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产业链深度梳理,选取最优势环节,趋势波段价投投机
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2025-02-19 01:15:22
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@夜长梦山:【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小
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2025-02-19 01:14:52
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@追龙纪要:【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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2025-02-19 01:07:52
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@戈壁淘金:【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向
【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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2025-02-19 00:01:30
国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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科泰电源
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国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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海南华铁
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华安证券-通信行业点评:微信接入 DeepSeek,推理算力供需矛盾加剧
事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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光环新网
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2025-02-17 22:13:01
微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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2025-02-16 21:45:10
开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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宝信软件
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2025-02-13 19:44:25
光线传媒节后涨幅200%,影视院线板块补涨在即
《哪吒之魔童闹海》票房表现超预期,光线传媒与金逸影视受益显著 核心观点: 《哪吒之魔童闹海》票房表现强劲,光线传媒与金逸影视直接受益。 光线传媒票房分账收益显著,估值提升空间大。 金逸影视作为院线龙头,票房分成及卖品收入增长可期,估值具备吸引力。 一、电影票房表现超预期,光线传媒受益显著 根据猫眼专业版数据,截至2025年2月13日18时37分,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)国内实时累计票房已达97.92亿元。猫眼专业版最新预测其总票房将达160.3亿元,灯塔专业版则预测其总票房为15
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金逸影视
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2025-02-12 12:53:59
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@戈壁淘金:计算机行业更新:重视企业本地部署大模型的投资机会
企业本地部署大模型,国产推理算力以及向量数据库将迎来新需求。 投资要点: 投资建议:本地部署可能是最适合大型企业和特殊行业企业的AI调用方式,看好本地国产推理算力的爆发,以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈。 推荐标的:浪潮信息、紫光股份、星环科技-U、软通动力。 受益标的:中科曙光、神州数码、拓维
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2025-02-12 12:46:13
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@大红人:南凌科技-实锤deepseek+阿里云
通义千问(阿里云):苹果将和阿里巴巴合作,为中国苹果用户开发ai功能。马云回了趟阿里园区,是去拍板重要业务了,阿里现在最大的出路就是搞ai,股价最近也涨了20%+。 公司是阿里云授权服务中心会员。目前,公司是阿里云业务精英级代理。公司与阿里云在云网融合业务领域,仍然保持良好的合作关系,为企
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2025-02-12 10:51:07
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@题材逻辑说:需求大增!最新A股正宗DeepSeek智算一体机概念股梳理
消息面上,DeepSeek“席卷”各大产业。近期,多个行业领军企业相继宣布,已经完成了与DeepSeek模型的深度融合。除了云服务厂商,在硬件侧,当前已有超15家的芯片厂商适配了DeepSeek模型,相关智算一体机也逐步落地;同时,多家手机、汽车企业也陆续宣布接入支持这一模型,朋友圈持续“扩容”。
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2025-02-12 08:26:31
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@小蜜蜂:【中泰传媒】中信出版:聚焦IP开发,AI布局稳步推进
⭐根据互动易信息,公司积极与光线彩条屋影业沟通更多合作,共建国漫IP生态,出版的《哪吒之三界往事》官方授权绘本与《哪吒之魔童闹海艺术设定集》衍生书预售销量表现优异,稳居同类产品销量第一梯队。 ⭐公司成立动漫事业部加速推进动漫文创战略,聚焦更多动画电影衍生图书 ,并与版权方合力开发产品。游民星空信息
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2025-02-12 08:11:23
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@小蜜蜂:【东吴计算机】无惧回调,持续推荐鸿蒙板块
我们认为鸿蒙板块是Q1持续有催化的板块,华为手机出海更是打开鸿蒙中长期空间。 中国制裁谷歌和苹果,鸿蒙迎来国产化机遇。 已经接入Deepseek,进一步强化鸿蒙AIOS能力。 跟随华为手机走向全球市场。2024年,华为手机国内份额已经位居第二,全球市场仍未回到前五,空间广阔。 我们预计PC鸿
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@夜长梦山:【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小
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【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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@戈壁淘金:【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向
【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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华安证券-通信行业点评:微信接入 DeepSeek,推理算力供需矛盾加剧
事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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光线传媒节后涨幅200%,影视院线板块补涨在即
《哪吒之魔童闹海》票房表现超预期,光线传媒与金逸影视受益显著 核心观点: 《哪吒之魔童闹海》票房表现强劲,光线传媒与金逸影视直接受益。 光线传媒票房分账收益显著,估值提升空间大。 金逸影视作为院线龙头,票房分成及卖品收入增长可期,估值具备吸引力。 一、电影票房表现超预期,光线传媒受益显著 根据猫眼专业版数据,截至2025年2月13日18时37分,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)国内实时累计票房已达97.92亿元。猫眼专业版最新预测其总票房将达160.3亿元,灯塔专业版则预测其总票房为15
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企业本地部署大模型,国产推理算力以及向量数据库将迎来新需求。 投资要点: 投资建议:本地部署可能是最适合大型企业和特殊行业企业的AI调用方式,看好本地国产推理算力的爆发,以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈。 推荐标的:浪潮信息、紫光股份、星环科技-U、软通动力。 受益标的:中科曙光、神州数码、拓维
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通义千问(阿里云):苹果将和阿里巴巴合作,为中国苹果用户开发ai功能。马云回了趟阿里园区,是去拍板重要业务了,阿里现在最大的出路就是搞ai,股价最近也涨了20%+。 公司是阿里云授权服务中心会员。目前,公司是阿里云业务精英级代理。公司与阿里云在云网融合业务领域,仍然保持良好的合作关系,为企
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消息面上,DeepSeek“席卷”各大产业。近期,多个行业领军企业相继宣布,已经完成了与DeepSeek模型的深度融合。除了云服务厂商,在硬件侧,当前已有超15家的芯片厂商适配了DeepSeek模型,相关智算一体机也逐步落地;同时,多家手机、汽车企业也陆续宣布接入支持这一模型,朋友圈持续“扩容”。
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⭐根据互动易信息,公司积极与光线彩条屋影业沟通更多合作,共建国漫IP生态,出版的《哪吒之三界往事》官方授权绘本与《哪吒之魔童闹海艺术设定集》衍生书预售销量表现优异,稳居同类产品销量第一梯队。 ⭐公司成立动漫事业部加速推进动漫文创战略,聚焦更多动画电影衍生图书 ,并与版权方合力开发产品。游民星空信息
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@小蜜蜂:【东吴计算机】无惧回调,持续推荐鸿蒙板块
我们认为鸿蒙板块是Q1持续有催化的板块,华为手机出海更是打开鸿蒙中长期空间。 中国制裁谷歌和苹果,鸿蒙迎来国产化机遇。 已经接入Deepseek,进一步强化鸿蒙AIOS能力。 跟随华为手机走向全球市场。2024年,华为手机国内份额已经位居第二,全球市场仍未回到前五,空间广阔。 我们预计PC鸿
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国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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华安证券-通信行业点评:微信接入 DeepSeek,推理算力供需矛盾加剧
事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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2025-02-17 22:13:01
微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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光线传媒节后涨幅200%,影视院线板块补涨在即
《哪吒之魔童闹海》票房表现超预期,光线传媒与金逸影视受益显著 核心观点: 《哪吒之魔童闹海》票房表现强劲,光线传媒与金逸影视直接受益。 光线传媒票房分账收益显著,估值提升空间大。 金逸影视作为院线龙头,票房分成及卖品收入增长可期,估值具备吸引力。 一、电影票房表现超预期,光线传媒受益显著 根据猫眼专业版数据,截至2025年2月13日18时37分,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)国内实时累计票房已达97.92亿元。猫眼专业版最新预测其总票房将达160.3亿元,灯塔专业版则预测其总票房为15
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@戈壁淘金:计算机行业更新:重视企业本地部署大模型的投资机会
企业本地部署大模型,国产推理算力以及向量数据库将迎来新需求。 投资要点: 投资建议:本地部署可能是最适合大型企业和特殊行业企业的AI调用方式,看好本地国产推理算力的爆发,以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈。 推荐标的:浪潮信息、紫光股份、星环科技-U、软通动力。 受益标的:中科曙光、神州数码、拓维
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@大红人:南凌科技-实锤deepseek+阿里云
通义千问(阿里云):苹果将和阿里巴巴合作,为中国苹果用户开发ai功能。马云回了趟阿里园区,是去拍板重要业务了,阿里现在最大的出路就是搞ai,股价最近也涨了20%+。 公司是阿里云授权服务中心会员。目前,公司是阿里云业务精英级代理。公司与阿里云在云网融合业务领域,仍然保持良好的合作关系,为企
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2025-02-12 10:51:07
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@题材逻辑说:需求大增!最新A股正宗DeepSeek智算一体机概念股梳理
消息面上,DeepSeek“席卷”各大产业。近期,多个行业领军企业相继宣布,已经完成了与DeepSeek模型的深度融合。除了云服务厂商,在硬件侧,当前已有超15家的芯片厂商适配了DeepSeek模型,相关智算一体机也逐步落地;同时,多家手机、汽车企业也陆续宣布接入支持这一模型,朋友圈持续“扩容”。
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@小蜜蜂:【中泰传媒】中信出版:聚焦IP开发,AI布局稳步推进
⭐根据互动易信息,公司积极与光线彩条屋影业沟通更多合作,共建国漫IP生态,出版的《哪吒之三界往事》官方授权绘本与《哪吒之魔童闹海艺术设定集》衍生书预售销量表现优异,稳居同类产品销量第一梯队。 ⭐公司成立动漫事业部加速推进动漫文创战略,聚焦更多动画电影衍生图书 ,并与版权方合力开发产品。游民星空信息
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@小蜜蜂:【东吴计算机】无惧回调,持续推荐鸿蒙板块
我们认为鸿蒙板块是Q1持续有催化的板块,华为手机出海更是打开鸿蒙中长期空间。 中国制裁谷歌和苹果,鸿蒙迎来国产化机遇。 已经接入Deepseek,进一步强化鸿蒙AIOS能力。 跟随华为手机走向全球市场。2024年,华为手机国内份额已经位居第二,全球市场仍未回到前五,空间广阔。 我们预计PC鸿
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@夜长梦山:【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小
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@追龙纪要:【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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@戈壁淘金:【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向
【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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华安证券-通信行业点评:微信接入 DeepSeek,推理算力供需矛盾加剧
事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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光线传媒节后涨幅200%,影视院线板块补涨在即
《哪吒之魔童闹海》票房表现超预期,光线传媒与金逸影视受益显著 核心观点: 《哪吒之魔童闹海》票房表现强劲,光线传媒与金逸影视直接受益。 光线传媒票房分账收益显著,估值提升空间大。 金逸影视作为院线龙头,票房分成及卖品收入增长可期,估值具备吸引力。 一、电影票房表现超预期,光线传媒受益显著 根据猫眼专业版数据,截至2025年2月13日18时37分,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)国内实时累计票房已达97.92亿元。猫眼专业版最新预测其总票房将达160.3亿元,灯塔专业版则预测其总票房为15
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企业本地部署大模型,国产推理算力以及向量数据库将迎来新需求。 投资要点: 投资建议:本地部署可能是最适合大型企业和特殊行业企业的AI调用方式,看好本地国产推理算力的爆发,以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈。 推荐标的:浪潮信息、紫光股份、星环科技-U、软通动力。 受益标的:中科曙光、神州数码、拓维
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通义千问(阿里云):苹果将和阿里巴巴合作,为中国苹果用户开发ai功能。马云回了趟阿里园区,是去拍板重要业务了,阿里现在最大的出路就是搞ai,股价最近也涨了20%+。 公司是阿里云授权服务中心会员。目前,公司是阿里云业务精英级代理。公司与阿里云在云网融合业务领域,仍然保持良好的合作关系,为企
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消息面上,DeepSeek“席卷”各大产业。近期,多个行业领军企业相继宣布,已经完成了与DeepSeek模型的深度融合。除了云服务厂商,在硬件侧,当前已有超15家的芯片厂商适配了DeepSeek模型,相关智算一体机也逐步落地;同时,多家手机、汽车企业也陆续宣布接入支持这一模型,朋友圈持续“扩容”。
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⭐根据互动易信息,公司积极与光线彩条屋影业沟通更多合作,共建国漫IP生态,出版的《哪吒之三界往事》官方授权绘本与《哪吒之魔童闹海艺术设定集》衍生书预售销量表现优异,稳居同类产品销量第一梯队。 ⭐公司成立动漫事业部加速推进动漫文创战略,聚焦更多动画电影衍生图书 ,并与版权方合力开发产品。游民星空信息
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我们认为鸿蒙板块是Q1持续有催化的板块,华为手机出海更是打开鸿蒙中长期空间。 中国制裁谷歌和苹果,鸿蒙迎来国产化机遇。 已经接入Deepseek,进一步强化鸿蒙AIOS能力。 跟随华为手机走向全球市场。2024年,华为手机国内份额已经位居第二,全球市场仍未回到前五,空间广阔。 我们预计PC鸿
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事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小
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【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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《哪吒之魔童闹海》票房表现超预期,光线传媒与金逸影视受益显著 核心观点: 《哪吒之魔童闹海》票房表现强劲,光线传媒与金逸影视直接受益。 光线传媒票房分账收益显著,估值提升空间大。 金逸影视作为院线龙头,票房分成及卖品收入增长可期,估值具备吸引力。 一、电影票房表现超预期,光线传媒受益显著 根据猫眼专业版数据,截至2025年2月13日18时37分,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)国内实时累计票房已达97.92亿元。猫眼专业版最新预测其总票房将达160.3亿元,灯塔专业版则预测其总票房为15
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企业本地部署大模型,国产推理算力以及向量数据库将迎来新需求。 投资要点: 投资建议:本地部署可能是最适合大型企业和特殊行业企业的AI调用方式,看好本地国产推理算力的爆发,以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈。 推荐标的:浪潮信息、紫光股份、星环科技-U、软通动力。 受益标的:中科曙光、神州数码、拓维
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消息面上,DeepSeek“席卷”各大产业。近期,多个行业领军企业相继宣布,已经完成了与DeepSeek模型的深度融合。除了云服务厂商,在硬件侧,当前已有超15家的芯片厂商适配了DeepSeek模型,相关智算一体机也逐步落地;同时,多家手机、汽车企业也陆续宣布接入支持这一模型,朋友圈持续“扩容”。
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@小蜜蜂:【中泰传媒】中信出版:聚焦IP开发,AI布局稳步推进
⭐根据互动易信息,公司积极与光线彩条屋影业沟通更多合作,共建国漫IP生态,出版的《哪吒之三界往事》官方授权绘本与《哪吒之魔童闹海艺术设定集》衍生书预售销量表现优异,稳居同类产品销量第一梯队。 ⭐公司成立动漫事业部加速推进动漫文创战略,聚焦更多动画电影衍生图书 ,并与版权方合力开发产品。游民星空信息
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顺势而行
2025-02-12 08:11:23
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@小蜜蜂:【东吴计算机】无惧回调,持续推荐鸿蒙板块
我们认为鸿蒙板块是Q1持续有催化的板块,华为手机出海更是打开鸿蒙中长期空间。 中国制裁谷歌和苹果,鸿蒙迎来国产化机遇。 已经接入Deepseek,进一步强化鸿蒙AIOS能力。 跟随华为手机走向全球市场。2024年,华为手机国内份额已经位居第二,全球市场仍未回到前五,空间广阔。 我们预计PC鸿
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