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产业链深度梳理,选取最优势环节,趋势波段价投投机
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2025-02-26 17:48:40
国泰君安:Alef试飞飞行汽车Model A 低空经济商业化进程或进一步加速
国泰君安发布研报称,美国Alef Aeronautics公司成功在城市环境中,对其飞行汽车Model A的原型车完成了测试,顺利实现了垂直起降以及跨越障碍等一系列动作,有望推动低空经济商业化进程进一步加速。 同时国内车企积极入局飞行汽车,有望依靠自身的技术实力与生产制造优势,推动飞行汽车从概念逐步走向商业化应用落地。 国泰君安主要观点如下: 陆地行驶与飞行功能兼具,或为低空经济发展新方向 Model A外观与普通汽车相似,既能在城市道路正常行驶,又能实现垂直起降,采用隐藏式螺旋桨和网状碳纤维车身
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国盛证券:服务器供电与备用电源升级驱动数据中心产业变革
国盛证券发布研报称,随着AI算力芯片功耗快速提升,数据中心机柜功率密度加速升级,服务器供电(PSU)、备用电源(柴油发电机组、UPS/HVDC、BBU)等环节迎来结构性机遇。建议关注PSU领域核心标的麦格米特(002851.SZ)、欧陆通(300870.SZ),HVDC技术布局企业禾望电气(603063.SH)、中恒电气(002364.SZ)、科华数据(002335.SZ),以及柴油发电机组供应商潍柴重机(000880.SZ)等。 国盛证券主要观点如下: 服务器供电:机柜功率密度提升,大陆厂商逐
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国君电子|印刷电路板:昇腾算力链需求爆发,供应链深度受益
投资建议。国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。同时伴随着昇腾芯片持续迭代,国产高端PCB/CCL/ABF载板供应商有望深度受益。 国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。阿里计划未来三年在云和AI基础设施上的投入将超过过去十年的总和,且24Q4资本开支环比大增80%至317.75亿元。预计国内互联网企业、运营商等也有望加速跟进,国内AIDC基建需求将显著增长。以昇腾**为代表的国产算力芯片在推理场景中已取得较好结果,未来昇腾算力产业链需求有望随之爆发。 昇腾芯片持续迭代,
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2025-02-25 14:10:57
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@题材周期哥:【一体机】备忘
【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向#一体机需求井喷只是开始。🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。🚀根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云AP
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2025-02-24 12:45:08
信达证券-电力设备与新能源行业电新周报:Figure机器人VLA模型Helix发布
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、当升科技、长远锂科
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2025-02-24 12:34:55
光大证券-阿里提升资本开支利好算力电源
整体观点: 1、阿里强劲资本开支得到验证后,国产算力投资也有望提升到新的台阶。我们看好数据中心HVDC以及服务器电源环节。我国HVDC应用从通信网络开始,而后推广至互联网企业数据中心,应用需求快速提升;海外则处于起步阶段,维谛已具备数据中心400VHVDC供电系统解决方案,未来有望逐步推广。由阿里巴巴联合台达开发的IDC供电方案,对多个核心环节进行了柔性集成,效率更高、占地面积更小,该方案主要由阿里巴巴大规模部署。 1)HVDC:算力加大资本开支、数据中心提升能效、服务器功率提升都会推升
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@夜长梦山:【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小
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2025-02-19 01:14:52
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@追龙纪要:【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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2025-02-19 01:07:52
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@戈壁淘金:【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向
【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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2025-02-19 00:01:30
国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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2025-02-17 22:18:32
华安证券-通信行业点评:微信接入 DeepSeek,推理算力供需矛盾加剧
事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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2025-02-17 22:13:01
微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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2025-02-16 21:45:10
开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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国泰君安:Alef试飞飞行汽车Model A 低空经济商业化进程或进一步加速
国泰君安发布研报称,美国Alef Aeronautics公司成功在城市环境中,对其飞行汽车Model A的原型车完成了测试,顺利实现了垂直起降以及跨越障碍等一系列动作,有望推动低空经济商业化进程进一步加速。 同时国内车企积极入局飞行汽车,有望依靠自身的技术实力与生产制造优势,推动飞行汽车从概念逐步走向商业化应用落地。 国泰君安主要观点如下: 陆地行驶与飞行功能兼具,或为低空经济发展新方向 Model A外观与普通汽车相似,既能在城市道路正常行驶,又能实现垂直起降,采用隐藏式螺旋桨和网状碳纤维车身
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国盛证券:服务器供电与备用电源升级驱动数据中心产业变革
国盛证券发布研报称,随着AI算力芯片功耗快速提升,数据中心机柜功率密度加速升级,服务器供电(PSU)、备用电源(柴油发电机组、UPS/HVDC、BBU)等环节迎来结构性机遇。建议关注PSU领域核心标的麦格米特(002851.SZ)、欧陆通(300870.SZ),HVDC技术布局企业禾望电气(603063.SH)、中恒电气(002364.SZ)、科华数据(002335.SZ),以及柴油发电机组供应商潍柴重机(000880.SZ)等。 国盛证券主要观点如下: 服务器供电:机柜功率密度提升,大陆厂商逐
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国君电子|印刷电路板:昇腾算力链需求爆发,供应链深度受益
投资建议。国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。同时伴随着昇腾芯片持续迭代,国产高端PCB/CCL/ABF载板供应商有望深度受益。 国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。阿里计划未来三年在云和AI基础设施上的投入将超过过去十年的总和,且24Q4资本开支环比大增80%至317.75亿元。预计国内互联网企业、运营商等也有望加速跟进,国内AIDC基建需求将显著增长。以昇腾**为代表的国产算力芯片在推理场景中已取得较好结果,未来昇腾算力产业链需求有望随之爆发。 昇腾芯片持续迭代,
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信达证券-电力设备与新能源行业电新周报:Figure机器人VLA模型Helix发布
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、当升科技、长远锂科
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整体观点: 1、阿里强劲资本开支得到验证后,国产算力投资也有望提升到新的台阶。我们看好数据中心HVDC以及服务器电源环节。我国HVDC应用从通信网络开始,而后推广至互联网企业数据中心,应用需求快速提升;海外则处于起步阶段,维谛已具备数据中心400VHVDC供电系统解决方案,未来有望逐步推广。由阿里巴巴联合台达开发的IDC供电方案,对多个核心环节进行了柔性集成,效率更高、占地面积更小,该方案主要由阿里巴巴大规模部署。 1)HVDC:算力加大资本开支、数据中心提升能效、服务器功率提升都会推升
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@夜长梦山:【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小
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【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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国盛证券:服务器供电与备用电源升级驱动数据中心产业变革
国盛证券发布研报称,随着AI算力芯片功耗快速提升,数据中心机柜功率密度加速升级,服务器供电(PSU)、备用电源(柴油发电机组、UPS/HVDC、BBU)等环节迎来结构性机遇。建议关注PSU领域核心标的麦格米特(002851.SZ)、欧陆通(300870.SZ),HVDC技术布局企业禾望电气(603063.SH)、中恒电气(002364.SZ)、科华数据(002335.SZ),以及柴油发电机组供应商潍柴重机(000880.SZ)等。 国盛证券主要观点如下: 服务器供电:机柜功率密度提升,大陆厂商逐
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国君电子|印刷电路板:昇腾算力链需求爆发,供应链深度受益
投资建议。国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。同时伴随着昇腾芯片持续迭代,国产高端PCB/CCL/ABF载板供应商有望深度受益。 国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。阿里计划未来三年在云和AI基础设施上的投入将超过过去十年的总和,且24Q4资本开支环比大增80%至317.75亿元。预计国内互联网企业、运营商等也有望加速跟进,国内AIDC基建需求将显著增长。以昇腾**为代表的国产算力芯片在推理场景中已取得较好结果,未来昇腾算力产业链需求有望随之爆发。 昇腾芯片持续迭代,
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@题材周期哥:【一体机】备忘
【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向#一体机需求井喷只是开始。🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。🚀根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云AP
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2025-02-24 12:45:08
信达证券-电力设备与新能源行业电新周报:Figure机器人VLA模型Helix发布
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、当升科技、长远锂科
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通合科技
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2025-02-24 12:34:55
光大证券-阿里提升资本开支利好算力电源
整体观点: 1、阿里强劲资本开支得到验证后,国产算力投资也有望提升到新的台阶。我们看好数据中心HVDC以及服务器电源环节。我国HVDC应用从通信网络开始,而后推广至互联网企业数据中心,应用需求快速提升;海外则处于起步阶段,维谛已具备数据中心400VHVDC供电系统解决方案,未来有望逐步推广。由阿里巴巴联合台达开发的IDC供电方案,对多个核心环节进行了柔性集成,效率更高、占地面积更小,该方案主要由阿里巴巴大规模部署。 1)HVDC:算力加大资本开支、数据中心提升能效、服务器功率提升都会推升
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中恒电气
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@夜长梦山:【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小
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2025-02-19 01:14:52
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@追龙纪要:【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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2025-02-19 01:07:52
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@戈壁淘金:【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向
【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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2025-02-19 00:01:30
国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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科泰电源
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国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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海南华铁
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2025-02-17 22:18:32
华安证券-通信行业点评:微信接入 DeepSeek,推理算力供需矛盾加剧
事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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光环新网
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2025-02-17 22:13:01
微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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2025-02-16 21:45:10
开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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2025-02-26 17:48:40
国泰君安:Alef试飞飞行汽车Model A 低空经济商业化进程或进一步加速
国泰君安发布研报称,美国Alef Aeronautics公司成功在城市环境中,对其飞行汽车Model A的原型车完成了测试,顺利实现了垂直起降以及跨越障碍等一系列动作,有望推动低空经济商业化进程进一步加速。 同时国内车企积极入局飞行汽车,有望依靠自身的技术实力与生产制造优势,推动飞行汽车从概念逐步走向商业化应用落地。 国泰君安主要观点如下: 陆地行驶与飞行功能兼具,或为低空经济发展新方向 Model A外观与普通汽车相似,既能在城市道路正常行驶,又能实现垂直起降,采用隐藏式螺旋桨和网状碳纤维车身
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2025-02-26 17:42:26
国盛证券:服务器供电与备用电源升级驱动数据中心产业变革
国盛证券发布研报称,随着AI算力芯片功耗快速提升,数据中心机柜功率密度加速升级,服务器供电(PSU)、备用电源(柴油发电机组、UPS/HVDC、BBU)等环节迎来结构性机遇。建议关注PSU领域核心标的麦格米特(002851.SZ)、欧陆通(300870.SZ),HVDC技术布局企业禾望电气(603063.SH)、中恒电气(002364.SZ)、科华数据(002335.SZ),以及柴油发电机组供应商潍柴重机(000880.SZ)等。 国盛证券主要观点如下: 服务器供电:机柜功率密度提升,大陆厂商逐
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国君电子|印刷电路板:昇腾算力链需求爆发,供应链深度受益
投资建议。国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。同时伴随着昇腾芯片持续迭代,国产高端PCB/CCL/ABF载板供应商有望深度受益。 国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。阿里计划未来三年在云和AI基础设施上的投入将超过过去十年的总和,且24Q4资本开支环比大增80%至317.75亿元。预计国内互联网企业、运营商等也有望加速跟进,国内AIDC基建需求将显著增长。以昇腾**为代表的国产算力芯片在推理场景中已取得较好结果,未来昇腾算力产业链需求有望随之爆发。 昇腾芯片持续迭代,
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兴森科技
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生益科技
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【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向#一体机需求井喷只是开始。🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。🚀根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云AP
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信达证券-电力设备与新能源行业电新周报:Figure机器人VLA模型Helix发布
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、当升科技、长远锂科
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光大证券-阿里提升资本开支利好算力电源
整体观点: 1、阿里强劲资本开支得到验证后,国产算力投资也有望提升到新的台阶。我们看好数据中心HVDC以及服务器电源环节。我国HVDC应用从通信网络开始,而后推广至互联网企业数据中心,应用需求快速提升;海外则处于起步阶段,维谛已具备数据中心400VHVDC供电系统解决方案,未来有望逐步推广。由阿里巴巴联合台达开发的IDC供电方案,对多个核心环节进行了柔性集成,效率更高、占地面积更小,该方案主要由阿里巴巴大规模部署。 1)HVDC:算力加大资本开支、数据中心提升能效、服务器功率提升都会推升
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事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小
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【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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华安证券-通信行业点评:微信接入 DeepSeek,推理算力供需矛盾加剧
事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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国泰君安:Alef试飞飞行汽车Model A 低空经济商业化进程或进一步加速
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国盛证券:服务器供电与备用电源升级驱动数据中心产业变革
国盛证券发布研报称,随着AI算力芯片功耗快速提升,数据中心机柜功率密度加速升级,服务器供电(PSU)、备用电源(柴油发电机组、UPS/HVDC、BBU)等环节迎来结构性机遇。建议关注PSU领域核心标的麦格米特(002851.SZ)、欧陆通(300870.SZ),HVDC技术布局企业禾望电气(603063.SH)、中恒电气(002364.SZ)、科华数据(002335.SZ),以及柴油发电机组供应商潍柴重机(000880.SZ)等。 国盛证券主要观点如下: 服务器供电:机柜功率密度提升,大陆厂商逐
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国君电子|印刷电路板:昇腾算力链需求爆发,供应链深度受益
投资建议。国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。同时伴随着昇腾芯片持续迭代,国产高端PCB/CCL/ABF载板供应商有望深度受益。 国内AIDC基建需求爆发,拉动昇腾算力链显著增长。阿里计划未来三年在云和AI基础设施上的投入将超过过去十年的总和,且24Q4资本开支环比大增80%至317.75亿元。预计国内互联网企业、运营商等也有望加速跟进,国内AIDC基建需求将显著增长。以昇腾**为代表的国产算力芯片在推理场景中已取得较好结果,未来昇腾算力产业链需求有望随之爆发。 昇腾芯片持续迭代,
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信达证券-电力设备与新能源行业电新周报:Figure机器人VLA模型Helix发布
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、当升科技、长远锂科
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@追龙纪要:【中泰先进产业】重视宇树链
【中泰先进产业】重视宇树链宇树科技有望吹响中国科技资产价值重估的号角#事件:昨日民营企业家座谈会召开。在中国,座位安排、发言顺序,每一个细节都经过精心计算。#宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出
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2025-02-19 01:07:52
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@戈壁淘金:【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向
【民生计算机]DeepSeek发布最新论文NSA的“长文本平权”利好什么方向 2月18日,DeepSeek发布最新论文,通过针对现代硬件的优化设计,NSA在提升推理速度的同时降低预训练成本且不牺牲性能,在通用基准测试、长上下文任务以及基于指令的推理中,NSA的表现可媲美甚至超越全注意力模型。面向长文
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2025-02-19 00:01:30
国泰君安:数据中心建设提速 高功率柴发迎供需缺口
国泰君安发布研报称,受益国内AIDC及数据中心建设持续高景气,高端柴油发电机需求高增。数据中心配电系统要求严格,高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,性能等级要求高。当前数据中心用高功率柴油发电机仍由海外企业主导,发动机为核心零部件。海外厂商业务订单持续高增,但扩产进度较慢,扩产进程普遍受到发动机产业特有的复杂供应链制约。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开启涨价趋势,全球供应链波动催生国产品牌发展机遇。 AIDC建设提速,柴油发电机需求高增。 数据中心配电系统要
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科泰电源
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2025-02-18 23:43:21
国泰君安:政务系统接入DeepSeek 看好政务IT与国资云投资机会
多地政府部门本地部署DeepSeek 2月16日,广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B全量大模型。同日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,另有多地政府官宣接入DeepSeek。 国泰君安认为,与金融行业类似,政务领域也有相应的数据隐私要求和信创要求,本地部署或国资云部署是最优解。DeepSeek融入政务流程有助于政府大幅提升效率,新增国资云算力需求。 政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着
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深桑达A
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易华录
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云赛智联
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2025-02-18 23:07:03
【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系
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海南华铁
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2025-02-17 22:18:32
华安证券-通信行业点评:微信接入 DeepSeek,推理算力供需矛盾加剧
事件: 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。测试用户会在对话框顶部搜索入口看到“AI搜索”字样,点击进入后可免费使用DeepSeekR1满血版模型。数据来源基于公众号等丰富的微信生态内容,以及全网优质内容,但不使用用户的个人信息和相关隐私信息。 此前,各大云计算厂商、运营商、政府部门、央国企单位相继接入了DeepSeek,展现了对国产大模型的信心和认可,我们认为,此次接入不光是简单的接口调用,站在腾讯角度,是其战略卡位和生态布局,DeepSeek的智能语义理解能力深度融入微信生态
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数据港
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奥飞数据
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光环新网
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2025-02-17 22:13:01
微信接入deepseek利好个股梳理
接入DeepSeek后,腾讯也要重估了。 腾讯方面近日透露,微信AI搜索调用了混元大模型,并灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更加多元化的搜索体验。 受消息刺激,腾讯云概念股竞价批量涨停。截至2月17日收盘,世纪恒通涨20.01%,弘信电子涨13.07%,数据港、科华数据、东华软件、云赛智联等收获10CM涨停。 互联网大厂积极融入 近日,有微信用户发现,微信搜索已经上线了“AI搜索”功能,并接入DeepSeek-R1提供的
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数据港
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科华数据
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利通电子
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华勤技术
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弘信电子
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2025-02-16 21:45:10
开源证券-通信行业周报:重视AI云计算产业大机遇
三大运营商接入全部Deepseek模型,云计算或迎戴维斯双击 2025年2月1日、2月3日、2月5日,中国电信、中国联通、中国移动相继接入DeepSeek。我们认为DeepSeek接入运营商一方面对于运营商的算力需求有望提升,或将带动运营商云计算业务与智算业务发展,一方面有望推动运营商自己的AI大模型和AI应用发展,运营商云计算业务有望迎来“盈利+估值”的戴维斯双击。 阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升 根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iP
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宝信软件
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