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无名小韭57180221
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无名小韭57180221
2024-12-22 15:13:11
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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欧普康视
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无名小韭57180221
2024-11-20 09:54:54
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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日播时尚
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无名小韭57180221
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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新开源
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无名小韭57180221
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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ST柯利达
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无名小韭57180221
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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鼎龙科技
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无名小韭57180221
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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卓翼科技
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博士眼镜
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无名小韭57180221
2025-01-17 09:15:57
慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深化数据标注的精度与广度,探索人工智能在更多领域的深度应用,推动A!技术与各行各业的深度融合与创新发展。 慧博太梦拥有成熟的内容审核团队,积累了丰富的审核经验,可根据用户需要,制定实施对应的审核方案,为
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慧博云通
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2025-01-14 20:47:17
国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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国旅联合
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2025-01-09 23:09:38
【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申,光刻胶色浆&电子布产业链最大预期差标的
今日世名科技、宏和科技大涨(10%+,盘中触及涨停),我们了解到主要是台光电CCL供不应求,25年预计升级GB300,将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布,东材科技、圣泉集团均涨幅较大。 世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程,光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节,目前公司已经公告定增量产(5000吨/年),单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平,后续的业绩弹性极大。 2、中期:电子化学品板块新团队到位,uv单体、光敏树脂、碳氢树脂等产品的市
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世名科技
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无名小韭57180221
2025-01-08 21:28:50
字节携手海兰信入局海底数据中心,解决AI服务器最大能耗、水耗痛点
痛点一:AI服务器功耗提升是大趋势,带来巨大电力需求 AIDC电力相关持续爆炒,其本质是功耗提升带动能量转换环节技术变革,而这正是AI服务器的大趋势,功耗的不断提升。 根据美国能源部最新的报道,2028年前数据中心电力需求增长约2-3倍,甚至将达到美国总电力需求的12%。 为此,工信部引入PUE(能耗效率)值,PUE越低,能耗越低。且根据“十三五规划”,到2020年,新建大型云计算数据中心PUE值将不得高于1.4。 而降低PUE值最有效的办法就是利用自然冷却,例如微软海底数据中心、阿里千岛湖数据
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海兰信
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2025-01-02 12:33:47
时代万恒:四倍空间!官网实锤产品包含BBU,英伟达GB300最大增量环节
GB300将新增BBU,(Battery Backup Unit,电池备份单元),是最大增量环节 BBU成本构成中,电池占了60%的比重。当前BBU电芯市场均为高倍率小圆柱电池,目前主要为18650电池,18650 2.0单价在10-15元每颗,约涨价6元/颗。 时代万恒产品产品包含18650 2.0电池 已应用与BBU产品中,产品包含智能检测、智能预警、智能通讯、阻抗跟踪、编程控制充电等功能 时代万恒18650电池产量为1.44亿只,假定三分之一用于BBU当中,且平均涨价6元/颗,则年新增净利
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时代万恒
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2024-12-26 10:20:05
杭州园林:本地生活服务是抖音红包最大受益环节,公司为最高星级服务商,极高稀缺性!
核心观点:抖音红包与微信蓝包最大差异化为本地生活,且有补贴先例,抖音生活服务商是最大受益环节。杭州园林子公司为抖音最高星级服务商,全国仅20多家! 早上消息,抖音推出送礼物红包功能。在今年春节时,抖音曾推出“团购随心送”的限时活动,但就目前的体验看,该活动已经成为抖音全新的常驻功能,并得到了进一步完善,用户可以将团购商品以类似“红包”的方式赠送给对方,好友在聊天界面接收到商品礼物后,可以开启“红包”使用。此外,在抖音商城内购买的商品,也能以包裹礼物的方式赠送对方。 相对于腾讯的社交电商,抖音的优
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杭州园林
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无名小韭57180221
2024-12-24 19:09:15
安乃达:宇树科技带火轮足机器狗!最大增量为轮毂电机,公司为行业龙头,新股无雷!
轮足机器狗=机器狗+四个轮毂电机 宇树科技今年5月最新推出的一款叫做Unitree B-W的智能移动机器人。这是一款全能轮足机器人,研发团队将四个独立驱动的轮毂电机安装在B1四足机器人的足末端,配备了多个深度相机和激光雷达,能够实时感知周围环境和定位。脚踩“风火轮的B-W,在平坦路面可以依靠轮子快速平稳的移动,遇到草坪、石子路、斜坡和台阶等障碍也能轻松跨越。 安乃达主营产品为直驱轮毂电机和减速轮毂电机,是行业龙头企业,技术优势明显。请注意,这个和机器狗轮毂电机没有本质区别,安乃达的电机已经逐步拓
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安乃达
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2024-12-16 20:38:40
吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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吉大正元
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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一博科技
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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日播时尚
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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ST柯利达
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深化数据标注的精度与广度,探索人工智能在更多领域的深度应用,推动A!技术与各行各业的深度融合与创新发展。 慧博太梦拥有成熟的内容审核团队,积累了丰富的审核经验,可根据用户需要,制定实施对应的审核方案,为
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申,光刻胶色浆&电子布产业链最大预期差标的
今日世名科技、宏和科技大涨(10%+,盘中触及涨停),我们了解到主要是台光电CCL供不应求,25年预计升级GB300,将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布,东材科技、圣泉集团均涨幅较大。 世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程,光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节,目前公司已经公告定增量产(5000吨/年),单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平,后续的业绩弹性极大。 2、中期:电子化学品板块新团队到位,uv单体、光敏树脂、碳氢树脂等产品的市
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字节携手海兰信入局海底数据中心,解决AI服务器最大能耗、水耗痛点
痛点一:AI服务器功耗提升是大趋势,带来巨大电力需求 AIDC电力相关持续爆炒,其本质是功耗提升带动能量转换环节技术变革,而这正是AI服务器的大趋势,功耗的不断提升。 根据美国能源部最新的报道,2028年前数据中心电力需求增长约2-3倍,甚至将达到美国总电力需求的12%。 为此,工信部引入PUE(能耗效率)值,PUE越低,能耗越低。且根据“十三五规划”,到2020年,新建大型云计算数据中心PUE值将不得高于1.4。 而降低PUE值最有效的办法就是利用自然冷却,例如微软海底数据中心、阿里千岛湖数据
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时代万恒:四倍空间!官网实锤产品包含BBU,英伟达GB300最大增量环节
GB300将新增BBU,(Battery Backup Unit,电池备份单元),是最大增量环节 BBU成本构成中,电池占了60%的比重。当前BBU电芯市场均为高倍率小圆柱电池,目前主要为18650电池,18650 2.0单价在10-15元每颗,约涨价6元/颗。 时代万恒产品产品包含18650 2.0电池 已应用与BBU产品中,产品包含智能检测、智能预警、智能通讯、阻抗跟踪、编程控制充电等功能 时代万恒18650电池产量为1.44亿只,假定三分之一用于BBU当中,且平均涨价6元/颗,则年新增净利
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杭州园林:本地生活服务是抖音红包最大受益环节,公司为最高星级服务商,极高稀缺性!
核心观点:抖音红包与微信蓝包最大差异化为本地生活,且有补贴先例,抖音生活服务商是最大受益环节。杭州园林子公司为抖音最高星级服务商,全国仅20多家! 早上消息,抖音推出送礼物红包功能。在今年春节时,抖音曾推出“团购随心送”的限时活动,但就目前的体验看,该活动已经成为抖音全新的常驻功能,并得到了进一步完善,用户可以将团购商品以类似“红包”的方式赠送给对方,好友在聊天界面接收到商品礼物后,可以开启“红包”使用。此外,在抖音商城内购买的商品,也能以包裹礼物的方式赠送对方。 相对于腾讯的社交电商,抖音的优
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安乃达:宇树科技带火轮足机器狗!最大增量为轮毂电机,公司为行业龙头,新股无雷!
轮足机器狗=机器狗+四个轮毂电机 宇树科技今年5月最新推出的一款叫做Unitree B-W的智能移动机器人。这是一款全能轮足机器人,研发团队将四个独立驱动的轮毂电机安装在B1四足机器人的足末端,配备了多个深度相机和激光雷达,能够实时感知周围环境和定位。脚踩“风火轮的B-W,在平坦路面可以依靠轮子快速平稳的移动,遇到草坪、石子路、斜坡和台阶等障碍也能轻松跨越。 安乃达主营产品为直驱轮毂电机和减速轮毂电机,是行业龙头企业,技术优势明显。请注意,这个和机器狗轮毂电机没有本质区别,安乃达的电机已经逐步拓
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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一博科技
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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日播时尚
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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ST柯利达
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深化数据标注的精度与广度,探索人工智能在更多领域的深度应用,推动A!技术与各行各业的深度融合与创新发展。 慧博太梦拥有成熟的内容审核团队,积累了丰富的审核经验,可根据用户需要,制定实施对应的审核方案,为
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申,光刻胶色浆&电子布产业链最大预期差标的
今日世名科技、宏和科技大涨(10%+,盘中触及涨停),我们了解到主要是台光电CCL供不应求,25年预计升级GB300,将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布,东材科技、圣泉集团均涨幅较大。 世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程,光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节,目前公司已经公告定增量产(5000吨/年),单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平,后续的业绩弹性极大。 2、中期:电子化学品板块新团队到位,uv单体、光敏树脂、碳氢树脂等产品的市
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字节携手海兰信入局海底数据中心,解决AI服务器最大能耗、水耗痛点
痛点一:AI服务器功耗提升是大趋势,带来巨大电力需求 AIDC电力相关持续爆炒,其本质是功耗提升带动能量转换环节技术变革,而这正是AI服务器的大趋势,功耗的不断提升。 根据美国能源部最新的报道,2028年前数据中心电力需求增长约2-3倍,甚至将达到美国总电力需求的12%。 为此,工信部引入PUE(能耗效率)值,PUE越低,能耗越低。且根据“十三五规划”,到2020年,新建大型云计算数据中心PUE值将不得高于1.4。 而降低PUE值最有效的办法就是利用自然冷却,例如微软海底数据中心、阿里千岛湖数据
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时代万恒:四倍空间!官网实锤产品包含BBU,英伟达GB300最大增量环节
GB300将新增BBU,(Battery Backup Unit,电池备份单元),是最大增量环节 BBU成本构成中,电池占了60%的比重。当前BBU电芯市场均为高倍率小圆柱电池,目前主要为18650电池,18650 2.0单价在10-15元每颗,约涨价6元/颗。 时代万恒产品产品包含18650 2.0电池 已应用与BBU产品中,产品包含智能检测、智能预警、智能通讯、阻抗跟踪、编程控制充电等功能 时代万恒18650电池产量为1.44亿只,假定三分之一用于BBU当中,且平均涨价6元/颗,则年新增净利
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杭州园林:本地生活服务是抖音红包最大受益环节,公司为最高星级服务商,极高稀缺性!
核心观点:抖音红包与微信蓝包最大差异化为本地生活,且有补贴先例,抖音生活服务商是最大受益环节。杭州园林子公司为抖音最高星级服务商,全国仅20多家! 早上消息,抖音推出送礼物红包功能。在今年春节时,抖音曾推出“团购随心送”的限时活动,但就目前的体验看,该活动已经成为抖音全新的常驻功能,并得到了进一步完善,用户可以将团购商品以类似“红包”的方式赠送给对方,好友在聊天界面接收到商品礼物后,可以开启“红包”使用。此外,在抖音商城内购买的商品,也能以包裹礼物的方式赠送对方。 相对于腾讯的社交电商,抖音的优
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安乃达:宇树科技带火轮足机器狗!最大增量为轮毂电机,公司为行业龙头,新股无雷!
轮足机器狗=机器狗+四个轮毂电机 宇树科技今年5月最新推出的一款叫做Unitree B-W的智能移动机器人。这是一款全能轮足机器人,研发团队将四个独立驱动的轮毂电机安装在B1四足机器人的足末端,配备了多个深度相机和激光雷达,能够实时感知周围环境和定位。脚踩“风火轮的B-W,在平坦路面可以依靠轮子快速平稳的移动,遇到草坪、石子路、斜坡和台阶等障碍也能轻松跨越。 安乃达主营产品为直驱轮毂电机和减速轮毂电机,是行业龙头企业,技术优势明显。请注意,这个和机器狗轮毂电机没有本质区别,安乃达的电机已经逐步拓
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安乃达
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深化数据标注的精度与广度,探索人工智能在更多领域的深度应用,推动A!技术与各行各业的深度融合与创新发展。 慧博太梦拥有成熟的内容审核团队,积累了丰富的审核经验,可根据用户需要,制定实施对应的审核方案,为
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申,光刻胶色浆&电子布产业链最大预期差标的
今日世名科技、宏和科技大涨(10%+,盘中触及涨停),我们了解到主要是台光电CCL供不应求,25年预计升级GB300,将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布,东材科技、圣泉集团均涨幅较大。 世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程,光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节,目前公司已经公告定增量产(5000吨/年),单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平,后续的业绩弹性极大。 2、中期:电子化学品板块新团队到位,uv单体、光敏树脂、碳氢树脂等产品的市
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字节携手海兰信入局海底数据中心,解决AI服务器最大能耗、水耗痛点
痛点一:AI服务器功耗提升是大趋势,带来巨大电力需求 AIDC电力相关持续爆炒,其本质是功耗提升带动能量转换环节技术变革,而这正是AI服务器的大趋势,功耗的不断提升。 根据美国能源部最新的报道,2028年前数据中心电力需求增长约2-3倍,甚至将达到美国总电力需求的12%。 为此,工信部引入PUE(能耗效率)值,PUE越低,能耗越低。且根据“十三五规划”,到2020年,新建大型云计算数据中心PUE值将不得高于1.4。 而降低PUE值最有效的办法就是利用自然冷却,例如微软海底数据中心、阿里千岛湖数据
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时代万恒:四倍空间!官网实锤产品包含BBU,英伟达GB300最大增量环节
GB300将新增BBU,(Battery Backup Unit,电池备份单元),是最大增量环节 BBU成本构成中,电池占了60%的比重。当前BBU电芯市场均为高倍率小圆柱电池,目前主要为18650电池,18650 2.0单价在10-15元每颗,约涨价6元/颗。 时代万恒产品产品包含18650 2.0电池 已应用与BBU产品中,产品包含智能检测、智能预警、智能通讯、阻抗跟踪、编程控制充电等功能 时代万恒18650电池产量为1.44亿只,假定三分之一用于BBU当中,且平均涨价6元/颗,则年新增净利
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杭州园林:本地生活服务是抖音红包最大受益环节,公司为最高星级服务商,极高稀缺性!
核心观点:抖音红包与微信蓝包最大差异化为本地生活,且有补贴先例,抖音生活服务商是最大受益环节。杭州园林子公司为抖音最高星级服务商,全国仅20多家! 早上消息,抖音推出送礼物红包功能。在今年春节时,抖音曾推出“团购随心送”的限时活动,但就目前的体验看,该活动已经成为抖音全新的常驻功能,并得到了进一步完善,用户可以将团购商品以类似“红包”的方式赠送给对方,好友在聊天界面接收到商品礼物后,可以开启“红包”使用。此外,在抖音商城内购买的商品,也能以包裹礼物的方式赠送对方。 相对于腾讯的社交电商,抖音的优
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安乃达:宇树科技带火轮足机器狗!最大增量为轮毂电机,公司为行业龙头,新股无雷!
轮足机器狗=机器狗+四个轮毂电机 宇树科技今年5月最新推出的一款叫做Unitree B-W的智能移动机器人。这是一款全能轮足机器人,研发团队将四个独立驱动的轮毂电机安装在B1四足机器人的足末端,配备了多个深度相机和激光雷达,能够实时感知周围环境和定位。脚踩“风火轮的B-W,在平坦路面可以依靠轮子快速平稳的移动,遇到草坪、石子路、斜坡和台阶等障碍也能轻松跨越。 安乃达主营产品为直驱轮毂电机和减速轮毂电机,是行业龙头企业,技术优势明显。请注意,这个和机器狗轮毂电机没有本质区别,安乃达的电机已经逐步拓
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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日播时尚
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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慧博云通:实锤招聘英语审核人员,合作小红书!
在数据海洋中,慧博太梦通过A!数据标注技术,为复杂多变的数据添加精准的标签类别或注释,将其转化为A!可理解、可分析、可利用的语言让系统能在海量数据中快速选出有效信息。借助A技术的力量,无论是房贷利率调整,还是保险续保流程,客户都能轻松获得高效、精准的解决方案,实现问题的即时响应与解决。慧博太梦不断深化数据标注的精度与广度,探索人工智能在更多领域的深度应用,推动A!技术与各行各业的深度融合与创新发展。 慧博太梦拥有成熟的内容审核团队,积累了丰富的审核经验,可根据用户需要,制定实施对应的审核方案,为
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国旅联合:实锤小红书、字节最小市值mcn公司及核心代理
小红书概念爆火,最火的分支为遥望科技、姚记科技等领衔的MCN以及核心代理分支。 新线中视是国内领先的MCN公司,是小红书、抖音、B站的核心代理,国旅联合持股85.9%。 国旅联合营销业务占比超过95%,是正宗的传媒公司 新线中视除了取得头部平台代理资质外还立足B站花火、抖音星图、快手聚星、小红书、微博搭建了丰富的自媒体资源库,形成了独特的内容营销壁垒。 另一子公司国联文化自2023年3月起,聚焦文旅行业资源优势,特别是深度挖掘自身核心优势,发展了本地生活业务线,全年共实现6000万+支付GMV,
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【天风建材&新材料】世名科技&宏和科技重申,光刻胶色浆&电子布产业链最大预期差标的
今日世名科技、宏和科技大涨(10%+,盘中触及涨停),我们了解到主要是台光电CCL供不应求,25年预计升级GB300,将采用新一代高频高速树脂(M8)及LowDK电子布,东材科技、圣泉集团均涨幅较大。 世名科技推荐逻辑重申 1、短期重点关注光刻胶色浆0-1进程,光刻胶色浆为彩色光刻胶产业链中最难环节,目前公司已经公告定增量产(5000吨/年),单吨价值量高达30-50w/t。相对目前几千万的利润水平,后续的业绩弹性极大。 2、中期:电子化学品板块新团队到位,uv单体、光敏树脂、碳氢树脂等产品的市
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字节携手海兰信入局海底数据中心,解决AI服务器最大能耗、水耗痛点
痛点一:AI服务器功耗提升是大趋势,带来巨大电力需求 AIDC电力相关持续爆炒,其本质是功耗提升带动能量转换环节技术变革,而这正是AI服务器的大趋势,功耗的不断提升。 根据美国能源部最新的报道,2028年前数据中心电力需求增长约2-3倍,甚至将达到美国总电力需求的12%。 为此,工信部引入PUE(能耗效率)值,PUE越低,能耗越低。且根据“十三五规划”,到2020年,新建大型云计算数据中心PUE值将不得高于1.4。 而降低PUE值最有效的办法就是利用自然冷却,例如微软海底数据中心、阿里千岛湖数据
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时代万恒:四倍空间!官网实锤产品包含BBU,英伟达GB300最大增量环节
GB300将新增BBU,(Battery Backup Unit,电池备份单元),是最大增量环节 BBU成本构成中,电池占了60%的比重。当前BBU电芯市场均为高倍率小圆柱电池,目前主要为18650电池,18650 2.0单价在10-15元每颗,约涨价6元/颗。 时代万恒产品产品包含18650 2.0电池 已应用与BBU产品中,产品包含智能检测、智能预警、智能通讯、阻抗跟踪、编程控制充电等功能 时代万恒18650电池产量为1.44亿只,假定三分之一用于BBU当中,且平均涨价6元/颗,则年新增净利
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杭州园林:本地生活服务是抖音红包最大受益环节,公司为最高星级服务商,极高稀缺性!
核心观点:抖音红包与微信蓝包最大差异化为本地生活,且有补贴先例,抖音生活服务商是最大受益环节。杭州园林子公司为抖音最高星级服务商,全国仅20多家! 早上消息,抖音推出送礼物红包功能。在今年春节时,抖音曾推出“团购随心送”的限时活动,但就目前的体验看,该活动已经成为抖音全新的常驻功能,并得到了进一步完善,用户可以将团购商品以类似“红包”的方式赠送给对方,好友在聊天界面接收到商品礼物后,可以开启“红包”使用。此外,在抖音商城内购买的商品,也能以包裹礼物的方式赠送对方。 相对于腾讯的社交电商,抖音的优
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安乃达:宇树科技带火轮足机器狗!最大增量为轮毂电机,公司为行业龙头,新股无雷!
轮足机器狗=机器狗+四个轮毂电机 宇树科技今年5月最新推出的一款叫做Unitree B-W的智能移动机器人。这是一款全能轮足机器人,研发团队将四个独立驱动的轮毂电机安装在B1四足机器人的足末端,配备了多个深度相机和激光雷达,能够实时感知周围环境和定位。脚踩“风火轮的B-W,在平坦路面可以依靠轮子快速平稳的移动,遇到草坪、石子路、斜坡和台阶等障碍也能轻松跨越。 安乃达主营产品为直驱轮毂电机和减速轮毂电机,是行业龙头企业,技术优势明显。请注意,这个和机器狗轮毂电机没有本质区别,安乃达的电机已经逐步拓
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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