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剑盾
概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-17 07:26:03
血库告急之代血浆明胶——药典二部明胶
当前和未来肉眼可见的血库告急,全血不足,靠几个血制品公司的库存撑不了多久(况且他们是要把血浆里的东西分离出来卖的…),在这种情况下,代血浆的空间很大很大。 代血浆——药典二部明胶,含有大量羟脯氨酸,其胶体渗透压与人血浆白蛋白相近,输入血管后依赖其胶体渗透压而起到代替和扩张血容量的作用,在治疗失血性休克时可节约部分全血。 当失血量<20% 血容量时,可单独用代血浆补充;失血量 20%-40% 血容量时,代血浆与全血各输一半;失血量>50% 血容量时,则输代血浆 1/3,全血 2/3。 适用于急性失
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东宝生物
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华兰生物
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上海莱士
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天坛生物
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卫光生物
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17.67
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 21:08:25
疫情板块的大浪淘沙
疫情板块的大浪淘沙 在三体“黑暗森林法则”中,有两个最基本的公理:一、生存是文明的第一需要。 二、文明不断增长和扩张,但宇宙中的物质总量保持不变。 在此次疫情中,也有两个最基本的道理:一、希望自己和家人不被感染是人类的本能。 二、疫情指数级扩张,但单位时间内防疫工具供给总量保持不变。 这两点结合,会给人类带来持续的危机感。 本能本就是可怕的东西,而存续(生存和繁衍)的本能则是所有本能里最可怕的。 只要防疫工具(药品、抗原、医院药店、口罩)的供给跟不上疫情的指数级爆发速度,人人自危的现象就会愈演愈
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泰林生物
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漱玉平民
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欢乐家
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延江股份
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道恩股份
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5.11
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 17:46:13
12.15继续爆亏
弱震荡的大势。 开盘按计划卖了科创50、国际医学,加仓中国中免、欢乐家,其他没动。 计划买半导体二进一,最后工作耽误了,没去买,没执行好。 然后今天庄股惠城环保-15%(一份),银泰黄金(两份)-6%,欢乐家(两份半)-5%,亏爆。基本都在止损线附近,看明天反馈。 总体判断依然是长线科技、中线消费反转、短线医药实质受益。后续还会挖掘类似黄桃罐头、电解水、V C这种受益于疫情的消费,中短都可做,逻辑上比较友好,不上头的话基本也不咬人。 然后免税我会高看一眼,富人消费受益于流动性,中产fk后也不担心
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中国中免
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漱玉平民
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欢乐家
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绿康生化
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惠城环保
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1.44
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 05:43:27
不考虑一下疫情受益消费股?
昨天这个内需文件各个方面都提了,都提了对短线其实等于没提,短期更多的是情绪上的支持。所以今天更多是情绪上的高开,后面影响小了,就会延续之前的风格,该怎么走还是怎么走。那么主线还是交易医药实质受益和消费预期转好,半导体需要观察才能确定,可以试错冲一下二板。开盘医药分歧情况下,也可以入手实质受益的试错。 主要讲讲消费方面,目前消费板块梯队少了一个可以起到情绪堆叠作用的20cm票,大佬们不考虑一下疫情还能受益,先一步实质反转甚至需求大超预期的消费股——欢乐家? 黄桃罐头已经连续第七天在淘宝热搜榜前排,
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欢乐家
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西安饮食
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*ST人乐
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海南椰岛
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中国中免
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-14 22:04:26
解析消费的各板块路径
1. 科技:消费和投资规模再上新台阶,完整内需体系全面建立;新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现,强大国内市场建设取得更大成就,关键核心技术实现重大突破,以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通 2.文旅:扩大文化和旅游消费。加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态。释放通用航空消费潜力。 3.免税:(明明属于文旅但脱开文旅单独发了一条,一定要高看一眼)更好满足中高端消费品消费需求。促进免税业健康有序发展。促进民族品牌加强同国际标准接轨,充分衔接国内消费需求,增加中高端消费品国内供
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中国中免
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海南椰岛
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紫光股份
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尚品宅配
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宁德时代
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9.71
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-14 17:30:56
12.14 md黄金A股比黄金期货风险还大
昨天买的泰林生物,亏到爆炸。然后格局的$漱玉平民(SZ301017)$ 又回去了。国际医学刚好踩在10日线开盘,然后一路下,之后起来了一点,但是也勉勉强强守住我的止损,看明天的反馈吧。医疗今天大分歧,只有分,没有起。明天如果医疗还是起不来,进入一个短暂的情绪退潮,那我也只好按计划止损了,但是逻辑是还在的,现在还有很多很多的地方根本就没有受到大量的感染,许多人情绪还会有反复甚至加强,毕竟情绪是依据现实而产生的。 昨天加的消费免税方面,$中国中免(SH601888)$ ,还有新冠利好加消费修复方面,
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山金国际
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漱玉平民
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欢乐家
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泰林生物
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中国中免
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1.66
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-13 16:15:34
12.13 流水账
长周期上,今晚cpi大概率符合预期,加息50,然后接下去就是交易终点利率和时长。按目前的形势,美不敢赌,会比想象中的鸽。 敢赌,那就一起爆吧。 不论怎么样,都利好黄金。黄金能长持(所以不卖银泰黄金,除非亏到受不了) 很早之前在交易衰退,所以纳指涨的少;但是我们港股科技主要是修炼内功,现在内功回来了(op+zc监管放松),加息拐点又前置到市场里,继续上行没有悬念,别看最近涨了不少开始调整了,但我的判断还是坚持这只是开始。 而内部科技,是生产力发展的需要,必定是长线最受益的板块。坚定不移。 短周期上
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泰林生物
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欢乐家
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漱玉平民
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绿康生化
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惠城环保
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-13 00:03:00
黄桃罐头的高预期差——欢乐家
在此前写的《12.7 一点想法》里,我论述了共识与投资的关系,并依据这个社会规律,判断医药的持续性和可以买入熊胆概念,成功验证(虽然我卖飞了)。 那么这次,还是应用一样的客观规律,我看好黄桃罐头的彻底出圈。 并判断这不会是一时的“跟风”,而是永久地提高知名度。 每一样行为后面,都是由相应的认知主导的。而在人类社会里,没有一样认知是孤独的。 用通俗的话讲,你的道理对我有好处,我尝试了,确实是这样,那我就认你这个理,还会主动去推广你的认识。 带入到近日网络上掀起的黄桃罐头讨论的热潮。大家先是接触到认
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欢乐家
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西安饮食
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上海凯宝
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泰林生物
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以岭药业
3
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-12 16:52:23
12.12 反思为什么最近卖飞这么多
下面这些都是上周五卖掉的,今天上海凯宝20cm涨停,太龙药业涨停,爱朋医疗两天涨10%…… 卖飞正常,但是我最近卖飞的频率太高了,需要反思一下。 首先我对自己最近的择股表示肯定。 能卖飞,至少是大涨的潜力股,方向对了。 但是持有的空间没有。很早就出掉了,为什么? 主要是理解不够深刻,风格判断错误。 之前电风扇轮动太快,我就习惯地以那种方式来做。但上周开始,就已经是医药消费为主线,其他为辅,不再是轮动,而是主线全面持续上攻。 这是我判断错误。导致了操作太快,在主线里的却不敢格局,深怕A杀。但其实随
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漱玉平民
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欢乐家
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紫光股份
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山金国际
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朗玛信息
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1.47
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-12 12:01:31
双剑合璧的欢乐家
消费行不行?行。 但是普遍来说,炒的太早,没有实际反馈。 医药行不行?行。 但是普遍来说,炒的太高,没有太大空间。 那我消费+医药行不行? 能不能站着把钱挣了?! 哥,那可太行了。 感冒发烧、轻症新冠,总是难受的,食欲不振,精神不好。 北方的优良传统,美味黄桃吃一口,幸福久又久。 现在已经破圈,开始传到南方,大家抢黄桃罐头。 这个空间,不可限量。 好处用一张网友的图: 好上好,食品消费股细分龙头。 一方面收益于新冠的辅助恢复(心理) 一方面收益于修复的消费助推(实际) 双剑合璧,这题材,这市值,
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欢乐家
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青岛食品
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黑芝麻
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以岭药业
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漱玉平民
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7
5.08
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-11 08:38:59
为什么说药店不是一波流?
抢盐、抢粮,和抢药有什么区别? 有,本质情绪都是囤个安心,但实际上区别很大。 1.抢前者是真的只是图安心,用不上;囤药是真的很大概率用的上。 目前新冠还未大爆发,大部分人严重低估了此次会受感染的人数。大家认为囤了很多人不会用,也是放着过期,一波流罢了。 但是只要去关注科学和数据,就知道流感+春运+放开新冠是将导致大流行的。80%并不是开玩笑,并不是夸大。全面放开后,外面更强的也会进来,看看这个图,我们这才哪到哪? 而且,真的认为几个月就结束了?那只是第一波爆发结束了,美国、意大利、欧洲俄罗斯日本
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漱玉平民
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益丰药房
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老百姓
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大参林
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嘉事堂
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11.32
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-10 10:14:31
中阿合作的无端联想
众所周知,国内现在产能过剩,需求不足,失业率高企。放开了新冠,也是冲着恢复经济去。 中阿宏观上咱不懂,那么微观上,有没有一种可能,刚好利用此次合作的机会可以“爆一波兵”。 毕竟打美国脸,是需要实力说话的,中阿这一次张扬合作,我想离不开综合实力的输出准备。 好处有以下几点: 一则,老美打完中东我们去修,传统基建先上。 “支持亚洲基础设施投资银行向阿方提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施投资,根据换文进展,给予阿方中最不发达国家98%税目产品零关税待遇;向巴勒斯坦、也门、黎巴嫩、叙利亚等国提供人
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中油资本
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跨境通
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中国联通
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中国铁建
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爱乐达
11
52
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25.21
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-09 20:10:57
12.09读书人的事能叫卖飞吗
上海凯宝,我从启动的第一天上午就拿先手,中午捋了逻辑发了文章,下午开盘加仓;第二天卖掉过一次,然后t了下又买了回来,心想这次一定要格局到底!然后今天又又又卖飞了。。。折腾来折腾去,还不如一直拿着格局。。。 不过读书人的事能叫卖飞吗?这叫只赚自己认知内的钱
不管怎么样,再高上去我也不会去参与了。祝里面有格局的大佬们发财。 今天上午理邦仪器冲高,卖掉了,下午又涨了回来。逻辑昨天就写了很好,但最近这个电风扇实在是怕,就先卖了,不过后续还是持续关注。 还卖了嘉事堂加仓漱玉平民然后再冲高做了个T,
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上海凯宝
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漱玉平民
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国际医学
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中国黄金
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ST通葡
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1.64
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-09 12:49:01
后续防控动作和机会
一是加强对基层医疗卫生机构的设备配备和升级改造。加快推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室(门诊)建设进度,2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右。完善设备配置,包括氧疗设备、便携式肺功能仪器、指夹式脉搏血氧仪、可穿戴健康监测设备等;升级电子健康档案信息系统,鼓励有条件的为人口密集的社区或偏远的乡村配备智慧健康驿站。 (各类基础设备) 二是切实增加基层医疗卫生机构人力。要建立城市二、三级医院相关科室医师到基层出诊的制度,医联体(城市医疗集团或县域医共体,下同)的牵头医院应派出医师下沉基层
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天坛生物
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漱玉平民
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福元医药
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国际医学
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以岭药业
5
7
5
7.00
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-08 16:50:45
12.08盘中贫穷富贵再贫穷
抗原很低的时候我买过,后来想想不会这么快放开,抗原也不太谁,还是核酸好用,需求有限,就卖了。回头看看卖飞了80%,没想到打脸打的震天响。现在这个力度也太狠了,15-20%的人口,那就是 2-3 亿人的储备+滚动用量,简单测算一下,就是…em…算了,算不出来。 药今天就是大过山车,很多都是低开,然后我早上看泰宣泰继续一字,判断这个题材还能冲,于是上海凯宝挂了 8.5卖,没想到冲高才到8.3,无语了。后面泰宣开板:我就直接卖了,等他又回封,我又觉得这个概念行了,赶紧把凯宝买回来,做了个小T。还挂卖了
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漱玉平民
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嘉事堂
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太龙药业
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上海凯宝
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理邦仪器
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血库告急之代血浆明胶——药典二部明胶
当前和未来肉眼可见的血库告急,全血不足,靠几个血制品公司的库存撑不了多久(况且他们是要把血浆里的东西分离出来卖的…),在这种情况下,代血浆的空间很大很大。 代血浆——药典二部明胶,含有大量羟脯氨酸,其胶体渗透压与人血浆白蛋白相近,输入血管后依赖其胶体渗透压而起到代替和扩张血容量的作用,在治疗失血性休克时可节约部分全血。 当失血量<20% 血容量时,可单独用代血浆补充;失血量 20%-40% 血容量时,代血浆与全血各输一半;失血量>50% 血容量时,则输代血浆 1/3,全血 2/3。 适用于急性失
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 21:08:25
疫情板块的大浪淘沙
疫情板块的大浪淘沙 在三体“黑暗森林法则”中,有两个最基本的公理:一、生存是文明的第一需要。 二、文明不断增长和扩张,但宇宙中的物质总量保持不变。 在此次疫情中,也有两个最基本的道理:一、希望自己和家人不被感染是人类的本能。 二、疫情指数级扩张,但单位时间内防疫工具供给总量保持不变。 这两点结合,会给人类带来持续的危机感。 本能本就是可怕的东西,而存续(生存和繁衍)的本能则是所有本能里最可怕的。 只要防疫工具(药品、抗原、医院药店、口罩)的供给跟不上疫情的指数级爆发速度,人人自危的现象就会愈演愈
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泰林生物
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12.15继续爆亏
弱震荡的大势。 开盘按计划卖了科创50、国际医学,加仓中国中免、欢乐家,其他没动。 计划买半导体二进一,最后工作耽误了,没去买,没执行好。 然后今天庄股惠城环保-15%(一份),银泰黄金(两份)-6%,欢乐家(两份半)-5%,亏爆。基本都在止损线附近,看明天反馈。 总体判断依然是长线科技、中线消费反转、短线医药实质受益。后续还会挖掘类似黄桃罐头、电解水、V C这种受益于疫情的消费,中短都可做,逻辑上比较友好,不上头的话基本也不咬人。 然后免税我会高看一眼,富人消费受益于流动性,中产fk后也不担心
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昨天这个内需文件各个方面都提了,都提了对短线其实等于没提,短期更多的是情绪上的支持。所以今天更多是情绪上的高开,后面影响小了,就会延续之前的风格,该怎么走还是怎么走。那么主线还是交易医药实质受益和消费预期转好,半导体需要观察才能确定,可以试错冲一下二板。开盘医药分歧情况下,也可以入手实质受益的试错。 主要讲讲消费方面,目前消费板块梯队少了一个可以起到情绪堆叠作用的20cm票,大佬们不考虑一下疫情还能受益,先一步实质反转甚至需求大超预期的消费股——欢乐家? 黄桃罐头已经连续第七天在淘宝热搜榜前排,
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海南椰岛
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解析消费的各板块路径
1. 科技:消费和投资规模再上新台阶,完整内需体系全面建立;新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现,强大国内市场建设取得更大成就,关键核心技术实现重大突破,以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通 2.文旅:扩大文化和旅游消费。加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态。释放通用航空消费潜力。 3.免税:(明明属于文旅但脱开文旅单独发了一条,一定要高看一眼)更好满足中高端消费品消费需求。促进免税业健康有序发展。促进民族品牌加强同国际标准接轨,充分衔接国内消费需求,增加中高端消费品国内供
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昨天买的泰林生物,亏到爆炸。然后格局的$漱玉平民(SZ301017)$ 又回去了。国际医学刚好踩在10日线开盘,然后一路下,之后起来了一点,但是也勉勉强强守住我的止损,看明天的反馈吧。医疗今天大分歧,只有分,没有起。明天如果医疗还是起不来,进入一个短暂的情绪退潮,那我也只好按计划止损了,但是逻辑是还在的,现在还有很多很多的地方根本就没有受到大量的感染,许多人情绪还会有反复甚至加强,毕竟情绪是依据现实而产生的。 昨天加的消费免税方面,$中国中免(SH601888)$ ,还有新冠利好加消费修复方面,
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长周期上,今晚cpi大概率符合预期,加息50,然后接下去就是交易终点利率和时长。按目前的形势,美不敢赌,会比想象中的鸽。 敢赌,那就一起爆吧。 不论怎么样,都利好黄金。黄金能长持(所以不卖银泰黄金,除非亏到受不了) 很早之前在交易衰退,所以纳指涨的少;但是我们港股科技主要是修炼内功,现在内功回来了(op+zc监管放松),加息拐点又前置到市场里,继续上行没有悬念,别看最近涨了不少开始调整了,但我的判断还是坚持这只是开始。 而内部科技,是生产力发展的需要,必定是长线最受益的板块。坚定不移。 短周期上
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黄桃罐头的高预期差——欢乐家
在此前写的《12.7 一点想法》里,我论述了共识与投资的关系,并依据这个社会规律,判断医药的持续性和可以买入熊胆概念,成功验证(虽然我卖飞了)。 那么这次,还是应用一样的客观规律,我看好黄桃罐头的彻底出圈。 并判断这不会是一时的“跟风”,而是永久地提高知名度。 每一样行为后面,都是由相应的认知主导的。而在人类社会里,没有一样认知是孤独的。 用通俗的话讲,你的道理对我有好处,我尝试了,确实是这样,那我就认你这个理,还会主动去推广你的认识。 带入到近日网络上掀起的黄桃罐头讨论的热潮。大家先是接触到认
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12.12 反思为什么最近卖飞这么多
下面这些都是上周五卖掉的,今天上海凯宝20cm涨停,太龙药业涨停,爱朋医疗两天涨10%…… 卖飞正常,但是我最近卖飞的频率太高了,需要反思一下。 首先我对自己最近的择股表示肯定。 能卖飞,至少是大涨的潜力股,方向对了。 但是持有的空间没有。很早就出掉了,为什么? 主要是理解不够深刻,风格判断错误。 之前电风扇轮动太快,我就习惯地以那种方式来做。但上周开始,就已经是医药消费为主线,其他为辅,不再是轮动,而是主线全面持续上攻。 这是我判断错误。导致了操作太快,在主线里的却不敢格局,深怕A杀。但其实随
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消费行不行?行。 但是普遍来说,炒的太早,没有实际反馈。 医药行不行?行。 但是普遍来说,炒的太高,没有太大空间。 那我消费+医药行不行? 能不能站着把钱挣了?! 哥,那可太行了。 感冒发烧、轻症新冠,总是难受的,食欲不振,精神不好。 北方的优良传统,美味黄桃吃一口,幸福久又久。 现在已经破圈,开始传到南方,大家抢黄桃罐头。 这个空间,不可限量。 好处用一张网友的图: 好上好,食品消费股细分龙头。 一方面收益于新冠的辅助恢复(心理) 一方面收益于修复的消费助推(实际) 双剑合璧,这题材,这市值,
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为什么说药店不是一波流?
抢盐、抢粮,和抢药有什么区别? 有,本质情绪都是囤个安心,但实际上区别很大。 1.抢前者是真的只是图安心,用不上;囤药是真的很大概率用的上。 目前新冠还未大爆发,大部分人严重低估了此次会受感染的人数。大家认为囤了很多人不会用,也是放着过期,一波流罢了。 但是只要去关注科学和数据,就知道流感+春运+放开新冠是将导致大流行的。80%并不是开玩笑,并不是夸大。全面放开后,外面更强的也会进来,看看这个图,我们这才哪到哪? 而且,真的认为几个月就结束了?那只是第一波爆发结束了,美国、意大利、欧洲俄罗斯日本
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中阿合作的无端联想
众所周知,国内现在产能过剩,需求不足,失业率高企。放开了新冠,也是冲着恢复经济去。 中阿宏观上咱不懂,那么微观上,有没有一种可能,刚好利用此次合作的机会可以“爆一波兵”。 毕竟打美国脸,是需要实力说话的,中阿这一次张扬合作,我想离不开综合实力的输出准备。 好处有以下几点: 一则,老美打完中东我们去修,传统基建先上。 “支持亚洲基础设施投资银行向阿方提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施投资,根据换文进展,给予阿方中最不发达国家98%税目产品零关税待遇;向巴勒斯坦、也门、黎巴嫩、叙利亚等国提供人
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12.09读书人的事能叫卖飞吗
上海凯宝,我从启动的第一天上午就拿先手,中午捋了逻辑发了文章,下午开盘加仓;第二天卖掉过一次,然后t了下又买了回来,心想这次一定要格局到底!然后今天又又又卖飞了。。。折腾来折腾去,还不如一直拿着格局。。。 不过读书人的事能叫卖飞吗?这叫只赚自己认知内的钱
不管怎么样,再高上去我也不会去参与了。祝里面有格局的大佬们发财。 今天上午理邦仪器冲高,卖掉了,下午又涨了回来。逻辑昨天就写了很好,但最近这个电风扇实在是怕,就先卖了,不过后续还是持续关注。 还卖了嘉事堂加仓漱玉平民然后再冲高做了个T,
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-09 12:49:01
后续防控动作和机会
一是加强对基层医疗卫生机构的设备配备和升级改造。加快推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室(门诊)建设进度,2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右。完善设备配置,包括氧疗设备、便携式肺功能仪器、指夹式脉搏血氧仪、可穿戴健康监测设备等;升级电子健康档案信息系统,鼓励有条件的为人口密集的社区或偏远的乡村配备智慧健康驿站。 (各类基础设备) 二是切实增加基层医疗卫生机构人力。要建立城市二、三级医院相关科室医师到基层出诊的制度,医联体(城市医疗集团或县域医共体,下同)的牵头医院应派出医师下沉基层
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天坛生物
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漱玉平民
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福元医药
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国际医学
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以岭药业
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7.00
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-08 16:50:45
12.08盘中贫穷富贵再贫穷
抗原很低的时候我买过,后来想想不会这么快放开,抗原也不太谁,还是核酸好用,需求有限,就卖了。回头看看卖飞了80%,没想到打脸打的震天响。现在这个力度也太狠了,15-20%的人口,那就是 2-3 亿人的储备+滚动用量,简单测算一下,就是…em…算了,算不出来。 药今天就是大过山车,很多都是低开,然后我早上看泰宣泰继续一字,判断这个题材还能冲,于是上海凯宝挂了 8.5卖,没想到冲高才到8.3,无语了。后面泰宣开板:我就直接卖了,等他又回封,我又觉得这个概念行了,赶紧把凯宝买回来,做了个小T。还挂卖了
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漱玉平民
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嘉事堂
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太龙药业
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上海凯宝
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理邦仪器
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-17 07:26:03
血库告急之代血浆明胶——药典二部明胶
当前和未来肉眼可见的血库告急,全血不足,靠几个血制品公司的库存撑不了多久(况且他们是要把血浆里的东西分离出来卖的…),在这种情况下,代血浆的空间很大很大。 代血浆——药典二部明胶,含有大量羟脯氨酸,其胶体渗透压与人血浆白蛋白相近,输入血管后依赖其胶体渗透压而起到代替和扩张血容量的作用,在治疗失血性休克时可节约部分全血。 当失血量<20% 血容量时,可单独用代血浆补充;失血量 20%-40% 血容量时,代血浆与全血各输一半;失血量>50% 血容量时,则输代血浆 1/3,全血 2/3。 适用于急性失
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东宝生物
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华兰生物
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上海莱士
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天坛生物
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卫光生物
20
19
20
17.67
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 21:08:25
疫情板块的大浪淘沙
疫情板块的大浪淘沙 在三体“黑暗森林法则”中,有两个最基本的公理:一、生存是文明的第一需要。 二、文明不断增长和扩张,但宇宙中的物质总量保持不变。 在此次疫情中,也有两个最基本的道理:一、希望自己和家人不被感染是人类的本能。 二、疫情指数级扩张,但单位时间内防疫工具供给总量保持不变。 这两点结合,会给人类带来持续的危机感。 本能本就是可怕的东西,而存续(生存和繁衍)的本能则是所有本能里最可怕的。 只要防疫工具(药品、抗原、医院药店、口罩)的供给跟不上疫情的指数级爆发速度,人人自危的现象就会愈演愈
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泰林生物
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漱玉平民
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欢乐家
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延江股份
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道恩股份
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5.11
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 17:46:13
12.15继续爆亏
弱震荡的大势。 开盘按计划卖了科创50、国际医学,加仓中国中免、欢乐家,其他没动。 计划买半导体二进一,最后工作耽误了,没去买,没执行好。 然后今天庄股惠城环保-15%(一份),银泰黄金(两份)-6%,欢乐家(两份半)-5%,亏爆。基本都在止损线附近,看明天反馈。 总体判断依然是长线科技、中线消费反转、短线医药实质受益。后续还会挖掘类似黄桃罐头、电解水、V C这种受益于疫情的消费,中短都可做,逻辑上比较友好,不上头的话基本也不咬人。 然后免税我会高看一眼,富人消费受益于流动性,中产fk后也不担心
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中国中免
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漱玉平民
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欢乐家
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绿康生化
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惠城环保
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 05:43:27
不考虑一下疫情受益消费股?
昨天这个内需文件各个方面都提了,都提了对短线其实等于没提,短期更多的是情绪上的支持。所以今天更多是情绪上的高开,后面影响小了,就会延续之前的风格,该怎么走还是怎么走。那么主线还是交易医药实质受益和消费预期转好,半导体需要观察才能确定,可以试错冲一下二板。开盘医药分歧情况下,也可以入手实质受益的试错。 主要讲讲消费方面,目前消费板块梯队少了一个可以起到情绪堆叠作用的20cm票,大佬们不考虑一下疫情还能受益,先一步实质反转甚至需求大超预期的消费股——欢乐家? 黄桃罐头已经连续第七天在淘宝热搜榜前排,
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欢乐家
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西安饮食
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*ST人乐
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海南椰岛
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中国中免
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6.33
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-14 22:04:26
解析消费的各板块路径
1. 科技:消费和投资规模再上新台阶,完整内需体系全面建立;新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现,强大国内市场建设取得更大成就,关键核心技术实现重大突破,以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通 2.文旅:扩大文化和旅游消费。加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态。释放通用航空消费潜力。 3.免税:(明明属于文旅但脱开文旅单独发了一条,一定要高看一眼)更好满足中高端消费品消费需求。促进免税业健康有序发展。促进民族品牌加强同国际标准接轨,充分衔接国内消费需求,增加中高端消费品国内供
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中国中免
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海南椰岛
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紫光股份
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尚品宅配
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宁德时代
5
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-14 17:30:56
12.14 md黄金A股比黄金期货风险还大
昨天买的泰林生物,亏到爆炸。然后格局的$漱玉平民(SZ301017)$ 又回去了。国际医学刚好踩在10日线开盘,然后一路下,之后起来了一点,但是也勉勉强强守住我的止损,看明天的反馈吧。医疗今天大分歧,只有分,没有起。明天如果医疗还是起不来,进入一个短暂的情绪退潮,那我也只好按计划止损了,但是逻辑是还在的,现在还有很多很多的地方根本就没有受到大量的感染,许多人情绪还会有反复甚至加强,毕竟情绪是依据现实而产生的。 昨天加的消费免税方面,$中国中免(SH601888)$ ,还有新冠利好加消费修复方面,
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山金国际
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漱玉平民
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欢乐家
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泰林生物
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中国中免
0
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1.66
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-13 16:15:34
12.13 流水账
长周期上,今晚cpi大概率符合预期,加息50,然后接下去就是交易终点利率和时长。按目前的形势,美不敢赌,会比想象中的鸽。 敢赌,那就一起爆吧。 不论怎么样,都利好黄金。黄金能长持(所以不卖银泰黄金,除非亏到受不了) 很早之前在交易衰退,所以纳指涨的少;但是我们港股科技主要是修炼内功,现在内功回来了(op+zc监管放松),加息拐点又前置到市场里,继续上行没有悬念,别看最近涨了不少开始调整了,但我的判断还是坚持这只是开始。 而内部科技,是生产力发展的需要,必定是长线最受益的板块。坚定不移。 短周期上
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泰林生物
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欢乐家
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漱玉平民
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绿康生化
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惠城环保
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-13 00:03:00
黄桃罐头的高预期差——欢乐家
在此前写的《12.7 一点想法》里,我论述了共识与投资的关系,并依据这个社会规律,判断医药的持续性和可以买入熊胆概念,成功验证(虽然我卖飞了)。 那么这次,还是应用一样的客观规律,我看好黄桃罐头的彻底出圈。 并判断这不会是一时的“跟风”,而是永久地提高知名度。 每一样行为后面,都是由相应的认知主导的。而在人类社会里,没有一样认知是孤独的。 用通俗的话讲,你的道理对我有好处,我尝试了,确实是这样,那我就认你这个理,还会主动去推广你的认识。 带入到近日网络上掀起的黄桃罐头讨论的热潮。大家先是接触到认
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欢乐家
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西安饮食
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上海凯宝
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泰林生物
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以岭药业
3
6
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2.84
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-12 16:52:23
12.12 反思为什么最近卖飞这么多
下面这些都是上周五卖掉的,今天上海凯宝20cm涨停,太龙药业涨停,爱朋医疗两天涨10%…… 卖飞正常,但是我最近卖飞的频率太高了,需要反思一下。 首先我对自己最近的择股表示肯定。 能卖飞,至少是大涨的潜力股,方向对了。 但是持有的空间没有。很早就出掉了,为什么? 主要是理解不够深刻,风格判断错误。 之前电风扇轮动太快,我就习惯地以那种方式来做。但上周开始,就已经是医药消费为主线,其他为辅,不再是轮动,而是主线全面持续上攻。 这是我判断错误。导致了操作太快,在主线里的却不敢格局,深怕A杀。但其实随
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漱玉平民
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欢乐家
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紫光股份
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山金国际
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朗玛信息
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1.47
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-12 12:01:31
双剑合璧的欢乐家
消费行不行?行。 但是普遍来说,炒的太早,没有实际反馈。 医药行不行?行。 但是普遍来说,炒的太高,没有太大空间。 那我消费+医药行不行? 能不能站着把钱挣了?! 哥,那可太行了。 感冒发烧、轻症新冠,总是难受的,食欲不振,精神不好。 北方的优良传统,美味黄桃吃一口,幸福久又久。 现在已经破圈,开始传到南方,大家抢黄桃罐头。 这个空间,不可限量。 好处用一张网友的图: 好上好,食品消费股细分龙头。 一方面收益于新冠的辅助恢复(心理) 一方面收益于修复的消费助推(实际) 双剑合璧,这题材,这市值,
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欢乐家
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青岛食品
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黑芝麻
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以岭药业
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漱玉平民
0
0
7
5.08
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-11 08:38:59
为什么说药店不是一波流?
抢盐、抢粮,和抢药有什么区别? 有,本质情绪都是囤个安心,但实际上区别很大。 1.抢前者是真的只是图安心,用不上;囤药是真的很大概率用的上。 目前新冠还未大爆发,大部分人严重低估了此次会受感染的人数。大家认为囤了很多人不会用,也是放着过期,一波流罢了。 但是只要去关注科学和数据,就知道流感+春运+放开新冠是将导致大流行的。80%并不是开玩笑,并不是夸大。全面放开后,外面更强的也会进来,看看这个图,我们这才哪到哪? 而且,真的认为几个月就结束了?那只是第一波爆发结束了,美国、意大利、欧洲俄罗斯日本
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漱玉平民
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益丰药房
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老百姓
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大参林
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嘉事堂
3
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11.32
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-10 10:14:31
中阿合作的无端联想
众所周知,国内现在产能过剩,需求不足,失业率高企。放开了新冠,也是冲着恢复经济去。 中阿宏观上咱不懂,那么微观上,有没有一种可能,刚好利用此次合作的机会可以“爆一波兵”。 毕竟打美国脸,是需要实力说话的,中阿这一次张扬合作,我想离不开综合实力的输出准备。 好处有以下几点: 一则,老美打完中东我们去修,传统基建先上。 “支持亚洲基础设施投资银行向阿方提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施投资,根据换文进展,给予阿方中最不发达国家98%税目产品零关税待遇;向巴勒斯坦、也门、黎巴嫩、叙利亚等国提供人
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中油资本
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跨境通
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中国联通
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中国铁建
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爱乐达
11
52
37
25.21
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-09 20:10:57
12.09读书人的事能叫卖飞吗
上海凯宝,我从启动的第一天上午就拿先手,中午捋了逻辑发了文章,下午开盘加仓;第二天卖掉过一次,然后t了下又买了回来,心想这次一定要格局到底!然后今天又又又卖飞了。。。折腾来折腾去,还不如一直拿着格局。。。 不过读书人的事能叫卖飞吗?这叫只赚自己认知内的钱
不管怎么样,再高上去我也不会去参与了。祝里面有格局的大佬们发财。 今天上午理邦仪器冲高,卖掉了,下午又涨了回来。逻辑昨天就写了很好,但最近这个电风扇实在是怕,就先卖了,不过后续还是持续关注。 还卖了嘉事堂加仓漱玉平民然后再冲高做了个T,
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上海凯宝
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漱玉平民
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国际医学
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中国黄金
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ST通葡
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-09 12:49:01
后续防控动作和机会
一是加强对基层医疗卫生机构的设备配备和升级改造。加快推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室(门诊)建设进度,2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右。完善设备配置,包括氧疗设备、便携式肺功能仪器、指夹式脉搏血氧仪、可穿戴健康监测设备等;升级电子健康档案信息系统,鼓励有条件的为人口密集的社区或偏远的乡村配备智慧健康驿站。 (各类基础设备) 二是切实增加基层医疗卫生机构人力。要建立城市二、三级医院相关科室医师到基层出诊的制度,医联体(城市医疗集团或县域医共体,下同)的牵头医院应派出医师下沉基层
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天坛生物
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福元医药
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国际医学
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以岭药业
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-08 16:50:45
12.08盘中贫穷富贵再贫穷
抗原很低的时候我买过,后来想想不会这么快放开,抗原也不太谁,还是核酸好用,需求有限,就卖了。回头看看卖飞了80%,没想到打脸打的震天响。现在这个力度也太狠了,15-20%的人口,那就是 2-3 亿人的储备+滚动用量,简单测算一下,就是…em…算了,算不出来。 药今天就是大过山车,很多都是低开,然后我早上看泰宣泰继续一字,判断这个题材还能冲,于是上海凯宝挂了 8.5卖,没想到冲高才到8.3,无语了。后面泰宣开板:我就直接卖了,等他又回封,我又觉得这个概念行了,赶紧把凯宝买回来,做了个小T。还挂卖了
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漱玉平民
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嘉事堂
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太龙药业
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上海凯宝
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剑盾
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血库告急之代血浆明胶——药典二部明胶
当前和未来肉眼可见的血库告急,全血不足,靠几个血制品公司的库存撑不了多久(况且他们是要把血浆里的东西分离出来卖的…),在这种情况下,代血浆的空间很大很大。 代血浆——药典二部明胶,含有大量羟脯氨酸,其胶体渗透压与人血浆白蛋白相近,输入血管后依赖其胶体渗透压而起到代替和扩张血容量的作用,在治疗失血性休克时可节约部分全血。 当失血量<20% 血容量时,可单独用代血浆补充;失血量 20%-40% 血容量时,代血浆与全血各输一半;失血量>50% 血容量时,则输代血浆 1/3,全血 2/3。 适用于急性失
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东宝生物
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 21:08:25
疫情板块的大浪淘沙
疫情板块的大浪淘沙 在三体“黑暗森林法则”中,有两个最基本的公理:一、生存是文明的第一需要。 二、文明不断增长和扩张,但宇宙中的物质总量保持不变。 在此次疫情中,也有两个最基本的道理:一、希望自己和家人不被感染是人类的本能。 二、疫情指数级扩张,但单位时间内防疫工具供给总量保持不变。 这两点结合,会给人类带来持续的危机感。 本能本就是可怕的东西,而存续(生存和繁衍)的本能则是所有本能里最可怕的。 只要防疫工具(药品、抗原、医院药店、口罩)的供给跟不上疫情的指数级爆发速度,人人自危的现象就会愈演愈
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12.15继续爆亏
弱震荡的大势。 开盘按计划卖了科创50、国际医学,加仓中国中免、欢乐家,其他没动。 计划买半导体二进一,最后工作耽误了,没去买,没执行好。 然后今天庄股惠城环保-15%(一份),银泰黄金(两份)-6%,欢乐家(两份半)-5%,亏爆。基本都在止损线附近,看明天反馈。 总体判断依然是长线科技、中线消费反转、短线医药实质受益。后续还会挖掘类似黄桃罐头、电解水、V C这种受益于疫情的消费,中短都可做,逻辑上比较友好,不上头的话基本也不咬人。 然后免税我会高看一眼,富人消费受益于流动性,中产fk后也不担心
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无师自通的龙头选手
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不考虑一下疫情受益消费股?
昨天这个内需文件各个方面都提了,都提了对短线其实等于没提,短期更多的是情绪上的支持。所以今天更多是情绪上的高开,后面影响小了,就会延续之前的风格,该怎么走还是怎么走。那么主线还是交易医药实质受益和消费预期转好,半导体需要观察才能确定,可以试错冲一下二板。开盘医药分歧情况下,也可以入手实质受益的试错。 主要讲讲消费方面,目前消费板块梯队少了一个可以起到情绪堆叠作用的20cm票,大佬们不考虑一下疫情还能受益,先一步实质反转甚至需求大超预期的消费股——欢乐家? 黄桃罐头已经连续第七天在淘宝热搜榜前排,
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中国中免
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无师自通的龙头选手
2022-12-14 22:04:26
解析消费的各板块路径
1. 科技:消费和投资规模再上新台阶,完整内需体系全面建立;新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现,强大国内市场建设取得更大成就,关键核心技术实现重大突破,以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通 2.文旅:扩大文化和旅游消费。加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态。释放通用航空消费潜力。 3.免税:(明明属于文旅但脱开文旅单独发了一条,一定要高看一眼)更好满足中高端消费品消费需求。促进免税业健康有序发展。促进民族品牌加强同国际标准接轨,充分衔接国内消费需求,增加中高端消费品国内供
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昨天买的泰林生物,亏到爆炸。然后格局的$漱玉平民(SZ301017)$ 又回去了。国际医学刚好踩在10日线开盘,然后一路下,之后起来了一点,但是也勉勉强强守住我的止损,看明天的反馈吧。医疗今天大分歧,只有分,没有起。明天如果医疗还是起不来,进入一个短暂的情绪退潮,那我也只好按计划止损了,但是逻辑是还在的,现在还有很多很多的地方根本就没有受到大量的感染,许多人情绪还会有反复甚至加强,毕竟情绪是依据现实而产生的。 昨天加的消费免税方面,$中国中免(SH601888)$ ,还有新冠利好加消费修复方面,
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长周期上,今晚cpi大概率符合预期,加息50,然后接下去就是交易终点利率和时长。按目前的形势,美不敢赌,会比想象中的鸽。 敢赌,那就一起爆吧。 不论怎么样,都利好黄金。黄金能长持(所以不卖银泰黄金,除非亏到受不了) 很早之前在交易衰退,所以纳指涨的少;但是我们港股科技主要是修炼内功,现在内功回来了(op+zc监管放松),加息拐点又前置到市场里,继续上行没有悬念,别看最近涨了不少开始调整了,但我的判断还是坚持这只是开始。 而内部科技,是生产力发展的需要,必定是长线最受益的板块。坚定不移。 短周期上
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在此前写的《12.7 一点想法》里,我论述了共识与投资的关系,并依据这个社会规律,判断医药的持续性和可以买入熊胆概念,成功验证(虽然我卖飞了)。 那么这次,还是应用一样的客观规律,我看好黄桃罐头的彻底出圈。 并判断这不会是一时的“跟风”,而是永久地提高知名度。 每一样行为后面,都是由相应的认知主导的。而在人类社会里,没有一样认知是孤独的。 用通俗的话讲,你的道理对我有好处,我尝试了,确实是这样,那我就认你这个理,还会主动去推广你的认识。 带入到近日网络上掀起的黄桃罐头讨论的热潮。大家先是接触到认
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下面这些都是上周五卖掉的,今天上海凯宝20cm涨停,太龙药业涨停,爱朋医疗两天涨10%…… 卖飞正常,但是我最近卖飞的频率太高了,需要反思一下。 首先我对自己最近的择股表示肯定。 能卖飞,至少是大涨的潜力股,方向对了。 但是持有的空间没有。很早就出掉了,为什么? 主要是理解不够深刻,风格判断错误。 之前电风扇轮动太快,我就习惯地以那种方式来做。但上周开始,就已经是医药消费为主线,其他为辅,不再是轮动,而是主线全面持续上攻。 这是我判断错误。导致了操作太快,在主线里的却不敢格局,深怕A杀。但其实随
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双剑合璧的欢乐家
消费行不行?行。 但是普遍来说,炒的太早,没有实际反馈。 医药行不行?行。 但是普遍来说,炒的太高,没有太大空间。 那我消费+医药行不行? 能不能站着把钱挣了?! 哥,那可太行了。 感冒发烧、轻症新冠,总是难受的,食欲不振,精神不好。 北方的优良传统,美味黄桃吃一口,幸福久又久。 现在已经破圈,开始传到南方,大家抢黄桃罐头。 这个空间,不可限量。 好处用一张网友的图: 好上好,食品消费股细分龙头。 一方面收益于新冠的辅助恢复(心理) 一方面收益于修复的消费助推(实际) 双剑合璧,这题材,这市值,
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青岛食品
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以岭药业
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无师自通的龙头选手
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为什么说药店不是一波流?
抢盐、抢粮,和抢药有什么区别? 有,本质情绪都是囤个安心,但实际上区别很大。 1.抢前者是真的只是图安心,用不上;囤药是真的很大概率用的上。 目前新冠还未大爆发,大部分人严重低估了此次会受感染的人数。大家认为囤了很多人不会用,也是放着过期,一波流罢了。 但是只要去关注科学和数据,就知道流感+春运+放开新冠是将导致大流行的。80%并不是开玩笑,并不是夸大。全面放开后,外面更强的也会进来,看看这个图,我们这才哪到哪? 而且,真的认为几个月就结束了?那只是第一波爆发结束了,美国、意大利、欧洲俄罗斯日本
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-10 10:14:31
中阿合作的无端联想
众所周知,国内现在产能过剩,需求不足,失业率高企。放开了新冠,也是冲着恢复经济去。 中阿宏观上咱不懂,那么微观上,有没有一种可能,刚好利用此次合作的机会可以“爆一波兵”。 毕竟打美国脸,是需要实力说话的,中阿这一次张扬合作,我想离不开综合实力的输出准备。 好处有以下几点: 一则,老美打完中东我们去修,传统基建先上。 “支持亚洲基础设施投资银行向阿方提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施投资,根据换文进展,给予阿方中最不发达国家98%税目产品零关税待遇;向巴勒斯坦、也门、黎巴嫩、叙利亚等国提供人
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中油资本
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跨境通
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中国联通
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中国铁建
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爱乐达
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-09 20:10:57
12.09读书人的事能叫卖飞吗
上海凯宝,我从启动的第一天上午就拿先手,中午捋了逻辑发了文章,下午开盘加仓;第二天卖掉过一次,然后t了下又买了回来,心想这次一定要格局到底!然后今天又又又卖飞了。。。折腾来折腾去,还不如一直拿着格局。。。 不过读书人的事能叫卖飞吗?这叫只赚自己认知内的钱
不管怎么样,再高上去我也不会去参与了。祝里面有格局的大佬们发财。 今天上午理邦仪器冲高,卖掉了,下午又涨了回来。逻辑昨天就写了很好,但最近这个电风扇实在是怕,就先卖了,不过后续还是持续关注。 还卖了嘉事堂加仓漱玉平民然后再冲高做了个T,
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上海凯宝
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漱玉平民
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国际医学
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中国黄金
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ST通葡
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-09 12:49:01
后续防控动作和机会
一是加强对基层医疗卫生机构的设备配备和升级改造。加快推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室(门诊)建设进度,2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右。完善设备配置,包括氧疗设备、便携式肺功能仪器、指夹式脉搏血氧仪、可穿戴健康监测设备等;升级电子健康档案信息系统,鼓励有条件的为人口密集的社区或偏远的乡村配备智慧健康驿站。 (各类基础设备) 二是切实增加基层医疗卫生机构人力。要建立城市二、三级医院相关科室医师到基层出诊的制度,医联体(城市医疗集团或县域医共体,下同)的牵头医院应派出医师下沉基层
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天坛生物
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漱玉平民
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福元医药
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国际医学
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以岭药业
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-08 16:50:45
12.08盘中贫穷富贵再贫穷
抗原很低的时候我买过,后来想想不会这么快放开,抗原也不太谁,还是核酸好用,需求有限,就卖了。回头看看卖飞了80%,没想到打脸打的震天响。现在这个力度也太狠了,15-20%的人口,那就是 2-3 亿人的储备+滚动用量,简单测算一下,就是…em…算了,算不出来。 药今天就是大过山车,很多都是低开,然后我早上看泰宣泰继续一字,判断这个题材还能冲,于是上海凯宝挂了 8.5卖,没想到冲高才到8.3,无语了。后面泰宣开板:我就直接卖了,等他又回封,我又觉得这个概念行了,赶紧把凯宝买回来,做了个小T。还挂卖了
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漱玉平民
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嘉事堂
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太龙药业
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上海凯宝
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理邦仪器
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-17 07:26:03
血库告急之代血浆明胶——药典二部明胶
当前和未来肉眼可见的血库告急,全血不足,靠几个血制品公司的库存撑不了多久(况且他们是要把血浆里的东西分离出来卖的…),在这种情况下,代血浆的空间很大很大。 代血浆——药典二部明胶,含有大量羟脯氨酸,其胶体渗透压与人血浆白蛋白相近,输入血管后依赖其胶体渗透压而起到代替和扩张血容量的作用,在治疗失血性休克时可节约部分全血。 当失血量<20% 血容量时,可单独用代血浆补充;失血量 20%-40% 血容量时,代血浆与全血各输一半;失血量>50% 血容量时,则输代血浆 1/3,全血 2/3。 适用于急性失
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东宝生物
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华兰生物
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上海莱士
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天坛生物
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卫光生物
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17.67
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 21:08:25
疫情板块的大浪淘沙
疫情板块的大浪淘沙 在三体“黑暗森林法则”中,有两个最基本的公理:一、生存是文明的第一需要。 二、文明不断增长和扩张,但宇宙中的物质总量保持不变。 在此次疫情中,也有两个最基本的道理:一、希望自己和家人不被感染是人类的本能。 二、疫情指数级扩张,但单位时间内防疫工具供给总量保持不变。 这两点结合,会给人类带来持续的危机感。 本能本就是可怕的东西,而存续(生存和繁衍)的本能则是所有本能里最可怕的。 只要防疫工具(药品、抗原、医院药店、口罩)的供给跟不上疫情的指数级爆发速度,人人自危的现象就会愈演愈
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泰林生物
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漱玉平民
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欢乐家
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延江股份
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道恩股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 17:46:13
12.15继续爆亏
弱震荡的大势。 开盘按计划卖了科创50、国际医学,加仓中国中免、欢乐家,其他没动。 计划买半导体二进一,最后工作耽误了,没去买,没执行好。 然后今天庄股惠城环保-15%(一份),银泰黄金(两份)-6%,欢乐家(两份半)-5%,亏爆。基本都在止损线附近,看明天反馈。 总体判断依然是长线科技、中线消费反转、短线医药实质受益。后续还会挖掘类似黄桃罐头、电解水、V C这种受益于疫情的消费,中短都可做,逻辑上比较友好,不上头的话基本也不咬人。 然后免税我会高看一眼,富人消费受益于流动性,中产fk后也不担心
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中国中免
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漱玉平民
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欢乐家
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绿康生化
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惠城环保
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1.44
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-15 05:43:27
不考虑一下疫情受益消费股?
昨天这个内需文件各个方面都提了,都提了对短线其实等于没提,短期更多的是情绪上的支持。所以今天更多是情绪上的高开,后面影响小了,就会延续之前的风格,该怎么走还是怎么走。那么主线还是交易医药实质受益和消费预期转好,半导体需要观察才能确定,可以试错冲一下二板。开盘医药分歧情况下,也可以入手实质受益的试错。 主要讲讲消费方面,目前消费板块梯队少了一个可以起到情绪堆叠作用的20cm票,大佬们不考虑一下疫情还能受益,先一步实质反转甚至需求大超预期的消费股——欢乐家? 黄桃罐头已经连续第七天在淘宝热搜榜前排,
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欢乐家
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西安饮食
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*ST人乐
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海南椰岛
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中国中免
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6.33
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-14 22:04:26
解析消费的各板块路径
1. 科技:消费和投资规模再上新台阶,完整内需体系全面建立;新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现,强大国内市场建设取得更大成就,关键核心技术实现重大突破,以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通 2.文旅:扩大文化和旅游消费。加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态。释放通用航空消费潜力。 3.免税:(明明属于文旅但脱开文旅单独发了一条,一定要高看一眼)更好满足中高端消费品消费需求。促进免税业健康有序发展。促进民族品牌加强同国际标准接轨,充分衔接国内消费需求,增加中高端消费品国内供
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中国中免
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海南椰岛
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紫光股份
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尚品宅配
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宁德时代
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9.71
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-14 17:30:56
12.14 md黄金A股比黄金期货风险还大
昨天买的泰林生物,亏到爆炸。然后格局的$漱玉平民(SZ301017)$ 又回去了。国际医学刚好踩在10日线开盘,然后一路下,之后起来了一点,但是也勉勉强强守住我的止损,看明天的反馈吧。医疗今天大分歧,只有分,没有起。明天如果医疗还是起不来,进入一个短暂的情绪退潮,那我也只好按计划止损了,但是逻辑是还在的,现在还有很多很多的地方根本就没有受到大量的感染,许多人情绪还会有反复甚至加强,毕竟情绪是依据现实而产生的。 昨天加的消费免税方面,$中国中免(SH601888)$ ,还有新冠利好加消费修复方面,
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山金国际
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漱玉平民
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欢乐家
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泰林生物
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中国中免
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1.66
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-13 16:15:34
12.13 流水账
长周期上,今晚cpi大概率符合预期,加息50,然后接下去就是交易终点利率和时长。按目前的形势,美不敢赌,会比想象中的鸽。 敢赌,那就一起爆吧。 不论怎么样,都利好黄金。黄金能长持(所以不卖银泰黄金,除非亏到受不了) 很早之前在交易衰退,所以纳指涨的少;但是我们港股科技主要是修炼内功,现在内功回来了(op+zc监管放松),加息拐点又前置到市场里,继续上行没有悬念,别看最近涨了不少开始调整了,但我的判断还是坚持这只是开始。 而内部科技,是生产力发展的需要,必定是长线最受益的板块。坚定不移。 短周期上
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泰林生物
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欢乐家
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漱玉平民
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绿康生化
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惠城环保
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1.94
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-13 00:03:00
黄桃罐头的高预期差——欢乐家
在此前写的《12.7 一点想法》里,我论述了共识与投资的关系,并依据这个社会规律,判断医药的持续性和可以买入熊胆概念,成功验证(虽然我卖飞了)。 那么这次,还是应用一样的客观规律,我看好黄桃罐头的彻底出圈。 并判断这不会是一时的“跟风”,而是永久地提高知名度。 每一样行为后面,都是由相应的认知主导的。而在人类社会里,没有一样认知是孤独的。 用通俗的话讲,你的道理对我有好处,我尝试了,确实是这样,那我就认你这个理,还会主动去推广你的认识。 带入到近日网络上掀起的黄桃罐头讨论的热潮。大家先是接触到认
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欢乐家
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西安饮食
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上海凯宝
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泰林生物
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以岭药业
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2.84
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-12 16:52:23
12.12 反思为什么最近卖飞这么多
下面这些都是上周五卖掉的,今天上海凯宝20cm涨停,太龙药业涨停,爱朋医疗两天涨10%…… 卖飞正常,但是我最近卖飞的频率太高了,需要反思一下。 首先我对自己最近的择股表示肯定。 能卖飞,至少是大涨的潜力股,方向对了。 但是持有的空间没有。很早就出掉了,为什么? 主要是理解不够深刻,风格判断错误。 之前电风扇轮动太快,我就习惯地以那种方式来做。但上周开始,就已经是医药消费为主线,其他为辅,不再是轮动,而是主线全面持续上攻。 这是我判断错误。导致了操作太快,在主线里的却不敢格局,深怕A杀。但其实随
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漱玉平民
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欢乐家
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紫光股份
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山金国际
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朗玛信息
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1.47
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-12 12:01:31
双剑合璧的欢乐家
消费行不行?行。 但是普遍来说,炒的太早,没有实际反馈。 医药行不行?行。 但是普遍来说,炒的太高,没有太大空间。 那我消费+医药行不行? 能不能站着把钱挣了?! 哥,那可太行了。 感冒发烧、轻症新冠,总是难受的,食欲不振,精神不好。 北方的优良传统,美味黄桃吃一口,幸福久又久。 现在已经破圈,开始传到南方,大家抢黄桃罐头。 这个空间,不可限量。 好处用一张网友的图: 好上好,食品消费股细分龙头。 一方面收益于新冠的辅助恢复(心理) 一方面收益于修复的消费助推(实际) 双剑合璧,这题材,这市值,
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欢乐家
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青岛食品
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黑芝麻
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以岭药业
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漱玉平民
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0
7
5.08
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-11 08:38:59
为什么说药店不是一波流?
抢盐、抢粮,和抢药有什么区别? 有,本质情绪都是囤个安心,但实际上区别很大。 1.抢前者是真的只是图安心,用不上;囤药是真的很大概率用的上。 目前新冠还未大爆发,大部分人严重低估了此次会受感染的人数。大家认为囤了很多人不会用,也是放着过期,一波流罢了。 但是只要去关注科学和数据,就知道流感+春运+放开新冠是将导致大流行的。80%并不是开玩笑,并不是夸大。全面放开后,外面更强的也会进来,看看这个图,我们这才哪到哪? 而且,真的认为几个月就结束了?那只是第一波爆发结束了,美国、意大利、欧洲俄罗斯日本
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漱玉平民
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益丰药房
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老百姓
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大参林
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嘉事堂
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-10 10:14:31
中阿合作的无端联想
众所周知,国内现在产能过剩,需求不足,失业率高企。放开了新冠,也是冲着恢复经济去。 中阿宏观上咱不懂,那么微观上,有没有一种可能,刚好利用此次合作的机会可以“爆一波兵”。 毕竟打美国脸,是需要实力说话的,中阿这一次张扬合作,我想离不开综合实力的输出准备。 好处有以下几点: 一则,老美打完中东我们去修,传统基建先上。 “支持亚洲基础设施投资银行向阿方提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施投资,根据换文进展,给予阿方中最不发达国家98%税目产品零关税待遇;向巴勒斯坦、也门、黎巴嫩、叙利亚等国提供人
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中油资本
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跨境通
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中国联通
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中国铁建
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爱乐达
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无师自通的龙头选手
2022-12-09 20:10:57
12.09读书人的事能叫卖飞吗
上海凯宝,我从启动的第一天上午就拿先手,中午捋了逻辑发了文章,下午开盘加仓;第二天卖掉过一次,然后t了下又买了回来,心想这次一定要格局到底!然后今天又又又卖飞了。。。折腾来折腾去,还不如一直拿着格局。。。 不过读书人的事能叫卖飞吗?这叫只赚自己认知内的钱
不管怎么样,再高上去我也不会去参与了。祝里面有格局的大佬们发财。 今天上午理邦仪器冲高,卖掉了,下午又涨了回来。逻辑昨天就写了很好,但最近这个电风扇实在是怕,就先卖了,不过后续还是持续关注。 还卖了嘉事堂加仓漱玉平民然后再冲高做了个T,
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上海凯宝
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漱玉平民
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国际医学
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中国黄金
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ST通葡
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剑盾
无师自通的龙头选手
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后续防控动作和机会
一是加强对基层医疗卫生机构的设备配备和升级改造。加快推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室(门诊)建设进度,2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右。完善设备配置,包括氧疗设备、便携式肺功能仪器、指夹式脉搏血氧仪、可穿戴健康监测设备等;升级电子健康档案信息系统,鼓励有条件的为人口密集的社区或偏远的乡村配备智慧健康驿站。 (各类基础设备) 二是切实增加基层医疗卫生机构人力。要建立城市二、三级医院相关科室医师到基层出诊的制度,医联体(城市医疗集团或县域医共体,下同)的牵头医院应派出医师下沉基层
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天坛生物
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漱玉平民
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福元医药
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国际医学
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以岭药业
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-12-08 16:50:45
12.08盘中贫穷富贵再贫穷
抗原很低的时候我买过,后来想想不会这么快放开,抗原也不太谁,还是核酸好用,需求有限,就卖了。回头看看卖飞了80%,没想到打脸打的震天响。现在这个力度也太狠了,15-20%的人口,那就是 2-3 亿人的储备+滚动用量,简单测算一下,就是…em…算了,算不出来。 药今天就是大过山车,很多都是低开,然后我早上看泰宣泰继续一字,判断这个题材还能冲,于是上海凯宝挂了 8.5卖,没想到冲高才到8.3,无语了。后面泰宣开板:我就直接卖了,等他又回封,我又觉得这个概念行了,赶紧把凯宝买回来,做了个小T。还挂卖了
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