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概率盈亏比；信息认知力（隔壁剑盾的小马甲）

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-16 21:19:37

【牛股逻辑大赛】雅克科技，下一个中际旭创

1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体，增量市场独吃。市场吹的其他票，看着很美好，但很多根本就没进入三星和海力士的供应链！但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里，海力士地位可对标英

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雅克科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-16 20:16:04

精研科技，ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯，AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出，过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增，散热天花板打开。H100最大散热设计功率（TDP）达700瓦，预计2024Q1量产的AMD MI300，其TDP也达到600瓦，而英伟达的新一代GPU B100，预计2024Q4登场，业界传TDP将高达1000瓦。

@增的逻辑：AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会

众所周知，咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度，温度是影响短期性能的关键因素，有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC，而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升，散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成，包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-16 15:44:38

11.16 手欠了

11.16 手欠了投资这个事情，任何的飘一把，都是对自己的不负责。错过就错过利润，同样也回避了亏损。问题是这不是看得懂的东西。什么时候看得懂了再来也不迟。今天再次长一个教训。下午看汽车异动，大盘又有走冷预期，换手也够，上头买了两份夏厦精密（其实只买了一份，但是没成交就往上买了，回来撤的时候发现挂的也已经成交了）。这很有可能会成为我近几个月来的亏损之源。昨天也问过专门做新股的大佬，也说不要上头，我自己计划也只是半份，结果下午一个异动就被勾引了，111买的，下午一路下去，日内就没了好几

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夏厦精密

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-16 12:15:37

创益通，存储（包括hbm）连接器

如果hbm增量，创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数：创益通：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求

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创益通

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-16 11:22:27

稀土饭制

@剑盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧……凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程；2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-16 09:56:22

美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧…… 凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程； 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区我国互联网等科技公司主要集中在东部，京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧，用户规模大、延时低，有大量的数据存储、处理需

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美利云

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-15 20:44:46

每日一池

每日一池，今天早点发了，感兴趣的可以去隔壁看全部。

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-15 20:27:40

这个字多

@虎皮猫大人zzz：Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商

最近自动驾驶电子方向最火的方向之一，未来想象空间也非常巨大，而在这个领域里，光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件，我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ)，将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立，是一家老牌的光学电子厂商，2015年借壳上市，主要产品为手

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-15 19:13:43

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@哞哞牛：超3亿人的心脑血管疾病大政策来了！

14部门发布《实施方案》：2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息：国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》，《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-15 15:42:06

11.15 同样的剧本

早上开盘和下午快开盘的时候同一个人给我来两通电话，烦人。一天对我来说最重要的两个时间点，节奏被打乱了。真想让他赔钱。然后大A日常冲高回落，勾引骗炮。 ——————— 买：早上低吸了两笔紫建电子。因为看到耳机有反馈，就想着耳机电池的逻辑也应该认可。润欣科技，存算。其他的都是下午的随手单，很不满意。下午追了真值科技、联创电子、民生健康、新易盛。卖：上午卖了中金公司（没承接，所以下午也没买回做t）、拓尔思（保本）、北汽蓝谷（小米不该选这个标）、银之杰、德新科技、高新发展（这个卖的还不错）、

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美格智能

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剑盾

无师自通的龙头选手

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@嫩韭胡图图：特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一。凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字

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无师自通的龙头选手

2023-11-15 12:15:19

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@扫地僧：[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-14 23:23:51

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@曼巴精神：南威软件

华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大

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剑盾

无师自通的龙头选手

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-14 20:25:29

佳禾智能：AI交互的入口

比尔盖茨在最近的采访中说，AI Agent将统一互联网，彻底改变人机交互、颠覆软件行业。他认为，交互的第一个重大突破将是耳机。下面我来介绍最对口的标的：佳禾智能。佳禾智能在互动平台表示，公司是行业内较早布局智能音箱、智能耳机等智能产品的企业，已在人工智能技术领域投入多年，获得了多项语音交互专利和语音交互软件、蓝耳机翻译软件、语音助手等著作权。公司研发生产的智能翻译耳机、智能AI音箱、AR眼镜等产品都应用了人工智能/语音交互技术，公司智能声学解决方案可应用需人机交互的产品和领域。耳机可以AI

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佳禾智能
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【牛股逻辑大赛】雅克科技，下一个中际旭创

1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体，增量市场独吃。市场吹的其他票，看着很美好，但很多根本就没进入三星和海力士的供应链！但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里，海力士地位可对标英

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精研科技，ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯，AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出，过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增，散热天花板打开。H100最大散热设计功率（TDP）达700瓦，预计2024Q1量产的AMD MI300，其TDP也达到600瓦，而英伟达的新一代GPU B100，预计2024Q4登场，业界传TDP将高达1000瓦。

@增的逻辑：AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会

众所周知，咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度，温度是影响短期性能的关键因素，有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC，而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升，散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成，包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&

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11.16 手欠了

11.16 手欠了投资这个事情，任何的飘一把，都是对自己的不负责。错过就错过利润，同样也回避了亏损。问题是这不是看得懂的东西。什么时候看得懂了再来也不迟。今天再次长一个教训。下午看汽车异动，大盘又有走冷预期，换手也够，上头买了两份夏厦精密（其实只买了一份，但是没成交就往上买了，回来撤的时候发现挂的也已经成交了）。这很有可能会成为我近几个月来的亏损之源。昨天也问过专门做新股的大佬，也说不要上头，我自己计划也只是半份，结果下午一个异动就被勾引了，111买的，下午一路下去，日内就没了好几

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创益通，存储（包括hbm）连接器

如果hbm增量，创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数：创益通：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求

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稀土饭制

@剑盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧……凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程；2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发

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美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧…… 凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程； 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区我国互联网等科技公司主要集中在东部，京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧，用户规模大、延时低，有大量的数据存储、处理需

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@虎皮猫大人zzz：Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商

最近自动驾驶电子方向最火的方向之一，未来想象空间也非常巨大，而在这个领域里，光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件，我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ)，将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立，是一家老牌的光学电子厂商，2015年借壳上市，主要产品为手

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14部门发布《实施方案》：2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息：国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》，《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早

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早上开盘和下午快开盘的时候同一个人给我来两通电话，烦人。一天对我来说最重要的两个时间点，节奏被打乱了。真想让他赔钱。然后大A日常冲高回落，勾引骗炮。 ——————— 买：早上低吸了两笔紫建电子。因为看到耳机有反馈，就想着耳机电池的逻辑也应该认可。润欣科技，存算。其他的都是下午的随手单，很不满意。下午追了真值科技、联创电子、民生健康、新易盛。卖：上午卖了中金公司（没承接，所以下午也没买回做t）、拓尔思（保本）、北汽蓝谷（小米不该选这个标）、银之杰、德新科技、高新发展（这个卖的还不错）、

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@嫩韭胡图图：特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一。凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字

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@扫地僧：[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资

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华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大

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比尔盖茨在最近的采访中说，AI Agent将统一互联网，彻底改变人机交互、颠覆软件行业。他认为，交互的第一个重大突破将是耳机。下面我来介绍最对口的标的：佳禾智能。佳禾智能在互动平台表示，公司是行业内较早布局智能音箱、智能耳机等智能产品的企业，已在人工智能技术领域投入多年，获得了多项语音交互专利和语音交互软件、蓝耳机翻译软件、语音助手等著作权。公司研发生产的智能翻译耳机、智能AI音箱、AR眼镜等产品都应用了人工智能/语音交互技术，公司智能声学解决方案可应用需人机交互的产品和领域。耳机可以AI

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【牛股逻辑大赛】雅克科技，下一个中际旭创

1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体，增量市场独吃。市场吹的其他票，看着很美好，但很多根本就没进入三星和海力士的供应链！但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里，海力士地位可对标英

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精研科技，ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯，AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出，过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增，散热天花板打开。H100最大散热设计功率（TDP）达700瓦，预计2024Q1量产的AMD MI300，其TDP也达到600瓦，而英伟达的新一代GPU B100，预计2024Q4登场，业界传TDP将高达1000瓦。

@增的逻辑：AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会

众所周知，咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度，温度是影响短期性能的关键因素，有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC，而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升，散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成，包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&

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创益通，存储（包括hbm）连接器

如果hbm增量，创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数：创益通：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求

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然后算力就不用说了吧……凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程；2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发

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美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧…… 凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程； 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区我国互联网等科技公司主要集中在东部，京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧，用户规模大、延时低，有大量的数据存储、处理需

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@虎皮猫大人zzz：Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商

最近自动驾驶电子方向最火的方向之一，未来想象空间也非常巨大，而在这个领域里，光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件，我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ)，将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立，是一家老牌的光学电子厂商，2015年借壳上市，主要产品为手

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-15 19:13:43

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@哞哞牛：超3亿人的心脑血管疾病大政策来了！

14部门发布《实施方案》：2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息：国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》，《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早

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剑盾

无师自通的龙头选手

2023-11-15 15:42:06

11.15 同样的剧本

早上开盘和下午快开盘的时候同一个人给我来两通电话，烦人。一天对我来说最重要的两个时间点，节奏被打乱了。真想让他赔钱。然后大A日常冲高回落，勾引骗炮。 ——————— 买：早上低吸了两笔紫建电子。因为看到耳机有反馈，就想着耳机电池的逻辑也应该认可。润欣科技，存算。其他的都是下午的随手单，很不满意。下午追了真值科技、联创电子、民生健康、新易盛。卖：上午卖了中金公司（没承接，所以下午也没买回做t）、拓尔思（保本）、北汽蓝谷（小米不该选这个标）、银之杰、德新科技、高新发展（这个卖的还不错）、

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美格智能

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剑盾

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2023-11-15 13:30:46

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@嫩韭胡图图：特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一。凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字

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2023-11-15 12:15:19

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@扫地僧：[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资

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2023-11-14 23:23:51

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@曼巴精神：南威软件

华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大

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佳禾智能：AI交互的入口

比尔盖茨在最近的采访中说，AI Agent将统一互联网，彻底改变人机交互、颠覆软件行业。他认为，交互的第一个重大突破将是耳机。下面我来介绍最对口的标的：佳禾智能。佳禾智能在互动平台表示，公司是行业内较早布局智能音箱、智能耳机等智能产品的企业，已在人工智能技术领域投入多年，获得了多项语音交互专利和语音交互软件、蓝耳机翻译软件、语音助手等著作权。公司研发生产的智能翻译耳机、智能AI音箱、AR眼镜等产品都应用了人工智能/语音交互技术，公司智能声学解决方案可应用需人机交互的产品和领域。耳机可以AI

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佳禾智能
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无师自通的龙头选手

2023-11-16 21:19:37

【牛股逻辑大赛】雅克科技，下一个中际旭创

1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体，增量市场独吃。市场吹的其他票，看着很美好，但很多根本就没进入三星和海力士的供应链！但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里，海力士地位可对标英

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雅克科技

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无师自通的龙头选手

2023-11-16 20:16:04

精研科技，ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯，AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出，过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增，散热天花板打开。H100最大散热设计功率（TDP）达700瓦，预计2024Q1量产的AMD MI300，其TDP也达到600瓦，而英伟达的新一代GPU B100，预计2024Q4登场，业界传TDP将高达1000瓦。

@增的逻辑：AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会

众所周知，咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度，温度是影响短期性能的关键因素，有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC，而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升，散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成，包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&

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2023-11-16 15:44:38

11.16 手欠了

11.16 手欠了投资这个事情，任何的飘一把，都是对自己的不负责。错过就错过利润，同样也回避了亏损。问题是这不是看得懂的东西。什么时候看得懂了再来也不迟。今天再次长一个教训。下午看汽车异动，大盘又有走冷预期，换手也够，上头买了两份夏厦精密（其实只买了一份，但是没成交就往上买了，回来撤的时候发现挂的也已经成交了）。这很有可能会成为我近几个月来的亏损之源。昨天也问过专门做新股的大佬，也说不要上头，我自己计划也只是半份，结果下午一个异动就被勾引了，111买的，下午一路下去，日内就没了好几

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夏厦精密

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剑盾

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创益通，存储（包括hbm）连接器

如果hbm增量，创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数：创益通：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求

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无师自通的龙头选手

2023-11-16 11:22:27

稀土饭制

@剑盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧……凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程；2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发

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剑盾

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2023-11-16 09:56:22

美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧…… 凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程； 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区我国互联网等科技公司主要集中在东部，京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧，用户规模大、延时低，有大量的数据存储、处理需

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美利云

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2023-11-15 20:44:46

每日一池

每日一池，今天早点发了，感兴趣的可以去隔壁看全部。

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@虎皮猫大人zzz：Cybertruck近70%的订单+英伟达+华为车载镜头合作商

最近自动驾驶电子方向最火的方向之一，未来想象空间也非常巨大，而在这个领域里，光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件，我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ)，将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立，是一家老牌的光学电子厂商，2015年借壳上市，主要产品为手

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@哞哞牛：超3亿人的心脑血管疾病大政策来了！

14部门发布《实施方案》：2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息：国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》，《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早

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11.15 同样的剧本

早上开盘和下午快开盘的时候同一个人给我来两通电话，烦人。一天对我来说最重要的两个时间点，节奏被打乱了。真想让他赔钱。然后大A日常冲高回落，勾引骗炮。 ——————— 买：早上低吸了两笔紫建电子。因为看到耳机有反馈，就想着耳机电池的逻辑也应该认可。润欣科技，存算。其他的都是下午的随手单，很不满意。下午追了真值科技、联创电子、民生健康、新易盛。卖：上午卖了中金公司（没承接，所以下午也没买回做t）、拓尔思（保本）、北汽蓝谷（小米不该选这个标）、银之杰、德新科技、高新发展（这个卖的还不错）、

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@嫩韭胡图图：特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一

特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一。凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字

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@扫地僧：[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资

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华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大

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佳禾智能：AI交互的入口

比尔盖茨在最近的采访中说，AI Agent将统一互联网，彻底改变人机交互、颠覆软件行业。他认为，交互的第一个重大突破将是耳机。下面我来介绍最对口的标的：佳禾智能。佳禾智能在互动平台表示，公司是行业内较早布局智能音箱、智能耳机等智能产品的企业，已在人工智能技术领域投入多年，获得了多项语音交互专利和语音交互软件、蓝耳机翻译软件、语音助手等著作权。公司研发生产的智能翻译耳机、智能AI音箱、AR眼镜等产品都应用了人工智能/语音交互技术，公司智能声学解决方案可应用需人机交互的产品和领域。耳机可以AI

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【牛股逻辑大赛】雅克科技，下一个中际旭创

1.HBM之于新服务器，可比上半年的CPO。研究先进制程提升内核，性能也就提20-30%，多放一块HBM性能提升60%-90%。 2.新的服务器在迅速放量，而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。 24年HBM3e供给高度紧缺（今年就开始疯狂涨价了），HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。 3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体，增量市场独吃。市场吹的其他票，看着很美好，但很多根本就没进入三星和海力士的供应链！但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。 4.在HBM里，海力士地位可对标英

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精研科技，ywd散热唯一标的。
《科创板日报》16日讯，AI带动散热结构转变。散热模组厂双鸿董事长林育申指出，过去英特尔、AMD会将晶片散热需求压在250-300瓦。但ChatGPT带动英伟达芯片需求暴增，散热天花板打开。H100最大散热设计功率（TDP）达700瓦，预计2024Q1量产的AMD MI300，其TDP也达到600瓦，而英伟达的新一代GPU B100，预计2024Q4登场，业界传TDP将高达1000瓦。

@增的逻辑：AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会

众所周知，咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度，温度是影响短期性能的关键因素，有55%的失效是温度过高引起的近期联想首次展示了AI PC，而散热系统或因此升级大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升，散热升级势在必行而PC、手机有多个散热部件组成，包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等&

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11.16 手欠了投资这个事情，任何的飘一把，都是对自己的不负责。错过就错过利润，同样也回避了亏损。问题是这不是看得懂的东西。什么时候看得懂了再来也不迟。今天再次长一个教训。下午看汽车异动，大盘又有走冷预期，换手也够，上头买了两份夏厦精密（其实只买了一份，但是没成交就往上买了，回来撤的时候发现挂的也已经成交了）。这很有可能会成为我近几个月来的亏损之源。昨天也问过专门做新股的大佬，也说不要上头，我自己计划也只是半份，结果下午一个异动就被勾引了，111买的，下午一路下去，日内就没了好几

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创益通，存储（包括hbm）连接器

如果hbm增量，创益通的连接器也是必然受益。加上本身存储周期回暖。这个逻辑也是相通的。凑字数：创益通：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，叠加存储底部周期，推荐A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“兆龙互联”。玫瑰#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求

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@剑盾：美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧……凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程；2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发

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美利云：Aipin +算力

然后算力就不用说了吧…… 凑字数：美利云：东数西数龙头+国资云+大数据+数据中心+三年国企改革】十四五数字经济发展规划突出了两项重要的内容1是加快实施东数西算工程； 2是持续提升数据中心可再生能源利用水平。东数西算工程是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设政策的形象化表述，主要是划定了全国的8个区，重点发展京津冀长三角粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏八个地区我国互联网等科技公司主要集中在东部，京津冀、长三角、粤港澳大湾区靠近需求侧，用户规模大、延时低，有大量的数据存储、处理需

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最近自动驾驶电子方向最火的方向之一，未来想象空间也非常巨大，而在这个领域里，光学的镜头是自动驾驶非常重要的零部件，我们今天要讨论的这家公司——联创电子(002036.SZ)，将有望在业绩和市值上迎来双击。1、公司介绍联创电子于2006年成立，是一家老牌的光学电子厂商，2015年借壳上市，主要产品为手

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14部门发布《实施方案》：2030年建立全国心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系最新消息：国家卫生健康委、国家发展改革委等14部门今天发布了《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023—2030年)》，《实施方案》提出的目标是到2030年建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早

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早上开盘和下午快开盘的时候同一个人给我来两通电话，烦人。一天对我来说最重要的两个时间点，节奏被打乱了。真想让他赔钱。然后大A日常冲高回落，勾引骗炮。 ——————— 买：早上低吸了两笔紫建电子。因为看到耳机有反馈，就想着耳机电池的逻辑也应该认可。润欣科技，存算。其他的都是下午的随手单，很不满意。下午追了真值科技、联创电子、民生健康、新易盛。卖：上午卖了中金公司（没承接，所以下午也没买回做t）、拓尔思（保本）、北汽蓝谷（小米不该选这个标）、银之杰、德新科技、高新发展（这个卖的还不错）、

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特斯拉cybertruck 最牛逼供应商之一。凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字

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AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资

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华润入主预期还在互动易实锤控制权变更正在推进中。此前华润入主昆药，博雅都有不错的涨幅。南威有很大的想象空间华为昇腾：逻辑国产替代昇腾涨价30% 政策：国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大

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佳禾智能：AI交互的入口

比尔盖茨在最近的采访中说，AI Agent将统一互联网，彻底改变人机交互、颠覆软件行业。他认为，交互的第一个重大突破将是耳机。下面我来介绍最对口的标的：佳禾智能。佳禾智能在互动平台表示，公司是行业内较早布局智能音箱、智能耳机等智能产品的企业，已在人工智能技术领域投入多年，获得了多项语音交互专利和语音交互软件、蓝耳机翻译软件、语音助手等著作权。公司研发生产的智能翻译耳机、智能AI音箱、AR眼镜等产品都应用了人工智能/语音交互技术，公司智能声学解决方案可应用需人机交互的产品和领域。耳机可以AI

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