去美化替代加速●●●大●●除了国内芯片扩产潮之外，本轮半导体设备环节还有去美化替代加速的逻辑。我们多次解读了本轮半导体设备等环节的受益逻辑，除了芯片扩产潮之外，还有加速去美化替代：2019年以来，美国持续对中国半导体行业实施打压，将华为、中芯国际、飞腾等公司列入“实体清单”，威胁了我国半导体产业的高

物联网：鸿蒙为万物而生（关注原因：最新HarmonyOS2登陆不足一周，升级用户已经突破1000万。6月4日华为通知中透露已把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入和物联网生态建设有望加速，鸿蒙为物联网而生，“一生万物

碳排放权交易专家电话会  嘉宾：上海环境能源交易所 副总经理/十年碳市场资深专家 李瑾 博士 前言 2020 年 9 月习总书记提出我国的碳达峰碳中和的目标，碳市场作为调节碳排放的重要政策 公司，在总书记讲话后得到了迅速发展，本次会议即关于碳市场发展的解读和未来展望。

      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

(关注原因：短线，中线。公司昨日发布消息称近期新一代5G数传模组系列产品，券商预计今年公司新能源汽车通信模组和5G智能模组将批量出货，迎来业绩反转，中线可关注半年报业绩是否释放。)1、千兆光网建设9月底前出台。近期国务院表示：发展工业互联网相关政策由工信部牵头，7月底前出台；加大5G网络和千兆光网建

（关注原因：短线。华为AR地图应用5月29日已登陆苹果AppStore，华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，华为AR地图可能为发布会靓点之一。公司作为华为河图领域核心合作方，有望迎来炒作。）1、华为AR地图登陆苹果iOS平台。据媒体报道，华为AR地图应用5月29日已登陆苹果App

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？ 低预期、低持仓、低估值，反转可期。

 我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。 万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最

  一、         汇总概述 两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局（江西铜业、章源钨业、乐山电力、西昌电力、川投能源）华为AR峰会即将来袭、合作伙伴有望获关注（润建股份、

一、事件2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1

OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

天岳先进望冲击国内碳化硅第一股。今日重要性据证券时报报道，针对手机快充充电器“快、小、轻、薄”的需求，碳化硅功率器件再出“杀手”级应用。近日基本半导体推出了SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品，其“快小轻薄”，长宽高仅为5.3mm*3.6mm*1.35mm，比SMB封装（厚度2.3mm）更薄，比DFN

今天的市场延续了前两天的风格，题材多面开花，但是无论从指数还是题材上来说，都比预期当中的要强，让人有种大盘都要蠢蠢欲动的感觉。特别是券商板块，我还以为上周冲了个大阳线之后，这几天肯定是天天阴跌，但是券商居然这几天很多标的都走出了小趋势，太强了太强了，这个一定要重视，后面如果还有放量大阳线出来，我也要

去美化替代加速●●●大●●除了国内芯片扩产潮之外，本轮半导体设备环节还有去美化替代加速的逻辑。我们多次解读了本轮半导体设备等环节的受益逻辑，除了芯片扩产潮之外，还有加速去美化替代：2019年以来，美国持续对中国半导体行业实施打压，将华为、中芯国际、飞腾等公司列入“实体清单”，威胁了我国半导体产业的高

物联网：鸿蒙为万物而生（关注原因：最新HarmonyOS2登陆不足一周，升级用户已经突破1000万。6月4日华为通知中透露已把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入和物联网生态建设有望加速，鸿蒙为物联网而生，“一生万物

碳排放权交易专家电话会  嘉宾：上海环境能源交易所 副总经理/十年碳市场资深专家 李瑾 博士 前言 2020 年 9 月习总书记提出我国的碳达峰碳中和的目标，碳市场作为调节碳排放的重要政策 公司，在总书记讲话后得到了迅速发展，本次会议即关于碳市场发展的解读和未来展望。

      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

(关注原因：短线，中线。公司昨日发布消息称近期新一代5G数传模组系列产品，券商预计今年公司新能源汽车通信模组和5G智能模组将批量出货，迎来业绩反转，中线可关注半年报业绩是否释放。)1、千兆光网建设9月底前出台。近期国务院表示：发展工业互联网相关政策由工信部牵头，7月底前出台；加大5G网络和千兆光网建

（关注原因：短线。华为AR地图应用5月29日已登陆苹果AppStore，华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，华为AR地图可能为发布会靓点之一。公司作为华为河图领域核心合作方，有望迎来炒作。）1、华为AR地图登陆苹果iOS平台。据媒体报道，华为AR地图应用5月29日已登陆苹果App

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？ 低预期、低持仓、低估值，反转可期。

 我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。 万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最

  一、         汇总概述 两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局（江西铜业、章源钨业、乐山电力、西昌电力、川投能源）华为AR峰会即将来袭、合作伙伴有望获关注（润建股份、

一、事件2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1

OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

天岳先进望冲击国内碳化硅第一股。今日重要性据证券时报报道，针对手机快充充电器“快、小、轻、薄”的需求，碳化硅功率器件再出“杀手”级应用。近日基本半导体推出了SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品，其“快小轻薄”，长宽高仅为5.3mm*3.6mm*1.35mm，比SMB封装（厚度2.3mm）更薄，比DFN

今天的市场延续了前两天的风格，题材多面开花，但是无论从指数还是题材上来说，都比预期当中的要强，让人有种大盘都要蠢蠢欲动的感觉。特别是券商板块，我还以为上周冲了个大阳线之后，这几天肯定是天天阴跌，但是券商居然这几天很多标的都走出了小趋势，太强了太强了，这个一定要重视，后面如果还有放量大阳线出来，我也要

去美化替代加速●●●大●●除了国内芯片扩产潮之外，本轮半导体设备环节还有去美化替代加速的逻辑。我们多次解读了本轮半导体设备等环节的受益逻辑，除了芯片扩产潮之外，还有加速去美化替代：2019年以来，美国持续对中国半导体行业实施打压，将华为、中芯国际、飞腾等公司列入“实体清单”，威胁了我国半导体产业的高

物联网：鸿蒙为万物而生（关注原因：最新HarmonyOS2登陆不足一周，升级用户已经突破1000万。6月4日华为通知中透露已把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入和物联网生态建设有望加速，鸿蒙为物联网而生，“一生万物

碳排放权交易专家电话会  嘉宾：上海环境能源交易所 副总经理/十年碳市场资深专家 李瑾 博士 前言 2020 年 9 月习总书记提出我国的碳达峰碳中和的目标，碳市场作为调节碳排放的重要政策 公司，在总书记讲话后得到了迅速发展，本次会议即关于碳市场发展的解读和未来展望。

      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

(关注原因：短线，中线。公司昨日发布消息称近期新一代5G数传模组系列产品，券商预计今年公司新能源汽车通信模组和5G智能模组将批量出货，迎来业绩反转，中线可关注半年报业绩是否释放。)1、千兆光网建设9月底前出台。近期国务院表示：发展工业互联网相关政策由工信部牵头，7月底前出台；加大5G网络和千兆光网建

（关注原因：短线。华为AR地图应用5月29日已登陆苹果AppStore，华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，华为AR地图可能为发布会靓点之一。公司作为华为河图领域核心合作方，有望迎来炒作。）1、华为AR地图登陆苹果iOS平台。据媒体报道，华为AR地图应用5月29日已登陆苹果App

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？ 低预期、低持仓、低估值，反转可期。

 我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

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  一、         汇总概述 两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局（江西铜业、章源钨业、乐山电力、西昌电力、川投能源）华为AR峰会即将来袭、合作伙伴有望获关注（润建股份、

一、事件2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1

OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

天岳先进望冲击国内碳化硅第一股。今日重要性据证券时报报道，针对手机快充充电器“快、小、轻、薄”的需求，碳化硅功率器件再出“杀手”级应用。近日基本半导体推出了SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品，其“快小轻薄”，长宽高仅为5.3mm*3.6mm*1.35mm，比SMB封装（厚度2.3mm）更薄，比DFN

今天的市场延续了前两天的风格，题材多面开花，但是无论从指数还是题材上来说，都比预期当中的要强，让人有种大盘都要蠢蠢欲动的感觉。特别是券商板块，我还以为上周冲了个大阳线之后，这几天肯定是天天阴跌，但是券商居然这几天很多标的都走出了小趋势，太强了太强了，这个一定要重视，后面如果还有放量大阳线出来，我也要

去美化替代加速●●●大●●除了国内芯片扩产潮之外，本轮半导体设备环节还有去美化替代加速的逻辑。我们多次解读了本轮半导体设备等环节的受益逻辑，除了芯片扩产潮之外，还有加速去美化替代：2019年以来，美国持续对中国半导体行业实施打压，将华为、中芯国际、飞腾等公司列入“实体清单”，威胁了我国半导体产业的高

物联网：鸿蒙为万物而生（关注原因：最新HarmonyOS2登陆不足一周，升级用户已经突破1000万。6月4日华为通知中透露已把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入和物联网生态建设有望加速，鸿蒙为物联网而生，“一生万物

碳排放权交易专家电话会  嘉宾：上海环境能源交易所 副总经理/十年碳市场资深专家 李瑾 博士 前言 2020 年 9 月习总书记提出我国的碳达峰碳中和的目标，碳市场作为调节碳排放的重要政策 公司，在总书记讲话后得到了迅速发展，本次会议即关于碳市场发展的解读和未来展望。

      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

(关注原因：短线，中线。公司昨日发布消息称近期新一代5G数传模组系列产品，券商预计今年公司新能源汽车通信模组和5G智能模组将批量出货，迎来业绩反转，中线可关注半年报业绩是否释放。)1、千兆光网建设9月底前出台。近期国务院表示：发展工业互联网相关政策由工信部牵头，7月底前出台；加大5G网络和千兆光网建

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鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？ 低预期、低持仓、低估值，反转可期。

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  一、         汇总概述 两条特高压年内入赣、可沿两个维度投资布局（江西铜业、章源钨业、乐山电力、西昌电力、川投能源）华为AR峰会即将来袭、合作伙伴有望获关注（润建股份、

一、事件2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1

OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

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今天的市场延续了前两天的风格，题材多面开花，但是无论从指数还是题材上来说，都比预期当中的要强，让人有种大盘都要蠢蠢欲动的感觉。特别是券商板块，我还以为上周冲了个大阳线之后，这几天肯定是天天阴跌，但是券商居然这几天很多标的都走出了小趋势，太强了太强了，这个一定要重视，后面如果还有放量大阳线出来，我也要

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      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

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一、事件2021世界移动通信大会（MWC）计划于6月28日至7月1日在巴塞罗那举办。MWC是移动通信领域最具影响力的展会之一，一般每年会举办三次，分别在巴塞罗那（2月下旬）、上海（6月下旬）、美洲（9月下旬）。受疫情影响,MWC主办方全球移动通信协会GSMA日前在巴塞罗那宣布，原定于2021年3月1

OBC是华为汽车零部件重要模块●●●大●●OBC是华为HiCharger重要模块，后续快充800V标准通过将标志着OBC成为华为零部件第一个标准级突破和胜利。新能源车里程焦虑是消费者的重要担心，里程焦虑除了和新能源车电池带点量有关，加快充电速度也能有效解决，因此快充技术对新能源车发展至关重要。一般情

天岳先进望冲击国内碳化硅第一股。今日重要性据证券时报报道，针对手机快充充电器“快、小、轻、薄”的需求，碳化硅功率器件再出“杀手”级应用。近日基本半导体推出了SMBF封装碳化硅肖特基二极管新品，其“快小轻薄”，长宽高仅为5.3mm*3.6mm*1.35mm，比SMB封装（厚度2.3mm）更薄，比DFN

今天的市场延续了前两天的风格，题材多面开花，但是无论从指数还是题材上来说，都比预期当中的要强，让人有种大盘都要蠢蠢欲动的感觉。特别是券商板块，我还以为上周冲了个大阳线之后，这几天肯定是天天阴跌，但是券商居然这几天很多标的都走出了小趋势，太强了太强了，这个一定要重视，后面如果还有放量大阳线出来，我也要