一、         汇总概述 两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局（江西铜业、章源钨业、乐山电力、西昌电力、川投能源）华为AR峰会即将来袭、合作伙伴有望获关注（润建股份、

一、事件2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1

OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

天岳先进望冲击国内碳化硅第一股。今日重要性据证券时报报道，针对手机快充充电器“快、小、轻、薄”的需求，碳化硅功率器件再出“杀手”级应用。近日基本半导体推出了SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品，其“快小轻薄”，长宽高仅为5.3mm*3.6mm*1.35mm，比SMB封装（厚度2.3mm）更薄，比DFN

今天的市场延续了前两天的风格，题材多面开花，但是无论从指数还是题材上来说，都比预期当中的要强，让人有种大盘都要蠢蠢欲动的感觉。特别是券商板块，我还以为上周冲了个大阳线之后，这几天肯定是天天阴跌，但是券商居然这几天很多标的都走出了小趋势，太强了太强了，这个一定要重视，后面如果还有放量大阳线出来，我也要

今天的市场延续了前两天的风格，题材多面开花，但是无论从指数还是题材上来说，都比预期当中的要强，让人有种大盘都要蠢蠢欲动的感觉。特别是券商板块，我还以为上周冲了个大阳线之后，这几天肯定是天天阴跌，但是券商居然这几天很多标的都走出了小趋势，太强了太强了，这个一定要重视，后面如果还有放量大阳线出来，我也要

CCER介绍见：https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7bb0531a4bbd41209fd5dcf2b34d9bad横向、纵向对比各类型CCER项目潜在减碳量梳理表，辅助理解 各方向收益程度和弹性。 特别说明：水电争议极大，多碳交易所不将

目前全国碳市场已完成交易系统、注册登记系统、数据报送系统等支撑系统的建设，正在积极推进配额分配、系统测试等相关工作，6月底前将正式启动上线交易。碳交易必先完成碳核查根据生态环境部有关要求，4月30日前企业要完成2020年度温室气体排放数据填报，6月30日前省级部门要完成核查工作，9月30日前省级部门

​本文内容整合自方正证券陈杭团队和平安证券研究所在全球缺芯潮推动下，美股半导体自2020年12月下旬启动牛市行情以来，半导体设备率先历史新高走出独立行情，明显领先于制造和设计，此为半导体周期处于早期的典型特征，科技周期启动中。每当景气周期来临中，供给周期都会遵循半导体投资时钟，为了研究推演后续的走势

​根据SEMI的统计与预测，2020年全球半导体设备销售额达711.9亿美元，其中中国大陆市场187.2亿美元，占比提升至26.3%，成为全球第一大市场。预计2021和2022年全球半导体设备销售额可达719和761亿美元，中国大陆市场占比也有望继续提升，而与之相对应的是总体不足10%的国产化率。&

一号首长领衔的7位常委全体出席科协大会，新闻联播一半时间都在讲领导谈科技创新的重要性，规格完全是两会的最高级别，体现重视，周末怎么都没人分析。总书记：要在高端芯片、工业软件等方面关键核心技术上全力攻坚】总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上强调，

核心观点：我们在20年12月13日发布报告，对232家全球主要科技硬件公司（包括华为）存货金额及存货周转天数走势和下游需求趋势进行了跟踪，说明了并不存在市场担忧的半导体库存水平风险。我们现在更新数据至一季度末或4月底，认为当前产业整体的情况为：21Q1智能手机厂商积极发布新机，PC、平板、电动汽车需

广汽埃安已实现8分充满80%电量。今日重要性据上海证券报报道，中国充电联盟正在编制《对大功率（快速）充电调研情况和相关意见建议的报告》，完成后将呈报有关政府部门。此前，广汽埃安已经研发出全球首个6C超级快充技术，可实现8分充满80%电量。中国充电联盟认为，快速充电会在一定场景和部分车型上有较大需求，

关注原因：中线，宁德时代扩产+美国补贴政策落地，双重驱动锂电设备行业上市公司订单爆棚。1、事件驱动：（1）美国参议院财政委员会提出一项法案，旨在鼓励电动车消费，拟将每辆美国产电动车的税收减免额度提高到12500美元。（2）宁德时代招标项目近期密集落地，2020H2以来多家设备商接连公告宁德大订单落地

千亿级市场科技支撑获强调，后摩尔时代信创迎重大机遇1）根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 2021 年 5 月 14 日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及

  一、         汇总概述 两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局（江西铜业、章源钨业、乐山电力、西昌电力、川投能源）华为AR峰会即将来袭、合作伙伴有望获关注（润建股份、

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OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

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目前全国碳市场已完成交易系统、注册登记系统、数据报送系统等支撑系统的建设，正在积极推进配额分配、系统测试等相关工作，6月底前将正式启动上线交易。碳交易必先完成碳核查根据生态环境部有关要求，4月30日前企业要完成2020年度温室气体排放数据填报，6月30日前省级部门要完成核查工作，9月30日前省级部门

​本文内容整合自方正证券陈杭团队和平安证券研究所在全球缺芯潮推动下，美股半导体自2020年12月下旬启动牛市行情以来，半导体设备率先历史新高走出独立行情，明显领先于制造和设计，此为半导体周期处于早期的典型特征，科技周期启动中。每当景气周期来临中，供给周期都会遵循半导体投资时钟，为了研究推演后续的走势

​根据SEMI的统计与预测，2020年全球半导体设备销售额达711.9亿美元，其中中国大陆市场187.2亿美元，占比提升至26.3%，成为全球第一大市场。预计2021和2022年全球半导体设备销售额可达719和761亿美元，中国大陆市场占比也有望继续提升，而与之相对应的是总体不足10%的国产化率。&

一号首长领衔的7位常委全体出席科协大会，新闻联播一半时间都在讲领导谈科技创新的重要性，规格完全是两会的最高级别，体现重视，周末怎么都没人分析。总书记：要在高端芯片、工业软件等方面关键核心技术上全力攻坚】总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上强调，

核心观点：我们在20年12月13日发布报告，对232家全球主要科技硬件公司（包括华为）存货金额及存货周转天数走势和下游需求趋势进行了跟踪，说明了并不存在市场担忧的半导体库存水平风险。我们现在更新数据至一季度末或4月底，认为当前产业整体的情况为：21Q1智能手机厂商积极发布新机，PC、平板、电动汽车需

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千亿级市场科技支撑获强调，后摩尔时代信创迎重大机遇1）根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 2021 年 5 月 14 日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及

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OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

天岳先进望冲击国内碳化硅第一股。今日重要性据证券时报报道，针对手机快充充电器“快、小、轻、薄”的需求，碳化硅功率器件再出“杀手”级应用。近日基本半导体推出了SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品，其“快小轻薄”，长宽高仅为5.3mm*3.6mm*1.35mm，比SMB封装（厚度2.3mm）更薄，比DFN

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​本文内容整合自方正证券陈杭团队和平安证券研究所在全球缺芯潮推动下，美股半导体自2020年12月下旬启动牛市行情以来，半导体设备率先历史新高走出独立行情，明显领先于制造和设计，此为半导体周期处于早期的典型特征，科技周期启动中。每当景气周期来临中，供给周期都会遵循半导体投资时钟，为了研究推演后续的走势

​根据SEMI的统计与预测，2020年全球半导体设备销售额达711.9亿美元，其中中国大陆市场187.2亿美元，占比提升至26.3%，成为全球第一大市场。预计2021和2022年全球半导体设备销售额可达719和761亿美元，中国大陆市场占比也有望继续提升，而与之相对应的是总体不足10%的国产化率。&

一号首长领衔的7位常委全体出席科协大会，新闻联播一半时间都在讲领导谈科技创新的重要性，规格完全是两会的最高级别，体现重视，周末怎么都没人分析。总书记：要在高端芯片、工业软件等方面关键核心技术上全力攻坚】总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上强调，

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OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

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​根据SEMI的统计与预测，2020年全球半导体设备销售额达711.9亿美元，其中中国大陆市场187.2亿美元，占比提升至26.3%，成为全球第一大市场。预计2021和2022年全球半导体设备销售额可达719和761亿美元，中国大陆市场占比也有望继续提升，而与之相对应的是总体不足10%的国产化率。&

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