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产业链深度梳理，选取最优势环节，趋势波段价投投机

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2023-10-08 15:40:05

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@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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2023-10-07 16:42:04

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@大道至简无欲则刚：一秒一公里！华为最新黑科技：全液冷超充来了（附概念股名单）

华为多个全液冷超充站正式上线： 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。财联社10月5日讯，2023年中秋国庆长假，318川藏线上正迎来今年自驾人流量最密集的时刻，能不能抢到充电桩成了广大车友们非常关心的问题。与此同时，华为官方宣布

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2023-10-07 15:18:18

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@牛股来到篮子里：双鹭药业看翻倍，建立了mRNA新技术平台，诺贝尔奖概念。减肥药GLP1国内领先认证

双鹭药业看翻倍，建立了mRNA新技术平台，诺贝尔奖概念。GLP1国内领先认证，利拉鲁肽24年初注册上市，是国内最快效果最好的减肥药。2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karik和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的m

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2023-10-07 15:16:50

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@黄车厘：见好就收

节前分享的文章说了塞力斯，当时讲了他3个逻辑点节前就启动了，然后国庆节期间订单数据正如我之前分析的一样，开始爆发了，甚至隐隐有月销2W的势头了，但是今天强调下节后一定要见好就收。后续M9性价比偏差，难成爆款之前文章讲到，问界

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2023-06-15 14:57:13

华福证券-胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　　下

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2023-06-01 11:53:12

【新国都】投资交流要点

【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大，2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元，同比增长31%，目前国内排名第三，仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中，支付龙头集体步入提价周期，公司预计下半年也会跟随行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市，支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照，今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务，海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%，欧美市场在2%-

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2023-05-05 00:20:16

深度报告：打造“一带一路”出海生态圈，小商品城打开新成长空间

　从市场管理者转型成数字化贸易综合服务平台，完善出口贸易生态圈。公司四大传统主业为市场经营、商品销售、酒店和会展。 ①市场经营：以公司自有物业出租为主要收入来源，22年收入16.97亿元，占总收入比重为23.16%。公司通过存量商位盘活以及新拓商位市场化招标增加市场经营业务的收入来源，二区东扩市场1-2层商位费预计23年可带来8.56亿元的增量。 ②商品销售：依赖“爱喜猫”和“义乌好货”自营品牌，主要以境外采购，在境内自营品牌的线上和线下店销售为主，22年收入49.49亿元，占总收入比重64.9

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2023-04-24 09:37:22

季度业绩超预期，ICT成长动力强劲

事件：　　中兴通讯发布23年一季报，实现营业收入291.43亿元，同比增长4.34%；　　实现归母净利润26.42亿元，同比增长19.20%；实现扣非归母净利润24.55亿元，同比增长25.71%。 1、把握数字经济时代机遇，营业收入持续增长　　公司营业收入23Q1同比增长4.3%，公司基于长期积累的ICT全栈核心能力，围绕网络、算力、云网融合为全球客户构建全面高效的数字底座，充分把握数字经济建设、人工智能应用带来的发展机遇，第二曲线创新业务营收同比增长超40%。　　①在运营商网络业务，公

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【大元泵业】Q1大超预期

【大元泵业】Q1大超预期，目标80-100亿市值 [庆祝]Q1收入+40%，归母净利润0.6亿，同比+127%，均大超预期。民用泵：稳健恢复约10%；工业泵：保持预期内增速约30%；家用屏蔽泵：大超预期，海关数据Q1欧洲热泵出口增速超过70%，公司为国内龙头，充分受益于节能泵渗透率提升+热泵高增+国产替代。从合同订单看，预计二三季度有望维持高景气度。 [烟花]氢燃料车液冷泵卡位领先，市占率超过一半，从单泵零部件向泵+风机+阀配套集成，单车价值量已突破1w，有望打开新的成长点。 [庆祝]原

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2023-04-19 11:19:26

浙商证券—高澜股份深度报告：芯片级液冷新弹性，储能业务有望超预期

公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发、储能业务的加速推进有望驱动公司业绩超预期。　　 AIGC芯片级液冷新弹性　　AIGC拉动算力需求高增。当前平均算力翻倍时间缩至9.9个月，2021-30年全球计算设备算力总规模/智能算力规模CAGR65%/80%。　　芯片级液冷成主流散热方案：1）功耗增加驱动散热需求升级；2）风冷散热已趋于能力天花板；3）散热越来越贴近核心发热源；4）政策PUE监管趋严。　　AIGC、东数西算等带动IDC建设需求，液冷方案渗透率的提升有望

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高澜股份

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2023-04-17 08:47:06

东吴计算机【数据是AI的胜负手】

1. 数据是AI实现强大能力的基础 AI此前发展的困境之一在于只能用特定数据训练特定功能AI，没有泛化能力。在GPT3.5出现之前，人们对通用人工智能的发展非常悲观，只能通过特定的数据来训练特定功能的AI，如果要拓展其他功能，需要再通过特定数据进行训练，训练好的模型不互通，没有全面的泛化能力。 GPT产生的重要能力主要来源于海量数据为基础的大模型训练。根据符尧（2022）的归纳，GPT-3产生了三个重要能力：语言生成（根据提示词补全句子）、上下文学习（按照给定任务示例为新的测试用例生成解决方案）

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2023-04-17 01:53:42

天风证券-浙数文化-营收高增长，政策催化下积极关注数字科技业务进展-230414

事件：公司发布2022年报，2022年公司实现营业收入51.9亿元，同比增长69.3%；实现归母净利润4.9亿元，同比下降5.2%；扣非归母净利润5.9亿元，同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献，2022年在线社交业务实现收入25.8亿元，同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动，减少归母净利润1.9亿元，以及子公司加大业务拓展，市场推广费增加，致销售费用同比提升153%，销售费用率同比增加8.

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2023-04-16 23:35:55

华西证券-盛视科技-002990-Q1业绩亮眼，AI时代的隐形冠军-230414

事件概述2023年4月13日晚，盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告，2022年公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降46.19%；2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元，同比增长59.58%；实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元，同比增长38.91%。　　Q1业绩表现亮眼，现金流明显好转2022年，公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降

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2023-04-12 23:53:39

东方证券-传媒行业：国家层面响应迅速，引领行业新发展-230411

【事件】2023年4月11日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），办法指出，国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。　　办法首先明确了什么是生成式人工智能：是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。法律责任由服务提供者承担，“利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人（以下称“提供者”），包括通过提供可编程接口等方式支持他

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【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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华为多个全液冷超充站正式上线： 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。财联社10月5日讯，2023年中秋国庆长假，318川藏线上正迎来今年自驾人流量最密集的时刻，能不能抢到充电桩成了广大车友们非常关心的问题。与此同时，华为官方宣布

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双鹭药业看翻倍，建立了mRNA新技术平台，诺贝尔奖概念。GLP1国内领先认证，利拉鲁肽24年初注册上市，是国内最快效果最好的减肥药。2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karik和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的m

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华福证券-胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　　下

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【新国都】投资交流要点

【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大，2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元，同比增长31%，目前国内排名第三，仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中，支付龙头集体步入提价周期，公司预计下半年也会跟随行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市，支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照，今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务，海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%，欧美市场在2%-

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深度报告：打造“一带一路”出海生态圈，小商品城打开新成长空间

　从市场管理者转型成数字化贸易综合服务平台，完善出口贸易生态圈。公司四大传统主业为市场经营、商品销售、酒店和会展。 ①市场经营：以公司自有物业出租为主要收入来源，22年收入16.97亿元，占总收入比重为23.16%。公司通过存量商位盘活以及新拓商位市场化招标增加市场经营业务的收入来源，二区东扩市场1-2层商位费预计23年可带来8.56亿元的增量。 ②商品销售：依赖“爱喜猫”和“义乌好货”自营品牌，主要以境外采购，在境内自营品牌的线上和线下店销售为主，22年收入49.49亿元，占总收入比重64.9

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事件：　　中兴通讯发布23年一季报，实现营业收入291.43亿元，同比增长4.34%；　　实现归母净利润26.42亿元，同比增长19.20%；实现扣非归母净利润24.55亿元，同比增长25.71%。 1、把握数字经济时代机遇，营业收入持续增长　　公司营业收入23Q1同比增长4.3%，公司基于长期积累的ICT全栈核心能力，围绕网络、算力、云网融合为全球客户构建全面高效的数字底座，充分把握数字经济建设、人工智能应用带来的发展机遇，第二曲线创新业务营收同比增长超40%。　　①在运营商网络业务，公

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【大元泵业】Q1大超预期

【大元泵业】Q1大超预期，目标80-100亿市值 [庆祝]Q1收入+40%，归母净利润0.6亿，同比+127%，均大超预期。民用泵：稳健恢复约10%；工业泵：保持预期内增速约30%；家用屏蔽泵：大超预期，海关数据Q1欧洲热泵出口增速超过70%，公司为国内龙头，充分受益于节能泵渗透率提升+热泵高增+国产替代。从合同订单看，预计二三季度有望维持高景气度。 [烟花]氢燃料车液冷泵卡位领先，市占率超过一半，从单泵零部件向泵+风机+阀配套集成，单车价值量已突破1w，有望打开新的成长点。 [庆祝]原

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浙商证券—高澜股份深度报告：芯片级液冷新弹性，储能业务有望超预期

公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发、储能业务的加速推进有望驱动公司业绩超预期。　　 AIGC芯片级液冷新弹性　　AIGC拉动算力需求高增。当前平均算力翻倍时间缩至9.9个月，2021-30年全球计算设备算力总规模/智能算力规模CAGR65%/80%。　　芯片级液冷成主流散热方案：1）功耗增加驱动散热需求升级；2）风冷散热已趋于能力天花板；3）散热越来越贴近核心发热源；4）政策PUE监管趋严。　　AIGC、东数西算等带动IDC建设需求，液冷方案渗透率的提升有望

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1. 数据是AI实现强大能力的基础 AI此前发展的困境之一在于只能用特定数据训练特定功能AI，没有泛化能力。在GPT3.5出现之前，人们对通用人工智能的发展非常悲观，只能通过特定的数据来训练特定功能的AI，如果要拓展其他功能，需要再通过特定数据进行训练，训练好的模型不互通，没有全面的泛化能力。 GPT产生的重要能力主要来源于海量数据为基础的大模型训练。根据符尧（2022）的归纳，GPT-3产生了三个重要能力：语言生成（根据提示词补全句子）、上下文学习（按照给定任务示例为新的测试用例生成解决方案）

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事件：公司发布2022年报，2022年公司实现营业收入51.9亿元，同比增长69.3%；实现归母净利润4.9亿元，同比下降5.2%；扣非归母净利润5.9亿元，同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献，2022年在线社交业务实现收入25.8亿元，同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动，减少归母净利润1.9亿元，以及子公司加大业务拓展，市场推广费增加，致销售费用同比提升153%，销售费用率同比增加8.

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事件概述2023年4月13日晚，盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告，2022年公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降46.19%；2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元，同比增长59.58%；实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元，同比增长38.91%。　　Q1业绩表现亮眼，现金流明显好转2022年，公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降

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【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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【新国都】投资交流要点

【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大，2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元，同比增长31%，目前国内排名第三，仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中，支付龙头集体步入提价周期，公司预计下半年也会跟随行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市，支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照，今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务，海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%，欧美市场在2%-

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新国都

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深度报告：打造“一带一路”出海生态圈，小商品城打开新成长空间

　从市场管理者转型成数字化贸易综合服务平台，完善出口贸易生态圈。公司四大传统主业为市场经营、商品销售、酒店和会展。 ①市场经营：以公司自有物业出租为主要收入来源，22年收入16.97亿元，占总收入比重为23.16%。公司通过存量商位盘活以及新拓商位市场化招标增加市场经营业务的收入来源，二区东扩市场1-2层商位费预计23年可带来8.56亿元的增量。 ②商品销售：依赖“爱喜猫”和“义乌好货”自营品牌，主要以境外采购，在境内自营品牌的线上和线下店销售为主，22年收入49.49亿元，占总收入比重64.9

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2023-04-24 09:37:22

季度业绩超预期，ICT成长动力强劲

事件：　　中兴通讯发布23年一季报，实现营业收入291.43亿元，同比增长4.34%；　　实现归母净利润26.42亿元，同比增长19.20%；实现扣非归母净利润24.55亿元，同比增长25.71%。 1、把握数字经济时代机遇，营业收入持续增长　　公司营业收入23Q1同比增长4.3%，公司基于长期积累的ICT全栈核心能力，围绕网络、算力、云网融合为全球客户构建全面高效的数字底座，充分把握数字经济建设、人工智能应用带来的发展机遇，第二曲线创新业务营收同比增长超40%。　　①在运营商网络业务，公

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中兴通讯

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【大元泵业】Q1大超预期

【大元泵业】Q1大超预期，目标80-100亿市值 [庆祝]Q1收入+40%，归母净利润0.6亿，同比+127%，均大超预期。民用泵：稳健恢复约10%；工业泵：保持预期内增速约30%；家用屏蔽泵：大超预期，海关数据Q1欧洲热泵出口增速超过70%，公司为国内龙头，充分受益于节能泵渗透率提升+热泵高增+国产替代。从合同订单看，预计二三季度有望维持高景气度。 [烟花]氢燃料车液冷泵卡位领先，市占率超过一半，从单泵零部件向泵+风机+阀配套集成，单车价值量已突破1w，有望打开新的成长点。 [庆祝]原

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浙商证券—高澜股份深度报告：芯片级液冷新弹性，储能业务有望超预期

公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发、储能业务的加速推进有望驱动公司业绩超预期。　　 AIGC芯片级液冷新弹性　　AIGC拉动算力需求高增。当前平均算力翻倍时间缩至9.9个月，2021-30年全球计算设备算力总规模/智能算力规模CAGR65%/80%。　　芯片级液冷成主流散热方案：1）功耗增加驱动散热需求升级；2）风冷散热已趋于能力天花板；3）散热越来越贴近核心发热源；4）政策PUE监管趋严。　　AIGC、东数西算等带动IDC建设需求，液冷方案渗透率的提升有望

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高澜股份

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2023-04-17 08:47:06

东吴计算机【数据是AI的胜负手】

1. 数据是AI实现强大能力的基础 AI此前发展的困境之一在于只能用特定数据训练特定功能AI，没有泛化能力。在GPT3.5出现之前，人们对通用人工智能的发展非常悲观，只能通过特定的数据来训练特定功能的AI，如果要拓展其他功能，需要再通过特定数据进行训练，训练好的模型不互通，没有全面的泛化能力。 GPT产生的重要能力主要来源于海量数据为基础的大模型训练。根据符尧（2022）的归纳，GPT-3产生了三个重要能力：语言生成（根据提示词补全句子）、上下文学习（按照给定任务示例为新的测试用例生成解决方案）

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天风证券-浙数文化-营收高增长，政策催化下积极关注数字科技业务进展-230414

事件：公司发布2022年报，2022年公司实现营业收入51.9亿元，同比增长69.3%；实现归母净利润4.9亿元，同比下降5.2%；扣非归母净利润5.9亿元，同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献，2022年在线社交业务实现收入25.8亿元，同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动，减少归母净利润1.9亿元，以及子公司加大业务拓展，市场推广费增加，致销售费用同比提升153%，销售费用率同比增加8.

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华西证券-盛视科技-002990-Q1业绩亮眼，AI时代的隐形冠军-230414

事件概述2023年4月13日晚，盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告，2022年公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降46.19%；2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元，同比增长59.58%；实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元，同比增长38.91%。　　Q1业绩表现亮眼，现金流明显好转2022年，公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降

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东方证券-传媒行业：国家层面响应迅速，引领行业新发展-230411

【事件】2023年4月11日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），办法指出，国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。　　办法首先明确了什么是生成式人工智能：是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。法律责任由服务提供者承担，“利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人（以下称“提供者”），包括通过提供可编程接口等方式支持他

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【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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@大道至简无欲则刚：一秒一公里！华为最新黑科技：全液冷超充来了（附概念股名单）

华为多个全液冷超充站正式上线： 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。财联社10月5日讯，2023年中秋国庆长假，318川藏线上正迎来今年自驾人流量最密集的时刻，能不能抢到充电桩成了广大车友们非常关心的问题。与此同时，华为官方宣布

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@牛股来到篮子里：双鹭药业看翻倍，建立了mRNA新技术平台，诺贝尔奖概念。减肥药GLP1国内领先认证

双鹭药业看翻倍，建立了mRNA新技术平台，诺贝尔奖概念。GLP1国内领先认证，利拉鲁肽24年初注册上市，是国内最快效果最好的减肥药。2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karik和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的m

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@黄车厘：见好就收

节前分享的文章说了塞力斯，当时讲了他3个逻辑点节前就启动了，然后国庆节期间订单数据正如我之前分析的一样，开始爆发了，甚至隐隐有月销2W的势头了，但是今天强调下节后一定要见好就收。后续M9性价比偏差，难成爆款之前文章讲到，问界

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华福证券-胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　　下

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【新国都】投资交流要点

【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大，2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元，同比增长31%，目前国内排名第三，仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中，支付龙头集体步入提价周期，公司预计下半年也会跟随行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市，支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照，今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务，海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%，欧美市场在2%-

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深度报告：打造“一带一路”出海生态圈，小商品城打开新成长空间

　从市场管理者转型成数字化贸易综合服务平台，完善出口贸易生态圈。公司四大传统主业为市场经营、商品销售、酒店和会展。 ①市场经营：以公司自有物业出租为主要收入来源，22年收入16.97亿元，占总收入比重为23.16%。公司通过存量商位盘活以及新拓商位市场化招标增加市场经营业务的收入来源，二区东扩市场1-2层商位费预计23年可带来8.56亿元的增量。 ②商品销售：依赖“爱喜猫”和“义乌好货”自营品牌，主要以境外采购，在境内自营品牌的线上和线下店销售为主，22年收入49.49亿元，占总收入比重64.9

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季度业绩超预期，ICT成长动力强劲

事件：　　中兴通讯发布23年一季报，实现营业收入291.43亿元，同比增长4.34%；　　实现归母净利润26.42亿元，同比增长19.20%；实现扣非归母净利润24.55亿元，同比增长25.71%。 1、把握数字经济时代机遇，营业收入持续增长　　公司营业收入23Q1同比增长4.3%，公司基于长期积累的ICT全栈核心能力，围绕网络、算力、云网融合为全球客户构建全面高效的数字底座，充分把握数字经济建设、人工智能应用带来的发展机遇，第二曲线创新业务营收同比增长超40%。　　①在运营商网络业务，公

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【大元泵业】Q1大超预期

【大元泵业】Q1大超预期，目标80-100亿市值 [庆祝]Q1收入+40%，归母净利润0.6亿，同比+127%，均大超预期。民用泵：稳健恢复约10%；工业泵：保持预期内增速约30%；家用屏蔽泵：大超预期，海关数据Q1欧洲热泵出口增速超过70%，公司为国内龙头，充分受益于节能泵渗透率提升+热泵高增+国产替代。从合同订单看，预计二三季度有望维持高景气度。 [烟花]氢燃料车液冷泵卡位领先，市占率超过一半，从单泵零部件向泵+风机+阀配套集成，单车价值量已突破1w，有望打开新的成长点。 [庆祝]原

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浙商证券—高澜股份深度报告：芯片级液冷新弹性，储能业务有望超预期

公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发、储能业务的加速推进有望驱动公司业绩超预期。　　 AIGC芯片级液冷新弹性　　AIGC拉动算力需求高增。当前平均算力翻倍时间缩至9.9个月，2021-30年全球计算设备算力总规模/智能算力规模CAGR65%/80%。　　芯片级液冷成主流散热方案：1）功耗增加驱动散热需求升级；2）风冷散热已趋于能力天花板；3）散热越来越贴近核心发热源；4）政策PUE监管趋严。　　AIGC、东数西算等带动IDC建设需求，液冷方案渗透率的提升有望

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东吴计算机【数据是AI的胜负手】

1. 数据是AI实现强大能力的基础 AI此前发展的困境之一在于只能用特定数据训练特定功能AI，没有泛化能力。在GPT3.5出现之前，人们对通用人工智能的发展非常悲观，只能通过特定的数据来训练特定功能的AI，如果要拓展其他功能，需要再通过特定数据进行训练，训练好的模型不互通，没有全面的泛化能力。 GPT产生的重要能力主要来源于海量数据为基础的大模型训练。根据符尧（2022）的归纳，GPT-3产生了三个重要能力：语言生成（根据提示词补全句子）、上下文学习（按照给定任务示例为新的测试用例生成解决方案）

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天风证券-浙数文化-营收高增长，政策催化下积极关注数字科技业务进展-230414

事件：公司发布2022年报，2022年公司实现营业收入51.9亿元，同比增长69.3%；实现归母净利润4.9亿元，同比下降5.2%；扣非归母净利润5.9亿元，同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献，2022年在线社交业务实现收入25.8亿元，同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动，减少归母净利润1.9亿元，以及子公司加大业务拓展，市场推广费增加，致销售费用同比提升153%，销售费用率同比增加8.

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事件概述2023年4月13日晚，盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告，2022年公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降46.19%；2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元，同比增长59.58%；实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元，同比增长38.91%。　　Q1业绩表现亮眼，现金流明显好转2022年，公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降

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【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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双鹭药业看翻倍，建立了mRNA新技术平台，诺贝尔奖概念。GLP1国内领先认证，利拉鲁肽24年初注册上市，是国内最快效果最好的减肥药。2023诺贝尔生理学或医学奖揭晓：2023年诺贝尔生理学或医学奖授予Katalin Karik和Drew Weissman，以表彰他们发现核苷碱基修饰，使得开发有效的m

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专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　　下

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【新国都】投资交流要点: 1、公司支付收单业务市场份额持续扩大，2022年完成嘉联支付累计处理交易流水约2.58万亿元，同比增长31%，目前国内排名第三，仅次于银联商务和拉卡拉。随着市场份额集中，支付龙头集体步入提价周期，公司预计下半年也会跟随行业进行提价。 2、公司是国内三家拿到欧洲支付牌照公司之一 (其他未上市，支付宝和另外一家) 同时公司近期已经拿到美国支付牌照，今年支付重点是海外跨境人民币B2B交易业务和海外收单业务，海外收单相比国内费率高很多(国内平均费率 0.6%，欧美市场在2%-

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　从市场管理者转型成数字化贸易综合服务平台，完善出口贸易生态圈。公司四大传统主业为市场经营、商品销售、酒店和会展。 ①市场经营：以公司自有物业出租为主要收入来源，22年收入16.97亿元，占总收入比重为23.16%。公司通过存量商位盘活以及新拓商位市场化招标增加市场经营业务的收入来源，二区东扩市场1-2层商位费预计23年可带来8.56亿元的增量。 ②商品销售：依赖“爱喜猫”和“义乌好货”自营品牌，主要以境外采购，在境内自营品牌的线上和线下店销售为主，22年收入49.49亿元，占总收入比重64.9

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季度业绩超预期，ICT成长动力强劲

事件：　　中兴通讯发布23年一季报，实现营业收入291.43亿元，同比增长4.34%；　　实现归母净利润26.42亿元，同比增长19.20%；实现扣非归母净利润24.55亿元，同比增长25.71%。 1、把握数字经济时代机遇，营业收入持续增长　　公司营业收入23Q1同比增长4.3%，公司基于长期积累的ICT全栈核心能力，围绕网络、算力、云网融合为全球客户构建全面高效的数字底座，充分把握数字经济建设、人工智能应用带来的发展机遇，第二曲线创新业务营收同比增长超40%。　　①在运营商网络业务，公

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【大元泵业】Q1大超预期

【大元泵业】Q1大超预期，目标80-100亿市值 [庆祝]Q1收入+40%，归母净利润0.6亿，同比+127%，均大超预期。民用泵：稳健恢复约10%；工业泵：保持预期内增速约30%；家用屏蔽泵：大超预期，海关数据Q1欧洲热泵出口增速超过70%，公司为国内龙头，充分受益于节能泵渗透率提升+热泵高增+国产替代。从合同订单看，预计二三季度有望维持高景气度。 [烟花]氢燃料车液冷泵卡位领先，市占率超过一半，从单泵零部件向泵+风机+阀配套集成，单车价值量已突破1w，有望打开新的成长点。 [庆祝]原

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浙商证券—高澜股份深度报告：芯片级液冷新弹性，储能业务有望超预期

公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发、储能业务的加速推进有望驱动公司业绩超预期。　　 AIGC芯片级液冷新弹性　　AIGC拉动算力需求高增。当前平均算力翻倍时间缩至9.9个月，2021-30年全球计算设备算力总规模/智能算力规模CAGR65%/80%。　　芯片级液冷成主流散热方案：1）功耗增加驱动散热需求升级；2）风冷散热已趋于能力天花板；3）散热越来越贴近核心发热源；4）政策PUE监管趋严。　　AIGC、东数西算等带动IDC建设需求，液冷方案渗透率的提升有望

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高澜股份

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顺势而行

2023-04-17 08:47:06

东吴计算机【数据是AI的胜负手】

1. 数据是AI实现强大能力的基础 AI此前发展的困境之一在于只能用特定数据训练特定功能AI，没有泛化能力。在GPT3.5出现之前，人们对通用人工智能的发展非常悲观，只能通过特定的数据来训练特定功能的AI，如果要拓展其他功能，需要再通过特定数据进行训练，训练好的模型不互通，没有全面的泛化能力。 GPT产生的重要能力主要来源于海量数据为基础的大模型训练。根据符尧（2022）的归纳，GPT-3产生了三个重要能力：语言生成（根据提示词补全句子）、上下文学习（按照给定任务示例为新的测试用例生成解决方案）

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久远银海
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深桑达A
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启明星辰
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易华录
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山大地纬

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顺势而行

2023-04-17 01:53:42

天风证券-浙数文化-营收高增长，政策催化下积极关注数字科技业务进展-230414

事件：公司发布2022年报，2022年公司实现营业收入51.9亿元，同比增长69.3%；实现归母净利润4.9亿元，同比下降5.2%；扣非归母净利润5.9亿元，同比增长92.6%。营收大幅增长主要系在线社交业务贡献，2022年在线社交业务实现收入25.8亿元，同比2021年的3.1亿元增长显著。归母净利润有所下降主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动，减少归母净利润1.9亿元，以及子公司加大业务拓展，市场推广费增加，致销售费用同比提升153%，销售费用率同比增加8.

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浙数文化

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2023-04-16 23:35:55

华西证券-盛视科技-002990-Q1业绩亮眼，AI时代的隐形冠军-230414

事件概述2023年4月13日晚，盛视科技发布2022年年度报告和2023年一季度报告，2022年公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降46.19%；2023年Q1公司实现营业收入4.16亿元，同比增长59.58%；实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元，同比增长38.91%。　　Q1业绩表现亮眼，现金流明显好转2022年，公司实现营业收入9.89亿元，同比下降12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比下降

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盛视科技

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2023-04-12 23:53:39

东方证券-传媒行业：国家层面响应迅速，引领行业新发展-230411

【事件】2023年4月11日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），办法指出，国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。　　办法首先明确了什么是生成式人工智能：是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。法律责任由服务提供者承担，“利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人（以下称“提供者”），包括通过提供可编程接口等方式支持他

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2023-04-12 12:17:20

【转载】AI服务器PCB全梳理

Q：常规服务器的行业变化？ A：以往是台资厂为主，现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。市场整体逐年在成长，去年1800万台，23年1900台差不多5%，去年和今年比较特殊：欧美：云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢；中国：阿里腾讯都在缩资。 Q：换代升级进度？ A：新技术进展还是比较快的，下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验，whitley12-14层(3000-4000元/平)，下一代EGS 14-16层(6000-7000)，下一代服务器BHS在下

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