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产业链深度梳理，选取最优势环节，趋势波段价投投机

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2023-03-26 18:35:31

AI+半导体强势爆发，“风口”能否重返巅峰？

　半导体板块强势走高，主力资金借势AI大肆涌入。半导体“风口”能否重返巅峰？　　根据同花顺数据，截至3月25日，半导体板块（H30184）3月以来上涨13.09%；个股涨势如潮，其中寒武纪-U大涨近120%，景嘉微涨超56%，紫光股份、中芯国际、长电科技、力芯微、澜起科技等涉及半导体设计、制造、封测等环节的个股均取得“不俗”表现。　　数据显示，多只半导体ETF基金、以及诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A等主动权益类基金大幅“回血”。　　业内人士表示，AI引爆半导体需

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2023-03-26 18:28:30

开源证券：AI时代来临，“硬科技”迎来蓬勃发展机遇-230326

　AI时代临近，硬件配套迎来发展机遇　　英伟达举办2023年春季GTC大会，发布算力硬件及AI应用生态构建的最新进展，此次会议发布采用DGXH100 AI超级计算机的NVIDIADGXCloud人工智能云服务，同时也推出了专业设计卡RTX 4000SFF、包括RTX 5000在内的多款面向移动端的专业设计卡。在数据处理单元领域，英伟达宣布包括腾讯、百度、京东、微软、甲骨文等行业巨头，已经采用公司的BlueField数据中心加速平台。AI应用将加快硬件作为算力基础设施的配套与产品迭代，硬件升级将

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长电科技

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2023-03-26 18:12:13

华西证券：盘点巨头大模型产业链-230325

一、国内科技巨头在大模型领域已有多年布局　　我们认为，以GPT大模型为代表的AI能力提升，开启了新一轮的科技创新周期，其中大模型成为科技创新的底座。　　大模型增强AI技术的通用性，让开发者以更低成本、更低门槛，面向场景研发更好的AI模型，助力普惠AI的实现。基础大模型的大规模产业应用不仅需要有与场景深度融合的大模型体系，也需要有支持全流程应用落地的专业工具和平台，还需要开放的生态来激发创新；三层之间交互赋能，形成良性循环的产业智能化生态共同体。　　在大模型领域，以百度、腾讯、阿里、华为为代

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2023-03-26 17:47:09

华安证券：详解大模型训练与推理对算力产业链的需求影响-230326

类chatGPT大模型带来的算力增长，毋庸置疑。但算力的需求，不止局限于模型的投资初期。随着GPTAPI的开放、下游应用多模态的成熟，对于的大模型的推理算力需求进一步提升。也即，在模型不断更迭训练中，算力需求提升；在模型应用推理中，算力需求进一步提升。由此，整个算力需求一如互联网时期的流量需求，持续爆发。　　整个大模型的算力需求包括训练端与推理端。本文计算的不是金额，而是潜在的对于以英伟达GPU为代表的芯片需求。由此对应，产业链需求。　　训练端算力需求，与模型参数、训练数据集规模正相关　　

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2023-03-26 17:07:59

计划直接与微软、OpenAI展开合作的上市公司梳理！

从物以稀为贵的角度上看，将近期披露有相关业务动态的上市公司划分成了三类：一是算力和算法类公司；二是计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司；三是与国内同类公司合作，或自行开展相关业务的公司。名单如下：二，计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司：　　蓝色光标（300058）公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多

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2023-03-26 02:21:57

ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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2023-03-26 02:08:41

【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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2023-03-26 01:53:44

天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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2023-03-25 06:13:25

信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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天风证券：ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花-230323

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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AI+半导体强势爆发，“风口”能否重返巅峰？

　半导体板块强势走高，主力资金借势AI大肆涌入。半导体“风口”能否重返巅峰？　　根据同花顺数据，截至3月25日，半导体板块（H30184）3月以来上涨13.09%；个股涨势如潮，其中寒武纪-U大涨近120%，景嘉微涨超56%，紫光股份、中芯国际、长电科技、力芯微、澜起科技等涉及半导体设计、制造、封测等环节的个股均取得“不俗”表现。　　数据显示，多只半导体ETF基金、以及诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A等主动权益类基金大幅“回血”。　　业内人士表示，AI引爆半导体需

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开源证券：AI时代来临，“硬科技”迎来蓬勃发展机遇-230326

　AI时代临近，硬件配套迎来发展机遇　　英伟达举办2023年春季GTC大会，发布算力硬件及AI应用生态构建的最新进展，此次会议发布采用DGXH100 AI超级计算机的NVIDIADGXCloud人工智能云服务，同时也推出了专业设计卡RTX 4000SFF、包括RTX 5000在内的多款面向移动端的专业设计卡。在数据处理单元领域，英伟达宣布包括腾讯、百度、京东、微软、甲骨文等行业巨头，已经采用公司的BlueField数据中心加速平台。AI应用将加快硬件作为算力基础设施的配套与产品迭代，硬件升级将

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一、国内科技巨头在大模型领域已有多年布局　　我们认为，以GPT大模型为代表的AI能力提升，开启了新一轮的科技创新周期，其中大模型成为科技创新的底座。　　大模型增强AI技术的通用性，让开发者以更低成本、更低门槛，面向场景研发更好的AI模型，助力普惠AI的实现。基础大模型的大规模产业应用不仅需要有与场景深度融合的大模型体系，也需要有支持全流程应用落地的专业工具和平台，还需要开放的生态来激发创新；三层之间交互赋能，形成良性循环的产业智能化生态共同体。　　在大模型领域，以百度、腾讯、阿里、华为为代

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华安证券：详解大模型训练与推理对算力产业链的需求影响-230326

类chatGPT大模型带来的算力增长，毋庸置疑。但算力的需求，不止局限于模型的投资初期。随着GPTAPI的开放、下游应用多模态的成熟，对于的大模型的推理算力需求进一步提升。也即，在模型不断更迭训练中，算力需求提升；在模型应用推理中，算力需求进一步提升。由此，整个算力需求一如互联网时期的流量需求，持续爆发。　　整个大模型的算力需求包括训练端与推理端。本文计算的不是金额，而是潜在的对于以英伟达GPU为代表的芯片需求。由此对应，产业链需求。　　训练端算力需求，与模型参数、训练数据集规模正相关　　

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从物以稀为贵的角度上看，将近期披露有相关业务动态的上市公司划分成了三类：一是算力和算法类公司；二是计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司；三是与国内同类公司合作，或自行开展相关业务的公司。名单如下：二，计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司：　　蓝色光标（300058）公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多

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ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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　AI时代临近，硬件配套迎来发展机遇　　英伟达举办2023年春季GTC大会，发布算力硬件及AI应用生态构建的最新进展，此次会议发布采用DGXH100 AI超级计算机的NVIDIADGXCloud人工智能云服务，同时也推出了专业设计卡RTX 4000SFF、包括RTX 5000在内的多款面向移动端的专业设计卡。在数据处理单元领域，英伟达宣布包括腾讯、百度、京东、微软、甲骨文等行业巨头，已经采用公司的BlueField数据中心加速平台。AI应用将加快硬件作为算力基础设施的配套与产品迭代，硬件升级将

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华西证券：盘点巨头大模型产业链-230325

一、国内科技巨头在大模型领域已有多年布局　　我们认为，以GPT大模型为代表的AI能力提升，开启了新一轮的科技创新周期，其中大模型成为科技创新的底座。　　大模型增强AI技术的通用性，让开发者以更低成本、更低门槛，面向场景研发更好的AI模型，助力普惠AI的实现。基础大模型的大规模产业应用不仅需要有与场景深度融合的大模型体系，也需要有支持全流程应用落地的专业工具和平台，还需要开放的生态来激发创新；三层之间交互赋能，形成良性循环的产业智能化生态共同体。　　在大模型领域，以百度、腾讯、阿里、华为为代

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华安证券：详解大模型训练与推理对算力产业链的需求影响-230326

类chatGPT大模型带来的算力增长，毋庸置疑。但算力的需求，不止局限于模型的投资初期。随着GPTAPI的开放、下游应用多模态的成熟，对于的大模型的推理算力需求进一步提升。也即，在模型不断更迭训练中，算力需求提升；在模型应用推理中，算力需求进一步提升。由此，整个算力需求一如互联网时期的流量需求，持续爆发。　　整个大模型的算力需求包括训练端与推理端。本文计算的不是金额，而是潜在的对于以英伟达GPU为代表的芯片需求。由此对应，产业链需求。　　训练端算力需求，与模型参数、训练数据集规模正相关　　

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计划直接与微软、OpenAI展开合作的上市公司梳理！

从物以稀为贵的角度上看，将近期披露有相关业务动态的上市公司划分成了三类：一是算力和算法类公司；二是计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司；三是与国内同类公司合作，或自行开展相关业务的公司。名单如下：二，计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司：　　蓝色光标（300058）公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多

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ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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天风证券：ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花-230323

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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AI+半导体强势爆发，“风口”能否重返巅峰？

　半导体板块强势走高，主力资金借势AI大肆涌入。半导体“风口”能否重返巅峰？　　根据同花顺数据，截至3月25日，半导体板块（H30184）3月以来上涨13.09%；个股涨势如潮，其中寒武纪-U大涨近120%，景嘉微涨超56%，紫光股份、中芯国际、长电科技、力芯微、澜起科技等涉及半导体设计、制造、封测等环节的个股均取得“不俗”表现。　　数据显示，多只半导体ETF基金、以及诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A等主动权益类基金大幅“回血”。　　业内人士表示，AI引爆半导体需

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开源证券：AI时代来临，“硬科技”迎来蓬勃发展机遇-230326

　AI时代临近，硬件配套迎来发展机遇　　英伟达举办2023年春季GTC大会，发布算力硬件及AI应用生态构建的最新进展，此次会议发布采用DGXH100 AI超级计算机的NVIDIADGXCloud人工智能云服务，同时也推出了专业设计卡RTX 4000SFF、包括RTX 5000在内的多款面向移动端的专业设计卡。在数据处理单元领域，英伟达宣布包括腾讯、百度、京东、微软、甲骨文等行业巨头，已经采用公司的BlueField数据中心加速平台。AI应用将加快硬件作为算力基础设施的配套与产品迭代，硬件升级将

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华西证券：盘点巨头大模型产业链-230325

一、国内科技巨头在大模型领域已有多年布局　　我们认为，以GPT大模型为代表的AI能力提升，开启了新一轮的科技创新周期，其中大模型成为科技创新的底座。　　大模型增强AI技术的通用性，让开发者以更低成本、更低门槛，面向场景研发更好的AI模型，助力普惠AI的实现。基础大模型的大规模产业应用不仅需要有与场景深度融合的大模型体系，也需要有支持全流程应用落地的专业工具和平台，还需要开放的生态来激发创新；三层之间交互赋能，形成良性循环的产业智能化生态共同体。　　在大模型领域，以百度、腾讯、阿里、华为为代

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华安证券：详解大模型训练与推理对算力产业链的需求影响-230326

类chatGPT大模型带来的算力增长，毋庸置疑。但算力的需求，不止局限于模型的投资初期。随着GPTAPI的开放、下游应用多模态的成熟，对于的大模型的推理算力需求进一步提升。也即，在模型不断更迭训练中，算力需求提升；在模型应用推理中，算力需求进一步提升。由此，整个算力需求一如互联网时期的流量需求，持续爆发。　　整个大模型的算力需求包括训练端与推理端。本文计算的不是金额，而是潜在的对于以英伟达GPU为代表的芯片需求。由此对应，产业链需求。　　训练端算力需求，与模型参数、训练数据集规模正相关　　

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计划直接与微软、OpenAI展开合作的上市公司梳理！

从物以稀为贵的角度上看，将近期披露有相关业务动态的上市公司划分成了三类：一是算力和算法类公司；二是计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司；三是与国内同类公司合作，或自行开展相关业务的公司。名单如下：二，计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司：　　蓝色光标（300058）公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多

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ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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　半导体板块强势走高，主力资金借势AI大肆涌入。半导体“风口”能否重返巅峰？　　根据同花顺数据，截至3月25日，半导体板块（H30184）3月以来上涨13.09%；个股涨势如潮，其中寒武纪-U大涨近120%，景嘉微涨超56%，紫光股份、中芯国际、长电科技、力芯微、澜起科技等涉及半导体设计、制造、封测等环节的个股均取得“不俗”表现。　　数据显示，多只半导体ETF基金、以及诺安积极回报A、诺安成长、南方信息创新A、博时半导体主题A等主动权益类基金大幅“回血”。　　业内人士表示，AI引爆半导体需

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一、国内科技巨头在大模型领域已有多年布局　　我们认为，以GPT大模型为代表的AI能力提升，开启了新一轮的科技创新周期，其中大模型成为科技创新的底座。　　大模型增强AI技术的通用性，让开发者以更低成本、更低门槛，面向场景研发更好的AI模型，助力普惠AI的实现。基础大模型的大规模产业应用不仅需要有与场景深度融合的大模型体系，也需要有支持全流程应用落地的专业工具和平台，还需要开放的生态来激发创新；三层之间交互赋能，形成良性循环的产业智能化生态共同体。　　在大模型领域，以百度、腾讯、阿里、华为为代

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华安证券：详解大模型训练与推理对算力产业链的需求影响-230326

类chatGPT大模型带来的算力增长，毋庸置疑。但算力的需求，不止局限于模型的投资初期。随着GPTAPI的开放、下游应用多模态的成熟，对于的大模型的推理算力需求进一步提升。也即，在模型不断更迭训练中，算力需求提升；在模型应用推理中，算力需求进一步提升。由此，整个算力需求一如互联网时期的流量需求，持续爆发。　　整个大模型的算力需求包括训练端与推理端。本文计算的不是金额，而是潜在的对于以英伟达GPU为代表的芯片需求。由此对应，产业链需求。　　训练端算力需求，与模型参数、训练数据集规模正相关　　

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海光信息
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寒武纪
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景嘉微

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顺势而行

2023-03-26 17:07:59

计划直接与微软、OpenAI展开合作的上市公司梳理！

从物以稀为贵的角度上看，将近期披露有相关业务动态的上市公司划分成了三类：一是算力和算法类公司；二是计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司；三是与国内同类公司合作，或自行开展相关业务的公司。名单如下：二，计划直接与微软、OpenAI展开合作的公司：　　蓝色光标（300058）公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，并成为中国区官方代理商。蓝标传媒作为业内知名的营销智能化及业务全球化的营销科技公司，将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作，通过敏锐的洞察与过硬的实力使更多

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蓝色光标
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汤姆猫

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顺势而行

2023-03-26 02:21:57

ChatGPT持续引爆立讯精密或为沧海遗珠

“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。 3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。 ChatGPT带动800G光模块需求 2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十

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立讯精密

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顺势而行

2023-03-26 02:08:41

【天风国际】存储芯片是什么？目前半导体周期到了吗？

半导体按照结构可以划分为：集成电路，分立器件，光电器件、传感器。其中，“集成电路”就是常说的芯片，它又可以分为：数字芯片和模拟芯片。而数字芯片又包括：逻辑，存储、MCU。本篇文章将来详细的了解一下“数字芯片中的存储芯片”。 · 存储芯片存储芯片，主要就是执行存储功能，把需要保存的东西保存下来，比如我们电脑中的硬盘，内存，寄存器，CPU中的高速缓存，其实都用到存储芯片。他们的主要区别在于存储容量和访问速度。简单举个例子，假设我们在备战一场考试，CPU就相当于是大脑，负责短期记忆，他最为直接，速度

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紫光国微

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顺势而行

2023-03-26 01:53:44

天风证券：当AI遇见国家云_ 盘古大模型拆解-230324

基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。　　最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训练阶段学习了40TB中文文

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拓维信息
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麒麟信安

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2023-03-26 01:42:08

周末证券 | 数字经济底座建设加速新基建迎来最强援军

数字经济的关键是算力，算力的关键是数据中心、网络硬件和云计算，因此，数字经济要大发展，底座必须夯实。最近一段时间，数字经济的炒作已经开始分化，电信基础设施建设、光电共封装技术、6G下一代网络技术、云计算和大数据中心等成为新的热点。　　今年2月，《数字中国建设整体布局规划》落地，这仅仅是今年以来多个围绕数字经济的顶层设计政策之一。在一系列政策指引下，我国数字经济有望开启发展新阶段。有分析人士指出，未来的数字经济建设对基础提出了更高的要求和挑战，建好数字底座，将有利于数字经济发展更为顺畅。从相关细

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天孚通信
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浪潮信息
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中国电信

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2023-03-25 06:13:25

信达证券：电信资本开支超预期今年通信板块重点关注两大主线

信达证券发布研究报告称，数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发，通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入，在5G数字经济时代，有望成为新技术研发的中流砥柱。今年的通信板块，数字经济&智能制造为确定性较高的成长主线，持续提示重点关注的“算力龙头四大金刚”宝信软件(600845.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、运营商、紫光股份(000938.SZ)和“智能制造二巨头”宝信软件(600845.SH)、中控技术(688777.SH)有望长期受益。　　事件：

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顺势而行

2023-03-23 23:39:22

天风证券：ChatGPT推动AI芯应用，算力提升终端多点开花-230323

ChatGPT有望带动数据快速增长，AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计，全球数据总量预期2026年将超过221,000 exabyte，2021-2026年年复合增长率达到21.2%，其中非结构化数据占每年创建数据超过90%；透过云、边、终端架构，以数据为中心将算力资源前置，在更靠近数据源的地方为用户提供低时延服务。　　云端芯片：AI模型训练核心，计算参数指数级增长重点受益。人工智能的模型自2012年AlexNet问世以来，模型的深度和广度一直在逐级扩升；大规模预训练模型成了一个新的技术发

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瑞芯微
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江波龙

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2023-03-23 23:16:50

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新

【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新卫星通信是当前手机端最大的创新：国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型，与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质的公司为：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；单机价值量：北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为，安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信（能接打电话和上网）。若顺利进入to c端智

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华力创通
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顺势而行

2023-03-23 22:38:54

ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式

【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端，有望创造新一代移动交互模式我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破，有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓，虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结，并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出，大幅降低键鼠或手势交互频率，提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合，或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升，我们认为有助于优化AR

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歌尔股份

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2023-03-23 04:47:29

中国电信去年营收4750亿元，称在ChatGPT方面有两大机会

界面新闻记者 |姜菁玲 3月22日，中国电信发布2022年度财务报告。报告显示，2022年中国电信营业收入为人民币4750亿元，同比增长9.4%，其中服务收入为4349亿元，同比增长8.0%，净利润为276亿元，同比增长6.3%。值得一提的是，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，连续两年增长超过100%。在今日召开的业绩说明会上，中国电信表示，目前天翼云4.0进入全面商用阶段，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强，保持专

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中国电信

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顺势而行

2023-03-23 04:02:09

东吴证券-计算机行业深度报告：国资云，数字经济的根本-230321

国资云是自主可控的数字中国底座。国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。　　数据要素市场建设进入新篇章，国资云有望率先落地兑现放量。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重

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