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2021-03-01 16:37:08

化纤行业专家20210228

交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对预期的乐观状态。第二个因素要从原料的推动来讲，美国寒冬之后，原料价

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2021-02-26 12:58:00

中国银河证券*有色金属团队：铜行业专家电话会议纪要

时间：2021年2月23日嘉宾：云锡集团铜行业专家一、铜行业分析从铜价的影响因素法分析的话一般是看两个属性，一个是商品属性，一个是金融属性。商品属性这里最直观的就是一个供需，分析铜精矿、精铜的供需平衡表应。对于铜的金融属性，主要是分析美元走势对于铜价的影响，背后包括全球的货币增速与美债的实际利率，还有表现为铜的进出口套利，比如正套与反套的分析。铜价从去年3月份到现在已经是实现了翻倍的上涨，而且它已经脱离了以前铜价这种四平八稳的走势。从宏观面上来看，回顾历史，目前铜价的走势跟2008年确实

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纸浆价格屡创新高，港口库存低位

纸浆近期价格走势从2020年12月7日开始纸浆期货价格连续攀升，2月19日达到最高点7002元，涨幅超过37%，创下了上市以来的价格最高点。纸浆的现货市场同步上涨，现货也屡屡创下2020年以来最高价格。现在山东银星的报价是6900元/吨，对比去年12月份价格4750元/吨，两个月涨幅超过2150元/吨，涨幅超过45%；对比今年1月份的时候，价格涨幅1400元/吨，涨幅超过26%。纸浆进口量情况 2020年全年纸浆的进口量处于高位，全年纸浆累计进口量超过了3000万吨，同比增加12%，但是12

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中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议

宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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纸浆专家电话会议

研究员介绍：纸浆市场从去年11月开始拉升，最近针叶浆价格6900+元/吨，阔叶江5773元/吨，两个月涨了约2000元/吨纸浆后续走势是市场关心的，下面请专家来做个介绍和预判专家发言：从去年11月3日开始看纸浆价格周线，连续涨了7周，起步是4000元（行业内4500元），上周周五破了7000元，这次涨幅也超过了我们业内人的预期后面纸厂会兑现这部分上涨的利润：中大型纸厂，会有前期低价的原料没到港，针叶浆目前到港的最便宜的是4200元/吨，用低成本的浆造纸利润至少1000多元，甚至能到20

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建议增加各种行业的相关网站还有周期性产品的每日报价，有相关行业资讯就更好了，不过这个工作量可能会很大。

@韭菜团子：建议反馈

在使用韭研公社APP和网站的过程中，若遇到问题或有更好的建议，可在此帖评论。包括但不限于：使用过程中出现的bug；影响使用体验和存在可以改进空间的小问题；对于公社运营的建议；对社群内容生态的想法；希望增加的新功能；公社内一些不文明或者黑嘴吹票现象的曝光；工分的疑问等等。如相关建议被采纳，可以获得韭菜

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2021-02-19 09:02:54

【方正化工·永磊看化工第18期】化工为何越走越强会议纪要

主要内容：李永磊：各位投资者大家晚上好，我是方正化工的首席李永磊，今天由我和董伯骏为大家介绍一下化工行业的投资机会。从去年下半年以来，整个化工行业涨幅都比较多，投资机会也比较多，尤其是一些龙头企业，股价持续上涨，所以有必要深入研究一下背后的原因。从去年以来我们不断重申化工各个细分领域龙头公司未来3到5年时间市盈率从10倍、20倍提升到30倍以上，这个是有内在逻辑的。从短期看，随着疫情疫苗的推广，整个下游行业的需求在复苏，所以很多人看好复苏的行情，这个是比较短期的，可能在一年左右。如果我们从三

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广发证券 | “第三波”顺周期行情&节后重要投资观点更新电话会议

全球风险资产在春节期间经历了较明显的上涨，原因在于再通胀交易升温，拜登政府上台后欧美的防疫措施升级和疫苗接种持续落地。预判今年大类资产表现好于股票，股票好于债券，各国央行维持宽松，疫情回落，全球风险资产戴维斯双击。美债收益率的陡峭化也在强化逻辑。A股看，疫苗接种和经济修复确立第三波顺周期行情。1月底以来，银行间与交易所隔夜回购成交量开始回落，即杠杆套期规模逐步降低，应证了货币政策有所宽松。1月社融也显示货币政策温和，不急转弯。宏观怎么看油价上涨的持续性及影响？疫苗问世前看供给；疫苗问世后看

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【中金军工】大跌之后怎么看-20210205

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。问题一：回调是行业的基本面有不好的变化了吗？答案是没有。军工行业的改善是看得见的，业绩是逐渐兑现的，军工已经转变为从产业发展趋势、订单驱动业绩增长、改革助力治理改善的角度研究的行业。我们从宏观、中观、微观三个角度看行业的变化：1）宏观层面，中美关系是否会因为拜登上台而发生质的转变，进而

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宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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2021-02-23 08:52:31

中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议

宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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纸浆专家电话会议

研究员介绍：纸浆市场从去年11月开始拉升，最近针叶浆价格6900+元/吨，阔叶江5773元/吨，两个月涨了约2000元/吨纸浆后续走势是市场关心的，下面请专家来做个介绍和预判专家发言：从去年11月3日开始看纸浆价格周线，连续涨了7周，起步是4000元（行业内4500元），上周周五破了7000元，这次涨幅也超过了我们业内人的预期后面纸厂会兑现这部分上涨的利润：中大型纸厂，会有前期低价的原料没到港，针叶浆目前到港的最便宜的是4200元/吨，用低成本的浆造纸利润至少1000多元，甚至能到20

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建议增加各种行业的相关网站还有周期性产品的每日报价，有相关行业资讯就更好了，不过这个工作量可能会很大。

@韭菜团子：建议反馈

在使用韭研公社APP和网站的过程中，若遇到问题或有更好的建议，可在此帖评论。包括但不限于：使用过程中出现的bug；影响使用体验和存在可以改进空间的小问题；对于公社运营的建议；对社群内容生态的想法；希望增加的新功能；公社内一些不文明或者黑嘴吹票现象的曝光；工分的疑问等等。如相关建议被采纳，可以获得韭菜

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2021-02-19 09:02:54

【方正化工·永磊看化工第18期】化工为何越走越强会议纪要

主要内容：李永磊：各位投资者大家晚上好，我是方正化工的首席李永磊，今天由我和董伯骏为大家介绍一下化工行业的投资机会。从去年下半年以来，整个化工行业涨幅都比较多，投资机会也比较多，尤其是一些龙头企业，股价持续上涨，所以有必要深入研究一下背后的原因。从去年以来我们不断重申化工各个细分领域龙头公司未来3到5年时间市盈率从10倍、20倍提升到30倍以上，这个是有内在逻辑的。从短期看，随着疫情疫苗的推广，整个下游行业的需求在复苏，所以很多人看好复苏的行情，这个是比较短期的，可能在一年左右。如果我们从三

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2021-02-18 20:10:42

广发证券 | “第三波”顺周期行情&节后重要投资观点更新电话会议

全球风险资产在春节期间经历了较明显的上涨，原因在于再通胀交易升温，拜登政府上台后欧美的防疫措施升级和疫苗接种持续落地。预判今年大类资产表现好于股票，股票好于债券，各国央行维持宽松，疫情回落，全球风险资产戴维斯双击。美债收益率的陡峭化也在强化逻辑。A股看，疫苗接种和经济修复确立第三波顺周期行情。1月底以来，银行间与交易所隔夜回购成交量开始回落，即杠杆套期规模逐步降低，应证了货币政策有所宽松。1月社融也显示货币政策温和，不急转弯。宏观怎么看油价上涨的持续性及影响？疫苗问世前看供给；疫苗问世后看

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2021-02-17 02:35:57

【中金军工】大跌之后怎么看-20210205

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。问题一：回调是行业的基本面有不好的变化了吗？答案是没有。军工行业的改善是看得见的，业绩是逐渐兑现的，军工已经转变为从产业发展趋势、订单驱动业绩增长、改革助力治理改善的角度研究的行业。我们从宏观、中观、微观三个角度看行业的变化：1）宏观层面，中美关系是否会因为拜登上台而发生质的转变，进而

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2021-03-01 16:37:08

化纤行业专家20210228

交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个特点，一个是价格上涨明显，第二个是销售量明显转好。春节后，以氨纶为代表的纤维价格上涨，主要是因为以下因素。一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好，对2021年中国的经济走势有预测8.1%的，基本上预测6%~8%之间，包括拜登政府也推出了一些促进经济的计划，所以美国的经济也有比较好的预期，再加上拜登政府要减缓或取消对中国的一些关税，这些促进了对需求、对预期的乐观状态。第二个因素要从原料的推动来讲，美国寒冬之后，原料价

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2021-02-26 12:58:00

中国银河证券*有色金属团队：铜行业专家电话会议纪要

时间：2021年2月23日嘉宾：云锡集团铜行业专家一、铜行业分析从铜价的影响因素法分析的话一般是看两个属性，一个是商品属性，一个是金融属性。商品属性这里最直观的就是一个供需，分析铜精矿、精铜的供需平衡表应。对于铜的金融属性，主要是分析美元走势对于铜价的影响，背后包括全球的货币增速与美债的实际利率，还有表现为铜的进出口套利，比如正套与反套的分析。铜价从去年3月份到现在已经是实现了翻倍的上涨，而且它已经脱离了以前铜价这种四平八稳的走势。从宏观面上来看，回顾历史，目前铜价的走势跟2008年确实

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2021-02-26 01:10:30

纸浆价格屡创新高，港口库存低位

纸浆近期价格走势从2020年12月7日开始纸浆期货价格连续攀升，2月19日达到最高点7002元，涨幅超过37%，创下了上市以来的价格最高点。纸浆的现货市场同步上涨，现货也屡屡创下2020年以来最高价格。现在山东银星的报价是6900元/吨，对比去年12月份价格4750元/吨，两个月涨幅超过2150元/吨，涨幅超过45%；对比今年1月份的时候，价格涨幅1400元/吨，涨幅超过26%。纸浆进口量情况 2020年全年纸浆的进口量处于高位，全年纸浆累计进口量超过了3000万吨，同比增加12%，但是12

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宏观层面经济在复苏，对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期，只是预期，现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性，当前时间点对商品最友好，既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏，中观层面也有明显的反应，供给供给端错配以及17、18年资本开支周期，供给端没有释放，库存单处于10年至15年内的最低位置，处于长周期的底部，一旦边际改善弹性很大，目前价格弹性大的类似10年，同样是需求端改善，流动性宽松，11年达到了1.08万美元每吨，目前来看也会优于

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军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。问题一：回调是行业的基本面有不好的变化了吗？答案是没有。军工行业的改善是看得见的，业绩是逐渐兑现的，军工已经转变为从产业发展趋势、订单驱动业绩增长、改革助力治理改善的角度研究的行业。我们从宏观、中观、微观三个角度看行业的变化：1）宏观层面，中美关系是否会因为拜登上台而发生质的转变，进而

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