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2022-07-31 18:34:26

机构投资者调研纪要7.30

机构投资者调研纪要7.30

机构投资者一周观点精粹-2022.7.30_20220730184417.pdf

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机构投资者一周观点精粹

机构投资者一周观点精粹

机构投资者一周观点精粹-2022.7.23.pdf

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机构投资者一周观点精粹7.16

机构投资者一周观点精粹7.16

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机构投资者一周交流7.9

机构投资者一周交流7.9

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周末机构投资者交流纪要

7月第一周周末机构投资者交流纪要。

1656851293073.pdf

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2022-06-19 19:52:36

动力电池正极材料发展方向

1.三元正极提升能量密度可分为高镍、高电压这两条技术路线，高镍、高电压两条路线在一定程度上难以兼顾。 2.磷源上涨而钴镍价格下降，三元正极与铁锂正极价差拐点出现，三元性价比提升估值有望边际修复; 3.短期内，得益于特斯拉、小鹏、理想、大众ID系列等采用三元电池的车型逐步恢复生产，以及搭载三元电池新车型的推出，5月份动力电池装机结构中三元占比已升至45%。中长期看，CTC等结构创新也逐步应用至三元电池体系，提升性价比: 4.以镍价1.5万美元/吨为分界线划分中镍高电压和高镍的性价比，短期中镍高电压

高镍、高电压、磷酸铁锂—谁是正极材料的现在和将来-220616.pdf

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世界动力电池大会首场先导活动纪要

1、新能源汽车爆发式增长：21 年 350 万辆，今年 5 月新能源汽车销售占全部汽车销售的 26%，自主品牌占比达 51%； 2、动力电池装机量随之大幅提升：21 年全年 154.4GWh，同比增长 142.8%，预计 25 年达 8 亿 kWh，2030 年全球 3TWh，行业快速增长。中国的电池行业是全球最大和产业链最全的，占全球产量约 70%，属中国的优势产业。随市场需求大幅提升，技术迭代、产业链建设、市场形态及产业布局等方面呈现新特征、新趋势。

【长江电新】2022世界动力电池大会----“云上宜宾”高端对话-220618.pdf

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2022-06-15 21:02:23

福鞍股份(603315)电话会纪要

福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

福鞍股份-603315-电话会纪要-220614.pdf

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福鞍股份(603315)电话会纪要

福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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碳陶刹车盘专家交流纪要

1、碳陶＆金属刹车盘对比：碳陶刹车性能更优、价格较高、使用寿命更长。 2、Brembo的优势在于提供系统级别的刹车解决方案，国内产品目前欠缺，特斯拉与海外合作掌握经验后寻求国内厂商共同研发实现降本。 3、金博在车规级认证上更有优势，未来特斯拉碳陶刹车盘的国产化替代诉求会优先考虑金博和天宜。 4、随着国内三电系统改良＋消费者电动车认知度变高，主机厂看好碳陶与电动车的契合度。

碳陶刹车盘专家交流纪要-220614.pdf

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2022-06-15 05:58:53

旭升股份交流纪要

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20220613 旭升股份交流纪要.docx

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2022-06-15 05:57:20

【国泰基金】机构客户路演纪要

今年1-4月份市场下跌幅度为过去十年下调最大级别，超过11和18年，为多年一遇的偶然和必然因素结合导致熊市发生。必然因素为利率周期上行，美国认为新冠不会影响美国复苏周期后，加息预期增强，各期限美债利率在去年12月初开始上行，带来结果为第一波可预期的必然下跌，包括纳斯达克指数以及新兴市场的利率敏感性资产先跌。后续不可测黑天鹅因素发生，1月中旬反身性筹码负循环出现，绝对收益产品在开年没有安全垫遇到下跌后砸盘。俄乌战争带来通胀预期上行和风险偏好影响，俄乌战争开始后欧美股票开始反弹后，国内上海紧接疫情爆

国泰基金-郑有为机构客户交流纪要20220614.docx

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2022-06-12 23:53:27

长城汽车纪要

公司介绍： 5月长城汽车共销售新车80,062辆，环比增长48.9%；其中海外销售12,317辆，环比增长59.3%。15万元以上车型销售占比达14.9%，基于柠檬、坦克和咖啡智能三大技术品牌打造的车型销售占比已达64.1%，智能化车型占比已达82.9%。随着供应链企业有序复工复产，零部件供应和物流得到明显缓解，长城汽车5月销量稳步回升。其中哈弗品牌5月销售41,748辆，环比增长43.3%，其中明星车型哈弗H6单月销量达20,088辆。6月6日，作为哈弗旗下的又一重磅力作，大狗追猎版正式上市

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长城汽车
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半导体CMP设备

CMP设备主要分为金属和非金属，机台数量上各占50%，非金属机台主要包括IMD、ILD和STI，金属机台主要包括铜、钨、铝等，其中铜制程机台占金属制程机80%。国际大厂的CMP设备均价在300~400万美元，其中非金属和钨制程价格最贵，铜制程次之，STI制程最便宜。一条月产能30k的逻辑产线大概需要20~25台CMP设备。华海清科在国内厂商中技术最成熟，同时研发能力强，设备种类齐全，同时具有本地化优势，国内占有率不断提高，目前大概占10%~20%。目前CMP设备中必须由原厂更换的零部件是抛光

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白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!20220605

提示：本文纯属分享，不做商用。如有侵权，请联系删除。端午期间各地动销端环比迎显著改善，保持平稳运行趋势，回款端进度积极，目前主流公司回款已达50%以上，高端平稳推进，目前基本均实现进度过半，受影响相对较小:主流地产洒回款进度更高基本可以到50%-70%，尤其是古井和迎驾表现优异:次高端分化加剧，汾酒表现优异，回款超过55%，酒鬼酒，舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏，部分单品同比去年发货进度略慢，后续随着全国疫情防控形势持续向好，动销端有望迎来持续改善，多地反馈如下: 1)湖南:端

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动力电池正极材料发展方向

1.三元正极提升能量密度可分为高镍、高电压这两条技术路线，高镍、高电压两条路线在一定程度上难以兼顾。 2.磷源上涨而钴镍价格下降，三元正极与铁锂正极价差拐点出现，三元性价比提升估值有望边际修复; 3.短期内，得益于特斯拉、小鹏、理想、大众ID系列等采用三元电池的车型逐步恢复生产，以及搭载三元电池新车型的推出，5月份动力电池装机结构中三元占比已升至45%。中长期看，CTC等结构创新也逐步应用至三元电池体系，提升性价比: 4.以镍价1.5万美元/吨为分界线划分中镍高电压和高镍的性价比，短期中镍高电压

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世界动力电池大会首场先导活动纪要

1、新能源汽车爆发式增长：21 年 350 万辆，今年 5 月新能源汽车销售占全部汽车销售的 26%，自主品牌占比达 51%； 2、动力电池装机量随之大幅提升：21 年全年 154.4GWh，同比增长 142.8%，预计 25 年达 8 亿 kWh，2030 年全球 3TWh，行业快速增长。中国的电池行业是全球最大和产业链最全的，占全球产量约 70%，属中国的优势产业。随市场需求大幅提升，技术迭代、产业链建设、市场形态及产业布局等方面呈现新特征、新趋势。

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福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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碳陶刹车盘专家交流纪要

1、碳陶＆金属刹车盘对比：碳陶刹车性能更优、价格较高、使用寿命更长。 2、Brembo的优势在于提供系统级别的刹车解决方案，国内产品目前欠缺，特斯拉与海外合作掌握经验后寻求国内厂商共同研发实现降本。 3、金博在车规级认证上更有优势，未来特斯拉碳陶刹车盘的国产化替代诉求会优先考虑金博和天宜。 4、随着国内三电系统改良＋消费者电动车认知度变高，主机厂看好碳陶与电动车的契合度。

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【国泰基金】机构客户路演纪要

今年1-4月份市场下跌幅度为过去十年下调最大级别，超过11和18年，为多年一遇的偶然和必然因素结合导致熊市发生。必然因素为利率周期上行，美国认为新冠不会影响美国复苏周期后，加息预期增强，各期限美债利率在去年12月初开始上行，带来结果为第一波可预期的必然下跌，包括纳斯达克指数以及新兴市场的利率敏感性资产先跌。后续不可测黑天鹅因素发生，1月中旬反身性筹码负循环出现，绝对收益产品在开年没有安全垫遇到下跌后砸盘。俄乌战争带来通胀预期上行和风险偏好影响，俄乌战争开始后欧美股票开始反弹后，国内上海紧接疫情爆

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长城汽车纪要

公司介绍： 5月长城汽车共销售新车80,062辆，环比增长48.9%；其中海外销售12,317辆，环比增长59.3%。15万元以上车型销售占比达14.9%，基于柠檬、坦克和咖啡智能三大技术品牌打造的车型销售占比已达64.1%，智能化车型占比已达82.9%。随着供应链企业有序复工复产，零部件供应和物流得到明显缓解，长城汽车5月销量稳步回升。其中哈弗品牌5月销售41,748辆，环比增长43.3%，其中明星车型哈弗H6单月销量达20,088辆。6月6日，作为哈弗旗下的又一重磅力作，大狗追猎版正式上市

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半导体CMP设备

CMP设备主要分为金属和非金属，机台数量上各占50%，非金属机台主要包括IMD、ILD和STI，金属机台主要包括铜、钨、铝等，其中铜制程机台占金属制程机80%。国际大厂的CMP设备均价在300~400万美元，其中非金属和钨制程价格最贵，铜制程次之，STI制程最便宜。一条月产能30k的逻辑产线大概需要20~25台CMP设备。华海清科在国内厂商中技术最成熟，同时研发能力强，设备种类齐全，同时具有本地化优势，国内占有率不断提高，目前大概占10%~20%。目前CMP设备中必须由原厂更换的零部件是抛光

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白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!20220605

提示：本文纯属分享，不做商用。如有侵权，请联系删除。端午期间各地动销端环比迎显著改善，保持平稳运行趋势，回款端进度积极，目前主流公司回款已达50%以上，高端平稳推进，目前基本均实现进度过半，受影响相对较小:主流地产洒回款进度更高基本可以到50%-70%，尤其是古井和迎驾表现优异:次高端分化加剧，汾酒表现优异，回款超过55%，酒鬼酒，舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏，部分单品同比去年发货进度略慢，后续随着全国疫情防控形势持续向好，动销端有望迎来持续改善，多地反馈如下: 1)湖南:端

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1.三元正极提升能量密度可分为高镍、高电压这两条技术路线，高镍、高电压两条路线在一定程度上难以兼顾。 2.磷源上涨而钴镍价格下降，三元正极与铁锂正极价差拐点出现，三元性价比提升估值有望边际修复; 3.短期内，得益于特斯拉、小鹏、理想、大众ID系列等采用三元电池的车型逐步恢复生产，以及搭载三元电池新车型的推出，5月份动力电池装机结构中三元占比已升至45%。中长期看，CTC等结构创新也逐步应用至三元电池体系，提升性价比: 4.以镍价1.5万美元/吨为分界线划分中镍高电压和高镍的性价比，短期中镍高电压

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1、新能源汽车爆发式增长：21 年 350 万辆，今年 5 月新能源汽车销售占全部汽车销售的 26%，自主品牌占比达 51%； 2、动力电池装机量随之大幅提升：21 年全年 154.4GWh，同比增长 142.8%，预计 25 年达 8 亿 kWh，2030 年全球 3TWh，行业快速增长。中国的电池行业是全球最大和产业链最全的，占全球产量约 70%，属中国的优势产业。随市场需求大幅提升，技术迭代、产业链建设、市场形态及产业布局等方面呈现新特征、新趋势。

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福鞍股份(603315)电话会纪要

福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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福鞍股份(603315)电话会纪要

福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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碳陶刹车盘专家交流纪要

1、碳陶＆金属刹车盘对比：碳陶刹车性能更优、价格较高、使用寿命更长。 2、Brembo的优势在于提供系统级别的刹车解决方案，国内产品目前欠缺，特斯拉与海外合作掌握经验后寻求国内厂商共同研发实现降本。 3、金博在车规级认证上更有优势，未来特斯拉碳陶刹车盘的国产化替代诉求会优先考虑金博和天宜。 4、随着国内三电系统改良＋消费者电动车认知度变高，主机厂看好碳陶与电动车的契合度。

碳陶刹车盘专家交流纪要-220614.pdf

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旭升股份交流纪要

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【国泰基金】机构客户路演纪要

今年1-4月份市场下跌幅度为过去十年下调最大级别，超过11和18年，为多年一遇的偶然和必然因素结合导致熊市发生。必然因素为利率周期上行，美国认为新冠不会影响美国复苏周期后，加息预期增强，各期限美债利率在去年12月初开始上行，带来结果为第一波可预期的必然下跌，包括纳斯达克指数以及新兴市场的利率敏感性资产先跌。后续不可测黑天鹅因素发生，1月中旬反身性筹码负循环出现，绝对收益产品在开年没有安全垫遇到下跌后砸盘。俄乌战争带来通胀预期上行和风险偏好影响，俄乌战争开始后欧美股票开始反弹后，国内上海紧接疫情爆

国泰基金-郑有为机构客户交流纪要20220614.docx

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长城汽车纪要

公司介绍： 5月长城汽车共销售新车80,062辆，环比增长48.9%；其中海外销售12,317辆，环比增长59.3%。15万元以上车型销售占比达14.9%，基于柠檬、坦克和咖啡智能三大技术品牌打造的车型销售占比已达64.1%，智能化车型占比已达82.9%。随着供应链企业有序复工复产，零部件供应和物流得到明显缓解，长城汽车5月销量稳步回升。其中哈弗品牌5月销售41,748辆，环比增长43.3%，其中明星车型哈弗H6单月销量达20,088辆。6月6日，作为哈弗旗下的又一重磅力作，大狗追猎版正式上市

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半导体CMP设备

CMP设备主要分为金属和非金属，机台数量上各占50%，非金属机台主要包括IMD、ILD和STI，金属机台主要包括铜、钨、铝等，其中铜制程机台占金属制程机80%。国际大厂的CMP设备均价在300~400万美元，其中非金属和钨制程价格最贵，铜制程次之，STI制程最便宜。一条月产能30k的逻辑产线大概需要20~25台CMP设备。华海清科在国内厂商中技术最成熟，同时研发能力强，设备种类齐全，同时具有本地化优势，国内占有率不断提高，目前大概占10%~20%。目前CMP设备中必须由原厂更换的零部件是抛光

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白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!20220605

提示：本文纯属分享，不做商用。如有侵权，请联系删除。端午期间各地动销端环比迎显著改善，保持平稳运行趋势，回款端进度积极，目前主流公司回款已达50%以上，高端平稳推进，目前基本均实现进度过半，受影响相对较小:主流地产洒回款进度更高基本可以到50%-70%，尤其是古井和迎驾表现优异:次高端分化加剧，汾酒表现优异，回款超过55%，酒鬼酒，舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏，部分单品同比去年发货进度略慢，后续随着全国疫情防控形势持续向好，动销端有望迎来持续改善，多地反馈如下: 1)湖南:端

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2022-07-31 18:34:26

机构投资者调研纪要7.30

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机构投资者一周观点精粹-2022.7.30_20220730184417.pdf

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机构投资者一周观点精粹

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机构投资者一周观点精粹7.16

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机构投资者一周交流7.9

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周末机构投资者交流纪要

7月第一周周末机构投资者交流纪要。

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动力电池正极材料发展方向

1.三元正极提升能量密度可分为高镍、高电压这两条技术路线，高镍、高电压两条路线在一定程度上难以兼顾。 2.磷源上涨而钴镍价格下降，三元正极与铁锂正极价差拐点出现，三元性价比提升估值有望边际修复; 3.短期内，得益于特斯拉、小鹏、理想、大众ID系列等采用三元电池的车型逐步恢复生产，以及搭载三元电池新车型的推出，5月份动力电池装机结构中三元占比已升至45%。中长期看，CTC等结构创新也逐步应用至三元电池体系，提升性价比: 4.以镍价1.5万美元/吨为分界线划分中镍高电压和高镍的性价比，短期中镍高电压

高镍、高电压、磷酸铁锂—谁是正极材料的现在和将来-220616.pdf

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世界动力电池大会首场先导活动纪要

1、新能源汽车爆发式增长：21 年 350 万辆，今年 5 月新能源汽车销售占全部汽车销售的 26%，自主品牌占比达 51%； 2、动力电池装机量随之大幅提升：21 年全年 154.4GWh，同比增长 142.8%，预计 25 年达 8 亿 kWh，2030 年全球 3TWh，行业快速增长。中国的电池行业是全球最大和产业链最全的，占全球产量约 70%，属中国的优势产业。随市场需求大幅提升，技术迭代、产业链建设、市场形态及产业布局等方面呈现新特征、新趋势。

【长江电新】2022世界动力电池大会----“云上宜宾”高端对话-220618.pdf

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福鞍股份(603315)电话会纪要

福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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福鞍股份(603315)电话会纪要

福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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碳陶刹车盘专家交流纪要

1、碳陶＆金属刹车盘对比：碳陶刹车性能更优、价格较高、使用寿命更长。 2、Brembo的优势在于提供系统级别的刹车解决方案，国内产品目前欠缺，特斯拉与海外合作掌握经验后寻求国内厂商共同研发实现降本。 3、金博在车规级认证上更有优势，未来特斯拉碳陶刹车盘的国产化替代诉求会优先考虑金博和天宜。 4、随着国内三电系统改良＋消费者电动车认知度变高，主机厂看好碳陶与电动车的契合度。

碳陶刹车盘专家交流纪要-220614.pdf

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旭升股份交流纪要

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【国泰基金】机构客户路演纪要

今年1-4月份市场下跌幅度为过去十年下调最大级别，超过11和18年，为多年一遇的偶然和必然因素结合导致熊市发生。必然因素为利率周期上行，美国认为新冠不会影响美国复苏周期后，加息预期增强，各期限美债利率在去年12月初开始上行，带来结果为第一波可预期的必然下跌，包括纳斯达克指数以及新兴市场的利率敏感性资产先跌。后续不可测黑天鹅因素发生，1月中旬反身性筹码负循环出现，绝对收益产品在开年没有安全垫遇到下跌后砸盘。俄乌战争带来通胀预期上行和风险偏好影响，俄乌战争开始后欧美股票开始反弹后，国内上海紧接疫情爆

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长城汽车纪要

公司介绍： 5月长城汽车共销售新车80,062辆，环比增长48.9%；其中海外销售12,317辆，环比增长59.3%。15万元以上车型销售占比达14.9%，基于柠檬、坦克和咖啡智能三大技术品牌打造的车型销售占比已达64.1%，智能化车型占比已达82.9%。随着供应链企业有序复工复产，零部件供应和物流得到明显缓解，长城汽车5月销量稳步回升。其中哈弗品牌5月销售41,748辆，环比增长43.3%，其中明星车型哈弗H6单月销量达20,088辆。6月6日，作为哈弗旗下的又一重磅力作，大狗追猎版正式上市

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半导体CMP设备

CMP设备主要分为金属和非金属，机台数量上各占50%，非金属机台主要包括IMD、ILD和STI，金属机台主要包括铜、钨、铝等，其中铜制程机台占金属制程机80%。国际大厂的CMP设备均价在300~400万美元，其中非金属和钨制程价格最贵，铜制程次之，STI制程最便宜。一条月产能30k的逻辑产线大概需要20~25台CMP设备。华海清科在国内厂商中技术最成熟，同时研发能力强，设备种类齐全，同时具有本地化优势，国内占有率不断提高，目前大概占10%~20%。目前CMP设备中必须由原厂更换的零部件是抛光

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白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!20220605

提示：本文纯属分享，不做商用。如有侵权，请联系删除。端午期间各地动销端环比迎显著改善，保持平稳运行趋势，回款端进度积极，目前主流公司回款已达50%以上，高端平稳推进，目前基本均实现进度过半，受影响相对较小:主流地产洒回款进度更高基本可以到50%-70%，尤其是古井和迎驾表现优异:次高端分化加剧，汾酒表现优异，回款超过55%，酒鬼酒，舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏，部分单品同比去年发货进度略慢，后续随着全国疫情防控形势持续向好，动销端有望迎来持续改善，多地反馈如下: 1)湖南:端

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动力电池正极材料发展方向

1.三元正极提升能量密度可分为高镍、高电压这两条技术路线，高镍、高电压两条路线在一定程度上难以兼顾。 2.磷源上涨而钴镍价格下降，三元正极与铁锂正极价差拐点出现，三元性价比提升估值有望边际修复; 3.短期内，得益于特斯拉、小鹏、理想、大众ID系列等采用三元电池的车型逐步恢复生产，以及搭载三元电池新车型的推出，5月份动力电池装机结构中三元占比已升至45%。中长期看，CTC等结构创新也逐步应用至三元电池体系，提升性价比: 4.以镍价1.5万美元/吨为分界线划分中镍高电压和高镍的性价比，短期中镍高电压

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世界动力电池大会首场先导活动纪要

1、新能源汽车爆发式增长：21 年 350 万辆，今年 5 月新能源汽车销售占全部汽车销售的 26%，自主品牌占比达 51%； 2、动力电池装机量随之大幅提升：21 年全年 154.4GWh，同比增长 142.8%，预计 25 年达 8 亿 kWh，2030 年全球 3TWh，行业快速增长。中国的电池行业是全球最大和产业链最全的，占全球产量约 70%，属中国的优势产业。随市场需求大幅提升，技术迭代、产业链建设、市场形态及产业布局等方面呈现新特征、新趋势。

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福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。环境治理板块：辽宁冶金设计研究院，同时拥有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级资质、市政行业（热力工程）专业甲级资质和环保工程专业承包壹级资质，集能源、环保设计、研发、EPC、BOT、BO0 工程总承包及投资运营为一体，主营烟气治理和能源工程。

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碳陶刹车盘专家交流纪要

1、碳陶＆金属刹车盘对比：碳陶刹车性能更优、价格较高、使用寿命更长。 2、Brembo的优势在于提供系统级别的刹车解决方案，国内产品目前欠缺，特斯拉与海外合作掌握经验后寻求国内厂商共同研发实现降本。 3、金博在车规级认证上更有优势，未来特斯拉碳陶刹车盘的国产化替代诉求会优先考虑金博和天宜。 4、随着国内三电系统改良＋消费者电动车认知度变高，主机厂看好碳陶与电动车的契合度。

碳陶刹车盘专家交流纪要-220614.pdf

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【国泰基金】机构客户路演纪要

今年1-4月份市场下跌幅度为过去十年下调最大级别，超过11和18年，为多年一遇的偶然和必然因素结合导致熊市发生。必然因素为利率周期上行，美国认为新冠不会影响美国复苏周期后，加息预期增强，各期限美债利率在去年12月初开始上行，带来结果为第一波可预期的必然下跌，包括纳斯达克指数以及新兴市场的利率敏感性资产先跌。后续不可测黑天鹅因素发生，1月中旬反身性筹码负循环出现，绝对收益产品在开年没有安全垫遇到下跌后砸盘。俄乌战争带来通胀预期上行和风险偏好影响，俄乌战争开始后欧美股票开始反弹后，国内上海紧接疫情爆

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公司介绍： 5月长城汽车共销售新车80,062辆，环比增长48.9%；其中海外销售12,317辆，环比增长59.3%。15万元以上车型销售占比达14.9%，基于柠檬、坦克和咖啡智能三大技术品牌打造的车型销售占比已达64.1%，智能化车型占比已达82.9%。随着供应链企业有序复工复产，零部件供应和物流得到明显缓解，长城汽车5月销量稳步回升。其中哈弗品牌5月销售41,748辆，环比增长43.3%，其中明星车型哈弗H6单月销量达20,088辆。6月6日，作为哈弗旗下的又一重磅力作，大狗追猎版正式上市

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半导体CMP设备

CMP设备主要分为金属和非金属，机台数量上各占50%，非金属机台主要包括IMD、ILD和STI，金属机台主要包括铜、钨、铝等，其中铜制程机台占金属制程机80%。国际大厂的CMP设备均价在300~400万美元，其中非金属和钨制程价格最贵，铜制程次之，STI制程最便宜。一条月产能30k的逻辑产线大概需要20~25台CMP设备。华海清科在国内厂商中技术最成熟，同时研发能力强，设备种类齐全，同时具有本地化优势，国内占有率不断提高，目前大概占10%~20%。目前CMP设备中必须由原厂更换的零部件是抛光

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华海清科

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银河小钱

躺平的老司机

2022-06-08 09:11:18

白酒端午各地反馈汇总:平稳运行、改善明显!20220605

提示：本文纯属分享，不做商用。如有侵权，请联系删除。端午期间各地动销端环比迎显著改善，保持平稳运行趋势，回款端进度积极，目前主流公司回款已达50%以上，高端平稳推进，目前基本均实现进度过半，受影响相对较小:主流地产洒回款进度更高基本可以到50%-70%，尤其是古井和迎驾表现优异:次高端分化加剧，汾酒表现优异，回款超过55%，酒鬼酒，舍得回款平稳。发货端整体与回款基本保持一致节奏，部分单品同比去年发货进度略慢，后续随着全国疫情防控形势持续向好，动销端有望迎来持续改善，多地反馈如下: 1)湖南:端

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迎驾贡酒
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古井贡酒
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山西汾酒
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舍得酒业
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酒鬼酒

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