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无名小韭10880527

2024-09-03 22:02:12

华为Mate 70升级68db麦克风？

我们都知道苹果16因为引入了AI助手，他升级了自己的麦克风，价值大幅度提升“ 苹果计划对iPhone 16系列的麦克风进行重大升级，以提高信噪比和改善防水性能。信噪比的提高意味着麦克风能够更清晰地捕捉用户的声音，同时减少背景噪音的干扰，从而提升语音识别的准确性和可靠性。这种改进对于提升Siri的准确性和智能性至关重要，使得Siri能够更好地理解和响应用户的指令。” 那么华为这边的进展如何呢？此前调研提到了有意向，这次看来是实锤68db了？ 6月份调研时候说的“我们根国内顶流的手机厂商（华为）沟通

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无名小韭10880527

2024-05-31 12:22:13

供货戴尔，AIPC散热材料（导热硅脂）+除权

公司产品应用领域广泛，主要客户包括冠捷科技、中兴通讯、富士康、奥海科技、海尔智家、格力电器、联想集团、TCL、比亚迪、强力巨彩、艾比森、天合光能、晶科科技、TP-LINK（普联技术）、立讯精密、公牛集团、海康威视、华为、大疆创新等国内知名企业，同时公司还通过富士康、捷普电子等大型 EMS 厂商服务惠普、戴尔、亚马逊、惠而浦等国外知名终端品牌客户。直接客户是联想，间接惠普，戴尔的供应商，实锤是AIPC低位股了，近期刚刚除权10转4.5，对标光大同创和英力股份。 AIPC性能释放需要散热来保障

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18倍PE半导体耗材+除权

唯特偶的产品主要用于高功率半导体的焊接，属于标准的半导体行业。近期市场最差的时候有两个方向具有弹性，一个是半导体行业，比如大股的中芯国际，比如大基金第三期预期的光刻胶容大感光。再比如今天受益三星罢工事件的国科微和台基股份，属于高功率半导体。可以发现市场正在半导体行业聚集越来越多的资金，这是市场第一个弹性所在。第二个弹性是除权，从本月大牛股到英力股份，到昨天的2板股兴欣新材，他就属于标准的芯片+填权股。唯特偶同样属于半导体芯片+填权股，叠加了市场最佳的弹性。新技术solder ball专门

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截图来自招股说明书

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@无名小韭10880527：小金属涨价第二层逻辑，金属材料涨价

华钰矿业主要是因为锑金属的持续上涨带来的翻倍行情现在逻辑：第一层，小金属：锑，锡，钨，钽这些上涨。第二层，那就是下游的材料企业涨价了，锑材，锡材，钨材，钽材这些都可以。基本上涨价逻辑初期主要都是金属涨，然后是金属的下游材料跟着涨，比如之前稀土价格大涨的时候，下游的稀土材料同样跟着涨，主要逻辑就是高度

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小金属涨价第二层逻辑，金属材料涨价

华钰矿业主要是因为锑金属的持续上涨带来的翻倍行情现在逻辑：第一层，小金属：锑，锡，钨，钽这些上涨。第二层，那就是下游的材料企业涨价了，锑材，锡材，钨材，钽材这些都可以。基本上涨价逻辑初期主要都是金属涨，然后是金属的下游材料跟着涨，比如之前稀土价格大涨的时候，下游的稀土材料同样跟着涨，主要逻辑就是高度绑定上有金属，议价高，在下游应用中成本不敏感，所以下游客户愿意接受涨价。前面市场由正丹股份带动的化工涨价一条线，现在主线切换到了华钰矿业带动的金属涨价这一条线，我们知道一般小金属就是这四种钨

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下一个瑞迪驱动，3700亿市场突破

在对比了瑞迪驱动和骏鼎达的数据后发现，他们都具有次新小盘，高换手，超级市场的特点。 1.次新小盘，瑞迪驱动和骏鼎达两者实际流通股本均为1300万股左右。瑞迪驱动是24年5月，1378万股，启动市值9亿骏鼎达是24年3月，1328万股，启动市值7亿 2.两者启动时均伴随着高换手，骏鼎达拉升段换手为20-30%+，瑞迪驱动作为新股更是每日50%+换手，也就是说他们的流动性都非常好，总结下换手至少要20%+ 3.骏鼎达对应着一个医疗耗材7000亿的超级市场，对应医用导管百亿级别。而瑞迪驱动则刚好对

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2024-05-17 11:06:06

第二个骏鼎达？还有个30亿大单

复盘发现国九条之后市场对业绩的增长非常的认可，比如骏鼎达他的翻倍逻辑主要来自一季度业绩披露之后。数据维度，净利润翻倍，收入同步增长一季度净利润增长110%，收入增长38%。他这个利润体量并不大，前面大概1个亿左右，收入在6个亿。可以看到在业绩披露之前他的估值在30亿附近，也就是1个亿利润给了30倍PE。而一季度的净利润翻倍增长，估值提升一倍，现在74亿。 30亿起点+一季度翻倍+收入增长30% 沿着这个思路来看，他大概满足亮点： 1）30亿启动的小市值，由于国九条出来后，你要有基本面，

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华为Mate 70升级68db麦克风？

我们都知道苹果16因为引入了AI助手，他升级了自己的麦克风，价值大幅度提升“ 苹果计划对iPhone 16系列的麦克风进行重大升级，以提高信噪比和改善防水性能。信噪比的提高意味着麦克风能够更清晰地捕捉用户的声音，同时减少背景噪音的干扰，从而提升语音识别的准确性和可靠性。这种改进对于提升Siri的准确性和智能性至关重要，使得Siri能够更好地理解和响应用户的指令。” 那么华为这边的进展如何呢？此前调研提到了有意向，这次看来是实锤68db了？ 6月份调研时候说的“我们根国内顶流的手机厂商（华为）沟通

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供货戴尔，AIPC散热材料（导热硅脂）+除权

公司产品应用领域广泛，主要客户包括冠捷科技、中兴通讯、富士康、奥海科技、海尔智家、格力电器、联想集团、TCL、比亚迪、强力巨彩、艾比森、天合光能、晶科科技、TP-LINK（普联技术）、立讯精密、公牛集团、海康威视、华为、大疆创新等国内知名企业，同时公司还通过富士康、捷普电子等大型 EMS 厂商服务惠普、戴尔、亚马逊、惠而浦等国外知名终端品牌客户。直接客户是联想，间接惠普，戴尔的供应商，实锤是AIPC低位股了，近期刚刚除权10转4.5，对标光大同创和英力股份。 AIPC性能释放需要散热来保障

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唯特偶的产品主要用于高功率半导体的焊接，属于标准的半导体行业。近期市场最差的时候有两个方向具有弹性，一个是半导体行业，比如大股的中芯国际，比如大基金第三期预期的光刻胶容大感光。再比如今天受益三星罢工事件的国科微和台基股份，属于高功率半导体。可以发现市场正在半导体行业聚集越来越多的资金，这是市场第一个弹性所在。第二个弹性是除权，从本月大牛股到英力股份，到昨天的2板股兴欣新材，他就属于标准的芯片+填权股。唯特偶同样属于半导体芯片+填权股，叠加了市场最佳的弹性。新技术solder ball专门

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在对比了瑞迪驱动和骏鼎达的数据后发现，他们都具有次新小盘，高换手，超级市场的特点。 1.次新小盘，瑞迪驱动和骏鼎达两者实际流通股本均为1300万股左右。瑞迪驱动是24年5月，1378万股，启动市值9亿骏鼎达是24年3月，1328万股，启动市值7亿 2.两者启动时均伴随着高换手，骏鼎达拉升段换手为20-30%+，瑞迪驱动作为新股更是每日50%+换手，也就是说他们的流动性都非常好，总结下换手至少要20%+ 3.骏鼎达对应着一个医疗耗材7000亿的超级市场，对应医用导管百亿级别。而瑞迪驱动则刚好对

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下一个瑞迪驱动，3700亿市场突破

在对比了瑞迪驱动和骏鼎达的数据后发现，他们都具有次新小盘，高换手，超级市场的特点。 1.次新小盘，瑞迪驱动和骏鼎达两者实际流通股本均为1300万股左右。瑞迪驱动是24年5月，1378万股，启动市值9亿骏鼎达是24年3月，1328万股，启动市值7亿 2.两者启动时均伴随着高换手，骏鼎达拉升段换手为20-30%+，瑞迪驱动作为新股更是每日50%+换手，也就是说他们的流动性都非常好，总结下换手至少要20%+ 3.骏鼎达对应着一个医疗耗材7000亿的超级市场，对应医用导管百亿级别。而瑞迪驱动则刚好对

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在对比了瑞迪驱动和骏鼎达的数据后发现，他们都具有次新小盘，高换手，超级市场的特点。 1.次新小盘，瑞迪驱动和骏鼎达两者实际流通股本均为1300万股左右。瑞迪驱动是24年5月，1378万股，启动市值9亿骏鼎达是24年3月，1328万股，启动市值7亿 2.两者启动时均伴随着高换手，骏鼎达拉升段换手为20-30%+，瑞迪驱动作为新股更是每日50%+换手，也就是说他们的流动性都非常好，总结下换手至少要20%+ 3.骏鼎达对应着一个医疗耗材7000亿的超级市场，对应医用导管百亿级别。而瑞迪驱动则刚好对

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2024-05-30 13:49:27

18倍PE半导体耗材+除权

唯特偶的产品主要用于高功率半导体的焊接，属于标准的半导体行业。近期市场最差的时候有两个方向具有弹性，一个是半导体行业，比如大股的中芯国际，比如大基金第三期预期的光刻胶容大感光。再比如今天受益三星罢工事件的国科微和台基股份，属于高功率半导体。可以发现市场正在半导体行业聚集越来越多的资金，这是市场第一个弹性所在。第二个弹性是除权，从本月大牛股到英力股份，到昨天的2板股兴欣新材，他就属于标准的芯片+填权股。唯特偶同样属于半导体芯片+填权股，叠加了市场最佳的弹性。新技术solder ball专门

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兴欣新材
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英力股份
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国科微

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2.66
无名小韭10880527

2024-05-29 15:15:50

截图来自招股说明书

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@无名小韭10880527：小金属涨价第二层逻辑，金属材料涨价

华钰矿业主要是因为锑金属的持续上涨带来的翻倍行情现在逻辑：第一层，小金属：锑，锡，钨，钽这些上涨。第二层，那就是下游的材料企业涨价了，锑材，锡材，钨材，钽材这些都可以。基本上涨价逻辑初期主要都是金属涨，然后是金属的下游材料跟着涨，比如之前稀土价格大涨的时候，下游的稀土材料同样跟着涨，主要逻辑就是高度

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无名小韭10880527

2024-05-29 12:36:55

小金属涨价第二层逻辑，金属材料涨价

华钰矿业主要是因为锑金属的持续上涨带来的翻倍行情现在逻辑：第一层，小金属：锑，锡，钨，钽这些上涨。第二层，那就是下游的材料企业涨价了，锑材，锡材，钨材，钽材这些都可以。基本上涨价逻辑初期主要都是金属涨，然后是金属的下游材料跟着涨，比如之前稀土价格大涨的时候，下游的稀土材料同样跟着涨，主要逻辑就是高度绑定上有金属，议价高，在下游应用中成本不敏感，所以下游客户愿意接受涨价。前面市场由正丹股份带动的化工涨价一条线，现在主线切换到了华钰矿业带动的金属涨价这一条线，我们知道一般小金属就是这四种钨

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华钰矿业
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唯特偶
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华锡有色

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无名小韭10880527

2024-05-22 16:24:53

下一个瑞迪驱动，3700亿市场突破

在对比了瑞迪驱动和骏鼎达的数据后发现，他们都具有次新小盘，高换手，超级市场的特点。 1.次新小盘，瑞迪驱动和骏鼎达两者实际流通股本均为1300万股左右。瑞迪驱动是24年5月，1378万股，启动市值9亿骏鼎达是24年3月，1328万股，启动市值7亿 2.两者启动时均伴随着高换手，骏鼎达拉升段换手为20-30%+，瑞迪驱动作为新股更是每日50%+换手，也就是说他们的流动性都非常好，总结下换手至少要20%+ 3.骏鼎达对应着一个医疗耗材7000亿的超级市场，对应医用导管百亿级别。而瑞迪驱动则刚好对

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骏鼎达
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瑞迪智驱
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华阳智能

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无名小韭10880527

2024-05-17 11:06:06

第二个骏鼎达？还有个30亿大单

复盘发现国九条之后市场对业绩的增长非常的认可，比如骏鼎达他的翻倍逻辑主要来自一季度业绩披露之后。数据维度，净利润翻倍，收入同步增长一季度净利润增长110%，收入增长38%。他这个利润体量并不大，前面大概1个亿左右，收入在6个亿。可以看到在业绩披露之前他的估值在30亿附近，也就是1个亿利润给了30倍PE。而一季度的净利润翻倍增长，估值提升一倍，现在74亿。 30亿起点+一季度翻倍+收入增长30% 沿着这个思路来看，他大概满足亮点： 1）30亿启动的小市值，由于国九条出来后，你要有基本面，

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骏鼎达
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隆利科技
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神宇股份

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