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无名小韭57180221
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无名小韭57180221
2024-11-20 09:54:54
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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日播时尚
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无名小韭57180221
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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无名小韭57180221
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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ST柯利达
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无名小韭57180221
2024-09-01 17:05:33
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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鼎龙科技
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无名小韭57180221
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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卓翼科技
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博士眼镜
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无名小韭57180221
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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欧普康视
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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吉大正元
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2024-12-16 10:00:37
一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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一博科技
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福日电子:代工字节终端,可能是字节AI手机的最大赢家
公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM;LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等, 合作伙伴涵盖华为、荣耀、 联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。 此前有媒体独家爆料,字节跳动已于两个月前秘密启动AI手机研发项目。该项目核心团队主要由两部分人员构成:一部分来自2019年字节收购的锤子手机研发团队,另一部分则来自2021年收购的PICO VR研发团队。 字节此次在AI领域的布局,其实并不局限于手机,而是着眼于"AI终端"的广阔前景。这里所说的AI终
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福日电子
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联合光电:对标建设工业!推出军用、警用机器人/机器狗,获机器人界诺贝尔奖!
联一合立是联合光电的全资子公司,公司拥有包括国家无人系统首席科学家在内的高端技术研发团队一百多人,其中博士10 余人,硕士近 70 人,均来自国内外知名院校。 公司以全地形、全AI探索型无人系统为自主研发核心方向,涵盖自主行走、智能传感器、多传感器融合、低延时通讯、精密机械及伺服控制等多种前沿技术, 致力于成为全球领先的全地形、全 AI 探索型无人系统公司。 公司产品包含安保服务机器人、侦查机器人、运输机器人、排爆机器人,已成功在广东省公安系统、鄂州海关、医院、机场等落地应用。 还有机器狗、以及
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博闻科技:消费最强细分5倍PE!咖啡豆创47年新高!公司打造咖啡全产业链,三倍空间预期!
1)咖啡豆价格创47年来新高:全球咖啡豆供应短缺,且在可预见的未来,咖啡豆产量还将持续下降。在此影响下,咖啡期货价格暴涨并突破了1977年的历史高点。自2023年9月以来,咖啡豆价格已经上涨了123%。 2)云南咖啡豆逆市增产、量价齐升:今年前10个月,普洱咖啡出口1.9万吨,同比增长376.9%。不仅是普洱,同样是咖啡主产区的保山市今年咖啡出口量也成倍增长,且价格翻倍。深加工产品同样出口大增,利润比生豆还高15%。 3)博闻科技打造咖啡全产业链体系:公司今年在云南保山投资新建咖啡项目,打造以“
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博闻科技
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2024-12-03 13:41:01
浪潮软件:ai低代码国家队,已实现简单应用【零代码】开发,网信办首批低代码开发平台
在低代码开发领域,浪潮软件自3年前就开始布局。浪潮软件天工开务是一款专为政企行业业务、开发人员打造的一站式低代码开发平台,拥有表单、流程、规则、网页、报表、大屏等多类可视化设计引擎,能有效简化应用开发过程,实现简易应用零代码构建、复杂应用低代码开发,助力各类个性化应用快速开发、优质交付。 今年6月,天工开务在行业内率先完成中国信通院“大模型+低代码”开发平台—应用级生成及交付功能评估。“大模型+低代码”的融合赋能,为扩展大模型的应用范围、提升大模型在业务领域的生成能力和质量、最大化降低研发过程中
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2024-12-02 20:06:02
中国的Sora时刻!腾讯视频生成大模型明日正式上线,或将引发全民测试!附相关个股
腾讯公司公关总监张军宣布,腾讯混元大模型12月3日正式上线视频生成能力,用户可以在腾讯元宝App中提交申请试用。企业客户通过腾讯云提供服务接入,目前 API 同步开放内测申请。同时,腾讯也将开源该视频生成大模型,参数量130亿。 目前已有部分媒体提前试用并剧透,称效果超越Sora 张军不断发微博增加热度 腾讯视频生成大模型一旦公测,或将引发“全民测试潮”,将成为中国版的Sora时刻! 相关个股: 世纪恒通:公司与腾讯混元大模型合作,并且公司为腾讯视频号提供视频审核服务,有望受益腾讯大模型增长。
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常青股份:供货尊界、智界,除电池以外最大价值量!实控人资产有望注入,再造一个常青!
催化1:华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相! 催化2:余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布! 1、常青股份实锤供货尊界:供货尊界更像是一种品牌认证,类似于“劳斯莱斯供应商”,不走量,但是能极大程度的打响知名度。江淮(尊界)、奇瑞(智界)为公司前两大客户。 2、常青供货智界S7、R7白车身,是除电池以外最大价值量:智界S7、R7则是实实在在的走量车,余承东曾说过一定要把智界品牌做起来,起量只是时间问题。目前R7大定已经接近4万,苗头初现;智界新S7也马上重新发布。常青供货价值量最
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瑞斯康达:智算中心交换机最新突破,国产RoCE交换机完美替代英伟达!
🔥事件:今日中午,瑞斯康达公众号发布文章称已与中科曙光签订国产化智算中心和车路云联合解决方案。其中提到,瑞斯康达的数据中心高速互联设备已实现#海外规模化部署以及对英伟达IB交换机的RoCE国产化替代。 👉行业趋势:根据IDC数据,2024年中国交换机市场规模为749亿,数据中心占比47%。目前来看,英伟达的IB方案仍有优势,但随着推理能力成为AI工作负载的更大一部分,大多数AI推理服务器都将通过以太网连接。预计明年将是以太网交换机元年,#无损以太网(RoCE)等与AI更加匹配的交换机将迎来快
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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福日电子:代工字节终端,可能是字节AI手机的最大赢家
公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM;LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等, 合作伙伴涵盖华为、荣耀、 联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。 此前有媒体独家爆料,字节跳动已于两个月前秘密启动AI手机研发项目。该项目核心团队主要由两部分人员构成:一部分来自2019年字节收购的锤子手机研发团队,另一部分则来自2021年收购的PICO VR研发团队。 字节此次在AI领域的布局,其实并不局限于手机,而是着眼于"AI终端"的广阔前景。这里所说的AI终
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联合光电:对标建设工业!推出军用、警用机器人/机器狗,获机器人界诺贝尔奖!
联一合立是联合光电的全资子公司,公司拥有包括国家无人系统首席科学家在内的高端技术研发团队一百多人,其中博士10 余人,硕士近 70 人,均来自国内外知名院校。 公司以全地形、全AI探索型无人系统为自主研发核心方向,涵盖自主行走、智能传感器、多传感器融合、低延时通讯、精密机械及伺服控制等多种前沿技术, 致力于成为全球领先的全地形、全 AI 探索型无人系统公司。 公司产品包含安保服务机器人、侦查机器人、运输机器人、排爆机器人,已成功在广东省公安系统、鄂州海关、医院、机场等落地应用。 还有机器狗、以及
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博闻科技:消费最强细分5倍PE!咖啡豆创47年新高!公司打造咖啡全产业链,三倍空间预期!
1)咖啡豆价格创47年来新高:全球咖啡豆供应短缺,且在可预见的未来,咖啡豆产量还将持续下降。在此影响下,咖啡期货价格暴涨并突破了1977年的历史高点。自2023年9月以来,咖啡豆价格已经上涨了123%。 2)云南咖啡豆逆市增产、量价齐升:今年前10个月,普洱咖啡出口1.9万吨,同比增长376.9%。不仅是普洱,同样是咖啡主产区的保山市今年咖啡出口量也成倍增长,且价格翻倍。深加工产品同样出口大增,利润比生豆还高15%。 3)博闻科技打造咖啡全产业链体系:公司今年在云南保山投资新建咖啡项目,打造以“
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博闻科技
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浪潮软件:ai低代码国家队,已实现简单应用【零代码】开发,网信办首批低代码开发平台
在低代码开发领域,浪潮软件自3年前就开始布局。浪潮软件天工开务是一款专为政企行业业务、开发人员打造的一站式低代码开发平台,拥有表单、流程、规则、网页、报表、大屏等多类可视化设计引擎,能有效简化应用开发过程,实现简易应用零代码构建、复杂应用低代码开发,助力各类个性化应用快速开发、优质交付。 今年6月,天工开务在行业内率先完成中国信通院“大模型+低代码”开发平台—应用级生成及交付功能评估。“大模型+低代码”的融合赋能,为扩展大模型的应用范围、提升大模型在业务领域的生成能力和质量、最大化降低研发过程中
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中国的Sora时刻!腾讯视频生成大模型明日正式上线,或将引发全民测试!附相关个股
腾讯公司公关总监张军宣布,腾讯混元大模型12月3日正式上线视频生成能力,用户可以在腾讯元宝App中提交申请试用。企业客户通过腾讯云提供服务接入,目前 API 同步开放内测申请。同时,腾讯也将开源该视频生成大模型,参数量130亿。 目前已有部分媒体提前试用并剧透,称效果超越Sora 张军不断发微博增加热度 腾讯视频生成大模型一旦公测,或将引发“全民测试潮”,将成为中国版的Sora时刻! 相关个股: 世纪恒通:公司与腾讯混元大模型合作,并且公司为腾讯视频号提供视频审核服务,有望受益腾讯大模型增长。
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常青股份:供货尊界、智界,除电池以外最大价值量!实控人资产有望注入,再造一个常青!
催化1:华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相! 催化2:余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布! 1、常青股份实锤供货尊界:供货尊界更像是一种品牌认证,类似于“劳斯莱斯供应商”,不走量,但是能极大程度的打响知名度。江淮(尊界)、奇瑞(智界)为公司前两大客户。 2、常青供货智界S7、R7白车身,是除电池以外最大价值量:智界S7、R7则是实实在在的走量车,余承东曾说过一定要把智界品牌做起来,起量只是时间问题。目前R7大定已经接近4万,苗头初现;智界新S7也马上重新发布。常青供货价值量最
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瑞斯康达:智算中心交换机最新突破,国产RoCE交换机完美替代英伟达!
🔥事件:今日中午,瑞斯康达公众号发布文章称已与中科曙光签订国产化智算中心和车路云联合解决方案。其中提到,瑞斯康达的数据中心高速互联设备已实现#海外规模化部署以及对英伟达IB交换机的RoCE国产化替代。 👉行业趋势:根据IDC数据,2024年中国交换机市场规模为749亿,数据中心占比47%。目前来看,英伟达的IB方案仍有优势,但随着推理能力成为AI工作负载的更大一部分,大多数AI推理服务器都将通过以太网连接。预计明年将是以太网交换机元年,#无损以太网(RoCE)等与AI更加匹配的交换机将迎来快
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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福日电子:代工字节终端,可能是字节AI手机的最大赢家
公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM;LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等, 合作伙伴涵盖华为、荣耀、 联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。 此前有媒体独家爆料,字节跳动已于两个月前秘密启动AI手机研发项目。该项目核心团队主要由两部分人员构成:一部分来自2019年字节收购的锤子手机研发团队,另一部分则来自2021年收购的PICO VR研发团队。 字节此次在AI领域的布局,其实并不局限于手机,而是着眼于"AI终端"的广阔前景。这里所说的AI终
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联合光电:对标建设工业!推出军用、警用机器人/机器狗,获机器人界诺贝尔奖!
联一合立是联合光电的全资子公司,公司拥有包括国家无人系统首席科学家在内的高端技术研发团队一百多人,其中博士10 余人,硕士近 70 人,均来自国内外知名院校。 公司以全地形、全AI探索型无人系统为自主研发核心方向,涵盖自主行走、智能传感器、多传感器融合、低延时通讯、精密机械及伺服控制等多种前沿技术, 致力于成为全球领先的全地形、全 AI 探索型无人系统公司。 公司产品包含安保服务机器人、侦查机器人、运输机器人、排爆机器人,已成功在广东省公安系统、鄂州海关、医院、机场等落地应用。 还有机器狗、以及
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博闻科技:消费最强细分5倍PE!咖啡豆创47年新高!公司打造咖啡全产业链,三倍空间预期!
1)咖啡豆价格创47年来新高:全球咖啡豆供应短缺,且在可预见的未来,咖啡豆产量还将持续下降。在此影响下,咖啡期货价格暴涨并突破了1977年的历史高点。自2023年9月以来,咖啡豆价格已经上涨了123%。 2)云南咖啡豆逆市增产、量价齐升:今年前10个月,普洱咖啡出口1.9万吨,同比增长376.9%。不仅是普洱,同样是咖啡主产区的保山市今年咖啡出口量也成倍增长,且价格翻倍。深加工产品同样出口大增,利润比生豆还高15%。 3)博闻科技打造咖啡全产业链体系:公司今年在云南保山投资新建咖啡项目,打造以“
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浪潮软件:ai低代码国家队,已实现简单应用【零代码】开发,网信办首批低代码开发平台
在低代码开发领域,浪潮软件自3年前就开始布局。浪潮软件天工开务是一款专为政企行业业务、开发人员打造的一站式低代码开发平台,拥有表单、流程、规则、网页、报表、大屏等多类可视化设计引擎,能有效简化应用开发过程,实现简易应用零代码构建、复杂应用低代码开发,助力各类个性化应用快速开发、优质交付。 今年6月,天工开务在行业内率先完成中国信通院“大模型+低代码”开发平台—应用级生成及交付功能评估。“大模型+低代码”的融合赋能,为扩展大模型的应用范围、提升大模型在业务领域的生成能力和质量、最大化降低研发过程中
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2024-12-02 20:06:02
中国的Sora时刻!腾讯视频生成大模型明日正式上线,或将引发全民测试!附相关个股
腾讯公司公关总监张军宣布,腾讯混元大模型12月3日正式上线视频生成能力,用户可以在腾讯元宝App中提交申请试用。企业客户通过腾讯云提供服务接入,目前 API 同步开放内测申请。同时,腾讯也将开源该视频生成大模型,参数量130亿。 目前已有部分媒体提前试用并剧透,称效果超越Sora 张军不断发微博增加热度 腾讯视频生成大模型一旦公测,或将引发“全民测试潮”,将成为中国版的Sora时刻! 相关个股: 世纪恒通:公司与腾讯混元大模型合作,并且公司为腾讯视频号提供视频审核服务,有望受益腾讯大模型增长。
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常青股份:供货尊界、智界,除电池以外最大价值量!实控人资产有望注入,再造一个常青!
催化1:华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相! 催化2:余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布! 1、常青股份实锤供货尊界:供货尊界更像是一种品牌认证,类似于“劳斯莱斯供应商”,不走量,但是能极大程度的打响知名度。江淮(尊界)、奇瑞(智界)为公司前两大客户。 2、常青供货智界S7、R7白车身,是除电池以外最大价值量:智界S7、R7则是实实在在的走量车,余承东曾说过一定要把智界品牌做起来,起量只是时间问题。目前R7大定已经接近4万,苗头初现;智界新S7也马上重新发布。常青供货价值量最
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瑞斯康达:智算中心交换机最新突破,国产RoCE交换机完美替代英伟达!
🔥事件:今日中午,瑞斯康达公众号发布文章称已与中科曙光签订国产化智算中心和车路云联合解决方案。其中提到,瑞斯康达的数据中心高速互联设备已实现#海外规模化部署以及对英伟达IB交换机的RoCE国产化替代。 👉行业趋势:根据IDC数据,2024年中国交换机市场规模为749亿,数据中心占比47%。目前来看,英伟达的IB方案仍有优势,但随着推理能力成为AI工作负载的更大一部分,大多数AI推理服务器都将通过以太网连接。预计明年将是以太网交换机元年,#无损以太网(RoCE)等与AI更加匹配的交换机将迎来快
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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福日电子:代工字节终端,可能是字节AI手机的最大赢家
公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM;LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等, 合作伙伴涵盖华为、荣耀、 联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。 此前有媒体独家爆料,字节跳动已于两个月前秘密启动AI手机研发项目。该项目核心团队主要由两部分人员构成:一部分来自2019年字节收购的锤子手机研发团队,另一部分则来自2021年收购的PICO VR研发团队。 字节此次在AI领域的布局,其实并不局限于手机,而是着眼于"AI终端"的广阔前景。这里所说的AI终
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联合光电:对标建设工业!推出军用、警用机器人/机器狗,获机器人界诺贝尔奖!
联一合立是联合光电的全资子公司,公司拥有包括国家无人系统首席科学家在内的高端技术研发团队一百多人,其中博士10 余人,硕士近 70 人,均来自国内外知名院校。 公司以全地形、全AI探索型无人系统为自主研发核心方向,涵盖自主行走、智能传感器、多传感器融合、低延时通讯、精密机械及伺服控制等多种前沿技术, 致力于成为全球领先的全地形、全 AI 探索型无人系统公司。 公司产品包含安保服务机器人、侦查机器人、运输机器人、排爆机器人,已成功在广东省公安系统、鄂州海关、医院、机场等落地应用。 还有机器狗、以及
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博闻科技:消费最强细分5倍PE!咖啡豆创47年新高!公司打造咖啡全产业链,三倍空间预期!
1)咖啡豆价格创47年来新高:全球咖啡豆供应短缺,且在可预见的未来,咖啡豆产量还将持续下降。在此影响下,咖啡期货价格暴涨并突破了1977年的历史高点。自2023年9月以来,咖啡豆价格已经上涨了123%。 2)云南咖啡豆逆市增产、量价齐升:今年前10个月,普洱咖啡出口1.9万吨,同比增长376.9%。不仅是普洱,同样是咖啡主产区的保山市今年咖啡出口量也成倍增长,且价格翻倍。深加工产品同样出口大增,利润比生豆还高15%。 3)博闻科技打造咖啡全产业链体系:公司今年在云南保山投资新建咖啡项目,打造以“
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浪潮软件:ai低代码国家队,已实现简单应用【零代码】开发,网信办首批低代码开发平台
在低代码开发领域,浪潮软件自3年前就开始布局。浪潮软件天工开务是一款专为政企行业业务、开发人员打造的一站式低代码开发平台,拥有表单、流程、规则、网页、报表、大屏等多类可视化设计引擎,能有效简化应用开发过程,实现简易应用零代码构建、复杂应用低代码开发,助力各类个性化应用快速开发、优质交付。 今年6月,天工开务在行业内率先完成中国信通院“大模型+低代码”开发平台—应用级生成及交付功能评估。“大模型+低代码”的融合赋能,为扩展大模型的应用范围、提升大模型在业务领域的生成能力和质量、最大化降低研发过程中
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中国的Sora时刻!腾讯视频生成大模型明日正式上线,或将引发全民测试!附相关个股
腾讯公司公关总监张军宣布,腾讯混元大模型12月3日正式上线视频生成能力,用户可以在腾讯元宝App中提交申请试用。企业客户通过腾讯云提供服务接入,目前 API 同步开放内测申请。同时,腾讯也将开源该视频生成大模型,参数量130亿。 目前已有部分媒体提前试用并剧透,称效果超越Sora 张军不断发微博增加热度 腾讯视频生成大模型一旦公测,或将引发“全民测试潮”,将成为中国版的Sora时刻! 相关个股: 世纪恒通:公司与腾讯混元大模型合作,并且公司为腾讯视频号提供视频审核服务,有望受益腾讯大模型增长。
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常青股份:供货尊界、智界,除电池以外最大价值量!实控人资产有望注入,再造一个常青!
催化1:华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相! 催化2:余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布! 1、常青股份实锤供货尊界:供货尊界更像是一种品牌认证,类似于“劳斯莱斯供应商”,不走量,但是能极大程度的打响知名度。江淮(尊界)、奇瑞(智界)为公司前两大客户。 2、常青供货智界S7、R7白车身,是除电池以外最大价值量:智界S7、R7则是实实在在的走量车,余承东曾说过一定要把智界品牌做起来,起量只是时间问题。目前R7大定已经接近4万,苗头初现;智界新S7也马上重新发布。常青供货价值量最
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瑞斯康达:智算中心交换机最新突破,国产RoCE交换机完美替代英伟达!
🔥事件:今日中午,瑞斯康达公众号发布文章称已与中科曙光签订国产化智算中心和车路云联合解决方案。其中提到,瑞斯康达的数据中心高速互联设备已实现#海外规模化部署以及对英伟达IB交换机的RoCE国产化替代。 👉行业趋势:根据IDC数据,2024年中国交换机市场规模为749亿,数据中心占比47%。目前来看,英伟达的IB方案仍有优势,但随着推理能力成为AI工作负载的更大一部分,大多数AI推理服务器都将通过以太网连接。预计明年将是以太网交换机元年,#无损以太网(RoCE)等与AI更加匹配的交换机将迎来快
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日播时尚:固态增量最大材料,5倍空间!固态、硅负极粘结剂爆发期将至,公司市占率过半!
1、粘结剂拥有较高技术壁垒,是锂电池领域难得的高增长细分:锂电池粘结剂行业近三年复合增长率高达78.19%。根据预测,到2030年,粘结剂需求量将达到50万吨,是目前总产能的4倍。 2、水性粘结剂是增长最快的品种:受益于硅基负极、固态电池的行业趋势以及技术突破,部分水性粘结剂(PAA、SBR等)在诸多领域开始对油性粘结剂(PVDF等,目前市占率超90%)进行替代,增速远超后者。 3、日播时尚收购水性粘结剂龙头,全球产能占比过半:茵地乐是国内PAA类锂电水性粘结剂龙头,产品包含固态电池长寿命负极用
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日播时尚
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新开源:三倍空间、下一个正丹股份!固态电池、硅负极扩产将使PVP上涨,公司产能全球第一!
催化一:华为硅负极专利曝光。硅基负极目前渗透率不足10%,市场空间极大,但只有碳纳米管(CNT)能够在极低添加量下使其形成三维导电网络,是硅基负极的必须要添加的材料。 催化二:固态电池消息不断,但无论是哪种路线,都必须要用到碳纳米管(cnt)。目前cnt在导电剂的渗透率只有不到20%,明年第四代产品最少出货一万吨; 1、碳纳米管导电剂用PVP分散剂年需求快速增长:分散剂是CNT的主要技术壁垒,因为碳纳米管实际导电效率低,不易分散,PVP作为主要分散剂,能够显著改善碳纳米管在水、有机溶剂和其他基体
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St柯利达:信创独角兽或将借壳,国资背景、营收狂增60倍!
信创独角兽英众科技或将借壳。10月1日,柯利达公告称控股股东将公司5.03%的股份转让给英众科技,引发市场借壳猜想。 1、深耕信创、高速增长:英众科技是全球消费电子和智联网产品一站式解决方案服务商,产品包含笔记本、一体机、服务器等终端产品,已牵头完成”基于完全自主国产龙芯CPU 3A5000、2K2000系列电子计算机项目“。根据披露,公司2023年营收约为35亿,是原来的60倍。 2、美国制裁,技术认证:2023年10月6日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布对实体名单进行了更新,涉及到新增
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鼎龙科技:PBO纤维新技术!解决折叠屏手机最大痛点,将应用于华为三折叠屏手机
1、根据最新调查报告,折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕,而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中,“整机沉,持握易累”被选择最多,达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售,重量问题会更为突出。 2、PBO纤维被称为21世纪纤维之王,是一种超薄折叠屏手机的革命性材料,此前由日本东洋垄断,并且“不准销售至中国”。该材料能使折叠屏手机更轻更薄;透波率达98%以上,信号更好;有足够的结构刚性以及抗弯强度,不容易形变破损。荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。 3、鼎龙科技打
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卓翼科技:深度布局AR智能眼镜,新产品将发布!下游华为占比48%,或将代工华为智能眼镜
智能眼镜雷朋爆火,Meta甚至计划入股雷朋母公司依视路,智能眼镜成元宇宙热门赛道。在此大环境下,前AR眼镜龙头卓翼科技今年以来动作不断,预计将随时发布新品: 4月9日、4月10日,卓翼科技连续对外发布AR眼镜专利 在随后的年报里,卓翼科技披露2023年AR眼镜已达到量产状态,售后返修机≤1%,预计今年上市后将产生收益。 作为前AR眼镜龙头,卓翼科技能提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务 其官网有多宽AR眼镜展示:ARY04增加SLAM,配备3D摄像传感模组:眼镜智能感知深度信息,精确识
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欧普康视:闪极AI最大价值量,指定镜片售价1100-3500,门店数量对标博士眼镜!
催化:闪极AI眼镜周末继续发酵,24小时预订量超50000副,官方商城断货,有望成为一款现象级产品! 核心观点: 1:目前全球近视人数约26亿,将近一半的人在使用AI智能眼镜时必须搭载智能眼镜专属镜片。 2:AI智能眼镜因其结构的特殊性,对适配的镜片有更高的要求。闪极联合LOHO、汇鼎光学成立“AI眼镜光学研究中心”,打造智能眼镜专属镜片。 3:对于室内场景使用频率高的用户,闪极所搭配的镜片为锐目系列,三款产品由厚到薄价格1110-3535元不等,价格甚至远超AI智能眼镜本身! 4:欧普康视是汇
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吉大正元:与抖音生态厂商合资进军影视审查,大幅受益于广电新政、字节红果短剧井喷增长!
催化一:广电总局消息,自2025年1月20日起取消设立电视剧制作单位审批,引导更多机构参与电视剧创作生产。这意味电视剧不再需要“有资质的”制片方背书,只需审查作品。 催化二:字节跳动旗下红果短剧今年日活增长了6倍以上,是国内增长最快的产品。目前,红果上线的短剧超过1.5万部,且每月保持上千部新剧增长速度。而从今年6月起,未经审查、备案的微短剧不得上网传播,微短剧审查迎来风口。 观点:政策放宽下,无论是电视剧还是短剧都有望放量,而其中影视审查是强制性环节,有望迎来爆发式增长。 推荐关注:吉大正元背
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一博科技:真正受益于ASIC放量,为ASIC提供PCB定制,客户包含博通、Marvell
事件:博通CEO称2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这意味着未来三年,博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长,这大幅提升了市场对于ASIC的预期,ASIC将迎来爆发期。美股博通大涨24%,MRVL大涨10%,股价历史新高。 1:ASIC关键词是定制。AI算力一直有两种路径,一种是英伟达GPU代表的通用路径,适合通用高性能计算,另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。定制芯片意味着每一家公司都拥有自己的芯片,甚者同一家公司有好几种。 2:ASIC定制
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福日电子:代工字节终端,可能是字节AI手机的最大赢家
公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM;LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等, 合作伙伴涵盖华为、荣耀、 联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。 此前有媒体独家爆料,字节跳动已于两个月前秘密启动AI手机研发项目。该项目核心团队主要由两部分人员构成:一部分来自2019年字节收购的锤子手机研发团队,另一部分则来自2021年收购的PICO VR研发团队。 字节此次在AI领域的布局,其实并不局限于手机,而是着眼于"AI终端"的广阔前景。这里所说的AI终
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联合光电:对标建设工业!推出军用、警用机器人/机器狗,获机器人界诺贝尔奖!
联一合立是联合光电的全资子公司,公司拥有包括国家无人系统首席科学家在内的高端技术研发团队一百多人,其中博士10 余人,硕士近 70 人,均来自国内外知名院校。 公司以全地形、全AI探索型无人系统为自主研发核心方向,涵盖自主行走、智能传感器、多传感器融合、低延时通讯、精密机械及伺服控制等多种前沿技术, 致力于成为全球领先的全地形、全 AI 探索型无人系统公司。 公司产品包含安保服务机器人、侦查机器人、运输机器人、排爆机器人,已成功在广东省公安系统、鄂州海关、医院、机场等落地应用。 还有机器狗、以及
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博闻科技:消费最强细分5倍PE!咖啡豆创47年新高!公司打造咖啡全产业链,三倍空间预期!
1)咖啡豆价格创47年来新高:全球咖啡豆供应短缺,且在可预见的未来,咖啡豆产量还将持续下降。在此影响下,咖啡期货价格暴涨并突破了1977年的历史高点。自2023年9月以来,咖啡豆价格已经上涨了123%。 2)云南咖啡豆逆市增产、量价齐升:今年前10个月,普洱咖啡出口1.9万吨,同比增长376.9%。不仅是普洱,同样是咖啡主产区的保山市今年咖啡出口量也成倍增长,且价格翻倍。深加工产品同样出口大增,利润比生豆还高15%。 3)博闻科技打造咖啡全产业链体系:公司今年在云南保山投资新建咖啡项目,打造以“
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浪潮软件:ai低代码国家队,已实现简单应用【零代码】开发,网信办首批低代码开发平台
在低代码开发领域,浪潮软件自3年前就开始布局。浪潮软件天工开务是一款专为政企行业业务、开发人员打造的一站式低代码开发平台,拥有表单、流程、规则、网页、报表、大屏等多类可视化设计引擎,能有效简化应用开发过程,实现简易应用零代码构建、复杂应用低代码开发,助力各类个性化应用快速开发、优质交付。 今年6月,天工开务在行业内率先完成中国信通院“大模型+低代码”开发平台—应用级生成及交付功能评估。“大模型+低代码”的融合赋能,为扩展大模型的应用范围、提升大模型在业务领域的生成能力和质量、最大化降低研发过程中
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中国的Sora时刻!腾讯视频生成大模型明日正式上线,或将引发全民测试!附相关个股
腾讯公司公关总监张军宣布,腾讯混元大模型12月3日正式上线视频生成能力,用户可以在腾讯元宝App中提交申请试用。企业客户通过腾讯云提供服务接入,目前 API 同步开放内测申请。同时,腾讯也将开源该视频生成大模型,参数量130亿。 目前已有部分媒体提前试用并剧透,称效果超越Sora 张军不断发微博增加热度 腾讯视频生成大模型一旦公测,或将引发“全民测试潮”,将成为中国版的Sora时刻! 相关个股: 世纪恒通:公司与腾讯混元大模型合作,并且公司为腾讯视频号提供视频审核服务,有望受益腾讯大模型增长。
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常青股份:供货尊界、智界,除电池以外最大价值量!实控人资产有望注入,再造一个常青!
催化1:华为百万级新车尊界将于下周广州车展亮相! 催化2:余承东官宣智界新S7将和史上最强大Mate一起发布! 1、常青股份实锤供货尊界:供货尊界更像是一种品牌认证,类似于“劳斯莱斯供应商”,不走量,但是能极大程度的打响知名度。江淮(尊界)、奇瑞(智界)为公司前两大客户。 2、常青供货智界S7、R7白车身,是除电池以外最大价值量:智界S7、R7则是实实在在的走量车,余承东曾说过一定要把智界品牌做起来,起量只是时间问题。目前R7大定已经接近4万,苗头初现;智界新S7也马上重新发布。常青供货价值量最
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2024-11-06 21:50:48
瑞斯康达:智算中心交换机最新突破,国产RoCE交换机完美替代英伟达!
🔥事件:今日中午,瑞斯康达公众号发布文章称已与中科曙光签订国产化智算中心和车路云联合解决方案。其中提到,瑞斯康达的数据中心高速互联设备已实现#海外规模化部署以及对英伟达IB交换机的RoCE国产化替代。 👉行业趋势:根据IDC数据,2024年中国交换机市场规模为749亿,数据中心占比47%。目前来看,英伟达的IB方案仍有优势,但随着推理能力成为AI工作负载的更大一部分,大多数AI推理服务器都将通过以太网连接。预计明年将是以太网交换机元年,#无损以太网(RoCE)等与AI更加匹配的交换机将迎来快
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