异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:24:05
🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
S
海底捞
S
海伦司
0
0
0
1.48
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:23:30
【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
S
阳光电源
0
1
1
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:22:53
【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
S
捷邦科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:04:20
激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
S
长光华芯
S
水晶光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:25:24
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
S
三安光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:24:48
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
S
中国巨石
S
中材科技
1
2
2
5.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:32
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
S
金钼股份
S
洛阳钼业
1
1
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:02
【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
S
百合花
S
维科技术
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:21:42
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
S
天宜上佳
1
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:55
【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
S
巨星科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:28
炬华科技小范围交流要点-1107
🌼传统业务: 收入确认:受到疫情影响,西部(内蒙、新疆)区域业务进展受影响,收入确认延后,Q3未确认的会在Q4确认。 区域增长:目前海外约占整个电表收入的20%,明年海外占比还会提升,预期海外有50%的增长,国内有20%-30%的增长。 量价增长:数量上,21年同比增长27.88%,22年同比增长4.42%;金额上,21年同比增长49%,22年同比增长30%。 盈利能力:(1)海外市场:海外市场售价基本固定,今年随着成本上升(海运费、汇率影响),毛利下降,往后看海外毛利率会企稳回升;(2)国内
S
炬华科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:07
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新
➡前驱体:美国供应链 新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元 ,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本 松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产,全新工艺下锂回收率90% ,锂价持续高位下
S
芳源股份
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:37
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时,已经拿到
S
明阳智能
S
三一重能
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:01
关于逆变器赛道调整点评
今天逆变器赛道集体下跌,主要原因系: 1、非基本面因素:强势股补跌; 2、基本面因素:担心巴西新能源整车影响行业增速。 往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限。 3、市
S
德业股份
S
阳光电源
1
1
2
5.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:18:37
【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份,交易性因素珍惜回调的机会!
昨晚澜起公告出售聚辰股票,引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”,重申产业趋势明确,两个公司业绩都高确定,珍惜回调的机会! 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片 增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB RCD数量 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、1
S
澜起科技
0
0
0
0.53
上一页
1
129
130
131
132
133
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:24:05
🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
S
海底捞
S
海伦司
0
0
0
1.48
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:23:30
【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
S
阳光电源
0
1
1
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:22:53
【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
S
捷邦科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:04:20
激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
S
长光华芯
S
水晶光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:25:24
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
S
三安光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:24:48
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
S
中国巨石
S
中材科技
1
2
2
5.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:32
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
S
金钼股份
S
洛阳钼业
1
1
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:02
【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
S
百合花
S
维科技术
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:21:42
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
S
天宜上佳
1
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:55
【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
S
巨星科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:28
炬华科技小范围交流要点-1107
🌼传统业务: 收入确认:受到疫情影响,西部(内蒙、新疆)区域业务进展受影响,收入确认延后,Q3未确认的会在Q4确认。 区域增长:目前海外约占整个电表收入的20%,明年海外占比还会提升,预期海外有50%的增长,国内有20%-30%的增长。 量价增长:数量上,21年同比增长27.88%,22年同比增长4.42%;金额上,21年同比增长49%,22年同比增长30%。 盈利能力:(1)海外市场:海外市场售价基本固定,今年随着成本上升(海运费、汇率影响),毛利下降,往后看海外毛利率会企稳回升;(2)国内
S
炬华科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:07
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新
➡前驱体:美国供应链 新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元 ,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本 松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产,全新工艺下锂回收率90% ,锂价持续高位下
S
芳源股份
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:37
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时,已经拿到
S
明阳智能
S
三一重能
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:01
关于逆变器赛道调整点评
今天逆变器赛道集体下跌,主要原因系: 1、非基本面因素:强势股补跌; 2、基本面因素:担心巴西新能源整车影响行业增速。 往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限。 3、市
S
德业股份
S
阳光电源
1
1
2
5.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:18:37
【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份,交易性因素珍惜回调的机会!
昨晚澜起公告出售聚辰股票,引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”,重申产业趋势明确,两个公司业绩都高确定,珍惜回调的机会! 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片 增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB RCD数量 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、1
S
澜起科技
0
0
0
0.53
上一页
1
129
130
131
132
133
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:24:05
🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
S
海底捞
S
海伦司
0
0
0
1.48
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:23:30
【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
S
阳光电源
0
1
1
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:22:53
【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
S
捷邦科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:04:20
激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
S
长光华芯
S
水晶光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:25:24
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
S
三安光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:24:48
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
S
中国巨石
S
中材科技
1
2
2
5.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:32
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
S
金钼股份
S
洛阳钼业
1
1
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:02
【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
S
百合花
S
维科技术
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:21:42
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
S
天宜上佳
1
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:55
【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
S
巨星科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:28
炬华科技小范围交流要点-1107
🌼传统业务: 收入确认:受到疫情影响,西部(内蒙、新疆)区域业务进展受影响,收入确认延后,Q3未确认的会在Q4确认。 区域增长:目前海外约占整个电表收入的20%,明年海外占比还会提升,预期海外有50%的增长,国内有20%-30%的增长。 量价增长:数量上,21年同比增长27.88%,22年同比增长4.42%;金额上,21年同比增长49%,22年同比增长30%。 盈利能力:(1)海外市场:海外市场售价基本固定,今年随着成本上升(海运费、汇率影响),毛利下降,往后看海外毛利率会企稳回升;(2)国内
S
炬华科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:07
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新
➡前驱体:美国供应链 新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元 ,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本 松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产,全新工艺下锂回收率90% ,锂价持续高位下
S
芳源股份
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:37
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时,已经拿到
S
明阳智能
S
三一重能
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:01
关于逆变器赛道调整点评
今天逆变器赛道集体下跌,主要原因系: 1、非基本面因素:强势股补跌; 2、基本面因素:担心巴西新能源整车影响行业增速。 往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限。 3、市
S
德业股份
S
阳光电源
1
1
2
5.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:18:37
【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份,交易性因素珍惜回调的机会!
昨晚澜起公告出售聚辰股票,引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”,重申产业趋势明确,两个公司业绩都高确定,珍惜回调的机会! 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片 增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB RCD数量 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、1
S
澜起科技
0
0
0
0.53
上一页
1
129
130
131
132
133
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:24:05
🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
S
海底捞
S
海伦司
0
0
0
1.48
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:23:30
【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
S
阳光电源
0
1
1
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:22:53
【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
S
捷邦科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:04:20
激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
S
长光华芯
S
水晶光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:25:24
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
S
三安光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:24:48
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
S
中国巨石
S
中材科技
1
2
2
5.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:32
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
S
金钼股份
S
洛阳钼业
1
1
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:02
【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
S
百合花
S
维科技术
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:21:42
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
S
天宜上佳
1
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:55
【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
S
巨星科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:28
炬华科技小范围交流要点-1107
🌼传统业务: 收入确认:受到疫情影响,西部(内蒙、新疆)区域业务进展受影响,收入确认延后,Q3未确认的会在Q4确认。 区域增长:目前海外约占整个电表收入的20%,明年海外占比还会提升,预期海外有50%的增长,国内有20%-30%的增长。 量价增长:数量上,21年同比增长27.88%,22年同比增长4.42%;金额上,21年同比增长49%,22年同比增长30%。 盈利能力:(1)海外市场:海外市场售价基本固定,今年随着成本上升(海运费、汇率影响),毛利下降,往后看海外毛利率会企稳回升;(2)国内
S
炬华科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:07
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新
➡前驱体:美国供应链 新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元 ,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本 松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产,全新工艺下锂回收率90% ,锂价持续高位下
S
芳源股份
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:37
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时,已经拿到
S
明阳智能
S
三一重能
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:01
关于逆变器赛道调整点评
今天逆变器赛道集体下跌,主要原因系: 1、非基本面因素:强势股补跌; 2、基本面因素:担心巴西新能源整车影响行业增速。 往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限。 3、市
S
德业股份
S
阳光电源
1
1
2
5.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:18:37
【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份,交易性因素珍惜回调的机会!
昨晚澜起公告出售聚辰股票,引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”,重申产业趋势明确,两个公司业绩都高确定,珍惜回调的机会! 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片 增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB RCD数量 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、1
S
澜起科技
0
0
0
0.53
上一页
1
129
130
131
132
133
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:24:05
🔥【东吴食社】餐茶饮&酒馆10月及国庆经营情况更新
【海底捞】 ✨门店:10月新开4家门店,中国大陆3家,海外1家。 ✨整体翻台率:10月约为9月的90%,同比去年同期恢复至85%(恢复程度环比9月下降25pct)。中国大陆地区门店恢复至去年同期80%(恢复程度环比9月下降20 pct,虽有国庆拉动,但全国疫情加重致翻台率下降明显,如郑州、西安等地),港澳台及海外门店10月翻台率高于去年同期。 ✨可比店翻台率:同比去年恢复不到80%(恢复程度环比9月下降15 pct)。 ✨国庆情况:国庆及节前一天的大陆地区门店翻台率超过4次/天,同比去年持平微降
S
海底捞
S
海伦司
0
0
0
1.48
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:23:30
【光大电新】储能板块近期调整的思考
一、大储板块: 【1】基本面: 近期没有明显的边际变化。展望之后一段时间,可以关注11月国内大储的招标数据,12月初美国wood mackenzie公布的Q3美国装机。 【2】估值上: 10月份以来,随着 (1)9月、10月国内大储招标中标的统计数据超预期; (2)中核集团、中国能建公布大额储能超标; (3)电新中的其他板块相对低迷; 大储板块整体的情绪持续抬升,基本上给到了23年储能业务分部估值50倍,或者整体打包给到35-40倍的位置。近期随着锂电板块回暖,资金在电新板块之间出现了一定的轮动
S
阳光电源
0
1
1
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:22:53
【ky电新】捷邦科技学习笔记
1、碳纳米管 浆料产能:目前超1W吨产能,接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨,未来考虑华东布局新的生产基地,产能规划可能翻倍。 2、出货量:21年出货量百吨级,22年出货量千吨级,包括二、三、四代产品。 3、销售规模:上半年行业均价4万元/吨,中期销售规模可达18亿元,参考天奈净利率13%左右,碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构:目前主要以塔菲尔和多氟多为主,宁德在验证二代管,进展相对顺利,比亚迪目前价格较低谨慎招标,亿纬锂能送样测试推进中。 5、技术来源:核心技术人员最早
S
捷邦科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 14:04:20
激光雷达行业更新
🔥事件:11月7日,速腾聚创举办Tech Day暨新品发布会,正式发布基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲雷达RS-LiDAR-E1。此外,公司还首次公开了迄今为止业内唯一通过CNAS认可的车载激光雷达实验室,并于立讯(Luxshare)共同为合资制造企业Luxsense(立腾创新)举办揭幕仪式。 1⃣️全固态补盲雷达E1:1)核心性能:水平FOV 120°、垂直FOV 90°、测距能力为30m@10%(最远120m);2)全新自研芯片:通过高度芯片化继承了发射、接收和处理三大核心部件。接受
S
长光华芯
S
水晶光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:25:24
【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单,第三代化合物龙头空间广阔
公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告,需方(主要从事新能源汽车业务的公司)承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元(含税)。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。 公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装,碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证,已获得客户的验证通过并实现销售。碳化硅二极管产品已覆盖PFC电源、 车载充电机、光伏逆变器、家电等应
S
三安光电
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:24:48
玻纤行业:底部区间,进入配置窗口期【中泰建材&新材料】
粗纱望逐步筑底。Q3以来粗纱价格快速走低,目前已接近上一轮周期低点。我们判断在此价格下,行业尾部厂商已出现亏损,价格进一步下探空间有限,粗纱价格有望逐步筑底。 电子布价格望继续回暖。近期电子纱价格已调涨超1000元/吨,电子布价格回升至4.1元/吨。短期看,巨石2条电子纱生产线(合计4.5万吨)已进行冷修,供给端压力有所缓解。中期看,预计22年行业新增电子纱产能极为有限,价格有望继续向好。 预计Q4存小幅去库窗口。10月末玻纤行业库存67万吨,环比下降4%。Q3基本无新增产能投放,预计Q4供给冲
S
中国巨石
S
中材科技
1
2
2
5.40
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:32
【西南金属】钼行业深度:供需缺口扩大,特钢金属蓄势待发
#中国钼资源储量丰富。全球钼资源分布高度集中,2021年全球钼储量1600万吨,中国储量830万吨,占比超过51%,是全球钼资源最丰富的国家。其中,河南省钼矿资源最丰富,钼储量占全国总储量的30.1%,其次是陕西和吉林,三省钼储量合计占全国56.5%以上。国内钼矿矿床规模大,陕西金堆城、河南栾川、辽宁杨家杖子、吉林大黑山钼矿均属于世界级规模的大矿。 #竞争格局集中~下游应用广泛。钼应用广泛,主要作为生产高强钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。2020年全球钼消费结构占
S
金钼股份
S
洛阳钼业
1
1
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:22:02
【中信新能源车】钠电池更新:锂资源紧张加剧,产业链进展提速
锂资源安全问题加剧,关注具备供应链安全的新技术: 11月4日,加拿大工业部以国家安全为由,要求中国公司中矿资源、盛新锂能、藏格矿业旗下公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资,以此引发市场进一步担忧核心环节供应链安全问题。 钠电产业化布局加速,后续行业催化较多: 行业:全球首条1Gwh产线已经建成,并且10月安徽阜阳30MW/60MWh钠电池储能项目已获中标,钠电池单体项目规模提升数十倍,钠电池大型项目开始出现。 传艺:10月27日0.2GWh中试线投产,预计23年2月投产4.5GWh(原先2Gwh)
S
百合花
S
维科技术
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:21:42
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点
🧧天宜上佳收购晶熠阳进入石英坩埚业务交流核心要点 ➤ 产能产出:当前晶熠阳供4条线,产能3万只,未来扩张10条线,合计产能10.5只。未来3-6个月投产,明年产出5-6万只。 ➤ Capex:一条线300-500万元,10条线3000-5000万元。 ➤ 产线更新:坩埚生产核心在于配料和工艺。目前配料、浇料、上料都是人工。未来新建产线配料会更新成自动化,把人工浇料变成自动给料,控制更精准。 ➤ 晶熠阳优势:工人有经验,技术带头人专利也很多,有一定的研发实力。对印度进口砂做了很多实验,并且取得了
S
天宜上佳
1
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:55
【财通电新】巨星科技实控人增持点评 继续强call巨星
]增持彰显公司信心,主业云开天明见日出;公司今日发布公告,实控人仇建平先生继续增持2000万元,已是近期第八次增持,累计增持近300万股,近期频繁增持彰显实控人对公司未来的信心;我们判断下游库存上行的至暗时刻已过,当前北美家具家装库存已见顶回落,公司订单进入环比大幅上升阶段;北美库销比一直保持低位,表明需求端依旧强劲,手工具在欧美市场的消费品属性很难改变;我们判断公司主业盈利能力进入恢复上行周期,22年Q3毛利率已恢复至27%,预计Q4继续提升至30%,营收增速也进入拐点阶段,预计明年能看到营收
S
巨星科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:28
炬华科技小范围交流要点-1107
🌼传统业务: 收入确认:受到疫情影响,西部(内蒙、新疆)区域业务进展受影响,收入确认延后,Q3未确认的会在Q4确认。 区域增长:目前海外约占整个电表收入的20%,明年海外占比还会提升,预期海外有50%的增长,国内有20%-30%的增长。 量价增长:数量上,21年同比增长27.88%,22年同比增长4.42%;金额上,21年同比增长49%,22年同比增长30%。 盈利能力:(1)海外市场:海外市场售价基本固定,今年随着成本上升(海运费、汇率影响),毛利下降,往后看海外毛利率会企稳回升;(2)国内
S
炬华科技
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:20:07
⭕芳源股份更新:IRA法案预期延期后受益最大标的#中信建投电新
➡前驱体:美国供应链 新增C体系订单 #美国客户占比高,松下和贝特瑞占比60%以上,今年跟C体系大客户Q3开始放量,明年贡献万吨级出货,松下4680扩产确定,公司锁定增量份额,结合下游客户订单预期,#明年出货量6万吨。 #Q3单吨利润超预期,还原库存减值和激励费用后单吨盈利8k元 ,环比大幅提升,受益订单恢复满产后规模提升降本 松下M-3机制,预计23年液碱价格下行后,单吨利润6k 。 ➡锂回收业务是明年重要利润弹性 #1万吨氢氧化锂产能23年6月投产,全新工艺下锂回收率90% ,锂价持续高位下
S
芳源股份
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:37
【西部电新】坚定看好海风成长性,持续推荐海缆
🌞海风调整原因:近期市场传言会将海风建设双10 政策调整为30政策,市场担心影响海风开发资源和进度,进而引发板块回调。 🎉①30政策传言内容:传闻主要是要求海风项目建设满足:要么离岸距离超过30KM,要么水深超过30M,满足其一即可,政策目的是未来搞近海经济开发。 🎉②政策观点:目前该传言有待验证,据悉还处于早期阶段,能否出台政策有很大不确定性,需要征询各部委意见,假设出台该政策,审核流程也比较长,预计得23年下半年才能有具体落地。 🎉③假设政策出台的短期影响: 一、政策出台时,已经拿到
S
明阳智能
S
三一重能
0
0
0
0.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:19:01
关于逆变器赛道调整点评
今天逆变器赛道集体下跌,主要原因系: 1、非基本面因素:强势股补跌; 2、基本面因素:担心巴西新能源整车影响行业增速。 往23年看,巴西对分布式装机将有新的政策,对新增装机的影响主要系电网收费出现变化,当前电网对光伏电站免收配电费用,而2023、2024、2025、2026、2027、2028、2029年后,分别收取配电费用的15、30、45、60、75、90、100%。但在巴西电价中,配电费用仅占20%,因此15%的比例对应电价约3%,在巴西装机普遍自发自用的情况下,对经济性影响有限。 3、市
S
德业股份
S
阳光电源
1
1
2
5.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-08 11:18:37
【继续重点推荐】澜起科技、聚辰股份,交易性因素珍惜回调的机会!
昨晚澜起公告出售聚辰股票,引发市场担心。实质“降低公允价值波动对利润的影响”,重申产业趋势明确,两个公司业绩都高确定,珍惜回调的机会! 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片 增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM 进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB RCD数量 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、1
S
澜起科技
0
0
0
0.53
上一页
1
129
130
131
132
133
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259