整体的营销动力不足，上半年单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，根据CTR媒介智讯的数据显示，全媒体广告刊例花费同比降幅由3月的34.6%收窄至6月的12.6%。2020年上半年，公司的营业收入受疫情影响较去年同期下降19.35%，其中：1）疫情爆发后，全国影院暂停营业，公司报告期内影院广告收入仅为14,504.0万元，较去年同期的98,197.5万元减少

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分众传媒

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24.60
伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:17:26

沃森生物调研纪要

1、公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗和23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况怎么样？ 2020年1月10日，公司收到了国家药监局颁发的13价肺炎结合疫苗的《药品注册批件》，3月30日首批产品即获得批签发，4月22日实现首针接种。到目前为止，13价肺炎结合疫苗已在全国22个省（自治区、直辖市）获得准入，并在20个省（自治区、直辖市）实现销售，其他省份的招标准入工作在加紧推进中并将陆续实现销售。23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况也比较好。2019年，23价肺炎球菌多糖疫苗销售量达240多万剂，实现销售收入超过

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沃森生物

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8.75
伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:15:56

富祥药业调研纪要

1、公司在特色原料药行业地位如何？答：公司舒巴坦系列产品主要包括舒巴坦酸、托西酸舒他西林，舒巴坦酸是目前规范市场唯一供应商，托西酸舒他西林为国内原料药独家产品，并长期销往美洲等国际市场；公司他唑巴坦系列产品主要为他唑巴坦，目前公司是国内他唑巴坦原料药主要的生产厂家之一，已通过美国FDA和日本PMDA认证等；公司碳青霉烯类培南系列产品主要包括4AA、美罗培南粗品、培南母核和培南侧链，公司是国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的碳青霉烯类培南系列产品生产商，部分中间体为市场上唯一供应商

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富祥药业

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32.27
伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:14:53

冀东水泥

1.公司前三季度的经营情况前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位水泥和熟料综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，单位水泥和熟料综合销售成本同比降低4.42%，归属于上市公司股东净利润同比下降 15.96%，管理费用同比降低7.92%，财务费用同比降低23.62%；公司进一步夯实基础管理，加强成本费用管控，运营管控水平持续提高。第一季度公司所在区域下游客户复工时间较去年同期推迟，影响水泥和熟料综合销量同比大幅减少，营业收入同比降低，对公司的经营业绩产生较大影

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冀东水泥

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伍子昂

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@妞儿回家：杉杉股份低估待涨

9月，国内锂电市场继续回暖，其中动力电池市场表现尤为明显，带动各锂电原材料产量持续攀升。据鑫椤资讯调研数据显示，9月国内四大正极材料合计产量已经达到5.31万吨，同比增长34.9%；负极材料与电解液的产量增幅更高，分别为60.8%及44.8%。继续推荐关注杉杉股份，正极材料、负极材料营收前三，电解液

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金字火腿调研纪要

1、公司二季度增速较大的原因？答：公司2020年二季度营入收入较去年同期增长149.68%，主要原因：一是公司新增了品牌肉业务；二是公司主推特色肉制品，复购率增长；三是线上销售增加。 2、公司品牌肉业务主要渠道有哪些？接下来有什么规划？答：品牌肉业务是公司新增业务，增长较大。接下来下半年是公司的销售旺季，公司仍会大力拓展此项业务，努力争取更好表现。品牌肉业务主要分toB和toC两个渠道，toC的销售渠道主要有第三方传统电商平台（如天猫，京东等）、到家电商平台（如盒马生鲜，叮咚买菜等）、社区团

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帝尔激光调研纪要

1、请问公司现在在手订单情况如何？未来一、两年情况如何？答：公司目前在手订单充足。随着2020年下半年光伏企业新增产线和产能扩充，市场需求良好。2020年5月29日，工业和信息化部组织修订完成了《光伏制造行业规范条件(2020年本)》，对现有单晶电池转换效率要求从19.5%提升至22.5%，对新建单晶电池项目转换效率要求从21%提升至23%。光伏行业面临换代升级，对公司而言市场空间进一步扩大。2020年上半年，公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备继续保持稳定增长、叠瓦激光设备增长较快，带

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聚飞光电调研纪要

1、问：2020 年半年度收入下滑的原因是什么？答：一方面公司自身的业务受到疫情影响，另一方面，去年的营业收入里包含我们原来收购的香港公司 livecom，2019 年 10 月公司已将所持有的 livecom 全部股权出售，即 2020 年 livecom 公司不再并表。 2、问：公司 Mini LED 目前进展如何？答：公司 Mini Led 研发项目在公司 2020 年半年度报告中有提及，结合客户需求进行生产。 3、问：聚飞光电的海外客户是哪些？答：目前主要是台系、韩系、欧洲客户

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利亚德调研纪要

Q1: 请问利晶进度如何？产能规划是怎样的？答：目前产线和设备在陆续进场，10月份投产。利晶的第一期投放期为2020-2022年，预计2022年达产后产能将达到：自发光模组1600kk组/月，背光模组20000套/月。未来根据市场反馈情况进行调整。 Q2：公司对Micro LED消费电视有什么样的规划？ A：我们19年底推出Planar消费电视品牌，2020年主打液晶98寸、100寸两款大尺寸电视，跟国美、京东做线上线下培育。利晶投产后，预计明年我们会通过Micro LED来推100寸以上的大

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天邦股份调研纪要

提问 1、公司种猪存栏量？回复：公司能繁母猪存栏量 6 月底约 26 万头，7 月底约 28.4 万头，8 月底约 31 万头，今年年底预计达到 40 万头。目前能繁母猪中三元占比还比较高，大概占到 40%左右。短期不会用二元母猪替换三元母猪，可能明年再替换。一方面是因为现在二元母猪价格很高，一部分会外销，一部分留给新建成的场；另一方面三元母猪养好了效率也不会下降太多。提问 2、公司今年的出栏量和出栏结构？回复：今年全年出栏量预计 300 万头，其中仔猪预计 170 万头，育肥猪预

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1．公司2020年上半年经营情况 2020年上半年，公司精准施策、科学部署、克服疫情带来的不利影响，抢抓复苏机遇，国内业务实现正增长，新业态持续发力，智能物流业务订单逆势上扬，多元化业务结构优势凸显，抗风险能力显著增强。报告期内，公司综合实力持续增厚，业绩实现稳健增长。截止2020年6月底，公司总资产达2609.8亿元，较期初增长10.2%；归母净资产达487.1亿元，较期初增长7.7%；实现营业收入944.9亿元，同比增长4%；实现归母净利润46.8亿元；经营活动产生的现金流量净额为40.4亿

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分众传媒

Q：广告市场及公司业务复苏情况？ A：2020年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，单月整体广告刊例花费下滑幅度呈收窄态势。根据CTR媒介智讯的数据显示，2020年8月广告市场整体刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄为4.5%。从各广告渠道表现来看，电梯广告花费增长优于其他媒体渠道，2020年8月电梯LCD广告刊例花费同比增长33.2%，电梯海报广告刊例花费同比增长59.4%。公司业务层面，受新冠肺炎

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【国金传媒|杨晓峰团队】杨晓峰 18519333225 许孟婕 17262633779 刘显荣 13681865742一、业绩简报2020年10 月14日，宝通科技发布Q3业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长33%~40%，Q3单季同比增长

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股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股

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@韭菜盒子：【1023高位解析】新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术

新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术【新雷能】业绩增长环比再度加速，充分受益军工需求增长+5G 1、事件：10月22日晚，新雷能披露：1、2020年第三季度报告，前三季实现营业收入5.596亿元，同比增长0.56%；归属于上市公司股东的净利润6837.15万元，

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：广告市场及公司业务复苏情况？ A:2020年上半年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，广告主整体的营销动力不足，上半年单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，根据CTR媒介智讯的数据显示，全媒体广告刊例花费同比降幅由3月的34.6%收窄至6月的12.6%。2020年上半年，公司的营业收入受疫情影响较去年同期下降19.35%，其中：1）疫情爆发后，全国影院暂停营业，公司报告期内影院广告收入仅为14,504.0万元，较去年同期的98,197.5万元减少

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1、公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗和23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况怎么样？ 2020年1月10日，公司收到了国家药监局颁发的13价肺炎结合疫苗的《药品注册批件》，3月30日首批产品即获得批签发，4月22日实现首针接种。到目前为止，13价肺炎结合疫苗已在全国22个省（自治区、直辖市）获得准入，并在20个省（自治区、直辖市）实现销售，其他省份的招标准入工作在加紧推进中并将陆续实现销售。23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况也比较好。2019年，23价肺炎球菌多糖疫苗销售量达240多万剂，实现销售收入超过

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1、公司在特色原料药行业地位如何？答：公司舒巴坦系列产品主要包括舒巴坦酸、托西酸舒他西林，舒巴坦酸是目前规范市场唯一供应商，托西酸舒他西林为国内原料药独家产品，并长期销往美洲等国际市场；公司他唑巴坦系列产品主要为他唑巴坦，目前公司是国内他唑巴坦原料药主要的生产厂家之一，已通过美国FDA和日本PMDA认证等；公司碳青霉烯类培南系列产品主要包括4AA、美罗培南粗品、培南母核和培南侧链，公司是国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的碳青霉烯类培南系列产品生产商，部分中间体为市场上唯一供应商

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1.公司前三季度的经营情况前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位水泥和熟料综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，单位水泥和熟料综合销售成本同比降低4.42%，归属于上市公司股东净利润同比下降 15.96%，管理费用同比降低7.92%，财务费用同比降低23.62%；公司进一步夯实基础管理，加强成本费用管控，运营管控水平持续提高。第一季度公司所在区域下游客户复工时间较去年同期推迟，影响水泥和熟料综合销量同比大幅减少，营业收入同比降低，对公司的经营业绩产生较大影

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1、请问公司现在在手订单情况如何？未来一、两年情况如何？答：公司目前在手订单充足。随着2020年下半年光伏企业新增产线和产能扩充，市场需求良好。2020年5月29日，工业和信息化部组织修订完成了《光伏制造行业规范条件(2020年本)》，对现有单晶电池转换效率要求从19.5%提升至22.5%，对新建单晶电池项目转换效率要求从21%提升至23%。光伏行业面临换代升级，对公司而言市场空间进一步扩大。2020年上半年，公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备继续保持稳定增长、叠瓦激光设备增长较快，带

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1、问：2020 年半年度收入下滑的原因是什么？答：一方面公司自身的业务受到疫情影响，另一方面，去年的营业收入里包含我们原来收购的香港公司 livecom，2019 年 10 月公司已将所持有的 livecom 全部股权出售，即 2020 年 livecom 公司不再并表。 2、问：公司 Mini LED 目前进展如何？答：公司 Mini Led 研发项目在公司 2020 年半年度报告中有提及，结合客户需求进行生产。 3、问：聚飞光电的海外客户是哪些？答：目前主要是台系、韩系、欧洲客户

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2020-10-24 17:40:30

利亚德调研纪要

Q1: 请问利晶进度如何？产能规划是怎样的？答：目前产线和设备在陆续进场，10月份投产。利晶的第一期投放期为2020-2022年，预计2022年达产后产能将达到：自发光模组1600kk组/月，背光模组20000套/月。未来根据市场反馈情况进行调整。 Q2：公司对Micro LED消费电视有什么样的规划？ A：我们19年底推出Planar消费电视品牌，2020年主打液晶98寸、100寸两款大尺寸电视，跟国美、京东做线上线下培育。利晶投产后，预计明年我们会通过Micro LED来推100寸以上的大

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利亚德

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86.39
伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:39:47

天邦股份调研纪要

提问 1、公司种猪存栏量？回复：公司能繁母猪存栏量 6 月底约 26 万头，7 月底约 28.4 万头，8 月底约 31 万头，今年年底预计达到 40 万头。目前能繁母猪中三元占比还比较高，大概占到 40%左右。短期不会用二元母猪替换三元母猪，可能明年再替换。一方面是因为现在二元母猪价格很高，一部分会外销，一部分留给新建成的场；另一方面三元母猪养好了效率也不会下降太多。提问 2、公司今年的出栏量和出栏结构？回复：今年全年出栏量预计 300 万头，其中仔猪预计 170 万头，育肥猪预

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ST天邦

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37.52
伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:39:01

潍柴动力调研纪要

1．公司2020年上半年经营情况 2020年上半年，公司精准施策、科学部署、克服疫情带来的不利影响，抢抓复苏机遇，国内业务实现正增长，新业态持续发力，智能物流业务订单逆势上扬，多元化业务结构优势凸显，抗风险能力显著增强。报告期内，公司综合实力持续增厚，业绩实现稳健增长。截止2020年6月底，公司总资产达2609.8亿元，较期初增长10.2%；归母净资产达487.1亿元，较期初增长7.7%；实现营业收入944.9亿元，同比增长4%；实现归母净利润46.8亿元；经营活动产生的现金流量净额为40.4亿

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潍柴动力

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58.35
伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:38:08

分众传媒

Q：广告市场及公司业务复苏情况？ A：2020年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，单月整体广告刊例花费下滑幅度呈收窄态势。根据CTR媒介智讯的数据显示，2020年8月广告市场整体刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄为4.5%。从各广告渠道表现来看，电梯广告花费增长优于其他媒体渠道，2020年8月电梯LCD广告刊例花费同比增长33.2%，电梯海报广告刊例花费同比增长59.4%。公司业务层面，受新冠肺炎

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分众传媒

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46.17
伍子昂

中线波段

2020-10-23 23:44:23

感谢分享

@陆：【宝通科技】【国金传媒杨晓峰团队】

【国金传媒|杨晓峰团队】杨晓峰 18519333225 许孟婕 17262633779 刘显荣 13681865742一、业绩简报2020年10 月14日，宝通科技发布Q3业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长33%~40%，Q3单季同比增长

1 赞同-3 评论

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 23:42:43

实在是跌不动了

@伍子昂：300369

股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 20:15:34

感谢分享

@韭菜盒子：【1023高位解析】新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术

新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术【新雷能】业绩增长环比再度加速，充分受益军工需求增长+5G 1、事件：10月22日晚，新雷能披露：1、2020年第三季度报告，前三季实现营业收入5.596亿元，同比增长0.56%；归属于上市公司股东的净利润6837.15万元，

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:18:40

分众传媒调研纪要

：广告市场及公司业务复苏情况？ A:2020年上半年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，广告主整体的营销动力不足，上半年单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，根据CTR媒介智讯的数据显示，全媒体广告刊例花费同比降幅由3月的34.6%收窄至6月的12.6%。2020年上半年，公司的营业收入受疫情影响较去年同期下降19.35%，其中：1）疫情爆发后，全国影院暂停营业，公司报告期内影院广告收入仅为14,504.0万元，较去年同期的98,197.5万元减少

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分众传媒

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24.60
伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:17:26

沃森生物调研纪要

1、公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗和23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况怎么样？ 2020年1月10日，公司收到了国家药监局颁发的13价肺炎结合疫苗的《药品注册批件》，3月30日首批产品即获得批签发，4月22日实现首针接种。到目前为止，13价肺炎结合疫苗已在全国22个省（自治区、直辖市）获得准入，并在20个省（自治区、直辖市）实现销售，其他省份的招标准入工作在加紧推进中并将陆续实现销售。23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况也比较好。2019年，23价肺炎球菌多糖疫苗销售量达240多万剂，实现销售收入超过

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沃森生物

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8.75
伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:15:56

富祥药业调研纪要

1、公司在特色原料药行业地位如何？答：公司舒巴坦系列产品主要包括舒巴坦酸、托西酸舒他西林，舒巴坦酸是目前规范市场唯一供应商，托西酸舒他西林为国内原料药独家产品，并长期销往美洲等国际市场；公司他唑巴坦系列产品主要为他唑巴坦，目前公司是国内他唑巴坦原料药主要的生产厂家之一，已通过美国FDA和日本PMDA认证等；公司碳青霉烯类培南系列产品主要包括4AA、美罗培南粗品、培南母核和培南侧链，公司是国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的碳青霉烯类培南系列产品生产商，部分中间体为市场上唯一供应商

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富祥药业

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32.27
伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:14:53

冀东水泥

1.公司前三季度的经营情况前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位水泥和熟料综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，单位水泥和熟料综合销售成本同比降低4.42%，归属于上市公司股东净利润同比下降 15.96%，管理费用同比降低7.92%，财务费用同比降低23.62%；公司进一步夯实基础管理，加强成本费用管控，运营管控水平持续提高。第一季度公司所在区域下游客户复工时间较去年同期推迟，影响水泥和熟料综合销量同比大幅减少，营业收入同比降低，对公司的经营业绩产生较大影

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冀东水泥

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伍子昂

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2020-10-24 18:15:58

转发

@妞儿回家：杉杉股份低估待涨

9月，国内锂电市场继续回暖，其中动力电池市场表现尤为明显，带动各锂电原材料产量持续攀升。据鑫椤资讯调研数据显示，9月国内四大正极材料合计产量已经达到5.31万吨，同比增长34.9%；负极材料与电解液的产量增幅更高，分别为60.8%及44.8%。继续推荐关注杉杉股份，正极材料、负极材料营收前三，电解液

7 赞同-6 评论

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伍子昂

中线波段

2020-10-24 18:13:07

金字火腿调研纪要

1、公司二季度增速较大的原因？答：公司2020年二季度营入收入较去年同期增长149.68%，主要原因：一是公司新增了品牌肉业务；二是公司主推特色肉制品，复购率增长；三是线上销售增加。 2、公司品牌肉业务主要渠道有哪些？接下来有什么规划？答：品牌肉业务是公司新增业务，增长较大。接下来下半年是公司的销售旺季，公司仍会大力拓展此项业务，努力争取更好表现。品牌肉业务主要分toB和toC两个渠道，toC的销售渠道主要有第三方传统电商平台（如天猫，京东等）、到家电商平台（如盒马生鲜，叮咚买菜等）、社区团

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金字火腿

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14.70
伍子昂

中线波段

2020-10-24 18:12:14

帝尔激光调研纪要

1、请问公司现在在手订单情况如何？未来一、两年情况如何？答：公司目前在手订单充足。随着2020年下半年光伏企业新增产线和产能扩充，市场需求良好。2020年5月29日，工业和信息化部组织修订完成了《光伏制造行业规范条件(2020年本)》，对现有单晶电池转换效率要求从19.5%提升至22.5%，对新建单晶电池项目转换效率要求从21%提升至23%。光伏行业面临换代升级，对公司而言市场空间进一步扩大。2020年上半年，公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备继续保持稳定增长、叠瓦激光设备增长较快，带

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帝尔激光

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伍子昂

中线波段

2020-10-24 17:41:16

聚飞光电调研纪要

1、问：2020 年半年度收入下滑的原因是什么？答：一方面公司自身的业务受到疫情影响，另一方面，去年的营业收入里包含我们原来收购的香港公司 livecom，2019 年 10 月公司已将所持有的 livecom 全部股权出售，即 2020 年 livecom 公司不再并表。 2、问：公司 Mini LED 目前进展如何？答：公司 Mini Led 研发项目在公司 2020 年半年度报告中有提及，结合客户需求进行生产。 3、问：聚飞光电的海外客户是哪些？答：目前主要是台系、韩系、欧洲客户

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聚飞光电

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伍子昂

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利亚德调研纪要

Q1: 请问利晶进度如何？产能规划是怎样的？答：目前产线和设备在陆续进场，10月份投产。利晶的第一期投放期为2020-2022年，预计2022年达产后产能将达到：自发光模组1600kk组/月，背光模组20000套/月。未来根据市场反馈情况进行调整。 Q2：公司对Micro LED消费电视有什么样的规划？ A：我们19年底推出Planar消费电视品牌，2020年主打液晶98寸、100寸两款大尺寸电视，跟国美、京东做线上线下培育。利晶投产后，预计明年我们会通过Micro LED来推100寸以上的大

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利亚德

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伍子昂

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天邦股份调研纪要

提问 1、公司种猪存栏量？回复：公司能繁母猪存栏量 6 月底约 26 万头，7 月底约 28.4 万头，8 月底约 31 万头，今年年底预计达到 40 万头。目前能繁母猪中三元占比还比较高，大概占到 40%左右。短期不会用二元母猪替换三元母猪，可能明年再替换。一方面是因为现在二元母猪价格很高，一部分会外销，一部分留给新建成的场；另一方面三元母猪养好了效率也不会下降太多。提问 2、公司今年的出栏量和出栏结构？回复：今年全年出栏量预计 300 万头，其中仔猪预计 170 万头，育肥猪预

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潍柴动力调研纪要

1．公司2020年上半年经营情况 2020年上半年，公司精准施策、科学部署、克服疫情带来的不利影响，抢抓复苏机遇，国内业务实现正增长，新业态持续发力，智能物流业务订单逆势上扬，多元化业务结构优势凸显，抗风险能力显著增强。报告期内，公司综合实力持续增厚，业绩实现稳健增长。截止2020年6月底，公司总资产达2609.8亿元，较期初增长10.2%；归母净资产达487.1亿元，较期初增长7.7%；实现营业收入944.9亿元，同比增长4%；实现归母净利润46.8亿元；经营活动产生的现金流量净额为40.4亿

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分众传媒

Q：广告市场及公司业务复苏情况？ A：2020年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，单月整体广告刊例花费下滑幅度呈收窄态势。根据CTR媒介智讯的数据显示，2020年8月广告市场整体刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄为4.5%。从各广告渠道表现来看，电梯广告花费增长优于其他媒体渠道，2020年8月电梯LCD广告刊例花费同比增长33.2%，电梯海报广告刊例花费同比增长59.4%。公司业务层面，受新冠肺炎

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【国金传媒|杨晓峰团队】杨晓峰 18519333225 许孟婕 17262633779 刘显荣 13681865742一、业绩简报2020年10 月14日，宝通科技发布Q3业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长33%~40%，Q3单季同比增长

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@伍子昂：300369

股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股

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@韭菜盒子：【1023高位解析】新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术

新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术【新雷能】业绩增长环比再度加速，充分受益军工需求增长+5G 1、事件：10月22日晚，新雷能披露：1、2020年第三季度报告，前三季实现营业收入5.596亿元，同比增长0.56%；归属于上市公司股东的净利润6837.15万元，

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分众传媒调研纪要

：广告市场及公司业务复苏情况？ A:2020年上半年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，广告主整体的营销动力不足，上半年单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，根据CTR媒介智讯的数据显示，全媒体广告刊例花费同比降幅由3月的34.6%收窄至6月的12.6%。2020年上半年，公司的营业收入受疫情影响较去年同期下降19.35%，其中：1）疫情爆发后，全国影院暂停营业，公司报告期内影院广告收入仅为14,504.0万元，较去年同期的98,197.5万元减少

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沃森生物调研纪要

1、公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗和23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况怎么样？ 2020年1月10日，公司收到了国家药监局颁发的13价肺炎结合疫苗的《药品注册批件》，3月30日首批产品即获得批签发，4月22日实现首针接种。到目前为止，13价肺炎结合疫苗已在全国22个省（自治区、直辖市）获得准入，并在20个省（自治区、直辖市）实现销售，其他省份的招标准入工作在加紧推进中并将陆续实现销售。23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况也比较好。2019年，23价肺炎球菌多糖疫苗销售量达240多万剂，实现销售收入超过

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富祥药业调研纪要

1、公司在特色原料药行业地位如何？答：公司舒巴坦系列产品主要包括舒巴坦酸、托西酸舒他西林，舒巴坦酸是目前规范市场唯一供应商，托西酸舒他西林为国内原料药独家产品，并长期销往美洲等国际市场；公司他唑巴坦系列产品主要为他唑巴坦，目前公司是国内他唑巴坦原料药主要的生产厂家之一，已通过美国FDA和日本PMDA认证等；公司碳青霉烯类培南系列产品主要包括4AA、美罗培南粗品、培南母核和培南侧链，公司是国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的碳青霉烯类培南系列产品生产商，部分中间体为市场上唯一供应商

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冀东水泥

1.公司前三季度的经营情况前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位水泥和熟料综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，单位水泥和熟料综合销售成本同比降低4.42%，归属于上市公司股东净利润同比下降 15.96%，管理费用同比降低7.92%，财务费用同比降低23.62%；公司进一步夯实基础管理，加强成本费用管控，运营管控水平持续提高。第一季度公司所在区域下游客户复工时间较去年同期推迟，影响水泥和熟料综合销量同比大幅减少，营业收入同比降低，对公司的经营业绩产生较大影

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@妞儿回家：杉杉股份低估待涨

9月，国内锂电市场继续回暖，其中动力电池市场表现尤为明显，带动各锂电原材料产量持续攀升。据鑫椤资讯调研数据显示，9月国内四大正极材料合计产量已经达到5.31万吨，同比增长34.9%；负极材料与电解液的产量增幅更高，分别为60.8%及44.8%。继续推荐关注杉杉股份，正极材料、负极材料营收前三，电解液

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金字火腿调研纪要

1、公司二季度增速较大的原因？答：公司2020年二季度营入收入较去年同期增长149.68%，主要原因：一是公司新增了品牌肉业务；二是公司主推特色肉制品，复购率增长；三是线上销售增加。 2、公司品牌肉业务主要渠道有哪些？接下来有什么规划？答：品牌肉业务是公司新增业务，增长较大。接下来下半年是公司的销售旺季，公司仍会大力拓展此项业务，努力争取更好表现。品牌肉业务主要分toB和toC两个渠道，toC的销售渠道主要有第三方传统电商平台（如天猫，京东等）、到家电商平台（如盒马生鲜，叮咚买菜等）、社区团

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1、请问公司现在在手订单情况如何？未来一、两年情况如何？答：公司目前在手订单充足。随着2020年下半年光伏企业新增产线和产能扩充，市场需求良好。2020年5月29日，工业和信息化部组织修订完成了《光伏制造行业规范条件(2020年本)》，对现有单晶电池转换效率要求从19.5%提升至22.5%，对新建单晶电池项目转换效率要求从21%提升至23%。光伏行业面临换代升级，对公司而言市场空间进一步扩大。2020年上半年，公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备继续保持稳定增长、叠瓦激光设备增长较快，带

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聚飞光电调研纪要

1、问：2020 年半年度收入下滑的原因是什么？答：一方面公司自身的业务受到疫情影响，另一方面，去年的营业收入里包含我们原来收购的香港公司 livecom，2019 年 10 月公司已将所持有的 livecom 全部股权出售，即 2020 年 livecom 公司不再并表。 2、问：公司 Mini LED 目前进展如何？答：公司 Mini Led 研发项目在公司 2020 年半年度报告中有提及，结合客户需求进行生产。 3、问：聚飞光电的海外客户是哪些？答：目前主要是台系、韩系、欧洲客户

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Q1: 请问利晶进度如何？产能规划是怎样的？答：目前产线和设备在陆续进场，10月份投产。利晶的第一期投放期为2020-2022年，预计2022年达产后产能将达到：自发光模组1600kk组/月，背光模组20000套/月。未来根据市场反馈情况进行调整。 Q2：公司对Micro LED消费电视有什么样的规划？ A：我们19年底推出Planar消费电视品牌，2020年主打液晶98寸、100寸两款大尺寸电视，跟国美、京东做线上线下培育。利晶投产后，预计明年我们会通过Micro LED来推100寸以上的大

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提问 1、公司种猪存栏量？回复：公司能繁母猪存栏量 6 月底约 26 万头，7 月底约 28.4 万头，8 月底约 31 万头，今年年底预计达到 40 万头。目前能繁母猪中三元占比还比较高，大概占到 40%左右。短期不会用二元母猪替换三元母猪，可能明年再替换。一方面是因为现在二元母猪价格很高，一部分会外销，一部分留给新建成的场；另一方面三元母猪养好了效率也不会下降太多。提问 2、公司今年的出栏量和出栏结构？回复：今年全年出栏量预计 300 万头，其中仔猪预计 170 万头，育肥猪预

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分众传媒

Q：广告市场及公司业务复苏情况？ A：2020年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，单月整体广告刊例花费下滑幅度呈收窄态势。根据CTR媒介智讯的数据显示，2020年8月广告市场整体刊例花费环比增长5.8%，同比降幅进一步收窄为4.5%。从各广告渠道表现来看，电梯广告花费增长优于其他媒体渠道，2020年8月电梯LCD广告刊例花费同比增长33.2%，电梯海报广告刊例花费同比增长59.4%。公司业务层面，受新冠肺炎

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@陆：【宝通科技】【国金传媒杨晓峰团队】

【国金传媒|杨晓峰团队】杨晓峰 18519333225 许孟婕 17262633779 刘显荣 13681865742一、业绩简报2020年10 月14日，宝通科技发布Q3业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长33%~40%，Q3单季同比增长

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 23:42:43

实在是跌不动了

@伍子昂：300369

股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 20:15:34

感谢分享

@韭菜盒子：【1023高位解析】新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术

新雷能+惠泉啤酒+神思电子+锐明技术【新雷能】业绩增长环比再度加速，充分受益军工需求增长+5G 1、事件：10月22日晚，新雷能披露：1、2020年第三季度报告，前三季实现营业收入5.596亿元，同比增长0.56%；归属于上市公司股东的净利润6837.15万元，

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伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:18:40

分众传媒调研纪要

：广告市场及公司业务复苏情况？ A:2020年上半年，受新冠疫情影响，国内广告市场需求较去年同期有较大幅度下滑，广告主整体的营销动力不足，上半年单月整体广告刊例花费均同比下滑。二季度起广告市场开始逐步复苏，根据CTR媒介智讯的数据显示，全媒体广告刊例花费同比降幅由3月的34.6%收窄至6月的12.6%。2020年上半年，公司的营业收入受疫情影响较去年同期下降19.35%，其中：1）疫情爆发后，全国影院暂停营业，公司报告期内影院广告收入仅为14,504.0万元，较去年同期的98,197.5万元减少

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分众传媒

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24.60
伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:17:26

沃森生物调研纪要

1、公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗和23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况怎么样？ 2020年1月10日，公司收到了国家药监局颁发的13价肺炎结合疫苗的《药品注册批件》，3月30日首批产品即获得批签发，4月22日实现首针接种。到目前为止，13价肺炎结合疫苗已在全国22个省（自治区、直辖市）获得准入，并在20个省（自治区、直辖市）实现销售，其他省份的招标准入工作在加紧推进中并将陆续实现销售。23价肺炎球菌多糖疫苗的销售情况也比较好。2019年，23价肺炎球菌多糖疫苗销售量达240多万剂，实现销售收入超过

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沃森生物

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8.75
伍子昂

中线波段

2020-10-23 17:15:56

富祥药业调研纪要

1、公司在特色原料药行业地位如何？答：公司舒巴坦系列产品主要包括舒巴坦酸、托西酸舒他西林，舒巴坦酸是目前规范市场唯一供应商，托西酸舒他西林为国内原料药独家产品，并长期销往美洲等国际市场；公司他唑巴坦系列产品主要为他唑巴坦，目前公司是国内他唑巴坦原料药主要的生产厂家之一，已通过美国FDA和日本PMDA认证等；公司碳青霉烯类培南系列产品主要包括4AA、美罗培南粗品、培南母核和培南侧链，公司是国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的碳青霉烯类培南系列产品生产商，部分中间体为市场上唯一供应商

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富祥药业

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伍子昂

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2020-10-23 17:14:53

冀东水泥

1.公司前三季度的经营情况前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.60%，单位水泥和熟料综合售价同比下降8.79%，营业收入同比降低4.76%，单位水泥和熟料综合销售成本同比降低4.42%，归属于上市公司股东净利润同比下降 15.96%，管理费用同比降低7.92%，财务费用同比降低23.62%；公司进一步夯实基础管理，加强成本费用管控，运营管控水平持续提高。第一季度公司所在区域下游客户复工时间较去年同期推迟，影响水泥和熟料综合销量同比大幅减少，营业收入同比降低，对公司的经营业绩产生较大影

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冀东水泥

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