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中线波段的老司机

2021-08-18 20:19:09

他山之石丨电解铝深度：十年磨一剑

今年所有的有色金属之中，表现最强的就是铝了，其他的都是小金属锂钴等，关于铝，卖方机构持续推荐的较多，其中长江证券研究所是做的比较好的，分享一份资料。长江金属丨电解铝深度推荐：十年磨一剑 💥 一、近期沪铝价格持续强势，彰显供需景气！ 🏻涨价催化因素： ⭐1、限产强化：近期全国错峰限产进一步强化，目前受限产能超过160万吨，占比建成产能约3.7%，1）云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固；2）限产区域扩散到广西、贵州等南方电网覆盖的其他区域，并有蔓延全国之势：8月17日，国家发改委表示2021

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南山铝业

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2021-08-18 10:58:07

他山之石：《封面》对话疫情专家曾光

视频链接：他山之石：《封面》对话疫情专家曾光部分采访实录：一、要把德尔塔病毒当作一个全新的敌人《封面》：您如何看待德尔塔病毒？这拨疫情最危险的时候到了吗？曾光：我们应该把它当成一个新的敌人。不要拿传统的眼光看它。《封面》：这个传统是指的新冠？曾光：就是新冠的，不要跟它的原始毒株比。可以说是有很多过去做疫情做得比较好的国家和地区这次都陷落了，在中国周围没有一个国家不是高风险的。说明这个敌人不是一般的敌人，过去原始株突不破的防线它能突破。《封面》：它新在哪儿呢？在您看来它核心的新，

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复星医药
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康希诺

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2021-08-18 10:29:51

国防军工上市公司座谈会20190324讲话原文

这是两年前的一篇纲领性文件，值得反复阅读。军工：有必要再次回顾一下19年的一次座谈会内容 8月9日，航空工业在京举行“卓越团队”颁奖仪式，对集团公司“十四五”发展规划编制团队、军品业务管理制度体系建设团队和市值管理工作团队进行表彰。罗荣怀指出，，，，，市值管理工作团队逆流勇进、主动作为，不断创新，全面实现上市公司“涨幅高，市值高，关注高”的工作目标。市值管理，看到这句话，有必要再次回顾下2019年3月份的一次国防军工上市公司座谈会讲话原文，当时发过，审核被K掉了，改下标题再发一遍试试，大家

国防军工上市公司座谈会20190324讲话原文.docx

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2021-08-18 10:22:41

航空发动机产业链核心公司&航发集团（2020.12）

这是本号在韭菜公社发布的第N篇军工股，欢迎关注。航空发动机产业链核心公司&航发集团今天（2020.12）将延续军工版块的话题，今天就来说一下发动机，这也是军工板块非常重要的一个细分领域。航空发动机号称“飞机心脏”、“工业之花”，重要性不言而喻，但却是制约中国航空工业发展的“软肋”。航空发动机的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，也是国家安全和大国地位的重要战略保障，被誉为现代制造业“皇冠上的明珠”。航空发动机产业有三个特点：1)技术壁垒高，涉及太多学科领域；2)经济回

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23.10
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2021-08-18 10:18:44

军工股的长期逻辑

你真的看懂了军工股吗？（2020.11整理）我国的军工股市值其实被低估，未来军工白马大有可为。当听到我这样的观点后，相信很多人会站出来反对，反对的理由无非有以下几点：①军工股的盈利能力太差，整个板块就没有几家赚钱的公司。②军工股就是个抽风的题材，隔段时间来一波，都靠事件刺激，从来没有持续性。③你买军工股是不是就整天希望中美干架、南海危机、台湾冲突、世界动荡？不安好心。一.大国风范，军事必强其实恰恰相反，我看好军工股是因为我们热爱和平，中国作为一个大国，要将军事和经济力量匹配，避免大国之间修

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2021-08-17 13:38:29

军工军工！最牛图谱

刚刚两则消息: ①【#东部战区台岛周边实兵演练#】今天，中国人民解放军东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。近期，美台频频勾连挑衅，发出严重错误信号，严重侵犯中国主权，严重破坏台海和平稳定，已成为台海安全风险的最大祸源。此次演练，是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和“台独”势力挑衅的严正回应。东部战区将持续加强战备训练，有决心有能力挫败一切“台独”分裂活动，

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晨曦航空
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2021-08-17 09:21:10

受限

燃料电池这一波是锂电池资金推动的游资行情，不会走太远

燃料电池的基本面我很早就开始研究梳理了，不过这一波的行情说简单点就是锂电池的资金出来投机，券商中国有段话比较正确: “从这个板块上涨的个股来看，还是典型的游资行情。为什么这么说？因为这些上涨个股当中，氢能业务占比和氢能技术并不太突出，反而类似于亿华通、潍柴动力这种真正拥有较强的技术的公司表现却一般。原因还是因为这些公司市值较大，机构属性较强。而现阶段，氢能并未产生利润，还远未到机构入局的时间段，所以才会出现“李鬼强于李逵”的现象。” 简单说一句基本面情况，重卡的商用化应该在2022年以后，乘用车

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2021-08-16 23:38:54

疫苗江湖与复星医药mRNA的故事

疫苗江湖与复星医药mRNA的故事一、疫苗江湖重新洗牌话说乱世出枭雄，疫苗行业也不例外，在2020年以前，全球四大疫苗巨头的江湖地位相对稳固：1/2/3/4名葛兰素史克、默沙东、赛诺菲、辉瑞座次明显，老大葛兰素史克营收100亿美元，拳头产品带状疱疹疫苗贡献1/4的收入，老二默沙东以供不应求的HPV疫苗而闻名，老三赛诺菲是全球最重要的流感疫苗公司，排最后的辉瑞则以13价肺炎球菌结合疫苗为主（贡献9成营收）。然而这一切即将因为2020年突如起来的新冠肺炎重新洗牌。财报显示，2021年一季度，辉

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2021-08-16 20:17:32

长江证券:军工研究框架（内部版）

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【长江军工】-《军工行业研究框架探讨》-内部版.pdf

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2021-08-16 13:06:20

大飞机产业链之①：发展进程

价值链两个关键点，一个是各环节产值占比，一个是各环节利润率。 ①大型客机的产业链长度长、复杂度高，将制造环节进行价值拆分之后可以发现，机体制造、发动机、机载设备分别占比 30%-35%、20%-25%、25%-30%，其余系统如内饰等占比10%-15%。 ②大飞机价值链分布呈“微笑曲线”状。位于前端的研发设计、发动机制造、关键零部件制造属于资金和技术密集型，具有较高的附加值；位于后端的营销、售后服务属于管理和信息密集型，附加值也较高；中间的一般零部件制造、整机组装环节属于劳动密集型，附加值相对较

大飞机产业链之①：发展进程

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北摩高科
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2021-08-16 13:02:02

大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

大飞机产业链中，机体制造占比30%-35%，发动机20%-25%，可见其重要性，本次主要讲解这两个环节。基本面，技术水平，供应链公司，上市公司。

大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

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中航机载
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他山之石丨电解铝深度：十年磨一剑

今年所有的有色金属之中，表现最强的就是铝了，其他的都是小金属锂钴等，关于铝，卖方机构持续推荐的较多，其中长江证券研究所是做的比较好的，分享一份资料。长江金属丨电解铝深度推荐：十年磨一剑 💥 一、近期沪铝价格持续强势，彰显供需景气！ 🏻涨价催化因素： ⭐1、限产强化：近期全国错峰限产进一步强化，目前受限产能超过160万吨，占比建成产能约3.7%，1）云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固；2）限产区域扩散到广西、贵州等南方电网覆盖的其他区域，并有蔓延全国之势：8月17日，国家发改委表示2021

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他山之石：《封面》对话疫情专家曾光

视频链接：他山之石：《封面》对话疫情专家曾光部分采访实录：一、要把德尔塔病毒当作一个全新的敌人《封面》：您如何看待德尔塔病毒？这拨疫情最危险的时候到了吗？曾光：我们应该把它当成一个新的敌人。不要拿传统的眼光看它。《封面》：这个传统是指的新冠？曾光：就是新冠的，不要跟它的原始毒株比。可以说是有很多过去做疫情做得比较好的国家和地区这次都陷落了，在中国周围没有一个国家不是高风险的。说明这个敌人不是一般的敌人，过去原始株突不破的防线它能突破。《封面》：它新在哪儿呢？在您看来它核心的新，

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这是两年前的一篇纲领性文件，值得反复阅读。军工：有必要再次回顾一下19年的一次座谈会内容 8月9日，航空工业在京举行“卓越团队”颁奖仪式，对集团公司“十四五”发展规划编制团队、军品业务管理制度体系建设团队和市值管理工作团队进行表彰。罗荣怀指出，，，，，市值管理工作团队逆流勇进、主动作为，不断创新，全面实现上市公司“涨幅高，市值高，关注高”的工作目标。市值管理，看到这句话，有必要再次回顾下2019年3月份的一次国防军工上市公司座谈会讲话原文，当时发过，审核被K掉了，改下标题再发一遍试试，大家

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航空发动机产业链核心公司&航发集团（2020.12）

这是本号在韭菜公社发布的第N篇军工股，欢迎关注。航空发动机产业链核心公司&航发集团今天（2020.12）将延续军工版块的话题，今天就来说一下发动机，这也是军工板块非常重要的一个细分领域。航空发动机号称“飞机心脏”、“工业之花”，重要性不言而喻，但却是制约中国航空工业发展的“软肋”。航空发动机的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，也是国家安全和大国地位的重要战略保障，被誉为现代制造业“皇冠上的明珠”。航空发动机产业有三个特点：1)技术壁垒高，涉及太多学科领域；2)经济回

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你真的看懂了军工股吗？（2020.11整理）我国的军工股市值其实被低估，未来军工白马大有可为。当听到我这样的观点后，相信很多人会站出来反对，反对的理由无非有以下几点：①军工股的盈利能力太差，整个板块就没有几家赚钱的公司。②军工股就是个抽风的题材，隔段时间来一波，都靠事件刺激，从来没有持续性。③你买军工股是不是就整天希望中美干架、南海危机、台湾冲突、世界动荡？不安好心。一.大国风范，军事必强其实恰恰相反，我看好军工股是因为我们热爱和平，中国作为一个大国，要将军事和经济力量匹配，避免大国之间修

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燃料电池的基本面我很早就开始研究梳理了，不过这一波的行情说简单点就是锂电池的资金出来投机，券商中国有段话比较正确: “从这个板块上涨的个股来看，还是典型的游资行情。为什么这么说？因为这些上涨个股当中，氢能业务占比和氢能技术并不太突出，反而类似于亿华通、潍柴动力这种真正拥有较强的技术的公司表现却一般。原因还是因为这些公司市值较大，机构属性较强。而现阶段，氢能并未产生利润，还远未到机构入局的时间段，所以才会出现“李鬼强于李逵”的现象。” 简单说一句基本面情况，重卡的商用化应该在2022年以后，乘用车

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疫苗江湖与复星医药mRNA的故事

疫苗江湖与复星医药mRNA的故事一、疫苗江湖重新洗牌话说乱世出枭雄，疫苗行业也不例外，在2020年以前，全球四大疫苗巨头的江湖地位相对稳固：1/2/3/4名葛兰素史克、默沙东、赛诺菲、辉瑞座次明显，老大葛兰素史克营收100亿美元，拳头产品带状疱疹疫苗贡献1/4的收入，老二默沙东以供不应求的HPV疫苗而闻名，老三赛诺菲是全球最重要的流感疫苗公司，排最后的辉瑞则以13价肺炎球菌结合疫苗为主（贡献9成营收）。然而这一切即将因为2020年突如起来的新冠肺炎重新洗牌。财报显示，2021年一季度，辉

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大飞机产业链之①：发展进程

价值链两个关键点，一个是各环节产值占比，一个是各环节利润率。 ①大型客机的产业链长度长、复杂度高，将制造环节进行价值拆分之后可以发现，机体制造、发动机、机载设备分别占比 30%-35%、20%-25%、25%-30%，其余系统如内饰等占比10%-15%。 ②大飞机价值链分布呈“微笑曲线”状。位于前端的研发设计、发动机制造、关键零部件制造属于资金和技术密集型，具有较高的附加值；位于后端的营销、售后服务属于管理和信息密集型，附加值也较高；中间的一般零部件制造、整机组装环节属于劳动密集型，附加值相对较

大飞机产业链之①：发展进程

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大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

大飞机产业链中，机体制造占比30%-35%，发动机20%-25%，可见其重要性，本次主要讲解这两个环节。基本面，技术水平，供应链公司，上市公司。

大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

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这是两年前的一篇纲领性文件，值得反复阅读。军工：有必要再次回顾一下19年的一次座谈会内容 8月9日，航空工业在京举行“卓越团队”颁奖仪式，对集团公司“十四五”发展规划编制团队、军品业务管理制度体系建设团队和市值管理工作团队进行表彰。罗荣怀指出，，，，，市值管理工作团队逆流勇进、主动作为，不断创新，全面实现上市公司“涨幅高，市值高，关注高”的工作目标。市值管理，看到这句话，有必要再次回顾下2019年3月份的一次国防军工上市公司座谈会讲话原文，当时发过，审核被K掉了，改下标题再发一遍试试，大家

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这是本号在韭菜公社发布的第N篇军工股，欢迎关注。航空发动机产业链核心公司&航发集团今天（2020.12）将延续军工版块的话题，今天就来说一下发动机，这也是军工板块非常重要的一个细分领域。航空发动机号称“飞机心脏”、“工业之花”，重要性不言而喻，但却是制约中国航空工业发展的“软肋”。航空发动机的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，也是国家安全和大国地位的重要战略保障，被誉为现代制造业“皇冠上的明珠”。航空发动机产业有三个特点：1)技术壁垒高，涉及太多学科领域；2)经济回

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你真的看懂了军工股吗？（2020.11整理）我国的军工股市值其实被低估，未来军工白马大有可为。当听到我这样的观点后，相信很多人会站出来反对，反对的理由无非有以下几点：①军工股的盈利能力太差，整个板块就没有几家赚钱的公司。②军工股就是个抽风的题材，隔段时间来一波，都靠事件刺激，从来没有持续性。③你买军工股是不是就整天希望中美干架、南海危机、台湾冲突、世界动荡？不安好心。一.大国风范，军事必强其实恰恰相反，我看好军工股是因为我们热爱和平，中国作为一个大国，要将军事和经济力量匹配，避免大国之间修

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刚刚两则消息: ①【#东部战区台岛周边实兵演练#】今天，中国人民解放军东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。近期，美台频频勾连挑衅，发出严重错误信号，严重侵犯中国主权，严重破坏台海和平稳定，已成为台海安全风险的最大祸源。此次演练，是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和“台独”势力挑衅的严正回应。东部战区将持续加强战备训练，有决心有能力挫败一切“台独”分裂活动，

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燃料电池的基本面我很早就开始研究梳理了，不过这一波的行情说简单点就是锂电池的资金出来投机，券商中国有段话比较正确: “从这个板块上涨的个股来看，还是典型的游资行情。为什么这么说？因为这些上涨个股当中，氢能业务占比和氢能技术并不太突出，反而类似于亿华通、潍柴动力这种真正拥有较强的技术的公司表现却一般。原因还是因为这些公司市值较大，机构属性较强。而现阶段，氢能并未产生利润，还远未到机构入局的时间段，所以才会出现“李鬼强于李逵”的现象。” 简单说一句基本面情况，重卡的商用化应该在2022年以后，乘用车

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疫苗江湖与复星医药mRNA的故事

疫苗江湖与复星医药mRNA的故事一、疫苗江湖重新洗牌话说乱世出枭雄，疫苗行业也不例外，在2020年以前，全球四大疫苗巨头的江湖地位相对稳固：1/2/3/4名葛兰素史克、默沙东、赛诺菲、辉瑞座次明显，老大葛兰素史克营收100亿美元，拳头产品带状疱疹疫苗贡献1/4的收入，老二默沙东以供不应求的HPV疫苗而闻名，老三赛诺菲是全球最重要的流感疫苗公司，排最后的辉瑞则以13价肺炎球菌结合疫苗为主（贡献9成营收）。然而这一切即将因为2020年突如起来的新冠肺炎重新洗牌。财报显示，2021年一季度，辉

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中线波段的老司机

2021-08-16 20:17:32

长江证券:军工研究框架（内部版）

百页PPT

【长江军工】-《军工行业研究框架探讨》-内部版.pdf

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中兵红箭
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中航沈飞
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航发动力

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2021-08-16 13:06:20

大飞机产业链之①：发展进程

价值链两个关键点，一个是各环节产值占比，一个是各环节利润率。 ①大型客机的产业链长度长、复杂度高，将制造环节进行价值拆分之后可以发现，机体制造、发动机、机载设备分别占比 30%-35%、20%-25%、25%-30%，其余系统如内饰等占比10%-15%。 ②大飞机价值链分布呈“微笑曲线”状。位于前端的研发设计、发动机制造、关键零部件制造属于资金和技术密集型，具有较高的附加值；位于后端的营销、售后服务属于管理和信息密集型，附加值也较高；中间的一般零部件制造、整机组装环节属于劳动密集型，附加值相对较

大飞机产业链之①：发展进程

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北摩高科
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中航沈飞
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洪都航空
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中航西飞
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航发动力

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5

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2021-08-16 13:02:02

大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

大飞机产业链中，机体制造占比30%-35%，发动机20%-25%，可见其重要性，本次主要讲解这两个环节。基本面，技术水平，供应链公司，上市公司。

大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

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中航机载
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中航西飞
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航发动力
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中航机电

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中线波段的老司机

2021-08-18 20:19:09

他山之石丨电解铝深度：十年磨一剑

今年所有的有色金属之中，表现最强的就是铝了，其他的都是小金属锂钴等，关于铝，卖方机构持续推荐的较多，其中长江证券研究所是做的比较好的，分享一份资料。长江金属丨电解铝深度推荐：十年磨一剑 💥 一、近期沪铝价格持续强势，彰显供需景气！ 🏻涨价催化因素： ⭐1、限产强化：近期全国错峰限产进一步强化，目前受限产能超过160万吨，占比建成产能约3.7%，1）云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固；2）限产区域扩散到广西、贵州等南方电网覆盖的其他区域，并有蔓延全国之势：8月17日，国家发改委表示2021

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云铝股份
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神火股份
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天山铝业
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南山铝业

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中线波段的老司机

2021-08-18 10:58:07

他山之石：《封面》对话疫情专家曾光

视频链接：他山之石：《封面》对话疫情专家曾光部分采访实录：一、要把德尔塔病毒当作一个全新的敌人《封面》：您如何看待德尔塔病毒？这拨疫情最危险的时候到了吗？曾光：我们应该把它当成一个新的敌人。不要拿传统的眼光看它。《封面》：这个传统是指的新冠？曾光：就是新冠的，不要跟它的原始毒株比。可以说是有很多过去做疫情做得比较好的国家和地区这次都陷落了，在中国周围没有一个国家不是高风险的。说明这个敌人不是一般的敌人，过去原始株突不破的防线它能突破。《封面》：它新在哪儿呢？在您看来它核心的新，

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康泰生物
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沃森生物
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复星医药
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智飞生物
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康希诺

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2021-08-18 10:29:51

国防军工上市公司座谈会20190324讲话原文

这是两年前的一篇纲领性文件，值得反复阅读。军工：有必要再次回顾一下19年的一次座谈会内容 8月9日，航空工业在京举行“卓越团队”颁奖仪式，对集团公司“十四五”发展规划编制团队、军品业务管理制度体系建设团队和市值管理工作团队进行表彰。罗荣怀指出，，，，，市值管理工作团队逆流勇进、主动作为，不断创新，全面实现上市公司“涨幅高，市值高，关注高”的工作目标。市值管理，看到这句话，有必要再次回顾下2019年3月份的一次国防军工上市公司座谈会讲话原文，当时发过，审核被K掉了，改下标题再发一遍试试，大家

国防军工上市公司座谈会20190324讲话原文.docx

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航发动力
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光威复材
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中航沈飞
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航发控制
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西部超导

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2021-08-18 10:22:41

航空发动机产业链核心公司&航发集团（2020.12）

这是本号在韭菜公社发布的第N篇军工股，欢迎关注。航空发动机产业链核心公司&航发集团今天（2020.12）将延续军工版块的话题，今天就来说一下发动机，这也是军工板块非常重要的一个细分领域。航空发动机号称“飞机心脏”、“工业之花”，重要性不言而喻，但却是制约中国航空工业发展的“软肋”。航空发动机的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，也是国家安全和大国地位的重要战略保障，被誉为现代制造业“皇冠上的明珠”。航空发动机产业有三个特点：1)技术壁垒高，涉及太多学科领域；2)经济回

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航发控制
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西部超导
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西部材料
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航发动力
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宝钛股份

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2021-08-18 10:18:44

军工股的长期逻辑

你真的看懂了军工股吗？（2020.11整理）我国的军工股市值其实被低估，未来军工白马大有可为。当听到我这样的观点后，相信很多人会站出来反对，反对的理由无非有以下几点：①军工股的盈利能力太差，整个板块就没有几家赚钱的公司。②军工股就是个抽风的题材，隔段时间来一波，都靠事件刺激，从来没有持续性。③你买军工股是不是就整天希望中美干架、南海危机、台湾冲突、世界动荡？不安好心。一.大国风范，军事必强其实恰恰相反，我看好军工股是因为我们热爱和平，中国作为一个大国，要将军事和经济力量匹配，避免大国之间修

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中航光电
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中航西飞
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中航沈飞
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紫光国微
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航发动力

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2021-08-17 13:38:29

军工军工！最牛图谱

刚刚两则消息: ①【#东部战区台岛周边实兵演练#】今天，中国人民解放军东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。近期，美台频频勾连挑衅，发出严重错误信号，严重侵犯中国主权，严重破坏台海和平稳定，已成为台海安全风险的最大祸源。此次演练，是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和“台独”势力挑衅的严正回应。东部战区将持续加强战备训练，有决心有能力挫败一切“台独”分裂活动，

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晨曦航空
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洪都航空
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中航高科
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长城军工
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航发动力

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2021-08-17 09:21:10

受限

燃料电池这一波是锂电池资金推动的游资行情，不会走太远

燃料电池的基本面我很早就开始研究梳理了，不过这一波的行情说简单点就是锂电池的资金出来投机，券商中国有段话比较正确: “从这个板块上涨的个股来看，还是典型的游资行情。为什么这么说？因为这些上涨个股当中，氢能业务占比和氢能技术并不太突出，反而类似于亿华通、潍柴动力这种真正拥有较强的技术的公司表现却一般。原因还是因为这些公司市值较大，机构属性较强。而现阶段，氢能并未产生利润，还远未到机构入局的时间段，所以才会出现“李鬼强于李逵”的现象。” 简单说一句基本面情况，重卡的商用化应该在2022年以后，乘用车

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潍柴动力
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亿华通
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雄韬股份
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大洋电机
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美锦能源

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2021-08-16 23:38:54

疫苗江湖与复星医药mRNA的故事

疫苗江湖与复星医药mRNA的故事一、疫苗江湖重新洗牌话说乱世出枭雄，疫苗行业也不例外，在2020年以前，全球四大疫苗巨头的江湖地位相对稳固：1/2/3/4名葛兰素史克、默沙东、赛诺菲、辉瑞座次明显，老大葛兰素史克营收100亿美元，拳头产品带状疱疹疫苗贡献1/4的收入，老二默沙东以供不应求的HPV疫苗而闻名，老三赛诺菲是全球最重要的流感疫苗公司，排最后的辉瑞则以13价肺炎球菌结合疫苗为主（贡献9成营收）。然而这一切即将因为2020年突如起来的新冠肺炎重新洗牌。财报显示，2021年一季度，辉

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康希诺
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大飞机产业链之①：发展进程

价值链两个关键点，一个是各环节产值占比，一个是各环节利润率。 ①大型客机的产业链长度长、复杂度高，将制造环节进行价值拆分之后可以发现，机体制造、发动机、机载设备分别占比 30%-35%、20%-25%、25%-30%，其余系统如内饰等占比10%-15%。 ②大飞机价值链分布呈“微笑曲线”状。位于前端的研发设计、发动机制造、关键零部件制造属于资金和技术密集型，具有较高的附加值；位于后端的营销、售后服务属于管理和信息密集型，附加值也较高；中间的一般零部件制造、整机组装环节属于劳动密集型，附加值相对较

大飞机产业链之①：发展进程

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大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

大飞机产业链中，机体制造占比30%-35%，发动机20%-25%，可见其重要性，本次主要讲解这两个环节。基本面，技术水平，供应链公司，上市公司。

大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

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他山之石丨电解铝深度：十年磨一剑

今年所有的有色金属之中，表现最强的就是铝了，其他的都是小金属锂钴等，关于铝，卖方机构持续推荐的较多，其中长江证券研究所是做的比较好的，分享一份资料。长江金属丨电解铝深度推荐：十年磨一剑 💥 一、近期沪铝价格持续强势，彰显供需景气！ 🏻涨价催化因素： ⭐1、限产强化：近期全国错峰限产进一步强化，目前受限产能超过160万吨，占比建成产能约3.7%，1）云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固；2）限产区域扩散到广西、贵州等南方电网覆盖的其他区域，并有蔓延全国之势：8月17日，国家发改委表示2021

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他山之石：《封面》对话疫情专家曾光

视频链接：他山之石：《封面》对话疫情专家曾光部分采访实录：一、要把德尔塔病毒当作一个全新的敌人《封面》：您如何看待德尔塔病毒？这拨疫情最危险的时候到了吗？曾光：我们应该把它当成一个新的敌人。不要拿传统的眼光看它。《封面》：这个传统是指的新冠？曾光：就是新冠的，不要跟它的原始毒株比。可以说是有很多过去做疫情做得比较好的国家和地区这次都陷落了，在中国周围没有一个国家不是高风险的。说明这个敌人不是一般的敌人，过去原始株突不破的防线它能突破。《封面》：它新在哪儿呢？在您看来它核心的新，

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国防军工上市公司座谈会20190324讲话原文

这是两年前的一篇纲领性文件，值得反复阅读。军工：有必要再次回顾一下19年的一次座谈会内容 8月9日，航空工业在京举行“卓越团队”颁奖仪式，对集团公司“十四五”发展规划编制团队、军品业务管理制度体系建设团队和市值管理工作团队进行表彰。罗荣怀指出，，，，，市值管理工作团队逆流勇进、主动作为，不断创新，全面实现上市公司“涨幅高，市值高，关注高”的工作目标。市值管理，看到这句话，有必要再次回顾下2019年3月份的一次国防军工上市公司座谈会讲话原文，当时发过，审核被K掉了，改下标题再发一遍试试，大家

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航空发动机产业链核心公司&航发集团（2020.12）

这是本号在韭菜公社发布的第N篇军工股，欢迎关注。航空发动机产业链核心公司&航发集团今天（2020.12）将延续军工版块的话题，今天就来说一下发动机，这也是军工板块非常重要的一个细分领域。航空发动机号称“飞机心脏”、“工业之花”，重要性不言而喻，但却是制约中国航空工业发展的“软肋”。航空发动机的发展水平是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，也是国家安全和大国地位的重要战略保障，被誉为现代制造业“皇冠上的明珠”。航空发动机产业有三个特点：1)技术壁垒高，涉及太多学科领域；2)经济回

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军工股的长期逻辑

你真的看懂了军工股吗？（2020.11整理）我国的军工股市值其实被低估，未来军工白马大有可为。当听到我这样的观点后，相信很多人会站出来反对，反对的理由无非有以下几点：①军工股的盈利能力太差，整个板块就没有几家赚钱的公司。②军工股就是个抽风的题材，隔段时间来一波，都靠事件刺激，从来没有持续性。③你买军工股是不是就整天希望中美干架、南海危机、台湾冲突、世界动荡？不安好心。一.大国风范，军事必强其实恰恰相反，我看好军工股是因为我们热爱和平，中国作为一个大国，要将军事和经济力量匹配，避免大国之间修

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军工军工！最牛图谱

刚刚两则消息: ①【#东部战区台岛周边实兵演练#】今天，中国人民解放军东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。近期，美台频频勾连挑衅，发出严重错误信号，严重侵犯中国主权，严重破坏台海和平稳定，已成为台海安全风险的最大祸源。此次演练，是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和“台独”势力挑衅的严正回应。东部战区将持续加强战备训练，有决心有能力挫败一切“台独”分裂活动，

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大飞机产业链之①：发展进程

价值链两个关键点，一个是各环节产值占比，一个是各环节利润率。 ①大型客机的产业链长度长、复杂度高，将制造环节进行价值拆分之后可以发现，机体制造、发动机、机载设备分别占比 30%-35%、20%-25%、25%-30%，其余系统如内饰等占比10%-15%。 ②大飞机价值链分布呈“微笑曲线”状。位于前端的研发设计、发动机制造、关键零部件制造属于资金和技术密集型，具有较高的附加值；位于后端的营销、售后服务属于管理和信息密集型，附加值也较高；中间的一般零部件制造、整机组装环节属于劳动密集型，附加值相对较

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大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

大飞机产业链中，机体制造占比30%-35%，发动机20%-25%，可见其重要性，本次主要讲解这两个环节。基本面，技术水平，供应链公司，上市公司。

大飞机产业链之2：机体、发动机、机载设备

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