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逻辑在前,价格在后
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买买买的随手单受害者
2022-01-04 17:54:06
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昇兴股份行业持续景气,业绩十倍暴增,切入酱香领域,价值重估在路上!
这几天在研究年报超预期个股,一个不起眼的10倍预增股——昇兴股份映入眼帘,深入研究发现十分有意思。 1、公司是天丝供应商,泰国红牛去年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,产能利用率不足的问题得以解决,-柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年内已涨价两次,短期供给紧张没有缓解迹象
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精华制药
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买买买的随手单受害者
2025-01-13 14:04:28
Hvdc,产业趋势加替代逻辑,二阶加速!!
AIDC备用电源中,HVDC的前景怎么看? 1、随着AI服务器机柜功率和密度提升,电力的配套难度在加大,功率高的情况下,要么选择高电压,要么选择大电流,很显然大电流不合适,一方面安全性考虑,另一方面功率损耗角度考虑,HVDC的高压直流模式可能会更好。 2、为什么以前用UPS,HVDC的渗透率不到20%。核心原因在于,无论是传统数据中心,还是H系列,深圳B200系列的卡,功率密度要求没到那么高。UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。 HVDC相对UPS的优点:1)HVDC电池与电源并
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中恒电气
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禾望电气
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康盛股份
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买买买的随手单受害者
2025-01-06 20:59:04
天风:持续推荐共进股份
1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代加速逻辑->光芯片。短期选股再结合q2业绩和估值来看,公司22q1业绩5000万,22q2业绩1.4亿,今年q1增长52%,如果q
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共进股份
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买买买的随手单受害者
2024-12-26 18:11:17
爱婴室,新消费场景!确定性增长
---------------- 业绩预期测算。继续强call爱婴室:重视万代高达基地高突破强想象力,开启确定性第二成长! #目前市场预期方差较大,我们详细梳理公司投资逻辑及空间测算241226 提示:相关测算仅为结合市场信息的自行估计,不涉及公司官方指引和任何纠正,仅提供有限参考~ 1⃣#母婴主业拐点向上、25年主业业绩预期1.4亿。经历门店向小店转型优化、提升自有品牌占比、探索多元线上渠道、贝贝熊组织优化等策略调整,公司主业24年已恢复净开店、25年预计门店净增20-25家。中长期伴随优化调
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电光科技
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买买买的随手单受害者
2024-12-26 12:49:19
爱婴室价值重估!——携手万代!下一个泡泡玛特?
消费里面图形还不错的。
爱婴室价值重估!——携手万代!下一个泡泡玛特?
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爱婴室
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实益达
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买买买的随手单受害者
2024-11-14 19:55:41
东方辈,市场最强主线,题材容量高,炒作空间大
年底了,是时候在冰点展开骚名炒作了。
东方辈,市场最强主线,题材容量高,炒作空间大
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买买买的随手单受害者
2024-04-07 11:28:42
周期之王——航运
假期都再说大宗商品周期,周期之王高景气怎能缺席? a股中远,招商都在趋势新高! 【多家船公司调高海运价:最高达2千美元】 近日,多家船公司发布调高海运价的通知,上涨金额最高达2000美元,与当前运价相比涨幅接近70%。根据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知,今年4月1日至4月14日,从远东(包含中国在内的亚洲东部地区)运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨,涨幅为1000~2000美元。按目前中国对美国的平均运价约3000美元来计算,涨幅接近70%。(第一财经) 有人媒体报道说,船企虽然上调价格,
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中远海控
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买买买的随手单受害者
2024-02-20 20:58:02
沪电股份高多层pcb——千亿最强新技术增量!!
一、AI 服务器拉动高端 PCB 需求,EGS 平台升级带来市场增量 1.1.GPT 大语言模型,参数量呈指数级增长 ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)是由 OpenAI 开发的聊天机器人程 序,于 2022 年 11 月推出,上线两个月后就实现全球 1 亿月活跃用户,是历史上增长最快的 消费者应用程序。ChatGPT 基于 GPT-3.5 架构的大型语言模型(LLM),并通过强化学习进行 训练,拥有语言理解和文本生成能力,适用于问答
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沪电股份
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工业富联
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买买买的随手单受害者
2023-11-24 11:50:20
海兰信独家黑科技看翻倍
算力租赁与海底服务器里的沧海遗珠,短期看翻倍空间 各位领导好,请务必重视算力租赁里的沧海遗珠,短期看翻倍空间:165市值=5.5亿净利润(1.5+1.6+0.6+1.8)*30PE,公司背靠海南省政府资源: (一)算力租赁 海南省政府出资建设算力中心,公司拿英伟达卡,短期规划1000P,中期5000P,对应收入9亿,20%利润率,1.8亿净利润 (二) 智能航海: 包括军、民用的船舶智能导航系统、通信系统等,船舶后周期,22年7亿多营收,预计今年10亿收入,明年15亿收入。10%利润率,1.5亿
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海兰信
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文一科技
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买买买的随手单受害者
2023-10-24 22:39:30
头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2
最强题材出现!!!
头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2023年年末中国经济的头等大事件:化债,城投债 基建债 1:全国人大审议化债马上出结果2:本周还有最高 化债会议:... - 雪球
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美丽生态
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云南城投
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买买买的随手单受害者
2023-06-19 11:24:52
冠石科技a股唯一光罩!!8pe.的算力核心?
一、关于光罩最新纪要 负责掩模版的领导的技术经验? A:陈新晋:1987年进入行业,就职台湾工研院电子所PMO。 后续因为行业转向民企,进入新台,后被台湾光罩合并;建设台积电第八厂前身;2000年中芯掩膜厂,学生均是掩模版行业一把手;后进入DBDD,期中学习了日本掩模版技术; 又参与建设了青岛某家;冠石科技是第五座;团队合作20-30多年。 Mark总:全国半导体技术委员会委员之一;行业经验20年,香港一家首钢和长江实业合作的企业,现在叫中微掩膜,负责relocation、建设、量产;后续去厦门
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冠石科技
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剑桥科技
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-05-04 12:36:38
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
提前一个月独家分享!!继续强call!!!!
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
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小商品城
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中钢国际
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-04-24 16:56:44
常威你还说你不会武功!?【国君社服商贸刘越男】小商品城:战略合作联通,推进一带
正宗数据要素,正宗带路,正宗中特估!!
常威你还说你不会武功!? 【国君社服商贸刘越男】小商品城:战略合作联通,推进一带一路数据要素建设[玫瑰]事件:公司与浙江联通签订《战略合作框架协议... - 雪球
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小商品城
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买买买的随手单受害者
2023-04-17 16:41:25
价值重估出牛股!
【国君社服零售刘越男】小商品城:汇聚出口链数据要素,受益一带一路及AIGC 事件:截止收盘公司涨6.28%至7.96元,继续推荐。 推进全球数贸中心增强市场经营竞争力,AIGC赋能持续提效。1)公司拟投建83亿元打造义乌全球数贸中心,将扩大小商品聚集效应为数据要素进一步汇聚奠定坚实基础;2)线下市场数字化升级,AIGC等将为经营持续赋能;3)线下市场产品结构升级,二区东聚焦新能源产品,汇聚光伏组件、新能源若干大类200多个品牌,将受益海外对新能源需求的释放。 一带一路正值10周年将迎新气象,ch
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小商品城
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中国海油
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买买买的随手单受害者
2023-04-17 12:02:42
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!独家研究
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃! 小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!一、小商品城的历史沿革1股权结构与历史沿革公司股权结构稳定,国资绝对控股... - 雪球
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小商品城
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中工国际
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中油资本
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昇兴股份行业持续景气,业绩十倍暴增,切入酱香领域,价值重估在路上!
这几天在研究年报超预期个股,一个不起眼的10倍预增股——昇兴股份映入眼帘,深入研究发现十分有意思。 1、公司是天丝供应商,泰国红牛去年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,产能利用率不足的问题得以解决,-柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年内已涨价两次,短期供给紧张没有缓解迹象
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AIDC备用电源中,HVDC的前景怎么看? 1、随着AI服务器机柜功率和密度提升,电力的配套难度在加大,功率高的情况下,要么选择高电压,要么选择大电流,很显然大电流不合适,一方面安全性考虑,另一方面功率损耗角度考虑,HVDC的高压直流模式可能会更好。 2、为什么以前用UPS,HVDC的渗透率不到20%。核心原因在于,无论是传统数据中心,还是H系列,深圳B200系列的卡,功率密度要求没到那么高。UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。 HVDC相对UPS的优点:1)HVDC电池与电源并
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天风:持续推荐共进股份
1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代加速逻辑->光芯片。短期选股再结合q2业绩和估值来看,公司22q1业绩5000万,22q2业绩1.4亿,今年q1增长52%,如果q
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爱婴室,新消费场景!确定性增长
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东方辈,市场最强主线,题材容量高,炒作空间大
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周期之王——航运
假期都再说大宗商品周期,周期之王高景气怎能缺席? a股中远,招商都在趋势新高! 【多家船公司调高海运价:最高达2千美元】 近日,多家船公司发布调高海运价的通知,上涨金额最高达2000美元,与当前运价相比涨幅接近70%。根据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知,今年4月1日至4月14日,从远东(包含中国在内的亚洲东部地区)运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨,涨幅为1000~2000美元。按目前中国对美国的平均运价约3000美元来计算,涨幅接近70%。(第一财经) 有人媒体报道说,船企虽然上调价格,
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头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2
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爱婴室,新消费场景!确定性增长
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永辉超市
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电光科技
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买买买的随手单受害者
2024-12-26 12:49:19
爱婴室价值重估!——携手万代!下一个泡泡玛特?
消费里面图形还不错的。
爱婴室价值重估!——携手万代!下一个泡泡玛特?
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爱婴室
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实益达
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中百集团
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买买买的随手单受害者
2024-11-14 19:55:41
东方辈,市场最强主线,题材容量高,炒作空间大
年底了,是时候在冰点展开骚名炒作了。
东方辈,市场最强主线,题材容量高,炒作空间大
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东方中科
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日出东方
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东方财富
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东方锆业
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买买买的随手单受害者
2024-04-07 11:28:42
周期之王——航运
假期都再说大宗商品周期,周期之王高景气怎能缺席? a股中远,招商都在趋势新高! 【多家船公司调高海运价:最高达2千美元】 近日,多家船公司发布调高海运价的通知,上涨金额最高达2000美元,与当前运价相比涨幅接近70%。根据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知,今年4月1日至4月14日,从远东(包含中国在内的亚洲东部地区)运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨,涨幅为1000~2000美元。按目前中国对美国的平均运价约3000美元来计算,涨幅接近70%。(第一财经) 有人媒体报道说,船企虽然上调价格,
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宁波远洋
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中远海控
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买买买的随手单受害者
2024-02-20 20:58:02
沪电股份高多层pcb——千亿最强新技术增量!!
一、AI 服务器拉动高端 PCB 需求,EGS 平台升级带来市场增量 1.1.GPT 大语言模型,参数量呈指数级增长 ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)是由 OpenAI 开发的聊天机器人程 序,于 2022 年 11 月推出,上线两个月后就实现全球 1 亿月活跃用户,是历史上增长最快的 消费者应用程序。ChatGPT 基于 GPT-3.5 架构的大型语言模型(LLM),并通过强化学习进行 训练,拥有语言理解和文本生成能力,适用于问答
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沪电股份
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工业富联
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买买买的随手单受害者
2023-11-24 11:50:20
海兰信独家黑科技看翻倍
算力租赁与海底服务器里的沧海遗珠,短期看翻倍空间 各位领导好,请务必重视算力租赁里的沧海遗珠,短期看翻倍空间:165市值=5.5亿净利润(1.5+1.6+0.6+1.8)*30PE,公司背靠海南省政府资源: (一)算力租赁 海南省政府出资建设算力中心,公司拿英伟达卡,短期规划1000P,中期5000P,对应收入9亿,20%利润率,1.8亿净利润 (二) 智能航海: 包括军、民用的船舶智能导航系统、通信系统等,船舶后周期,22年7亿多营收,预计今年10亿收入,明年15亿收入。10%利润率,1.5亿
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海兰信
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文一科技
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买买买的随手单受害者
2023-10-24 22:39:30
头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2
最强题材出现!!!
头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2023年年末中国经济的头等大事件:化债,城投债 基建债 1:全国人大审议化债马上出结果2:本周还有最高 化债会议:... - 雪球
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美丽生态
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云南城投
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买买买的随手单受害者
2023-06-19 11:24:52
冠石科技a股唯一光罩!!8pe.的算力核心?
一、关于光罩最新纪要 负责掩模版的领导的技术经验? A:陈新晋:1987年进入行业,就职台湾工研院电子所PMO。 后续因为行业转向民企,进入新台,后被台湾光罩合并;建设台积电第八厂前身;2000年中芯掩膜厂,学生均是掩模版行业一把手;后进入DBDD,期中学习了日本掩模版技术; 又参与建设了青岛某家;冠石科技是第五座;团队合作20-30多年。 Mark总:全国半导体技术委员会委员之一;行业经验20年,香港一家首钢和长江实业合作的企业,现在叫中微掩膜,负责relocation、建设、量产;后续去厦门
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冠石科技
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剑桥科技
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买买买的随手单受害者
2023-05-04 12:36:38
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
提前一个月独家分享!!继续强call!!!!
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
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小商品城
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中钢国际
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-04-24 16:56:44
常威你还说你不会武功!?【国君社服商贸刘越男】小商品城:战略合作联通,推进一带
正宗数据要素,正宗带路,正宗中特估!!
常威你还说你不会武功!? 【国君社服商贸刘越男】小商品城:战略合作联通,推进一带一路数据要素建设[玫瑰]事件:公司与浙江联通签订《战略合作框架协议... - 雪球
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-04-17 16:41:25
价值重估出牛股!
【国君社服零售刘越男】小商品城:汇聚出口链数据要素,受益一带一路及AIGC 事件:截止收盘公司涨6.28%至7.96元,继续推荐。 推进全球数贸中心增强市场经营竞争力,AIGC赋能持续提效。1)公司拟投建83亿元打造义乌全球数贸中心,将扩大小商品聚集效应为数据要素进一步汇聚奠定坚实基础;2)线下市场数字化升级,AIGC等将为经营持续赋能;3)线下市场产品结构升级,二区东聚焦新能源产品,汇聚光伏组件、新能源若干大类200多个品牌,将受益海外对新能源需求的释放。 一带一路正值10周年将迎新气象,ch
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小商品城
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中国海油
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-04-17 12:02:42
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!独家研究
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃! 小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!一、小商品城的历史沿革1股权结构与历史沿革公司股权结构稳定,国资绝对控股... - 雪球
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小商品城
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中工国际
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中油资本
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2022-01-04 17:54:06
置顶
昇兴股份行业持续景气,业绩十倍暴增,切入酱香领域,价值重估在路上!
这几天在研究年报超预期个股,一个不起眼的10倍预增股——昇兴股份映入眼帘,深入研究发现十分有意思。 1、公司是天丝供应商,泰国红牛去年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,产能利用率不足的问题得以解决,-柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年内已涨价两次,短期供给紧张没有缓解迹象
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中锐股份
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昇兴股份
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九安医疗
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吉宏股份
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精华制药
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2025-01-13 14:04:28
Hvdc,产业趋势加替代逻辑,二阶加速!!
AIDC备用电源中,HVDC的前景怎么看? 1、随着AI服务器机柜功率和密度提升,电力的配套难度在加大,功率高的情况下,要么选择高电压,要么选择大电流,很显然大电流不合适,一方面安全性考虑,另一方面功率损耗角度考虑,HVDC的高压直流模式可能会更好。 2、为什么以前用UPS,HVDC的渗透率不到20%。核心原因在于,无论是传统数据中心,还是H系列,深圳B200系列的卡,功率密度要求没到那么高。UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。 HVDC相对UPS的优点:1)HVDC电池与电源并
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中恒电气
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禾望电气
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康盛股份
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2025-01-06 20:59:04
天风:持续推荐共进股份
1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代加速逻辑->光芯片。短期选股再结合q2业绩和估值来看,公司22q1业绩5000万,22q2业绩1.4亿,今年q1增长52%,如果q
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共进股份
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中恒电气
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麦格米特
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2024-12-26 18:11:17
爱婴室,新消费场景!确定性增长
---------------- 业绩预期测算。继续强call爱婴室:重视万代高达基地高突破强想象力,开启确定性第二成长! #目前市场预期方差较大,我们详细梳理公司投资逻辑及空间测算241226 提示:相关测算仅为结合市场信息的自行估计,不涉及公司官方指引和任何纠正,仅提供有限参考~ 1⃣#母婴主业拐点向上、25年主业业绩预期1.4亿。经历门店向小店转型优化、提升自有品牌占比、探索多元线上渠道、贝贝熊组织优化等策略调整,公司主业24年已恢复净开店、25年预计门店净增20-25家。中长期伴随优化调
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爱婴室
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爱婴室价值重估!——携手万代!下一个泡泡玛特?
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2024-11-14 19:55:41
东方辈,市场最强主线,题材容量高,炒作空间大
年底了,是时候在冰点展开骚名炒作了。
东方辈,市场最强主线,题材容量高,炒作空间大
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周期之王——航运
假期都再说大宗商品周期,周期之王高景气怎能缺席? a股中远,招商都在趋势新高! 【多家船公司调高海运价:最高达2千美元】 近日,多家船公司发布调高海运价的通知,上涨金额最高达2000美元,与当前运价相比涨幅接近70%。根据中远海运集装箱运输有限公司发出的通知,今年4月1日至4月14日,从远东(包含中国在内的亚洲东部地区)运往美国和加拿大的海运价将大幅上涨,涨幅为1000~2000美元。按目前中国对美国的平均运价约3000美元来计算,涨幅接近70%。(第一财经) 有人媒体报道说,船企虽然上调价格,
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沪电股份高多层pcb——千亿最强新技术增量!!
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海兰信独家黑科技看翻倍
算力租赁与海底服务器里的沧海遗珠,短期看翻倍空间 各位领导好,请务必重视算力租赁里的沧海遗珠,短期看翻倍空间:165市值=5.5亿净利润(1.5+1.6+0.6+1.8)*30PE,公司背靠海南省政府资源: (一)算力租赁 海南省政府出资建设算力中心,公司拿英伟达卡,短期规划1000P,中期5000P,对应收入9亿,20%利润率,1.8亿净利润 (二) 智能航海: 包括军、民用的船舶智能导航系统、通信系统等,船舶后周期,22年7亿多营收,预计今年10亿收入,明年15亿收入。10%利润率,1.5亿
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2023-10-24 22:39:30
头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2
最强题材出现!!!
头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2023年年末中国经济的头等大事件:化债,城投债 基建债 1:全国人大审议化债马上出结果2:本周还有最高 化债会议:... - 雪球
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2023-05-04 12:36:38
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2023-04-17 16:41:25
价值重估出牛股!
【国君社服零售刘越男】小商品城:汇聚出口链数据要素,受益一带一路及AIGC 事件:截止收盘公司涨6.28%至7.96元,继续推荐。 推进全球数贸中心增强市场经营竞争力,AIGC赋能持续提效。1)公司拟投建83亿元打造义乌全球数贸中心,将扩大小商品聚集效应为数据要素进一步汇聚奠定坚实基础;2)线下市场数字化升级,AIGC等将为经营持续赋能;3)线下市场产品结构升级,二区东聚焦新能源产品,汇聚光伏组件、新能源若干大类200多个品牌,将受益海外对新能源需求的释放。 一带一路正值10周年将迎新气象,ch
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昇兴股份行业持续景气,业绩十倍暴增,切入酱香领域,价值重估在路上!
这几天在研究年报超预期个股,一个不起眼的10倍预增股——昇兴股份映入眼帘,深入研究发现十分有意思。 1、公司是天丝供应商,泰国红牛去年底赢得品牌所有权官司,20年公司对其出货2亿罐,21年10亿罐,后续继续快速提升,产能利用率不足的问题得以解决,-柬埔寨工厂近期已投产,产能已被包括喜力在内的啤酒巨头锁定,海外盈利性较国内大幅提升 -两片罐自15年来供给过剩,行业不断出清,海外巨头波尔、太平洋已退出中国区+欧美限塑令升级,灌装材料需求大增。两片罐供需扭转,年内已涨价两次,短期供给紧张没有缓解迹象
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AIDC备用电源中,HVDC的前景怎么看? 1、随着AI服务器机柜功率和密度提升,电力的配套难度在加大,功率高的情况下,要么选择高电压,要么选择大电流,很显然大电流不合适,一方面安全性考虑,另一方面功率损耗角度考虑,HVDC的高压直流模式可能会更好。 2、为什么以前用UPS,HVDC的渗透率不到20%。核心原因在于,无论是传统数据中心,还是H系列,深圳B200系列的卡,功率密度要求没到那么高。UPS过去一直是常规的主流方案,也是目前海外的主流。 HVDC相对UPS的优点:1)HVDC电池与电源并
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天风:持续推荐共进股份
1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代加速逻辑->光芯片。短期选股再结合q2业绩和估值来看,公司22q1业绩5000万,22q2业绩1.4亿,今年q1增长52%,如果q
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爱婴室,新消费场景!确定性增长
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2023-11-24 11:50:20
海兰信独家黑科技看翻倍
算力租赁与海底服务器里的沧海遗珠,短期看翻倍空间 各位领导好,请务必重视算力租赁里的沧海遗珠,短期看翻倍空间:165市值=5.5亿净利润(1.5+1.6+0.6+1.8)*30PE,公司背靠海南省政府资源: (一)算力租赁 海南省政府出资建设算力中心,公司拿英伟达卡,短期规划1000P,中期5000P,对应收入9亿,20%利润率,1.8亿净利润 (二) 智能航海: 包括军、民用的船舶智能导航系统、通信系统等,船舶后周期,22年7亿多营收,预计今年10亿收入,明年15亿收入。10%利润率,1.5亿
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海兰信
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买买买的随手单受害者
2023-10-24 22:39:30
头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2
最强题材出现!!!
头等大事化债+抢抓机遇某转型+15年老妖,8年磨一底!!--美丽生态!! 一、2023年年末中国经济的头等大事件:化债,城投债 基建债 1:全国人大审议化债马上出结果2:本周还有最高 化债会议:... - 雪球
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美丽生态
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云南城投
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-06-19 11:24:52
冠石科技a股唯一光罩!!8pe.的算力核心?
一、关于光罩最新纪要 负责掩模版的领导的技术经验? A:陈新晋:1987年进入行业,就职台湾工研院电子所PMO。 后续因为行业转向民企,进入新台,后被台湾光罩合并;建设台积电第八厂前身;2000年中芯掩膜厂,学生均是掩模版行业一把手;后进入DBDD,期中学习了日本掩模版技术; 又参与建设了青岛某家;冠石科技是第五座;团队合作20-30多年。 Mark总:全国半导体技术委员会委员之一;行业经验20年,香港一家首钢和长江实业合作的企业,现在叫中微掩膜,负责relocation、建设、量产;后续去厦门
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冠石科技
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剑桥科技
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-05-04 12:36:38
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
提前一个月独家分享!!继续强call!!!!
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
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小商品城
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中钢国际
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-04-24 16:56:44
常威你还说你不会武功!?【国君社服商贸刘越男】小商品城:战略合作联通,推进一带
正宗数据要素,正宗带路,正宗中特估!!
常威你还说你不会武功!? 【国君社服商贸刘越男】小商品城:战略合作联通,推进一带一路数据要素建设[玫瑰]事件:公司与浙江联通签订《战略合作框架协议... - 雪球
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小商品城
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2023-04-17 16:41:25
价值重估出牛股!
【国君社服零售刘越男】小商品城:汇聚出口链数据要素,受益一带一路及AIGC 事件:截止收盘公司涨6.28%至7.96元,继续推荐。 推进全球数贸中心增强市场经营竞争力,AIGC赋能持续提效。1)公司拟投建83亿元打造义乌全球数贸中心,将扩大小商品聚集效应为数据要素进一步汇聚奠定坚实基础;2)线下市场数字化升级,AIGC等将为经营持续赋能;3)线下市场产品结构升级,二区东聚焦新能源产品,汇聚光伏组件、新能源若干大类200多个品牌,将受益海外对新能源需求的释放。 一带一路正值10周年将迎新气象,ch
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中国海油
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买买买的随手单受害者
2023-04-17 12:02:42
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!独家研究
小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃! 小商品城-未来的中国亚马逊!!业务模式凤凰涅槃!一、小商品城的历史沿革1股权结构与历史沿革公司股权结构稳定,国资绝对控股... - 雪球
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