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2024-10-28 21:31:56

闻泰科技大涨点评以及资产注入预期

闻泰科技大涨点评安世半导体24Q3收入38.32亿，毛利率40.5%，利润6.66亿，过去两年的周期波动下，安世半导体靠着产品结构和客户结构的优势维持了较为稳健的业绩节奏，证明了自身穿越周期的能力，接下来需求端的恢复，以及公司自身的产品多元化，预计今明两年利润25+/30+亿。 ODM24Q3收入157.3亿，毛利率3.8%，亏损3.57亿元(扣除可转债利息及汇兑影响，单季度盈利能力大幅好转)，过去三年是公司ODM业务绑定大客户的转型阶段，CAPEX维持50亿上下的高位，从今年开始，可以看到公

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闻泰科技

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大时代

2024-07-03 15:47:55

免税最新观点更新

免税最新观点更新 📅事件：财联社7月2日电，有消息称审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，报告提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。 🎇消费税改革有三大预期： 1.扩大征收范围。要把诸如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等大量奢侈消费品和

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王府井
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海汽集团

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2024-06-21 00:27:38

通用航空投资要点

通用航空制造投资要点 📅事件： 1）2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，东航 C919 机队规模增至 6 架。 2）工业和信息化部、国家自然科学基金委员会6月14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金，属于大飞机领域的国家大基金。 3) 中国国航6月20日公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。 4) 近期，国家出台了多项通用航空发展政策，积极推进低空经济通用航空产业发展。通用航空制造业即

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2024-06-16 18:35:44

领益智造投资要点

领益智造投资要点 📅事件：AIPC、AI手机等终端快速渗透，新一轮消费电子成长周期正悄然打开。 1）WWDC24:Apple Intelligence如期而至，苹果AI手机边缘端升级趋势确立，散热、电池、结构件、整机代工等核心价值环节增量显著。 2) NV有望进军AIPC处理器市场，成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 3)微软推出全新Copilot PC的C端AIPC产品，接入 Open AI的GPT-4o大模型，支持“回忆(recall)”等功能，搭载高通X Elite系列

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领益智造

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2024-04-25 17:58:51

康弘药业

康弘药业投资要点 📅事件：公司发布2024年一季报，2024年第一季度公司实现营收10.93 亿元，同比增长 23.50 % ；归母净利润 3.74 亿元，同比增长 33.72 % ；扣非归母净利润 3.63 亿元，同比增长 36.18 % ，业绩大超预期。 🎇康柏西普：作为治疗老年人失明的注射液，刚需性很强，赛道很稳。预计24年康柏西普销售额或有望实现25%以上增长(24-25亿销售额)，考虑到整体的渗透率还较低，预计未来几年有望实现稳定增长，持续贡献业绩增量。 🎇中药板块:舒肝解

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康弘药业

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2024-04-24 18:44:01

低空经济历史性时刻

【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量【国联军工】 📅事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。 🌹从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障"干-支-末”无人

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华夏航空

华夏航空投资要点 🌹2024年Q1，公司实现营业收入16.16亿元，同比2023年Q1上升54.64%，环比2023年Q4上升24.31%；实现归母净利润0.25亿元，实现扣非归母净利润0.15亿元，业绩大超预期。 🌹公司机队规模持续增加，经营状况持续恢复。2023年末，公司机队规模70架，较2022年净增5架飞机，较2019年末净增21架飞机。公司ASK、RPK较2022年分别上升93.08%、128.32%，较2019年分别上升5.32%、-1.59%；公司客座率75.36%，同比202

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2024-04-22 15:57:32

海油发展

海油发展投资要点： 🌹海油发展是拥有多元化业务的海上油服公司：公司具备综合性强、风险抵御能力强的双重业务竞争优势。首先，公司已形成三大核心业务板块：能源技术服务、能源物流服务、低碳环保与数字化业务，覆盖油气生产全环节；其次，得益于公司与中海油较高比例的关联销售和位处偏后端的油气生产环节，其主要业务毛利率对油价敏感性较弱。公司持续推动提质降本增效工作。以技术创新、数字转型、精益管理为抓手，多措并举顺利完成年度降本增效各项指标，保证公司生产经营再创佳绩。 🌹 公司发布2023年年度报告：实现营业

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2024-04-19 12:33:13

低空都是垂直起降的，你推荐一个刹车片个股干嘛

@用九：北摩高科：波音+低空+军工（中东），如此干货不容忽视！

当地时间周四（4月18日），美国波音公司首席技术官Todd Citron表示，公司计划在2030年前进入亚洲的飞行汽车业务市场，在该地区交通拥堵的城市挖掘快速出行的需求。因看好电动空中出租车的未来，波音在大约一年前完成了对Wisk Aero的收购。Citron在接受媒体采访时透露，Wisk Aero

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2024-04-17 20:55:59

芯片大厂，开始新一轮扩产

半导体产业正在逐步走出本轮低谷。随着行情回暖，芯片大厂开始为下一轮上行周期做准备，推进扩产。与此同时，全球半导体产业链的重构正在进行中，在各国政府的大手笔补贴下，芯片大厂纷纷开启新一轮建厂，加大布局抢占市场。本文为大家盘点近期大厂的扩产、建厂计划，并总结这些扩产主要集中在哪些地方、针对哪些需求。 01存储厂商，恢复产能在需求缓慢恢复以及价格触动反弹的推动下，三大存储原厂最新一季的财报都传来喜讯。其中，4月5日，三星电子公布的盈利指引显示，一季度营收升至约71万亿韩元，同比增长11%；营业

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2024-04-17 00:16:13

恩捷股份

【CT电新】恩捷股份，市场传言隔膜涨价。据了解，此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价（类似负极，此部分订单价格过低难以盈利），恩捷并未涨价。不过此次涨价传言也并非不根之论，需求确实在变好，供给端小厂暂无新产能投放，头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平，产能利用率60-70%，主要系淡季+检修影响，但3月以来需求恢复明显产能利用率 70-80%，4月份维持向好局面，目前4月排产6亿平，环比3月份提升。业绩方面，量上，一季度出货11亿平，主要受2月份

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2024-04-10 20:05:26

中航重机投资要点

📅事件：4月8日公司发布2024年第一季度业绩预告，2024年第一季度预计实现营业收入26.48亿元，同增13%左右；归母净利润3.19亿元，同增18%左右。 🔥双流水专项进展顺利，外贸增长强劲。 1）2024年或是公司产能/产品优化成效迎来收获期的一年。2023年公司大锻生产能力初步形成——①西安新区先进锻造产业基地建设项目于23年部分投入试制并实现效益2309.53万元；②宏山锻造于23年8月完成了该事项的工商变更；2024年600MN项目有望贡献产值——主设备大型模锻液压已完成安装，预

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中航重机

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2024-04-09 16:13:35

中航重机

【中航重机24Q1业绩预告点评】： 🌹事件：公司发布24年一季度业绩预告，24Q1预计实现营收26.5亿（同比+13.1%），实现归母3.2亿（同比+17.9%），业绩超机构预期。 🌹公司持续推进主力军工程，高端装备市场占有率稳步提升，商用飞机和外贸业务增长加速，其中外贸业务增长强劲，实现收入2.64亿元（同比+96.4%，环比+25.9%）。公司24年营收目标119亿，同比+12.5%；利润总额目标18.6亿，同比+15.9%。公司股权激励解锁条件为24-27年营收复合增速12%，营业利

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2024-04-02 22:34:48

TCL科技

🌹面板头部厂商持续控产提价，大尺寸面板价格全面拉涨。有个3月稼动率提升的催化，1月75%，2月80%，3月到了85~90%；开始要补库了。同时大尺寸面板价格全面上涨（Omdia数据显示3月上涨2-6%）。展望未来，Q2Q3为传统备货旺季，我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%，面板价格仍将保持上涨趋势。 🌹 供给减少催化：近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂，该工厂为全球首条10代LCD产线，产能85k/月，对应年产能887万平方米，约占全球大尺寸LCD产能的2.6

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石英股份业绩点评

石英股份业绩点评： 🌹事件：公司报告期内，2023年1-12月，公司实现营业收入718,423.11万元，同比增长258.46%；实现归属于上市公司股东的净利润503,913.29万元，同比增长378.92%。拟转5股10派57元。业绩公告符合预期，分红金额超预期。无市场担忧的资产减值损失。公司股价强势涨停。 🌹 光伏行业在2023Q4竞争持续加剧，硅片价格持续走低，生产企业加速减产去库。减少了对坩埚和高纯石英砂产品的采购。但是，当前更为稀缺的内层砂与中层砂仍然供应紧张。因此，公司在光伏向

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闻泰科技大涨点评以及资产注入预期

闻泰科技大涨点评安世半导体24Q3收入38.32亿，毛利率40.5%，利润6.66亿，过去两年的周期波动下，安世半导体靠着产品结构和客户结构的优势维持了较为稳健的业绩节奏，证明了自身穿越周期的能力，接下来需求端的恢复，以及公司自身的产品多元化，预计今明两年利润25+/30+亿。 ODM24Q3收入157.3亿，毛利率3.8%，亏损3.57亿元(扣除可转债利息及汇兑影响，单季度盈利能力大幅好转)，过去三年是公司ODM业务绑定大客户的转型阶段，CAPEX维持50亿上下的高位，从今年开始，可以看到公

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免税最新观点更新 📅事件：财联社7月2日电，有消息称审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，报告提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。 🎇消费税改革有三大预期： 1.扩大征收范围。要把诸如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等大量奢侈消费品和

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通用航空投资要点

通用航空制造投资要点 📅事件： 1）2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，东航 C919 机队规模增至 6 架。 2）工业和信息化部、国家自然科学基金委员会6月14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金，属于大飞机领域的国家大基金。 3) 中国国航6月20日公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。 4) 近期，国家出台了多项通用航空发展政策，积极推进低空经济通用航空产业发展。通用航空制造业即

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领益智造投资要点 📅事件：AIPC、AI手机等终端快速渗透，新一轮消费电子成长周期正悄然打开。 1）WWDC24:Apple Intelligence如期而至，苹果AI手机边缘端升级趋势确立，散热、电池、结构件、整机代工等核心价值环节增量显著。 2) NV有望进军AIPC处理器市场，成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 3)微软推出全新Copilot PC的C端AIPC产品，接入 Open AI的GPT-4o大模型，支持“回忆(recall)”等功能，搭载高通X Elite系列

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康弘药业投资要点 📅事件：公司发布2024年一季报，2024年第一季度公司实现营收10.93 亿元，同比增长 23.50 % ；归母净利润 3.74 亿元，同比增长 33.72 % ；扣非归母净利润 3.63 亿元，同比增长 36.18 % ，业绩大超预期。 🎇康柏西普：作为治疗老年人失明的注射液，刚需性很强，赛道很稳。预计24年康柏西普销售额或有望实现25%以上增长(24-25亿销售额)，考虑到整体的渗透率还较低，预计未来几年有望实现稳定增长，持续贡献业绩增量。 🎇中药板块:舒肝解

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【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量【国联军工】 📅事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。 🌹从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障"干-支-末”无人

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华夏航空投资要点 🌹2024年Q1，公司实现营业收入16.16亿元，同比2023年Q1上升54.64%，环比2023年Q4上升24.31%；实现归母净利润0.25亿元，实现扣非归母净利润0.15亿元，业绩大超预期。 🌹公司机队规模持续增加，经营状况持续恢复。2023年末，公司机队规模70架，较2022年净增5架飞机，较2019年末净增21架飞机。公司ASK、RPK较2022年分别上升93.08%、128.32%，较2019年分别上升5.32%、-1.59%；公司客座率75.36%，同比202

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海油发展

海油发展投资要点： 🌹海油发展是拥有多元化业务的海上油服公司：公司具备综合性强、风险抵御能力强的双重业务竞争优势。首先，公司已形成三大核心业务板块：能源技术服务、能源物流服务、低碳环保与数字化业务，覆盖油气生产全环节；其次，得益于公司与中海油较高比例的关联销售和位处偏后端的油气生产环节，其主要业务毛利率对油价敏感性较弱。公司持续推动提质降本增效工作。以技术创新、数字转型、精益管理为抓手，多措并举顺利完成年度降本增效各项指标，保证公司生产经营再创佳绩。 🌹 公司发布2023年年度报告：实现营业

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当地时间周四（4月18日），美国波音公司首席技术官Todd Citron表示，公司计划在2030年前进入亚洲的飞行汽车业务市场，在该地区交通拥堵的城市挖掘快速出行的需求。因看好电动空中出租车的未来，波音在大约一年前完成了对Wisk Aero的收购。Citron在接受媒体采访时透露，Wisk Aero

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芯片大厂，开始新一轮扩产

半导体产业正在逐步走出本轮低谷。随着行情回暖，芯片大厂开始为下一轮上行周期做准备，推进扩产。与此同时，全球半导体产业链的重构正在进行中，在各国政府的大手笔补贴下，芯片大厂纷纷开启新一轮建厂，加大布局抢占市场。本文为大家盘点近期大厂的扩产、建厂计划，并总结这些扩产主要集中在哪些地方、针对哪些需求。 01存储厂商，恢复产能在需求缓慢恢复以及价格触动反弹的推动下，三大存储原厂最新一季的财报都传来喜讯。其中，4月5日，三星电子公布的盈利指引显示，一季度营收升至约71万亿韩元，同比增长11%；营业

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【CT电新】恩捷股份，市场传言隔膜涨价。据了解，此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价（类似负极，此部分订单价格过低难以盈利），恩捷并未涨价。不过此次涨价传言也并非不根之论，需求确实在变好，供给端小厂暂无新产能投放，头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平，产能利用率60-70%，主要系淡季+检修影响，但3月以来需求恢复明显产能利用率 70-80%，4月份维持向好局面，目前4月排产6亿平，环比3月份提升。业绩方面，量上，一季度出货11亿平，主要受2月份

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📅事件：4月8日公司发布2024年第一季度业绩预告，2024年第一季度预计实现营业收入26.48亿元，同增13%左右；归母净利润3.19亿元，同增18%左右。 🔥双流水专项进展顺利，外贸增长强劲。 1）2024年或是公司产能/产品优化成效迎来收获期的一年。2023年公司大锻生产能力初步形成——①西安新区先进锻造产业基地建设项目于23年部分投入试制并实现效益2309.53万元；②宏山锻造于23年8月完成了该事项的工商变更；2024年600MN项目有望贡献产值——主设备大型模锻液压已完成安装，预

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【中航重机24Q1业绩预告点评】： 🌹事件：公司发布24年一季度业绩预告，24Q1预计实现营收26.5亿（同比+13.1%），实现归母3.2亿（同比+17.9%），业绩超机构预期。 🌹公司持续推进主力军工程，高端装备市场占有率稳步提升，商用飞机和外贸业务增长加速，其中外贸业务增长强劲，实现收入2.64亿元（同比+96.4%，环比+25.9%）。公司24年营收目标119亿，同比+12.5%；利润总额目标18.6亿，同比+15.9%。公司股权激励解锁条件为24-27年营收复合增速12%，营业利

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🌹面板头部厂商持续控产提价，大尺寸面板价格全面拉涨。有个3月稼动率提升的催化，1月75%，2月80%，3月到了85~90%；开始要补库了。同时大尺寸面板价格全面上涨（Omdia数据显示3月上涨2-6%）。展望未来，Q2Q3为传统备货旺季，我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%，面板价格仍将保持上涨趋势。 🌹 供给减少催化：近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂，该工厂为全球首条10代LCD产线，产能85k/月，对应年产能887万平方米，约占全球大尺寸LCD产能的2.6

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石英股份业绩点评

石英股份业绩点评： 🌹事件：公司报告期内，2023年1-12月，公司实现营业收入718,423.11万元，同比增长258.46%；实现归属于上市公司股东的净利润503,913.29万元，同比增长378.92%。拟转5股10派57元。业绩公告符合预期，分红金额超预期。无市场担忧的资产减值损失。公司股价强势涨停。 🌹 光伏行业在2023Q4竞争持续加剧，硅片价格持续走低，生产企业加速减产去库。减少了对坩埚和高纯石英砂产品的采购。但是，当前更为稀缺的内层砂与中层砂仍然供应紧张。因此，公司在光伏向

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闻泰科技大涨点评以及资产注入预期

闻泰科技大涨点评安世半导体24Q3收入38.32亿，毛利率40.5%，利润6.66亿，过去两年的周期波动下，安世半导体靠着产品结构和客户结构的优势维持了较为稳健的业绩节奏，证明了自身穿越周期的能力，接下来需求端的恢复，以及公司自身的产品多元化，预计今明两年利润25+/30+亿。 ODM24Q3收入157.3亿，毛利率3.8%，亏损3.57亿元(扣除可转债利息及汇兑影响，单季度盈利能力大幅好转)，过去三年是公司ODM业务绑定大客户的转型阶段，CAPEX维持50亿上下的高位，从今年开始，可以看到公

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免税最新观点更新 📅事件：财联社7月2日电，有消息称审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，报告提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。 🎇消费税改革有三大预期： 1.扩大征收范围。要把诸如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等大量奢侈消费品和

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2024-06-21 00:27:38

通用航空投资要点

通用航空制造投资要点 📅事件： 1）2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，东航 C919 机队规模增至 6 架。 2）工业和信息化部、国家自然科学基金委员会6月14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金，属于大飞机领域的国家大基金。 3) 中国国航6月20日公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。 4) 近期，国家出台了多项通用航空发展政策，积极推进低空经济通用航空产业发展。通用航空制造业即

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中航重机

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大时代

2024-06-16 18:35:44

领益智造投资要点

领益智造投资要点 📅事件：AIPC、AI手机等终端快速渗透，新一轮消费电子成长周期正悄然打开。 1）WWDC24:Apple Intelligence如期而至，苹果AI手机边缘端升级趋势确立，散热、电池、结构件、整机代工等核心价值环节增量显著。 2) NV有望进军AIPC处理器市场，成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 3)微软推出全新Copilot PC的C端AIPC产品，接入 Open AI的GPT-4o大模型，支持“回忆(recall)”等功能，搭载高通X Elite系列

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领益智造

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大时代

2024-04-25 17:58:51

康弘药业

康弘药业投资要点 📅事件：公司发布2024年一季报，2024年第一季度公司实现营收10.93 亿元，同比增长 23.50 % ；归母净利润 3.74 亿元，同比增长 33.72 % ；扣非归母净利润 3.63 亿元，同比增长 36.18 % ，业绩大超预期。 🎇康柏西普：作为治疗老年人失明的注射液，刚需性很强，赛道很稳。预计24年康柏西普销售额或有望实现25%以上增长(24-25亿销售额)，考虑到整体的渗透率还较低，预计未来几年有望实现稳定增长，持续贡献业绩增量。 🎇中药板块:舒肝解

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康弘药业

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大时代

2024-04-24 18:44:01

低空经济历史性时刻

【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量【国联军工】 📅事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。 🌹从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障"干-支-末”无人

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华夏航空

华夏航空投资要点 🌹2024年Q1，公司实现营业收入16.16亿元，同比2023年Q1上升54.64%，环比2023年Q4上升24.31%；实现归母净利润0.25亿元，实现扣非归母净利润0.15亿元，业绩大超预期。 🌹公司机队规模持续增加，经营状况持续恢复。2023年末，公司机队规模70架，较2022年净增5架飞机，较2019年末净增21架飞机。公司ASK、RPK较2022年分别上升93.08%、128.32%，较2019年分别上升5.32%、-1.59%；公司客座率75.36%，同比202

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华夏航空

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大时代

2024-04-22 15:57:32

海油发展

海油发展投资要点： 🌹海油发展是拥有多元化业务的海上油服公司：公司具备综合性强、风险抵御能力强的双重业务竞争优势。首先，公司已形成三大核心业务板块：能源技术服务、能源物流服务、低碳环保与数字化业务，覆盖油气生产全环节；其次，得益于公司与中海油较高比例的关联销售和位处偏后端的油气生产环节，其主要业务毛利率对油价敏感性较弱。公司持续推动提质降本增效工作。以技术创新、数字转型、精益管理为抓手，多措并举顺利完成年度降本增效各项指标，保证公司生产经营再创佳绩。 🌹 公司发布2023年年度报告：实现营业

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海油发展
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2024-04-19 12:33:13

低空都是垂直起降的，你推荐一个刹车片个股干嘛

@用九：北摩高科：波音+低空+军工（中东），如此干货不容忽视！

当地时间周四（4月18日），美国波音公司首席技术官Todd Citron表示，公司计划在2030年前进入亚洲的飞行汽车业务市场，在该地区交通拥堵的城市挖掘快速出行的需求。因看好电动空中出租车的未来，波音在大约一年前完成了对Wisk Aero的收购。Citron在接受媒体采访时透露，Wisk Aero

21 赞同-18 评论

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大时代

2024-04-17 20:55:59

芯片大厂，开始新一轮扩产

半导体产业正在逐步走出本轮低谷。随着行情回暖，芯片大厂开始为下一轮上行周期做准备，推进扩产。与此同时，全球半导体产业链的重构正在进行中，在各国政府的大手笔补贴下，芯片大厂纷纷开启新一轮建厂，加大布局抢占市场。本文为大家盘点近期大厂的扩产、建厂计划，并总结这些扩产主要集中在哪些地方、针对哪些需求。 01存储厂商，恢复产能在需求缓慢恢复以及价格触动反弹的推动下，三大存储原厂最新一季的财报都传来喜讯。其中，4月5日，三星电子公布的盈利指引显示，一季度营收升至约71万亿韩元，同比增长11%；营业

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2024-04-17 00:16:13

恩捷股份

【CT电新】恩捷股份，市场传言隔膜涨价。据了解，此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价（类似负极，此部分订单价格过低难以盈利），恩捷并未涨价。不过此次涨价传言也并非不根之论，需求确实在变好，供给端小厂暂无新产能投放，头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平，产能利用率60-70%，主要系淡季+检修影响，但3月以来需求恢复明显产能利用率 70-80%，4月份维持向好局面，目前4月排产6亿平，环比3月份提升。业绩方面，量上，一季度出货11亿平，主要受2月份

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大时代

2024-04-10 20:05:26

中航重机投资要点

📅事件：4月8日公司发布2024年第一季度业绩预告，2024年第一季度预计实现营业收入26.48亿元，同增13%左右；归母净利润3.19亿元，同增18%左右。 🔥双流水专项进展顺利，外贸增长强劲。 1）2024年或是公司产能/产品优化成效迎来收获期的一年。2023年公司大锻生产能力初步形成——①西安新区先进锻造产业基地建设项目于23年部分投入试制并实现效益2309.53万元；②宏山锻造于23年8月完成了该事项的工商变更；2024年600MN项目有望贡献产值——主设备大型模锻液压已完成安装，预

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中航重机

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2024-04-09 16:13:35

中航重机

【中航重机24Q1业绩预告点评】： 🌹事件：公司发布24年一季度业绩预告，24Q1预计实现营收26.5亿（同比+13.1%），实现归母3.2亿（同比+17.9%），业绩超机构预期。 🌹公司持续推进主力军工程，高端装备市场占有率稳步提升，商用飞机和外贸业务增长加速，其中外贸业务增长强劲，实现收入2.64亿元（同比+96.4%，环比+25.9%）。公司24年营收目标119亿，同比+12.5%；利润总额目标18.6亿，同比+15.9%。公司股权激励解锁条件为24-27年营收复合增速12%，营业利

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2024-04-02 22:34:48

TCL科技

🌹面板头部厂商持续控产提价，大尺寸面板价格全面拉涨。有个3月稼动率提升的催化，1月75%，2月80%，3月到了85~90%；开始要补库了。同时大尺寸面板价格全面上涨（Omdia数据显示3月上涨2-6%）。展望未来，Q2Q3为传统备货旺季，我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%，面板价格仍将保持上涨趋势。 🌹 供给减少催化：近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂，该工厂为全球首条10代LCD产线，产能85k/月，对应年产能887万平方米，约占全球大尺寸LCD产能的2.6

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2024-03-25 16:43:51

石英股份业绩点评

石英股份业绩点评： 🌹事件：公司报告期内，2023年1-12月，公司实现营业收入718,423.11万元，同比增长258.46%；实现归属于上市公司股东的净利润503,913.29万元，同比增长378.92%。拟转5股10派57元。业绩公告符合预期，分红金额超预期。无市场担忧的资产减值损失。公司股价强势涨停。 🌹 光伏行业在2023Q4竞争持续加剧，硅片价格持续走低，生产企业加速减产去库。减少了对坩埚和高纯石英砂产品的采购。但是，当前更为稀缺的内层砂与中层砂仍然供应紧张。因此，公司在光伏向

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闻泰科技大涨点评以及资产注入预期

闻泰科技大涨点评安世半导体24Q3收入38.32亿，毛利率40.5%，利润6.66亿，过去两年的周期波动下，安世半导体靠着产品结构和客户结构的优势维持了较为稳健的业绩节奏，证明了自身穿越周期的能力，接下来需求端的恢复，以及公司自身的产品多元化，预计今明两年利润25+/30+亿。 ODM24Q3收入157.3亿，毛利率3.8%，亏损3.57亿元(扣除可转债利息及汇兑影响，单季度盈利能力大幅好转)，过去三年是公司ODM业务绑定大客户的转型阶段，CAPEX维持50亿上下的高位，从今年开始，可以看到公

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闻泰科技

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2024-07-03 15:47:55

免税最新观点更新

免税最新观点更新 📅事件：财联社7月2日电，有消息称审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，报告提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。 🎇消费税改革有三大预期： 1.扩大征收范围。要把诸如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等大量奢侈消费品和

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通用航空投资要点

通用航空制造投资要点 📅事件： 1）2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，东航 C919 机队规模增至 6 架。 2）工业和信息化部、国家自然科学基金委员会6月14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金，属于大飞机领域的国家大基金。 3) 中国国航6月20日公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。 4) 近期，国家出台了多项通用航空发展政策，积极推进低空经济通用航空产业发展。通用航空制造业即

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领益智造投资要点

领益智造投资要点 📅事件：AIPC、AI手机等终端快速渗透，新一轮消费电子成长周期正悄然打开。 1）WWDC24:Apple Intelligence如期而至，苹果AI手机边缘端升级趋势确立，散热、电池、结构件、整机代工等核心价值环节增量显著。 2) NV有望进军AIPC处理器市场，成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 3)微软推出全新Copilot PC的C端AIPC产品，接入 Open AI的GPT-4o大模型，支持“回忆(recall)”等功能，搭载高通X Elite系列

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康弘药业

康弘药业投资要点 📅事件：公司发布2024年一季报，2024年第一季度公司实现营收10.93 亿元，同比增长 23.50 % ；归母净利润 3.74 亿元，同比增长 33.72 % ；扣非归母净利润 3.63 亿元，同比增长 36.18 % ，业绩大超预期。 🎇康柏西普：作为治疗老年人失明的注射液，刚需性很强，赛道很稳。预计24年康柏西普销售额或有望实现25%以上增长(24-25亿销售额)，考虑到整体的渗透率还较低，预计未来几年有望实现稳定增长，持续贡献业绩增量。 🎇中药板块:舒肝解

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低空经济历史性时刻

【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量【国联军工】 📅事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。 🌹从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障"干-支-末”无人

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华夏航空投资要点 🌹2024年Q1，公司实现营业收入16.16亿元，同比2023年Q1上升54.64%，环比2023年Q4上升24.31%；实现归母净利润0.25亿元，实现扣非归母净利润0.15亿元，业绩大超预期。 🌹公司机队规模持续增加，经营状况持续恢复。2023年末，公司机队规模70架，较2022年净增5架飞机，较2019年末净增21架飞机。公司ASK、RPK较2022年分别上升93.08%、128.32%，较2019年分别上升5.32%、-1.59%；公司客座率75.36%，同比202

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海油发展投资要点： 🌹海油发展是拥有多元化业务的海上油服公司：公司具备综合性强、风险抵御能力强的双重业务竞争优势。首先，公司已形成三大核心业务板块：能源技术服务、能源物流服务、低碳环保与数字化业务，覆盖油气生产全环节；其次，得益于公司与中海油较高比例的关联销售和位处偏后端的油气生产环节，其主要业务毛利率对油价敏感性较弱。公司持续推动提质降本增效工作。以技术创新、数字转型、精益管理为抓手，多措并举顺利完成年度降本增效各项指标，保证公司生产经营再创佳绩。 🌹 公司发布2023年年度报告：实现营业

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低空都是垂直起降的，你推荐一个刹车片个股干嘛

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当地时间周四（4月18日），美国波音公司首席技术官Todd Citron表示，公司计划在2030年前进入亚洲的飞行汽车业务市场，在该地区交通拥堵的城市挖掘快速出行的需求。因看好电动空中出租车的未来，波音在大约一年前完成了对Wisk Aero的收购。Citron在接受媒体采访时透露，Wisk Aero

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芯片大厂，开始新一轮扩产

半导体产业正在逐步走出本轮低谷。随着行情回暖，芯片大厂开始为下一轮上行周期做准备，推进扩产。与此同时，全球半导体产业链的重构正在进行中，在各国政府的大手笔补贴下，芯片大厂纷纷开启新一轮建厂，加大布局抢占市场。本文为大家盘点近期大厂的扩产、建厂计划，并总结这些扩产主要集中在哪些地方、针对哪些需求。 01存储厂商，恢复产能在需求缓慢恢复以及价格触动反弹的推动下，三大存储原厂最新一季的财报都传来喜讯。其中，4月5日，三星电子公布的盈利指引显示，一季度营收升至约71万亿韩元，同比增长11%；营业

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【CT电新】恩捷股份，市场传言隔膜涨价。据了解，此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价（类似负极，此部分订单价格过低难以盈利），恩捷并未涨价。不过此次涨价传言也并非不根之论，需求确实在变好，供给端小厂暂无新产能投放，头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平，产能利用率60-70%，主要系淡季+检修影响，但3月以来需求恢复明显产能利用率 70-80%，4月份维持向好局面，目前4月排产6亿平，环比3月份提升。业绩方面，量上，一季度出货11亿平，主要受2月份

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中航重机投资要点

📅事件：4月8日公司发布2024年第一季度业绩预告，2024年第一季度预计实现营业收入26.48亿元，同增13%左右；归母净利润3.19亿元，同增18%左右。 🔥双流水专项进展顺利，外贸增长强劲。 1）2024年或是公司产能/产品优化成效迎来收获期的一年。2023年公司大锻生产能力初步形成——①西安新区先进锻造产业基地建设项目于23年部分投入试制并实现效益2309.53万元；②宏山锻造于23年8月完成了该事项的工商变更；2024年600MN项目有望贡献产值——主设备大型模锻液压已完成安装，预

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【中航重机24Q1业绩预告点评】： 🌹事件：公司发布24年一季度业绩预告，24Q1预计实现营收26.5亿（同比+13.1%），实现归母3.2亿（同比+17.9%），业绩超机构预期。 🌹公司持续推进主力军工程，高端装备市场占有率稳步提升，商用飞机和外贸业务增长加速，其中外贸业务增长强劲，实现收入2.64亿元（同比+96.4%，环比+25.9%）。公司24年营收目标119亿，同比+12.5%；利润总额目标18.6亿，同比+15.9%。公司股权激励解锁条件为24-27年营收复合增速12%，营业利

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🌹面板头部厂商持续控产提价，大尺寸面板价格全面拉涨。有个3月稼动率提升的催化，1月75%，2月80%，3月到了85~90%；开始要补库了。同时大尺寸面板价格全面上涨（Omdia数据显示3月上涨2-6%）。展望未来，Q2Q3为传统备货旺季，我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%，面板价格仍将保持上涨趋势。 🌹 供给减少催化：近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂，该工厂为全球首条10代LCD产线，产能85k/月，对应年产能887万平方米，约占全球大尺寸LCD产能的2.6

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石英股份业绩点评

石英股份业绩点评： 🌹事件：公司报告期内，2023年1-12月，公司实现营业收入718,423.11万元，同比增长258.46%；实现归属于上市公司股东的净利润503,913.29万元，同比增长378.92%。拟转5股10派57元。业绩公告符合预期，分红金额超预期。无市场担忧的资产减值损失。公司股价强势涨停。 🌹 光伏行业在2023Q4竞争持续加剧，硅片价格持续走低，生产企业加速减产去库。减少了对坩埚和高纯石英砂产品的采购。但是，当前更为稀缺的内层砂与中层砂仍然供应紧张。因此，公司在光伏向

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闻泰科技大涨点评以及资产注入预期

闻泰科技大涨点评安世半导体24Q3收入38.32亿，毛利率40.5%，利润6.66亿，过去两年的周期波动下，安世半导体靠着产品结构和客户结构的优势维持了较为稳健的业绩节奏，证明了自身穿越周期的能力，接下来需求端的恢复，以及公司自身的产品多元化，预计今明两年利润25+/30+亿。 ODM24Q3收入157.3亿，毛利率3.8%，亏损3.57亿元(扣除可转债利息及汇兑影响，单季度盈利能力大幅好转)，过去三年是公司ODM业务绑定大客户的转型阶段，CAPEX维持50亿上下的高位，从今年开始，可以看到公

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免税最新观点更新

免税最新观点更新 📅事件：财联社7月2日电，有消息称审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，报告提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。 🎇消费税改革有三大预期： 1.扩大征收范围。要把诸如私人飞机、马术、高档会所娱乐休闲等大量奢侈消费品和

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通用航空投资要点

通用航空制造投资要点 📅事件： 1）2024 年 5 月 27 日，东航正式接收新增订 100 架 C919 的首架机，东航 C919 机队规模增至 6 架。 2）工业和信息化部、国家自然科学基金委员会6月14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金，属于大飞机领域的国家大基金。 3) 中国国航6月20日公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元。 4) 近期，国家出台了多项通用航空发展政策，积极推进低空经济通用航空产业发展。通用航空制造业即

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领益智造投资要点 📅事件：AIPC、AI手机等终端快速渗透，新一轮消费电子成长周期正悄然打开。 1）WWDC24:Apple Intelligence如期而至，苹果AI手机边缘端升级趋势确立，散热、电池、结构件、整机代工等核心价值环节增量显著。 2) NV有望进军AIPC处理器市场，成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 3)微软推出全新Copilot PC的C端AIPC产品，接入 Open AI的GPT-4o大模型，支持“回忆(recall)”等功能，搭载高通X Elite系列

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康弘药业

康弘药业投资要点 📅事件：公司发布2024年一季报，2024年第一季度公司实现营收10.93 亿元，同比增长 23.50 % ；归母净利润 3.74 亿元，同比增长 33.72 % ；扣非归母净利润 3.63 亿元，同比增长 36.18 % ，业绩大超预期。 🎇康柏西普：作为治疗老年人失明的注射液，刚需性很强，赛道很稳。预计24年康柏西普销售额或有望实现25%以上增长(24-25亿销售额)，考虑到整体的渗透率还较低，预计未来几年有望实现稳定增长，持续贡献业绩增量。 🎇中药板块:舒肝解

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康弘药业

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大时代

2024-04-24 18:44:01

低空经济历史性时刻

【货运跨海首飞!】琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量【国联军工】 📅事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。 🌹从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障"干-支-末”无人

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航天电子
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宗申动力
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万丰奥威
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应流股份

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大时代

2024-04-24 18:37:38

华夏航空

华夏航空投资要点 🌹2024年Q1，公司实现营业收入16.16亿元，同比2023年Q1上升54.64%，环比2023年Q4上升24.31%；实现归母净利润0.25亿元，实现扣非归母净利润0.15亿元，业绩大超预期。 🌹公司机队规模持续增加，经营状况持续恢复。2023年末，公司机队规模70架，较2022年净增5架飞机，较2019年末净增21架飞机。公司ASK、RPK较2022年分别上升93.08%、128.32%，较2019年分别上升5.32%、-1.59%；公司客座率75.36%，同比202

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华夏航空

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大时代

2024-04-22 15:57:32

海油发展

海油发展投资要点： 🌹海油发展是拥有多元化业务的海上油服公司：公司具备综合性强、风险抵御能力强的双重业务竞争优势。首先，公司已形成三大核心业务板块：能源技术服务、能源物流服务、低碳环保与数字化业务，覆盖油气生产全环节；其次，得益于公司与中海油较高比例的关联销售和位处偏后端的油气生产环节，其主要业务毛利率对油价敏感性较弱。公司持续推动提质降本增效工作。以技术创新、数字转型、精益管理为抓手，多措并举顺利完成年度降本增效各项指标，保证公司生产经营再创佳绩。 🌹 公司发布2023年年度报告：实现营业

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海油发展
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中国海油
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大时代

2024-04-19 12:33:13

低空都是垂直起降的，你推荐一个刹车片个股干嘛

@用九：北摩高科：波音+低空+军工（中东），如此干货不容忽视！

当地时间周四（4月18日），美国波音公司首席技术官Todd Citron表示，公司计划在2030年前进入亚洲的飞行汽车业务市场，在该地区交通拥堵的城市挖掘快速出行的需求。因看好电动空中出租车的未来，波音在大约一年前完成了对Wisk Aero的收购。Citron在接受媒体采访时透露，Wisk Aero

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大时代

2024-04-17 20:55:59

芯片大厂，开始新一轮扩产

半导体产业正在逐步走出本轮低谷。随着行情回暖，芯片大厂开始为下一轮上行周期做准备，推进扩产。与此同时，全球半导体产业链的重构正在进行中，在各国政府的大手笔补贴下，芯片大厂纷纷开启新一轮建厂，加大布局抢占市场。本文为大家盘点近期大厂的扩产、建厂计划，并总结这些扩产主要集中在哪些地方、针对哪些需求。 01存储厂商，恢复产能在需求缓慢恢复以及价格触动反弹的推动下，三大存储原厂最新一季的财报都传来喜讯。其中，4月5日，三星电子公布的盈利指引显示，一季度营收升至约71万亿韩元，同比增长11%；营业

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兆易创新
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德明利
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佰维存储

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大时代

2024-04-17 00:16:13

恩捷股份

【CT电新】恩捷股份，市场传言隔膜涨价。据了解，此次涨价主要系B厂给前期招标价格过低的订单略有提价（类似负极，此部分订单价格过低难以盈利），恩捷并未涨价。不过此次涨价传言也并非不根之论，需求确实在变好，供给端小厂暂无新产能投放，头部厂商产能利用率提升明显。公司一季度单月有效产能5亿多平，产能利用率60-70%，主要系淡季+检修影响，但3月以来需求恢复明显产能利用率 70-80%，4月份维持向好局面，目前4月排产6亿平，环比3月份提升。业绩方面，量上，一季度出货11亿平，主要受2月份

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恩捷股份

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大时代

2024-04-10 20:05:26

中航重机投资要点

📅事件：4月8日公司发布2024年第一季度业绩预告，2024年第一季度预计实现营业收入26.48亿元，同增13%左右；归母净利润3.19亿元，同增18%左右。 🔥双流水专项进展顺利，外贸增长强劲。 1）2024年或是公司产能/产品优化成效迎来收获期的一年。2023年公司大锻生产能力初步形成——①西安新区先进锻造产业基地建设项目于23年部分投入试制并实现效益2309.53万元；②宏山锻造于23年8月完成了该事项的工商变更；2024年600MN项目有望贡献产值——主设备大型模锻液压已完成安装，预

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中航重机

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大时代

2024-04-09 16:13:35

中航重机

【中航重机24Q1业绩预告点评】： 🌹事件：公司发布24年一季度业绩预告，24Q1预计实现营收26.5亿（同比+13.1%），实现归母3.2亿（同比+17.9%），业绩超机构预期。 🌹公司持续推进主力军工程，高端装备市场占有率稳步提升，商用飞机和外贸业务增长加速，其中外贸业务增长强劲，实现收入2.64亿元（同比+96.4%，环比+25.9%）。公司24年营收目标119亿，同比+12.5%；利润总额目标18.6亿，同比+15.9%。公司股权激励解锁条件为24-27年营收复合增速12%，营业利

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中航重机

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大时代

2024-04-02 22:34:48

TCL科技

🌹面板头部厂商持续控产提价，大尺寸面板价格全面拉涨。有个3月稼动率提升的催化，1月75%，2月80%，3月到了85~90%；开始要补库了。同时大尺寸面板价格全面上涨（Omdia数据显示3月上涨2-6%）。展望未来，Q2Q3为传统备货旺季，我们预计需求持续走高下稼动率24Q2有望达90%，面板价格仍将保持上涨趋势。 🌹 供给减少催化：近期相关媒体报道夏普将关闭其在日本的10代LCD工厂，该工厂为全球首条10代LCD产线，产能85k/月，对应年产能887万平方米，约占全球大尺寸LCD产能的2.6

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TCL科技
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京东方A

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大时代

2024-03-25 16:43:51

石英股份业绩点评

石英股份业绩点评： 🌹事件：公司报告期内，2023年1-12月，公司实现营业收入718,423.11万元，同比增长258.46%；实现归属于上市公司股东的净利润503,913.29万元，同比增长378.92%。拟转5股10派57元。业绩公告符合预期，分红金额超预期。无市场担忧的资产减值损失。公司股价强势涨停。 🌹 光伏行业在2023Q4竞争持续加剧，硅片价格持续走低，生产企业加速减产去库。减少了对坩埚和高纯石英砂产品的采购。但是，当前更为稀缺的内层砂与中层砂仍然供应紧张。因此，公司在光伏向

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石英股份

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