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2022-12-30 23:06:51
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【原创】2023年看好的五大板块
第二部分2023年看好的五大板块 市场机会 上半年成长股前期蓄势,不宜期待过高,传统价值股估值回归,题材股适合前半段行情,成长股适合后半段行情以及2024年。 题材股和成长股的核心区别:成长股可预期的未来几个季度甚至几年业绩能够高增长,题材股主要是对市场预期和资金流加以引导即可有行情,预期并不一定需要兑现。 一、自动化设备:工业机器人、机床迎来需求扩张 二、汽车产业:优选汽车智能化网联化 三、能源:火电、海风、储能精选赛道 四、安全:军工、信创生态业绩继续释放 五、困境反转:看好血制品、火电和养
2023年看好的五大板块.pdf
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华宝新能
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2022-12-30 23:03:19
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【原创】2023年看好的五大板块
第一部分 大势 2022年总结:生活幸福,工作松散,空仓玩了大半年,2023年争取状态回归,撸起袖子加油干。 2022年伊始市场普遍预期是等待靴子落地,惴惴不安,加息、通胀、衰退、冲突、制裁,期间又还意外发生了俄乌战争,这些因素给当年造成了极大困扰。以上因素走到2023年上半年基本都会得到好转,尤其是上半年年美联储加息见顶,下半年大概率进入降息周期,国内经济Q2将触底回升,边际变量将有力的支持市场风险偏好回升,而今年几大指数跌幅均在两三成以上,风险充分释放,2023年将是转折之年,2024年或许
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华能国际
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天坛生物
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派能科技
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2023-04-09 16:04:26
次新股华海诚科:科创板+新股+半导体材料+华为哈勃
次新股华海诚科:科创板+新股+半导体材料+华为哈勃 [太阳]主要产品:环氧塑封料和电子胶粘剂,环氧塑封料是半导体封装的关键材料之一,低端国产高端进口,公司已经实现厂商考核和小批量销售,客户包括长电科技、华天科技、气派科技、银河微电、扬杰科技、利普芯微等,进口替代是最大看点。 [太阳]IPO募资7亿,主要用来扩产和研发,资金到位有助于公司在行业红利期快速实现跨越式发展。 [太阳]总股本8000万,流通股本1643万,流通市值12个亿,每天超过50%的换手率,日成交才5-10亿的金额,比较适合资金炒
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华海诚科
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2023-02-27 18:00:54
三代制冷剂里的浙江玩家
精华都在链接里。
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真正甲流两条主线
一个是流感疫苗,华兰疫苗当之无愧的行业龙头,华兰生物拆分上市的子公司,金迪克小而美的标的。另外一个是奥司他韦,博瑞医药,——首款奥司他韦仿制药,东阳光药【港股】——曾经销售过60亿,南新制药——原料药有关。
一周笔记0226
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南新制药
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华兰疫苗
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2022-01-04 09:56:45
中药配方颗粒
市场热点标的: 第一批试点企业红日药业、中国中药、华润三九,准进入/省级的以岭药业、佐力药业、太极集团、浙农股份、佛慈制药、精华制药。
中药配方颗粒2022更新
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红日药业
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中国中药
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2021-09-14 23:53:49
鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义
两个月前的一篇旧文,值得仔细琢磨。鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义 ——锂矿与锂盐上下游利益分配格局的革命。 今天是2021年07月30日—星期五 一周以前,鸿道投资提出了“2021年下半年七大投资猜想”,从本周行业的变化与股票市场来看,七大猜想中的前五大猜想有被股票市场走势证实的迹象: 1、高景气中小市值行业超级上升行情大幕的拉开:在白酒、互联网、高价低效医药医美股票瀑布式下跌的情况下,新能源汽车上游、半导体设备行业积极换手、持续上涨 2、高端白酒收益率大幅度跑输沪深30
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2021-09-14 18:57:27
锂精矿拍卖+骨科集采结果重磅专业解读
1、澳洲Pilbara锂矿拍出2240美元/吨,这是什么概念? 2、骨关节集采结果出来,本人总结的三大亮点。
左手频道在线收听-喜马拉雅
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天齐锂业
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赣锋锂业
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威高骨科
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2021-09-13 22:30:19
今年天然气涨价来的特别早
今年天然气涨价来的特别早 今晚美国天然气又大涨5%,分享一篇文章, 原文链接:今年天然气涨价来的特别早 天然气不仅热值高,而且污染少,在碳中和背景下,将在能源结构转型过程中发挥重要作用,填补由于传统能源消费下降与新能源产能短期无法有效满足需求的能源缺口。【备注:我国天然气一次能源占比一直低于国际水平。】 左手投资记, 《聊聊天然气产业链及受益股》产业链可分为上游生产、中游运输和下游分销综合应用三个环节。上游产业主要为燃气的勘探与开发,包括天然气的开采和净化加工等;中游产业主要为将燃气输送至各城镇
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蓝焰控股
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石化机械
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杰瑞股份
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2021-09-13 20:31:43
没有周期股的都不用看盘了?提示一个风险
周期股行情,煤炭化工有色铜铝等等,如何注意不同品种的节奏趋势和风险控制?听完本期视频即可知晓。
没有周期股的都不用看盘了?注意轮动顺序风险
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登海种业
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2021-09-10 16:35:52
锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期
下文主要是转发观点,我的数据库显示9月10号电池级碳酸锂和氢氧化锂已经1.6 14.5万多每吨,我持有的是天齐锂业,具体看附图。 ⚡锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期 截至9月8号,电池级碳酸锂价格涨至14.13万元/吨,电池级氢氧化锂价格来到13.27万元/吨,锂精矿长协到岸价为990美元/吨。皮尔巴拉7月底拍卖锂精矿现货价格达到1250美元/吨,远超长协价,9月14日将进行第二次拍卖,预计价格将更高。上一轮周期高点,澳洲锂精矿长协价格未超过1100美元/吨,但锂盐最高价格接近18万元/吨
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天齐锂业
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盛新锂能
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川能动力
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2021-09-10 16:29:26
盛新锂能 看至1000亿+ 翻倍空间
0910 【强烈关注盛新锂能!!看至1000亿+ 翻倍空间】掌握亚洲最优质锂矿,冶炼产能大步扩张,有望跻身一线锂龙头 1. 上游资源布局充分,手握亚洲最佳锂矿,原料保障度高。1)公司目前在四川有3个矿权,一是业隆沟,每年可供1万吨LCE左右,目前在产;二是上半年刚入的木绒锂矿(参股10.2%),锂资源量达159万吨LCE,氧化锂品位高达1.63%,为现有国内锂矿最顶尖水平,而且还处在探矿阶段,实际储量可能远高于中报披露的64万吨Li2O;三是太阳河口,还在勘探,储量暂未确定,但找矿前景良好。2)
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盛新锂能
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中线波段的老司机
2021-09-06 22:35:27
爱美客2021中期业绩发布会纪要0825
爱美客2021中期业绩发布会纪要0825 一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元(YOY+161.87%),归母净利4.25亿元(YOY+188.86%),归母扣非净利4.11亿元(YOY+191.46%); 其中单二季度收入3.74亿元(YOY+129.92%),归母净利2.55亿元(YOY+144.38%)。 上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%, 销售费用率同降0.03pcts至9.72%, 管理费用率同降2.17pcts至4.12%,主要系人工费及房租物业折旧费占比有所
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爱美客
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2021-09-06 22:34:48
贝泰妮留存资料②0825中期业绩发布会解读
贝泰妮中期业绩发布会 深度实录(0825) 一、业绩分享 (一)2021年上半年业绩 1. 营收业绩:实现营业收入14.12亿元(yoy+49.94%),归母净利润2.65亿元(yoy+65.56%),扣非净利润2.53亿元(yoy+68.46%)。 2. 毛利率:77.19%(-4.77pct),同口径毛利率约为81.62%,较去年同期基本保持稳定。 3. 费用率:2021年上半年公司销售/管理/研发/财务费用率分别同比变化-5.31pct/-2.14pct/+0.40pct/-0.44pct
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贝泰妮
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2021-09-06 22:33:29
贝泰妮留存资料①
2021.7.25 近期贝泰妮受医美板块估值调整影响,股价有所回调。 首先贝泰妮主业是护肤品不是医美,另外正如我们此前分析的那样,贝泰妮未来业绩有望继续高成长、港股估值差异有限(两地投资人预计均以机构投资人为主、风险偏好相当,根据DCF估值模型看,H股估值折价有限)。 具体分析如下: 我们认为: 1、未来港股上市是否会拉低A股估值? 不会,一方面港股上市是锦上添花,另一方面AH股估值差异具有客观原因。只有在充分流动和开放的市场下商品的价格才会趋于一致,但在制度改变之前A\H股估值接轨必定是漫长的
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贝泰妮
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第二部分2023年看好的五大板块 市场机会 上半年成长股前期蓄势,不宜期待过高,传统价值股估值回归,题材股适合前半段行情,成长股适合后半段行情以及2024年。 题材股和成长股的核心区别:成长股可预期的未来几个季度甚至几年业绩能够高增长,题材股主要是对市场预期和资金流加以引导即可有行情,预期并不一定需要兑现。 一、自动化设备:工业机器人、机床迎来需求扩张 二、汽车产业:优选汽车智能化网联化 三、能源:火电、海风、储能精选赛道 四、安全:军工、信创生态业绩继续释放 五、困境反转:看好血制品、火电和养
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次新股华海诚科:科创板+新股+半导体材料+华为哈勃
次新股华海诚科:科创板+新股+半导体材料+华为哈勃 [太阳]主要产品:环氧塑封料和电子胶粘剂,环氧塑封料是半导体封装的关键材料之一,低端国产高端进口,公司已经实现厂商考核和小批量销售,客户包括长电科技、华天科技、气派科技、银河微电、扬杰科技、利普芯微等,进口替代是最大看点。 [太阳]IPO募资7亿,主要用来扩产和研发,资金到位有助于公司在行业红利期快速实现跨越式发展。 [太阳]总股本8000万,流通股本1643万,流通市值12个亿,每天超过50%的换手率,日成交才5-10亿的金额,比较适合资金炒
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鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义
两个月前的一篇旧文,值得仔细琢磨。鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义 ——锂矿与锂盐上下游利益分配格局的革命。 今天是2021年07月30日—星期五 一周以前,鸿道投资提出了“2021年下半年七大投资猜想”,从本周行业的变化与股票市场来看,七大猜想中的前五大猜想有被股票市场走势证实的迹象: 1、高景气中小市值行业超级上升行情大幕的拉开:在白酒、互联网、高价低效医药医美股票瀑布式下跌的情况下,新能源汽车上游、半导体设备行业积极换手、持续上涨 2、高端白酒收益率大幅度跑输沪深30
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今年天然气涨价来的特别早
今年天然气涨价来的特别早 今晚美国天然气又大涨5%,分享一篇文章, 原文链接:今年天然气涨价来的特别早 天然气不仅热值高,而且污染少,在碳中和背景下,将在能源结构转型过程中发挥重要作用,填补由于传统能源消费下降与新能源产能短期无法有效满足需求的能源缺口。【备注:我国天然气一次能源占比一直低于国际水平。】 左手投资记, 《聊聊天然气产业链及受益股》产业链可分为上游生产、中游运输和下游分销综合应用三个环节。上游产业主要为燃气的勘探与开发,包括天然气的开采和净化加工等;中游产业主要为将燃气输送至各城镇
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下文主要是转发观点,我的数据库显示9月10号电池级碳酸锂和氢氧化锂已经1.6 14.5万多每吨,我持有的是天齐锂业,具体看附图。 ⚡锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期 截至9月8号,电池级碳酸锂价格涨至14.13万元/吨,电池级氢氧化锂价格来到13.27万元/吨,锂精矿长协到岸价为990美元/吨。皮尔巴拉7月底拍卖锂精矿现货价格达到1250美元/吨,远超长协价,9月14日将进行第二次拍卖,预计价格将更高。上一轮周期高点,澳洲锂精矿长协价格未超过1100美元/吨,但锂盐最高价格接近18万元/吨
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盛新锂能 看至1000亿+ 翻倍空间
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爱美客2021中期业绩发布会纪要0825
爱美客2021中期业绩发布会纪要0825 一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元(YOY+161.87%),归母净利4.25亿元(YOY+188.86%),归母扣非净利4.11亿元(YOY+191.46%); 其中单二季度收入3.74亿元(YOY+129.92%),归母净利2.55亿元(YOY+144.38%)。 上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%, 销售费用率同降0.03pcts至9.72%, 管理费用率同降2.17pcts至4.12%,主要系人工费及房租物业折旧费占比有所
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贝泰妮留存资料②0825中期业绩发布会解读
贝泰妮中期业绩发布会 深度实录(0825) 一、业绩分享 (一)2021年上半年业绩 1. 营收业绩:实现营业收入14.12亿元(yoy+49.94%),归母净利润2.65亿元(yoy+65.56%),扣非净利润2.53亿元(yoy+68.46%)。 2. 毛利率:77.19%(-4.77pct),同口径毛利率约为81.62%,较去年同期基本保持稳定。 3. 费用率:2021年上半年公司销售/管理/研发/财务费用率分别同比变化-5.31pct/-2.14pct/+0.40pct/-0.44pct
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三代制冷剂里的浙江玩家
精华都在链接里。
三代制冷剂里的浙江玩家
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永和股份
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三美股份
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巨化股份
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2023-02-27 17:59:48
真正甲流两条主线
一个是流感疫苗,华兰疫苗当之无愧的行业龙头,华兰生物拆分上市的子公司,金迪克小而美的标的。另外一个是奥司他韦,博瑞医药,——首款奥司他韦仿制药,东阳光药【港股】——曾经销售过60亿,南新制药——原料药有关。
一周笔记0226
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南新制药
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金迪克
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华兰疫苗
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2022-01-04 09:56:45
中药配方颗粒
市场热点标的: 第一批试点企业红日药业、中国中药、华润三九,准进入/省级的以岭药业、佐力药业、太极集团、浙农股份、佛慈制药、精华制药。
中药配方颗粒2022更新
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红日药业
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佐力药业
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精华制药
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中国中药
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2021-09-14 23:53:49
鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义
两个月前的一篇旧文,值得仔细琢磨。鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义 ——锂矿与锂盐上下游利益分配格局的革命。 今天是2021年07月30日—星期五 一周以前,鸿道投资提出了“2021年下半年七大投资猜想”,从本周行业的变化与股票市场来看,七大猜想中的前五大猜想有被股票市场走势证实的迹象: 1、高景气中小市值行业超级上升行情大幕的拉开:在白酒、互联网、高价低效医药医美股票瀑布式下跌的情况下,新能源汽车上游、半导体设备行业积极换手、持续上涨 2、高端白酒收益率大幅度跑输沪深30
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2021-09-14 18:57:27
锂精矿拍卖+骨科集采结果重磅专业解读
1、澳洲Pilbara锂矿拍出2240美元/吨,这是什么概念? 2、骨关节集采结果出来,本人总结的三大亮点。
左手频道在线收听-喜马拉雅
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天齐锂业
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赣锋锂业
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威高骨科
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2021-09-13 22:30:19
今年天然气涨价来的特别早
今年天然气涨价来的特别早 今晚美国天然气又大涨5%,分享一篇文章, 原文链接:今年天然气涨价来的特别早 天然气不仅热值高,而且污染少,在碳中和背景下,将在能源结构转型过程中发挥重要作用,填补由于传统能源消费下降与新能源产能短期无法有效满足需求的能源缺口。【备注:我国天然气一次能源占比一直低于国际水平。】 左手投资记, 《聊聊天然气产业链及受益股》产业链可分为上游生产、中游运输和下游分销综合应用三个环节。上游产业主要为燃气的勘探与开发,包括天然气的开采和净化加工等;中游产业主要为将燃气输送至各城镇
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蓝焰控股
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石化机械
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杰瑞股份
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2021-09-13 20:31:43
没有周期股的都不用看盘了?提示一个风险
周期股行情,煤炭化工有色铜铝等等,如何注意不同品种的节奏趋势和风险控制?听完本期视频即可知晓。
没有周期股的都不用看盘了?注意轮动顺序风险
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登海种业
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2021-09-10 16:35:52
锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期
下文主要是转发观点,我的数据库显示9月10号电池级碳酸锂和氢氧化锂已经1.6 14.5万多每吨,我持有的是天齐锂业,具体看附图。 ⚡锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期 截至9月8号,电池级碳酸锂价格涨至14.13万元/吨,电池级氢氧化锂价格来到13.27万元/吨,锂精矿长协到岸价为990美元/吨。皮尔巴拉7月底拍卖锂精矿现货价格达到1250美元/吨,远超长协价,9月14日将进行第二次拍卖,预计价格将更高。上一轮周期高点,澳洲锂精矿长协价格未超过1100美元/吨,但锂盐最高价格接近18万元/吨
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天齐锂业
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盛新锂能
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川能动力
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2021-09-10 16:29:26
盛新锂能 看至1000亿+ 翻倍空间
0910 【强烈关注盛新锂能!!看至1000亿+ 翻倍空间】掌握亚洲最优质锂矿,冶炼产能大步扩张,有望跻身一线锂龙头 1. 上游资源布局充分,手握亚洲最佳锂矿,原料保障度高。1)公司目前在四川有3个矿权,一是业隆沟,每年可供1万吨LCE左右,目前在产;二是上半年刚入的木绒锂矿(参股10.2%),锂资源量达159万吨LCE,氧化锂品位高达1.63%,为现有国内锂矿最顶尖水平,而且还处在探矿阶段,实际储量可能远高于中报披露的64万吨Li2O;三是太阳河口,还在勘探,储量暂未确定,但找矿前景良好。2)
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盛新锂能
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2021-09-06 22:35:27
爱美客2021中期业绩发布会纪要0825
爱美客2021中期业绩发布会纪要0825 一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元(YOY+161.87%),归母净利4.25亿元(YOY+188.86%),归母扣非净利4.11亿元(YOY+191.46%); 其中单二季度收入3.74亿元(YOY+129.92%),归母净利2.55亿元(YOY+144.38%)。 上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%, 销售费用率同降0.03pcts至9.72%, 管理费用率同降2.17pcts至4.12%,主要系人工费及房租物业折旧费占比有所
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爱美客
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2021-09-06 22:34:48
贝泰妮留存资料②0825中期业绩发布会解读
贝泰妮中期业绩发布会 深度实录(0825) 一、业绩分享 (一)2021年上半年业绩 1. 营收业绩:实现营业收入14.12亿元(yoy+49.94%),归母净利润2.65亿元(yoy+65.56%),扣非净利润2.53亿元(yoy+68.46%)。 2. 毛利率:77.19%(-4.77pct),同口径毛利率约为81.62%,较去年同期基本保持稳定。 3. 费用率:2021年上半年公司销售/管理/研发/财务费用率分别同比变化-5.31pct/-2.14pct/+0.40pct/-0.44pct
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贝泰妮
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2021-09-06 22:33:29
贝泰妮留存资料①
2021.7.25 近期贝泰妮受医美板块估值调整影响,股价有所回调。 首先贝泰妮主业是护肤品不是医美,另外正如我们此前分析的那样,贝泰妮未来业绩有望继续高成长、港股估值差异有限(两地投资人预计均以机构投资人为主、风险偏好相当,根据DCF估值模型看,H股估值折价有限)。 具体分析如下: 我们认为: 1、未来港股上市是否会拉低A股估值? 不会,一方面港股上市是锦上添花,另一方面AH股估值差异具有客观原因。只有在充分流动和开放的市场下商品的价格才会趋于一致,但在制度改变之前A\H股估值接轨必定是漫长的
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贝泰妮
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2022-12-30 23:06:51
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【原创】2023年看好的五大板块
第二部分2023年看好的五大板块 市场机会 上半年成长股前期蓄势,不宜期待过高,传统价值股估值回归,题材股适合前半段行情,成长股适合后半段行情以及2024年。 题材股和成长股的核心区别:成长股可预期的未来几个季度甚至几年业绩能够高增长,题材股主要是对市场预期和资金流加以引导即可有行情,预期并不一定需要兑现。 一、自动化设备:工业机器人、机床迎来需求扩张 二、汽车产业:优选汽车智能化网联化 三、能源:火电、海风、储能精选赛道 四、安全:军工、信创生态业绩继续释放 五、困境反转:看好血制品、火电和养
2023年看好的五大板块.pdf
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宝新能源
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华宝新能
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华中数控
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【原创】2023年看好的五大板块
第一部分 大势 2022年总结:生活幸福,工作松散,空仓玩了大半年,2023年争取状态回归,撸起袖子加油干。 2022年伊始市场普遍预期是等待靴子落地,惴惴不安,加息、通胀、衰退、冲突、制裁,期间又还意外发生了俄乌战争,这些因素给当年造成了极大困扰。以上因素走到2023年上半年基本都会得到好转,尤其是上半年年美联储加息见顶,下半年大概率进入降息周期,国内经济Q2将触底回升,边际变量将有力的支持市场风险偏好回升,而今年几大指数跌幅均在两三成以上,风险充分释放,2023年将是转折之年,2024年或许
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华能国际
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天坛生物
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埃斯顿
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派能科技
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2023-04-09 16:04:26
次新股华海诚科:科创板+新股+半导体材料+华为哈勃
次新股华海诚科:科创板+新股+半导体材料+华为哈勃 [太阳]主要产品:环氧塑封料和电子胶粘剂,环氧塑封料是半导体封装的关键材料之一,低端国产高端进口,公司已经实现厂商考核和小批量销售,客户包括长电科技、华天科技、气派科技、银河微电、扬杰科技、利普芯微等,进口替代是最大看点。 [太阳]IPO募资7亿,主要用来扩产和研发,资金到位有助于公司在行业红利期快速实现跨越式发展。 [太阳]总股本8000万,流通股本1643万,流通市值12个亿,每天超过50%的换手率,日成交才5-10亿的金额,比较适合资金炒
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华海诚科
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市场热点标的: 第一批试点企业红日药业、中国中药、华润三九,准进入/省级的以岭药业、佐力药业、太极集团、浙农股份、佛慈制药、精华制药。
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鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义
两个月前的一篇旧文,值得仔细琢磨。鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义 ——锂矿与锂盐上下游利益分配格局的革命。 今天是2021年07月30日—星期五 一周以前,鸿道投资提出了“2021年下半年七大投资猜想”,从本周行业的变化与股票市场来看,七大猜想中的前五大猜想有被股票市场走势证实的迹象: 1、高景气中小市值行业超级上升行情大幕的拉开:在白酒、互联网、高价低效医药医美股票瀑布式下跌的情况下,新能源汽车上游、半导体设备行业积极换手、持续上涨 2、高端白酒收益率大幅度跑输沪深30
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锂精矿拍卖+骨科集采结果重磅专业解读
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今年天然气涨价来的特别早 今晚美国天然气又大涨5%,分享一篇文章, 原文链接:今年天然气涨价来的特别早 天然气不仅热值高,而且污染少,在碳中和背景下,将在能源结构转型过程中发挥重要作用,填补由于传统能源消费下降与新能源产能短期无法有效满足需求的能源缺口。【备注:我国天然气一次能源占比一直低于国际水平。】 左手投资记, 《聊聊天然气产业链及受益股》产业链可分为上游生产、中游运输和下游分销综合应用三个环节。上游产业主要为燃气的勘探与开发,包括天然气的开采和净化加工等;中游产业主要为将燃气输送至各城镇
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周期股行情,煤炭化工有色铜铝等等,如何注意不同品种的节奏趋势和风险控制?听完本期视频即可知晓。
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锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期
下文主要是转发观点,我的数据库显示9月10号电池级碳酸锂和氢氧化锂已经1.6 14.5万多每吨,我持有的是天齐锂业,具体看附图。 ⚡锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期 截至9月8号,电池级碳酸锂价格涨至14.13万元/吨,电池级氢氧化锂价格来到13.27万元/吨,锂精矿长协到岸价为990美元/吨。皮尔巴拉7月底拍卖锂精矿现货价格达到1250美元/吨,远超长协价,9月14日将进行第二次拍卖,预计价格将更高。上一轮周期高点,澳洲锂精矿长协价格未超过1100美元/吨,但锂盐最高价格接近18万元/吨
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盛新锂能 看至1000亿+ 翻倍空间
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盛新锂能
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爱美客2021中期业绩发布会纪要0825
爱美客2021中期业绩发布会纪要0825 一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元(YOY+161.87%),归母净利4.25亿元(YOY+188.86%),归母扣非净利4.11亿元(YOY+191.46%); 其中单二季度收入3.74亿元(YOY+129.92%),归母净利2.55亿元(YOY+144.38%)。 上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%, 销售费用率同降0.03pcts至9.72%, 管理费用率同降2.17pcts至4.12%,主要系人工费及房租物业折旧费占比有所
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贝泰妮留存资料②0825中期业绩发布会解读
贝泰妮中期业绩发布会 深度实录(0825) 一、业绩分享 (一)2021年上半年业绩 1. 营收业绩:实现营业收入14.12亿元(yoy+49.94%),归母净利润2.65亿元(yoy+65.56%),扣非净利润2.53亿元(yoy+68.46%)。 2. 毛利率:77.19%(-4.77pct),同口径毛利率约为81.62%,较去年同期基本保持稳定。 3. 费用率:2021年上半年公司销售/管理/研发/财务费用率分别同比变化-5.31pct/-2.14pct/+0.40pct/-0.44pct
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【原创】2023年看好的五大板块
第二部分2023年看好的五大板块 市场机会 上半年成长股前期蓄势,不宜期待过高,传统价值股估值回归,题材股适合前半段行情,成长股适合后半段行情以及2024年。 题材股和成长股的核心区别:成长股可预期的未来几个季度甚至几年业绩能够高增长,题材股主要是对市场预期和资金流加以引导即可有行情,预期并不一定需要兑现。 一、自动化设备:工业机器人、机床迎来需求扩张 二、汽车产业:优选汽车智能化网联化 三、能源:火电、海风、储能精选赛道 四、安全:军工、信创生态业绩继续释放 五、困境反转:看好血制品、火电和养
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第一部分 大势 2022年总结:生活幸福,工作松散,空仓玩了大半年,2023年争取状态回归,撸起袖子加油干。 2022年伊始市场普遍预期是等待靴子落地,惴惴不安,加息、通胀、衰退、冲突、制裁,期间又还意外发生了俄乌战争,这些因素给当年造成了极大困扰。以上因素走到2023年上半年基本都会得到好转,尤其是上半年年美联储加息见顶,下半年大概率进入降息周期,国内经济Q2将触底回升,边际变量将有力的支持市场风险偏好回升,而今年几大指数跌幅均在两三成以上,风险充分释放,2023年将是转折之年,2024年或许
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次新股华海诚科:科创板+新股+半导体材料+华为哈勃
次新股华海诚科:科创板+新股+半导体材料+华为哈勃 [太阳]主要产品:环氧塑封料和电子胶粘剂,环氧塑封料是半导体封装的关键材料之一,低端国产高端进口,公司已经实现厂商考核和小批量销售,客户包括长电科技、华天科技、气派科技、银河微电、扬杰科技、利普芯微等,进口替代是最大看点。 [太阳]IPO募资7亿,主要用来扩产和研发,资金到位有助于公司在行业红利期快速实现跨越式发展。 [太阳]总股本8000万,流通股本1643万,流通市值12个亿,每天超过50%的换手率,日成交才5-10亿的金额,比较适合资金炒
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一个是流感疫苗,华兰疫苗当之无愧的行业龙头,华兰生物拆分上市的子公司,金迪克小而美的标的。另外一个是奥司他韦,博瑞医药,——首款奥司他韦仿制药,东阳光药【港股】——曾经销售过60亿,南新制药——原料药有关。
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市场热点标的: 第一批试点企业红日药业、中国中药、华润三九,准进入/省级的以岭药业、佐力药业、太极集团、浙农股份、佛慈制药、精华制药。
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两个月前的一篇旧文,值得仔细琢磨。鸿道视角:再论锂矿定价机制从长单定价转向拍卖定价的意义 ——锂矿与锂盐上下游利益分配格局的革命。 今天是2021年07月30日—星期五 一周以前,鸿道投资提出了“2021年下半年七大投资猜想”,从本周行业的变化与股票市场来看,七大猜想中的前五大猜想有被股票市场走势证实的迹象: 1、高景气中小市值行业超级上升行情大幕的拉开:在白酒、互联网、高价低效医药医美股票瀑布式下跌的情况下,新能源汽车上游、半导体设备行业积极换手、持续上涨 2、高端白酒收益率大幅度跑输沪深30
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1、澳洲Pilbara锂矿拍出2240美元/吨,这是什么概念? 2、骨关节集采结果出来,本人总结的三大亮点。
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2021-09-13 22:30:19
今年天然气涨价来的特别早
今年天然气涨价来的特别早 今晚美国天然气又大涨5%,分享一篇文章, 原文链接:今年天然气涨价来的特别早 天然气不仅热值高,而且污染少,在碳中和背景下,将在能源结构转型过程中发挥重要作用,填补由于传统能源消费下降与新能源产能短期无法有效满足需求的能源缺口。【备注:我国天然气一次能源占比一直低于国际水平。】 左手投资记, 《聊聊天然气产业链及受益股》产业链可分为上游生产、中游运输和下游分销综合应用三个环节。上游产业主要为燃气的勘探与开发,包括天然气的开采和净化加工等;中游产业主要为将燃气输送至各城镇
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蓝焰控股
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石化机械
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杰瑞股份
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2021-09-13 20:31:43
没有周期股的都不用看盘了?提示一个风险
周期股行情,煤炭化工有色铜铝等等,如何注意不同品种的节奏趋势和风险控制?听完本期视频即可知晓。
没有周期股的都不用看盘了?注意轮动顺序风险
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登海种业
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左手
中线波段的老司机
2021-09-10 16:35:52
锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期
下文主要是转发观点,我的数据库显示9月10号电池级碳酸锂和氢氧化锂已经1.6 14.5万多每吨,我持有的是天齐锂业,具体看附图。 ⚡锂盐价格大幅跳涨,突破上轮周期高点可期 截至9月8号,电池级碳酸锂价格涨至14.13万元/吨,电池级氢氧化锂价格来到13.27万元/吨,锂精矿长协到岸价为990美元/吨。皮尔巴拉7月底拍卖锂精矿现货价格达到1250美元/吨,远超长协价,9月14日将进行第二次拍卖,预计价格将更高。上一轮周期高点,澳洲锂精矿长协价格未超过1100美元/吨,但锂盐最高价格接近18万元/吨
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天齐锂业
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盛新锂能
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川能动力
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中线波段的老司机
2021-09-10 16:29:26
盛新锂能 看至1000亿+ 翻倍空间
0910 【强烈关注盛新锂能!!看至1000亿+ 翻倍空间】掌握亚洲最优质锂矿,冶炼产能大步扩张,有望跻身一线锂龙头 1. 上游资源布局充分,手握亚洲最佳锂矿,原料保障度高。1)公司目前在四川有3个矿权,一是业隆沟,每年可供1万吨LCE左右,目前在产;二是上半年刚入的木绒锂矿(参股10.2%),锂资源量达159万吨LCE,氧化锂品位高达1.63%,为现有国内锂矿最顶尖水平,而且还处在探矿阶段,实际储量可能远高于中报披露的64万吨Li2O;三是太阳河口,还在勘探,储量暂未确定,但找矿前景良好。2)
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盛新锂能
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中线波段的老司机
2021-09-06 22:35:27
爱美客2021中期业绩发布会纪要0825
爱美客2021中期业绩发布会纪要0825 一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元(YOY+161.87%),归母净利4.25亿元(YOY+188.86%),归母扣非净利4.11亿元(YOY+191.46%); 其中单二季度收入3.74亿元(YOY+129.92%),归母净利2.55亿元(YOY+144.38%)。 上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%, 销售费用率同降0.03pcts至9.72%, 管理费用率同降2.17pcts至4.12%,主要系人工费及房租物业折旧费占比有所
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爱美客
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左手
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2021-09-06 22:34:48
贝泰妮留存资料②0825中期业绩发布会解读
贝泰妮中期业绩发布会 深度实录(0825) 一、业绩分享 (一)2021年上半年业绩 1. 营收业绩:实现营业收入14.12亿元(yoy+49.94%),归母净利润2.65亿元(yoy+65.56%),扣非净利润2.53亿元(yoy+68.46%)。 2. 毛利率:77.19%(-4.77pct),同口径毛利率约为81.62%,较去年同期基本保持稳定。 3. 费用率:2021年上半年公司销售/管理/研发/财务费用率分别同比变化-5.31pct/-2.14pct/+0.40pct/-0.44pct
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贝泰妮
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2021-09-06 22:33:29
贝泰妮留存资料①
2021.7.25 近期贝泰妮受医美板块估值调整影响,股价有所回调。 首先贝泰妮主业是护肤品不是医美,另外正如我们此前分析的那样,贝泰妮未来业绩有望继续高成长、港股估值差异有限(两地投资人预计均以机构投资人为主、风险偏好相当,根据DCF估值模型看,H股估值折价有限)。 具体分析如下: 我们认为: 1、未来港股上市是否会拉低A股估值? 不会,一方面港股上市是锦上添花,另一方面AH股估值差异具有客观原因。只有在充分流动和开放的市场下商品的价格才会趋于一致,但在制度改变之前A\H股估值接轨必定是漫长的
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贝泰妮
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