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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:09:19

【国君建筑】十六条措施撬动地产链行情,G20/APEC一带一路高铁出海_国君建筑韩其成团队

1⃣️印尼G20（中国中铁雅万高铁）和泰国APEC会议（中国铁建中泰铁路）。(1)国家主席将于11月14日至17日赴印尼出席G20峰会，将于11月17日至19日赴泰国出席APEC会议并对泰国进行访问。(2)中国中铁参建的印尼雅万高铁是中国高铁首次全产业链在海外落地的项目，是“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想对接的重大标志性项目。11月9日雅万高铁试验段接触网热滑试验成功进行。(3)11月7日中泰铁路(中国铁建参建)合作联合委员会第30次会议召开,双方围绕中泰铁路合作项目一期（曼谷—呵叻）工作

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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:08:37

近期房地产政策梳理1114

1）11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 2）11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，额度200亿元。 3）11月11日，央行发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》16条，力促房地产市场平稳健康发展。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可合理展期”，以前未被

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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:08:13

金融16条，史诗级房地产救市

今天央妈的救市16条金融，堪称史诗级房地产救市，也可以说是政策大转向。 16条措施，密密麻麻的文字，简单总结为两个字：送钱！央妈送钱也是讲究方式的，主要是围绕着四个方面：第一、做好房地产行业的融资；第二、保交楼；第三、处理好暴雷房企；第四，保障购房者的权益。我挑一些新的重点和大家说。第一句话是：对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。我们知道之前金融机构输血都是针对国企央企的，即便是民企也只是针对一些示范性房企，比如龙湖美的碧桂园这样的。但其他的高风险民企几乎只能靠自救，现在指

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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:07:20

🔥🔥【中泰电新】储能逆变器专家交流要点1114

🌷全球储能： 1）22年出货：全球储能发货70GWh，户储超10GWh。 2）23年出货：全球储能发货140-150GWh，绝大部分来自于地面大储（其中北美贡献最大），户储发货30-40GWh。 3）光伏逆变器及PCS发货：预计23年达400GW以上，比今年200多GW增长50%以上。 🌷欧洲情况： 1）电价预判：当前电价0.42-0.45欧元，预计23年3-4月上涨至0.6欧元。 2）光伏装机：随着硅料产能释放，有望带动组件价格下降至1.8-1.9元/w，推动欧洲地面电站装机需求上升，同时

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阳光电源

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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:06:58

【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:06:39

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:05:56

估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:05:13

11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

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为国接盘的公社达人

2022-11-14 10:04:28

【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 14:34:25

【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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【国君建筑】十六条措施撬动地产链行情,G20/APEC一带一路高铁出海_国君建筑韩其成团队

1⃣️印尼G20（中国中铁雅万高铁）和泰国APEC会议（中国铁建中泰铁路）。(1)国家主席将于11月14日至17日赴印尼出席G20峰会，将于11月17日至19日赴泰国出席APEC会议并对泰国进行访问。(2)中国中铁参建的印尼雅万高铁是中国高铁首次全产业链在海外落地的项目，是“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想对接的重大标志性项目。11月9日雅万高铁试验段接触网热滑试验成功进行。(3)11月7日中泰铁路(中国铁建参建)合作联合委员会第30次会议召开,双方围绕中泰铁路合作项目一期（曼谷—呵叻）工作

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近期房地产政策梳理1114

1）11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 2）11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，额度200亿元。 3）11月11日，央行发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》16条，力促房地产市场平稳健康发展。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可合理展期”，以前未被

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金融16条，史诗级房地产救市

今天央妈的救市16条金融，堪称史诗级房地产救市，也可以说是政策大转向。 16条措施，密密麻麻的文字，简单总结为两个字：送钱！央妈送钱也是讲究方式的，主要是围绕着四个方面：第一、做好房地产行业的融资；第二、保交楼；第三、处理好暴雷房企；第四，保障购房者的权益。我挑一些新的重点和大家说。第一句话是：对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。我们知道之前金融机构输血都是针对国企央企的，即便是民企也只是针对一些示范性房企，比如龙湖美的碧桂园这样的。但其他的高风险民企几乎只能靠自救，现在指

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🔥🔥【中泰电新】储能逆变器专家交流要点1114

🌷全球储能： 1）22年出货：全球储能发货70GWh，户储超10GWh。 2）23年出货：全球储能发货140-150GWh，绝大部分来自于地面大储（其中北美贡献最大），户储发货30-40GWh。 3）光伏逆变器及PCS发货：预计23年达400GW以上，比今年200多GW增长50%以上。 🌷欧洲情况： 1）电价预判：当前电价0.42-0.45欧元，预计23年3-4月上涨至0.6欧元。 2）光伏装机：随着硅料产能释放，有望带动组件价格下降至1.8-1.9元/w，推动欧洲地面电站装机需求上升，同时

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【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

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【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

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估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

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11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

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【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

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【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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2022-11-14 10:09:19

【国君建筑】十六条措施撬动地产链行情,G20/APEC一带一路高铁出海_国君建筑韩其成团队

1⃣️印尼G20（中国中铁雅万高铁）和泰国APEC会议（中国铁建中泰铁路）。(1)国家主席将于11月14日至17日赴印尼出席G20峰会，将于11月17日至19日赴泰国出席APEC会议并对泰国进行访问。(2)中国中铁参建的印尼雅万高铁是中国高铁首次全产业链在海外落地的项目，是“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想对接的重大标志性项目。11月9日雅万高铁试验段接触网热滑试验成功进行。(3)11月7日中泰铁路(中国铁建参建)合作联合委员会第30次会议召开,双方围绕中泰铁路合作项目一期（曼谷—呵叻）工作

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2022-11-14 10:08:37

近期房地产政策梳理1114

1）11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 2）11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，额度200亿元。 3）11月11日，央行发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》16条，力促房地产市场平稳健康发展。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可合理展期”，以前未被

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2022-11-14 10:08:13

金融16条，史诗级房地产救市

今天央妈的救市16条金融，堪称史诗级房地产救市，也可以说是政策大转向。 16条措施，密密麻麻的文字，简单总结为两个字：送钱！央妈送钱也是讲究方式的，主要是围绕着四个方面：第一、做好房地产行业的融资；第二、保交楼；第三、处理好暴雷房企；第四，保障购房者的权益。我挑一些新的重点和大家说。第一句话是：对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。我们知道之前金融机构输血都是针对国企央企的，即便是民企也只是针对一些示范性房企，比如龙湖美的碧桂园这样的。但其他的高风险民企几乎只能靠自救，现在指

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2022-11-14 10:07:20

🔥🔥【中泰电新】储能逆变器专家交流要点1114

🌷全球储能： 1）22年出货：全球储能发货70GWh，户储超10GWh。 2）23年出货：全球储能发货140-150GWh，绝大部分来自于地面大储（其中北美贡献最大），户储发货30-40GWh。 3）光伏逆变器及PCS发货：预计23年达400GW以上，比今年200多GW增长50%以上。 🌷欧洲情况： 1）电价预判：当前电价0.42-0.45欧元，预计23年3-4月上涨至0.6欧元。 2）光伏装机：随着硅料产能释放，有望带动组件价格下降至1.8-1.9元/w，推动欧洲地面电站装机需求上升，同时

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2022-11-14 10:06:58

【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

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2022-11-14 10:06:39

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

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2022-11-14 10:05:56

估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

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2022-11-14 10:05:13

11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

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2022-11-14 10:04:28

【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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2022-11-13 14:34:25

【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

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2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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【国君建筑】十六条措施撬动地产链行情,G20/APEC一带一路高铁出海_国君建筑韩其成团队

1⃣️印尼G20（中国中铁雅万高铁）和泰国APEC会议（中国铁建中泰铁路）。(1)国家主席将于11月14日至17日赴印尼出席G20峰会，将于11月17日至19日赴泰国出席APEC会议并对泰国进行访问。(2)中国中铁参建的印尼雅万高铁是中国高铁首次全产业链在海外落地的项目，是“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想对接的重大标志性项目。11月9日雅万高铁试验段接触网热滑试验成功进行。(3)11月7日中泰铁路(中国铁建参建)合作联合委员会第30次会议召开,双方围绕中泰铁路合作项目一期（曼谷—呵叻）工作

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近期房地产政策梳理1114

1）11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 2）11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，额度200亿元。 3）11月11日，央行发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》16条，力促房地产市场平稳健康发展。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可合理展期”，以前未被

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金融16条，史诗级房地产救市

今天央妈的救市16条金融，堪称史诗级房地产救市，也可以说是政策大转向。 16条措施，密密麻麻的文字，简单总结为两个字：送钱！央妈送钱也是讲究方式的，主要是围绕着四个方面：第一、做好房地产行业的融资；第二、保交楼；第三、处理好暴雷房企；第四，保障购房者的权益。我挑一些新的重点和大家说。第一句话是：对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。我们知道之前金融机构输血都是针对国企央企的，即便是民企也只是针对一些示范性房企，比如龙湖美的碧桂园这样的。但其他的高风险民企几乎只能靠自救，现在指

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🔥🔥【中泰电新】储能逆变器专家交流要点1114

🌷全球储能： 1）22年出货：全球储能发货70GWh，户储超10GWh。 2）23年出货：全球储能发货140-150GWh，绝大部分来自于地面大储（其中北美贡献最大），户储发货30-40GWh。 3）光伏逆变器及PCS发货：预计23年达400GW以上，比今年200多GW增长50%以上。 🌷欧洲情况： 1）电价预判：当前电价0.42-0.45欧元，预计23年3-4月上涨至0.6欧元。 2）光伏装机：随着硅料产能释放，有望带动组件价格下降至1.8-1.9元/w，推动欧洲地面电站装机需求上升，同时

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【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

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【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

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估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

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11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

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【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

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【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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中矿资源

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2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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天齐锂业

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2022-11-14 10:09:19

【国君建筑】十六条措施撬动地产链行情,G20/APEC一带一路高铁出海_国君建筑韩其成团队

1⃣️印尼G20（中国中铁雅万高铁）和泰国APEC会议（中国铁建中泰铁路）。(1)国家主席将于11月14日至17日赴印尼出席G20峰会，将于11月17日至19日赴泰国出席APEC会议并对泰国进行访问。(2)中国中铁参建的印尼雅万高铁是中国高铁首次全产业链在海外落地的项目，是“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想对接的重大标志性项目。11月9日雅万高铁试验段接触网热滑试验成功进行。(3)11月7日中泰铁路(中国铁建参建)合作联合委员会第30次会议召开,双方围绕中泰铁路合作项目一期（曼谷—呵叻）工作

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东方雨虹
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亚厦股份
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金螳螂

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2022-11-14 10:08:37

近期房地产政策梳理1114

1）11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 2）11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，额度200亿元。 3）11月11日，央行发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》16条，力促房地产市场平稳健康发展。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可合理展期”，以前未被

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万科A
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新城控股

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2022-11-14 10:08:13

金融16条，史诗级房地产救市

今天央妈的救市16条金融，堪称史诗级房地产救市，也可以说是政策大转向。 16条措施，密密麻麻的文字，简单总结为两个字：送钱！央妈送钱也是讲究方式的，主要是围绕着四个方面：第一、做好房地产行业的融资；第二、保交楼；第三、处理好暴雷房企；第四，保障购房者的权益。我挑一些新的重点和大家说。第一句话是：对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。我们知道之前金融机构输血都是针对国企央企的，即便是民企也只是针对一些示范性房企，比如龙湖美的碧桂园这样的。但其他的高风险民企几乎只能靠自救，现在指

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2022-11-14 10:07:20

🔥🔥【中泰电新】储能逆变器专家交流要点1114

🌷全球储能： 1）22年出货：全球储能发货70GWh，户储超10GWh。 2）23年出货：全球储能发货140-150GWh，绝大部分来自于地面大储（其中北美贡献最大），户储发货30-40GWh。 3）光伏逆变器及PCS发货：预计23年达400GW以上，比今年200多GW增长50%以上。 🌷欧洲情况： 1）电价预判：当前电价0.42-0.45欧元，预计23年3-4月上涨至0.6欧元。 2）光伏装机：随着硅料产能释放，有望带动组件价格下降至1.8-1.9元/w，推动欧洲地面电站装机需求上升，同时

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阳光电源

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2022-11-14 10:06:58

【国金市场热点跟踪221114】中远海能观点更新

油运价格环比回升：本周市场活跃度较上周明显提升，中东航线和大西洋市场需求放量，尽管租家通过拿老旧船和妥协船等方式给市场降温，但船东情绪面高涨，尽力推动市场。上周VLCC录得52,189美元/天，环比 17%；Suezmax录得78,771美元/天，环比持平；Aframax录得68,489美元/天，环比 3%。其中VLCC TD3C中东-中国TCE环比 15%至76,906美元/天。需求端修复确定性强：1）中国第五批成品油出口配额1325万吨。2）布伦特对WTI期货价格价差在8美元/桶附近的历史

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中远海能

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2022-11-14 10:06:39

【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！

由于奥密克戎病毒的特性，未来其或有望在全球范围内长期存在、反复感染。由于奥密克戎感染后同样存在发烧、咳嗽、咽痛等类流感症状，我们预计广义感冒药（包括抗病毒药、解热镇痛药、止咳化痰药等）市场容量或有望永久性翻倍。请重点关注广义感冒药标的。注：括号内为广义感冒药收入占比。华润三九（30%）葵花药业（50-55%）以岭药业（50%）济川药业（60%）康缘药业（40%）太极集团（工业收入占比30%）【国海医药】请重点关注广义感冒药投资机会！！广义感冒药未来市场容量或有望永久性翻倍！！【

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华润三九
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2022-11-14 10:05:56

估值修复优先，基本面修复其次

22930以来金融口对房地产市场支持性的政策持续出台，本周日上午又出台金融16条支持房地产市场平稳健康发展。如1）对国有、民营开发商一视同仁；2）延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排等提法，对改善开发商现金流起到重要作用。对地产链公司而言，政策对资产负债表利好幅度大于利润表，有望间接改善此前对于应收层面坏账预期。从地产链横向对比看（建材、家电、轻工），应收压力建材>家电>轻工，从建材行业内纵向对比看防水、五金、涂料、瓷砖等排序相对靠前。政策利好排序或按照影响资产负债表幅度来，资产负债表影响

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兔宝宝

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2022-11-14 10:05:13

11月14日晨会纪要【出行链后续投资机会展望】

1）疫情前航空业本身就处于周期下行的底部，现在股价等于疫情前水平，未来看翻倍空间。 2）飞机供给端大幅降速明确。需求端长期需求有空间有支撑，短期需求有韧性，政策向好，催化显著。 3）票价弹性表现可参考上一轮周期（金融危机），本次受压制时间更长，预计反弹幅度更大。建议关注中国国航、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。 [玫瑰]【美国通胀和近期市场转向点评】 1）cpi低于市场预期，原因在于核心通胀见顶，包括二手车出现极大环比下跌、租金、医保等分类项下行。 2）未来美债收益率看通胀有无二轮反弹，我们认为不

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华夏航空
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中航沈飞

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2022-11-14 10:04:28

【天风医药】医药将迎来主题与价值齐飞（20221113）

背景：随着国家公布进一步优化新冠肺炎疫情防控工作的二十条措施，我们认为疫情防控进入新阶段，整体而言，后续的疫情防控将高效统筹疫情防控和经济社会发展。展望未来，目前新冠病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大。 [玫瑰]新冠主题投资机会将反复交易。随着疫情的持续演绎，我们预计新冠相关的主题性投资机会将会持续演绎，主要包括疫苗、医疗设备、新冠治疗药物、自我诊疗产品（OTC等）、连锁药店。考虑新冠主题已持续一段时

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恒瑞医药
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海思科

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2022-11-13 14:34:25

【国君社服零售】22年双十一综述：告别GMV焦虑，聚焦核心用户留存挖潜

核心特征：总量增长乏力，核心客户做存量挖潜 1）平台KPI从总量GMV增长向存量核心用户留存转化率等精细化运营转变明显。 a）淡化总量增速有大盘景气度低迷，从高增长时代到存量时代的认知惯性和心态转化需要时间的原因； b）但围绕核心用户，提升渠道的心智认知，留存以及转化率也是现阶段各个平台争夺钱包份额与争夺营销预算的最现实战略； c）低迷消费环境下，品牌参与大促积极性其实很高，但营销预算并未大幅增长，所以在多平台间分流较为明显，品牌跟关注平台ROI转化效率；亮点多为结构性机会 a）大趋势：国货好

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遥望科技

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2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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海螺水泥

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2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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隆基绿能

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2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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力量钻石
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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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