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我敢吹你敢买吗

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我敢吹你敢买吗

已翻车的老司机

2022-06-02 02:50:31

科陆电子—下一个阳光电源？

科陆电子公众号今日报道宜春基地，宜春基地揭开神秘面纱。最大产能3.2GW，和派能持平，但储能系统产品派能全年只有20亿，科陆半年22亿！产能和订单也同样远超阳光电源。同时宜春员工爆料，目前基地产能已经拉满。可是科陆接到的订单只有0.75G，企业竟然提前满产了，未卜先知？我预测高管已经接到通知后期仍有陆续不完的订单，让我们一起期待上市公司的订单公告凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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科陆电子
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阳光电源
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合康新能

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我敢吹你敢买吗

已翻车的老司机

2022-02-22 19:37:09

看陇神戎发与甘肃中药政策共振后会发生什么？

前言：贵州花了4年做出一块金字招牌，一家企业贡献一个省的财政税收。山西不再想依靠煤炭而转投目光到如广誉远等企业。不仅仅是贵州省山西省，如甘肃省一般的很多省市地方财政接下来都会非常依赖本地培育出来的巨头公司，明眼人会知道去政策里寻找下一个财富机遇。甘肃今日的政策也需要更深的解读。甘肃的陇神戎发成为了目前市场行情里最为特殊的一个存在：一个引发了共振的存在。今日事件驱动：陇神戎发年产200亿粒现代中药生产线扩能改造项目 + 今日下午政策：甘肃省确定2022年中医药重点工作 =300534陇神戎发与

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陇神戎发
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新天药业
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上海凯宝
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广誉远

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已翻车的老司机

2022-02-20 14:23:48

锂和铜价不断上涨，却有“金山未挖”—关于城市矿山

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是如何在美国印钱制造的高通胀背景下，应对美国加息带来的商品涨价危机。而本条文件中，其实最值得重视的内容正是”城市矿山“，这一座未充分挖掘的金山。几个重点数据： 80%以上的矿产资源已经从地下转移到

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格林美
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超越科技
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中再资环
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怡球资源

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已翻车的老司机

2022-02-14 13:55:31

供货乌克兰军工材料的唯一军工股—大西洋

大战一触即发！乌克兰武器商店弹药售罄，乌总统急邀拜登访问据介绍，乌克兰正规军的总兵力为25万人，加上准军事部队的规模超过40万人，近期乌总统泽连斯基下令，在2025年之前将正规军的规模再扩大10万人，进一步扩军备战。从规模来看，乌军的兵力在整个欧洲地区都首屈一指，仅次于美俄军队。随之将带动巨量的军需物资。而A股目前唯一明确回复供货乌克兰的A股军工股便是——大西洋公司是国内焊接材料行业中的龙头企业，产品国内市场占有率20%以上，西南地区占有率超过80%，综合效益全国同行业第一，具有极强的市

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大西洋

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2022-01-12 11:27:47

中岩大地：基建背景下环境修复的第一枪

投资类别：短线（仅供参考）关注原因：基建+环境修复+政策还记得绿水青山就是金山银山是谁的宣言？在近期环境修复政策相继出台的背景下，可以预见在今年基建资金的投向重民生而淡收益的背景下，相较于老基建，环境修复方向更具备预期差和爆发力。 2022年专项债资金或仍主要投向基建，仍重点支持9大领域，包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重点战略项目、保障性安居工程。一、公司主营公司的主营业务为岩土工程（基建）、环境修复等领域的服务，

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中岩大地

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2021-11-30 10:26:11

EPC+充电桩新预期差标的

@123778：科林电气——一个月看翻倍的底气在哪？

关注原因：本贴为公司深度实地调研，重点阐述公司预期差部分，短期看翻倍，长线看2X预计2022年净利润3.2亿，对应目前估值仅10X附注：公司相对而言比较低调，与外界沟通较少，过去几年公司营收稳步增长无太大述求，调研完发现公司可圈可点的地方很多，后期策略会公司会对外进行交流公司主要业务分三个领域：1、

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2021-09-22 17:29:21

胆子大一点，下一个联创

@123778：三乙胺行业专家交流纪要 2021.9.22

专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

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2021-08-25 10:24:45

中天火箭，金博股份补涨的最大预期差

金博因业绩大涨之际，可以见到市场仍然具有一定预期差。碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。金博的碳热场是其占98%的主营业务毛利润在62%左右公司2020年投产486吨，2021年产能包括IPO的200吨和超募的350吨产能收入方面：净利润半年2个亿，全年约4个亿的收入，中天火箭同样具备热场业务，虽然毛利率较低，但更出色的是具备中国民航的刹车片认证目前拥有200吨民用炭/炭复合材料制品的生产能力客户

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中天火箭
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金博股份

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2021-07-28 13:52:56

德国莱沃库森爆炸受损的临近工厂

Covestro Leverkusen——隶属于拜耳，定位为一家纯粹的聚合物生产商 LANXESS Aktiengesellschaft——阻燃剂 ARLANXEO Germany GmbH——ARLANXEO是世界领先的合成橡胶公司 Chempark Leverkusen Tor 19——生产碳纳米管,新工厂将有能力为200吨/年.公司将投资约22百万欧元规划 CURRENTA Zentrale, Gebäude E1——主要生产氮系列和氯系列5千多种化工产品，包括精细化学品、硅产品、钛白粉、

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万盛股份

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2021-07-20 14:17:45

对标中国中冶：中国一重严重被低估

中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道：公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。后面还有两个部分：一是集团继续注入股权，二是镍技改镍铁给20

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中国一重

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2021-07-04 22:52:30

三板的干货

@Y沐风Y：2021年下半场——掘金精选层翻倍个股

截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转

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2021-05-16 22:48:10

中钢国际等建材纳入碳交易受益标的表格

好处是题材够新，四川路桥和开尔新材周五就大涨，可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调，位置较好。也可以考虑水泥方向，同样的水泥产业，节能降耗好，在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标，就能够有更多的产量。 “近日，生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函，正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。　　生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会，在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算，组织建材行业碳市场运行测试，全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究，为

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中钢国际
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开尔新材
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四川路桥

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2021-04-28 01:56:52

回盛生物，一季度证实业绩高增长的合理估值

核心：满产满销+扩产，一季度净利润6345万证明业务高增长，全年预计2.5亿净利润，兽药同行业27倍，给25-30倍，合理市值在62.5亿-75亿左右，随着扩产的完成，业绩有可能进一步放量。目前市值55亿，有13%-36%左右的空间事件:发行7.2个亿可转债扩产，参照20年报，大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元逻辑：1、公司主营是猪用兽药，供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》，提高兽药生产准入门槛，出

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回盛生物

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2021-04-26 10:25:57

华海药业，估值修复+疫情利好，合理估值的预测

核心逻辑：股权激励21年20%，完成的话是11.16亿。目前26倍，对标原料药相关公司35-60倍，至少有30%的空间。（本文写于4.25晚）事件：印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购印度有着“世界药厂”的称号，印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场，二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%，印度占12%，中国占9%。短逻辑：如果印度疫情导致印度原料药供应紧张，可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司，有望出口增加。长逻辑：近几年来大批全球重磅原

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华海药业

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2021-03-30 15:29:03

3.30简单的复盘——糖果

碳中和分歧很大，算是倒了今天主线依然是电力，中伊带动的石油和新疆板块，服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。目前依然看好中伊这条主线。昆仑银行是国家防止美国制裁，而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。中油资本在互动平台表示，公司目前持有昆仑银行77.09%的股权，具体事宜请参见公司已披露的定期报告中远海发持有昆仑银行3.74%股份，目前还没怎么涨，可能是盘子太大中油资本估计还能有两三个板，可以把中油资本当高标，去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的，大家可以积极挖掘一

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科陆电子—下一个阳光电源？

科陆电子公众号今日报道宜春基地，宜春基地揭开神秘面纱。最大产能3.2GW，和派能持平，但储能系统产品派能全年只有20亿，科陆半年22亿！产能和订单也同样远超阳光电源。同时宜春员工爆料，目前基地产能已经拉满。可是科陆接到的订单只有0.75G，企业竟然提前满产了，未卜先知？我预测高管已经接到通知后期仍有陆续不完的订单，让我们一起期待上市公司的订单公告凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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看陇神戎发与甘肃中药政策共振后会发生什么？

前言：贵州花了4年做出一块金字招牌，一家企业贡献一个省的财政税收。山西不再想依靠煤炭而转投目光到如广誉远等企业。不仅仅是贵州省山西省，如甘肃省一般的很多省市地方财政接下来都会非常依赖本地培育出来的巨头公司，明眼人会知道去政策里寻找下一个财富机遇。甘肃今日的政策也需要更深的解读。甘肃的陇神戎发成为了目前市场行情里最为特殊的一个存在：一个引发了共振的存在。今日事件驱动：陇神戎发年产200亿粒现代中药生产线扩能改造项目 + 今日下午政策：甘肃省确定2022年中医药重点工作 =300534陇神戎发与

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锂和铜价不断上涨，却有“金山未挖”—关于城市矿山

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是如何在美国印钱制造的高通胀背景下，应对美国加息带来的商品涨价危机。而本条文件中，其实最值得重视的内容正是”城市矿山“，这一座未充分挖掘的金山。几个重点数据： 80%以上的矿产资源已经从地下转移到

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供货乌克兰军工材料的唯一军工股—大西洋

大战一触即发！乌克兰武器商店弹药售罄，乌总统急邀拜登访问据介绍，乌克兰正规军的总兵力为25万人，加上准军事部队的规模超过40万人，近期乌总统泽连斯基下令，在2025年之前将正规军的规模再扩大10万人，进一步扩军备战。从规模来看，乌军的兵力在整个欧洲地区都首屈一指，仅次于美俄军队。随之将带动巨量的军需物资。而A股目前唯一明确回复供货乌克兰的A股军工股便是——大西洋公司是国内焊接材料行业中的龙头企业，产品国内市场占有率20%以上，西南地区占有率超过80%，综合效益全国同行业第一，具有极强的市

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中岩大地：基建背景下环境修复的第一枪

投资类别：短线（仅供参考）关注原因：基建+环境修复+政策还记得绿水青山就是金山银山是谁的宣言？在近期环境修复政策相继出台的背景下，可以预见在今年基建资金的投向重民生而淡收益的背景下，相较于老基建，环境修复方向更具备预期差和爆发力。 2022年专项债资金或仍主要投向基建，仍重点支持9大领域，包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重点战略项目、保障性安居工程。一、公司主营公司的主营业务为岩土工程（基建）、环境修复等领域的服务，

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@123778：科林电气——一个月看翻倍的底气在哪？

关注原因：本贴为公司深度实地调研，重点阐述公司预期差部分，短期看翻倍，长线看2X预计2022年净利润3.2亿，对应目前估值仅10X附注：公司相对而言比较低调，与外界沟通较少，过去几年公司营收稳步增长无太大述求，调研完发现公司可圈可点的地方很多，后期策略会公司会对外进行交流公司主要业务分三个领域：1、

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胆子大一点，下一个联创

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专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

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中天火箭，金博股份补涨的最大预期差

金博因业绩大涨之际，可以见到市场仍然具有一定预期差。碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。金博的碳热场是其占98%的主营业务毛利润在62%左右公司2020年投产486吨，2021年产能包括IPO的200吨和超募的350吨产能收入方面：净利润半年2个亿，全年约4个亿的收入，中天火箭同样具备热场业务，虽然毛利率较低，但更出色的是具备中国民航的刹车片认证目前拥有200吨民用炭/炭复合材料制品的生产能力客户

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德国莱沃库森爆炸受损的临近工厂

Covestro Leverkusen——隶属于拜耳，定位为一家纯粹的聚合物生产商 LANXESS Aktiengesellschaft——阻燃剂 ARLANXEO Germany GmbH——ARLANXEO是世界领先的合成橡胶公司 Chempark Leverkusen Tor 19——生产碳纳米管,新工厂将有能力为200吨/年.公司将投资约22百万欧元规划 CURRENTA Zentrale, Gebäude E1——主要生产氮系列和氯系列5千多种化工产品，包括精细化学品、硅产品、钛白粉、

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对标中国中冶：中国一重严重被低估

中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道：公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。后面还有两个部分：一是集团继续注入股权，二是镍技改镍铁给20

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三板的干货

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截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转

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好处是题材够新，四川路桥和开尔新材周五就大涨，可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调，位置较好。也可以考虑水泥方向，同样的水泥产业，节能降耗好，在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标，就能够有更多的产量。 “近日，生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函，正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。　　生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会，在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算，组织建材行业碳市场运行测试，全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究，为

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回盛生物，一季度证实业绩高增长的合理估值

核心：满产满销+扩产，一季度净利润6345万证明业务高增长，全年预计2.5亿净利润，兽药同行业27倍，给25-30倍，合理市值在62.5亿-75亿左右，随着扩产的完成，业绩有可能进一步放量。目前市值55亿，有13%-36%左右的空间事件:发行7.2个亿可转债扩产，参照20年报，大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元逻辑：1、公司主营是猪用兽药，供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》，提高兽药生产准入门槛，出

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华海药业，估值修复+疫情利好，合理估值的预测

核心逻辑：股权激励21年20%，完成的话是11.16亿。目前26倍，对标原料药相关公司35-60倍，至少有30%的空间。（本文写于4.25晚）事件：印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购印度有着“世界药厂”的称号，印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场，二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%，印度占12%，中国占9%。短逻辑：如果印度疫情导致印度原料药供应紧张，可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司，有望出口增加。长逻辑：近几年来大批全球重磅原

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3.30简单的复盘——糖果

碳中和分歧很大，算是倒了今天主线依然是电力，中伊带动的石油和新疆板块，服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。目前依然看好中伊这条主线。昆仑银行是国家防止美国制裁，而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。中油资本在互动平台表示，公司目前持有昆仑银行77.09%的股权，具体事宜请参见公司已披露的定期报告中远海发持有昆仑银行3.74%股份，目前还没怎么涨，可能是盘子太大中油资本估计还能有两三个板，可以把中油资本当高标，去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的，大家可以积极挖掘一

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2022-02-22 19:37:09

看陇神戎发与甘肃中药政策共振后会发生什么？

前言：贵州花了4年做出一块金字招牌，一家企业贡献一个省的财政税收。山西不再想依靠煤炭而转投目光到如广誉远等企业。不仅仅是贵州省山西省，如甘肃省一般的很多省市地方财政接下来都会非常依赖本地培育出来的巨头公司，明眼人会知道去政策里寻找下一个财富机遇。甘肃今日的政策也需要更深的解读。甘肃的陇神戎发成为了目前市场行情里最为特殊的一个存在：一个引发了共振的存在。今日事件驱动：陇神戎发年产200亿粒现代中药生产线扩能改造项目 + 今日下午政策：甘肃省确定2022年中医药重点工作 =300534陇神戎发与

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陇神戎发
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新天药业
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上海凯宝
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粤万年青
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广誉远

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18.49
我敢吹你敢买吗

已翻车的老司机

2022-02-20 14:23:48

锂和铜价不断上涨，却有“金山未挖”—关于城市矿山

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是如何在美国印钱制造的高通胀背景下，应对美国加息带来的商品涨价危机。而本条文件中，其实最值得重视的内容正是”城市矿山“，这一座未充分挖掘的金山。几个重点数据： 80%以上的矿产资源已经从地下转移到

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格林美
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超越科技
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中再资环
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怡球资源

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111.32
我敢吹你敢买吗

已翻车的老司机

2022-02-14 13:55:31

供货乌克兰军工材料的唯一军工股—大西洋

大战一触即发！乌克兰武器商店弹药售罄，乌总统急邀拜登访问据介绍，乌克兰正规军的总兵力为25万人，加上准军事部队的规模超过40万人，近期乌总统泽连斯基下令，在2025年之前将正规军的规模再扩大10万人，进一步扩军备战。从规模来看，乌军的兵力在整个欧洲地区都首屈一指，仅次于美俄军队。随之将带动巨量的军需物资。而A股目前唯一明确回复供货乌克兰的A股军工股便是——大西洋公司是国内焊接材料行业中的龙头企业，产品国内市场占有率20%以上，西南地区占有率超过80%，综合效益全国同行业第一，具有极强的市

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大西洋

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7.74
我敢吹你敢买吗

已翻车的老司机

2022-01-12 11:27:47

中岩大地：基建背景下环境修复的第一枪

投资类别：短线（仅供参考）关注原因：基建+环境修复+政策还记得绿水青山就是金山银山是谁的宣言？在近期环境修复政策相继出台的背景下，可以预见在今年基建资金的投向重民生而淡收益的背景下，相较于老基建，环境修复方向更具备预期差和爆发力。 2022年专项债资金或仍主要投向基建，仍重点支持9大领域，包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重点战略项目、保障性安居工程。一、公司主营公司的主营业务为岩土工程（基建）、环境修复等领域的服务，

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中岩大地

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2.78
我敢吹你敢买吗

已翻车的老司机

2021-11-30 10:26:11

EPC+充电桩新预期差标的

@123778：科林电气——一个月看翻倍的底气在哪？

关注原因：本贴为公司深度实地调研，重点阐述公司预期差部分，短期看翻倍，长线看2X预计2022年净利润3.2亿，对应目前估值仅10X附注：公司相对而言比较低调，与外界沟通较少，过去几年公司营收稳步增长无太大述求，调研完发现公司可圈可点的地方很多，后期策略会公司会对外进行交流公司主要业务分三个领域：1、

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已翻车的老司机

2021-09-22 17:29:21

胆子大一点，下一个联创

@123778：三乙胺行业专家交流纪要 2021.9.22

专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

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2021-08-25 10:24:45

中天火箭，金博股份补涨的最大预期差

金博因业绩大涨之际，可以见到市场仍然具有一定预期差。碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。金博的碳热场是其占98%的主营业务毛利润在62%左右公司2020年投产486吨，2021年产能包括IPO的200吨和超募的350吨产能收入方面：净利润半年2个亿，全年约4个亿的收入，中天火箭同样具备热场业务，虽然毛利率较低，但更出色的是具备中国民航的刹车片认证目前拥有200吨民用炭/炭复合材料制品的生产能力客户

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中天火箭
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金博股份

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2021-07-28 13:52:56

德国莱沃库森爆炸受损的临近工厂

Covestro Leverkusen——隶属于拜耳，定位为一家纯粹的聚合物生产商 LANXESS Aktiengesellschaft——阻燃剂 ARLANXEO Germany GmbH——ARLANXEO是世界领先的合成橡胶公司 Chempark Leverkusen Tor 19——生产碳纳米管,新工厂将有能力为200吨/年.公司将投资约22百万欧元规划 CURRENTA Zentrale, Gebäude E1——主要生产氮系列和氯系列5千多种化工产品，包括精细化学品、硅产品、钛白粉、

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万盛股份

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已翻车的老司机

2021-07-20 14:17:45

对标中国中冶：中国一重严重被低估

中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道：公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。后面还有两个部分：一是集团继续注入股权，二是镍技改镍铁给20

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中国一重

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已翻车的老司机

2021-07-04 22:52:30

三板的干货

@Y沐风Y：2021年下半场——掘金精选层翻倍个股

截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转

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已翻车的老司机

2021-05-16 22:48:10

中钢国际等建材纳入碳交易受益标的表格

好处是题材够新，四川路桥和开尔新材周五就大涨，可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调，位置较好。也可以考虑水泥方向，同样的水泥产业，节能降耗好，在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标，就能够有更多的产量。 “近日，生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函，正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。　　生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会，在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算，组织建材行业碳市场运行测试，全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究，为

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中钢国际
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开尔新材
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四川路桥

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2021-04-28 01:56:52

回盛生物，一季度证实业绩高增长的合理估值

核心：满产满销+扩产，一季度净利润6345万证明业务高增长，全年预计2.5亿净利润，兽药同行业27倍，给25-30倍，合理市值在62.5亿-75亿左右，随着扩产的完成，业绩有可能进一步放量。目前市值55亿，有13%-36%左右的空间事件:发行7.2个亿可转债扩产，参照20年报，大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元逻辑：1、公司主营是猪用兽药，供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》，提高兽药生产准入门槛，出

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回盛生物

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已翻车的老司机

2021-04-26 10:25:57

华海药业，估值修复+疫情利好，合理估值的预测

核心逻辑：股权激励21年20%，完成的话是11.16亿。目前26倍，对标原料药相关公司35-60倍，至少有30%的空间。（本文写于4.25晚）事件：印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购印度有着“世界药厂”的称号，印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场，二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%，印度占12%，中国占9%。短逻辑：如果印度疫情导致印度原料药供应紧张，可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司，有望出口增加。长逻辑：近几年来大批全球重磅原

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华海药业

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2021-03-30 15:29:03

3.30简单的复盘——糖果

碳中和分歧很大，算是倒了今天主线依然是电力，中伊带动的石油和新疆板块，服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。目前依然看好中伊这条主线。昆仑银行是国家防止美国制裁，而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。中油资本在互动平台表示，公司目前持有昆仑银行77.09%的股权，具体事宜请参见公司已披露的定期报告中远海发持有昆仑银行3.74%股份，目前还没怎么涨，可能是盘子太大中油资本估计还能有两三个板，可以把中油资本当高标，去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的，大家可以积极挖掘一

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中油工程
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准油股份
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中油资本

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2022-06-02 02:50:31

科陆电子—下一个阳光电源？

科陆电子公众号今日报道宜春基地，宜春基地揭开神秘面纱。最大产能3.2GW，和派能持平，但储能系统产品派能全年只有20亿，科陆半年22亿！产能和订单也同样远超阳光电源。同时宜春员工爆料，目前基地产能已经拉满。可是科陆接到的订单只有0.75G，企业竟然提前满产了，未卜先知？我预测高管已经接到通知后期仍有陆续不完的订单，让我们一起期待上市公司的订单公告凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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科陆电子
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阳光电源
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2022-02-22 19:37:09

看陇神戎发与甘肃中药政策共振后会发生什么？

前言：贵州花了4年做出一块金字招牌，一家企业贡献一个省的财政税收。山西不再想依靠煤炭而转投目光到如广誉远等企业。不仅仅是贵州省山西省，如甘肃省一般的很多省市地方财政接下来都会非常依赖本地培育出来的巨头公司，明眼人会知道去政策里寻找下一个财富机遇。甘肃今日的政策也需要更深的解读。甘肃的陇神戎发成为了目前市场行情里最为特殊的一个存在：一个引发了共振的存在。今日事件驱动：陇神戎发年产200亿粒现代中药生产线扩能改造项目 + 今日下午政策：甘肃省确定2022年中医药重点工作 =300534陇神戎发与

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锂和铜价不断上涨，却有“金山未挖”—关于城市矿山

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是如何在美国印钱制造的高通胀背景下，应对美国加息带来的商品涨价危机。而本条文件中，其实最值得重视的内容正是”城市矿山“，这一座未充分挖掘的金山。几个重点数据： 80%以上的矿产资源已经从地下转移到

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供货乌克兰军工材料的唯一军工股—大西洋

大战一触即发！乌克兰武器商店弹药售罄，乌总统急邀拜登访问据介绍，乌克兰正规军的总兵力为25万人，加上准军事部队的规模超过40万人，近期乌总统泽连斯基下令，在2025年之前将正规军的规模再扩大10万人，进一步扩军备战。从规模来看，乌军的兵力在整个欧洲地区都首屈一指，仅次于美俄军队。随之将带动巨量的军需物资。而A股目前唯一明确回复供货乌克兰的A股军工股便是——大西洋公司是国内焊接材料行业中的龙头企业，产品国内市场占有率20%以上，西南地区占有率超过80%，综合效益全国同行业第一，具有极强的市

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中岩大地：基建背景下环境修复的第一枪

投资类别：短线（仅供参考）关注原因：基建+环境修复+政策还记得绿水青山就是金山银山是谁的宣言？在近期环境修复政策相继出台的背景下，可以预见在今年基建资金的投向重民生而淡收益的背景下，相较于老基建，环境修复方向更具备预期差和爆发力。 2022年专项债资金或仍主要投向基建，仍重点支持9大领域，包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重点战略项目、保障性安居工程。一、公司主营公司的主营业务为岩土工程（基建）、环境修复等领域的服务，

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EPC+充电桩新预期差标的

@123778：科林电气——一个月看翻倍的底气在哪？

关注原因：本贴为公司深度实地调研，重点阐述公司预期差部分，短期看翻倍，长线看2X预计2022年净利润3.2亿，对应目前估值仅10X附注：公司相对而言比较低调，与外界沟通较少，过去几年公司营收稳步增长无太大述求，调研完发现公司可圈可点的地方很多，后期策略会公司会对外进行交流公司主要业务分三个领域：1、

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专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

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中天火箭，金博股份补涨的最大预期差

金博因业绩大涨之际，可以见到市场仍然具有一定预期差。碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。金博的碳热场是其占98%的主营业务毛利润在62%左右公司2020年投产486吨，2021年产能包括IPO的200吨和超募的350吨产能收入方面：净利润半年2个亿，全年约4个亿的收入，中天火箭同样具备热场业务，虽然毛利率较低，但更出色的是具备中国民航的刹车片认证目前拥有200吨民用炭/炭复合材料制品的生产能力客户

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德国莱沃库森爆炸受损的临近工厂

Covestro Leverkusen——隶属于拜耳，定位为一家纯粹的聚合物生产商 LANXESS Aktiengesellschaft——阻燃剂 ARLANXEO Germany GmbH——ARLANXEO是世界领先的合成橡胶公司 Chempark Leverkusen Tor 19——生产碳纳米管,新工厂将有能力为200吨/年.公司将投资约22百万欧元规划 CURRENTA Zentrale, Gebäude E1——主要生产氮系列和氯系列5千多种化工产品，包括精细化学品、硅产品、钛白粉、

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对标中国中冶：中国一重严重被低估

中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道：公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。后面还有两个部分：一是集团继续注入股权，二是镍技改镍铁给20

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三板的干货

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截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转

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中钢国际等建材纳入碳交易受益标的表格

好处是题材够新，四川路桥和开尔新材周五就大涨，可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调，位置较好。也可以考虑水泥方向，同样的水泥产业，节能降耗好，在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标，就能够有更多的产量。 “近日，生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函，正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。　　生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会，在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算，组织建材行业碳市场运行测试，全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究，为

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回盛生物，一季度证实业绩高增长的合理估值

核心：满产满销+扩产，一季度净利润6345万证明业务高增长，全年预计2.5亿净利润，兽药同行业27倍，给25-30倍，合理市值在62.5亿-75亿左右，随着扩产的完成，业绩有可能进一步放量。目前市值55亿，有13%-36%左右的空间事件:发行7.2个亿可转债扩产，参照20年报，大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元逻辑：1、公司主营是猪用兽药，供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》，提高兽药生产准入门槛，出

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华海药业，估值修复+疫情利好，合理估值的预测

核心逻辑：股权激励21年20%，完成的话是11.16亿。目前26倍，对标原料药相关公司35-60倍，至少有30%的空间。（本文写于4.25晚）事件：印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购印度有着“世界药厂”的称号，印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场，二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%，印度占12%，中国占9%。短逻辑：如果印度疫情导致印度原料药供应紧张，可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司，有望出口增加。长逻辑：近几年来大批全球重磅原

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3.30简单的复盘——糖果

碳中和分歧很大，算是倒了今天主线依然是电力，中伊带动的石油和新疆板块，服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。目前依然看好中伊这条主线。昆仑银行是国家防止美国制裁，而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。中油资本在互动平台表示，公司目前持有昆仑银行77.09%的股权，具体事宜请参见公司已披露的定期报告中远海发持有昆仑银行3.74%股份，目前还没怎么涨，可能是盘子太大中油资本估计还能有两三个板，可以把中油资本当高标，去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的，大家可以积极挖掘一

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科陆电子—下一个阳光电源？

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2022-02-20 14:23:48

锂和铜价不断上涨，却有“金山未挖”—关于城市矿山

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是如何在美国印钱制造的高通胀背景下，应对美国加息带来的商品涨价危机。而本条文件中，其实最值得重视的内容正是”城市矿山“，这一座未充分挖掘的金山。几个重点数据： 80%以上的矿产资源已经从地下转移到

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2022-02-14 13:55:31

供货乌克兰军工材料的唯一军工股—大西洋

大战一触即发！乌克兰武器商店弹药售罄，乌总统急邀拜登访问据介绍，乌克兰正规军的总兵力为25万人，加上准军事部队的规模超过40万人，近期乌总统泽连斯基下令，在2025年之前将正规军的规模再扩大10万人，进一步扩军备战。从规模来看，乌军的兵力在整个欧洲地区都首屈一指，仅次于美俄军队。随之将带动巨量的军需物资。而A股目前唯一明确回复供货乌克兰的A股军工股便是——大西洋公司是国内焊接材料行业中的龙头企业，产品国内市场占有率20%以上，西南地区占有率超过80%，综合效益全国同行业第一，具有极强的市

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大西洋

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2022-01-12 11:27:47

中岩大地：基建背景下环境修复的第一枪

投资类别：短线（仅供参考）关注原因：基建+环境修复+政策还记得绿水青山就是金山银山是谁的宣言？在近期环境修复政策相继出台的背景下，可以预见在今年基建资金的投向重民生而淡收益的背景下，相较于老基建，环境修复方向更具备预期差和爆发力。 2022年专项债资金或仍主要投向基建，仍重点支持9大领域，包括交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重点战略项目、保障性安居工程。一、公司主营公司的主营业务为岩土工程（基建）、环境修复等领域的服务，

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中岩大地

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2021-11-30 10:26:11

EPC+充电桩新预期差标的

@123778：科林电气——一个月看翻倍的底气在哪？

关注原因：本贴为公司深度实地调研，重点阐述公司预期差部分，短期看翻倍，长线看2X预计2022年净利润3.2亿，对应目前估值仅10X附注：公司相对而言比较低调，与外界沟通较少，过去几年公司营收稳步增长无太大述求，调研完发现公司可圈可点的地方很多，后期策略会公司会对外进行交流公司主要业务分三个领域：1、

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2021-09-22 17:29:21

胆子大一点，下一个联创

@123778：三乙胺行业专家交流纪要 2021.9.22

专家背景：刘总：山东地区三乙胺销售知名人士，对渠道供应链专研多年王总：三乙胺材料行业技术出生，专注三乙胺材料及研发工艺，被多家公司聘请为高级技术顾问一：会议背景前提：目前我们关注到电解液添加剂 VC 价格涨速过快，散单报价已经达到 55 万元/吨情况，且目前大部分公司无库存也无新增产能投

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2021-08-25 10:24:45

中天火箭，金博股份补涨的最大预期差

金博因业绩大涨之际，可以见到市场仍然具有一定预期差。碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。金博的碳热场是其占98%的主营业务毛利润在62%左右公司2020年投产486吨，2021年产能包括IPO的200吨和超募的350吨产能收入方面：净利润半年2个亿，全年约4个亿的收入，中天火箭同样具备热场业务，虽然毛利率较低，但更出色的是具备中国民航的刹车片认证目前拥有200吨民用炭/炭复合材料制品的生产能力客户

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中天火箭
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金博股份

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2021-07-28 13:52:56

德国莱沃库森爆炸受损的临近工厂

Covestro Leverkusen——隶属于拜耳，定位为一家纯粹的聚合物生产商 LANXESS Aktiengesellschaft——阻燃剂 ARLANXEO Germany GmbH——ARLANXEO是世界领先的合成橡胶公司 Chempark Leverkusen Tor 19——生产碳纳米管,新工厂将有能力为200吨/年.公司将投资约22百万欧元规划 CURRENTA Zentrale, Gebäude E1——主要生产氮系列和氯系列5千多种化工产品，包括精细化学品、硅产品、钛白粉、

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万盛股份

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2021-07-20 14:17:45

对标中国中冶：中国一重严重被低估

中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道：公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。后面还有两个部分：一是集团继续注入股权，二是镍技改镍铁给20

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中国一重

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2021-07-04 22:52:30

三板的干货

@Y沐风Y：2021年下半场——掘金精选层翻倍个股

截止最近，精选层贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元，鹿得医疗月涨幅50%，富士达 40%+，其他30%20%更多，距离首批32家申请倒计时仅15个交易日，市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板，（时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转

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2021-05-16 22:48:10

中钢国际等建材纳入碳交易受益标的表格

好处是题材够新，四川路桥和开尔新材周五就大涨，可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调，位置较好。也可以考虑水泥方向，同样的水泥产业，节能降耗好，在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标，就能够有更多的产量。 “近日，生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函，正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。　　生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会，在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算，组织建材行业碳市场运行测试，全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究，为

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中钢国际
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开尔新材
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四川路桥

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2021-04-28 01:56:52

回盛生物，一季度证实业绩高增长的合理估值

核心：满产满销+扩产，一季度净利润6345万证明业务高增长，全年预计2.5亿净利润，兽药同行业27倍，给25-30倍，合理市值在62.5亿-75亿左右，随着扩产的完成，业绩有可能进一步放量。目前市值55亿，有13%-36%左右的空间事件:发行7.2个亿可转债扩产，参照20年报，大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元逻辑：1、公司主营是猪用兽药，供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》，提高兽药生产准入门槛，出

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回盛生物

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2021-04-26 10:25:57

华海药业，估值修复+疫情利好，合理估值的预测

核心逻辑：股权激励21年20%，完成的话是11.16亿。目前26倍，对标原料药相关公司35-60倍，至少有30%的空间。（本文写于4.25晚）事件：印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购印度有着“世界药厂”的称号，印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场，二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%，印度占12%，中国占9%。短逻辑：如果印度疫情导致印度原料药供应紧张，可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司，有望出口增加。长逻辑：近几年来大批全球重磅原

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华海药业

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2021-03-30 15:29:03

3.30简单的复盘——糖果

碳中和分歧很大，算是倒了今天主线依然是电力，中伊带动的石油和新疆板块，服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。目前依然看好中伊这条主线。昆仑银行是国家防止美国制裁，而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。中油资本在互动平台表示，公司目前持有昆仑银行77.09%的股权，具体事宜请参见公司已披露的定期报告中远海发持有昆仑银行3.74%股份，目前还没怎么涨，可能是盘子太大中油资本估计还能有两三个板，可以把中油资本当高标，去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的，大家可以积极挖掘一

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