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为国接盘的公社达人
2022-11-01 11:39:14
【广发机械】油服行业近况点评
今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力,此前2020年疫情
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中海油服
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为国接盘的公社达人
2022-11-01 11:38:49
【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件 运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司,道通科技充电桩产品质量更高;相较海外电气巨头A
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道通科技
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为国接盘的公社达人
2022-11-01 11:38:05
【西部食品】独家标签票顺鑫农业:底部反转趋势确立,建议重点关注20221101
🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响,过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂,市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间,从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌,当前市场对于公司没有好的预期,估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响,收入及利润大幅下滑,同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立,白酒重回正增长通道,三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善:1)白牛二新国标落地后,三季度恢复增长,未来2-3年会继续增长;2)公司6月份
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为国接盘的公社达人
2022-11-01 11:37:36
【企业通信 激光雷达】三季度更新
企业通信市场:海外市场需求得到持续验证,可重点关注欧洲市场后续进展 1)亿联网络连续三个季度业绩高增,除了汇率因素加成外,核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平,后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场,两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2)当前背景下,欧洲市场需求反馈乐观,影响渠道商拿货因素在于欧元贬值(亿联产品美元定价),公司已调整策略应对,可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量,可关注四季度基本面迎来边际改善的个
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2022-11-01 11:37:18
【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031
行业动态: EVA价格:10月31日,部分EVA出厂价格较上周五下降,发泡料出厂价格为17600~20000元/吨,较上周五下降0~1500元/吨;EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨,较上周五下降0~2300元/吨;EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨,较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平,EVA发泡料价格为2360美元/吨;EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨;EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 国内EVA企业装置动态:10月31日,国
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2022-11-01 11:36:35
【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31)
宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(22H1占5%);抖音在Q3占比超越天猫;线下开始通过经销商进
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为国接盘的公社达人
2022-11-01 11:36:12
中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,10月28日报价29.8万元/吨,10月31日报价29.8万元/吨,累计降价25.2万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,10月28日报价10.8万元/吨,10月31日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,10月28日报价6.4万元/吨,10月31日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1
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2022-11-01 11:35:49
【东吴电新】每日速递(2022/11/01)
公告纵览 【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备,中国电气装备将成为公司的直接控股股东,公司的实际控制人仍为国务院国资委。 【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见,终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。 【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行,本期债券发行额为7亿元。 【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理,仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
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2022-11-01 11:35:02
【广发机械】机械行业3季报的简单总结
机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下: 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看,分层明显。专用设备景气度依然是比较高的, 经济关联度比较高的几个子领域仍然承压(工程机械&工业自动化)。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的,油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后,锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%,风电设备板块为-4.71%,工业自动化为3.53%。利润
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 22:06:17
【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元,环比上期跌幅3-4%,公司2022年来首次下调硅片价格,回
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为国接盘的公社达人
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五年大周期开启,强call东方通
东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率,中间件业务一旦起量,利润弹性巨大
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【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店
在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后,我们在周末新增推荐连锁药店板块,我们认为连锁药店板块:1)估值性价比优良,重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%,当前对应2023年PE仍处于相对低位。2)尽管当前疫情复杂,但从医疗需求陆续恢复出发,目前已基本是底部区域,我们认为严肃医疗需求(院内)预计将逐步扩展到院外市场。3)业绩确定性属于2023年的稀缺属性,我们认为在相对复杂的外部经营环境下,连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。 连锁药店推荐排序:一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 22:03:35
【广发电子】澜起科技:Q3扣非归母净利环比向上,DDR5渗透持续
22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元(YoY 80.88%);归母净利润9.99亿元(YoY 94.94%);扣非归母净利润7.66亿元(YoY 112.39%)。 单季度看,公司Q3实现营收9.54亿元(YoY 9.91%,QoQ-7.11%);净利润3.18亿元(YoY 55.12%,QoQ-15.2%);扣非归母净利润2.73亿元(YoY 49.18%,QoQ 4.2%)。 互连芯片环比正增长。 (1)互连类芯片产品,Q3实现营收7.16亿元(QoQ 8.1
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2022-10-31 22:03:09
【宝丰能源】-被误杀了,公司的公开解释转述
2022年10月24日,宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》,对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况,现将有关事项说明如下: 一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展,对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构,以及中间产品的产品规模和产品结构,终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯
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为国接盘的公社达人
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隆基绿能(601212)2022Q3业绩会交流纪要20221031
2022年前三季度硅片出货61.6GW,对外销售占比50%,单晶组件出货31.12GW,都是外销产品。公司加大新技术研发投入,2021年4月以来,连续11次刷新电池转换效率,2022年底公司HPBC开始投产,未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况?目前主要的销售市场,溢价与成本? HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景,这是他主要定位的市场。试销方面,在欧洲和日本,客户还是非常欢迎,包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不
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【广发机械】油服行业近况点评
今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力,此前2020年疫情
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【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件 运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司,道通科技充电桩产品质量更高;相较海外电气巨头A
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【西部食品】独家标签票顺鑫农业:底部反转趋势确立,建议重点关注20221101
🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响,过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂,市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间,从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌,当前市场对于公司没有好的预期,估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响,收入及利润大幅下滑,同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立,白酒重回正增长通道,三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善:1)白牛二新国标落地后,三季度恢复增长,未来2-3年会继续增长;2)公司6月份
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【企业通信 激光雷达】三季度更新
企业通信市场:海外市场需求得到持续验证,可重点关注欧洲市场后续进展 1)亿联网络连续三个季度业绩高增,除了汇率因素加成外,核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平,后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场,两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2)当前背景下,欧洲市场需求反馈乐观,影响渠道商拿货因素在于欧元贬值(亿联产品美元定价),公司已调整策略应对,可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量,可关注四季度基本面迎来边际改善的个
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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031
行业动态: EVA价格:10月31日,部分EVA出厂价格较上周五下降,发泡料出厂价格为17600~20000元/吨,较上周五下降0~1500元/吨;EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨,较上周五下降0~2300元/吨;EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨,较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平,EVA发泡料价格为2360美元/吨;EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨;EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 国内EVA企业装置动态:10月31日,国
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【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31)
宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(22H1占5%);抖音在Q3占比超越天猫;线下开始通过经销商进
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中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,10月28日报价29.8万元/吨,10月31日报价29.8万元/吨,累计降价25.2万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,10月28日报价10.8万元/吨,10月31日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,10月28日报价6.4万元/吨,10月31日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1
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【东吴电新】每日速递(2022/11/01)
公告纵览 【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备,中国电气装备将成为公司的直接控股股东,公司的实际控制人仍为国务院国资委。 【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见,终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。 【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行,本期债券发行额为7亿元。 【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理,仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
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机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下: 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看,分层明显。专用设备景气度依然是比较高的, 经济关联度比较高的几个子领域仍然承压(工程机械&工业自动化)。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的,油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后,锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%,风电设备板块为-4.71%,工业自动化为3.53%。利润
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【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元,环比上期跌幅3-4%,公司2022年来首次下调硅片价格,回
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五年大周期开启,强call东方通
东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率,中间件业务一旦起量,利润弹性巨大
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【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店
在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后,我们在周末新增推荐连锁药店板块,我们认为连锁药店板块:1)估值性价比优良,重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%,当前对应2023年PE仍处于相对低位。2)尽管当前疫情复杂,但从医疗需求陆续恢复出发,目前已基本是底部区域,我们认为严肃医疗需求(院内)预计将逐步扩展到院外市场。3)业绩确定性属于2023年的稀缺属性,我们认为在相对复杂的外部经营环境下,连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。 连锁药店推荐排序:一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老
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【广发电子】澜起科技:Q3扣非归母净利环比向上,DDR5渗透持续
22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元(YoY 80.88%);归母净利润9.99亿元(YoY 94.94%);扣非归母净利润7.66亿元(YoY 112.39%)。 单季度看,公司Q3实现营收9.54亿元(YoY 9.91%,QoQ-7.11%);净利润3.18亿元(YoY 55.12%,QoQ-15.2%);扣非归母净利润2.73亿元(YoY 49.18%,QoQ 4.2%)。 互连芯片环比正增长。 (1)互连类芯片产品,Q3实现营收7.16亿元(QoQ 8.1
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 22:03:09
【宝丰能源】-被误杀了,公司的公开解释转述
2022年10月24日,宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》,对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况,现将有关事项说明如下: 一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展,对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构,以及中间产品的产品规模和产品结构,终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯
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宝丰能源
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 22:02:24
隆基绿能(601212)2022Q3业绩会交流纪要20221031
2022年前三季度硅片出货61.6GW,对外销售占比50%,单晶组件出货31.12GW,都是外销产品。公司加大新技术研发投入,2021年4月以来,连续11次刷新电池转换效率,2022年底公司HPBC开始投产,未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况?目前主要的销售市场,溢价与成本? HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景,这是他主要定位的市场。试销方面,在欧洲和日本,客户还是非常欢迎,包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不
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隆基绿能
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2022-11-01 11:39:14
【广发机械】油服行业近况点评
今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力,此前2020年疫情
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中海油服
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2022-11-01 11:38:49
【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件 运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司,道通科技充电桩产品质量更高;相较海外电气巨头A
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道通科技
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2022-11-01 11:38:05
【西部食品】独家标签票顺鑫农业:底部反转趋势确立,建议重点关注20221101
🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响,过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂,市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间,从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌,当前市场对于公司没有好的预期,估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响,收入及利润大幅下滑,同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立,白酒重回正增长通道,三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善:1)白牛二新国标落地后,三季度恢复增长,未来2-3年会继续增长;2)公司6月份
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2022-11-01 11:37:36
【企业通信 激光雷达】三季度更新
企业通信市场:海外市场需求得到持续验证,可重点关注欧洲市场后续进展 1)亿联网络连续三个季度业绩高增,除了汇率因素加成外,核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平,后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场,两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2)当前背景下,欧洲市场需求反馈乐观,影响渠道商拿货因素在于欧元贬值(亿联产品美元定价),公司已调整策略应对,可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量,可关注四季度基本面迎来边际改善的个
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2022-11-01 11:37:18
【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031
行业动态: EVA价格:10月31日,部分EVA出厂价格较上周五下降,发泡料出厂价格为17600~20000元/吨,较上周五下降0~1500元/吨;EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨,较上周五下降0~2300元/吨;EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨,较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平,EVA发泡料价格为2360美元/吨;EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨;EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 国内EVA企业装置动态:10月31日,国
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2022-11-01 11:36:35
【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31)
宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(22H1占5%);抖音在Q3占比超越天猫;线下开始通过经销商进
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2022-11-01 11:36:12
中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,10月28日报价29.8万元/吨,10月31日报价29.8万元/吨,累计降价25.2万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,10月28日报价10.8万元/吨,10月31日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,10月28日报价6.4万元/吨,10月31日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1
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天齐锂业
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2022-11-01 11:35:49
【东吴电新】每日速递(2022/11/01)
公告纵览 【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备,中国电气装备将成为公司的直接控股股东,公司的实际控制人仍为国务院国资委。 【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见,终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。 【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行,本期债券发行额为7亿元。 【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理,仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
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2022-11-01 11:35:02
【广发机械】机械行业3季报的简单总结
机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下: 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看,分层明显。专用设备景气度依然是比较高的, 经济关联度比较高的几个子领域仍然承压(工程机械&工业自动化)。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的,油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后,锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%,风电设备板块为-4.71%,工业自动化为3.53%。利润
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中国船舶
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 22:06:17
【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元,环比上期跌幅3-4%,公司2022年来首次下调硅片价格,回
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2022-10-31 22:05:06
五年大周期开启,强call东方通
东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率,中间件业务一旦起量,利润弹性巨大
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东方通信
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东方通
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2022-10-31 22:04:12
【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店
在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后,我们在周末新增推荐连锁药店板块,我们认为连锁药店板块:1)估值性价比优良,重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%,当前对应2023年PE仍处于相对低位。2)尽管当前疫情复杂,但从医疗需求陆续恢复出发,目前已基本是底部区域,我们认为严肃医疗需求(院内)预计将逐步扩展到院外市场。3)业绩确定性属于2023年的稀缺属性,我们认为在相对复杂的外部经营环境下,连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。 连锁药店推荐排序:一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老
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股市星球
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2022-10-31 22:03:35
【广发电子】澜起科技:Q3扣非归母净利环比向上,DDR5渗透持续
22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元(YoY 80.88%);归母净利润9.99亿元(YoY 94.94%);扣非归母净利润7.66亿元(YoY 112.39%)。 单季度看,公司Q3实现营收9.54亿元(YoY 9.91%,QoQ-7.11%);净利润3.18亿元(YoY 55.12%,QoQ-15.2%);扣非归母净利润2.73亿元(YoY 49.18%,QoQ 4.2%)。 互连芯片环比正增长。 (1)互连类芯片产品,Q3实现营收7.16亿元(QoQ 8.1
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【宝丰能源】-被误杀了,公司的公开解释转述
2022年10月24日,宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》,对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况,现将有关事项说明如下: 一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展,对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构,以及中间产品的产品规模和产品结构,终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯
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隆基绿能(601212)2022Q3业绩会交流纪要20221031
2022年前三季度硅片出货61.6GW,对外销售占比50%,单晶组件出货31.12GW,都是外销产品。公司加大新技术研发投入,2021年4月以来,连续11次刷新电池转换效率,2022年底公司HPBC开始投产,未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况?目前主要的销售市场,溢价与成本? HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景,这是他主要定位的市场。试销方面,在欧洲和日本,客户还是非常欢迎,包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不
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【广发机械】油服行业近况点评
今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力,此前2020年疫情
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【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件 运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司,道通科技充电桩产品质量更高;相较海外电气巨头A
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【西部食品】独家标签票顺鑫农业:底部反转趋势确立,建议重点关注20221101
🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响,过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂,市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间,从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌,当前市场对于公司没有好的预期,估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响,收入及利润大幅下滑,同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立,白酒重回正增长通道,三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善:1)白牛二新国标落地后,三季度恢复增长,未来2-3年会继续增长;2)公司6月份
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【企业通信 激光雷达】三季度更新
企业通信市场:海外市场需求得到持续验证,可重点关注欧洲市场后续进展 1)亿联网络连续三个季度业绩高增,除了汇率因素加成外,核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平,后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场,两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2)当前背景下,欧洲市场需求反馈乐观,影响渠道商拿货因素在于欧元贬值(亿联产品美元定价),公司已调整策略应对,可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量,可关注四季度基本面迎来边际改善的个
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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031
行业动态: EVA价格:10月31日,部分EVA出厂价格较上周五下降,发泡料出厂价格为17600~20000元/吨,较上周五下降0~1500元/吨;EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨,较上周五下降0~2300元/吨;EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨,较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平,EVA发泡料价格为2360美元/吨;EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨;EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 国内EVA企业装置动态:10月31日,国
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【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31)
宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(22H1占5%);抖音在Q3占比超越天猫;线下开始通过经销商进
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中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,10月28日报价29.8万元/吨,10月31日报价29.8万元/吨,累计降价25.2万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,10月28日报价10.8万元/吨,10月31日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,10月28日报价6.4万元/吨,10月31日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1
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公告纵览 【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备,中国电气装备将成为公司的直接控股股东,公司的实际控制人仍为国务院国资委。 【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见,终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。 【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行,本期债券发行额为7亿元。 【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理,仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
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机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下: 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看,分层明显。专用设备景气度依然是比较高的, 经济关联度比较高的几个子领域仍然承压(工程机械&工业自动化)。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的,油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后,锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%,风电设备板块为-4.71%,工业自动化为3.53%。利润
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【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元,环比上期跌幅3-4%,公司2022年来首次下调硅片价格,回
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五年大周期开启,强call东方通
东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率,中间件业务一旦起量,利润弹性巨大
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【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店
在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后,我们在周末新增推荐连锁药店板块,我们认为连锁药店板块:1)估值性价比优良,重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%,当前对应2023年PE仍处于相对低位。2)尽管当前疫情复杂,但从医疗需求陆续恢复出发,目前已基本是底部区域,我们认为严肃医疗需求(院内)预计将逐步扩展到院外市场。3)业绩确定性属于2023年的稀缺属性,我们认为在相对复杂的外部经营环境下,连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。 连锁药店推荐排序:一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老
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2022-10-31 22:03:35
【广发电子】澜起科技:Q3扣非归母净利环比向上,DDR5渗透持续
22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元(YoY 80.88%);归母净利润9.99亿元(YoY 94.94%);扣非归母净利润7.66亿元(YoY 112.39%)。 单季度看,公司Q3实现营收9.54亿元(YoY 9.91%,QoQ-7.11%);净利润3.18亿元(YoY 55.12%,QoQ-15.2%);扣非归母净利润2.73亿元(YoY 49.18%,QoQ 4.2%)。 互连芯片环比正增长。 (1)互连类芯片产品,Q3实现营收7.16亿元(QoQ 8.1
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【宝丰能源】-被误杀了,公司的公开解释转述
2022年10月24日,宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》,对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况,现将有关事项说明如下: 一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展,对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构,以及中间产品的产品规模和产品结构,终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯
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2022-10-31 22:02:24
隆基绿能(601212)2022Q3业绩会交流纪要20221031
2022年前三季度硅片出货61.6GW,对外销售占比50%,单晶组件出货31.12GW,都是外销产品。公司加大新技术研发投入,2021年4月以来,连续11次刷新电池转换效率,2022年底公司HPBC开始投产,未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况?目前主要的销售市场,溢价与成本? HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景,这是他主要定位的市场。试销方面,在欧洲和日本,客户还是非常欢迎,包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不
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2022-11-01 11:39:14
【广发机械】油服行业近况点评
今天传统能源设备股价波动较大,市场及外资客户核心担忧在两个层面: 1、#对全球能源需求预期悲观,下游油企、煤企、油服、煤机板块普跌。 2、#部分企业实际盈利水平(扣除汇兑等)弱于预期,报表质量偏弱。 结合近期跟踪,我们的观点是: 1、#需求忧虑持续存在、但已在产业方预期之内。今年以来市场对于需求忧虑始终存在,我们认为业主方对需求的现状已有预期——OPEC宣布减产、北美油企扩张理性,都隐含对需求的谨慎判断。 2、#理性评估油气供给方的调节能力和决心。原油供给方具备较强的调节能力,此前2020年疫情
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杰瑞股份
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中海油服
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2022-11-01 11:38:49
【东吴传媒】道通科技:费用前置,收入滞后,海外充电桩放量可期
观点重申: ⭐主营业务:公司主营业务为汽车综合诊断产品,现在第二增长曲线为充电桩业务,目前主要做欧美市场。欧美市场汽车新能源车的政策推行力度较大,相应的配套充电桩市场也在蓬勃发展,为蓝海市场。 ⭐海外充电桩行业特点: 1、组装生意,技术门槛较低 2、商业模式:硬件、硬件 运营(软件) 3、家用充电桩价格敏感度高,比较依赖渠道能力;公用充电桩比较依赖销售团队实力 ⭐道通科技优势: 1、传统的汽车后市场业务积累了成熟的经销商体系 2、相较于国内出海公司,道通科技充电桩产品质量更高;相较海外电气巨头A
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道通科技
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【西部食品】独家标签票顺鑫农业:底部反转趋势确立,建议重点关注20221101
🔮公司从20年以来受疫情及新国标影响,过去市场普遍认为公司长期逻辑破裂,市场预期低位。我们持续跟踪顺鑫农业5年时间,从18-19年大牛股到20年后的大幅下跌,当前市场对于公司没有好的预期,估值及资金面处于低位。20年后公司过去增长逻辑受疫情及新国标影响,收入及利润大幅下滑,同时地产也在剥离进一步拉低盈利水平。 🔮Q3开始公司反转趋势确立,白酒重回正增长通道,三季度报表也已验证。今年三季度开始公司明显有大幅边际改善:1)白牛二新国标落地后,三季度恢复增长,未来2-3年会继续增长;2)公司6月份
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顺鑫农业
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2022-11-01 11:37:36
【企业通信 激光雷达】三季度更新
企业通信市场:海外市场需求得到持续验证,可重点关注欧洲市场后续进展 1)亿联网络连续三个季度业绩高增,除了汇率因素加成外,核心在于需求的可持续性。当前话机渠道库存水位回到正常水平,后续增量预计更多来自视频会议和耳机市场,两类市场本身渗透率低且亿联市占率和海外巨头相比仍有明显差距。 2)当前背景下,欧洲市场需求反馈乐观,影响渠道商拿货因素在于欧元贬值(亿联产品美元定价),公司已调整策略应对,可持续关注需求变化情况。 [礼物]激光雷达行业进展短期延后但长期仍有增量,可关注四季度基本面迎来边际改善的个
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光库科技
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2022-11-01 11:37:18
【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1031
行业动态: EVA价格:10月31日,部分EVA出厂价格较上周五下降,发泡料出厂价格为17600~20000元/吨,较上周五下降0~1500元/吨;EVA电缆料出厂价格为20500~23900元/吨,较上周五下降0~2300元/吨;EVA光伏料出厂价格为23000~24500元/吨,较上周五持平。外盘EVA商社报价较上周五持平,EVA发泡料价格为2360美元/吨;EVA电缆料价格为2560~2750美元/吨;EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 国内EVA企业装置动态:10月31日,国
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亚玛顿
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天洋新材
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2022-11-01 11:36:35
【宝立食品&紫燕食品】交流核心要点 (2022.10.31)
宝立食品 短期销售:B端10月或较9月放缓(国庆备货前置),但Q4春节提前,增长仍可谨慎乐观;C端Q4增速尽力持平于前三季度,逢双11预售高峰,目前为天猫意面第一; 成本&毛利:Q3毛利率环比降系结构变化(餐饮修复),各业务分项都有提升(轻烹维持平稳;复调、饮配均环比Q2提升4pct);Q4成本压力边际回落,年初以来原材料累计涨价约2~3pct,公司产品调价主要在新品,因而效果滞后; C端业务展望: 渠道:今年Q1~Q3线下约占7%(22H1占5%);抖音在Q3占比超越天猫;线下开始通过经销商进
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2022-11-01 11:36:12
中泰电新:碳酸锂价格微增,电解液价格维稳
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,10月28日报价29.8万元/吨,10月31日报价29.8万元/吨,累计降价25.2万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,10月28日报价10.8万元/吨,10月31日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,10月28日报价6.4万元/吨,10月31日报价6.4万元/吨,累计降价6.2万元。3月三元电解液均价1
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天齐锂业
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【东吴电新】每日速递(2022/11/01)
公告纵览 【许继电气】公司控股股东许继集团持有的公司股份无偿划转至中国电气装备,中国电气装备将成为公司的直接控股股东,公司的实际控制人仍为国务院国资委。 【诺德股份】由于交易各方未能就收购的条件达成一致意见,终止以发行股份及支付现金的方式购买江西铜博科技有限公司100%股权的筹划事项。 【华友钴业】近日完成2022年度第二期超短期融资券的发行,本期债券发行额为7亿元。 【天赐材料】1)徐三善先生辞任副总经理,仍担任公司副董事长、战略委员会委员;2)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
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宁德时代
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2022-11-01 11:35:02
【广发机械】机械行业3季报的简单总结
机械行业3季度整体落下帷幕。我们简单总结如下: 1. #增速分化仍然剧烈。从收入、净利润增速来看,分层明显。专用设备景气度依然是比较高的, 经济关联度比较高的几个子领域仍然承压(工程机械&工业自动化)。 2. #静态看增速。锂电、光伏、半导体设备和油气设备是最快的,油气设备是黑马。我们剔除了部分异常值后,锂电设备/光伏设备/油气设备/半导体设备平均收入增速为100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程机械板块收入增速为-7.7%,风电设备板块为-4.71%,工业自动化为3.53%。利润
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中国船舶
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2022-10-31 22:06:17
【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150μm)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150μm)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150μm每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130μm)分别为9.89/7.64/6.35元,环比上期跌幅3-4%,公司2022年来首次下调硅片价格,回
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TCL中环
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2022-10-31 22:05:06
五年大周期开启,强call东方通
东方通是国内中间件毫无争议的龙头,在xc领域的招标份额占据半壁江山,上一轮党政xc招标周期公司利润复合增速超过35%,今年因为众所周知的原因公司业绩出现较大波动。随着新一轮xc大周期的开启,叠加公司诉求利益的理顺,公司基本面将迎来重磅反转; 1、上一轮xc以党政为主,新一轮xc除了党政还会纳入体量巨大的8大行业。目前,虽然具体数目暂时不得而知,但是产业链摸底情况十分乐观;而中间件环节经过上一轮xc的洗牌,dft的龙头地位更加稳固,叠加公司标准品超过90%的毛利率,中间件业务一旦起量,利润弹性巨大
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东方通信
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东方通
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【天风医药】新增推荐细分方向——连锁药店
在继续重点推荐医疗设备、传统制药、中药、创新药后,我们在周末新增推荐连锁药店板块,我们认为连锁药店板块:1)估值性价比优良,重点上市公司2023年业绩增速均有望超过20%,当前对应2023年PE仍处于相对低位。2)尽管当前疫情复杂,但从医疗需求陆续恢复出发,目前已基本是底部区域,我们认为严肃医疗需求(院内)预计将逐步扩展到院外市场。3)业绩确定性属于2023年的稀缺属性,我们认为在相对复杂的外部经营环境下,连锁药店业务发展趋势相对更为清晰。 连锁药店推荐排序:一心堂、大参林、健之佳、益丰药房、老
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【广发电子】澜起科技:Q3扣非归母净利环比向上,DDR5渗透持续
22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元(YoY 80.88%);归母净利润9.99亿元(YoY 94.94%);扣非归母净利润7.66亿元(YoY 112.39%)。 单季度看,公司Q3实现营收9.54亿元(YoY 9.91%,QoQ-7.11%);净利润3.18亿元(YoY 55.12%,QoQ-15.2%);扣非归母净利润2.73亿元(YoY 49.18%,QoQ 4.2%)。 互连芯片环比正增长。 (1)互连类芯片产品,Q3实现营收7.16亿元(QoQ 8.1
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【宝丰能源】-被误杀了,公司的公开解释转述
2022年10月24日,宁夏回族自治区发展和改革委员会官网公布了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司50万吨/年煤制烯烃项目核准内容变更的批复》,对宝丰能源宁东三期烯烃项目的部分建设内容调整事项进行了批复。根据部分投资者的咨询情况,现将有关事项说明如下: 一、本次调整是鉴于目前煤制烯烃及C2-C5综合利用制烯烃相关技术和装备的发展,对项目具体建设方案的优化。本次调整不影响三期100万吨/年烯烃项目的终端产品规模、产品结构,以及中间产品的产品规模和产品结构,终端产品仍然为100万吨/年聚乙烯、聚丙烯
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隆基绿能(601212)2022Q3业绩会交流纪要20221031
2022年前三季度硅片出货61.6GW,对外销售占比50%,单晶组件出货31.12GW,都是外销产品。公司加大新技术研发投入,2021年4月以来,连续11次刷新电池转换效率,2022年底公司HPBC开始投产,未来公司将持续提供高质量的产品与服务。 Q&A 1、HPBC目前试销情况?目前主要的销售市场,溢价与成本? HPBC在2号会有产品发布会。首先这款产品主要是优先聚焦于分布式场景,这是他主要定位的市场。试销方面,在欧洲和日本,客户还是非常欢迎,包括渠道商安装商对这款产品充满期待。各国溢价情况不
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