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剑盾
概率盈亏比;信息认知力(隔壁剑盾的小马甲)
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-11-01 18:34:46
11.1大阳
今天是久违的大阳,就像连续阴雨的天气后,突然地放晴,心中的阴霾也随之一扫而光。 最近的消息很多,像供销社,大会之前我也研究过,中农浙农中禾天鹅等等几个标的都买过,最近又炒了起来。像yqfk,最近又有人收到消息,说要开始有序开放了,这个其实大会就说过“完善医疗基础建设”,很多人就开始做联想,从那时候起就是一条暗线。 包括金四的消息,其实我应该关注的比较多,但是炒起来也是在10.10那里开始的,同样的预期,之前进去的都被埋的很厉害,但最近包括用友中软和税友都涨的很好,卖飞很多很多。 还有腾讯的消息,
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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中芯国际
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中微公司
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-31 18:52:03
说点“阴谋论”
自10.10以来,是有专业的做空势力在集团化作战的。 当然,做空也需要有现实依据,只靠资金体量和消息很容易被反杀,毕竟苍蝇难叮无缝的蛋。 不过我们现在不仅有缝,而且它眼见着难以合上——那就是房地产链条。 2022年10月10日,做空势力吹响进攻号角,有目的性地在这个裂缝上狠狠敲了一凿子,极大地加速了整个房地产产业链的崩坏。 港就别说了,太狠。只说大A。最近被集火的包括但不限于万科A、海螺水泥、贵州茅台(没错这也是地产链,杀的是同一条裤子的金融品属性,保留居住/消费属性)、工商银行(让利和坏账)、
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贵州茅台
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万科A
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腾讯控股
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工商银行
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格力电器
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-30 09:56:59
简析科创板新阶段和新风险 附技术分析
1 关于做市商 下周一做市商就要落地了,这个没有坏处,有好处,但是好处很小,一是流动性从此会抬升上一个小台阶;二是提高了关注度,短期内会增加一点场外资金。总体来说意义大于实际。 今天说他是新阶段,不是因为做市商,而是因为社会发展的新阶段已经到来。 2 关于新阶段和新风险 目前的大格局下,大力提高生产力已经是全社会共识。在这样的共识中,自上而下会逐渐营造出适合创新革新的氛围。Zc支持,制度优化,资本投入……很多东西会变成合力。 现在外面已经扯下了那块布,赤裸裸地就是要围追堵截,哪怕自损和扩大化也在
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中芯国际
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天合光能
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中微公司
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金山办公
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派能科技
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2.70
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-29 14:45:31
简析今天的会议审议
这是gwy提请的rdcw,级别top1,而且是在昨天的一体化后连续表态。自22号结束后一周内大佬们连续指名道姓强调这方面,在这样的节点,这个关切可是非常不一般的。 这其中透露出来的信号我们要非常重视、格外重视、尤其重视。 2 “牢牢抓住数字技术发展主动权,把握新一轮科技革命和产业变革发展先机,大力发展数字经济。” 这个去年提过,叫做“准确把握新一轮科技革命和产业变革发展先机”,也有“在新一轮科技革命和产业变革发展战略性新兴产业”,但是一部分成了,一部分没声音了。然后今年就整顿了大基金,抓了一批人
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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用友网络
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中芯国际
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 23:26:42
一体化政务的简单分析 2
今天发布了全国一体化政务大数据体系建设指南。 1 “《指南》提出,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。 到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成。” 23年底,这个时间就要把框架做好,进度会很快。而且在这个大会刚落定的时间点上,又明确了具体时间,这项
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紫光股份
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光环新网
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美利云
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南天信息
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宝信软件
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 21:18:27
暂别海螺,两年多的心路历程
海螺水泥,我是在两年前的高位买入的,当时很多大白马都涨得很好。我就想,防水的雨虹能一直涨,海螺盘整好几个月了,一直不涨,没道理啊,海螺肯定也还能再上一个台阶。就开始买入。 然后当天就吃到了一个涨停。 心里那个得意。觉得果然大白马的组团大涨少不了海螺水泥的,于是开始认真的看论坛,找资讯,觉得水泥就是未来,觉得一切都在扩张,一带一路,西部大开发,美丽乡村建设,房地产火爆,水泥现货的价格也在攀升,水泥大有可为,然后加仓了。 后来冲高卖了,回落又买了回来,而且买的更多了。因为觉得逻辑不变,应该继续买入。
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海螺水泥
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 19:12:01
政务一体化建设的确定性大机会
…算力设施一体化。合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系,完善政务大数据算力管理措施,整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施,优化全国政务云建设布局,提升政务云资源管理运营水平,提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力。$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$ $美利云(SZ000815)$ ……各地区各部门按需建设政务数据实时交换系统,支持海量数据高速传输,实现数据分钟级共享,形成安全稳定、运行高效的数据供应链。 ……合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系
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光环新网
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宝信软件
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美利云
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佳力图
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-27 20:52:47
10.26
最近科技涨的还可以,但是一直以来跌的太多了。 我定投了两年,成本比较高,不知道这一波科技涨势能持续多久。 我自己一直认为科技进步是发展的第一要义,就去布局提高生产效率的指数,比如科创50etf、人工智能etf,都是一直在定投的指数,还有$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ ,也是认为新兴平台可以为科技发展提供新的平台,比如阿里腾讯的云计算,tx的社交和游戏,阿里的购物,美团等,大量依托于互联网能效的企业会促进互联网生产力的发展。渡过吃人口红利的阶段后,自然而然就会朝着更高
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紫光股份
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光环新网
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沧州大化
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-19 17:59:31
10.19
今天维w结束,权重资金撤退 利空大的(酒)也开始借此机会空一下,很多资金也开始落袋为安,想要等待下一次抄底。 但是事情真的会进展的这么顺利吗? 很多资金出来,想要在更深的地方进行抄底。但很有可能,现在就是底部。之后的趋势就是不断地向上再向上,只有在分歧之中,才能找到真正的主线,未来的主线一定是在科技创新之中的。 ——— 今天的操作卖出了新产业,尾盘买入了$沧州大化(SH600230)$ ,之前就说过他突破盘整区间回落的时候我会买入,现在就是这个时候。整体的逻辑,其实没有发生变化,所谓的天然气降价
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沧州大化
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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海螺水泥
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-18 18:55:29
10.18
过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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汉商集团
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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新产业
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昊华科技
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海螺水泥
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-17 18:43:36
10.17
今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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天禾股份
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汉商集团
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新产业
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沧州大化
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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天禾股份
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敦煌种业
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新纺退
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-15 13:25:12
10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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沧州大化
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天禾股份
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紫光股份
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光环新网
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新纺退
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0.43
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-04-13 16:06:44
全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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用友网络
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紫光股份
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光环新网
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2.80
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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数据港
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宝信软件
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美利云
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无师自通的龙头选手
2022-11-01 18:34:46
11.1大阳
今天是久违的大阳,就像连续阴雨的天气后,突然地放晴,心中的阴霾也随之一扫而光。 最近的消息很多,像供销社,大会之前我也研究过,中农浙农中禾天鹅等等几个标的都买过,最近又炒了起来。像yqfk,最近又有人收到消息,说要开始有序开放了,这个其实大会就说过“完善医疗基础建设”,很多人就开始做联想,从那时候起就是一条暗线。 包括金四的消息,其实我应该关注的比较多,但是炒起来也是在10.10那里开始的,同样的预期,之前进去的都被埋的很厉害,但最近包括用友中软和税友都涨的很好,卖飞很多很多。 还有腾讯的消息,
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紫光股份
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中芯国际
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中微公司
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无师自通的龙头选手
2022-10-31 18:52:03
说点“阴谋论”
自10.10以来,是有专业的做空势力在集团化作战的。 当然,做空也需要有现实依据,只靠资金体量和消息很容易被反杀,毕竟苍蝇难叮无缝的蛋。 不过我们现在不仅有缝,而且它眼见着难以合上——那就是房地产链条。 2022年10月10日,做空势力吹响进攻号角,有目的性地在这个裂缝上狠狠敲了一凿子,极大地加速了整个房地产产业链的崩坏。 港就别说了,太狠。只说大A。最近被集火的包括但不限于万科A、海螺水泥、贵州茅台(没错这也是地产链,杀的是同一条裤子的金融品属性,保留居住/消费属性)、工商银行(让利和坏账)、
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贵州茅台
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-30 09:56:59
简析科创板新阶段和新风险 附技术分析
1 关于做市商 下周一做市商就要落地了,这个没有坏处,有好处,但是好处很小,一是流动性从此会抬升上一个小台阶;二是提高了关注度,短期内会增加一点场外资金。总体来说意义大于实际。 今天说他是新阶段,不是因为做市商,而是因为社会发展的新阶段已经到来。 2 关于新阶段和新风险 目前的大格局下,大力提高生产力已经是全社会共识。在这样的共识中,自上而下会逐渐营造出适合创新革新的氛围。Zc支持,制度优化,资本投入……很多东西会变成合力。 现在外面已经扯下了那块布,赤裸裸地就是要围追堵截,哪怕自损和扩大化也在
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中芯国际
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天合光能
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中微公司
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金山办公
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派能科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-29 14:45:31
简析今天的会议审议
这是gwy提请的rdcw,级别top1,而且是在昨天的一体化后连续表态。自22号结束后一周内大佬们连续指名道姓强调这方面,在这样的节点,这个关切可是非常不一般的。 这其中透露出来的信号我们要非常重视、格外重视、尤其重视。 2 “牢牢抓住数字技术发展主动权,把握新一轮科技革命和产业变革发展先机,大力发展数字经济。” 这个去年提过,叫做“准确把握新一轮科技革命和产业变革发展先机”,也有“在新一轮科技革命和产业变革发展战略性新兴产业”,但是一部分成了,一部分没声音了。然后今年就整顿了大基金,抓了一批人
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无师自通的龙头选手
2022-10-28 23:26:42
一体化政务的简单分析 2
今天发布了全国一体化政务大数据体系建设指南。 1 “《指南》提出,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。 到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成。” 23年底,这个时间就要把框架做好,进度会很快。而且在这个大会刚落定的时间点上,又明确了具体时间,这项
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南天信息
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宝信软件
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暂别海螺,两年多的心路历程
海螺水泥,我是在两年前的高位买入的,当时很多大白马都涨得很好。我就想,防水的雨虹能一直涨,海螺盘整好几个月了,一直不涨,没道理啊,海螺肯定也还能再上一个台阶。就开始买入。 然后当天就吃到了一个涨停。 心里那个得意。觉得果然大白马的组团大涨少不了海螺水泥的,于是开始认真的看论坛,找资讯,觉得水泥就是未来,觉得一切都在扩张,一带一路,西部大开发,美丽乡村建设,房地产火爆,水泥现货的价格也在攀升,水泥大有可为,然后加仓了。 后来冲高卖了,回落又买了回来,而且买的更多了。因为觉得逻辑不变,应该继续买入。
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无师自通的龙头选手
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政务一体化建设的确定性大机会
…算力设施一体化。合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系,完善政务大数据算力管理措施,整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施,优化全国政务云建设布局,提升政务云资源管理运营水平,提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力。$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$ $美利云(SZ000815)$ ……各地区各部门按需建设政务数据实时交换系统,支持海量数据高速传输,实现数据分钟级共享,形成安全稳定、运行高效的数据供应链。 ……合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系
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光环新网
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宝信软件
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
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10.26
最近科技涨的还可以,但是一直以来跌的太多了。 我定投了两年,成本比较高,不知道这一波科技涨势能持续多久。 我自己一直认为科技进步是发展的第一要义,就去布局提高生产效率的指数,比如科创50etf、人工智能etf,都是一直在定投的指数,还有$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ ,也是认为新兴平台可以为科技发展提供新的平台,比如阿里腾讯的云计算,tx的社交和游戏,阿里的购物,美团等,大量依托于互联网能效的企业会促进互联网生产力的发展。渡过吃人口红利的阶段后,自然而然就会朝着更高
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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2022-10-19 17:59:31
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今天维w结束,权重资金撤退 利空大的(酒)也开始借此机会空一下,很多资金也开始落袋为安,想要等待下一次抄底。 但是事情真的会进展的这么顺利吗? 很多资金出来,想要在更深的地方进行抄底。但很有可能,现在就是底部。之后的趋势就是不断地向上再向上,只有在分歧之中,才能找到真正的主线,未来的主线一定是在科技创新之中的。 ——— 今天的操作卖出了新产业,尾盘买入了$沧州大化(SH600230)$ ,之前就说过他突破盘整区间回落的时候我会买入,现在就是这个时候。整体的逻辑,其实没有发生变化,所谓的天然气降价
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过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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汉商集团
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今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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无师自通的龙头选手
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解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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剑盾
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全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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数据港
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宝信软件
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美利云
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佳力图
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-11-01 18:34:46
11.1大阳
今天是久违的大阳,就像连续阴雨的天气后,突然地放晴,心中的阴霾也随之一扫而光。 最近的消息很多,像供销社,大会之前我也研究过,中农浙农中禾天鹅等等几个标的都买过,最近又炒了起来。像yqfk,最近又有人收到消息,说要开始有序开放了,这个其实大会就说过“完善医疗基础建设”,很多人就开始做联想,从那时候起就是一条暗线。 包括金四的消息,其实我应该关注的比较多,但是炒起来也是在10.10那里开始的,同样的预期,之前进去的都被埋的很厉害,但最近包括用友中软和税友都涨的很好,卖飞很多很多。 还有腾讯的消息,
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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中芯国际
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中微公司
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-31 18:52:03
说点“阴谋论”
自10.10以来,是有专业的做空势力在集团化作战的。 当然,做空也需要有现实依据,只靠资金体量和消息很容易被反杀,毕竟苍蝇难叮无缝的蛋。 不过我们现在不仅有缝,而且它眼见着难以合上——那就是房地产链条。 2022年10月10日,做空势力吹响进攻号角,有目的性地在这个裂缝上狠狠敲了一凿子,极大地加速了整个房地产产业链的崩坏。 港就别说了,太狠。只说大A。最近被集火的包括但不限于万科A、海螺水泥、贵州茅台(没错这也是地产链,杀的是同一条裤子的金融品属性,保留居住/消费属性)、工商银行(让利和坏账)、
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贵州茅台
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万科A
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腾讯控股
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工商银行
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格力电器
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-30 09:56:59
简析科创板新阶段和新风险 附技术分析
1 关于做市商 下周一做市商就要落地了,这个没有坏处,有好处,但是好处很小,一是流动性从此会抬升上一个小台阶;二是提高了关注度,短期内会增加一点场外资金。总体来说意义大于实际。 今天说他是新阶段,不是因为做市商,而是因为社会发展的新阶段已经到来。 2 关于新阶段和新风险 目前的大格局下,大力提高生产力已经是全社会共识。在这样的共识中,自上而下会逐渐营造出适合创新革新的氛围。Zc支持,制度优化,资本投入……很多东西会变成合力。 现在外面已经扯下了那块布,赤裸裸地就是要围追堵截,哪怕自损和扩大化也在
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中芯国际
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天合光能
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中微公司
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金山办公
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派能科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-29 14:45:31
简析今天的会议审议
这是gwy提请的rdcw,级别top1,而且是在昨天的一体化后连续表态。自22号结束后一周内大佬们连续指名道姓强调这方面,在这样的节点,这个关切可是非常不一般的。 这其中透露出来的信号我们要非常重视、格外重视、尤其重视。 2 “牢牢抓住数字技术发展主动权,把握新一轮科技革命和产业变革发展先机,大力发展数字经济。” 这个去年提过,叫做“准确把握新一轮科技革命和产业变革发展先机”,也有“在新一轮科技革命和产业变革发展战略性新兴产业”,但是一部分成了,一部分没声音了。然后今年就整顿了大基金,抓了一批人
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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用友网络
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中芯国际
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 23:26:42
一体化政务的简单分析 2
今天发布了全国一体化政务大数据体系建设指南。 1 “《指南》提出,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。 到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成。” 23年底,这个时间就要把框架做好,进度会很快。而且在这个大会刚落定的时间点上,又明确了具体时间,这项
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紫光股份
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光环新网
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美利云
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南天信息
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宝信软件
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 21:18:27
暂别海螺,两年多的心路历程
海螺水泥,我是在两年前的高位买入的,当时很多大白马都涨得很好。我就想,防水的雨虹能一直涨,海螺盘整好几个月了,一直不涨,没道理啊,海螺肯定也还能再上一个台阶。就开始买入。 然后当天就吃到了一个涨停。 心里那个得意。觉得果然大白马的组团大涨少不了海螺水泥的,于是开始认真的看论坛,找资讯,觉得水泥就是未来,觉得一切都在扩张,一带一路,西部大开发,美丽乡村建设,房地产火爆,水泥现货的价格也在攀升,水泥大有可为,然后加仓了。 后来冲高卖了,回落又买了回来,而且买的更多了。因为觉得逻辑不变,应该继续买入。
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海螺水泥
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 19:12:01
政务一体化建设的确定性大机会
…算力设施一体化。合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系,完善政务大数据算力管理措施,整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施,优化全国政务云建设布局,提升政务云资源管理运营水平,提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力。$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$ $美利云(SZ000815)$ ……各地区各部门按需建设政务数据实时交换系统,支持海量数据高速传输,实现数据分钟级共享,形成安全稳定、运行高效的数据供应链。 ……合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系
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光环新网
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宝信软件
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美利云
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佳力图
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-27 20:52:47
10.26
最近科技涨的还可以,但是一直以来跌的太多了。 我定投了两年,成本比较高,不知道这一波科技涨势能持续多久。 我自己一直认为科技进步是发展的第一要义,就去布局提高生产效率的指数,比如科创50etf、人工智能etf,都是一直在定投的指数,还有$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ ,也是认为新兴平台可以为科技发展提供新的平台,比如阿里腾讯的云计算,tx的社交和游戏,阿里的购物,美团等,大量依托于互联网能效的企业会促进互联网生产力的发展。渡过吃人口红利的阶段后,自然而然就会朝着更高
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紫光股份
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光环新网
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沧州大化
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-19 17:59:31
10.19
今天维w结束,权重资金撤退 利空大的(酒)也开始借此机会空一下,很多资金也开始落袋为安,想要等待下一次抄底。 但是事情真的会进展的这么顺利吗? 很多资金出来,想要在更深的地方进行抄底。但很有可能,现在就是底部。之后的趋势就是不断地向上再向上,只有在分歧之中,才能找到真正的主线,未来的主线一定是在科技创新之中的。 ——— 今天的操作卖出了新产业,尾盘买入了$沧州大化(SH600230)$ ,之前就说过他突破盘整区间回落的时候我会买入,现在就是这个时候。整体的逻辑,其实没有发生变化,所谓的天然气降价
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沧州大化
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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海螺水泥
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-18 18:55:29
10.18
过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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汉商集团
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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新产业
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昊华科技
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海螺水泥
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-17 18:43:36
10.17
今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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天禾股份
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汉商集团
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新产业
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沧州大化
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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天禾股份
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敦煌种业
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新纺退
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-15 13:25:12
10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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沧州大化
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天禾股份
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紫光股份
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光环新网
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新纺退
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-04-13 16:06:44
全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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用友网络
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紫光股份
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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宝信软件
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2022-11-01 18:34:46
11.1大阳
今天是久违的大阳,就像连续阴雨的天气后,突然地放晴,心中的阴霾也随之一扫而光。 最近的消息很多,像供销社,大会之前我也研究过,中农浙农中禾天鹅等等几个标的都买过,最近又炒了起来。像yqfk,最近又有人收到消息,说要开始有序开放了,这个其实大会就说过“完善医疗基础建设”,很多人就开始做联想,从那时候起就是一条暗线。 包括金四的消息,其实我应该关注的比较多,但是炒起来也是在10.10那里开始的,同样的预期,之前进去的都被埋的很厉害,但最近包括用友中软和税友都涨的很好,卖飞很多很多。 还有腾讯的消息,
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无师自通的龙头选手
2022-10-31 18:52:03
说点“阴谋论”
自10.10以来,是有专业的做空势力在集团化作战的。 当然,做空也需要有现实依据,只靠资金体量和消息很容易被反杀,毕竟苍蝇难叮无缝的蛋。 不过我们现在不仅有缝,而且它眼见着难以合上——那就是房地产链条。 2022年10月10日,做空势力吹响进攻号角,有目的性地在这个裂缝上狠狠敲了一凿子,极大地加速了整个房地产产业链的崩坏。 港就别说了,太狠。只说大A。最近被集火的包括但不限于万科A、海螺水泥、贵州茅台(没错这也是地产链,杀的是同一条裤子的金融品属性,保留居住/消费属性)、工商银行(让利和坏账)、
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2022-10-30 09:56:59
简析科创板新阶段和新风险 附技术分析
1 关于做市商 下周一做市商就要落地了,这个没有坏处,有好处,但是好处很小,一是流动性从此会抬升上一个小台阶;二是提高了关注度,短期内会增加一点场外资金。总体来说意义大于实际。 今天说他是新阶段,不是因为做市商,而是因为社会发展的新阶段已经到来。 2 关于新阶段和新风险 目前的大格局下,大力提高生产力已经是全社会共识。在这样的共识中,自上而下会逐渐营造出适合创新革新的氛围。Zc支持,制度优化,资本投入……很多东西会变成合力。 现在外面已经扯下了那块布,赤裸裸地就是要围追堵截,哪怕自损和扩大化也在
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简析今天的会议审议
这是gwy提请的rdcw,级别top1,而且是在昨天的一体化后连续表态。自22号结束后一周内大佬们连续指名道姓强调这方面,在这样的节点,这个关切可是非常不一般的。 这其中透露出来的信号我们要非常重视、格外重视、尤其重视。 2 “牢牢抓住数字技术发展主动权,把握新一轮科技革命和产业变革发展先机,大力发展数字经济。” 这个去年提过,叫做“准确把握新一轮科技革命和产业变革发展先机”,也有“在新一轮科技革命和产业变革发展战略性新兴产业”,但是一部分成了,一部分没声音了。然后今年就整顿了大基金,抓了一批人
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2022-10-28 23:26:42
一体化政务的简单分析 2
今天发布了全国一体化政务大数据体系建设指南。 1 “《指南》提出,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。 到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成。” 23年底,这个时间就要把框架做好,进度会很快。而且在这个大会刚落定的时间点上,又明确了具体时间,这项
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暂别海螺,两年多的心路历程
海螺水泥,我是在两年前的高位买入的,当时很多大白马都涨得很好。我就想,防水的雨虹能一直涨,海螺盘整好几个月了,一直不涨,没道理啊,海螺肯定也还能再上一个台阶。就开始买入。 然后当天就吃到了一个涨停。 心里那个得意。觉得果然大白马的组团大涨少不了海螺水泥的,于是开始认真的看论坛,找资讯,觉得水泥就是未来,觉得一切都在扩张,一带一路,西部大开发,美丽乡村建设,房地产火爆,水泥现货的价格也在攀升,水泥大有可为,然后加仓了。 后来冲高卖了,回落又买了回来,而且买的更多了。因为觉得逻辑不变,应该继续买入。
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海螺水泥
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无师自通的龙头选手
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政务一体化建设的确定性大机会
…算力设施一体化。合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系,完善政务大数据算力管理措施,整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施,优化全国政务云建设布局,提升政务云资源管理运营水平,提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力。$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$ $美利云(SZ000815)$ ……各地区各部门按需建设政务数据实时交换系统,支持海量数据高速传输,实现数据分钟级共享,形成安全稳定、运行高效的数据供应链。 ……合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系
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光环新网
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-27 20:52:47
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最近科技涨的还可以,但是一直以来跌的太多了。 我定投了两年,成本比较高,不知道这一波科技涨势能持续多久。 我自己一直认为科技进步是发展的第一要义,就去布局提高生产效率的指数,比如科创50etf、人工智能etf,都是一直在定投的指数,还有$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ ,也是认为新兴平台可以为科技发展提供新的平台,比如阿里腾讯的云计算,tx的社交和游戏,阿里的购物,美团等,大量依托于互联网能效的企业会促进互联网生产力的发展。渡过吃人口红利的阶段后,自然而然就会朝着更高
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2022-10-19 17:59:31
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今天维w结束,权重资金撤退 利空大的(酒)也开始借此机会空一下,很多资金也开始落袋为安,想要等待下一次抄底。 但是事情真的会进展的这么顺利吗? 很多资金出来,想要在更深的地方进行抄底。但很有可能,现在就是底部。之后的趋势就是不断地向上再向上,只有在分歧之中,才能找到真正的主线,未来的主线一定是在科技创新之中的。 ——— 今天的操作卖出了新产业,尾盘买入了$沧州大化(SH600230)$ ,之前就说过他突破盘整区间回落的时候我会买入,现在就是这个时候。整体的逻辑,其实没有发生变化,所谓的天然气降价
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过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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2022-10-17 18:43:36
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今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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2022-10-15 13:25:12
10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-04-13 16:06:44
全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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用友网络
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紫光股份
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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数据港
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宝信软件
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美利云
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佳力图
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-11-01 18:34:46
11.1大阳
今天是久违的大阳,就像连续阴雨的天气后,突然地放晴,心中的阴霾也随之一扫而光。 最近的消息很多,像供销社,大会之前我也研究过,中农浙农中禾天鹅等等几个标的都买过,最近又炒了起来。像yqfk,最近又有人收到消息,说要开始有序开放了,这个其实大会就说过“完善医疗基础建设”,很多人就开始做联想,从那时候起就是一条暗线。 包括金四的消息,其实我应该关注的比较多,但是炒起来也是在10.10那里开始的,同样的预期,之前进去的都被埋的很厉害,但最近包括用友中软和税友都涨的很好,卖飞很多很多。 还有腾讯的消息,
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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中芯国际
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中微公司
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-31 18:52:03
说点“阴谋论”
自10.10以来,是有专业的做空势力在集团化作战的。 当然,做空也需要有现实依据,只靠资金体量和消息很容易被反杀,毕竟苍蝇难叮无缝的蛋。 不过我们现在不仅有缝,而且它眼见着难以合上——那就是房地产链条。 2022年10月10日,做空势力吹响进攻号角,有目的性地在这个裂缝上狠狠敲了一凿子,极大地加速了整个房地产产业链的崩坏。 港就别说了,太狠。只说大A。最近被集火的包括但不限于万科A、海螺水泥、贵州茅台(没错这也是地产链,杀的是同一条裤子的金融品属性,保留居住/消费属性)、工商银行(让利和坏账)、
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贵州茅台
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万科A
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腾讯控股
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工商银行
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格力电器
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-30 09:56:59
简析科创板新阶段和新风险 附技术分析
1 关于做市商 下周一做市商就要落地了,这个没有坏处,有好处,但是好处很小,一是流动性从此会抬升上一个小台阶;二是提高了关注度,短期内会增加一点场外资金。总体来说意义大于实际。 今天说他是新阶段,不是因为做市商,而是因为社会发展的新阶段已经到来。 2 关于新阶段和新风险 目前的大格局下,大力提高生产力已经是全社会共识。在这样的共识中,自上而下会逐渐营造出适合创新革新的氛围。Zc支持,制度优化,资本投入……很多东西会变成合力。 现在外面已经扯下了那块布,赤裸裸地就是要围追堵截,哪怕自损和扩大化也在
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中芯国际
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天合光能
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中微公司
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金山办公
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派能科技
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-29 14:45:31
简析今天的会议审议
这是gwy提请的rdcw,级别top1,而且是在昨天的一体化后连续表态。自22号结束后一周内大佬们连续指名道姓强调这方面,在这样的节点,这个关切可是非常不一般的。 这其中透露出来的信号我们要非常重视、格外重视、尤其重视。 2 “牢牢抓住数字技术发展主动权,把握新一轮科技革命和产业变革发展先机,大力发展数字经济。” 这个去年提过,叫做“准确把握新一轮科技革命和产业变革发展先机”,也有“在新一轮科技革命和产业变革发展战略性新兴产业”,但是一部分成了,一部分没声音了。然后今年就整顿了大基金,抓了一批人
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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用友网络
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中芯国际
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 23:26:42
一体化政务的简单分析 2
今天发布了全国一体化政务大数据体系建设指南。 1 “《指南》提出,目标2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。 到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。“一数一源、多源校核”等数据治理机制基本形成。” 23年底,这个时间就要把框架做好,进度会很快。而且在这个大会刚落定的时间点上,又明确了具体时间,这项
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紫光股份
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光环新网
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美利云
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南天信息
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宝信软件
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 21:18:27
暂别海螺,两年多的心路历程
海螺水泥,我是在两年前的高位买入的,当时很多大白马都涨得很好。我就想,防水的雨虹能一直涨,海螺盘整好几个月了,一直不涨,没道理啊,海螺肯定也还能再上一个台阶。就开始买入。 然后当天就吃到了一个涨停。 心里那个得意。觉得果然大白马的组团大涨少不了海螺水泥的,于是开始认真的看论坛,找资讯,觉得水泥就是未来,觉得一切都在扩张,一带一路,西部大开发,美丽乡村建设,房地产火爆,水泥现货的价格也在攀升,水泥大有可为,然后加仓了。 后来冲高卖了,回落又买了回来,而且买的更多了。因为觉得逻辑不变,应该继续买入。
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海螺水泥
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-28 19:12:01
政务一体化建设的确定性大机会
…算力设施一体化。合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系,完善政务大数据算力管理措施,整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施,优化全国政务云建设布局,提升政务云资源管理运营水平,提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力。$光环新网(SZ300383)$ $宝信软件(SH600845)$ $美利云(SZ000815)$ ……各地区各部门按需建设政务数据实时交换系统,支持海量数据高速传输,实现数据分钟级共享,形成安全稳定、运行高效的数据供应链。 ……合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系
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光环新网
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宝信软件
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佳力图
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-27 20:52:47
10.26
最近科技涨的还可以,但是一直以来跌的太多了。 我定投了两年,成本比较高,不知道这一波科技涨势能持续多久。 我自己一直认为科技进步是发展的第一要义,就去布局提高生产效率的指数,比如科创50etf、人工智能etf,都是一直在定投的指数,还有$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ ,也是认为新兴平台可以为科技发展提供新的平台,比如阿里腾讯的云计算,tx的社交和游戏,阿里的购物,美团等,大量依托于互联网能效的企业会促进互联网生产力的发展。渡过吃人口红利的阶段后,自然而然就会朝着更高
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紫光股份
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光环新网
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沧州大化
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-19 17:59:31
10.19
今天维w结束,权重资金撤退 利空大的(酒)也开始借此机会空一下,很多资金也开始落袋为安,想要等待下一次抄底。 但是事情真的会进展的这么顺利吗? 很多资金出来,想要在更深的地方进行抄底。但很有可能,现在就是底部。之后的趋势就是不断地向上再向上,只有在分歧之中,才能找到真正的主线,未来的主线一定是在科技创新之中的。 ——— 今天的操作卖出了新产业,尾盘买入了$沧州大化(SH600230)$ ,之前就说过他突破盘整区间回落的时候我会买入,现在就是这个时候。整体的逻辑,其实没有发生变化,所谓的天然气降价
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沧州大化
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紫光股份
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光环新网
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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海螺水泥
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-18 18:55:29
10.18
过去做了很多判断,大方向都对了,小方向选股都G了。有时候甚至怀疑自己,是不是要去随大流,跟大V,自己做的这么烂,根本对不起自己“蹉跎”的这么多岁月。不过又想,既然大方向能对,没理由选股会错,只是需要分散一点,不要压宝,要确定性。 闲聊就这样吧。 今日操作,买入$昊华科技(SH600378)$ 。逻辑:机构开始回补仓位,这个股是电子气体,半导体,内在硬核,机构持股比例极高,达到90%。卖出意愿很弱,买入意愿强。机构回补偏大盘和本身自己就在的地方,抱团会加强。看到新高。 $新产业(SZ3008
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汉商集团
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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新产业
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昊华科技
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海螺水泥
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-17 18:43:36
10.17
今天盘面比较好,除了之前热门的信创还有医疗,其他各种各样的都涨起来了。盘中出了个基金回购的消息,让大家的信心高涨,其实现在的市场不缺钱,只要信心起来了,什么都好说,不过情绪只能代表短期,还是需要源源不断的信念。 当然现在在全球美联储加息末尾的情况下,我们全球的风险资产都会偏向宽松,十一月后是一个转折点,有不少资金已经在进行埋伏。三千点绝对不是悲观的时刻。 早上看农业板块没什么反应,于是下午冲高就卖掉了天禾股份。看着前面卖飞的沧州大化,再再再次流下了没有格局的泪水。 今早新开了$新产业(SZ300
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天禾股份
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汉商集团
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新产业
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沧州大化
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-16 13:30:08
解读19、20的变化
这是19: 深化供给侧结构性改革 实施区域协调发展战略 加快建设创新型国家 加快完善社会主义市场经济体制 实施乡村振兴战略 推动形成全面开放新格局 这是20: 构建高水平社会主义市场经济体制 建设现代化产业体系 全面推进乡村振兴 促进区域协调发屐 推进高水平对外开放 下面是变化和解读: 一、【加快完善】——【构建高水平】 高水平,高质量,提升生产效率,争取到第一梯队,核心是新型工业化,数字化,意味着用科技力量武装传统技术,升级改造。 二、新增。核心就是【科技、创新、人才】。重提科教兴国,迫在眉睫
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海康威视
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天禾股份
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敦煌种业
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新纺退
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紫光股份
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-10-15 13:25:12
10.14复盘
今天大盘大涨,一方面是确实低位,加上外围有好转,很自然地需要一个修复,一个方面是weiw需要,不论如何,让大家都比较开心。而涨的好的依然是信创,加了个医材,写到这里想起当时中的新股$C美好(SZ301363)$ ,当时其实想到了医材这一点,如果炒起来新股将是最好的弹性标的,但是我比较稳健,这个股估值确实高了,开盘就卖比较符合我的一贯思路。第二天,这个股没有跌下去,我就知道肯定有资金在承接,也想买来着,但是思来想去还是没有踏入,说到底还是因为研究不够吧,运气也不好哈哈。 昨晚美CPI出来,全球暴跌
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沧州大化
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天禾股份
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紫光股份
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光环新网
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新纺退
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-04-13 16:06:44
全国统一大市场只有物流吗?
要建立全国统一大市场,说实话物流很有必要,但没什么难度。 难的是人与人之间、区域与区域之间的要素高低差额。 正是这种差额决定了壁垒。 希望既得利益者主动松口?hh,真爱开玩笑。 那怎么突破? 靠数据穿透。 数字人民币、企业上云、政务云、数据化运营…一切的一切都是为了全国一盘棋。 以前难以做到,因为下面要蒙,做点小动作,你也没什么办法,只能层层检验,多方核查,效率太低,成本却太高。 但现在不一样了。科技手段已经足够。 人体的血管很重要,几乎遍布全身,但遍布更多的是神经末梢。一个健康的躯体不能送不到
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用友网络
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紫光股份
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光环新网
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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-20 15:13:08
论东数西算之IDC估值修复
国际上对IDC企业估值一般不用pe,而是采用EV/EBITDA进行计算,行业常态是30-40X,但21年国内IDC均值约为21倍,光环新网的EV/EBITDA估值约16倍,龙头之一,却显著低于行业均值。 先不加上东数西算的一大新增量,只靠行业正常的增长率,也能在22年完成估值修复。保守估计,22年底取EV/EBITDA26倍,光环新网能自然向上修复60%(即能到20),行业平均能修复25%。 现在有了九核新增集群,小的idc公司被pass,pue定了就只会用头部的几家。完全的供给侧出清,格局稳定
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光环新网
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数据港
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