异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
作手周循
不要和昨天的信念结婚,你错了需要承认它继续走,而不是停下来
IP属地:610000,610100
个人资料
置顶
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-07 22:30:22
置顶
浙江东方——浙江建投+东方通信,创投的春天!
一、概述 浙江东方爆历史天量48亿,此前最高记录为27亿,全天分时一直烂板,龙虎榜来看是老资金狂卖7亿,佛山4个亿接入、两个散户席位跟买,从基本面来说也已经辟谣投资DeepSeek; 这样看起来它已经不需要分析了,只有等着被核这个结果。 二、大盘定位 大盘位置这里有一个重要变数,1月14号这根大阳线以来,市场已经震荡了半个月,这两天好不容易选择向上发起进攻,但今天在3330附近面临强压力被打下来,如果后面还要往上走,你就得考虑什么题材能够支撑、使之突破3330压力; 机器人炒作时间有点长了,今天
S
浙江东方
3
8
12
5.74
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-10 21:23:57
复盘分析(2025.02.10)
一、大盘 指数1月14号大阳线以来已经震荡了半个多月,到上周四、周五终于展现了些许的做多势能,但刚涨到3330附近就受上升趋势线压制回落,今天的好消息是在最后一个半小时前创了阶段新高到3325.36点,恰好突破上周五的高点3324.43点,完美把上周五上影线回落的压力释放了; 但大家千万要注意,今天可以说一天的时间都在和上周五的上影线区域搏斗,日内结果虽然是成功的,但明天及后面是否还有做多力量带领去突破3330这里的上升压制线,是需要打个问号的,在没有完全站上去的信号出来之前要多些警惕。 二、题
S
美格智能
S
联创电子
S
五洲新春
S
浙江东方
S
宇瞳光学
0
8
3
0.42
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 16:52:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感 chui 竞业达 chui 错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意
S
贝瑞基因
2
5
4
3.41
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 00:13:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感吹竞业达吹错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意识,27号写竞业达的
S
贝瑞基因
S
华大基因
S
华大智造
S
金域医学
S
美年健康
0
1
0
0.04
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 20:09:55
论比亚迪行情(2025.02.06)
1、中午比亚迪出消息,比亚迪产业链的宇瞳光学、通达电气、安凯客车等直线拉板,才带动了比亚迪自己后面拉高封板,时机来说是很巧妙的,有大盘共振、也有新的题材审美,现在大A行情就是三足鼎立了:DeepSeek、机器人、比亚迪智驾; 拿宇瞳光学为例,市场资金敏感度是非常高的,为什么下午一开盘20CM优先拉它?比亚迪把智驾能力下放到20万以下车型,对于智驾普及化非常重要,从成本来看,那无疑就是腾势仰望这些高端车型搭载激光雷达走安全冗余,而大量的低端平价车型以视觉为主、第一个增加的就是摄像头需求,辅以毫米波
S
比亚迪
S
宇瞳光学
S
万朗磁塑
S
长安汽车
0
1
7
0.82
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 18:50:29
力帆科技——大模型赋能汽车,困境反转与中低端智驾
一、汽车产业概述 1、前两天主要车企发布了一月份销量,很大部分在同比和环比都出现了明显下降,下降是可以理解的,因为年底冲量+年初活动淡季准备过年,环比数据一般都不会好;相比而言同比数据问题更大一些,今年虽然提前过年、但实际也少不了几天,同比数据当然也可以下降、但降幅过大就有问题了。 2、外围市场并不友好,各种准入门槛、关税保护很多,像Trump上台、他这种传统能源派只会变本加厉,特斯拉未必能好过、更不用说国内车企想在老美立足了; 实际情况就是这样,摆出来似乎看着希望渺茫,很多人或许已经把风电光伏
S
千里科技
2
0
2
3.80
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-05 21:48:04
论南威软件(2025.02.05)
1、现在DeepSeek有几种炒作法: ①股权联系。这种最硬、也最容易被辟谣; ②AI应用、接入DS的大模型。这种刚开始好炒,后面随着越来越多公司加入也就没了稀缺性; ③泛化扩展。比如像DS对云端云计算的利好、在AI数据中心硬件被情绪证伪打压后在其他方向带来的端侧硬件增量。 2、南威软件就是第三种。 DeepSeek的爆点在于将 MLA (多头潜在注意力机制)架构作为核心创新之一,打破了以往大模型不断怼算力硬件的路径,通过算法和架构优化实现AI的降本增效,自然也就打破了英伟达为核心的AI硬件的不
S
南威软件
5
8
26
19.08
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-31 23:05:08
华联股份——消费复苏的联动共振!
一、概述 华联股份主要是零售业务、具体来说是购物中心,这不同于之前中东百的商超百货,购物中心在消费上更加多元化,一般底层是餐饮、中层是服饰珠宝、上层是影院电玩,也包含超市,一站式消费; 华联股份主要由店铺租赁(78%)、自营院线(10%)、物业服务(7%)三部分组成。 二、相关数据 今年春节档不出意外的比较超预期,应该能破之前的80亿创历史新高,热度高的几部相关公司如下,目前哪吒2的票房、人气最高,看能不能冲击1的50亿,所以我把光线传媒标红作为重点跟踪: • 《哪吒之魔童闹海》:主投方、发行方
S
华联股份
S
冀东装备
S
兴业股份
3
5
9
10.20
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 19:16:42
有趣的K线
下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧
S
贵州茅台
0
0
2
0.05
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 17:04:10
日久光电——汽车、AI眼镜双驱动下预期十足!
一、概述 日久光电是做触控显示应用材料的,主要从事ITO导电膜等光学膜,服务于下游玻璃、面板产品的显示应用,终端场景涉及消费电子、汽车车载产品。 二、汽车车载业务预期 1、公司导电膜产品覆盖PDLC、EC、SPD三种技术,这三种是目前调光玻璃的主要路径,应用在汽车天幕、侧窗、后视镜、车载显示等玻璃/面板位置,用于隔热降温、自动调节玻璃透光度,减少眩晕,降低行车安全隐患; 2、对于上述基本特性,有基本敏感的股友就能感知到,现在汽车、新能源汽车、智能汽车的发展趋势就是不断增加面板/玻璃等显示,这不是
S
日久光电
14
26
23
44.59
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-29 16:21:59
论五洲新春(2025.01.29)
1、机器人是在一月初大盘大跌的背景下、作为轮动题材登场的,五洲新春是其中最为杰出者,它启动时盘子也不小、但仅半个月就翻了一倍,在节前最后一天被按跌停,包括其他机器人个股整体大跌,可以视作是抱团机器人的大资金不断加速、最后出货收割的结果。大跌+春节长假,足以让市场冷静下来重新思考机器人、思考五洲新春到底值不值这个价了。 2、让我们回归到本源问题,现在机器人到底炒的是什么?预期是什么? 2025年了,机器人并不是什么新鲜的名词,我一直很奇怪,二级市场做的预期难道是什么搬运机器人、分拣机器人这种工业机
S
五洲新春
1
3
5
4.76
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-28 08:06:21
这场戏比春晚好看——算力泡沫的一根稻草
周末分析DeepSeek的时候我有一点很奇怪,R1是在20号出的,当时这个新闻都没被标红、后面几天也没有炒起来,为什么一到周末,就是铺天盖地的DeepSeek舆情; 非要解释也行,周末正好有个也是唯一一个AMD和DeepSeek合作的消息,这可以作为一个引子,但很可惜,绝大部分谈论DeepSeek的帖子连AMD这三个字母都没提到过,仿佛DeepSeek·R1是在周末才突然公布的消息一样; 或许事情没有这么简单! 1月20号公布R1,就在同一天,其创始人梁文锋参加了高层座谈会,日子如此之巧合,天下
S
英伟达公司
S
浙江东日
S
每日互动
S
华金资本
S
航锦科技
7
21
19
11.91
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 18:57:07
竞业达——站在教育赋能的风口上
一、概述 1、不要去纠结是不是真的利空算力硬件,这个问题真不重要,即使你一通分析得出后面算力硬件需求有增无减、也阻止不了市场做空硬件的资金兑现,兑现逻辑和算力究竟行不行没多大关系,短线的第一要义永远是寻求新的炒作点; 2、竞业达是做教育信息化和城市智慧化的IT服务,也是22年信创行情的龙头之一,说起信创,另外一支龙头英飞拓已经从14块跌到2块了,竞业达相比之下还是坚挺。 二、DeepSeek赋能教育 目前已知的信息,DeepSeek的强项在于数学、逻辑、编程,最佳的应用场景是教育、医疗; 而竞业
S
竞业达
1
0
13
13.99
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 17:31:34
论DeepSeek(2025.01.27)
1、周末各大平台铺天盖地DeepSeek的消息,但今天从实际表现来看、除了关联度高的几支顶着一字,其他的大多高开低走,早上开盘就是什么农业、燃气霸榜,后面接着是银行,全是保守型题材,DeepSeek这个题材的一致性要比周末吹票热潮的情况弱很多; 2、DeepSeek弱不代表其他好,事实是:市场交易逻辑就是认为利空算力硬件,哪怕盘中出了DeepSeek宕机的消息,CPO、PCB、铜链接这些该深水依旧是深水,这个时候你再去分析是硬件涨幅过大还是DeepSeek是否真的利空算力硬件,不重要! 3、从实
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
S
竞业达
1
3
5
1.34
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-26 11:49:39
论DeepSeek(2025.01.26)
问题的核心不是去探究DeepSeek究竟有多强、是不是名副其实、利空算力否、能按多大的计算器; 问题的核心是做空AI硬件的力量越来越强大,至少在英伟达下次大会前有数月的真空期,反反复复那些硬件票都炒烂了,市场需要新的审美,机器人可以站出来,软件应用能不能站出来呢?本周的AI智能体或许就是做多软件行情的资金的一个先头卒。 我之前对于AI智能体没多少看法,你要顶到底也无非是去年的Sora、意义不大,DeepSeek这个事情倒让我对于市场切换到软件行情多了一些期待。明天最后一天都给不了慢慢思考的时间,
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
2
13
14
5.35
上一页
1
2
3
4
5
6
22
下一页
前往
页
置顶
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-07 22:30:22
置顶
浙江东方——浙江建投+东方通信,创投的春天!
一、概述 浙江东方爆历史天量48亿,此前最高记录为27亿,全天分时一直烂板,龙虎榜来看是老资金狂卖7亿,佛山4个亿接入、两个散户席位跟买,从基本面来说也已经辟谣投资DeepSeek; 这样看起来它已经不需要分析了,只有等着被核这个结果。 二、大盘定位 大盘位置这里有一个重要变数,1月14号这根大阳线以来,市场已经震荡了半个月,这两天好不容易选择向上发起进攻,但今天在3330附近面临强压力被打下来,如果后面还要往上走,你就得考虑什么题材能够支撑、使之突破3330压力; 机器人炒作时间有点长了,今天
S
浙江东方
3
8
12
5.74
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-10 21:23:57
复盘分析(2025.02.10)
一、大盘 指数1月14号大阳线以来已经震荡了半个多月,到上周四、周五终于展现了些许的做多势能,但刚涨到3330附近就受上升趋势线压制回落,今天的好消息是在最后一个半小时前创了阶段新高到3325.36点,恰好突破上周五的高点3324.43点,完美把上周五上影线回落的压力释放了; 但大家千万要注意,今天可以说一天的时间都在和上周五的上影线区域搏斗,日内结果虽然是成功的,但明天及后面是否还有做多力量带领去突破3330这里的上升压制线,是需要打个问号的,在没有完全站上去的信号出来之前要多些警惕。 二、题
S
美格智能
S
联创电子
S
五洲新春
S
浙江东方
S
宇瞳光学
0
8
3
0.42
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 16:52:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感 chui 竞业达 chui 错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意
S
贝瑞基因
2
5
4
3.41
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 00:13:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感吹竞业达吹错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意识,27号写竞业达的
S
贝瑞基因
S
华大基因
S
华大智造
S
金域医学
S
美年健康
0
1
0
0.04
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 20:09:55
论比亚迪行情(2025.02.06)
1、中午比亚迪出消息,比亚迪产业链的宇瞳光学、通达电气、安凯客车等直线拉板,才带动了比亚迪自己后面拉高封板,时机来说是很巧妙的,有大盘共振、也有新的题材审美,现在大A行情就是三足鼎立了:DeepSeek、机器人、比亚迪智驾; 拿宇瞳光学为例,市场资金敏感度是非常高的,为什么下午一开盘20CM优先拉它?比亚迪把智驾能力下放到20万以下车型,对于智驾普及化非常重要,从成本来看,那无疑就是腾势仰望这些高端车型搭载激光雷达走安全冗余,而大量的低端平价车型以视觉为主、第一个增加的就是摄像头需求,辅以毫米波
S
比亚迪
S
宇瞳光学
S
万朗磁塑
S
长安汽车
0
1
7
0.82
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 18:50:29
力帆科技——大模型赋能汽车,困境反转与中低端智驾
一、汽车产业概述 1、前两天主要车企发布了一月份销量,很大部分在同比和环比都出现了明显下降,下降是可以理解的,因为年底冲量+年初活动淡季准备过年,环比数据一般都不会好;相比而言同比数据问题更大一些,今年虽然提前过年、但实际也少不了几天,同比数据当然也可以下降、但降幅过大就有问题了。 2、外围市场并不友好,各种准入门槛、关税保护很多,像Trump上台、他这种传统能源派只会变本加厉,特斯拉未必能好过、更不用说国内车企想在老美立足了; 实际情况就是这样,摆出来似乎看着希望渺茫,很多人或许已经把风电光伏
S
千里科技
2
0
2
3.80
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-05 21:48:04
论南威软件(2025.02.05)
1、现在DeepSeek有几种炒作法: ①股权联系。这种最硬、也最容易被辟谣; ②AI应用、接入DS的大模型。这种刚开始好炒,后面随着越来越多公司加入也就没了稀缺性; ③泛化扩展。比如像DS对云端云计算的利好、在AI数据中心硬件被情绪证伪打压后在其他方向带来的端侧硬件增量。 2、南威软件就是第三种。 DeepSeek的爆点在于将 MLA (多头潜在注意力机制)架构作为核心创新之一,打破了以往大模型不断怼算力硬件的路径,通过算法和架构优化实现AI的降本增效,自然也就打破了英伟达为核心的AI硬件的不
S
南威软件
5
8
26
19.08
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-31 23:05:08
华联股份——消费复苏的联动共振!
一、概述 华联股份主要是零售业务、具体来说是购物中心,这不同于之前中东百的商超百货,购物中心在消费上更加多元化,一般底层是餐饮、中层是服饰珠宝、上层是影院电玩,也包含超市,一站式消费; 华联股份主要由店铺租赁(78%)、自营院线(10%)、物业服务(7%)三部分组成。 二、相关数据 今年春节档不出意外的比较超预期,应该能破之前的80亿创历史新高,热度高的几部相关公司如下,目前哪吒2的票房、人气最高,看能不能冲击1的50亿,所以我把光线传媒标红作为重点跟踪: • 《哪吒之魔童闹海》:主投方、发行方
S
华联股份
S
冀东装备
S
兴业股份
3
5
9
10.20
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 19:16:42
有趣的K线
下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧
S
贵州茅台
0
0
2
0.05
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 17:04:10
日久光电——汽车、AI眼镜双驱动下预期十足!
一、概述 日久光电是做触控显示应用材料的,主要从事ITO导电膜等光学膜,服务于下游玻璃、面板产品的显示应用,终端场景涉及消费电子、汽车车载产品。 二、汽车车载业务预期 1、公司导电膜产品覆盖PDLC、EC、SPD三种技术,这三种是目前调光玻璃的主要路径,应用在汽车天幕、侧窗、后视镜、车载显示等玻璃/面板位置,用于隔热降温、自动调节玻璃透光度,减少眩晕,降低行车安全隐患; 2、对于上述基本特性,有基本敏感的股友就能感知到,现在汽车、新能源汽车、智能汽车的发展趋势就是不断增加面板/玻璃等显示,这不是
S
日久光电
14
26
23
44.59
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-29 16:21:59
论五洲新春(2025.01.29)
1、机器人是在一月初大盘大跌的背景下、作为轮动题材登场的,五洲新春是其中最为杰出者,它启动时盘子也不小、但仅半个月就翻了一倍,在节前最后一天被按跌停,包括其他机器人个股整体大跌,可以视作是抱团机器人的大资金不断加速、最后出货收割的结果。大跌+春节长假,足以让市场冷静下来重新思考机器人、思考五洲新春到底值不值这个价了。 2、让我们回归到本源问题,现在机器人到底炒的是什么?预期是什么? 2025年了,机器人并不是什么新鲜的名词,我一直很奇怪,二级市场做的预期难道是什么搬运机器人、分拣机器人这种工业机
S
五洲新春
1
3
5
4.76
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-28 08:06:21
这场戏比春晚好看——算力泡沫的一根稻草
周末分析DeepSeek的时候我有一点很奇怪,R1是在20号出的,当时这个新闻都没被标红、后面几天也没有炒起来,为什么一到周末,就是铺天盖地的DeepSeek舆情; 非要解释也行,周末正好有个也是唯一一个AMD和DeepSeek合作的消息,这可以作为一个引子,但很可惜,绝大部分谈论DeepSeek的帖子连AMD这三个字母都没提到过,仿佛DeepSeek·R1是在周末才突然公布的消息一样; 或许事情没有这么简单! 1月20号公布R1,就在同一天,其创始人梁文锋参加了高层座谈会,日子如此之巧合,天下
S
英伟达公司
S
浙江东日
S
每日互动
S
华金资本
S
航锦科技
7
21
19
11.91
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 18:57:07
竞业达——站在教育赋能的风口上
一、概述 1、不要去纠结是不是真的利空算力硬件,这个问题真不重要,即使你一通分析得出后面算力硬件需求有增无减、也阻止不了市场做空硬件的资金兑现,兑现逻辑和算力究竟行不行没多大关系,短线的第一要义永远是寻求新的炒作点; 2、竞业达是做教育信息化和城市智慧化的IT服务,也是22年信创行情的龙头之一,说起信创,另外一支龙头英飞拓已经从14块跌到2块了,竞业达相比之下还是坚挺。 二、DeepSeek赋能教育 目前已知的信息,DeepSeek的强项在于数学、逻辑、编程,最佳的应用场景是教育、医疗; 而竞业
S
竞业达
1
0
13
13.99
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 17:31:34
论DeepSeek(2025.01.27)
1、周末各大平台铺天盖地DeepSeek的消息,但今天从实际表现来看、除了关联度高的几支顶着一字,其他的大多高开低走,早上开盘就是什么农业、燃气霸榜,后面接着是银行,全是保守型题材,DeepSeek这个题材的一致性要比周末吹票热潮的情况弱很多; 2、DeepSeek弱不代表其他好,事实是:市场交易逻辑就是认为利空算力硬件,哪怕盘中出了DeepSeek宕机的消息,CPO、PCB、铜链接这些该深水依旧是深水,这个时候你再去分析是硬件涨幅过大还是DeepSeek是否真的利空算力硬件,不重要! 3、从实
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
S
竞业达
1
3
5
1.34
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-26 11:49:39
论DeepSeek(2025.01.26)
问题的核心不是去探究DeepSeek究竟有多强、是不是名副其实、利空算力否、能按多大的计算器; 问题的核心是做空AI硬件的力量越来越强大,至少在英伟达下次大会前有数月的真空期,反反复复那些硬件票都炒烂了,市场需要新的审美,机器人可以站出来,软件应用能不能站出来呢?本周的AI智能体或许就是做多软件行情的资金的一个先头卒。 我之前对于AI智能体没多少看法,你要顶到底也无非是去年的Sora、意义不大,DeepSeek这个事情倒让我对于市场切换到软件行情多了一些期待。明天最后一天都给不了慢慢思考的时间,
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
2
13
14
5.35
上一页
1
2
3
4
5
6
22
下一页
前往
页
置顶
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-07 22:30:22
置顶
浙江东方——浙江建投+东方通信,创投的春天!
一、概述 浙江东方爆历史天量48亿,此前最高记录为27亿,全天分时一直烂板,龙虎榜来看是老资金狂卖7亿,佛山4个亿接入、两个散户席位跟买,从基本面来说也已经辟谣投资DeepSeek; 这样看起来它已经不需要分析了,只有等着被核这个结果。 二、大盘定位 大盘位置这里有一个重要变数,1月14号这根大阳线以来,市场已经震荡了半个月,这两天好不容易选择向上发起进攻,但今天在3330附近面临强压力被打下来,如果后面还要往上走,你就得考虑什么题材能够支撑、使之突破3330压力; 机器人炒作时间有点长了,今天
S
浙江东方
3
8
12
5.74
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-10 21:23:57
复盘分析(2025.02.10)
一、大盘 指数1月14号大阳线以来已经震荡了半个多月,到上周四、周五终于展现了些许的做多势能,但刚涨到3330附近就受上升趋势线压制回落,今天的好消息是在最后一个半小时前创了阶段新高到3325.36点,恰好突破上周五的高点3324.43点,完美把上周五上影线回落的压力释放了; 但大家千万要注意,今天可以说一天的时间都在和上周五的上影线区域搏斗,日内结果虽然是成功的,但明天及后面是否还有做多力量带领去突破3330这里的上升压制线,是需要打个问号的,在没有完全站上去的信号出来之前要多些警惕。 二、题
S
美格智能
S
联创电子
S
五洲新春
S
浙江东方
S
宇瞳光学
0
8
3
0.42
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 16:52:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感 chui 竞业达 chui 错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意
S
贝瑞基因
2
5
4
3.41
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 00:13:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感吹竞业达吹错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意识,27号写竞业达的
S
贝瑞基因
S
华大基因
S
华大智造
S
金域医学
S
美年健康
0
1
0
0.04
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 20:09:55
论比亚迪行情(2025.02.06)
1、中午比亚迪出消息,比亚迪产业链的宇瞳光学、通达电气、安凯客车等直线拉板,才带动了比亚迪自己后面拉高封板,时机来说是很巧妙的,有大盘共振、也有新的题材审美,现在大A行情就是三足鼎立了:DeepSeek、机器人、比亚迪智驾; 拿宇瞳光学为例,市场资金敏感度是非常高的,为什么下午一开盘20CM优先拉它?比亚迪把智驾能力下放到20万以下车型,对于智驾普及化非常重要,从成本来看,那无疑就是腾势仰望这些高端车型搭载激光雷达走安全冗余,而大量的低端平价车型以视觉为主、第一个增加的就是摄像头需求,辅以毫米波
S
比亚迪
S
宇瞳光学
S
万朗磁塑
S
长安汽车
0
1
7
0.82
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 18:50:29
力帆科技——大模型赋能汽车,困境反转与中低端智驾
一、汽车产业概述 1、前两天主要车企发布了一月份销量,很大部分在同比和环比都出现了明显下降,下降是可以理解的,因为年底冲量+年初活动淡季准备过年,环比数据一般都不会好;相比而言同比数据问题更大一些,今年虽然提前过年、但实际也少不了几天,同比数据当然也可以下降、但降幅过大就有问题了。 2、外围市场并不友好,各种准入门槛、关税保护很多,像Trump上台、他这种传统能源派只会变本加厉,特斯拉未必能好过、更不用说国内车企想在老美立足了; 实际情况就是这样,摆出来似乎看着希望渺茫,很多人或许已经把风电光伏
S
千里科技
2
0
2
3.80
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-05 21:48:04
论南威软件(2025.02.05)
1、现在DeepSeek有几种炒作法: ①股权联系。这种最硬、也最容易被辟谣; ②AI应用、接入DS的大模型。这种刚开始好炒,后面随着越来越多公司加入也就没了稀缺性; ③泛化扩展。比如像DS对云端云计算的利好、在AI数据中心硬件被情绪证伪打压后在其他方向带来的端侧硬件增量。 2、南威软件就是第三种。 DeepSeek的爆点在于将 MLA (多头潜在注意力机制)架构作为核心创新之一,打破了以往大模型不断怼算力硬件的路径,通过算法和架构优化实现AI的降本增效,自然也就打破了英伟达为核心的AI硬件的不
S
南威软件
5
8
26
19.08
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-31 23:05:08
华联股份——消费复苏的联动共振!
一、概述 华联股份主要是零售业务、具体来说是购物中心,这不同于之前中东百的商超百货,购物中心在消费上更加多元化,一般底层是餐饮、中层是服饰珠宝、上层是影院电玩,也包含超市,一站式消费; 华联股份主要由店铺租赁(78%)、自营院线(10%)、物业服务(7%)三部分组成。 二、相关数据 今年春节档不出意外的比较超预期,应该能破之前的80亿创历史新高,热度高的几部相关公司如下,目前哪吒2的票房、人气最高,看能不能冲击1的50亿,所以我把光线传媒标红作为重点跟踪: • 《哪吒之魔童闹海》:主投方、发行方
S
华联股份
S
冀东装备
S
兴业股份
3
5
9
10.20
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 19:16:42
有趣的K线
下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧
S
贵州茅台
0
0
2
0.05
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 17:04:10
日久光电——汽车、AI眼镜双驱动下预期十足!
一、概述 日久光电是做触控显示应用材料的,主要从事ITO导电膜等光学膜,服务于下游玻璃、面板产品的显示应用,终端场景涉及消费电子、汽车车载产品。 二、汽车车载业务预期 1、公司导电膜产品覆盖PDLC、EC、SPD三种技术,这三种是目前调光玻璃的主要路径,应用在汽车天幕、侧窗、后视镜、车载显示等玻璃/面板位置,用于隔热降温、自动调节玻璃透光度,减少眩晕,降低行车安全隐患; 2、对于上述基本特性,有基本敏感的股友就能感知到,现在汽车、新能源汽车、智能汽车的发展趋势就是不断增加面板/玻璃等显示,这不是
S
日久光电
14
26
23
44.59
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-29 16:21:59
论五洲新春(2025.01.29)
1、机器人是在一月初大盘大跌的背景下、作为轮动题材登场的,五洲新春是其中最为杰出者,它启动时盘子也不小、但仅半个月就翻了一倍,在节前最后一天被按跌停,包括其他机器人个股整体大跌,可以视作是抱团机器人的大资金不断加速、最后出货收割的结果。大跌+春节长假,足以让市场冷静下来重新思考机器人、思考五洲新春到底值不值这个价了。 2、让我们回归到本源问题,现在机器人到底炒的是什么?预期是什么? 2025年了,机器人并不是什么新鲜的名词,我一直很奇怪,二级市场做的预期难道是什么搬运机器人、分拣机器人这种工业机
S
五洲新春
1
3
5
4.76
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-28 08:06:21
这场戏比春晚好看——算力泡沫的一根稻草
周末分析DeepSeek的时候我有一点很奇怪,R1是在20号出的,当时这个新闻都没被标红、后面几天也没有炒起来,为什么一到周末,就是铺天盖地的DeepSeek舆情; 非要解释也行,周末正好有个也是唯一一个AMD和DeepSeek合作的消息,这可以作为一个引子,但很可惜,绝大部分谈论DeepSeek的帖子连AMD这三个字母都没提到过,仿佛DeepSeek·R1是在周末才突然公布的消息一样; 或许事情没有这么简单! 1月20号公布R1,就在同一天,其创始人梁文锋参加了高层座谈会,日子如此之巧合,天下
S
英伟达公司
S
浙江东日
S
每日互动
S
华金资本
S
航锦科技
7
21
19
11.91
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 18:57:07
竞业达——站在教育赋能的风口上
一、概述 1、不要去纠结是不是真的利空算力硬件,这个问题真不重要,即使你一通分析得出后面算力硬件需求有增无减、也阻止不了市场做空硬件的资金兑现,兑现逻辑和算力究竟行不行没多大关系,短线的第一要义永远是寻求新的炒作点; 2、竞业达是做教育信息化和城市智慧化的IT服务,也是22年信创行情的龙头之一,说起信创,另外一支龙头英飞拓已经从14块跌到2块了,竞业达相比之下还是坚挺。 二、DeepSeek赋能教育 目前已知的信息,DeepSeek的强项在于数学、逻辑、编程,最佳的应用场景是教育、医疗; 而竞业
S
竞业达
1
0
13
13.99
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 17:31:34
论DeepSeek(2025.01.27)
1、周末各大平台铺天盖地DeepSeek的消息,但今天从实际表现来看、除了关联度高的几支顶着一字,其他的大多高开低走,早上开盘就是什么农业、燃气霸榜,后面接着是银行,全是保守型题材,DeepSeek这个题材的一致性要比周末吹票热潮的情况弱很多; 2、DeepSeek弱不代表其他好,事实是:市场交易逻辑就是认为利空算力硬件,哪怕盘中出了DeepSeek宕机的消息,CPO、PCB、铜链接这些该深水依旧是深水,这个时候你再去分析是硬件涨幅过大还是DeepSeek是否真的利空算力硬件,不重要! 3、从实
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
S
竞业达
1
3
5
1.34
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-26 11:49:39
论DeepSeek(2025.01.26)
问题的核心不是去探究DeepSeek究竟有多强、是不是名副其实、利空算力否、能按多大的计算器; 问题的核心是做空AI硬件的力量越来越强大,至少在英伟达下次大会前有数月的真空期,反反复复那些硬件票都炒烂了,市场需要新的审美,机器人可以站出来,软件应用能不能站出来呢?本周的AI智能体或许就是做多软件行情的资金的一个先头卒。 我之前对于AI智能体没多少看法,你要顶到底也无非是去年的Sora、意义不大,DeepSeek这个事情倒让我对于市场切换到软件行情多了一些期待。明天最后一天都给不了慢慢思考的时间,
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
2
13
14
5.35
上一页
1
2
3
4
5
6
22
下一页
前往
页
置顶
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-07 22:30:22
置顶
浙江东方——浙江建投+东方通信,创投的春天!
一、概述 浙江东方爆历史天量48亿,此前最高记录为27亿,全天分时一直烂板,龙虎榜来看是老资金狂卖7亿,佛山4个亿接入、两个散户席位跟买,从基本面来说也已经辟谣投资DeepSeek; 这样看起来它已经不需要分析了,只有等着被核这个结果。 二、大盘定位 大盘位置这里有一个重要变数,1月14号这根大阳线以来,市场已经震荡了半个月,这两天好不容易选择向上发起进攻,但今天在3330附近面临强压力被打下来,如果后面还要往上走,你就得考虑什么题材能够支撑、使之突破3330压力; 机器人炒作时间有点长了,今天
S
浙江东方
3
8
12
5.74
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-10 21:23:57
复盘分析(2025.02.10)
一、大盘 指数1月14号大阳线以来已经震荡了半个多月,到上周四、周五终于展现了些许的做多势能,但刚涨到3330附近就受上升趋势线压制回落,今天的好消息是在最后一个半小时前创了阶段新高到3325.36点,恰好突破上周五的高点3324.43点,完美把上周五上影线回落的压力释放了; 但大家千万要注意,今天可以说一天的时间都在和上周五的上影线区域搏斗,日内结果虽然是成功的,但明天及后面是否还有做多力量带领去突破3330这里的上升压制线,是需要打个问号的,在没有完全站上去的信号出来之前要多些警惕。 二、题
S
美格智能
S
联创电子
S
五洲新春
S
浙江东方
S
宇瞳光学
0
8
3
0.42
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 16:52:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感 chui 竞业达 chui 错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意
S
贝瑞基因
2
5
4
3.41
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 00:13:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感吹竞业达吹错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意识,27号写竞业达的
S
贝瑞基因
S
华大基因
S
华大智造
S
金域医学
S
美年健康
0
1
0
0.04
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 20:09:55
论比亚迪行情(2025.02.06)
1、中午比亚迪出消息,比亚迪产业链的宇瞳光学、通达电气、安凯客车等直线拉板,才带动了比亚迪自己后面拉高封板,时机来说是很巧妙的,有大盘共振、也有新的题材审美,现在大A行情就是三足鼎立了:DeepSeek、机器人、比亚迪智驾; 拿宇瞳光学为例,市场资金敏感度是非常高的,为什么下午一开盘20CM优先拉它?比亚迪把智驾能力下放到20万以下车型,对于智驾普及化非常重要,从成本来看,那无疑就是腾势仰望这些高端车型搭载激光雷达走安全冗余,而大量的低端平价车型以视觉为主、第一个增加的就是摄像头需求,辅以毫米波
S
比亚迪
S
宇瞳光学
S
万朗磁塑
S
长安汽车
0
1
7
0.82
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 18:50:29
力帆科技——大模型赋能汽车,困境反转与中低端智驾
一、汽车产业概述 1、前两天主要车企发布了一月份销量,很大部分在同比和环比都出现了明显下降,下降是可以理解的,因为年底冲量+年初活动淡季准备过年,环比数据一般都不会好;相比而言同比数据问题更大一些,今年虽然提前过年、但实际也少不了几天,同比数据当然也可以下降、但降幅过大就有问题了。 2、外围市场并不友好,各种准入门槛、关税保护很多,像Trump上台、他这种传统能源派只会变本加厉,特斯拉未必能好过、更不用说国内车企想在老美立足了; 实际情况就是这样,摆出来似乎看着希望渺茫,很多人或许已经把风电光伏
S
千里科技
2
0
2
3.80
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-05 21:48:04
论南威软件(2025.02.05)
1、现在DeepSeek有几种炒作法: ①股权联系。这种最硬、也最容易被辟谣; ②AI应用、接入DS的大模型。这种刚开始好炒,后面随着越来越多公司加入也就没了稀缺性; ③泛化扩展。比如像DS对云端云计算的利好、在AI数据中心硬件被情绪证伪打压后在其他方向带来的端侧硬件增量。 2、南威软件就是第三种。 DeepSeek的爆点在于将 MLA (多头潜在注意力机制)架构作为核心创新之一,打破了以往大模型不断怼算力硬件的路径,通过算法和架构优化实现AI的降本增效,自然也就打破了英伟达为核心的AI硬件的不
S
南威软件
5
8
26
19.08
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-31 23:05:08
华联股份——消费复苏的联动共振!
一、概述 华联股份主要是零售业务、具体来说是购物中心,这不同于之前中东百的商超百货,购物中心在消费上更加多元化,一般底层是餐饮、中层是服饰珠宝、上层是影院电玩,也包含超市,一站式消费; 华联股份主要由店铺租赁(78%)、自营院线(10%)、物业服务(7%)三部分组成。 二、相关数据 今年春节档不出意外的比较超预期,应该能破之前的80亿创历史新高,热度高的几部相关公司如下,目前哪吒2的票房、人气最高,看能不能冲击1的50亿,所以我把光线传媒标红作为重点跟踪: • 《哪吒之魔童闹海》:主投方、发行方
S
华联股份
S
冀东装备
S
兴业股份
3
5
9
10.20
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 19:16:42
有趣的K线
下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧
S
贵州茅台
0
0
2
0.05
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 17:04:10
日久光电——汽车、AI眼镜双驱动下预期十足!
一、概述 日久光电是做触控显示应用材料的,主要从事ITO导电膜等光学膜,服务于下游玻璃、面板产品的显示应用,终端场景涉及消费电子、汽车车载产品。 二、汽车车载业务预期 1、公司导电膜产品覆盖PDLC、EC、SPD三种技术,这三种是目前调光玻璃的主要路径,应用在汽车天幕、侧窗、后视镜、车载显示等玻璃/面板位置,用于隔热降温、自动调节玻璃透光度,减少眩晕,降低行车安全隐患; 2、对于上述基本特性,有基本敏感的股友就能感知到,现在汽车、新能源汽车、智能汽车的发展趋势就是不断增加面板/玻璃等显示,这不是
S
日久光电
14
26
23
44.59
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-29 16:21:59
论五洲新春(2025.01.29)
1、机器人是在一月初大盘大跌的背景下、作为轮动题材登场的,五洲新春是其中最为杰出者,它启动时盘子也不小、但仅半个月就翻了一倍,在节前最后一天被按跌停,包括其他机器人个股整体大跌,可以视作是抱团机器人的大资金不断加速、最后出货收割的结果。大跌+春节长假,足以让市场冷静下来重新思考机器人、思考五洲新春到底值不值这个价了。 2、让我们回归到本源问题,现在机器人到底炒的是什么?预期是什么? 2025年了,机器人并不是什么新鲜的名词,我一直很奇怪,二级市场做的预期难道是什么搬运机器人、分拣机器人这种工业机
S
五洲新春
1
3
5
4.76
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-28 08:06:21
这场戏比春晚好看——算力泡沫的一根稻草
周末分析DeepSeek的时候我有一点很奇怪,R1是在20号出的,当时这个新闻都没被标红、后面几天也没有炒起来,为什么一到周末,就是铺天盖地的DeepSeek舆情; 非要解释也行,周末正好有个也是唯一一个AMD和DeepSeek合作的消息,这可以作为一个引子,但很可惜,绝大部分谈论DeepSeek的帖子连AMD这三个字母都没提到过,仿佛DeepSeek·R1是在周末才突然公布的消息一样; 或许事情没有这么简单! 1月20号公布R1,就在同一天,其创始人梁文锋参加了高层座谈会,日子如此之巧合,天下
S
英伟达公司
S
浙江东日
S
每日互动
S
华金资本
S
航锦科技
7
21
19
11.91
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 18:57:07
竞业达——站在教育赋能的风口上
一、概述 1、不要去纠结是不是真的利空算力硬件,这个问题真不重要,即使你一通分析得出后面算力硬件需求有增无减、也阻止不了市场做空硬件的资金兑现,兑现逻辑和算力究竟行不行没多大关系,短线的第一要义永远是寻求新的炒作点; 2、竞业达是做教育信息化和城市智慧化的IT服务,也是22年信创行情的龙头之一,说起信创,另外一支龙头英飞拓已经从14块跌到2块了,竞业达相比之下还是坚挺。 二、DeepSeek赋能教育 目前已知的信息,DeepSeek的强项在于数学、逻辑、编程,最佳的应用场景是教育、医疗; 而竞业
S
竞业达
1
0
13
13.99
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 17:31:34
论DeepSeek(2025.01.27)
1、周末各大平台铺天盖地DeepSeek的消息,但今天从实际表现来看、除了关联度高的几支顶着一字,其他的大多高开低走,早上开盘就是什么农业、燃气霸榜,后面接着是银行,全是保守型题材,DeepSeek这个题材的一致性要比周末吹票热潮的情况弱很多; 2、DeepSeek弱不代表其他好,事实是:市场交易逻辑就是认为利空算力硬件,哪怕盘中出了DeepSeek宕机的消息,CPO、PCB、铜链接这些该深水依旧是深水,这个时候你再去分析是硬件涨幅过大还是DeepSeek是否真的利空算力硬件,不重要! 3、从实
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
S
竞业达
1
3
5
1.34
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-26 11:49:39
论DeepSeek(2025.01.26)
问题的核心不是去探究DeepSeek究竟有多强、是不是名副其实、利空算力否、能按多大的计算器; 问题的核心是做空AI硬件的力量越来越强大,至少在英伟达下次大会前有数月的真空期,反反复复那些硬件票都炒烂了,市场需要新的审美,机器人可以站出来,软件应用能不能站出来呢?本周的AI智能体或许就是做多软件行情的资金的一个先头卒。 我之前对于AI智能体没多少看法,你要顶到底也无非是去年的Sora、意义不大,DeepSeek这个事情倒让我对于市场切换到软件行情多了一些期待。明天最后一天都给不了慢慢思考的时间,
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
2
13
14
5.35
上一页
1
2
3
4
5
6
22
下一页
前往
页
置顶
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-07 22:30:22
置顶
浙江东方——浙江建投+东方通信,创投的春天!
一、概述 浙江东方爆历史天量48亿,此前最高记录为27亿,全天分时一直烂板,龙虎榜来看是老资金狂卖7亿,佛山4个亿接入、两个散户席位跟买,从基本面来说也已经辟谣投资DeepSeek; 这样看起来它已经不需要分析了,只有等着被核这个结果。 二、大盘定位 大盘位置这里有一个重要变数,1月14号这根大阳线以来,市场已经震荡了半个月,这两天好不容易选择向上发起进攻,但今天在3330附近面临强压力被打下来,如果后面还要往上走,你就得考虑什么题材能够支撑、使之突破3330压力; 机器人炒作时间有点长了,今天
S
浙江东方
3
8
12
5.74
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-10 21:23:57
复盘分析(2025.02.10)
一、大盘 指数1月14号大阳线以来已经震荡了半个多月,到上周四、周五终于展现了些许的做多势能,但刚涨到3330附近就受上升趋势线压制回落,今天的好消息是在最后一个半小时前创了阶段新高到3325.36点,恰好突破上周五的高点3324.43点,完美把上周五上影线回落的压力释放了; 但大家千万要注意,今天可以说一天的时间都在和上周五的上影线区域搏斗,日内结果虽然是成功的,但明天及后面是否还有做多力量带领去突破3330这里的上升压制线,是需要打个问号的,在没有完全站上去的信号出来之前要多些警惕。 二、题
S
美格智能
S
联创电子
S
五洲新春
S
浙江东方
S
宇瞳光学
0
8
3
0.42
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 16:52:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感 chui 竞业达 chui 错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意
S
贝瑞基因
2
5
4
3.41
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-09 00:13:57
贝瑞基因——AI医疗,最被低估的应用场景!
一、概述 新三国曹操有句很尬的台词:“我没看出来袁术居然这么愚蠢!这么愚蠢的人我居然把他看成豪杰,把猪狗看成龙凤”。 我现在就是这种无语心态,1月26号关注竞业达、27号写《竞业达——站在教育赋能的风口上》,我现在深感吹竞业达吹错了,周五虽然它做了反包,但我判断是被DeepSeek应用带起的,而非它自己有多强,当然我也可以理解这次失误,毕竟竞业达是22年信创行情的一支龙头,现在AI教育还谈不上是AI应用的主战场,市场不选择它而去顶那些辟谣的也可以理解了; 当时我还是有基本的意识,27号写竞业达的
S
贝瑞基因
S
华大基因
S
华大智造
S
金域医学
S
美年健康
0
1
0
0.04
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 20:09:55
论比亚迪行情(2025.02.06)
1、中午比亚迪出消息,比亚迪产业链的宇瞳光学、通达电气、安凯客车等直线拉板,才带动了比亚迪自己后面拉高封板,时机来说是很巧妙的,有大盘共振、也有新的题材审美,现在大A行情就是三足鼎立了:DeepSeek、机器人、比亚迪智驾; 拿宇瞳光学为例,市场资金敏感度是非常高的,为什么下午一开盘20CM优先拉它?比亚迪把智驾能力下放到20万以下车型,对于智驾普及化非常重要,从成本来看,那无疑就是腾势仰望这些高端车型搭载激光雷达走安全冗余,而大量的低端平价车型以视觉为主、第一个增加的就是摄像头需求,辅以毫米波
S
比亚迪
S
宇瞳光学
S
万朗磁塑
S
长安汽车
0
1
7
0.82
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-06 18:50:29
力帆科技——大模型赋能汽车,困境反转与中低端智驾
一、汽车产业概述 1、前两天主要车企发布了一月份销量,很大部分在同比和环比都出现了明显下降,下降是可以理解的,因为年底冲量+年初活动淡季准备过年,环比数据一般都不会好;相比而言同比数据问题更大一些,今年虽然提前过年、但实际也少不了几天,同比数据当然也可以下降、但降幅过大就有问题了。 2、外围市场并不友好,各种准入门槛、关税保护很多,像Trump上台、他这种传统能源派只会变本加厉,特斯拉未必能好过、更不用说国内车企想在老美立足了; 实际情况就是这样,摆出来似乎看着希望渺茫,很多人或许已经把风电光伏
S
千里科技
2
0
2
3.80
作手周循
春风吹又生的大户
2025-02-05 21:48:04
论南威软件(2025.02.05)
1、现在DeepSeek有几种炒作法: ①股权联系。这种最硬、也最容易被辟谣; ②AI应用、接入DS的大模型。这种刚开始好炒,后面随着越来越多公司加入也就没了稀缺性; ③泛化扩展。比如像DS对云端云计算的利好、在AI数据中心硬件被情绪证伪打压后在其他方向带来的端侧硬件增量。 2、南威软件就是第三种。 DeepSeek的爆点在于将 MLA (多头潜在注意力机制)架构作为核心创新之一,打破了以往大模型不断怼算力硬件的路径,通过算法和架构优化实现AI的降本增效,自然也就打破了英伟达为核心的AI硬件的不
S
南威软件
5
8
26
19.08
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-31 23:05:08
华联股份——消费复苏的联动共振!
一、概述 华联股份主要是零售业务、具体来说是购物中心,这不同于之前中东百的商超百货,购物中心在消费上更加多元化,一般底层是餐饮、中层是服饰珠宝、上层是影院电玩,也包含超市,一站式消费; 华联股份主要由店铺租赁(78%)、自营院线(10%)、物业服务(7%)三部分组成。 二、相关数据 今年春节档不出意外的比较超预期,应该能破之前的80亿创历史新高,热度高的几部相关公司如下,目前哪吒2的票房、人气最高,看能不能冲击1的50亿,所以我把光线传媒标红作为重点跟踪: • 《哪吒之魔童闹海》:主投方、发行方
S
华联股份
S
冀东装备
S
兴业股份
3
5
9
10.20
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 19:16:42
有趣的K线
下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧压力位价格,这个高点以来已经尝试过两次突破,两次都是以17块收尾,这次调整时间并不长,可以做个超预期跟踪。 下周如果涨停,价格正好是17.03,齐平左侧
S
贵州茅台
0
0
2
0.05
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-30 17:04:10
日久光电——汽车、AI眼镜双驱动下预期十足!
一、概述 日久光电是做触控显示应用材料的,主要从事ITO导电膜等光学膜,服务于下游玻璃、面板产品的显示应用,终端场景涉及消费电子、汽车车载产品。 二、汽车车载业务预期 1、公司导电膜产品覆盖PDLC、EC、SPD三种技术,这三种是目前调光玻璃的主要路径,应用在汽车天幕、侧窗、后视镜、车载显示等玻璃/面板位置,用于隔热降温、自动调节玻璃透光度,减少眩晕,降低行车安全隐患; 2、对于上述基本特性,有基本敏感的股友就能感知到,现在汽车、新能源汽车、智能汽车的发展趋势就是不断增加面板/玻璃等显示,这不是
S
日久光电
14
26
23
44.59
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-29 16:21:59
论五洲新春(2025.01.29)
1、机器人是在一月初大盘大跌的背景下、作为轮动题材登场的,五洲新春是其中最为杰出者,它启动时盘子也不小、但仅半个月就翻了一倍,在节前最后一天被按跌停,包括其他机器人个股整体大跌,可以视作是抱团机器人的大资金不断加速、最后出货收割的结果。大跌+春节长假,足以让市场冷静下来重新思考机器人、思考五洲新春到底值不值这个价了。 2、让我们回归到本源问题,现在机器人到底炒的是什么?预期是什么? 2025年了,机器人并不是什么新鲜的名词,我一直很奇怪,二级市场做的预期难道是什么搬运机器人、分拣机器人这种工业机
S
五洲新春
1
3
5
4.76
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-28 08:06:21
这场戏比春晚好看——算力泡沫的一根稻草
周末分析DeepSeek的时候我有一点很奇怪,R1是在20号出的,当时这个新闻都没被标红、后面几天也没有炒起来,为什么一到周末,就是铺天盖地的DeepSeek舆情; 非要解释也行,周末正好有个也是唯一一个AMD和DeepSeek合作的消息,这可以作为一个引子,但很可惜,绝大部分谈论DeepSeek的帖子连AMD这三个字母都没提到过,仿佛DeepSeek·R1是在周末才突然公布的消息一样; 或许事情没有这么简单! 1月20号公布R1,就在同一天,其创始人梁文锋参加了高层座谈会,日子如此之巧合,天下
S
英伟达公司
S
浙江东日
S
每日互动
S
华金资本
S
航锦科技
7
21
19
11.91
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 18:57:07
竞业达——站在教育赋能的风口上
一、概述 1、不要去纠结是不是真的利空算力硬件,这个问题真不重要,即使你一通分析得出后面算力硬件需求有增无减、也阻止不了市场做空硬件的资金兑现,兑现逻辑和算力究竟行不行没多大关系,短线的第一要义永远是寻求新的炒作点; 2、竞业达是做教育信息化和城市智慧化的IT服务,也是22年信创行情的龙头之一,说起信创,另外一支龙头英飞拓已经从14块跌到2块了,竞业达相比之下还是坚挺。 二、DeepSeek赋能教育 目前已知的信息,DeepSeek的强项在于数学、逻辑、编程,最佳的应用场景是教育、医疗; 而竞业
S
竞业达
1
0
13
13.99
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-27 17:31:34
论DeepSeek(2025.01.27)
1、周末各大平台铺天盖地DeepSeek的消息,但今天从实际表现来看、除了关联度高的几支顶着一字,其他的大多高开低走,早上开盘就是什么农业、燃气霸榜,后面接着是银行,全是保守型题材,DeepSeek这个题材的一致性要比周末吹票热潮的情况弱很多; 2、DeepSeek弱不代表其他好,事实是:市场交易逻辑就是认为利空算力硬件,哪怕盘中出了DeepSeek宕机的消息,CPO、PCB、铜链接这些该深水依旧是深水,这个时候你再去分析是硬件涨幅过大还是DeepSeek是否真的利空算力硬件,不重要! 3、从实
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
S
竞业达
1
3
5
1.34
作手周循
春风吹又生的大户
2025-01-26 11:49:39
论DeepSeek(2025.01.26)
问题的核心不是去探究DeepSeek究竟有多强、是不是名副其实、利空算力否、能按多大的计算器; 问题的核心是做空AI硬件的力量越来越强大,至少在英伟达下次大会前有数月的真空期,反反复复那些硬件票都炒烂了,市场需要新的审美,机器人可以站出来,软件应用能不能站出来呢?本周的AI智能体或许就是做多软件行情的资金的一个先头卒。 我之前对于AI智能体没多少看法,你要顶到底也无非是去年的Sora、意义不大,DeepSeek这个事情倒让我对于市场切换到软件行情多了一些期待。明天最后一天都给不了慢慢思考的时间,
S
每日互动
S
浙江东方
S
华金资本
2
13
14
5.35
上一页
1
2
3
4
5
6
22
下一页
前往
页
3
关注
1995
粉丝
2806.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24