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2022-11-08 11:25:24

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、车载充电机、光伏逆变器、家电等应

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三安光电

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2022-11-08 11:24:48

玻纤行业：底部区间，进入配置窗口期【中泰建材&新材料】

粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低，目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下，行业尾部厂商已出现亏损，价格进一步下探空间有限，粗纱价格有望逐步筑底。电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨，电子布价格回升至4.1元/吨。短期看，巨石2条电子纱生产线（合计4.5万吨）已进行冷修，供给端压力有所缓解。中期看，预计22年行业新增电子纱产能极为有限，价格有望继续向好。预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨，环比下降4%。Q3基本无新增产能投放，预计Q4供给冲

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中国巨石
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中材科技

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2022-11-08 11:22:32

【西南金属】钼行业深度：供需缺口扩大，特钢金属蓄势待发

#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中，2021年全球钼储量1600万吨，中国储量830万吨，占比超过51%，是全球钼资源最丰富的国家。其中，河南省钼矿资源最丰富，钼储量占全国总储量的30.1%，其次是陕西和吉林，三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大，陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛，主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占

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金钼股份
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2022-11-08 11:22:02

【中信新能源车】钠电池更新：锂资源紧张加剧，产业链进展提速

锂资源安全问题加剧，关注具备供应链安全的新技术： 11月4日，加拿大工业部以国家安全为由，要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资，以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。钠电产业化布局加速，后续行业催化较多：行业：全球首条1Gwh产线已经建成，并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标，钠电池单体项目规模提升数十倍，钠电池大型项目开始出现。传艺：10月27日0.2GWh中试线投产，预计23年2月投产4.5GWh（原先2Gwh）

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2022-11-08 11:21:42

🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点

🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出：当前晶熠阳供4条线，产能3万只，未来扩张10条线，合计产能10.5只。未来3-6个月投产，明年产出5-6万只。 ➤ Capex：一条线300-500万元，10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新：坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化，把人工浇料变成自动给料，控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势：工人有经验，技术带头人专利也很多，有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验，并且取得了

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2022-11-08 11:20:55

【财通电新】巨星科技实控人增持点评继续强call巨星

]增持彰显公司信心，主业云开天明见日出；公司今日发布公告，实控人仇建平先生继续增持2000万元，已是近期第八次增持，累计增持近300万股，近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心；我们判断下游库存上行的至暗时刻已过，当前北美家具家装库存已见顶回落，公司订单进入环比大幅上升阶段；北美库销比一直保持低位，表明需求端依旧强劲，手工具在欧美市场的消费品属性很难改变；我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期，22年Q3毛利率已恢复至27%，预计Q4继续提升至30%，营收增速也进入拐点阶段，预计明年能看到营收

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巨星科技

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2022-11-08 11:20:28

炬华科技小范围交流要点-1107

🌼传统业务：收入确认：受到疫情影响，西部（内蒙、新疆）区域业务进展受影响，收入确认延后，Q3未确认的会在Q4确认。区域增长：目前海外约占整个电表收入的20%，明年海外占比还会提升，预期海外有50%的增长，国内有20%-30%的增长。量价增长：数量上，21年同比增长27.88%，22年同比增长4.42%；金额上，21年同比增长49%，22年同比增长30%。盈利能力：（1）海外市场：海外市场售价基本固定，今年随着成本上升（海运费、汇率影响），毛利下降，往后看海外毛利率会企稳回升；（2）国内

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炬华科技

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2022-11-08 11:20:07

⭕芳源股份更新：IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新

➡前驱体：美国供应链新增C体系订单 #美国客户占比高，松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期，还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元，环比大幅提升，受益订单恢复满产后规模提升降本松下M-3机制，预计23年液碱价格下行后，单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90% ，锂价持续高位下

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芳源股份

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2022-11-08 11:19:37

【西部电新】坚定看好海风成长性，持续推荐海缆

🌞海风调整原因：近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策，市场担心影响海风开发资源和进度，进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容：传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM，要么水深超过30M，满足其一即可，政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点：目前该传言有待验证，据悉还处于早期阶段，能否出台政策有很大不确定性，需要征询各部委意见，假设出台该政策，审核流程也比较长，预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时，已经拿到

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2022-11-08 11:19:01

关于逆变器赛道调整点评

今天逆变器赛道集体下跌，主要原因系： 1、非基本面因素：强势股补跌； 2、基本面因素：担心巴西新能源整车影响行业增速。往23年看，巴西对分布式装机将有新的政策，对新增装机的影响主要系电网收费出现变化，当前电网对光伏电站免收配电费用，而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后，分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中，配电费用仅占20%，因此15%的比例对应电价约3%，在巴西装机普遍自发自用的情况下，对经济性影响有限。 3、市

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2022-11-08 11:18:37

【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份，交易性因素珍惜回调的机会！

昨晚澜起公告出售聚辰股票，引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”，重申产业趋势明确，两个公司业绩都高确定，珍惜回调的机会！核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升，对澜起的影响是传统接口芯片增量的配套芯片，对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×（每条内存条所需DB RCD数量配套芯片数量）*价格价格是核心驱动因素。量：全球服务器增速5%，每台服务器内存条增速5%，所以RCD、DB数量增速分别为11%、1

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澜起科技

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2022-11-08 11:18:14

【浙商农业】白鸡引种收缩，底部赔率极高

白羽鸡供需关系在逐步扭转，鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全

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2022-11-08 10:38:25

【赣锋锂业、东阳光、富临精工、盾安环境，重要公告】

【赣锋锂业与富临精工战略合作】公告：与横峰县人民政府、富临精工：建设20万吨磷酸二氢锂一体化项目，1期3万吨。富临精工60%、赣锋锂业40%。注：磷酸二氢锂，LiH2PO4，用于制造磷酸铁锂。按化学方程式含锂量推算，1吨磷酸二氢锂对应LCE约0.28吨。【赣锋在江西持续加码】资源： 1）横峰县松树岗钽铌矿项目，赣锋可持股80%； 2）赣锋与宜春市矿业公司成立合资公司，赣锋持股65%；采选冶： 3）横峰县600万吨锂矿采选及5万吨锂盐项目； 4）奉新县5万吨电池级锂盐及锂矿采选项目； 5

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【东吴电新】电动车：美国《减少通胀法案》党内出现反对之声，补贴标准或有转机

事件：11月4日阿拉巴马州、加州及密苏里州3名众议员联合提交民主党参众议员提交《减少通胀法案》修正案提案，提议将原本2023年开始的电动车北美制造要求延后到2026年开始实施，且对于关键矿物产地来源国的比例要求、电池及材料的产地比例要求均延后3年执行，以配合乔治亚等南部各州的电池及整车厂建设进度。此前《减少通胀法案》要求财政部于2022年底前发布税收补贴细则。观点重申： [爱心]IRA遇多国阻力，后续或存转机。早先韩国政府于8月底对《减少通胀法案》表示强烈反对，总统尹锡悦访美商讨补贴政策。11

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风格切换电话会议1107

宏观：中国贷款比较弱，货币政策保持相对宽松局面；美国就业数据放缓策略：市场波动加大，逐渐修正，反转需要等待，股市中枢上行；看好军工、科创、消费等量化：上证50上证目前靠情绪，有点上行空间但可能短期是超跌反弹。中证1000业绩增速差，去年27%，今年Q3只有4.25% 金融：个人养老金正面影响，财富管理类券商受益电新：往明年看光伏有大的增长，风电也是，储能也增长快，增长确定；运营随组件价格下跌，正面影响大食品饮料：疫后复苏，次高端白酒舍得酒鬼，餐饮个股；找α个股，燕京啤酒，顺鑫农业；优秀价

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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、车载充电机、光伏逆变器、家电等应

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玻纤行业：底部区间，进入配置窗口期【中泰建材&新材料】

粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低，目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下，行业尾部厂商已出现亏损，价格进一步下探空间有限，粗纱价格有望逐步筑底。电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨，电子布价格回升至4.1元/吨。短期看，巨石2条电子纱生产线（合计4.5万吨）已进行冷修，供给端压力有所缓解。中期看，预计22年行业新增电子纱产能极为有限，价格有望继续向好。预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨，环比下降4%。Q3基本无新增产能投放，预计Q4供给冲

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【西南金属】钼行业深度：供需缺口扩大，特钢金属蓄势待发

#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中，2021年全球钼储量1600万吨，中国储量830万吨，占比超过51%，是全球钼资源最丰富的国家。其中，河南省钼矿资源最丰富，钼储量占全国总储量的30.1%，其次是陕西和吉林，三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大，陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛，主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占

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【中信新能源车】钠电池更新：锂资源紧张加剧，产业链进展提速

锂资源安全问题加剧，关注具备供应链安全的新技术： 11月4日，加拿大工业部以国家安全为由，要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资，以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。钠电产业化布局加速，后续行业催化较多：行业：全球首条1Gwh产线已经建成，并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标，钠电池单体项目规模提升数十倍，钠电池大型项目开始出现。传艺：10月27日0.2GWh中试线投产，预计23年2月投产4.5GWh（原先2Gwh）

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🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点

🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出：当前晶熠阳供4条线，产能3万只，未来扩张10条线，合计产能10.5只。未来3-6个月投产，明年产出5-6万只。 ➤ Capex：一条线300-500万元，10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新：坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化，把人工浇料变成自动给料，控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势：工人有经验，技术带头人专利也很多，有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验，并且取得了

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【财通电新】巨星科技实控人增持点评继续强call巨星

]增持彰显公司信心，主业云开天明见日出；公司今日发布公告，实控人仇建平先生继续增持2000万元，已是近期第八次增持，累计增持近300万股，近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心；我们判断下游库存上行的至暗时刻已过，当前北美家具家装库存已见顶回落，公司订单进入环比大幅上升阶段；北美库销比一直保持低位，表明需求端依旧强劲，手工具在欧美市场的消费品属性很难改变；我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期，22年Q3毛利率已恢复至27%，预计Q4继续提升至30%，营收增速也进入拐点阶段，预计明年能看到营收

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🌼传统业务：收入确认：受到疫情影响，西部（内蒙、新疆）区域业务进展受影响，收入确认延后，Q3未确认的会在Q4确认。区域增长：目前海外约占整个电表收入的20%，明年海外占比还会提升，预期海外有50%的增长，国内有20%-30%的增长。量价增长：数量上，21年同比增长27.88%，22年同比增长4.42%；金额上，21年同比增长49%，22年同比增长30%。盈利能力：（1）海外市场：海外市场售价基本固定，今年随着成本上升（海运费、汇率影响），毛利下降，往后看海外毛利率会企稳回升；（2）国内

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⭕芳源股份更新：IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新

➡前驱体：美国供应链新增C体系订单 #美国客户占比高，松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期，还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元，环比大幅提升，受益订单恢复满产后规模提升降本松下M-3机制，预计23年液碱价格下行后，单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90% ，锂价持续高位下

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【西部电新】坚定看好海风成长性，持续推荐海缆

🌞海风调整原因：近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策，市场担心影响海风开发资源和进度，进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容：传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM，要么水深超过30M，满足其一即可，政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点：目前该传言有待验证，据悉还处于早期阶段，能否出台政策有很大不确定性，需要征询各部委意见，假设出台该政策，审核流程也比较长，预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时，已经拿到

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关于逆变器赛道调整点评

今天逆变器赛道集体下跌，主要原因系： 1、非基本面因素：强势股补跌； 2、基本面因素：担心巴西新能源整车影响行业增速。往23年看，巴西对分布式装机将有新的政策，对新增装机的影响主要系电网收费出现变化，当前电网对光伏电站免收配电费用，而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后，分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中，配电费用仅占20%，因此15%的比例对应电价约3%，在巴西装机普遍自发自用的情况下，对经济性影响有限。 3、市

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【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份，交易性因素珍惜回调的机会！

昨晚澜起公告出售聚辰股票，引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”，重申产业趋势明确，两个公司业绩都高确定，珍惜回调的机会！核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升，对澜起的影响是传统接口芯片增量的配套芯片，对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×（每条内存条所需DB RCD数量配套芯片数量）*价格价格是核心驱动因素。量：全球服务器增速5%，每台服务器内存条增速5%，所以RCD、DB数量增速分别为11%、1

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【浙商农业】白鸡引种收缩，底部赔率极高

白羽鸡供需关系在逐步扭转，鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全

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【赣锋锂业、东阳光、富临精工、盾安环境，重要公告】

【赣锋锂业与富临精工战略合作】公告：与横峰县人民政府、富临精工：建设20万吨磷酸二氢锂一体化项目，1期3万吨。富临精工60%、赣锋锂业40%。注：磷酸二氢锂，LiH2PO4，用于制造磷酸铁锂。按化学方程式含锂量推算，1吨磷酸二氢锂对应LCE约0.28吨。【赣锋在江西持续加码】资源： 1）横峰县松树岗钽铌矿项目，赣锋可持股80%； 2）赣锋与宜春市矿业公司成立合资公司，赣锋持股65%；采选冶： 3）横峰县600万吨锂矿采选及5万吨锂盐项目； 4）奉新县5万吨电池级锂盐及锂矿采选项目； 5

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【东吴电新】电动车：美国《减少通胀法案》党内出现反对之声，补贴标准或有转机

事件：11月4日阿拉巴马州、加州及密苏里州3名众议员联合提交民主党参众议员提交《减少通胀法案》修正案提案，提议将原本2023年开始的电动车北美制造要求延后到2026年开始实施，且对于关键矿物产地来源国的比例要求、电池及材料的产地比例要求均延后3年执行，以配合乔治亚等南部各州的电池及整车厂建设进度。此前《减少通胀法案》要求财政部于2022年底前发布税收补贴细则。观点重申： [爱心]IRA遇多国阻力，后续或存转机。早先韩国政府于8月底对《减少通胀法案》表示强烈反对，总统尹锡悦访美商讨补贴政策。11

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风格切换电话会议1107

宏观：中国贷款比较弱，货币政策保持相对宽松局面；美国就业数据放缓策略：市场波动加大，逐渐修正，反转需要等待，股市中枢上行；看好军工、科创、消费等量化：上证50上证目前靠情绪，有点上行空间但可能短期是超跌反弹。中证1000业绩增速差，去年27%，今年Q3只有4.25% 金融：个人养老金正面影响，财富管理类券商受益电新：往明年看光伏有大的增长，风电也是，储能也增长快，增长确定；运营随组件价格下跌，正面影响大食品饮料：疫后复苏，次高端白酒舍得酒鬼，餐饮个股；找α个股，燕京啤酒，顺鑫农业；优秀价

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2022-11-08 11:25:24

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、车载充电机、光伏逆变器、家电等应

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2022-11-08 11:24:48

玻纤行业：底部区间，进入配置窗口期【中泰建材&新材料】

粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低，目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下，行业尾部厂商已出现亏损，价格进一步下探空间有限，粗纱价格有望逐步筑底。电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨，电子布价格回升至4.1元/吨。短期看，巨石2条电子纱生产线（合计4.5万吨）已进行冷修，供给端压力有所缓解。中期看，预计22年行业新增电子纱产能极为有限，价格有望继续向好。预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨，环比下降4%。Q3基本无新增产能投放，预计Q4供给冲

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2022-11-08 11:22:32

【西南金属】钼行业深度：供需缺口扩大，特钢金属蓄势待发

#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中，2021年全球钼储量1600万吨，中国储量830万吨，占比超过51%，是全球钼资源最丰富的国家。其中，河南省钼矿资源最丰富，钼储量占全国总储量的30.1%，其次是陕西和吉林，三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大，陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛，主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占

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2022-11-08 11:22:02

【中信新能源车】钠电池更新：锂资源紧张加剧，产业链进展提速

锂资源安全问题加剧，关注具备供应链安全的新技术： 11月4日，加拿大工业部以国家安全为由，要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资，以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。钠电产业化布局加速，后续行业催化较多：行业：全球首条1Gwh产线已经建成，并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标，钠电池单体项目规模提升数十倍，钠电池大型项目开始出现。传艺：10月27日0.2GWh中试线投产，预计23年2月投产4.5GWh（原先2Gwh）

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2022-11-08 11:21:42

🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点

🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出：当前晶熠阳供4条线，产能3万只，未来扩张10条线，合计产能10.5只。未来3-6个月投产，明年产出5-6万只。 ➤ Capex：一条线300-500万元，10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新：坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化，把人工浇料变成自动给料，控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势：工人有经验，技术带头人专利也很多，有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验，并且取得了

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2022-11-08 11:20:55

【财通电新】巨星科技实控人增持点评继续强call巨星

]增持彰显公司信心，主业云开天明见日出；公司今日发布公告，实控人仇建平先生继续增持2000万元，已是近期第八次增持，累计增持近300万股，近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心；我们判断下游库存上行的至暗时刻已过，当前北美家具家装库存已见顶回落，公司订单进入环比大幅上升阶段；北美库销比一直保持低位，表明需求端依旧强劲，手工具在欧美市场的消费品属性很难改变；我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期，22年Q3毛利率已恢复至27%，预计Q4继续提升至30%，营收增速也进入拐点阶段，预计明年能看到营收

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2022-11-08 11:20:28

炬华科技小范围交流要点-1107

🌼传统业务：收入确认：受到疫情影响，西部（内蒙、新疆）区域业务进展受影响，收入确认延后，Q3未确认的会在Q4确认。区域增长：目前海外约占整个电表收入的20%，明年海外占比还会提升，预期海外有50%的增长，国内有20%-30%的增长。量价增长：数量上，21年同比增长27.88%，22年同比增长4.42%；金额上，21年同比增长49%，22年同比增长30%。盈利能力：（1）海外市场：海外市场售价基本固定，今年随着成本上升（海运费、汇率影响），毛利下降，往后看海外毛利率会企稳回升；（2）国内

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2022-11-08 11:20:07

⭕芳源股份更新：IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新

➡前驱体：美国供应链新增C体系订单 #美国客户占比高，松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期，还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元，环比大幅提升，受益订单恢复满产后规模提升降本松下M-3机制，预计23年液碱价格下行后，单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90% ，锂价持续高位下

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2022-11-08 11:19:37

【西部电新】坚定看好海风成长性，持续推荐海缆

🌞海风调整原因：近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策，市场担心影响海风开发资源和进度，进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容：传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM，要么水深超过30M，满足其一即可，政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点：目前该传言有待验证，据悉还处于早期阶段，能否出台政策有很大不确定性，需要征询各部委意见，假设出台该政策，审核流程也比较长，预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时，已经拿到

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2022-11-08 11:19:01

关于逆变器赛道调整点评

今天逆变器赛道集体下跌，主要原因系： 1、非基本面因素：强势股补跌； 2、基本面因素：担心巴西新能源整车影响行业增速。往23年看，巴西对分布式装机将有新的政策，对新增装机的影响主要系电网收费出现变化，当前电网对光伏电站免收配电费用，而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后，分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中，配电费用仅占20%，因此15%的比例对应电价约3%，在巴西装机普遍自发自用的情况下，对经济性影响有限。 3、市

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2022-11-08 11:18:37

【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份，交易性因素珍惜回调的机会！

昨晚澜起公告出售聚辰股票，引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”，重申产业趋势明确，两个公司业绩都高确定，珍惜回调的机会！核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升，对澜起的影响是传统接口芯片增量的配套芯片，对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×（每条内存条所需DB RCD数量配套芯片数量）*价格价格是核心驱动因素。量：全球服务器增速5%，每台服务器内存条增速5%，所以RCD、DB数量增速分别为11%、1

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2022-11-08 11:18:14

【浙商农业】白鸡引种收缩，底部赔率极高

白羽鸡供需关系在逐步扭转，鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全

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2022-11-08 10:38:25

【赣锋锂业、东阳光、富临精工、盾安环境，重要公告】

【赣锋锂业与富临精工战略合作】公告：与横峰县人民政府、富临精工：建设20万吨磷酸二氢锂一体化项目，1期3万吨。富临精工60%、赣锋锂业40%。注：磷酸二氢锂，LiH2PO4，用于制造磷酸铁锂。按化学方程式含锂量推算，1吨磷酸二氢锂对应LCE约0.28吨。【赣锋在江西持续加码】资源： 1）横峰县松树岗钽铌矿项目，赣锋可持股80%； 2）赣锋与宜春市矿业公司成立合资公司，赣锋持股65%；采选冶： 3）横峰县600万吨锂矿采选及5万吨锂盐项目； 4）奉新县5万吨电池级锂盐及锂矿采选项目； 5

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2022-11-08 10:38:03

【东吴电新】电动车：美国《减少通胀法案》党内出现反对之声，补贴标准或有转机

事件：11月4日阿拉巴马州、加州及密苏里州3名众议员联合提交民主党参众议员提交《减少通胀法案》修正案提案，提议将原本2023年开始的电动车北美制造要求延后到2026年开始实施，且对于关键矿物产地来源国的比例要求、电池及材料的产地比例要求均延后3年执行，以配合乔治亚等南部各州的电池及整车厂建设进度。此前《减少通胀法案》要求财政部于2022年底前发布税收补贴细则。观点重申： [爱心]IRA遇多国阻力，后续或存转机。早先韩国政府于8月底对《减少通胀法案》表示强烈反对，总统尹锡悦访美商讨补贴政策。11

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容百科技
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风格切换电话会议1107

宏观：中国贷款比较弱，货币政策保持相对宽松局面；美国就业数据放缓策略：市场波动加大，逐渐修正，反转需要等待，股市中枢上行；看好军工、科创、消费等量化：上证50上证目前靠情绪，有点上行空间但可能短期是超跌反弹。中证1000业绩增速差，去年27%，今年Q3只有4.25% 金融：个人养老金正面影响，财富管理类券商受益电新：往明年看光伏有大的增长，风电也是，储能也增长快，增长确定；运营随组件价格下跌，正面影响大食品饮料：疫后复苏，次高端白酒舍得酒鬼，餐饮个股；找α个股，燕京啤酒，顺鑫农业；优秀价

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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、车载充电机、光伏逆变器、家电等应

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玻纤行业：底部区间，进入配置窗口期【中泰建材&新材料】

粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低，目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下，行业尾部厂商已出现亏损，价格进一步下探空间有限，粗纱价格有望逐步筑底。电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨，电子布价格回升至4.1元/吨。短期看，巨石2条电子纱生产线（合计4.5万吨）已进行冷修，供给端压力有所缓解。中期看，预计22年行业新增电子纱产能极为有限，价格有望继续向好。预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨，环比下降4%。Q3基本无新增产能投放，预计Q4供给冲

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【西南金属】钼行业深度：供需缺口扩大，特钢金属蓄势待发

#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中，2021年全球钼储量1600万吨，中国储量830万吨，占比超过51%，是全球钼资源最丰富的国家。其中，河南省钼矿资源最丰富，钼储量占全国总储量的30.1%，其次是陕西和吉林，三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大，陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛，主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占

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【中信新能源车】钠电池更新：锂资源紧张加剧，产业链进展提速

锂资源安全问题加剧，关注具备供应链安全的新技术： 11月4日，加拿大工业部以国家安全为由，要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资，以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。钠电产业化布局加速，后续行业催化较多：行业：全球首条1Gwh产线已经建成，并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标，钠电池单体项目规模提升数十倍，钠电池大型项目开始出现。传艺：10月27日0.2GWh中试线投产，预计23年2月投产4.5GWh（原先2Gwh）

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🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点

🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出：当前晶熠阳供4条线，产能3万只，未来扩张10条线，合计产能10.5只。未来3-6个月投产，明年产出5-6万只。 ➤ Capex：一条线300-500万元，10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新：坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化，把人工浇料变成自动给料，控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势：工人有经验，技术带头人专利也很多，有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验，并且取得了

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【财通电新】巨星科技实控人增持点评继续强call巨星

]增持彰显公司信心，主业云开天明见日出；公司今日发布公告，实控人仇建平先生继续增持2000万元，已是近期第八次增持，累计增持近300万股，近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心；我们判断下游库存上行的至暗时刻已过，当前北美家具家装库存已见顶回落，公司订单进入环比大幅上升阶段；北美库销比一直保持低位，表明需求端依旧强劲，手工具在欧美市场的消费品属性很难改变；我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期，22年Q3毛利率已恢复至27%，预计Q4继续提升至30%，营收增速也进入拐点阶段，预计明年能看到营收

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炬华科技小范围交流要点-1107

🌼传统业务：收入确认：受到疫情影响，西部（内蒙、新疆）区域业务进展受影响，收入确认延后，Q3未确认的会在Q4确认。区域增长：目前海外约占整个电表收入的20%，明年海外占比还会提升，预期海外有50%的增长，国内有20%-30%的增长。量价增长：数量上，21年同比增长27.88%，22年同比增长4.42%；金额上，21年同比增长49%，22年同比增长30%。盈利能力：（1）海外市场：海外市场售价基本固定，今年随着成本上升（海运费、汇率影响），毛利下降，往后看海外毛利率会企稳回升；（2）国内

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⭕芳源股份更新：IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新

➡前驱体：美国供应链新增C体系订单 #美国客户占比高，松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期，还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元，环比大幅提升，受益订单恢复满产后规模提升降本松下M-3机制，预计23年液碱价格下行后，单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90% ，锂价持续高位下

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【西部电新】坚定看好海风成长性，持续推荐海缆

🌞海风调整原因：近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策，市场担心影响海风开发资源和进度，进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容：传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM，要么水深超过30M，满足其一即可，政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点：目前该传言有待验证，据悉还处于早期阶段，能否出台政策有很大不确定性，需要征询各部委意见，假设出台该政策，审核流程也比较长，预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时，已经拿到

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关于逆变器赛道调整点评

今天逆变器赛道集体下跌，主要原因系： 1、非基本面因素：强势股补跌； 2、基本面因素：担心巴西新能源整车影响行业增速。往23年看，巴西对分布式装机将有新的政策，对新增装机的影响主要系电网收费出现变化，当前电网对光伏电站免收配电费用，而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后，分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中，配电费用仅占20%，因此15%的比例对应电价约3%，在巴西装机普遍自发自用的情况下，对经济性影响有限。 3、市

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【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份，交易性因素珍惜回调的机会！

昨晚澜起公告出售聚辰股票，引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”，重申产业趋势明确，两个公司业绩都高确定，珍惜回调的机会！核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升，对澜起的影响是传统接口芯片增量的配套芯片，对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×（每条内存条所需DB RCD数量配套芯片数量）*价格价格是核心驱动因素。量：全球服务器增速5%，每台服务器内存条增速5%，所以RCD、DB数量增速分别为11%、1

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【浙商农业】白鸡引种收缩，底部赔率极高

白羽鸡供需关系在逐步扭转，鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全

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【赣锋锂业、东阳光、富临精工、盾安环境，重要公告】

【赣锋锂业与富临精工战略合作】公告：与横峰县人民政府、富临精工：建设20万吨磷酸二氢锂一体化项目，1期3万吨。富临精工60%、赣锋锂业40%。注：磷酸二氢锂，LiH2PO4，用于制造磷酸铁锂。按化学方程式含锂量推算，1吨磷酸二氢锂对应LCE约0.28吨。【赣锋在江西持续加码】资源： 1）横峰县松树岗钽铌矿项目，赣锋可持股80%； 2）赣锋与宜春市矿业公司成立合资公司，赣锋持股65%；采选冶： 3）横峰县600万吨锂矿采选及5万吨锂盐项目； 4）奉新县5万吨电池级锂盐及锂矿采选项目； 5

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2022-11-08 10:38:03

【东吴电新】电动车：美国《减少通胀法案》党内出现反对之声，补贴标准或有转机

事件：11月4日阿拉巴马州、加州及密苏里州3名众议员联合提交民主党参众议员提交《减少通胀法案》修正案提案，提议将原本2023年开始的电动车北美制造要求延后到2026年开始实施，且对于关键矿物产地来源国的比例要求、电池及材料的产地比例要求均延后3年执行，以配合乔治亚等南部各州的电池及整车厂建设进度。此前《减少通胀法案》要求财政部于2022年底前发布税收补贴细则。观点重申： [爱心]IRA遇多国阻力，后续或存转机。早先韩国政府于8月底对《减少通胀法案》表示强烈反对，总统尹锡悦访美商讨补贴政策。11

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容百科技
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天齐锂业

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2022-11-08 10:37:44

风格切换电话会议1107

宏观：中国贷款比较弱，货币政策保持相对宽松局面；美国就业数据放缓策略：市场波动加大，逐渐修正，反转需要等待，股市中枢上行；看好军工、科创、消费等量化：上证50上证目前靠情绪，有点上行空间但可能短期是超跌反弹。中证1000业绩增速差，去年27%，今年Q3只有4.25% 金融：个人养老金正面影响，财富管理类券商受益电新：往明年看光伏有大的增长，风电也是，储能也增长快，增长确定；运营随组件价格下跌，正面影响大食品饮料：疫后复苏，次高端白酒舍得酒鬼，餐饮个股；找α个股，燕京啤酒，顺鑫农业；优秀价

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智飞生物

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2022-11-08 11:25:24

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、车载充电机、光伏逆变器、家电等应

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三安光电

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2022-11-08 11:24:48

玻纤行业：底部区间，进入配置窗口期【中泰建材&新材料】

粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低，目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下，行业尾部厂商已出现亏损，价格进一步下探空间有限，粗纱价格有望逐步筑底。电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨，电子布价格回升至4.1元/吨。短期看，巨石2条电子纱生产线（合计4.5万吨）已进行冷修，供给端压力有所缓解。中期看，预计22年行业新增电子纱产能极为有限，价格有望继续向好。预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨，环比下降4%。Q3基本无新增产能投放，预计Q4供给冲

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中国巨石
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中材科技

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2022-11-08 11:22:32

【西南金属】钼行业深度：供需缺口扩大，特钢金属蓄势待发

#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中，2021年全球钼储量1600万吨，中国储量830万吨，占比超过51%，是全球钼资源最丰富的国家。其中，河南省钼矿资源最丰富，钼储量占全国总储量的30.1%，其次是陕西和吉林，三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大，陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛，主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占

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金钼股份
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洛阳钼业

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2022-11-08 11:22:02

【中信新能源车】钠电池更新：锂资源紧张加剧，产业链进展提速

锂资源安全问题加剧，关注具备供应链安全的新技术： 11月4日，加拿大工业部以国家安全为由，要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资，以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。钠电产业化布局加速，后续行业催化较多：行业：全球首条1Gwh产线已经建成，并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标，钠电池单体项目规模提升数十倍，钠电池大型项目开始出现。传艺：10月27日0.2GWh中试线投产，预计23年2月投产4.5GWh（原先2Gwh）

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百合花
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维科技术

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2022-11-08 11:21:42

🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点

🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出：当前晶熠阳供4条线，产能3万只，未来扩张10条线，合计产能10.5只。未来3-6个月投产，明年产出5-6万只。 ➤ Capex：一条线300-500万元，10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新：坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化，把人工浇料变成自动给料，控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势：工人有经验，技术带头人专利也很多，有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验，并且取得了

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天宜上佳

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2022-11-08 11:20:55

【财通电新】巨星科技实控人增持点评继续强call巨星

]增持彰显公司信心，主业云开天明见日出；公司今日发布公告，实控人仇建平先生继续增持2000万元，已是近期第八次增持，累计增持近300万股，近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心；我们判断下游库存上行的至暗时刻已过，当前北美家具家装库存已见顶回落，公司订单进入环比大幅上升阶段；北美库销比一直保持低位，表明需求端依旧强劲，手工具在欧美市场的消费品属性很难改变；我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期，22年Q3毛利率已恢复至27%，预计Q4继续提升至30%，营收增速也进入拐点阶段，预计明年能看到营收

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巨星科技

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2022-11-08 11:20:28

炬华科技小范围交流要点-1107

🌼传统业务：收入确认：受到疫情影响，西部（内蒙、新疆）区域业务进展受影响，收入确认延后，Q3未确认的会在Q4确认。区域增长：目前海外约占整个电表收入的20%，明年海外占比还会提升，预期海外有50%的增长，国内有20%-30%的增长。量价增长：数量上，21年同比增长27.88%，22年同比增长4.42%；金额上，21年同比增长49%，22年同比增长30%。盈利能力：（1）海外市场：海外市场售价基本固定，今年随着成本上升（海运费、汇率影响），毛利下降，往后看海外毛利率会企稳回升；（2）国内

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炬华科技

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2022-11-08 11:20:07

⭕芳源股份更新：IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新

➡前驱体：美国供应链新增C体系订单 #美国客户占比高，松下和贝特瑞占比60%以上，今年跟C体系大客户Q3开始放量，明年贡献万吨级出货，松下4680扩产确定，公司锁定增量份额，结合下游客户订单预期，#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期，还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元，环比大幅提升，受益订单恢复满产后规模提升降本松下M-3机制，预计23年液碱价格下行后，单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产，全新工艺下锂回收率90% ，锂价持续高位下

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芳源股份

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2022-11-08 11:19:37

【西部电新】坚定看好海风成长性，持续推荐海缆

🌞海风调整原因：近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策，市场担心影响海风开发资源和进度，进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容：传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM，要么水深超过30M，满足其一即可，政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点：目前该传言有待验证，据悉还处于早期阶段，能否出台政策有很大不确定性，需要征询各部委意见，假设出台该政策，审核流程也比较长，预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时，已经拿到

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明阳智能
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2022-11-08 11:19:01

关于逆变器赛道调整点评

今天逆变器赛道集体下跌，主要原因系： 1、非基本面因素：强势股补跌； 2、基本面因素：担心巴西新能源整车影响行业增速。往23年看，巴西对分布式装机将有新的政策，对新增装机的影响主要系电网收费出现变化，当前电网对光伏电站免收配电费用，而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后，分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中，配电费用仅占20%，因此15%的比例对应电价约3%，在巴西装机普遍自发自用的情况下，对经济性影响有限。 3、市

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2022-11-08 11:18:37

【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份，交易性因素珍惜回调的机会！

昨晚澜起公告出售聚辰股票，引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”，重申产业趋势明确，两个公司业绩都高确定，珍惜回调的机会！核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升，对澜起的影响是传统接口芯片增量的配套芯片，对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×（每条内存条所需DB RCD数量配套芯片数量）*价格价格是核心驱动因素。量：全球服务器增速5%，每台服务器内存条增速5%，所以RCD、DB数量增速分别为11%、1

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澜起科技

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2022-11-08 11:18:14

【浙商农业】白鸡引种收缩，底部赔率极高

白羽鸡供需关系在逐步扭转，鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于： 1⃣产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。 2⃣引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全

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仙坛股份
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民和股份

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2022-11-08 10:38:25

【赣锋锂业、东阳光、富临精工、盾安环境，重要公告】

【赣锋锂业与富临精工战略合作】公告：与横峰县人民政府、富临精工：建设20万吨磷酸二氢锂一体化项目，1期3万吨。富临精工60%、赣锋锂业40%。注：磷酸二氢锂，LiH2PO4，用于制造磷酸铁锂。按化学方程式含锂量推算，1吨磷酸二氢锂对应LCE约0.28吨。【赣锋在江西持续加码】资源： 1）横峰县松树岗钽铌矿项目，赣锋可持股80%； 2）赣锋与宜春市矿业公司成立合资公司，赣锋持股65%；采选冶： 3）横峰县600万吨锂矿采选及5万吨锂盐项目； 4）奉新县5万吨电池级锂盐及锂矿采选项目； 5

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赣锋锂业

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【东吴电新】电动车：美国《减少通胀法案》党内出现反对之声，补贴标准或有转机

事件：11月4日阿拉巴马州、加州及密苏里州3名众议员联合提交民主党参众议员提交《减少通胀法案》修正案提案，提议将原本2023年开始的电动车北美制造要求延后到2026年开始实施，且对于关键矿物产地来源国的比例要求、电池及材料的产地比例要求均延后3年执行，以配合乔治亚等南部各州的电池及整车厂建设进度。此前《减少通胀法案》要求财政部于2022年底前发布税收补贴细则。观点重申： [爱心]IRA遇多国阻力，后续或存转机。早先韩国政府于8月底对《减少通胀法案》表示强烈反对，总统尹锡悦访美商讨补贴政策。11

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宏观：中国贷款比较弱，货币政策保持相对宽松局面；美国就业数据放缓策略：市场波动加大，逐渐修正，反转需要等待，股市中枢上行；看好军工、科创、消费等量化：上证50上证目前靠情绪，有点上行空间但可能短期是超跌反弹。中证1000业绩增速差，去年27%，今年Q3只有4.25% 金融：个人养老金正面影响，财富管理类券商受益电新：往明年看光伏有大的增长，风电也是，储能也增长快，增长确定；运营随组件价格下跌，正面影响大食品饮料：疫后复苏，次高端白酒舍得酒鬼，餐饮个股；找α个股，燕京啤酒，顺鑫农业；优秀价

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