股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:58

【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

S
中远海能

2

3

0

5.74
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:39

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

S
华润三九
S
济川药业
S
太极集团

3

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:56

估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

S
万科A
S
兔宝宝

1

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:13

11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

S
华夏航空
S
中航沈飞

0

2

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:04:28

【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

S
恒瑞医药
S
海思科

0

0

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:25

【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

S
遥望科技

1

1

3

4.59
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

S
海螺水泥

0

1

4

4.22
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

S
隆基绿能

0

1

3

0.77
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

S
力量钻石
S
中兵红箭

1

0

5

4.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

S
中矿资源

0

1

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

S
天齐锂业

1

1

2

3.69
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:11

🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

S
龙湖集团
S
民和股份
S
招商蛇口

0

0

2

3.79
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:28

【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

S
智飞生物

2

1

0

4.60
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:05

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

S
宁德时代
S
众生药业

1

2

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:49

⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

S
赛伍技术

0

1

4

1.89

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:58

【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

S
中远海能

2

3

0

5.74
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:39

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

S
华润三九
S
济川药业
S
太极集团

3

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:56

估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

S
万科A
S
兔宝宝

1

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:13

11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

S
华夏航空
S
中航沈飞

0

2

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:04:28

【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

S
恒瑞医药
S
海思科

0

0

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:25

【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

S
遥望科技

1

1

3

4.59
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

S
海螺水泥

0

1

4

4.22
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

S
隆基绿能

0

1

3

0.77
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

S
力量钻石
S
中兵红箭

1

0

5

4.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

S
中矿资源

0

1

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

S
天齐锂业

1

1

2

3.69
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:11

🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

S
龙湖集团
S
民和股份
S
招商蛇口

0

0

2

3.79
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:28

【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

S
智飞生物

2

1

0

4.60
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:05

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

S
宁德时代
S
众生药业

1

2

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:49

⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

S
赛伍技术

0

1

4

1.89

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:58

【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

S
中远海能

2

3

0

5.74
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:39

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

S
华润三九
S
济川药业
S
太极集团

3

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:56

估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

S
万科A
S
兔宝宝

1

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:13

11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

S
华夏航空
S
中航沈飞

0

2

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:04:28

【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

S
恒瑞医药
S
海思科

0

0

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:25

【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

S
遥望科技

1

1

3

4.59
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

S
海螺水泥

0

1

4

4.22
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

S
隆基绿能

0

1

3

0.77
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

S
力量钻石
S
中兵红箭

1

0

5

4.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

S
中矿资源

0

1

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

S
天齐锂业

1

1

2

3.69
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:11

🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

S
龙湖集团
S
民和股份
S
招商蛇口

0

0

2

3.79
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:28

【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

S
智飞生物

2

1

0

4.60
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:05

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

S
宁德时代
S
众生药业

1

2

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:49

⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

S
赛伍技术

0

1

4

1.89

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:58

【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

S
中远海能

2

3

0

5.74
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:39

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

S
华润三九
S
济川药业
S
太极集团

3

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:56

估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

S
万科A
S
兔宝宝

1

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:13

11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

S
华夏航空
S
中航沈飞

0

2

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:04:28

【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

S
恒瑞医药
S
海思科

0

0

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:25

【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

S
遥望科技

1

1

3

4.59
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

S
海螺水泥

0

1

4

4.22
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

S
隆基绿能

0

1

3

0.77
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

S
力量钻石
S
中兵红箭

1

0

5

4.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

S
中矿资源

0

1

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

S
天齐锂业

1

1

2

3.69
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:11

🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

S
龙湖集团
S
民和股份
S
招商蛇口

0

0

2

3.79
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:28

【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

S
智飞生物

2

1

0

4.60
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:05

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

S
宁德时代
S
众生药业

1

2

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:49

⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

S
赛伍技术

0

1

4

1.89

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:58

【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

S
中远海能

2

3

0

5.74
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:06:39

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

S
华润三九
S
济川药业
S
太极集团

3

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:56

估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

S
万科A
S
兔宝宝

1

1

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:05:13

11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

S
华夏航空
S
中航沈飞

0

2

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-14 10:04:28

【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

S
恒瑞医药
S
海思科

0

0

0

1.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:25

【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

S
遥望科技

1

1

3

4.59
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

S
海螺水泥

0

1

4

4.22
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

S
隆基绿能

0

1

3

0.77
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

S
力量钻石
S
中兵红箭

1

0

5

4.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

S
中矿资源

0

1

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

S
天齐锂业

1

1

2

3.69
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:48:11

🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

S
龙湖集团
S
民和股份
S
招商蛇口

0

0

2

3.79
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:28

【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

S
智飞生物

2

1

0

4.60
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:31:05

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

S
宁德时代
S
众生药业

1

2

2

0.53
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:49

⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

S
赛伍技术

0

1

4

1.89

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260