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产业链深度梳理，选取最优势环节，趋势波段价投投机

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2023-03-11 12:53:42

长城证券--中国联通2022年报点评：业绩持续创新高，全面拥抱数字经济新蓝海

事件：中国联通发布2022年年报。报告期内，公司实现营收3549.44亿元，同比增长8.3%；归母净利润72.99亿元，同比增长15.8%；扣非净利润66.79亿元，同比增长3.5%。公司业绩稳定增长，利润增速基本符合我们的预期。　　产业互联网收入大幅提升，五大板块驱动整体业绩增长：2022年，公司产业互联网业务实现收入705亿元，同比大幅增长29.9%，实现规模和增速的双增长，驱动公司整体营收增长。得益于产业互联网业务占总营收比重不断提升，达到22.1%，公司整体收入结构不断持续优化。其中，

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中国联通

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营收突破3000亿元，市场份额全球第一！宁德时代电池技术、市场进展如何？

电子发烧友网报道（文/李弯弯）3月9日晚，宁德时代披露了历史业绩最高的2022年年报。报告期内，该公司实现营业收入3285.94亿元，同比增长152.07%%；实现归母净利润307.29亿元，同比增长92.9%；实现扣非后归母净利润282.13亿元，同比增长109.88% 动力电池、储能电池，市场份额全球第一宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据SNE Research统计，2022 年公司全球动力电池使用量市占率为

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2023-03-10 12:39:47

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。　　中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8

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2023-03-08 22:07:42

1~2月储能招标项目看2023储能市场五大趋势

2023年，储能持续保持高速增长态势，将进入“全面绽放”期。一方面，受益于价格机制不断完善，储能盈利性逐步增强；另一方面，在不断完善的储能政策指引下，储能领域已经构建起以“中央能源集团+民营企业”为链条的储能全产业链，并在配套金融机构等全面支持之下，以储能为重要支撑的新型电力系统正在加速构建。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产业之一。据高工产业研究院（GGII）统计跟踪的中标项目显示，2023年1-2月33个中标项目规模已超5.56GWh。相较去年同期，储能中标

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2023-03-08 12:24:32

券商观点|国务院机构改革拟组建国家数据局凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

3月7日，东方证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性。报告具体内容如下：事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济

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2023-03-07 12:53:20

券商观点|通信行业点评：AIGC，通信重估的机会

3月6日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，AIGC，通信重估的机会。报告具体内容如下：博通表示其AI交换机业务将在2023年增长4倍。博通发布2023博通第一财季财报，该季度，公司净营收为89.15亿美元，同比增长16%，净利润为37.74亿美元，同比增长53%。在财报电话会上，博通CEO表示，今年受益于下游强劲的AI需求，博通的AI相关以太网交换机营收将从2022年的2亿美元高速增长至8亿美元。通信成超算集群瓶颈，交换机地位再提升。现代的超算架构，是由众多的显卡合作，分工计

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两会连线 | 锂资源供不应求怎么办？“锂王”掌门人李良彬这样说

受益于国家前瞻性的新能源战略，我国新能源行业在全球范围内获得先发优势。与此同时，新能源产业上下游供需矛盾及动力电池安全备受行业关注。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬建议，加速推进新能源行业上游布局，加强关键矿产资源保障，加快高安全耐低温固态电池研发。　　保障核心原材料供给　　新能源行业正迎来需求爆发式增长。李良彬介绍，近期，欧洲议会通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，自2035年开始，将停售新的燃油轿车和小货车。此前爆发的能源危机，加大了各国对储能系统的需求。根据目前各电

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2023-03-03 13:42:04

西部证券：ChatGPT使用成本下降或将是打开产业应用市场的拐点-230303

此次Open AI使用成本的大幅下降，很有可能来自于模型架构的调整。3月2日，Open AI在官方博客宣布，此次Open AI开放的ChatGPTAPI模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1ktokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens，使用成本下降90%。回溯GPU的发展历程，1）人工智能算力核心来源于GPU，2010年英伟达发布的Fermi架构，是第一个完整的GPU架构。其计算核心由16个SM（St

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发挥新型举国体制优势！国产芯片发展迎高光时刻？

会议强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。与此同时，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用，建立企业为主体的攻关机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展，特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才，给予他们

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2023-03-03 09:10:46

天风证券-通信设备行业点评：英伟达拟募资100亿美元，关注AI产业链投资机会-230302

事件：　　据飞象网报道，美国芯片商英伟达向SEC提交申请，准备以混合证券货架式发行（mixed shelf offering）模式增发股票，其价值最高100亿美元。按照英伟达的描述，混合证券包括普通股、优先股，认股权证、债务证券和购货合同。　　1、英伟达或持续加码AI，其AI版图布局已久　　本次英伟达计划增资100亿美元,或将持续推进人工智能发展。英伟达近期公布了最近季度业绩，此前颓势不断的游戏业务终迎反弹，数据中心业务虽稍逊预期但展望乐观，CEO黄仁勋表示，AI技术已经到达了一个拐点，各

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券商观点|通信行业点评：英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务

3月2日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务。报告具体内容如下：英伟达向sec提交百亿增发申请，全球算力龙头启动战备。2月28日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交近百亿美元的股票增发申请，此次增发申请通过储驾发现模式进行，可在三年内自主决定发行证券的具体时机。英伟达作为全球算力龙头，在本轮chatgpt带动的大模型发展，科技巨头跑步进场，AI算力底层基础设施迎确定性爆发，英伟达在此前财报会议上表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助

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民生证券-卫星互联网行业点评：工信部推进“6G”研发，卫星互联网就是“6G”-230302

事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。　　从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固定、移动、卫星多种连接类型，个人、家庭、行业

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云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨

云南限电黄磷价格快速上涨，春耕需求监管趋严磷矿再度上涨，看好磷化工龙头标的，首推兴发集团、川恒股份、云天化，新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候，云南水电供应不足，近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品，单吨约需1.6万度电，云南省为我国黄磷生产大省，产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应，黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间，根据百川数据，国内黄磷价格已上涨约7.5%。

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中泰证券：磷矿石景气维持看好一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业

中泰证券发布研究报告称，目前国内磷复肥市场处于春耕备肥旺季，短期需求激增对原料价格或有一定提振，但磷矿石全国流通的解封一定程度上会抑制春耕行情对上游磷矿石原料价格的持续推动，磷矿石涨价的核心原因来源于市场对磷矿石全年紧供需格局的预期。看好磷矿石价格景气维持以及一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业。　　事件：　　1)2月20日，发改委、工信部等14个部分发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》，其中提到，湖北、贵州、云南等磷矿石产出大省要全面清理废除限制磷矿石全国流通的政策; 　　2

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2023-03-01 03:54:59

【铝专题】独家视角解读，云南真的缺电？对铝的影响几何？

报告要点：通过大量分析，我们预期云南水电将出现显著的压力，且随着时间向二季度中后期推移，电力压力将逐步提升。其直接影响品种包括电解铝以及工业硅。南地区减产预期叠加电解铝累库结束，可以说宏观面压制铝价，供需面支撑铝价。对于云南电力紧张的问题，可能更多的将更多地体现在2-3季度，也就是铝价短期调整，长线依旧看好！ 1、过去两个月云南地区出现显著的干旱现象! 我们观察到云南省主要地区 1 月份累计降雨量 11.8 毫米，2 月份累计降雨量 18.2 毫米，均处于近十年极低值附近水平，显著低于往年同期

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长城证券--中国联通2022年报点评：业绩持续创新高，全面拥抱数字经济新蓝海

事件：中国联通发布2022年年报。报告期内，公司实现营收3549.44亿元，同比增长8.3%；归母净利润72.99亿元，同比增长15.8%；扣非净利润66.79亿元，同比增长3.5%。公司业绩稳定增长，利润增速基本符合我们的预期。　　产业互联网收入大幅提升，五大板块驱动整体业绩增长：2022年，公司产业互联网业务实现收入705亿元，同比大幅增长29.9%，实现规模和增速的双增长，驱动公司整体营收增长。得益于产业互联网业务占总营收比重不断提升，达到22.1%，公司整体收入结构不断持续优化。其中，

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营收突破3000亿元，市场份额全球第一！宁德时代电池技术、市场进展如何？

电子发烧友网报道（文/李弯弯）3月9日晚，宁德时代披露了历史业绩最高的2022年年报。报告期内，该公司实现营业收入3285.94亿元，同比增长152.07%%；实现归母净利润307.29亿元，同比增长92.9%；实现扣非后归母净利润282.13亿元，同比增长109.88% 动力电池、储能电池，市场份额全球第一宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据SNE Research统计，2022 年公司全球动力电池使用量市占率为

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【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。　　中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8

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1~2月储能招标项目看2023储能市场五大趋势

2023年，储能持续保持高速增长态势，将进入“全面绽放”期。一方面，受益于价格机制不断完善，储能盈利性逐步增强；另一方面，在不断完善的储能政策指引下，储能领域已经构建起以“中央能源集团+民营企业”为链条的储能全产业链，并在配套金融机构等全面支持之下，以储能为重要支撑的新型电力系统正在加速构建。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产业之一。据高工产业研究院（GGII）统计跟踪的中标项目显示，2023年1-2月33个中标项目规模已超5.56GWh。相较去年同期，储能中标

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券商观点|国务院机构改革拟组建国家数据局凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

3月7日，东方证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性。报告具体内容如下：事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济

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券商观点|通信行业点评：AIGC，通信重估的机会

3月6日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，AIGC，通信重估的机会。报告具体内容如下：博通表示其AI交换机业务将在2023年增长4倍。博通发布2023博通第一财季财报，该季度，公司净营收为89.15亿美元，同比增长16%，净利润为37.74亿美元，同比增长53%。在财报电话会上，博通CEO表示，今年受益于下游强劲的AI需求，博通的AI相关以太网交换机营收将从2022年的2亿美元高速增长至8亿美元。通信成超算集群瓶颈，交换机地位再提升。现代的超算架构，是由众多的显卡合作，分工计

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两会连线 | 锂资源供不应求怎么办？“锂王”掌门人李良彬这样说

受益于国家前瞻性的新能源战略，我国新能源行业在全球范围内获得先发优势。与此同时，新能源产业上下游供需矛盾及动力电池安全备受行业关注。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬建议，加速推进新能源行业上游布局，加强关键矿产资源保障，加快高安全耐低温固态电池研发。　　保障核心原材料供给　　新能源行业正迎来需求爆发式增长。李良彬介绍，近期，欧洲议会通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，自2035年开始，将停售新的燃油轿车和小货车。此前爆发的能源危机，加大了各国对储能系统的需求。根据目前各电

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西部证券：ChatGPT使用成本下降或将是打开产业应用市场的拐点-230303

此次Open AI使用成本的大幅下降，很有可能来自于模型架构的调整。3月2日，Open AI在官方博客宣布，此次Open AI开放的ChatGPTAPI模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1ktokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens，使用成本下降90%。回溯GPU的发展历程，1）人工智能算力核心来源于GPU，2010年英伟达发布的Fermi架构，是第一个完整的GPU架构。其计算核心由16个SM（St

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发挥新型举国体制优势！国产芯片发展迎高光时刻？

会议强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。与此同时，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用，建立企业为主体的攻关机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展，特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才，给予他们

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天风证券-通信设备行业点评：英伟达拟募资100亿美元，关注AI产业链投资机会-230302

事件：　　据飞象网报道，美国芯片商英伟达向SEC提交申请，准备以混合证券货架式发行（mixed shelf offering）模式增发股票，其价值最高100亿美元。按照英伟达的描述，混合证券包括普通股、优先股，认股权证、债务证券和购货合同。　　1、英伟达或持续加码AI，其AI版图布局已久　　本次英伟达计划增资100亿美元,或将持续推进人工智能发展。英伟达近期公布了最近季度业绩，此前颓势不断的游戏业务终迎反弹，数据中心业务虽稍逊预期但展望乐观，CEO黄仁勋表示，AI技术已经到达了一个拐点，各

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券商观点|通信行业点评：英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务

3月2日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务。报告具体内容如下：英伟达向sec提交百亿增发申请，全球算力龙头启动战备。2月28日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交近百亿美元的股票增发申请，此次增发申请通过储驾发现模式进行，可在三年内自主决定发行证券的具体时机。英伟达作为全球算力龙头，在本轮chatgpt带动的大模型发展，科技巨头跑步进场，AI算力底层基础设施迎确定性爆发，英伟达在此前财报会议上表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助

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民生证券-卫星互联网行业点评：工信部推进“6G”研发，卫星互联网就是“6G”-230302

事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。　　从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固定、移动、卫星多种连接类型，个人、家庭、行业

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云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨

云南限电黄磷价格快速上涨，春耕需求监管趋严磷矿再度上涨，看好磷化工龙头标的，首推兴发集团、川恒股份、云天化，新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候，云南水电供应不足，近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品，单吨约需1.6万度电，云南省为我国黄磷生产大省，产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应，黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间，根据百川数据，国内黄磷价格已上涨约7.5%。

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中泰证券：磷矿石景气维持看好一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业

中泰证券发布研究报告称，目前国内磷复肥市场处于春耕备肥旺季，短期需求激增对原料价格或有一定提振，但磷矿石全国流通的解封一定程度上会抑制春耕行情对上游磷矿石原料价格的持续推动，磷矿石涨价的核心原因来源于市场对磷矿石全年紧供需格局的预期。看好磷矿石价格景气维持以及一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业。　　事件：　　1)2月20日，发改委、工信部等14个部分发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》，其中提到，湖北、贵州、云南等磷矿石产出大省要全面清理废除限制磷矿石全国流通的政策; 　　2

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【铝专题】独家视角解读，云南真的缺电？对铝的影响几何？

报告要点：通过大量分析，我们预期云南水电将出现显著的压力，且随着时间向二季度中后期推移，电力压力将逐步提升。其直接影响品种包括电解铝以及工业硅。南地区减产预期叠加电解铝累库结束，可以说宏观面压制铝价，供需面支撑铝价。对于云南电力紧张的问题，可能更多的将更多地体现在2-3季度，也就是铝价短期调整，长线依旧看好！ 1、过去两个月云南地区出现显著的干旱现象! 我们观察到云南省主要地区 1 月份累计降雨量 11.8 毫米，2 月份累计降雨量 18.2 毫米，均处于近十年极低值附近水平，显著低于往年同期

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长城证券--中国联通2022年报点评：业绩持续创新高，全面拥抱数字经济新蓝海

事件：中国联通发布2022年年报。报告期内，公司实现营收3549.44亿元，同比增长8.3%；归母净利润72.99亿元，同比增长15.8%；扣非净利润66.79亿元，同比增长3.5%。公司业绩稳定增长，利润增速基本符合我们的预期。　　产业互联网收入大幅提升，五大板块驱动整体业绩增长：2022年，公司产业互联网业务实现收入705亿元，同比大幅增长29.9%，实现规模和增速的双增长，驱动公司整体营收增长。得益于产业互联网业务占总营收比重不断提升，达到22.1%，公司整体收入结构不断持续优化。其中，

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中国联通

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营收突破3000亿元，市场份额全球第一！宁德时代电池技术、市场进展如何？

电子发烧友网报道（文/李弯弯）3月9日晚，宁德时代披露了历史业绩最高的2022年年报。报告期内，该公司实现营业收入3285.94亿元，同比增长152.07%%；实现归母净利润307.29亿元，同比增长92.9%；实现扣非后归母净利润282.13亿元，同比增长109.88% 动力电池、储能电池，市场份额全球第一宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据SNE Research统计，2022 年公司全球动力电池使用量市占率为

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2023-03-10 12:39:47

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。　　中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8

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2023-03-08 22:07:42

1~2月储能招标项目看2023储能市场五大趋势

2023年，储能持续保持高速增长态势，将进入“全面绽放”期。一方面，受益于价格机制不断完善，储能盈利性逐步增强；另一方面，在不断完善的储能政策指引下，储能领域已经构建起以“中央能源集团+民营企业”为链条的储能全产业链，并在配套金融机构等全面支持之下，以储能为重要支撑的新型电力系统正在加速构建。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产业之一。据高工产业研究院（GGII）统计跟踪的中标项目显示，2023年1-2月33个中标项目规模已超5.56GWh。相较去年同期，储能中标

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券商观点|国务院机构改革拟组建国家数据局凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

3月7日，东方证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性。报告具体内容如下：事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济

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2023-03-07 12:53:20

券商观点|通信行业点评：AIGC，通信重估的机会

3月6日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，AIGC，通信重估的机会。报告具体内容如下：博通表示其AI交换机业务将在2023年增长4倍。博通发布2023博通第一财季财报，该季度，公司净营收为89.15亿美元，同比增长16%，净利润为37.74亿美元，同比增长53%。在财报电话会上，博通CEO表示，今年受益于下游强劲的AI需求，博通的AI相关以太网交换机营收将从2022年的2亿美元高速增长至8亿美元。通信成超算集群瓶颈，交换机地位再提升。现代的超算架构，是由众多的显卡合作，分工计

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两会连线 | 锂资源供不应求怎么办？“锂王”掌门人李良彬这样说

受益于国家前瞻性的新能源战略，我国新能源行业在全球范围内获得先发优势。与此同时，新能源产业上下游供需矛盾及动力电池安全备受行业关注。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬建议，加速推进新能源行业上游布局，加强关键矿产资源保障，加快高安全耐低温固态电池研发。　　保障核心原材料供给　　新能源行业正迎来需求爆发式增长。李良彬介绍，近期，欧洲议会通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，自2035年开始，将停售新的燃油轿车和小货车。此前爆发的能源危机，加大了各国对储能系统的需求。根据目前各电

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西部证券：ChatGPT使用成本下降或将是打开产业应用市场的拐点-230303

此次Open AI使用成本的大幅下降，很有可能来自于模型架构的调整。3月2日，Open AI在官方博客宣布，此次Open AI开放的ChatGPTAPI模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1ktokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens，使用成本下降90%。回溯GPU的发展历程，1）人工智能算力核心来源于GPU，2010年英伟达发布的Fermi架构，是第一个完整的GPU架构。其计算核心由16个SM（St

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发挥新型举国体制优势！国产芯片发展迎高光时刻？

会议强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。与此同时，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用，建立企业为主体的攻关机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展，特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才，给予他们

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天风证券-通信设备行业点评：英伟达拟募资100亿美元，关注AI产业链投资机会-230302

事件：　　据飞象网报道，美国芯片商英伟达向SEC提交申请，准备以混合证券货架式发行（mixed shelf offering）模式增发股票，其价值最高100亿美元。按照英伟达的描述，混合证券包括普通股、优先股，认股权证、债务证券和购货合同。　　1、英伟达或持续加码AI，其AI版图布局已久　　本次英伟达计划增资100亿美元,或将持续推进人工智能发展。英伟达近期公布了最近季度业绩，此前颓势不断的游戏业务终迎反弹，数据中心业务虽稍逊预期但展望乐观，CEO黄仁勋表示，AI技术已经到达了一个拐点，各

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2023-03-03 08:59:56

券商观点|通信行业点评：英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务

3月2日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务。报告具体内容如下：英伟达向sec提交百亿增发申请，全球算力龙头启动战备。2月28日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交近百亿美元的股票增发申请，此次增发申请通过储驾发现模式进行，可在三年内自主决定发行证券的具体时机。英伟达作为全球算力龙头，在本轮chatgpt带动的大模型发展，科技巨头跑步进场，AI算力底层基础设施迎确定性爆发，英伟达在此前财报会议上表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助

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2023-03-02 12:05:51

民生证券-卫星互联网行业点评：工信部推进“6G”研发，卫星互联网就是“6G”-230302

事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。　　从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固定、移动、卫星多种连接类型，个人、家庭、行业

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2023-03-01 23:37:13

云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨

云南限电黄磷价格快速上涨，春耕需求监管趋严磷矿再度上涨，看好磷化工龙头标的，首推兴发集团、川恒股份、云天化，新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候，云南水电供应不足，近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品，单吨约需1.6万度电，云南省为我国黄磷生产大省，产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应，黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间，根据百川数据，国内黄磷价格已上涨约7.5%。

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中泰证券：磷矿石景气维持看好一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业

中泰证券发布研究报告称，目前国内磷复肥市场处于春耕备肥旺季，短期需求激增对原料价格或有一定提振，但磷矿石全国流通的解封一定程度上会抑制春耕行情对上游磷矿石原料价格的持续推动，磷矿石涨价的核心原因来源于市场对磷矿石全年紧供需格局的预期。看好磷矿石价格景气维持以及一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业。　　事件：　　1)2月20日，发改委、工信部等14个部分发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》，其中提到，湖北、贵州、云南等磷矿石产出大省要全面清理废除限制磷矿石全国流通的政策; 　　2

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2023-03-01 03:54:59

【铝专题】独家视角解读，云南真的缺电？对铝的影响几何？

报告要点：通过大量分析，我们预期云南水电将出现显著的压力，且随着时间向二季度中后期推移，电力压力将逐步提升。其直接影响品种包括电解铝以及工业硅。南地区减产预期叠加电解铝累库结束，可以说宏观面压制铝价，供需面支撑铝价。对于云南电力紧张的问题，可能更多的将更多地体现在2-3季度，也就是铝价短期调整，长线依旧看好！ 1、过去两个月云南地区出现显著的干旱现象! 我们观察到云南省主要地区 1 月份累计降雨量 11.8 毫米，2 月份累计降雨量 18.2 毫米，均处于近十年极低值附近水平，显著低于往年同期

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长城证券--中国联通2022年报点评：业绩持续创新高，全面拥抱数字经济新蓝海

事件：中国联通发布2022年年报。报告期内，公司实现营收3549.44亿元，同比增长8.3%；归母净利润72.99亿元，同比增长15.8%；扣非净利润66.79亿元，同比增长3.5%。公司业绩稳定增长，利润增速基本符合我们的预期。　　产业互联网收入大幅提升，五大板块驱动整体业绩增长：2022年，公司产业互联网业务实现收入705亿元，同比大幅增长29.9%，实现规模和增速的双增长，驱动公司整体营收增长。得益于产业互联网业务占总营收比重不断提升，达到22.1%，公司整体收入结构不断持续优化。其中，

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营收突破3000亿元，市场份额全球第一！宁德时代电池技术、市场进展如何？

电子发烧友网报道（文/李弯弯）3月9日晚，宁德时代披露了历史业绩最高的2022年年报。报告期内，该公司实现营业收入3285.94亿元，同比增长152.07%%；实现归母净利润307.29亿元，同比增长92.9%；实现扣非后归母净利润282.13亿元，同比增长109.88% 动力电池、储能电池，市场份额全球第一宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据SNE Research统计，2022 年公司全球动力电池使用量市占率为

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【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。　　中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8

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1~2月储能招标项目看2023储能市场五大趋势

2023年，储能持续保持高速增长态势，将进入“全面绽放”期。一方面，受益于价格机制不断完善，储能盈利性逐步增强；另一方面，在不断完善的储能政策指引下，储能领域已经构建起以“中央能源集团+民营企业”为链条的储能全产业链，并在配套金融机构等全面支持之下，以储能为重要支撑的新型电力系统正在加速构建。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产业之一。据高工产业研究院（GGII）统计跟踪的中标项目显示，2023年1-2月33个中标项目规模已超5.56GWh。相较去年同期，储能中标

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券商观点|国务院机构改革拟组建国家数据局凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

3月7日，东方证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性。报告具体内容如下：事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济

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券商观点|通信行业点评：AIGC，通信重估的机会

3月6日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，AIGC，通信重估的机会。报告具体内容如下：博通表示其AI交换机业务将在2023年增长4倍。博通发布2023博通第一财季财报，该季度，公司净营收为89.15亿美元，同比增长16%，净利润为37.74亿美元，同比增长53%。在财报电话会上，博通CEO表示，今年受益于下游强劲的AI需求，博通的AI相关以太网交换机营收将从2022年的2亿美元高速增长至8亿美元。通信成超算集群瓶颈，交换机地位再提升。现代的超算架构，是由众多的显卡合作，分工计

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两会连线 | 锂资源供不应求怎么办？“锂王”掌门人李良彬这样说

受益于国家前瞻性的新能源战略，我国新能源行业在全球范围内获得先发优势。与此同时，新能源产业上下游供需矛盾及动力电池安全备受行业关注。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬建议，加速推进新能源行业上游布局，加强关键矿产资源保障，加快高安全耐低温固态电池研发。　　保障核心原材料供给　　新能源行业正迎来需求爆发式增长。李良彬介绍，近期，欧洲议会通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，自2035年开始，将停售新的燃油轿车和小货车。此前爆发的能源危机，加大了各国对储能系统的需求。根据目前各电

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西部证券：ChatGPT使用成本下降或将是打开产业应用市场的拐点-230303

此次Open AI使用成本的大幅下降，很有可能来自于模型架构的调整。3月2日，Open AI在官方博客宣布，此次Open AI开放的ChatGPTAPI模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1ktokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens，使用成本下降90%。回溯GPU的发展历程，1）人工智能算力核心来源于GPU，2010年英伟达发布的Fermi架构，是第一个完整的GPU架构。其计算核心由16个SM（St

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发挥新型举国体制优势！国产芯片发展迎高光时刻？

会议强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。与此同时，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用，建立企业为主体的攻关机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展，特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才，给予他们

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天风证券-通信设备行业点评：英伟达拟募资100亿美元，关注AI产业链投资机会-230302

事件：　　据飞象网报道，美国芯片商英伟达向SEC提交申请，准备以混合证券货架式发行（mixed shelf offering）模式增发股票，其价值最高100亿美元。按照英伟达的描述，混合证券包括普通股、优先股，认股权证、债务证券和购货合同。　　1、英伟达或持续加码AI，其AI版图布局已久　　本次英伟达计划增资100亿美元,或将持续推进人工智能发展。英伟达近期公布了最近季度业绩，此前颓势不断的游戏业务终迎反弹，数据中心业务虽稍逊预期但展望乐观，CEO黄仁勋表示，AI技术已经到达了一个拐点，各

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3月2日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务。报告具体内容如下：英伟达向sec提交百亿增发申请，全球算力龙头启动战备。2月28日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交近百亿美元的股票增发申请，此次增发申请通过储驾发现模式进行，可在三年内自主决定发行证券的具体时机。英伟达作为全球算力龙头，在本轮chatgpt带动的大模型发展，科技巨头跑步进场，AI算力底层基础设施迎确定性爆发，英伟达在此前财报会议上表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助

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事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。　　从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固定、移动、卫星多种连接类型，个人、家庭、行业

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云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨

云南限电黄磷价格快速上涨，春耕需求监管趋严磷矿再度上涨，看好磷化工龙头标的，首推兴发集团、川恒股份、云天化，新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候，云南水电供应不足，近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品，单吨约需1.6万度电，云南省为我国黄磷生产大省，产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应，黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间，根据百川数据，国内黄磷价格已上涨约7.5%。

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中泰证券：磷矿石景气维持看好一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业

中泰证券发布研究报告称，目前国内磷复肥市场处于春耕备肥旺季，短期需求激增对原料价格或有一定提振，但磷矿石全国流通的解封一定程度上会抑制春耕行情对上游磷矿石原料价格的持续推动，磷矿石涨价的核心原因来源于市场对磷矿石全年紧供需格局的预期。看好磷矿石价格景气维持以及一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业。　　事件：　　1)2月20日，发改委、工信部等14个部分发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》，其中提到，湖北、贵州、云南等磷矿石产出大省要全面清理废除限制磷矿石全国流通的政策; 　　2

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【铝专题】独家视角解读，云南真的缺电？对铝的影响几何？

报告要点：通过大量分析，我们预期云南水电将出现显著的压力，且随着时间向二季度中后期推移，电力压力将逐步提升。其直接影响品种包括电解铝以及工业硅。南地区减产预期叠加电解铝累库结束，可以说宏观面压制铝价，供需面支撑铝价。对于云南电力紧张的问题，可能更多的将更多地体现在2-3季度，也就是铝价短期调整，长线依旧看好！ 1、过去两个月云南地区出现显著的干旱现象! 我们观察到云南省主要地区 1 月份累计降雨量 11.8 毫米，2 月份累计降雨量 18.2 毫米，均处于近十年极低值附近水平，显著低于往年同期

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长城证券--中国联通2022年报点评：业绩持续创新高，全面拥抱数字经济新蓝海

事件：中国联通发布2022年年报。报告期内，公司实现营收3549.44亿元，同比增长8.3%；归母净利润72.99亿元，同比增长15.8%；扣非净利润66.79亿元，同比增长3.5%。公司业绩稳定增长，利润增速基本符合我们的预期。　　产业互联网收入大幅提升，五大板块驱动整体业绩增长：2022年，公司产业互联网业务实现收入705亿元，同比大幅增长29.9%，实现规模和增速的双增长，驱动公司整体营收增长。得益于产业互联网业务占总营收比重不断提升，达到22.1%，公司整体收入结构不断持续优化。其中，

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中国联通

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2023-03-11 12:13:55

营收突破3000亿元，市场份额全球第一！宁德时代电池技术、市场进展如何？

电子发烧友网报道（文/李弯弯）3月9日晚，宁德时代披露了历史业绩最高的2022年年报。报告期内，该公司实现营业收入3285.94亿元，同比增长152.07%%；实现归母净利润307.29亿元，同比增长92.9%；实现扣非后归母净利润282.13亿元，同比增长109.88% 动力电池、储能电池，市场份额全球第一宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据SNE Research统计，2022 年公司全球动力电池使用量市占率为

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宁德时代

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2023-03-10 12:39:47

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光

【浙商张建民】联通Capex 增长主要用于算力，利好中兴、紫光中国联通2023年计划资本开支769亿元，同比增长27亿元增3.6%；其中22年算力网络资本开支124亿元同比增65%占比16.7%，23年计划提升至149亿元，同比增长增长20%对应25亿元，占比达到19.4%。 AIGC拉动算力增长需求下，我们判断三家运营商均将加大算力投资。利好在运营商领域占有优势份额的中兴通讯、新华三等。　　中兴通讯：22H1以服务器及存储等为代表的第二曲线收入同比增近40%，2023年PE 15.8

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中兴通讯
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紫光股份

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2023-03-08 22:07:42

1~2月储能招标项目看2023储能市场五大趋势

2023年，储能持续保持高速增长态势，将进入“全面绽放”期。一方面，受益于价格机制不断完善，储能盈利性逐步增强；另一方面，在不断完善的储能政策指引下，储能领域已经构建起以“中央能源集团+民营企业”为链条的储能全产业链，并在配套金融机构等全面支持之下，以储能为重要支撑的新型电力系统正在加速构建。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产业之一。据高工产业研究院（GGII）统计跟踪的中标项目显示，2023年1-2月33个中标项目规模已超5.56GWh。相较去年同期，储能中标

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阳光电源

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2023-03-08 12:24:32

券商观点|国务院机构改革拟组建国家数据局凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

3月7日，东方证券发布一篇计算机行业的研究报告，报告指出，国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性。报告具体内容如下：事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济

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三维天地
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云赛智联
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中远海科
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中兴通讯
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中国电信

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2023-03-07 12:53:20

券商观点|通信行业点评：AIGC，通信重估的机会

3月6日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，AIGC，通信重估的机会。报告具体内容如下：博通表示其AI交换机业务将在2023年增长4倍。博通发布2023博通第一财季财报，该季度，公司净营收为89.15亿美元，同比增长16%，净利润为37.74亿美元，同比增长53%。在财报电话会上，博通CEO表示，今年受益于下游强劲的AI需求，博通的AI相关以太网交换机营收将从2022年的2亿美元高速增长至8亿美元。通信成超算集群瓶颈，交换机地位再提升。现代的超算架构，是由众多的显卡合作，分工计

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中兴通讯
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天孚通信
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中国电信

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2023-03-05 11:57:23

两会连线 | 锂资源供不应求怎么办？“锂王”掌门人李良彬这样说

受益于国家前瞻性的新能源战略，我国新能源行业在全球范围内获得先发优势。与此同时，新能源产业上下游供需矛盾及动力电池安全备受行业关注。全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬建议，加速推进新能源行业上游布局，加强关键矿产资源保障，加快高安全耐低温固态电池研发。　　保障核心原材料供给　　新能源行业正迎来需求爆发式增长。李良彬介绍，近期，欧洲议会通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，自2035年开始，将停售新的燃油轿车和小货车。此前爆发的能源危机，加大了各国对储能系统的需求。根据目前各电

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赣锋锂业

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2023-03-03 13:42:04

西部证券：ChatGPT使用成本下降或将是打开产业应用市场的拐点-230303

此次Open AI使用成本的大幅下降，很有可能来自于模型架构的调整。3月2日，Open AI在官方博客宣布，此次Open AI开放的ChatGPTAPI模型是Gpt-3.5-turbo。这与ChatGPT目前使用的是同一种模型。价格为0.002美元/1ktokens，GPT-3.5模型达芬奇版本为0.02美元/1k tokens，使用成本下降90%。回溯GPU的发展历程，1）人工智能算力核心来源于GPU，2010年英伟达发布的Fermi架构，是第一个完整的GPU架构。其计算核心由16个SM（St

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昆仑万维
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万兴科技
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三六零
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科大讯飞

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2023-03-03 12:37:36

发挥新型举国体制优势！国产芯片发展迎高光时刻？

会议强调，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。与此同时，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用，建立企业为主体的攻关机制，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展，特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才，给予他们

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中芯国际
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紫光国微
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兆易创新
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韦尔股份
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北方华创

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2023-03-03 09:10:46

天风证券-通信设备行业点评：英伟达拟募资100亿美元，关注AI产业链投资机会-230302

事件：　　据飞象网报道，美国芯片商英伟达向SEC提交申请，准备以混合证券货架式发行（mixed shelf offering）模式增发股票，其价值最高100亿美元。按照英伟达的描述，混合证券包括普通股、优先股，认股权证、债务证券和购货合同。　　1、英伟达或持续加码AI，其AI版图布局已久　　本次英伟达计划增资100亿美元,或将持续推进人工智能发展。英伟达近期公布了最近季度业绩，此前颓势不断的游戏业务终迎反弹，数据中心业务虽稍逊预期但展望乐观，CEO黄仁勋表示，AI技术已经到达了一个拐点，各

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中兴通讯
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2023-03-03 08:59:56

券商观点|通信行业点评：英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务

3月2日，国盛证券发布一篇通信行业的研究报告，报告指出，英伟达拟百亿募资，进军AI算力服务。报告具体内容如下：英伟达向sec提交百亿增发申请，全球算力龙头启动战备。2月28日，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）提交近百亿美元的股票增发申请，此次增发申请通过储驾发现模式进行，可在三年内自主决定发行证券的具体时机。英伟达作为全球算力龙头，在本轮chatgpt带动的大模型发展，科技巨头跑步进场，AI算力底层基础设施迎确定性爆发，英伟达在此前财报会议上表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助

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2023-03-02 12:05:51

民生证券-卫星互联网行业点评：工信部推进“6G”研发，卫星互联网就是“6G”-230302

事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。　　从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固定、移动、卫星多种连接类型，个人、家庭、行业

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中国卫星
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2023-03-01 23:37:13

云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨

云南限电黄磷价格快速上涨，春耕需求监管趋严磷矿再度上涨，看好磷化工龙头标的，首推兴发集团、川恒股份、云天化，新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】云南限电范围扩大，黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候，云南水电供应不足，近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品，单吨约需1.6万度电，云南省为我国黄磷生产大省，产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应，黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间，根据百川数据，国内黄磷价格已上涨约7.5%。

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2023-03-01 23:27:14

中泰证券：磷矿石景气维持看好一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业

中泰证券发布研究报告称，目前国内磷复肥市场处于春耕备肥旺季，短期需求激增对原料价格或有一定提振，但磷矿石全国流通的解封一定程度上会抑制春耕行情对上游磷矿石原料价格的持续推动，磷矿石涨价的核心原因来源于市场对磷矿石全年紧供需格局的预期。看好磷矿石价格景气维持以及一体化磷化工和具备磷矿成长性的企业。　　事件：　　1)2月20日，发改委、工信部等14个部分发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》，其中提到，湖北、贵州、云南等磷矿石产出大省要全面清理废除限制磷矿石全国流通的政策; 　　2

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2023-03-01 03:54:59

【铝专题】独家视角解读，云南真的缺电？对铝的影响几何？

报告要点：通过大量分析，我们预期云南水电将出现显著的压力，且随着时间向二季度中后期推移，电力压力将逐步提升。其直接影响品种包括电解铝以及工业硅。南地区减产预期叠加电解铝累库结束，可以说宏观面压制铝价，供需面支撑铝价。对于云南电力紧张的问题，可能更多的将更多地体现在2-3季度，也就是铝价短期调整，长线依旧看好！ 1、过去两个月云南地区出现显著的干旱现象! 我们观察到云南省主要地区 1 月份累计降雨量 11.8 毫米，2 月份累计降雨量 18.2 毫米，均处于近十年极低值附近水平，显著低于往年同期

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