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2021-03-01 16:37:08
化纤行业专家20210228
交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个 特点,一个是价格上涨明显,第二个是销售量明显转好。 春节后,以氨纶为代表的纤维价格上涨,主要是因为以下因素。 一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好,对2021年中国的经 济走势有预测8.1%的,基本上预测6%~8%之间,包括拜登政府也推出 了一些促进经济的计划,所以美国的经济也有比较好的预期,再加上拜 登政府要减缓或取消对中国的一些关税,这些促进了对需求、对预期的 乐观状态。 第二个因素要从原料的推动来讲,美国寒冬之后,原料价
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2021-02-26 12:58:00
中国银河证券*有色金属团队:铜行业专家电话会议纪要
时间:2021年2月23日 嘉宾:云锡集团铜行业专家 一、铜行业分析 从铜价的影响因素法分析的话一般是看两个属性,一个是商品属性,一个是金融属性。商品属性这里最直观的就是一个供需,分析铜精矿、精铜的供需平衡表应。对于铜的金融属性,主要是分析美元走势对于铜价的影响,背后包括全球的货币增速与美债的实际利率,还有表现为铜的进出口套利,比如正套与反套的分析。 铜价从去年3月份到现在已经是实现了翻倍的上涨,而且它已经脱离了以前铜价这种四平八稳的走势。从宏观面上来看,回顾历史,目前铜价的走势跟2008年确实
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纸浆价格屡创新高,港口库存低位
纸浆近期价格走势 从2020年12月7日开始纸浆期货价格连续攀升,2月19日达到最高点7002元,涨幅超过37%,创下了上市以来的价格最高点。纸浆的现货市场同步上涨,现货也屡屡创下2020年以来最高价格。现在山东银星的报价是6900元/吨,对比去年12月份价格4750元/吨,两个月涨幅超过2150元/吨,涨幅超过45%;对比今年1月份的时候,价格涨幅1400元/吨,涨幅超过26%。 纸浆进口量情况 2020年全年纸浆的进口量处于高位,全年纸浆累计进口量超过了3000万吨,同比增加12%,但是12
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中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议
宏观层面经济在复苏,对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期,只是预期,现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性,当前时间点对商品最友好,既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏,中观层面也有明显的反应,供给供给端错配以及17、18年资本开支周期,供给端没有释放,库存单处于10年至15年内的最低位置,处于长周期的底部,一旦边际改善弹性很大,目前价格弹性大的类似10年,同样是需求端改善,流动性宽松,11年达到了1.08万美元每吨,目前来看也会优于
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纸浆专家电话会议
研究员介绍: 纸浆市场从去年11月开始拉升,最近针叶浆价格6900+元/吨,阔叶江5773元/吨,两个月涨了约2000元/吨 纸浆后续走势是市场关心的,下面请专家来做个介绍和预判 专家发言: 从去年11月3日开始看纸浆价格周线,连续涨了7周,起步是4000元(行业内4500元),上周周五破了7000元,这次涨幅也超过了我们业内人的预期 后面纸厂会兑现这部分上涨的利润:中大型纸厂,会有前期低价的原料没到港,针叶浆目前到港的最便宜的是4200元/吨,用低成本的浆造纸利润至少1000多元,甚至能到20
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建议增加各种行业的相关网站还有周期性产品的每日报价,有相关行业资讯就更好了,不过这个工作量可能会很大。
@韭菜团子:建议反馈
在使用韭研公社APP和网站的过程中,若遇到问题或有更好的建议,可在此帖评论。包括但不限于:使用过程中出现的bug;影响使用体验和存在可以改进空间的小问题;对于公社运营的建议;对社群内容生态的想法;希望增加的新功能;公社内一些不文明或者黑嘴吹票现象的曝光;工分的疑问等等。如相关建议被采纳,可以获得韭菜
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【方正化工·永磊看化工第18期】化工为何越走越强 会议纪要
主要内容: 李永磊:各位投资者大家晚上好,我是方正化工的首席李永磊,今天由我和董伯骏为大家介绍一下化工行业的投资机会。从去年下半年以来,整个化工行业涨幅都比较多,投资机会也比较多,尤其是一些龙头企业,股价持续上涨,所以有必要深入研究一下背后的原因。 从去年以来我们不断重申化工各个细分领域龙头公司未来3到5年时间市盈率从10倍、20倍提升到30倍以上,这个是有内在逻辑的。从短期看,随着疫情疫苗的推广,整个下游行业的需求在复苏,所以很多人看好复苏的行情,这个是比较短期的,可能在一年左右。如果我们从三
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广发证券 | “第三波”顺周期行情&节后重要投资观点更新电话会议
全球风险资产在春节期间经历了较明显的上涨,原因在于再通胀交易升温,拜登政府上台后欧美的防疫措施升级和疫苗接种持续落地。预判今年大类资产表现好于股票,股票好于债券,各国央行维持宽松,疫情回落,全球风险资产戴维斯双击。美债收益率的陡峭化也在强化逻辑。A股看,疫苗接种和经济修复确立第三波顺周期行情。1月底以来,银行间与交易所隔夜回购成交量开始回落,即杠杆套期规模逐步降低,应证了货币政策有所宽松。1月社融也显示货币政策温和,不急转弯。 宏观 怎么看油价上涨的持续性及影响? 疫苗问世前看供给;疫苗问世后看
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【中金军工】大跌之后怎么看-20210205
军工近期回调较多,市场较为关注,我们重申观点:军工行业在未来5~7年都是大发展阶段,未来3年二级市场将有巨大的投资机会,具体到2021年,军工是有确定性高增长且估值不贵的行业,强烈建议投资者把握回调的配置机会。 问题一:回调是行业的基本面有不好的变化了吗? 答案是没有。军工行业的改善是看得见的,业绩是逐渐兑现的,军工已经转变为从产业发展趋势、订单驱动业绩增长、改革助力治理改善的角度研究的行业。我们从宏观、中观、微观三个角度看行业的变化:1)宏观层面,中美关系是否会因为拜登上台而发生质的转变,进而
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纸浆近期价格走势 从2020年12月7日开始纸浆期货价格连续攀升,2月19日达到最高点7002元,涨幅超过37%,创下了上市以来的价格最高点。纸浆的现货市场同步上涨,现货也屡屡创下2020年以来最高价格。现在山东银星的报价是6900元/吨,对比去年12月份价格4750元/吨,两个月涨幅超过2150元/吨,涨幅超过45%;对比今年1月份的时候,价格涨幅1400元/吨,涨幅超过26%。 纸浆进口量情况 2020年全年纸浆的进口量处于高位,全年纸浆累计进口量超过了3000万吨,同比增加12%,但是12
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纸浆近期价格走势 从2020年12月7日开始纸浆期货价格连续攀升,2月19日达到最高点7002元,涨幅超过37%,创下了上市以来的价格最高点。纸浆的现货市场同步上涨,现货也屡屡创下2020年以来最高价格。现在山东银星的报价是6900元/吨,对比去年12月份价格4750元/吨,两个月涨幅超过2150元/吨,涨幅超过45%;对比今年1月份的时候,价格涨幅1400元/吨,涨幅超过26%。 纸浆进口量情况 2020年全年纸浆的进口量处于高位,全年纸浆累计进口量超过了3000万吨,同比增加12%,但是12
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宏观层面经济在复苏,对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期,只是预期,现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性,当前时间点对商品最友好,既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏,中观层面也有明显的反应,供给供给端错配以及17、18年资本开支周期,供给端没有释放,库存单处于10年至15年内的最低位置,处于长周期的底部,一旦边际改善弹性很大,目前价格弹性大的类似10年,同样是需求端改善,流动性宽松,11年达到了1.08万美元每吨,目前来看也会优于
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军工近期回调较多,市场较为关注,我们重申观点:军工行业在未来5~7年都是大发展阶段,未来3年二级市场将有巨大的投资机会,具体到2021年,军工是有确定性高增长且估值不贵的行业,强烈建议投资者把握回调的配置机会。 问题一:回调是行业的基本面有不好的变化了吗? 答案是没有。军工行业的改善是看得见的,业绩是逐渐兑现的,军工已经转变为从产业发展趋势、订单驱动业绩增长、改革助力治理改善的角度研究的行业。我们从宏观、中观、微观三个角度看行业的变化:1)宏观层面,中美关系是否会因为拜登上台而发生质的转变,进而
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纸浆价格屡创新高,港口库存低位
纸浆近期价格走势 从2020年12月7日开始纸浆期货价格连续攀升,2月19日达到最高点7002元,涨幅超过37%,创下了上市以来的价格最高点。纸浆的现货市场同步上涨,现货也屡屡创下2020年以来最高价格。现在山东银星的报价是6900元/吨,对比去年12月份价格4750元/吨,两个月涨幅超过2150元/吨,涨幅超过45%;对比今年1月份的时候,价格涨幅1400元/吨,涨幅超过26%。 纸浆进口量情况 2020年全年纸浆的进口量处于高位,全年纸浆累计进口量超过了3000万吨,同比增加12%,但是12
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2021-02-23 08:52:31
中信证券铜价新高有色板块投资机会电话会议
宏观层面经济在复苏,对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期,只是预期,现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性,当前时间点对商品最友好,既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏,中观层面也有明显的反应,供给供给端错配以及17、18年资本开支周期,供给端没有释放,库存单处于10年至15年内的最低位置,处于长周期的底部,一旦边际改善弹性很大,目前价格弹性大的类似10年,同样是需求端改善,流动性宽松,11年达到了1.08万美元每吨,目前来看也会优于
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纸浆专家电话会议
研究员介绍: 纸浆市场从去年11月开始拉升,最近针叶浆价格6900+元/吨,阔叶江5773元/吨,两个月涨了约2000元/吨 纸浆后续走势是市场关心的,下面请专家来做个介绍和预判 专家发言: 从去年11月3日开始看纸浆价格周线,连续涨了7周,起步是4000元(行业内4500元),上周周五破了7000元,这次涨幅也超过了我们业内人的预期 后面纸厂会兑现这部分上涨的利润:中大型纸厂,会有前期低价的原料没到港,针叶浆目前到港的最便宜的是4200元/吨,用低成本的浆造纸利润至少1000多元,甚至能到20
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建议增加各种行业的相关网站还有周期性产品的每日报价,有相关行业资讯就更好了,不过这个工作量可能会很大。
@韭菜团子:建议反馈
在使用韭研公社APP和网站的过程中,若遇到问题或有更好的建议,可在此帖评论。包括但不限于:使用过程中出现的bug;影响使用体验和存在可以改进空间的小问题;对于公社运营的建议;对社群内容生态的想法;希望增加的新功能;公社内一些不文明或者黑嘴吹票现象的曝光;工分的疑问等等。如相关建议被采纳,可以获得韭菜
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2021-02-19 09:02:54
【方正化工·永磊看化工第18期】化工为何越走越强 会议纪要
主要内容: 李永磊:各位投资者大家晚上好,我是方正化工的首席李永磊,今天由我和董伯骏为大家介绍一下化工行业的投资机会。从去年下半年以来,整个化工行业涨幅都比较多,投资机会也比较多,尤其是一些龙头企业,股价持续上涨,所以有必要深入研究一下背后的原因。 从去年以来我们不断重申化工各个细分领域龙头公司未来3到5年时间市盈率从10倍、20倍提升到30倍以上,这个是有内在逻辑的。从短期看,随着疫情疫苗的推广,整个下游行业的需求在复苏,所以很多人看好复苏的行情,这个是比较短期的,可能在一年左右。如果我们从三
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广发证券 | “第三波”顺周期行情&节后重要投资观点更新电话会议
全球风险资产在春节期间经历了较明显的上涨,原因在于再通胀交易升温,拜登政府上台后欧美的防疫措施升级和疫苗接种持续落地。预判今年大类资产表现好于股票,股票好于债券,各国央行维持宽松,疫情回落,全球风险资产戴维斯双击。美债收益率的陡峭化也在强化逻辑。A股看,疫苗接种和经济修复确立第三波顺周期行情。1月底以来,银行间与交易所隔夜回购成交量开始回落,即杠杆套期规模逐步降低,应证了货币政策有所宽松。1月社融也显示货币政策温和,不急转弯。 宏观 怎么看油价上涨的持续性及影响? 疫苗问世前看供给;疫苗问世后看
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2021-02-17 02:35:57
【中金军工】大跌之后怎么看-20210205
军工近期回调较多,市场较为关注,我们重申观点:军工行业在未来5~7年都是大发展阶段,未来3年二级市场将有巨大的投资机会,具体到2021年,军工是有确定性高增长且估值不贵的行业,强烈建议投资者把握回调的配置机会。 问题一:回调是行业的基本面有不好的变化了吗? 答案是没有。军工行业的改善是看得见的,业绩是逐渐兑现的,军工已经转变为从产业发展趋势、订单驱动业绩增长、改革助力治理改善的角度研究的行业。我们从宏观、中观、微观三个角度看行业的变化:1)宏观层面,中美关系是否会因为拜登上台而发生质的转变,进而
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2021-03-01 16:37:08
化纤行业专家20210228
交流一下春节后以涤纶长丝为代表的化工行业的运营情况。春节后几个 特点,一个是价格上涨明显,第二个是销售量明显转好。 春节后,以氨纶为代表的纤维价格上涨,主要是因为以下因素。 一个是大家对中国的经济预期发展的信心比较好,对2021年中国的经 济走势有预测8.1%的,基本上预测6%~8%之间,包括拜登政府也推出 了一些促进经济的计划,所以美国的经济也有比较好的预期,再加上拜 登政府要减缓或取消对中国的一些关税,这些促进了对需求、对预期的 乐观状态。 第二个因素要从原料的推动来讲,美国寒冬之后,原料价
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2021-02-26 12:58:00
中国银河证券*有色金属团队:铜行业专家电话会议纪要
时间:2021年2月23日 嘉宾:云锡集团铜行业专家 一、铜行业分析 从铜价的影响因素法分析的话一般是看两个属性,一个是商品属性,一个是金融属性。商品属性这里最直观的就是一个供需,分析铜精矿、精铜的供需平衡表应。对于铜的金融属性,主要是分析美元走势对于铜价的影响,背后包括全球的货币增速与美债的实际利率,还有表现为铜的进出口套利,比如正套与反套的分析。 铜价从去年3月份到现在已经是实现了翻倍的上涨,而且它已经脱离了以前铜价这种四平八稳的走势。从宏观面上来看,回顾历史,目前铜价的走势跟2008年确实
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纸浆价格屡创新高,港口库存低位
纸浆近期价格走势 从2020年12月7日开始纸浆期货价格连续攀升,2月19日达到最高点7002元,涨幅超过37%,创下了上市以来的价格最高点。纸浆的现货市场同步上涨,现货也屡屡创下2020年以来最高价格。现在山东银星的报价是6900元/吨,对比去年12月份价格4750元/吨,两个月涨幅超过2150元/吨,涨幅超过45%;对比今年1月份的时候,价格涨幅1400元/吨,涨幅超过26%。 纸浆进口量情况 2020年全年纸浆的进口量处于高位,全年纸浆累计进口量超过了3000万吨,同比增加12%,但是12
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宏观层面经济在复苏,对于通胀持保留态度大家都讲通胀预期,只是预期,现在更多的是经济复苏需求端驱动的价格上涨。周期股核心驱动因素是流动性,当前时间点对商品最友好,既有需求端又有流动性的驱动。今年二季度和三季度会是非常确定的制造业复苏,中观层面也有明显的反应,供给供给端错配以及17、18年资本开支周期,供给端没有释放,库存单处于10年至15年内的最低位置,处于长周期的底部,一旦边际改善弹性很大,目前价格弹性大的类似10年,同样是需求端改善,流动性宽松,11年达到了1.08万美元每吨,目前来看也会优于
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研究员介绍: 纸浆市场从去年11月开始拉升,最近针叶浆价格6900+元/吨,阔叶江5773元/吨,两个月涨了约2000元/吨 纸浆后续走势是市场关心的,下面请专家来做个介绍和预判 专家发言: 从去年11月3日开始看纸浆价格周线,连续涨了7周,起步是4000元(行业内4500元),上周周五破了7000元,这次涨幅也超过了我们业内人的预期 后面纸厂会兑现这部分上涨的利润:中大型纸厂,会有前期低价的原料没到港,针叶浆目前到港的最便宜的是4200元/吨,用低成本的浆造纸利润至少1000多元,甚至能到20
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主要内容: 李永磊:各位投资者大家晚上好,我是方正化工的首席李永磊,今天由我和董伯骏为大家介绍一下化工行业的投资机会。从去年下半年以来,整个化工行业涨幅都比较多,投资机会也比较多,尤其是一些龙头企业,股价持续上涨,所以有必要深入研究一下背后的原因。 从去年以来我们不断重申化工各个细分领域龙头公司未来3到5年时间市盈率从10倍、20倍提升到30倍以上,这个是有内在逻辑的。从短期看,随着疫情疫苗的推广,整个下游行业的需求在复苏,所以很多人看好复苏的行情,这个是比较短期的,可能在一年左右。如果我们从三
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军工近期回调较多,市场较为关注,我们重申观点:军工行业在未来5~7年都是大发展阶段,未来3年二级市场将有巨大的投资机会,具体到2021年,军工是有确定性高增长且估值不贵的行业,强烈建议投资者把握回调的配置机会。 问题一:回调是行业的基本面有不好的变化了吗? 答案是没有。军工行业的改善是看得见的,业绩是逐渐兑现的,军工已经转变为从产业发展趋势、订单驱动业绩增长、改革助力治理改善的角度研究的行业。我们从宏观、中观、微观三个角度看行业的变化:1)宏观层面,中美关系是否会因为拜登上台而发生质的转变,进而
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