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为国接盘的公社达人
2022-10-27 16:17:12
【东方计算机】远光软件:不容忽视的电力央企数字化龙头
近期,在央国企数字化与行业信创政策预期的带动下,ERP龙头、医疗信息化公司等领域标的股价都有较为明显的涨幅。我们认为,电力行业作为能源行业的重要组成部分,其信创工作也有望在未来开启,从而带来应用系统迁移、适配等工作的开展,建议投资者关注远光软件投资机会。 [太阳]央国企数字化国产替代加速。在外部安全事件影响下,电力行业信创工作提速,南方电网通过建设“4321”平台,将公司建设成平台型企业,公司所有的业务和数据全部基于统一的平台运转,从而完成扁平化管理,公司也将具备结果与过程同时管控的能力,从而实
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为国接盘的公社达人
2022-10-27 16:16:57
科达利三季度业绩交流会要点-1027
1、经营情况:公司2022年前三季度营业收入59.7亿元,同比增长100%,归母净利润5.93亿元,同比增长58%;扣非后归母净利5.57亿元,同比增长57%。公司22Q3实现营业收入25.8亿元,同增118%,环增42%,归母净利2.49亿元,同增60%,环增42%,扣非净利2.32亿元,同增55%,环增41%。。 2、收入增速:三季度收入环比高增,现有客户份额均有增长;四季度有望保持20-30%环比增速。 3、产能建设:国内13个基地,欧洲3个基地。今年公告的4个基地南昌、江门、枣庄、厦门已
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科达利
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为国接盘的公社达人
2022-10-27 16:16:37
2022.10.27 龙净环保:储能大海的强势入局者
1、公司战略发生重大变化:2022年5月紫金入主,6月董事会、监事会完成改组,公司战略发生重大变化,明确定位“环保 强力开拓新能源”的战略目标。新能源方向主攻储能,风光辅助。 2、储能布局陆续亮相:公司10月公告,投资20亿元,建设5Gwh磷酸铁锂储能电芯项目,以及6Gwh锂电储能系统。公司志向冲击储能第一梯队,未来规划具体数据要看公司公告。考虑到紫金矿业的执行力、管理能力和战略眼光,我们认为成功概率极大。具体而言,目前团队技术客户基本锁定,原材料(锂)有大股东方面的量价供应优势。考虑到公司强大
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龙净环保
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为国接盘的公社达人
2022-10-27 16:16:15
汉缆股份调研纪要20221027
总体业务: 海缆: 今年12-15亿收入,50%毛利,20%净利,3个亿利润。 明年25-26亿收入,5个亿利润。 陆缆: 今年90-100亿收入,35%毛利,9%净利,9亿利润。 明年100-110亿收入,10亿利润。 产品: 35/66kv招投标到处都能看到中标情况不再赘述 220kv: ①山东渤海项目4个亿已经中标 ②越南项目(非公开招标,是内部邀请招标,跟着山东电建过去) ③澳大利亚送了试验段。 以后的市场和战略规划: ①山东的市场至少要占到30%以上份额 ②其次服务江浙沪闵,通过国家电
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汉缆股份
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2022-10-27 16:15:44
【长江电新】重申光伏锦时已至
10月我们一直强调光伏《锦时已至》三点逻辑:1)估值低位;2)基本面供需两端向上共振;3)业绩超预期。近期上述逻辑持续强化,再次重申: 1、估值层面,当前板块估值仍落于近5年30%低位,组件、胶膜、玻璃23年业绩对应估值20倍上下,逆变器30-35倍,相比行业需求3年近40%复合增速,性价比依然突出。 2、基本面上看,需求端,9月国内装机8.13GW,环增20% ,地面电站逐步启动;海外逆变器出口保持环增印证强势依旧。供给端,10月国内硅料产出约8.65万吨,高于此前预期。11月硅料产出继续环增
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隆基绿能
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⭕津荣天宇更新:户储 工商业储能转型弹性标的
#储能产能规划:苏州基地0.2gwh22年11月投产,定位海外户储,南浔季度一期规划2gwh,主打工商业储能,预计23年底竣工,远期规划6gwh; #户储渠道优势:公司传统主业电气零部件大客户施耐德、ABB、海格等有布局户储需求,公司为其提供ODM户储,借助其海外渠道,目前已有初步接洽订单; #户储产品:已有样机,同时收购定位海外户储的深圳优能新能源,可快速提升产品研发能力,优能新能源的逆变器设计能力也为公司户储方案提供补充; #工商业储能优势:定位集成商,公司因传统主业电气和汽车零部件积累了精
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2022-10-27 16:15:05
泰胜风能三季报交流要点-1027
🌼三季报情况: 收入:Q3收入8.45亿元,归母净利润0.66亿元,同增153.8%,在三北基地经营受阻的情况下完成; 出货量:出货9.9万吨,陆风外销5.1万吨,盈利能力较好;新疆、内蒙古、黑龙江受疫情影响,出货3.1万吨,9月末黑龙江已经恢复;海风出货下降,Q3出货1.7万吨,上半年新接订单比较少,在逐渐起量; 盈利能力:陆风出口盈利最高,其次是海塔,最低的是国内陆塔; 订单:待执行订单33亿 ,为Q4和23Q1-Q2打下比较好的基础; 非经常性损益:是远期结售汇产生的公允价值变动损失,主
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泰胜风能
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2022-10-27 14:34:20
🔥chiplet长线布局正当时【建投电子】
核心观点:我们认为在先进制程被限制发展之后,以2.5D/3D封装为代表的先进封装方案成为破局关键,在后摩尔定律时代,chiplet发展势在必行: #芯片性能提升: EUV光刻机能够做到的极限值就是3nm,再往下进行线宽微缩难度较大,采用chiplet先进封装可以大幅提升性能,今年3月份苹果发布的芯片M1-Ultra,两颗M1的芯片合封GPU性能提升8倍。 #研发成本优化: 28nm研发投入是5100万美元,到了5nm研发投入上升了10倍,达到5.42亿美元,28Nm以后,平摊到每百万门晶体管得成
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2022-10-27 14:33:26
🔥【国金电新】风电点评:看好海风长周期景气 业绩兑现&环比量利齐升的零部件龙头
🌟事件:近期随风电板块三季度业绩披露,陆续有企业业绩不及预期,市场担心后续仍有部分企业业绩将不及预期,行业悲观情绪较重。 ✨点评: 1)海风长周期景气逻辑不改:今年为取消国补后的第一年,海风仍未实现全面平价,海风装机预计达4-5GW,同比下降为市场早有预期的确定性事件。前三季度,据我们不完全统计,海风共招标12.8GW,预计全年海风招标规模将达17GW。考虑海风建设成本逐渐下降,明年海风高招标为大概率事件,预计明年海风招标将达20GW 。我们预计明年海风装机为12GW。海风长周期景气。 2)关
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湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9%
湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9% 🎈2022年前三季度,水电来水较差和高煤价拖累公司业绩。前三季度,营业收入202.3亿元( 24.79%),归母净利润为18.37亿元(-32.88%)。业绩亏损主要受燃煤采购价格高位及电量下滑影响。前三季度,公司发电量93.8亿千瓦时(-12%),主要是三季度水电电量大幅减少导致。 🎈2022Q3单季度归母净利3.93亿元(-59.94%),主要原因是水电发电量同比下滑69.3%导致。公司单季度风光电量11.6亿
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2022-10-27 14:23:57
疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】
疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】 10月13日,GSK公布呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗老年人组(60岁以上)三期临床数据,针对RSV引起的下呼吸道疾病的总体疫苗保护力为82.6%,针对重症患者保护率为94.1%,预计将于2022年下半年提交上市申请。 RSV流行病学:文献显示,2015年,全球5岁以下儿童约发生3400万例RSV相关下呼吸道感染(毛细支气管炎和肺炎),造成约11.8万儿童死亡,是婴幼儿机型下呼吸道感染的首要原因,且与此后的喘息发作和哮
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疫苗龙头智飞生物暴跌的原因
[太阳]疫苗行业动态更新:HPV疫苗临床试验技术指导原则出台,迭代疫苗可以12个月持续感染为临床终点提前申报上市!【德邦医药】 [玫瑰]26日,CDE发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(征求意见稿)》,关于市场关心的临床终点问题,文件说明如下: [玫瑰]1)鉴于HPV持续感染与组织病理学改变的相关性尚未完全确认,且HPV疫苗尚未建立免疫-保护性相关性,故无论是第一代疫苗还是迭代疫苗(高价苗)均应以CIN2 、AIS或宫颈癌等组织病理性改变作为主要研究终点。 [玫瑰]2)但上一代疫苗采用公
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【中银电新】光伏Q4研判:硅料宽松在即,看好全球光伏需求,供需矛盾转移有望增厚多环节盈利
硅料价格将迎来拐点:根据我们产业调研,自上周起,非正品硅料开始跌价,正品料涨价动力不足,硅料价格逐步呈现向下趋势。根据SMM数据,10月26日多晶硅致密料价格下跌1元/kg,多晶硅菜花料下跌2元/kg。我们预计,10月多晶硅供应量有望超过9万吨,对应约35GW组件产出。预计Q4全球硅料总产出有望超过30万吨,对应超过115GW组件产出。 [礼物]继续看好欧洲&国内需求:今年1-8月,欧洲共进口光伏组件60.1GW,同比增长127%。分拆来看,欧洲Q1进口组件16.7GW,4-8月分别进口组件7.
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【国盛电新】光伏:硅料价格松动,装机预期加速放量,首推辅材 一体化组件
玫瑰根据各第三方平台最新统计的光伏产业链价格,#硅料价格在经历连续高位横盘后终于迎来松动信号: · 上海有色网(SMM):多晶硅致密料、菜花料均价308元/kg、304.5元/kg,环比上周下降1元/kg、2元/kg; · PV InfoLink:多晶硅致密料现货最高价格由310元//kg降至309元/kg; 玫瑰进入四季度以来,硅料新增产能持续释放,根据上海有色网统计,9月国内硅料产出为7.62万吨,环比8月提升近23%,预期10月国内硅料产出为8.3万吨,环比进一步提升9%,供给端的快速放量
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A股二次探底后再次连续反弹,反转开始了吗?后续怎么看?最新观点,供参考!
【东北策略】最新交流反馈和观点:反弹延续,短期可以更乐观! 市场关心的一些问题和我们的观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 A股反转开始了吗? 观点:反弹大概率未完,短期可以更乐观!是否反转还需观察,再次大幅下行风险有限。 (1) 反弹仍将延续:国内预期改善(中长贷、地产销售、基建继续好转;大会结束政策执行效率提升和经济导向目标更明确);全球流动性反转(欧美股市持续反弹,美元大概率出现周线级调整);中欧的缓和(德国总理访华)。 (2) 当前已是底部区域:从3大方面、12个维
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宁德时代
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【东方计算机】远光软件:不容忽视的电力央企数字化龙头
近期,在央国企数字化与行业信创政策预期的带动下,ERP龙头、医疗信息化公司等领域标的股价都有较为明显的涨幅。我们认为,电力行业作为能源行业的重要组成部分,其信创工作也有望在未来开启,从而带来应用系统迁移、适配等工作的开展,建议投资者关注远光软件投资机会。 [太阳]央国企数字化国产替代加速。在外部安全事件影响下,电力行业信创工作提速,南方电网通过建设“4321”平台,将公司建设成平台型企业,公司所有的业务和数据全部基于统一的平台运转,从而完成扁平化管理,公司也将具备结果与过程同时管控的能力,从而实
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科达利三季度业绩交流会要点-1027
1、经营情况:公司2022年前三季度营业收入59.7亿元,同比增长100%,归母净利润5.93亿元,同比增长58%;扣非后归母净利5.57亿元,同比增长57%。公司22Q3实现营业收入25.8亿元,同增118%,环增42%,归母净利2.49亿元,同增60%,环增42%,扣非净利2.32亿元,同增55%,环增41%。。 2、收入增速:三季度收入环比高增,现有客户份额均有增长;四季度有望保持20-30%环比增速。 3、产能建设:国内13个基地,欧洲3个基地。今年公告的4个基地南昌、江门、枣庄、厦门已
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2022.10.27 龙净环保:储能大海的强势入局者
1、公司战略发生重大变化:2022年5月紫金入主,6月董事会、监事会完成改组,公司战略发生重大变化,明确定位“环保 强力开拓新能源”的战略目标。新能源方向主攻储能,风光辅助。 2、储能布局陆续亮相:公司10月公告,投资20亿元,建设5Gwh磷酸铁锂储能电芯项目,以及6Gwh锂电储能系统。公司志向冲击储能第一梯队,未来规划具体数据要看公司公告。考虑到紫金矿业的执行力、管理能力和战略眼光,我们认为成功概率极大。具体而言,目前团队技术客户基本锁定,原材料(锂)有大股东方面的量价供应优势。考虑到公司强大
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汉缆股份调研纪要20221027
总体业务: 海缆: 今年12-15亿收入,50%毛利,20%净利,3个亿利润。 明年25-26亿收入,5个亿利润。 陆缆: 今年90-100亿收入,35%毛利,9%净利,9亿利润。 明年100-110亿收入,10亿利润。 产品: 35/66kv招投标到处都能看到中标情况不再赘述 220kv: ①山东渤海项目4个亿已经中标 ②越南项目(非公开招标,是内部邀请招标,跟着山东电建过去) ③澳大利亚送了试验段。 以后的市场和战略规划: ①山东的市场至少要占到30%以上份额 ②其次服务江浙沪闵,通过国家电
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【长江电新】重申光伏锦时已至
10月我们一直强调光伏《锦时已至》三点逻辑:1)估值低位;2)基本面供需两端向上共振;3)业绩超预期。近期上述逻辑持续强化,再次重申: 1、估值层面,当前板块估值仍落于近5年30%低位,组件、胶膜、玻璃23年业绩对应估值20倍上下,逆变器30-35倍,相比行业需求3年近40%复合增速,性价比依然突出。 2、基本面上看,需求端,9月国内装机8.13GW,环增20% ,地面电站逐步启动;海外逆变器出口保持环增印证强势依旧。供给端,10月国内硅料产出约8.65万吨,高于此前预期。11月硅料产出继续环增
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#储能产能规划:苏州基地0.2gwh22年11月投产,定位海外户储,南浔季度一期规划2gwh,主打工商业储能,预计23年底竣工,远期规划6gwh; #户储渠道优势:公司传统主业电气零部件大客户施耐德、ABB、海格等有布局户储需求,公司为其提供ODM户储,借助其海外渠道,目前已有初步接洽订单; #户储产品:已有样机,同时收购定位海外户储的深圳优能新能源,可快速提升产品研发能力,优能新能源的逆变器设计能力也为公司户储方案提供补充; #工商业储能优势:定位集成商,公司因传统主业电气和汽车零部件积累了精
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泰胜风能三季报交流要点-1027
🌼三季报情况: 收入:Q3收入8.45亿元,归母净利润0.66亿元,同增153.8%,在三北基地经营受阻的情况下完成; 出货量:出货9.9万吨,陆风外销5.1万吨,盈利能力较好;新疆、内蒙古、黑龙江受疫情影响,出货3.1万吨,9月末黑龙江已经恢复;海风出货下降,Q3出货1.7万吨,上半年新接订单比较少,在逐渐起量; 盈利能力:陆风出口盈利最高,其次是海塔,最低的是国内陆塔; 订单:待执行订单33亿 ,为Q4和23Q1-Q2打下比较好的基础; 非经常性损益:是远期结售汇产生的公允价值变动损失,主
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🔥chiplet长线布局正当时【建投电子】
核心观点:我们认为在先进制程被限制发展之后,以2.5D/3D封装为代表的先进封装方案成为破局关键,在后摩尔定律时代,chiplet发展势在必行: #芯片性能提升: EUV光刻机能够做到的极限值就是3nm,再往下进行线宽微缩难度较大,采用chiplet先进封装可以大幅提升性能,今年3月份苹果发布的芯片M1-Ultra,两颗M1的芯片合封GPU性能提升8倍。 #研发成本优化: 28nm研发投入是5100万美元,到了5nm研发投入上升了10倍,达到5.42亿美元,28Nm以后,平摊到每百万门晶体管得成
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🔥【国金电新】风电点评:看好海风长周期景气 业绩兑现&环比量利齐升的零部件龙头
🌟事件:近期随风电板块三季度业绩披露,陆续有企业业绩不及预期,市场担心后续仍有部分企业业绩将不及预期,行业悲观情绪较重。 ✨点评: 1)海风长周期景气逻辑不改:今年为取消国补后的第一年,海风仍未实现全面平价,海风装机预计达4-5GW,同比下降为市场早有预期的确定性事件。前三季度,据我们不完全统计,海风共招标12.8GW,预计全年海风招标规模将达17GW。考虑海风建设成本逐渐下降,明年海风高招标为大概率事件,预计明年海风招标将达20GW 。我们预计明年海风装机为12GW。海风长周期景气。 2)关
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湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9%
湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9% 🎈2022年前三季度,水电来水较差和高煤价拖累公司业绩。前三季度,营业收入202.3亿元( 24.79%),归母净利润为18.37亿元(-32.88%)。业绩亏损主要受燃煤采购价格高位及电量下滑影响。前三季度,公司发电量93.8亿千瓦时(-12%),主要是三季度水电电量大幅减少导致。 🎈2022Q3单季度归母净利3.93亿元(-59.94%),主要原因是水电发电量同比下滑69.3%导致。公司单季度风光电量11.6亿
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疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】
疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】 10月13日,GSK公布呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗老年人组(60岁以上)三期临床数据,针对RSV引起的下呼吸道疾病的总体疫苗保护力为82.6%,针对重症患者保护率为94.1%,预计将于2022年下半年提交上市申请。 RSV流行病学:文献显示,2015年,全球5岁以下儿童约发生3400万例RSV相关下呼吸道感染(毛细支气管炎和肺炎),造成约11.8万儿童死亡,是婴幼儿机型下呼吸道感染的首要原因,且与此后的喘息发作和哮
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2022-10-27 14:23:24
疫苗龙头智飞生物暴跌的原因
[太阳]疫苗行业动态更新:HPV疫苗临床试验技术指导原则出台,迭代疫苗可以12个月持续感染为临床终点提前申报上市!【德邦医药】 [玫瑰]26日,CDE发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(征求意见稿)》,关于市场关心的临床终点问题,文件说明如下: [玫瑰]1)鉴于HPV持续感染与组织病理学改变的相关性尚未完全确认,且HPV疫苗尚未建立免疫-保护性相关性,故无论是第一代疫苗还是迭代疫苗(高价苗)均应以CIN2 、AIS或宫颈癌等组织病理性改变作为主要研究终点。 [玫瑰]2)但上一代疫苗采用公
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【中银电新】光伏Q4研判:硅料宽松在即,看好全球光伏需求,供需矛盾转移有望增厚多环节盈利
硅料价格将迎来拐点:根据我们产业调研,自上周起,非正品硅料开始跌价,正品料涨价动力不足,硅料价格逐步呈现向下趋势。根据SMM数据,10月26日多晶硅致密料价格下跌1元/kg,多晶硅菜花料下跌2元/kg。我们预计,10月多晶硅供应量有望超过9万吨,对应约35GW组件产出。预计Q4全球硅料总产出有望超过30万吨,对应超过115GW组件产出。 [礼物]继续看好欧洲&国内需求:今年1-8月,欧洲共进口光伏组件60.1GW,同比增长127%。分拆来看,欧洲Q1进口组件16.7GW,4-8月分别进口组件7.
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【国盛电新】光伏:硅料价格松动,装机预期加速放量,首推辅材 一体化组件
玫瑰根据各第三方平台最新统计的光伏产业链价格,#硅料价格在经历连续高位横盘后终于迎来松动信号: · 上海有色网(SMM):多晶硅致密料、菜花料均价308元/kg、304.5元/kg,环比上周下降1元/kg、2元/kg; · PV InfoLink:多晶硅致密料现货最高价格由310元//kg降至309元/kg; 玫瑰进入四季度以来,硅料新增产能持续释放,根据上海有色网统计,9月国内硅料产出为7.62万吨,环比8月提升近23%,预期10月国内硅料产出为8.3万吨,环比进一步提升9%,供给端的快速放量
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A股二次探底后再次连续反弹,反转开始了吗?后续怎么看?最新观点,供参考!
【东北策略】最新交流反馈和观点:反弹延续,短期可以更乐观! 市场关心的一些问题和我们的观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 A股反转开始了吗? 观点:反弹大概率未完,短期可以更乐观!是否反转还需观察,再次大幅下行风险有限。 (1) 反弹仍将延续:国内预期改善(中长贷、地产销售、基建继续好转;大会结束政策执行效率提升和经济导向目标更明确);全球流动性反转(欧美股市持续反弹,美元大概率出现周线级调整);中欧的缓和(德国总理访华)。 (2) 当前已是底部区域:从3大方面、12个维
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2022-10-27 16:17:12
【东方计算机】远光软件:不容忽视的电力央企数字化龙头
近期,在央国企数字化与行业信创政策预期的带动下,ERP龙头、医疗信息化公司等领域标的股价都有较为明显的涨幅。我们认为,电力行业作为能源行业的重要组成部分,其信创工作也有望在未来开启,从而带来应用系统迁移、适配等工作的开展,建议投资者关注远光软件投资机会。 [太阳]央国企数字化国产替代加速。在外部安全事件影响下,电力行业信创工作提速,南方电网通过建设“4321”平台,将公司建设成平台型企业,公司所有的业务和数据全部基于统一的平台运转,从而完成扁平化管理,公司也将具备结果与过程同时管控的能力,从而实
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科达利三季度业绩交流会要点-1027
1、经营情况:公司2022年前三季度营业收入59.7亿元,同比增长100%,归母净利润5.93亿元,同比增长58%;扣非后归母净利5.57亿元,同比增长57%。公司22Q3实现营业收入25.8亿元,同增118%,环增42%,归母净利2.49亿元,同增60%,环增42%,扣非净利2.32亿元,同增55%,环增41%。。 2、收入增速:三季度收入环比高增,现有客户份额均有增长;四季度有望保持20-30%环比增速。 3、产能建设:国内13个基地,欧洲3个基地。今年公告的4个基地南昌、江门、枣庄、厦门已
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科达利
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2022.10.27 龙净环保:储能大海的强势入局者
1、公司战略发生重大变化:2022年5月紫金入主,6月董事会、监事会完成改组,公司战略发生重大变化,明确定位“环保 强力开拓新能源”的战略目标。新能源方向主攻储能,风光辅助。 2、储能布局陆续亮相:公司10月公告,投资20亿元,建设5Gwh磷酸铁锂储能电芯项目,以及6Gwh锂电储能系统。公司志向冲击储能第一梯队,未来规划具体数据要看公司公告。考虑到紫金矿业的执行力、管理能力和战略眼光,我们认为成功概率极大。具体而言,目前团队技术客户基本锁定,原材料(锂)有大股东方面的量价供应优势。考虑到公司强大
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汉缆股份调研纪要20221027
总体业务: 海缆: 今年12-15亿收入,50%毛利,20%净利,3个亿利润。 明年25-26亿收入,5个亿利润。 陆缆: 今年90-100亿收入,35%毛利,9%净利,9亿利润。 明年100-110亿收入,10亿利润。 产品: 35/66kv招投标到处都能看到中标情况不再赘述 220kv: ①山东渤海项目4个亿已经中标 ②越南项目(非公开招标,是内部邀请招标,跟着山东电建过去) ③澳大利亚送了试验段。 以后的市场和战略规划: ①山东的市场至少要占到30%以上份额 ②其次服务江浙沪闵,通过国家电
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【长江电新】重申光伏锦时已至
10月我们一直强调光伏《锦时已至》三点逻辑:1)估值低位;2)基本面供需两端向上共振;3)业绩超预期。近期上述逻辑持续强化,再次重申: 1、估值层面,当前板块估值仍落于近5年30%低位,组件、胶膜、玻璃23年业绩对应估值20倍上下,逆变器30-35倍,相比行业需求3年近40%复合增速,性价比依然突出。 2、基本面上看,需求端,9月国内装机8.13GW,环增20% ,地面电站逐步启动;海外逆变器出口保持环增印证强势依旧。供给端,10月国内硅料产出约8.65万吨,高于此前预期。11月硅料产出继续环增
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⭕津荣天宇更新:户储 工商业储能转型弹性标的
#储能产能规划:苏州基地0.2gwh22年11月投产,定位海外户储,南浔季度一期规划2gwh,主打工商业储能,预计23年底竣工,远期规划6gwh; #户储渠道优势:公司传统主业电气零部件大客户施耐德、ABB、海格等有布局户储需求,公司为其提供ODM户储,借助其海外渠道,目前已有初步接洽订单; #户储产品:已有样机,同时收购定位海外户储的深圳优能新能源,可快速提升产品研发能力,优能新能源的逆变器设计能力也为公司户储方案提供补充; #工商业储能优势:定位集成商,公司因传统主业电气和汽车零部件积累了精
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泰胜风能三季报交流要点-1027
🌼三季报情况: 收入:Q3收入8.45亿元,归母净利润0.66亿元,同增153.8%,在三北基地经营受阻的情况下完成; 出货量:出货9.9万吨,陆风外销5.1万吨,盈利能力较好;新疆、内蒙古、黑龙江受疫情影响,出货3.1万吨,9月末黑龙江已经恢复;海风出货下降,Q3出货1.7万吨,上半年新接订单比较少,在逐渐起量; 盈利能力:陆风出口盈利最高,其次是海塔,最低的是国内陆塔; 订单:待执行订单33亿 ,为Q4和23Q1-Q2打下比较好的基础; 非经常性损益:是远期结售汇产生的公允价值变动损失,主
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🔥chiplet长线布局正当时【建投电子】
核心观点:我们认为在先进制程被限制发展之后,以2.5D/3D封装为代表的先进封装方案成为破局关键,在后摩尔定律时代,chiplet发展势在必行: #芯片性能提升: EUV光刻机能够做到的极限值就是3nm,再往下进行线宽微缩难度较大,采用chiplet先进封装可以大幅提升性能,今年3月份苹果发布的芯片M1-Ultra,两颗M1的芯片合封GPU性能提升8倍。 #研发成本优化: 28nm研发投入是5100万美元,到了5nm研发投入上升了10倍,达到5.42亿美元,28Nm以后,平摊到每百万门晶体管得成
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🔥【国金电新】风电点评:看好海风长周期景气 业绩兑现&环比量利齐升的零部件龙头
🌟事件:近期随风电板块三季度业绩披露,陆续有企业业绩不及预期,市场担心后续仍有部分企业业绩将不及预期,行业悲观情绪较重。 ✨点评: 1)海风长周期景气逻辑不改:今年为取消国补后的第一年,海风仍未实现全面平价,海风装机预计达4-5GW,同比下降为市场早有预期的确定性事件。前三季度,据我们不完全统计,海风共招标12.8GW,预计全年海风招标规模将达17GW。考虑海风建设成本逐渐下降,明年海风高招标为大概率事件,预计明年海风招标将达20GW 。我们预计明年海风装机为12GW。海风长周期景气。 2)关
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湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9%
湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9% 🎈2022年前三季度,水电来水较差和高煤价拖累公司业绩。前三季度,营业收入202.3亿元( 24.79%),归母净利润为18.37亿元(-32.88%)。业绩亏损主要受燃煤采购价格高位及电量下滑影响。前三季度,公司发电量93.8亿千瓦时(-12%),主要是三季度水电电量大幅减少导致。 🎈2022Q3单季度归母净利3.93亿元(-59.94%),主要原因是水电发电量同比下滑69.3%导致。公司单季度风光电量11.6亿
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2022-10-27 14:23:57
疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】
疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】 10月13日,GSK公布呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗老年人组(60岁以上)三期临床数据,针对RSV引起的下呼吸道疾病的总体疫苗保护力为82.6%,针对重症患者保护率为94.1%,预计将于2022年下半年提交上市申请。 RSV流行病学:文献显示,2015年,全球5岁以下儿童约发生3400万例RSV相关下呼吸道感染(毛细支气管炎和肺炎),造成约11.8万儿童死亡,是婴幼儿机型下呼吸道感染的首要原因,且与此后的喘息发作和哮
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疫苗龙头智飞生物暴跌的原因
[太阳]疫苗行业动态更新:HPV疫苗临床试验技术指导原则出台,迭代疫苗可以12个月持续感染为临床终点提前申报上市!【德邦医药】 [玫瑰]26日,CDE发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(征求意见稿)》,关于市场关心的临床终点问题,文件说明如下: [玫瑰]1)鉴于HPV持续感染与组织病理学改变的相关性尚未完全确认,且HPV疫苗尚未建立免疫-保护性相关性,故无论是第一代疫苗还是迭代疫苗(高价苗)均应以CIN2 、AIS或宫颈癌等组织病理性改变作为主要研究终点。 [玫瑰]2)但上一代疫苗采用公
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【中银电新】光伏Q4研判:硅料宽松在即,看好全球光伏需求,供需矛盾转移有望增厚多环节盈利
硅料价格将迎来拐点:根据我们产业调研,自上周起,非正品硅料开始跌价,正品料涨价动力不足,硅料价格逐步呈现向下趋势。根据SMM数据,10月26日多晶硅致密料价格下跌1元/kg,多晶硅菜花料下跌2元/kg。我们预计,10月多晶硅供应量有望超过9万吨,对应约35GW组件产出。预计Q4全球硅料总产出有望超过30万吨,对应超过115GW组件产出。 [礼物]继续看好欧洲&国内需求:今年1-8月,欧洲共进口光伏组件60.1GW,同比增长127%。分拆来看,欧洲Q1进口组件16.7GW,4-8月分别进口组件7.
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【国盛电新】光伏:硅料价格松动,装机预期加速放量,首推辅材 一体化组件
玫瑰根据各第三方平台最新统计的光伏产业链价格,#硅料价格在经历连续高位横盘后终于迎来松动信号: · 上海有色网(SMM):多晶硅致密料、菜花料均价308元/kg、304.5元/kg,环比上周下降1元/kg、2元/kg; · PV InfoLink:多晶硅致密料现货最高价格由310元//kg降至309元/kg; 玫瑰进入四季度以来,硅料新增产能持续释放,根据上海有色网统计,9月国内硅料产出为7.62万吨,环比8月提升近23%,预期10月国内硅料产出为8.3万吨,环比进一步提升9%,供给端的快速放量
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A股二次探底后再次连续反弹,反转开始了吗?后续怎么看?最新观点,供参考!
【东北策略】最新交流反馈和观点:反弹延续,短期可以更乐观! 市场关心的一些问题和我们的观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 A股反转开始了吗? 观点:反弹大概率未完,短期可以更乐观!是否反转还需观察,再次大幅下行风险有限。 (1) 反弹仍将延续:国内预期改善(中长贷、地产销售、基建继续好转;大会结束政策执行效率提升和经济导向目标更明确);全球流动性反转(欧美股市持续反弹,美元大概率出现周线级调整);中欧的缓和(德国总理访华)。 (2) 当前已是底部区域:从3大方面、12个维
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【东方计算机】远光软件:不容忽视的电力央企数字化龙头
近期,在央国企数字化与行业信创政策预期的带动下,ERP龙头、医疗信息化公司等领域标的股价都有较为明显的涨幅。我们认为,电力行业作为能源行业的重要组成部分,其信创工作也有望在未来开启,从而带来应用系统迁移、适配等工作的开展,建议投资者关注远光软件投资机会。 [太阳]央国企数字化国产替代加速。在外部安全事件影响下,电力行业信创工作提速,南方电网通过建设“4321”平台,将公司建设成平台型企业,公司所有的业务和数据全部基于统一的平台运转,从而完成扁平化管理,公司也将具备结果与过程同时管控的能力,从而实
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科达利三季度业绩交流会要点-1027
1、经营情况:公司2022年前三季度营业收入59.7亿元,同比增长100%,归母净利润5.93亿元,同比增长58%;扣非后归母净利5.57亿元,同比增长57%。公司22Q3实现营业收入25.8亿元,同增118%,环增42%,归母净利2.49亿元,同增60%,环增42%,扣非净利2.32亿元,同增55%,环增41%。。 2、收入增速:三季度收入环比高增,现有客户份额均有增长;四季度有望保持20-30%环比增速。 3、产能建设:国内13个基地,欧洲3个基地。今年公告的4个基地南昌、江门、枣庄、厦门已
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2022.10.27 龙净环保:储能大海的强势入局者
1、公司战略发生重大变化:2022年5月紫金入主,6月董事会、监事会完成改组,公司战略发生重大变化,明确定位“环保 强力开拓新能源”的战略目标。新能源方向主攻储能,风光辅助。 2、储能布局陆续亮相:公司10月公告,投资20亿元,建设5Gwh磷酸铁锂储能电芯项目,以及6Gwh锂电储能系统。公司志向冲击储能第一梯队,未来规划具体数据要看公司公告。考虑到紫金矿业的执行力、管理能力和战略眼光,我们认为成功概率极大。具体而言,目前团队技术客户基本锁定,原材料(锂)有大股东方面的量价供应优势。考虑到公司强大
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汉缆股份调研纪要20221027
总体业务: 海缆: 今年12-15亿收入,50%毛利,20%净利,3个亿利润。 明年25-26亿收入,5个亿利润。 陆缆: 今年90-100亿收入,35%毛利,9%净利,9亿利润。 明年100-110亿收入,10亿利润。 产品: 35/66kv招投标到处都能看到中标情况不再赘述 220kv: ①山东渤海项目4个亿已经中标 ②越南项目(非公开招标,是内部邀请招标,跟着山东电建过去) ③澳大利亚送了试验段。 以后的市场和战略规划: ①山东的市场至少要占到30%以上份额 ②其次服务江浙沪闵,通过国家电
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【长江电新】重申光伏锦时已至
10月我们一直强调光伏《锦时已至》三点逻辑:1)估值低位;2)基本面供需两端向上共振;3)业绩超预期。近期上述逻辑持续强化,再次重申: 1、估值层面,当前板块估值仍落于近5年30%低位,组件、胶膜、玻璃23年业绩对应估值20倍上下,逆变器30-35倍,相比行业需求3年近40%复合增速,性价比依然突出。 2、基本面上看,需求端,9月国内装机8.13GW,环增20% ,地面电站逐步启动;海外逆变器出口保持环增印证强势依旧。供给端,10月国内硅料产出约8.65万吨,高于此前预期。11月硅料产出继续环增
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⭕津荣天宇更新:户储 工商业储能转型弹性标的
#储能产能规划:苏州基地0.2gwh22年11月投产,定位海外户储,南浔季度一期规划2gwh,主打工商业储能,预计23年底竣工,远期规划6gwh; #户储渠道优势:公司传统主业电气零部件大客户施耐德、ABB、海格等有布局户储需求,公司为其提供ODM户储,借助其海外渠道,目前已有初步接洽订单; #户储产品:已有样机,同时收购定位海外户储的深圳优能新能源,可快速提升产品研发能力,优能新能源的逆变器设计能力也为公司户储方案提供补充; #工商业储能优势:定位集成商,公司因传统主业电气和汽车零部件积累了精
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泰胜风能三季报交流要点-1027
🌼三季报情况: 收入:Q3收入8.45亿元,归母净利润0.66亿元,同增153.8%,在三北基地经营受阻的情况下完成; 出货量:出货9.9万吨,陆风外销5.1万吨,盈利能力较好;新疆、内蒙古、黑龙江受疫情影响,出货3.1万吨,9月末黑龙江已经恢复;海风出货下降,Q3出货1.7万吨,上半年新接订单比较少,在逐渐起量; 盈利能力:陆风出口盈利最高,其次是海塔,最低的是国内陆塔; 订单:待执行订单33亿 ,为Q4和23Q1-Q2打下比较好的基础; 非经常性损益:是远期结售汇产生的公允价值变动损失,主
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🔥chiplet长线布局正当时【建投电子】
核心观点:我们认为在先进制程被限制发展之后,以2.5D/3D封装为代表的先进封装方案成为破局关键,在后摩尔定律时代,chiplet发展势在必行: #芯片性能提升: EUV光刻机能够做到的极限值就是3nm,再往下进行线宽微缩难度较大,采用chiplet先进封装可以大幅提升性能,今年3月份苹果发布的芯片M1-Ultra,两颗M1的芯片合封GPU性能提升8倍。 #研发成本优化: 28nm研发投入是5100万美元,到了5nm研发投入上升了10倍,达到5.42亿美元,28Nm以后,平摊到每百万门晶体管得成
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🔥【国金电新】风电点评:看好海风长周期景气 业绩兑现&环比量利齐升的零部件龙头
🌟事件:近期随风电板块三季度业绩披露,陆续有企业业绩不及预期,市场担心后续仍有部分企业业绩将不及预期,行业悲观情绪较重。 ✨点评: 1)海风长周期景气逻辑不改:今年为取消国补后的第一年,海风仍未实现全面平价,海风装机预计达4-5GW,同比下降为市场早有预期的确定性事件。前三季度,据我们不完全统计,海风共招标12.8GW,预计全年海风招标规模将达17GW。考虑海风建设成本逐渐下降,明年海风高招标为大概率事件,预计明年海风招标将达20GW 。我们预计明年海风装机为12GW。海风长周期景气。 2)关
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湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9%
湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9% 🎈2022年前三季度,水电来水较差和高煤价拖累公司业绩。前三季度,营业收入202.3亿元( 24.79%),归母净利润为18.37亿元(-32.88%)。业绩亏损主要受燃煤采购价格高位及电量下滑影响。前三季度,公司发电量93.8亿千瓦时(-12%),主要是三季度水电电量大幅减少导致。 🎈2022Q3单季度归母净利3.93亿元(-59.94%),主要原因是水电发电量同比下滑69.3%导致。公司单季度风光电量11.6亿
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疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】
疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】 10月13日,GSK公布呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗老年人组(60岁以上)三期临床数据,针对RSV引起的下呼吸道疾病的总体疫苗保护力为82.6%,针对重症患者保护率为94.1%,预计将于2022年下半年提交上市申请。 RSV流行病学:文献显示,2015年,全球5岁以下儿童约发生3400万例RSV相关下呼吸道感染(毛细支气管炎和肺炎),造成约11.8万儿童死亡,是婴幼儿机型下呼吸道感染的首要原因,且与此后的喘息发作和哮
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疫苗龙头智飞生物暴跌的原因
[太阳]疫苗行业动态更新:HPV疫苗临床试验技术指导原则出台,迭代疫苗可以12个月持续感染为临床终点提前申报上市!【德邦医药】 [玫瑰]26日,CDE发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(征求意见稿)》,关于市场关心的临床终点问题,文件说明如下: [玫瑰]1)鉴于HPV持续感染与组织病理学改变的相关性尚未完全确认,且HPV疫苗尚未建立免疫-保护性相关性,故无论是第一代疫苗还是迭代疫苗(高价苗)均应以CIN2 、AIS或宫颈癌等组织病理性改变作为主要研究终点。 [玫瑰]2)但上一代疫苗采用公
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2022-10-27 11:28:45
【中银电新】光伏Q4研判:硅料宽松在即,看好全球光伏需求,供需矛盾转移有望增厚多环节盈利
硅料价格将迎来拐点:根据我们产业调研,自上周起,非正品硅料开始跌价,正品料涨价动力不足,硅料价格逐步呈现向下趋势。根据SMM数据,10月26日多晶硅致密料价格下跌1元/kg,多晶硅菜花料下跌2元/kg。我们预计,10月多晶硅供应量有望超过9万吨,对应约35GW组件产出。预计Q4全球硅料总产出有望超过30万吨,对应超过115GW组件产出。 [礼物]继续看好欧洲&国内需求:今年1-8月,欧洲共进口光伏组件60.1GW,同比增长127%。分拆来看,欧洲Q1进口组件16.7GW,4-8月分别进口组件7.
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【国盛电新】光伏:硅料价格松动,装机预期加速放量,首推辅材 一体化组件
玫瑰根据各第三方平台最新统计的光伏产业链价格,#硅料价格在经历连续高位横盘后终于迎来松动信号: · 上海有色网(SMM):多晶硅致密料、菜花料均价308元/kg、304.5元/kg,环比上周下降1元/kg、2元/kg; · PV InfoLink:多晶硅致密料现货最高价格由310元//kg降至309元/kg; 玫瑰进入四季度以来,硅料新增产能持续释放,根据上海有色网统计,9月国内硅料产出为7.62万吨,环比8月提升近23%,预期10月国内硅料产出为8.3万吨,环比进一步提升9%,供给端的快速放量
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A股二次探底后再次连续反弹,反转开始了吗?后续怎么看?最新观点,供参考!
【东北策略】最新交流反馈和观点:反弹延续,短期可以更乐观! 市场关心的一些问题和我们的观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 A股反转开始了吗? 观点:反弹大概率未完,短期可以更乐观!是否反转还需观察,再次大幅下行风险有限。 (1) 反弹仍将延续:国内预期改善(中长贷、地产销售、基建继续好转;大会结束政策执行效率提升和经济导向目标更明确);全球流动性反转(欧美股市持续反弹,美元大概率出现周线级调整);中欧的缓和(德国总理访华)。 (2) 当前已是底部区域:从3大方面、12个维
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2022-10-27 16:17:12
【东方计算机】远光软件:不容忽视的电力央企数字化龙头
近期,在央国企数字化与行业信创政策预期的带动下,ERP龙头、医疗信息化公司等领域标的股价都有较为明显的涨幅。我们认为,电力行业作为能源行业的重要组成部分,其信创工作也有望在未来开启,从而带来应用系统迁移、适配等工作的开展,建议投资者关注远光软件投资机会。 [太阳]央国企数字化国产替代加速。在外部安全事件影响下,电力行业信创工作提速,南方电网通过建设“4321”平台,将公司建设成平台型企业,公司所有的业务和数据全部基于统一的平台运转,从而完成扁平化管理,公司也将具备结果与过程同时管控的能力,从而实
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远光软件
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2022-10-27 16:16:57
科达利三季度业绩交流会要点-1027
1、经营情况:公司2022年前三季度营业收入59.7亿元,同比增长100%,归母净利润5.93亿元,同比增长58%;扣非后归母净利5.57亿元,同比增长57%。公司22Q3实现营业收入25.8亿元,同增118%,环增42%,归母净利2.49亿元,同增60%,环增42%,扣非净利2.32亿元,同增55%,环增41%。。 2、收入增速:三季度收入环比高增,现有客户份额均有增长;四季度有望保持20-30%环比增速。 3、产能建设:国内13个基地,欧洲3个基地。今年公告的4个基地南昌、江门、枣庄、厦门已
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科达利
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2022-10-27 16:16:37
2022.10.27 龙净环保:储能大海的强势入局者
1、公司战略发生重大变化:2022年5月紫金入主,6月董事会、监事会完成改组,公司战略发生重大变化,明确定位“环保 强力开拓新能源”的战略目标。新能源方向主攻储能,风光辅助。 2、储能布局陆续亮相:公司10月公告,投资20亿元,建设5Gwh磷酸铁锂储能电芯项目,以及6Gwh锂电储能系统。公司志向冲击储能第一梯队,未来规划具体数据要看公司公告。考虑到紫金矿业的执行力、管理能力和战略眼光,我们认为成功概率极大。具体而言,目前团队技术客户基本锁定,原材料(锂)有大股东方面的量价供应优势。考虑到公司强大
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龙净环保
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2022-10-27 16:16:15
汉缆股份调研纪要20221027
总体业务: 海缆: 今年12-15亿收入,50%毛利,20%净利,3个亿利润。 明年25-26亿收入,5个亿利润。 陆缆: 今年90-100亿收入,35%毛利,9%净利,9亿利润。 明年100-110亿收入,10亿利润。 产品: 35/66kv招投标到处都能看到中标情况不再赘述 220kv: ①山东渤海项目4个亿已经中标 ②越南项目(非公开招标,是内部邀请招标,跟着山东电建过去) ③澳大利亚送了试验段。 以后的市场和战略规划: ①山东的市场至少要占到30%以上份额 ②其次服务江浙沪闵,通过国家电
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汉缆股份
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2022-10-27 16:15:44
【长江电新】重申光伏锦时已至
10月我们一直强调光伏《锦时已至》三点逻辑:1)估值低位;2)基本面供需两端向上共振;3)业绩超预期。近期上述逻辑持续强化,再次重申: 1、估值层面,当前板块估值仍落于近5年30%低位,组件、胶膜、玻璃23年业绩对应估值20倍上下,逆变器30-35倍,相比行业需求3年近40%复合增速,性价比依然突出。 2、基本面上看,需求端,9月国内装机8.13GW,环增20% ,地面电站逐步启动;海外逆变器出口保持环增印证强势依旧。供给端,10月国内硅料产出约8.65万吨,高于此前预期。11月硅料产出继续环增
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隆基绿能
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2022-10-27 16:15:26
⭕津荣天宇更新:户储 工商业储能转型弹性标的
#储能产能规划:苏州基地0.2gwh22年11月投产,定位海外户储,南浔季度一期规划2gwh,主打工商业储能,预计23年底竣工,远期规划6gwh; #户储渠道优势:公司传统主业电气零部件大客户施耐德、ABB、海格等有布局户储需求,公司为其提供ODM户储,借助其海外渠道,目前已有初步接洽订单; #户储产品:已有样机,同时收购定位海外户储的深圳优能新能源,可快速提升产品研发能力,优能新能源的逆变器设计能力也为公司户储方案提供补充; #工商业储能优势:定位集成商,公司因传统主业电气和汽车零部件积累了精
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津荣天宇
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2022-10-27 16:15:05
泰胜风能三季报交流要点-1027
🌼三季报情况: 收入:Q3收入8.45亿元,归母净利润0.66亿元,同增153.8%,在三北基地经营受阻的情况下完成; 出货量:出货9.9万吨,陆风外销5.1万吨,盈利能力较好;新疆、内蒙古、黑龙江受疫情影响,出货3.1万吨,9月末黑龙江已经恢复;海风出货下降,Q3出货1.7万吨,上半年新接订单比较少,在逐渐起量; 盈利能力:陆风出口盈利最高,其次是海塔,最低的是国内陆塔; 订单:待执行订单33亿 ,为Q4和23Q1-Q2打下比较好的基础; 非经常性损益:是远期结售汇产生的公允价值变动损失,主
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泰胜风能
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2022-10-27 14:34:20
🔥chiplet长线布局正当时【建投电子】
核心观点:我们认为在先进制程被限制发展之后,以2.5D/3D封装为代表的先进封装方案成为破局关键,在后摩尔定律时代,chiplet发展势在必行: #芯片性能提升: EUV光刻机能够做到的极限值就是3nm,再往下进行线宽微缩难度较大,采用chiplet先进封装可以大幅提升性能,今年3月份苹果发布的芯片M1-Ultra,两颗M1的芯片合封GPU性能提升8倍。 #研发成本优化: 28nm研发投入是5100万美元,到了5nm研发投入上升了10倍,达到5.42亿美元,28Nm以后,平摊到每百万门晶体管得成
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2022-10-27 14:33:26
🔥【国金电新】风电点评:看好海风长周期景气 业绩兑现&环比量利齐升的零部件龙头
🌟事件:近期随风电板块三季度业绩披露,陆续有企业业绩不及预期,市场担心后续仍有部分企业业绩将不及预期,行业悲观情绪较重。 ✨点评: 1)海风长周期景气逻辑不改:今年为取消国补后的第一年,海风仍未实现全面平价,海风装机预计达4-5GW,同比下降为市场早有预期的确定性事件。前三季度,据我们不完全统计,海风共招标12.8GW,预计全年海风招标规模将达17GW。考虑海风建设成本逐渐下降,明年海风高招标为大概率事件,预计明年海风招标将达20GW 。我们预计明年海风装机为12GW。海风长周期景气。 2)关
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金雷股份
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2022-10-27 14:33:00
湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9%
湖北能源2022Q3业绩点评:前三季度净利润18.37亿,同比下降32.9% 🎈2022年前三季度,水电来水较差和高煤价拖累公司业绩。前三季度,营业收入202.3亿元( 24.79%),归母净利润为18.37亿元(-32.88%)。业绩亏损主要受燃煤采购价格高位及电量下滑影响。前三季度,公司发电量93.8亿千瓦时(-12%),主要是三季度水电电量大幅减少导致。 🎈2022Q3单季度归母净利3.93亿元(-59.94%),主要原因是水电发电量同比下滑69.3%导致。公司单季度风光电量11.6亿
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湖北能源
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2022-10-27 14:23:57
疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】
疫苗行业更新:RSV疫苗,可媲美13价肺炎的下一个大品种兑现在即!【德邦医药】 10月13日,GSK公布呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗老年人组(60岁以上)三期临床数据,针对RSV引起的下呼吸道疾病的总体疫苗保护力为82.6%,针对重症患者保护率为94.1%,预计将于2022年下半年提交上市申请。 RSV流行病学:文献显示,2015年,全球5岁以下儿童约发生3400万例RSV相关下呼吸道感染(毛细支气管炎和肺炎),造成约11.8万儿童死亡,是婴幼儿机型下呼吸道感染的首要原因,且与此后的喘息发作和哮
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沃森生物
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2022-10-27 14:23:24
疫苗龙头智飞生物暴跌的原因
[太阳]疫苗行业动态更新:HPV疫苗临床试验技术指导原则出台,迭代疫苗可以12个月持续感染为临床终点提前申报上市!【德邦医药】 [玫瑰]26日,CDE发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(征求意见稿)》,关于市场关心的临床终点问题,文件说明如下: [玫瑰]1)鉴于HPV持续感染与组织病理学改变的相关性尚未完全确认,且HPV疫苗尚未建立免疫-保护性相关性,故无论是第一代疫苗还是迭代疫苗(高价苗)均应以CIN2 、AIS或宫颈癌等组织病理性改变作为主要研究终点。 [玫瑰]2)但上一代疫苗采用公
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【中银电新】光伏Q4研判:硅料宽松在即,看好全球光伏需求,供需矛盾转移有望增厚多环节盈利
硅料价格将迎来拐点:根据我们产业调研,自上周起,非正品硅料开始跌价,正品料涨价动力不足,硅料价格逐步呈现向下趋势。根据SMM数据,10月26日多晶硅致密料价格下跌1元/kg,多晶硅菜花料下跌2元/kg。我们预计,10月多晶硅供应量有望超过9万吨,对应约35GW组件产出。预计Q4全球硅料总产出有望超过30万吨,对应超过115GW组件产出。 [礼物]继续看好欧洲&国内需求:今年1-8月,欧洲共进口光伏组件60.1GW,同比增长127%。分拆来看,欧洲Q1进口组件16.7GW,4-8月分别进口组件7.
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【国盛电新】光伏:硅料价格松动,装机预期加速放量,首推辅材 一体化组件
玫瑰根据各第三方平台最新统计的光伏产业链价格,#硅料价格在经历连续高位横盘后终于迎来松动信号: · 上海有色网(SMM):多晶硅致密料、菜花料均价308元/kg、304.5元/kg,环比上周下降1元/kg、2元/kg; · PV InfoLink:多晶硅致密料现货最高价格由310元//kg降至309元/kg; 玫瑰进入四季度以来,硅料新增产能持续释放,根据上海有色网统计,9月国内硅料产出为7.62万吨,环比8月提升近23%,预期10月国内硅料产出为8.3万吨,环比进一步提升9%,供给端的快速放量
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