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金融民工,讲真话的段子手。转发资料如侵权,请联系删除。
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-08 09:07:01
基化确定性是主线,关注边际复苏
本文纯分享,不做商用,如有侵权,请联系删除 本周边际变化:上海逐步恢复正常经济活动,各产业链加速修复,当前需求底部确认,但复苏斜率尚不确定,仍建议关注确定性强或基本面边际好转的品种。此外,Q2已过三分之二,建议关注具有业绩确定性的品种,如纯碱、磷化工,关注22年下半年业绩预计环比上半年改善的品种,如新材料、MDI、TD、轮胎、甜味剂等。
基化周观点-220605.pdf
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-07 12:04:12
【国金金属】高盛报告译文——能源金属牛市已经见顶-220605
短期,1-4 月国内锂盐供需缺口拉大,4 月短期的调整源于季节性因素以及疫情对需求预期的影响,当前 47 万/吨价格有强支撑,源于产业链库存不高、高矿价成本支撑以及国内外价差近期拉大。锂矿今年供给已成定局,核心变量看需求边际改善,疫情后需求恢复,价格重拾上涨为大概率,近两周碳酸锂价格连续小幅上涨即是验证。 后续价格弹性取决于需求弹性。中长期,22 年全年供需紧平衡态势基本确认,年内不会有大级别拐点,全年均价 45-50 万/吨或更高。23 年供需紧张有望缓解,均价或有所回落,但诸多新项目投产不确
【国金金属】高盛报告译文——能源金属牛市已经见顶-220605.pdf
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-07 11:45:33
自动驾驶产业链概念股梳理
一、智能驾驶的L1-L5 五个级别: L1、辅助驾驶:主要功能有自适应巡航、车道保持辅助、车道偏离预警、自动紧急制动等; L2、部分自动驾驶:在L1级别自动驾驶的基础上新增了:车道居中辅助1、自动变道辅助、自动泊车辅助、盲点检测、交通标志识别、交通拥堵辅助和高速公路辅助功能。 L3、有条件自动驾驶:车辆完成绝大部分驾驶操作,但人类仍要集中注意力,紧急情况下接管车辆,主要增加了:拥堵自动驾驶、高速自动驾驶的功能 L4、高度自动驾驶:车辆已经可以接替驾驶员工作,但若驾驶员想亲自开车,仍可以接管车辆。
自动驾驶产业链概念股梳理-220605.pdf
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移为通信
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-06 22:29:36
纪要|全面上调新能源汽车销量专家交流
预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量可以往600万展望。 板块性的机会:前期碳酸锂、电池底部涨幅较大,隔膜跌幅较
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-06 22:27:12
光伏利好
据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 2、此举将大幅度稳定本土市场预期,促进需求放量。中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停。政策稳定之后,全年美国新增装机有望达到30
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-01 19:59:39
锂资源供给与需求及价格展望会议纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-31 20:02:26
青岛啤酒交流纪要
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。 根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(
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青岛啤酒
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-31 19:58:21
萤石专家公开电话交流会
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 开源证券化工团队 核心观点: (1)国内单一型萤石矿减量趋势明显,海外产能问题频发。现在国内现有的单一型萤石矿枯竭速度较快,从现有储采比,10 年左右现有的单一型矿会基本采完,可能就会剩下特大型的金属伴生矿矿山和少部分的大型单一型矿山。海外蒙古、墨西哥、南非、越南等地资源近期问题频发,未来大规模放量可能性也较小。 (2)国内萤石未来将面临枯竭的现实情况,未来将会供需失衡。唯一可能在一代人之内就会面临枯竭的只
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多氟多
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金石资源
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2022-05-31 19:45:01
酒店专家交流纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 一、本轮疫情对酒店行业影响整体介绍 上海:3月31号大面积封城到现在,汉庭整体RevPAR约170元,上海去年同期在130、140元。北京:有零星疫情爆出,RevPAR表现只有在115,去年同期在150左右,但是现在持续下降。如果疫情导致大面积封城,那么政府通常的策略是要安排隔离酒店,安排隔离酒店的时候,是从好的酒店到中档的酒店再往经济型酒店,是逐步去安排的。价格方面是有统一的定价,那么就导致像上海这
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-31 07:09:12
信建投新能源首席分析师朱玥于5月30日晚间电话会议速记
今晚主要是有三个政策和指引 1、国务院发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 2、财政部《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》 3、央视报道预测今年国内光伏装机量:截至目前,光伏发电在建项目1.21亿千瓦。预计全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦,同比上年实际并网容量增长95.9%。 政策定性解读: 今天连续三个事情出台,正好赶上上海6.1起复工复产。现在是一个灾后重建时刻,财政部、发改委、能源局纷纷给出支持政策实际上我理解为一种表态,这周可能还能看到其他部委或者相关部门的表态
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-29 18:00:43
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】 领导好! 本周市场表现平稳,结构亮点轮动。在和机构交流过程中,多数机构表示市场表现好于预期。 代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去,流动性充裕,后续结构比仓位更重要,核心在于稳增长和需求刚性,经济数据下滑较快时前者占优,下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大,政策力度依然不足,后续基本面将低预期,中报也是个雷区,市场面临二次探底和创新低的压力,而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现,这个时候市场缺乏上攻动力,只待
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-26 07:57:02
生猪养殖纪要
生猪
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-24 23:13:21
印太经济框架”(IPEF)解析
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月16日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链(
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-22 16:20:54
中信建投策略陈果一周机构沟通小结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:黄金坑之后,政策空窗期的结构选择】 领导好, 自从4月26日我们提出2900附近是今年A股黄金坑,4月27日A股从2863反弹至周五到3146点,已近一个月。 在本周沟通中,很多机构反馈近期市场强于预期,也反应了市场目前依然由熊市预期主导。但也有越来越多机构相信2863是今年底部。而最大分歧是结构主线不清晰。 其中代表性观点如下: 1. A股熊市很难在如此短时间内结束,尤其盈利端压力尚需消化。虽然市场反弹,但大概率二季度、三季度盈利都要低预期,且美股开始进入熊
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-22 07:09:39
【牛股逻辑大赛】欧林生物多管线齐发,
【疫情影响,需求任在】虽说一季度的疫情服务欧林生物疫苗出货的存在一定的影响。但这不代表疫苗的需求不存在了,只不过因为疫情的因素延后了而已,市场依旧会在后续疫情缓和的前提下存在修复。而且这种情况在其他生物疫苗公司同样存在(新冠除外),故而短期的出货不及预期可以理解。 【多管线蓄势待发】欧林生物的几个管线投产在即,且为热门品种。比如非新生儿破伤风疫苗,其中吸附破伤风2021年实现销售收入3.93亿元(+34.88%),销售量为319万(+31.56%)。而国内只有公司和武汉生物生产吸附破伤风疫苗,作
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欧林生物
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2022-06-08 09:07:01
基化确定性是主线,关注边际复苏
本文纯分享,不做商用,如有侵权,请联系删除 本周边际变化:上海逐步恢复正常经济活动,各产业链加速修复,当前需求底部确认,但复苏斜率尚不确定,仍建议关注确定性强或基本面边际好转的品种。此外,Q2已过三分之二,建议关注具有业绩确定性的品种,如纯碱、磷化工,关注22年下半年业绩预计环比上半年改善的品种,如新材料、MDI、TD、轮胎、甜味剂等。
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2022-06-07 12:04:12
【国金金属】高盛报告译文——能源金属牛市已经见顶-220605
短期,1-4 月国内锂盐供需缺口拉大,4 月短期的调整源于季节性因素以及疫情对需求预期的影响,当前 47 万/吨价格有强支撑,源于产业链库存不高、高矿价成本支撑以及国内外价差近期拉大。锂矿今年供给已成定局,核心变量看需求边际改善,疫情后需求恢复,价格重拾上涨为大概率,近两周碳酸锂价格连续小幅上涨即是验证。 后续价格弹性取决于需求弹性。中长期,22 年全年供需紧平衡态势基本确认,年内不会有大级别拐点,全年均价 45-50 万/吨或更高。23 年供需紧张有望缓解,均价或有所回落,但诸多新项目投产不确
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自动驾驶产业链概念股梳理
一、智能驾驶的L1-L5 五个级别: L1、辅助驾驶:主要功能有自适应巡航、车道保持辅助、车道偏离预警、自动紧急制动等; L2、部分自动驾驶:在L1级别自动驾驶的基础上新增了:车道居中辅助1、自动变道辅助、自动泊车辅助、盲点检测、交通标志识别、交通拥堵辅助和高速公路辅助功能。 L3、有条件自动驾驶:车辆完成绝大部分驾驶操作,但人类仍要集中注意力,紧急情况下接管车辆,主要增加了:拥堵自动驾驶、高速自动驾驶的功能 L4、高度自动驾驶:车辆已经可以接替驾驶员工作,但若驾驶员想亲自开车,仍可以接管车辆。
自动驾驶产业链概念股梳理-220605.pdf
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2022-06-06 22:29:36
纪要|全面上调新能源汽车销量专家交流
预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量可以往600万展望。 板块性的机会:前期碳酸锂、电池底部涨幅较大,隔膜跌幅较
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光伏利好
据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 2、此举将大幅度稳定本土市场预期,促进需求放量。中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停。政策稳定之后,全年美国新增装机有望达到30
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锂资源供给与需求及价格展望会议纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于
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2022-05-31 20:02:26
青岛啤酒交流纪要
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。 根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(
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萤石专家公开电话交流会
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 开源证券化工团队 核心观点: (1)国内单一型萤石矿减量趋势明显,海外产能问题频发。现在国内现有的单一型萤石矿枯竭速度较快,从现有储采比,10 年左右现有的单一型矿会基本采完,可能就会剩下特大型的金属伴生矿矿山和少部分的大型单一型矿山。海外蒙古、墨西哥、南非、越南等地资源近期问题频发,未来大规模放量可能性也较小。 (2)国内萤石未来将面临枯竭的现实情况,未来将会供需失衡。唯一可能在一代人之内就会面临枯竭的只
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酒店专家交流纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 一、本轮疫情对酒店行业影响整体介绍 上海:3月31号大面积封城到现在,汉庭整体RevPAR约170元,上海去年同期在130、140元。北京:有零星疫情爆出,RevPAR表现只有在115,去年同期在150左右,但是现在持续下降。如果疫情导致大面积封城,那么政府通常的策略是要安排隔离酒店,安排隔离酒店的时候,是从好的酒店到中档的酒店再往经济型酒店,是逐步去安排的。价格方面是有统一的定价,那么就导致像上海这
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信建投新能源首席分析师朱玥于5月30日晚间电话会议速记
今晚主要是有三个政策和指引 1、国务院发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 2、财政部《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》 3、央视报道预测今年国内光伏装机量:截至目前,光伏发电在建项目1.21亿千瓦。预计全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦,同比上年实际并网容量增长95.9%。 政策定性解读: 今天连续三个事情出台,正好赶上上海6.1起复工复产。现在是一个灾后重建时刻,财政部、发改委、能源局纷纷给出支持政策实际上我理解为一种表态,这周可能还能看到其他部委或者相关部门的表态
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2022-05-29 18:00:43
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】 领导好! 本周市场表现平稳,结构亮点轮动。在和机构交流过程中,多数机构表示市场表现好于预期。 代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去,流动性充裕,后续结构比仓位更重要,核心在于稳增长和需求刚性,经济数据下滑较快时前者占优,下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大,政策力度依然不足,后续基本面将低预期,中报也是个雷区,市场面临二次探底和创新低的压力,而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现,这个时候市场缺乏上攻动力,只待
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2022-05-24 23:13:21
印太经济框架”(IPEF)解析
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月16日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链(
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2022-05-22 16:20:54
中信建投策略陈果一周机构沟通小结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:黄金坑之后,政策空窗期的结构选择】 领导好, 自从4月26日我们提出2900附近是今年A股黄金坑,4月27日A股从2863反弹至周五到3146点,已近一个月。 在本周沟通中,很多机构反馈近期市场强于预期,也反应了市场目前依然由熊市预期主导。但也有越来越多机构相信2863是今年底部。而最大分歧是结构主线不清晰。 其中代表性观点如下: 1. A股熊市很难在如此短时间内结束,尤其盈利端压力尚需消化。虽然市场反弹,但大概率二季度、三季度盈利都要低预期,且美股开始进入熊
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2022-05-22 07:09:39
【牛股逻辑大赛】欧林生物多管线齐发,
【疫情影响,需求任在】虽说一季度的疫情服务欧林生物疫苗出货的存在一定的影响。但这不代表疫苗的需求不存在了,只不过因为疫情的因素延后了而已,市场依旧会在后续疫情缓和的前提下存在修复。而且这种情况在其他生物疫苗公司同样存在(新冠除外),故而短期的出货不及预期可以理解。 【多管线蓄势待发】欧林生物的几个管线投产在即,且为热门品种。比如非新生儿破伤风疫苗,其中吸附破伤风2021年实现销售收入3.93亿元(+34.88%),销售量为319万(+31.56%)。而国内只有公司和武汉生物生产吸附破伤风疫苗,作
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2022-06-08 09:07:01
基化确定性是主线,关注边际复苏
本文纯分享,不做商用,如有侵权,请联系删除 本周边际变化:上海逐步恢复正常经济活动,各产业链加速修复,当前需求底部确认,但复苏斜率尚不确定,仍建议关注确定性强或基本面边际好转的品种。此外,Q2已过三分之二,建议关注具有业绩确定性的品种,如纯碱、磷化工,关注22年下半年业绩预计环比上半年改善的品种,如新材料、MDI、TD、轮胎、甜味剂等。
基化周观点-220605.pdf
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2022-06-07 12:04:12
【国金金属】高盛报告译文——能源金属牛市已经见顶-220605
短期,1-4 月国内锂盐供需缺口拉大,4 月短期的调整源于季节性因素以及疫情对需求预期的影响,当前 47 万/吨价格有强支撑,源于产业链库存不高、高矿价成本支撑以及国内外价差近期拉大。锂矿今年供给已成定局,核心变量看需求边际改善,疫情后需求恢复,价格重拾上涨为大概率,近两周碳酸锂价格连续小幅上涨即是验证。 后续价格弹性取决于需求弹性。中长期,22 年全年供需紧平衡态势基本确认,年内不会有大级别拐点,全年均价 45-50 万/吨或更高。23 年供需紧张有望缓解,均价或有所回落,但诸多新项目投产不确
【国金金属】高盛报告译文——能源金属牛市已经见顶-220605.pdf
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2022-06-07 11:45:33
自动驾驶产业链概念股梳理
一、智能驾驶的L1-L5 五个级别: L1、辅助驾驶:主要功能有自适应巡航、车道保持辅助、车道偏离预警、自动紧急制动等; L2、部分自动驾驶:在L1级别自动驾驶的基础上新增了:车道居中辅助1、自动变道辅助、自动泊车辅助、盲点检测、交通标志识别、交通拥堵辅助和高速公路辅助功能。 L3、有条件自动驾驶:车辆完成绝大部分驾驶操作,但人类仍要集中注意力,紧急情况下接管车辆,主要增加了:拥堵自动驾驶、高速自动驾驶的功能 L4、高度自动驾驶:车辆已经可以接替驾驶员工作,但若驾驶员想亲自开车,仍可以接管车辆。
自动驾驶产业链概念股梳理-220605.pdf
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2022-06-06 22:29:36
纪要|全面上调新能源汽车销量专家交流
预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量可以往600万展望。 板块性的机会:前期碳酸锂、电池底部涨幅较大,隔膜跌幅较
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2022-06-06 22:27:12
光伏利好
据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 2、此举将大幅度稳定本土市场预期,促进需求放量。中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停。政策稳定之后,全年美国新增装机有望达到30
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2022-06-01 19:59:39
锂资源供给与需求及价格展望会议纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于
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2022-05-31 20:02:26
青岛啤酒交流纪要
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。 根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(
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2022-05-31 19:58:21
萤石专家公开电话交流会
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 开源证券化工团队 核心观点: (1)国内单一型萤石矿减量趋势明显,海外产能问题频发。现在国内现有的单一型萤石矿枯竭速度较快,从现有储采比,10 年左右现有的单一型矿会基本采完,可能就会剩下特大型的金属伴生矿矿山和少部分的大型单一型矿山。海外蒙古、墨西哥、南非、越南等地资源近期问题频发,未来大规模放量可能性也较小。 (2)国内萤石未来将面临枯竭的现实情况,未来将会供需失衡。唯一可能在一代人之内就会面临枯竭的只
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2022-05-31 19:45:01
酒店专家交流纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 一、本轮疫情对酒店行业影响整体介绍 上海:3月31号大面积封城到现在,汉庭整体RevPAR约170元,上海去年同期在130、140元。北京:有零星疫情爆出,RevPAR表现只有在115,去年同期在150左右,但是现在持续下降。如果疫情导致大面积封城,那么政府通常的策略是要安排隔离酒店,安排隔离酒店的时候,是从好的酒店到中档的酒店再往经济型酒店,是逐步去安排的。价格方面是有统一的定价,那么就导致像上海这
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2022-05-31 07:09:12
信建投新能源首席分析师朱玥于5月30日晚间电话会议速记
今晚主要是有三个政策和指引 1、国务院发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 2、财政部《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》 3、央视报道预测今年国内光伏装机量:截至目前,光伏发电在建项目1.21亿千瓦。预计全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦,同比上年实际并网容量增长95.9%。 政策定性解读: 今天连续三个事情出台,正好赶上上海6.1起复工复产。现在是一个灾后重建时刻,财政部、发改委、能源局纷纷给出支持政策实际上我理解为一种表态,这周可能还能看到其他部委或者相关部门的表态
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2022-05-29 18:00:43
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】 领导好! 本周市场表现平稳,结构亮点轮动。在和机构交流过程中,多数机构表示市场表现好于预期。 代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去,流动性充裕,后续结构比仓位更重要,核心在于稳增长和需求刚性,经济数据下滑较快时前者占优,下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大,政策力度依然不足,后续基本面将低预期,中报也是个雷区,市场面临二次探底和创新低的压力,而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现,这个时候市场缺乏上攻动力,只待
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2022-05-26 07:57:02
生猪养殖纪要
生猪
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2022-05-24 23:13:21
印太经济框架”(IPEF)解析
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月16日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链(
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2022-05-22 16:20:54
中信建投策略陈果一周机构沟通小结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:黄金坑之后,政策空窗期的结构选择】 领导好, 自从4月26日我们提出2900附近是今年A股黄金坑,4月27日A股从2863反弹至周五到3146点,已近一个月。 在本周沟通中,很多机构反馈近期市场强于预期,也反应了市场目前依然由熊市预期主导。但也有越来越多机构相信2863是今年底部。而最大分歧是结构主线不清晰。 其中代表性观点如下: 1. A股熊市很难在如此短时间内结束,尤其盈利端压力尚需消化。虽然市场反弹,但大概率二季度、三季度盈利都要低预期,且美股开始进入熊
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2022-05-22 07:09:39
【牛股逻辑大赛】欧林生物多管线齐发,
【疫情影响,需求任在】虽说一季度的疫情服务欧林生物疫苗出货的存在一定的影响。但这不代表疫苗的需求不存在了,只不过因为疫情的因素延后了而已,市场依旧会在后续疫情缓和的前提下存在修复。而且这种情况在其他生物疫苗公司同样存在(新冠除外),故而短期的出货不及预期可以理解。 【多管线蓄势待发】欧林生物的几个管线投产在即,且为热门品种。比如非新生儿破伤风疫苗,其中吸附破伤风2021年实现销售收入3.93亿元(+34.88%),销售量为319万(+31.56%)。而国内只有公司和武汉生物生产吸附破伤风疫苗,作
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2022-06-08 09:07:01
基化确定性是主线,关注边际复苏
本文纯分享,不做商用,如有侵权,请联系删除 本周边际变化:上海逐步恢复正常经济活动,各产业链加速修复,当前需求底部确认,但复苏斜率尚不确定,仍建议关注确定性强或基本面边际好转的品种。此外,Q2已过三分之二,建议关注具有业绩确定性的品种,如纯碱、磷化工,关注22年下半年业绩预计环比上半年改善的品种,如新材料、MDI、TD、轮胎、甜味剂等。
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2022-06-07 12:04:12
【国金金属】高盛报告译文——能源金属牛市已经见顶-220605
短期,1-4 月国内锂盐供需缺口拉大,4 月短期的调整源于季节性因素以及疫情对需求预期的影响,当前 47 万/吨价格有强支撑,源于产业链库存不高、高矿价成本支撑以及国内外价差近期拉大。锂矿今年供给已成定局,核心变量看需求边际改善,疫情后需求恢复,价格重拾上涨为大概率,近两周碳酸锂价格连续小幅上涨即是验证。 后续价格弹性取决于需求弹性。中长期,22 年全年供需紧平衡态势基本确认,年内不会有大级别拐点,全年均价 45-50 万/吨或更高。23 年供需紧张有望缓解,均价或有所回落,但诸多新项目投产不确
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2022-06-07 11:45:33
自动驾驶产业链概念股梳理
一、智能驾驶的L1-L5 五个级别: L1、辅助驾驶:主要功能有自适应巡航、车道保持辅助、车道偏离预警、自动紧急制动等; L2、部分自动驾驶:在L1级别自动驾驶的基础上新增了:车道居中辅助1、自动变道辅助、自动泊车辅助、盲点检测、交通标志识别、交通拥堵辅助和高速公路辅助功能。 L3、有条件自动驾驶:车辆完成绝大部分驾驶操作,但人类仍要集中注意力,紧急情况下接管车辆,主要增加了:拥堵自动驾驶、高速自动驾驶的功能 L4、高度自动驾驶:车辆已经可以接替驾驶员工作,但若驾驶员想亲自开车,仍可以接管车辆。
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2022-06-06 22:29:36
纪要|全面上调新能源汽车销量专家交流
预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量可以往600万展望。 板块性的机会:前期碳酸锂、电池底部涨幅较大,隔膜跌幅较
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光伏利好
据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 2、此举将大幅度稳定本土市场预期,促进需求放量。中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停。政策稳定之后,全年美国新增装机有望达到30
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锂资源供给与需求及价格展望会议纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于
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2022-05-31 20:02:26
青岛啤酒交流纪要
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。 根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(
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萤石专家公开电话交流会
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 开源证券化工团队 核心观点: (1)国内单一型萤石矿减量趋势明显,海外产能问题频发。现在国内现有的单一型萤石矿枯竭速度较快,从现有储采比,10 年左右现有的单一型矿会基本采完,可能就会剩下特大型的金属伴生矿矿山和少部分的大型单一型矿山。海外蒙古、墨西哥、南非、越南等地资源近期问题频发,未来大规模放量可能性也较小。 (2)国内萤石未来将面临枯竭的现实情况,未来将会供需失衡。唯一可能在一代人之内就会面临枯竭的只
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酒店专家交流纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 一、本轮疫情对酒店行业影响整体介绍 上海:3月31号大面积封城到现在,汉庭整体RevPAR约170元,上海去年同期在130、140元。北京:有零星疫情爆出,RevPAR表现只有在115,去年同期在150左右,但是现在持续下降。如果疫情导致大面积封城,那么政府通常的策略是要安排隔离酒店,安排隔离酒店的时候,是从好的酒店到中档的酒店再往经济型酒店,是逐步去安排的。价格方面是有统一的定价,那么就导致像上海这
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信建投新能源首席分析师朱玥于5月30日晚间电话会议速记
今晚主要是有三个政策和指引 1、国务院发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 2、财政部《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》 3、央视报道预测今年国内光伏装机量:截至目前,光伏发电在建项目1.21亿千瓦。预计全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦,同比上年实际并网容量增长95.9%。 政策定性解读: 今天连续三个事情出台,正好赶上上海6.1起复工复产。现在是一个灾后重建时刻,财政部、发改委、能源局纷纷给出支持政策实际上我理解为一种表态,这周可能还能看到其他部委或者相关部门的表态
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2022-05-29 18:00:43
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】 领导好! 本周市场表现平稳,结构亮点轮动。在和机构交流过程中,多数机构表示市场表现好于预期。 代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去,流动性充裕,后续结构比仓位更重要,核心在于稳增长和需求刚性,经济数据下滑较快时前者占优,下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大,政策力度依然不足,后续基本面将低预期,中报也是个雷区,市场面临二次探底和创新低的压力,而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现,这个时候市场缺乏上攻动力,只待
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2022-05-24 23:13:21
印太经济框架”(IPEF)解析
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月16日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链(
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2022-05-22 16:20:54
中信建投策略陈果一周机构沟通小结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:黄金坑之后,政策空窗期的结构选择】 领导好, 自从4月26日我们提出2900附近是今年A股黄金坑,4月27日A股从2863反弹至周五到3146点,已近一个月。 在本周沟通中,很多机构反馈近期市场强于预期,也反应了市场目前依然由熊市预期主导。但也有越来越多机构相信2863是今年底部。而最大分歧是结构主线不清晰。 其中代表性观点如下: 1. A股熊市很难在如此短时间内结束,尤其盈利端压力尚需消化。虽然市场反弹,但大概率二季度、三季度盈利都要低预期,且美股开始进入熊
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中国平安
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京东方A
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广电运通
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-22 07:09:39
【牛股逻辑大赛】欧林生物多管线齐发,
【疫情影响,需求任在】虽说一季度的疫情服务欧林生物疫苗出货的存在一定的影响。但这不代表疫苗的需求不存在了,只不过因为疫情的因素延后了而已,市场依旧会在后续疫情缓和的前提下存在修复。而且这种情况在其他生物疫苗公司同样存在(新冠除外),故而短期的出货不及预期可以理解。 【多管线蓄势待发】欧林生物的几个管线投产在即,且为热门品种。比如非新生儿破伤风疫苗,其中吸附破伤风2021年实现销售收入3.93亿元(+34.88%),销售量为319万(+31.56%)。而国内只有公司和武汉生物生产吸附破伤风疫苗,作
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欧林生物
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-08 09:07:01
基化确定性是主线,关注边际复苏
本文纯分享,不做商用,如有侵权,请联系删除 本周边际变化:上海逐步恢复正常经济活动,各产业链加速修复,当前需求底部确认,但复苏斜率尚不确定,仍建议关注确定性强或基本面边际好转的品种。此外,Q2已过三分之二,建议关注具有业绩确定性的品种,如纯碱、磷化工,关注22年下半年业绩预计环比上半年改善的品种,如新材料、MDI、TD、轮胎、甜味剂等。
基化周观点-220605.pdf
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中触媒
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晨光新材
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蓝晓科技
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瑞联新材
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-07 12:04:12
【国金金属】高盛报告译文——能源金属牛市已经见顶-220605
短期,1-4 月国内锂盐供需缺口拉大,4 月短期的调整源于季节性因素以及疫情对需求预期的影响,当前 47 万/吨价格有强支撑,源于产业链库存不高、高矿价成本支撑以及国内外价差近期拉大。锂矿今年供给已成定局,核心变量看需求边际改善,疫情后需求恢复,价格重拾上涨为大概率,近两周碳酸锂价格连续小幅上涨即是验证。 后续价格弹性取决于需求弹性。中长期,22 年全年供需紧平衡态势基本确认,年内不会有大级别拐点,全年均价 45-50 万/吨或更高。23 年供需紧张有望缓解,均价或有所回落,但诸多新项目投产不确
【国金金属】高盛报告译文——能源金属牛市已经见顶-220605.pdf
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融捷股份
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天齐锂业
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永兴材料
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盛新锂能
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赣锋锂业
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-07 11:45:33
自动驾驶产业链概念股梳理
一、智能驾驶的L1-L5 五个级别: L1、辅助驾驶:主要功能有自适应巡航、车道保持辅助、车道偏离预警、自动紧急制动等; L2、部分自动驾驶:在L1级别自动驾驶的基础上新增了:车道居中辅助1、自动变道辅助、自动泊车辅助、盲点检测、交通标志识别、交通拥堵辅助和高速公路辅助功能。 L3、有条件自动驾驶:车辆完成绝大部分驾驶操作,但人类仍要集中注意力,紧急情况下接管车辆,主要增加了:拥堵自动驾驶、高速自动驾驶的功能 L4、高度自动驾驶:车辆已经可以接替驾驶员工作,但若驾驶员想亲自开车,仍可以接管车辆。
自动驾驶产业链概念股梳理-220605.pdf
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路畅科技
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中科创达
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银河小钱
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2022-06-06 22:29:36
纪要|全面上调新能源汽车销量专家交流
预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量可以往600万展望。 板块性的机会:前期碳酸锂、电池底部涨幅较大,隔膜跌幅较
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比亚迪
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赣锋锂业
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-06 22:27:12
光伏利好
据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。 2、此举将大幅度稳定本土市场预期,促进需求放量。中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停。政策稳定之后,全年美国新增装机有望达到30
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隆基绿能
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晶澳科技
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银河小钱
躺平的老司机
2022-06-01 19:59:39
锂资源供给与需求及价格展望会议纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于
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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份
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江特电机
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宁德时代
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-31 20:02:26
青岛啤酒交流纪要
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 关于复星持仓变动:5月31日,复星国际在港交所公告,附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元(配售价较周一收盘价折让4.7%)。 根据公司交流,预计出售事项完成后,复星将不再持有任何青岛啤酒H股,退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性,同时并不会对A股造成折价影响。 关于销量与库存:根据公司交流及渠道调研,5月整体销量明显恢复(
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青岛啤酒
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青岛啤酒股份
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-31 19:58:21
萤石专家公开电话交流会
本文不构成投资建议,不构成社商用,纯属分享,股市有风险,入市需谨慎,如有侵权请联系删除。 开源证券化工团队 核心观点: (1)国内单一型萤石矿减量趋势明显,海外产能问题频发。现在国内现有的单一型萤石矿枯竭速度较快,从现有储采比,10 年左右现有的单一型矿会基本采完,可能就会剩下特大型的金属伴生矿矿山和少部分的大型单一型矿山。海外蒙古、墨西哥、南非、越南等地资源近期问题频发,未来大规模放量可能性也较小。 (2)国内萤石未来将面临枯竭的现实情况,未来将会供需失衡。唯一可能在一代人之内就会面临枯竭的只
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多氟多
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-31 19:45:01
酒店专家交流纪要
风险提示:本文纯属分享,不构成商业利益和投资建议。如有操作,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。 一、本轮疫情对酒店行业影响整体介绍 上海:3月31号大面积封城到现在,汉庭整体RevPAR约170元,上海去年同期在130、140元。北京:有零星疫情爆出,RevPAR表现只有在115,去年同期在150左右,但是现在持续下降。如果疫情导致大面积封城,那么政府通常的策略是要安排隔离酒店,安排隔离酒店的时候,是从好的酒店到中档的酒店再往经济型酒店,是逐步去安排的。价格方面是有统一的定价,那么就导致像上海这
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广州酒家
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-31 07:09:12
信建投新能源首席分析师朱玥于5月30日晚间电话会议速记
今晚主要是有三个政策和指引 1、国务院发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 2、财政部《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》 3、央视报道预测今年国内光伏装机量:截至目前,光伏发电在建项目1.21亿千瓦。预计全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦,同比上年实际并网容量增长95.9%。 政策定性解读: 今天连续三个事情出台,正好赶上上海6.1起复工复产。现在是一个灾后重建时刻,财政部、发改委、能源局纷纷给出支持政策实际上我理解为一种表态,这周可能还能看到其他部委或者相关部门的表态
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隆基绿能
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金风科技
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-29 18:00:43
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:市场恐还得承受一轮“杀盈利”的挑战】 领导好! 本周市场表现平稳,结构亮点轮动。在和机构交流过程中,多数机构表示市场表现好于预期。 代表性观点如下: 1. 市场最悲观阶段已经过去,流动性充裕,后续结构比仓位更重要,核心在于稳增长和需求刚性,经济数据下滑较快时前者占优,下滑平缓时后者占优。 2. 经济压力过大,政策力度依然不足,后续基本面将低预期,中报也是个雷区,市场面临二次探底和创新低的压力,而自身逻辑较好的行业近期基本都已表现,这个时候市场缺乏上攻动力,只待
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牧原股份
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-26 07:57:02
生猪养殖纪要
生猪
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-24 23:13:21
印太经济框架”(IPEF)解析
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月16日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。“印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链(
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中芯国际
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ST盛屯
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-22 16:20:54
中信建投策略陈果一周机构沟通小结
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:黄金坑之后,政策空窗期的结构选择】 领导好, 自从4月26日我们提出2900附近是今年A股黄金坑,4月27日A股从2863反弹至周五到3146点,已近一个月。 在本周沟通中,很多机构反馈近期市场强于预期,也反应了市场目前依然由熊市预期主导。但也有越来越多机构相信2863是今年底部。而最大分歧是结构主线不清晰。 其中代表性观点如下: 1. A股熊市很难在如此短时间内结束,尤其盈利端压力尚需消化。虽然市场反弹,但大概率二季度、三季度盈利都要低预期,且美股开始进入熊
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中国平安
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-22 07:09:39
【牛股逻辑大赛】欧林生物多管线齐发,
【疫情影响,需求任在】虽说一季度的疫情服务欧林生物疫苗出货的存在一定的影响。但这不代表疫苗的需求不存在了,只不过因为疫情的因素延后了而已,市场依旧会在后续疫情缓和的前提下存在修复。而且这种情况在其他生物疫苗公司同样存在(新冠除外),故而短期的出货不及预期可以理解。 【多管线蓄势待发】欧林生物的几个管线投产在即,且为热门品种。比如非新生儿破伤风疫苗,其中吸附破伤风2021年实现销售收入3.93亿元(+34.88%),销售量为319万(+31.56%)。而国内只有公司和武汉生物生产吸附破伤风疫苗,作
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