股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:52

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会【10月开工率维持涨势，量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响，Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度，光伏板块增速远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度，行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两

S
帝科股份
S
阳光电源
S
禾望电气
S
锦浪科技

1

1

1

2.35
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:23

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次（-29.92%），单Q3共获批签发1324次（-16.2%）。 🚩 HPV疫苗：2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%)，其中GSK二价0次，万泰二价15次（-6.25%），沃森二价4次，四价HPV批签发12次（去年同期1次），九价HPV批签发7次（ 40%）。单Q3 HPV合计批签发108次（ 24.1%），四价HPV合计批签发22次（ 266.7%），九价HPV批签发10次（-33.3%

S
沃森生物
S
万泰生物
S
智飞生物

1

1

0

3.58
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:27:17

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化青岛啤酒：9月销量预计同比 4.1%，Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈，中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价，提价幅度约8-10%，预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。重庆啤酒：新疆持续受疫情影响，新疆销量占比约12-14%，对公司8、9月份销量影响较大，8月预计个位数增长，9月预计出现下滑，Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半，预计9月份乌苏销量下滑，全年目标90万吨。分地区来看

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
燕京啤酒

0

1

0

2.26
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:52

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

S
TCL科技
S
京东方A

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:25

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期）

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期） ●假期海外波动剧烈，核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场；但10.5起，美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间，美股、港股整体上涨，能源和通胀相关的价值股领涨，成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今，4月的下跌行情是如何结束的？4月行情结束的核心原

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

1

0

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:06

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长曙光乍现： 1、短期悲观预期反应较多，从股债性价比的角度，非金融A股和300非金融都处于-2X标准差附近，市场大幅下跌的风险相对可控。 2、股债收益差处于-2X标准差附近，指数能否反转，取决于经济能否全面复苏，也就是中长期贷款能否趋势向上。 3、中长期贷款出现一些改善的预期：根据媒体报道，监管要求21家全国性银行年底前增加1~1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大行年底前增加6000亿设房贷款，据此测算，未来几个月，中长期贷款余额增速可能从8

S
科华数据
S
北方华创
S
迈瑞医疗

5

12

19

24.90
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:25:05

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放事件：据财联社，9月份特斯拉中国预计将交付超过8.3万辆汽车。据财联社，特斯拉中国预计9月份交付超过8.3万辆汽车，将创造特斯拉单月交付记录新高。特斯拉于7月份对上海工厂进行产线改造以提升产能，8月起特斯拉中国产销量走高。特斯拉已披露，全球前3季度销量分别为31.0万辆、25.5万辆、34.4万辆，前3季度累计销量90.9万辆，预计4季度随特斯拉中国销量较快提升，叠加柏林工厂及德州工厂产能逐步爬坡，特斯拉全球产销量有望持续

S
嵘泰股份
S
旭升集团
S
拓普集团

1

0

1

3.72
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:16:44

重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升

❗重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升-1009 ——————— 🌼核心观点比亚迪9月销量再超预期，以产定销下产能压制因素逐步褪去；新势力销量有所分化，股价走势反映的是对竞争格局恶化的担忧。市场担心明年整车混战，销量预判无法达成一致，对整车的估值也开始从PS向PE切换。我们认为比亚迪基本面持续超预期，最大的护城河来自于：1、在30万以下市场容量大、集中度低的轿车及SUV市场对大众、丰田等燃油车发起进攻，2、通过量获得规模效应，充分释放盈利

S
比亚迪

1

1

0

4.21
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:45

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009：

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009： [太阳]河南白酒渠道： 1、河南国庆：白酒形势一般。今年国庆与去年国庆相比至少下滑10%。主要原因：1）河南疫情管控相对较严。2）高端与去年相比有所增长，但次高端下滑10%或更多。 2、茅台批价：国庆期间整箱和散瓶价格都相对比较稳定，现在整箱批价3040-3050，散瓶价格2660-2670。库存9月底时库存不到10天，最近一周茅台会陆续到货。1-9月回款进度80-85%，茅台系列酒一般8月底已经完成，普飞达到80%以上

S
山西汾酒

0

3

1

2.30
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:19

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘国庆要闻： 1、特斯拉2022 AI Day：人形机器人成为焦点；如果地方监管政策允许，今年年底将面向全球推出FSD Beta版本软件。 2、蔚来柏林发布会：ET7、EL7（国内ES7）和ET5将以租赁模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。 3、比亚迪欧洲线上发布会：汉EV、唐EV在德国预售价为7.2万欧元，比亚迪元PLUS预售价为3.8万欧元。 4、中汽协预计9月汽车销量251.9万辆，环比 5.7%，同比 2

S
拓普集团
S
新泉股份
S
德赛西威
S
赛力斯

1

2

2

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:09:43

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即新冠跟踪： 1. 盐野义3CL抑制剂在亚洲进行的II/III期临床试验的III期部分达到主要终点； 2. 贴息贷款政策支持县级新冠定点医院采购新冠收治相关设备，为新冠防控政策开放打下坚实基础。 3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，在美国占比79%。 4. 猴痘跟踪：全球猴痘确诊病例继续增长，以欧洲美洲病例为主。截至10月7日，全球已有猴痘确诊病例71096例。周观点更新 1. CXO板块：当前C

S
药明康德

0

0

2

4.68
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:42

【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块

🌟【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块 👉【光伏设备】迈为股份再获金刚玻璃4.8GW HJT设备订单，光伏龙头设备商赢者通吃 9月29日公司公告金刚玻璃子公司金刚羿德拟采购双面异质结电池生产线8条，产能共4.8GW。22年以来迈为已获REC（4.8GW）、爱康（1.2GW）、华晟（7.2GW）、华润（1.8GW）等订单，叠加此次订单，预计新签订单已达25GW，22年以来行业落地订单中迈为市场份额约90%，彰显迈为HJT设备领域优势。预计22年HJT加速

S
迈为股份
S
三一重工
S
恒立液压

1

1

2

6.38
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:18

谁来支撑需求？

内需方面，疫情管控强度升至三年来高位，服务业、出行消费均降至历史同期最低。房贷利率、换购退税等政策力度有限，叠加居民收入长期受损等底层逻辑改变，地产仍将低位徘徊并伴随违约风险。汽车销量环比回落至历史同期最低，政策刺激效应递减。“一枝独秀”是基建，实物工作量有望加大。海外方面，美联储大幅加息、欧洲能源危机和地缘政治风险，都共同指向金融市场避险情绪的上升，以及美元的持续升值。全球制造业PMI已跌至荣枯线以下，总需求延续单边下行趋势。相较欧洲高能源价格，我国具备一定成本优势，但外贸集装箱吞吐量增速创

S
万科A

0

0

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:54

【信达地产】政策点评

【信达地产】政策点评假期前夕政策密集出台，降息和退税有望助力楼市复苏。 9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 9月30日，财政部、税务总局发布关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告。对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的

S
信达地产

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:32

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期 9月底地产政策频出。主要包括：1）阶段性放宽部分城市首套房贷款利率下限，主要集中在弱二线和三四线城市；2）居民换购住房的个人所得税政策放松，一定程度上减轻了换房群体的交易成本，对促进市场流通有积极作用，北京等少数城市税收优化效应明显；3）10月1日起下调首套住房公积金贷款利率0.15个百分点。政策工具不断加码，且后续继续加码值得期待。国庆期间基本面更新：新房销售表现欠佳，修复节奏弱势。9月百强房企销售面积同比下降49%，行业压力仍大；10月第一周

S
震安科技
S
三棵树
S
志特新材
S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.78

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:52

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会【10月开工率维持涨势，量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响，Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度，光伏板块增速远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度，行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两

S
帝科股份
S
阳光电源
S
禾望电气
S
锦浪科技

1

1

1

2.35
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:23

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次（-29.92%），单Q3共获批签发1324次（-16.2%）。 🚩 HPV疫苗：2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%)，其中GSK二价0次，万泰二价15次（-6.25%），沃森二价4次，四价HPV批签发12次（去年同期1次），九价HPV批签发7次（ 40%）。单Q3 HPV合计批签发108次（ 24.1%），四价HPV合计批签发22次（ 266.7%），九价HPV批签发10次（-33.3%

S
沃森生物
S
万泰生物
S
智飞生物

1

1

0

3.58
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:27:17

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化青岛啤酒：9月销量预计同比 4.1%，Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈，中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价，提价幅度约8-10%，预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。重庆啤酒：新疆持续受疫情影响，新疆销量占比约12-14%，对公司8、9月份销量影响较大，8月预计个位数增长，9月预计出现下滑，Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半，预计9月份乌苏销量下滑，全年目标90万吨。分地区来看

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
燕京啤酒

0

1

0

2.26
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:52

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

S
TCL科技
S
京东方A

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:25

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期）

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期） ●假期海外波动剧烈，核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场；但10.5起，美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间，美股、港股整体上涨，能源和通胀相关的价值股领涨，成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今，4月的下跌行情是如何结束的？4月行情结束的核心原

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

1

0

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:06

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长曙光乍现： 1、短期悲观预期反应较多，从股债性价比的角度，非金融A股和300非金融都处于-2X标准差附近，市场大幅下跌的风险相对可控。 2、股债收益差处于-2X标准差附近，指数能否反转，取决于经济能否全面复苏，也就是中长期贷款能否趋势向上。 3、中长期贷款出现一些改善的预期：根据媒体报道，监管要求21家全国性银行年底前增加1~1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大行年底前增加6000亿设房贷款，据此测算，未来几个月，中长期贷款余额增速可能从8

S
科华数据
S
北方华创
S
迈瑞医疗

5

12

19

24.90
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:25:05

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放事件：据财联社，9月份特斯拉中国预计将交付超过8.3万辆汽车。据财联社，特斯拉中国预计9月份交付超过8.3万辆汽车，将创造特斯拉单月交付记录新高。特斯拉于7月份对上海工厂进行产线改造以提升产能，8月起特斯拉中国产销量走高。特斯拉已披露，全球前3季度销量分别为31.0万辆、25.5万辆、34.4万辆，前3季度累计销量90.9万辆，预计4季度随特斯拉中国销量较快提升，叠加柏林工厂及德州工厂产能逐步爬坡，特斯拉全球产销量有望持续

S
嵘泰股份
S
旭升集团
S
拓普集团

1

0

1

3.72
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:16:44

重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升

❗重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升-1009 ——————— 🌼核心观点比亚迪9月销量再超预期，以产定销下产能压制因素逐步褪去；新势力销量有所分化，股价走势反映的是对竞争格局恶化的担忧。市场担心明年整车混战，销量预判无法达成一致，对整车的估值也开始从PS向PE切换。我们认为比亚迪基本面持续超预期，最大的护城河来自于：1、在30万以下市场容量大、集中度低的轿车及SUV市场对大众、丰田等燃油车发起进攻，2、通过量获得规模效应，充分释放盈利

S
比亚迪

1

1

0

4.21
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:45

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009：

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009： [太阳]河南白酒渠道： 1、河南国庆：白酒形势一般。今年国庆与去年国庆相比至少下滑10%。主要原因：1）河南疫情管控相对较严。2）高端与去年相比有所增长，但次高端下滑10%或更多。 2、茅台批价：国庆期间整箱和散瓶价格都相对比较稳定，现在整箱批价3040-3050，散瓶价格2660-2670。库存9月底时库存不到10天，最近一周茅台会陆续到货。1-9月回款进度80-85%，茅台系列酒一般8月底已经完成，普飞达到80%以上

S
山西汾酒

0

3

1

2.30
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:19

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘国庆要闻： 1、特斯拉2022 AI Day：人形机器人成为焦点；如果地方监管政策允许，今年年底将面向全球推出FSD Beta版本软件。 2、蔚来柏林发布会：ET7、EL7（国内ES7）和ET5将以租赁模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。 3、比亚迪欧洲线上发布会：汉EV、唐EV在德国预售价为7.2万欧元，比亚迪元PLUS预售价为3.8万欧元。 4、中汽协预计9月汽车销量251.9万辆，环比 5.7%，同比 2

S
拓普集团
S
新泉股份
S
德赛西威
S
赛力斯

1

2

2

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:09:43

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即新冠跟踪： 1. 盐野义3CL抑制剂在亚洲进行的II/III期临床试验的III期部分达到主要终点； 2. 贴息贷款政策支持县级新冠定点医院采购新冠收治相关设备，为新冠防控政策开放打下坚实基础。 3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，在美国占比79%。 4. 猴痘跟踪：全球猴痘确诊病例继续增长，以欧洲美洲病例为主。截至10月7日，全球已有猴痘确诊病例71096例。周观点更新 1. CXO板块：当前C

S
药明康德

0

0

2

4.68
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:42

【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块

🌟【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块 👉【光伏设备】迈为股份再获金刚玻璃4.8GW HJT设备订单，光伏龙头设备商赢者通吃 9月29日公司公告金刚玻璃子公司金刚羿德拟采购双面异质结电池生产线8条，产能共4.8GW。22年以来迈为已获REC（4.8GW）、爱康（1.2GW）、华晟（7.2GW）、华润（1.8GW）等订单，叠加此次订单，预计新签订单已达25GW，22年以来行业落地订单中迈为市场份额约90%，彰显迈为HJT设备领域优势。预计22年HJT加速

S
迈为股份
S
三一重工
S
恒立液压

1

1

2

6.38
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:18

谁来支撑需求？

内需方面，疫情管控强度升至三年来高位，服务业、出行消费均降至历史同期最低。房贷利率、换购退税等政策力度有限，叠加居民收入长期受损等底层逻辑改变，地产仍将低位徘徊并伴随违约风险。汽车销量环比回落至历史同期最低，政策刺激效应递减。“一枝独秀”是基建，实物工作量有望加大。海外方面，美联储大幅加息、欧洲能源危机和地缘政治风险，都共同指向金融市场避险情绪的上升，以及美元的持续升值。全球制造业PMI已跌至荣枯线以下，总需求延续单边下行趋势。相较欧洲高能源价格，我国具备一定成本优势，但外贸集装箱吞吐量增速创

S
万科A

0

0

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:54

【信达地产】政策点评

【信达地产】政策点评假期前夕政策密集出台，降息和退税有望助力楼市复苏。 9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 9月30日，财政部、税务总局发布关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告。对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的

S
信达地产

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:32

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期 9月底地产政策频出。主要包括：1）阶段性放宽部分城市首套房贷款利率下限，主要集中在弱二线和三四线城市；2）居民换购住房的个人所得税政策放松，一定程度上减轻了换房群体的交易成本，对促进市场流通有积极作用，北京等少数城市税收优化效应明显；3）10月1日起下调首套住房公积金贷款利率0.15个百分点。政策工具不断加码，且后续继续加码值得期待。国庆期间基本面更新：新房销售表现欠佳，修复节奏弱势。9月百强房企销售面积同比下降49%，行业压力仍大；10月第一周

S
震安科技
S
三棵树
S
志特新材
S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.78

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:52

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会【10月开工率维持涨势，量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响，Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度，光伏板块增速远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度，行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两

S
帝科股份
S
阳光电源
S
禾望电气
S
锦浪科技

1

1

1

2.35
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:23

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次（-29.92%），单Q3共获批签发1324次（-16.2%）。 🚩 HPV疫苗：2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%)，其中GSK二价0次，万泰二价15次（-6.25%），沃森二价4次，四价HPV批签发12次（去年同期1次），九价HPV批签发7次（ 40%）。单Q3 HPV合计批签发108次（ 24.1%），四价HPV合计批签发22次（ 266.7%），九价HPV批签发10次（-33.3%

S
沃森生物
S
万泰生物
S
智飞生物

1

1

0

3.58
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:27:17

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化青岛啤酒：9月销量预计同比 4.1%，Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈，中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价，提价幅度约8-10%，预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。重庆啤酒：新疆持续受疫情影响，新疆销量占比约12-14%，对公司8、9月份销量影响较大，8月预计个位数增长，9月预计出现下滑，Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半，预计9月份乌苏销量下滑，全年目标90万吨。分地区来看

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
燕京啤酒

0

1

0

2.26
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:52

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

S
TCL科技
S
京东方A

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:25

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期）

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期） ●假期海外波动剧烈，核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场；但10.5起，美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间，美股、港股整体上涨，能源和通胀相关的价值股领涨，成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今，4月的下跌行情是如何结束的？4月行情结束的核心原

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

1

0

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:06

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长曙光乍现： 1、短期悲观预期反应较多，从股债性价比的角度，非金融A股和300非金融都处于-2X标准差附近，市场大幅下跌的风险相对可控。 2、股债收益差处于-2X标准差附近，指数能否反转，取决于经济能否全面复苏，也就是中长期贷款能否趋势向上。 3、中长期贷款出现一些改善的预期：根据媒体报道，监管要求21家全国性银行年底前增加1~1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大行年底前增加6000亿设房贷款，据此测算，未来几个月，中长期贷款余额增速可能从8

S
科华数据
S
北方华创
S
迈瑞医疗

5

12

19

24.90
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:25:05

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放事件：据财联社，9月份特斯拉中国预计将交付超过8.3万辆汽车。据财联社，特斯拉中国预计9月份交付超过8.3万辆汽车，将创造特斯拉单月交付记录新高。特斯拉于7月份对上海工厂进行产线改造以提升产能，8月起特斯拉中国产销量走高。特斯拉已披露，全球前3季度销量分别为31.0万辆、25.5万辆、34.4万辆，前3季度累计销量90.9万辆，预计4季度随特斯拉中国销量较快提升，叠加柏林工厂及德州工厂产能逐步爬坡，特斯拉全球产销量有望持续

S
嵘泰股份
S
旭升集团
S
拓普集团

1

0

1

3.72
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:16:44

重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升

❗重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升-1009 ——————— 🌼核心观点比亚迪9月销量再超预期，以产定销下产能压制因素逐步褪去；新势力销量有所分化，股价走势反映的是对竞争格局恶化的担忧。市场担心明年整车混战，销量预判无法达成一致，对整车的估值也开始从PS向PE切换。我们认为比亚迪基本面持续超预期，最大的护城河来自于：1、在30万以下市场容量大、集中度低的轿车及SUV市场对大众、丰田等燃油车发起进攻，2、通过量获得规模效应，充分释放盈利

S
比亚迪

1

1

0

4.21
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:45

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009：

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009： [太阳]河南白酒渠道： 1、河南国庆：白酒形势一般。今年国庆与去年国庆相比至少下滑10%。主要原因：1）河南疫情管控相对较严。2）高端与去年相比有所增长，但次高端下滑10%或更多。 2、茅台批价：国庆期间整箱和散瓶价格都相对比较稳定，现在整箱批价3040-3050，散瓶价格2660-2670。库存9月底时库存不到10天，最近一周茅台会陆续到货。1-9月回款进度80-85%，茅台系列酒一般8月底已经完成，普飞达到80%以上

S
山西汾酒

0

3

1

2.30
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:19

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘国庆要闻： 1、特斯拉2022 AI Day：人形机器人成为焦点；如果地方监管政策允许，今年年底将面向全球推出FSD Beta版本软件。 2、蔚来柏林发布会：ET7、EL7（国内ES7）和ET5将以租赁模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。 3、比亚迪欧洲线上发布会：汉EV、唐EV在德国预售价为7.2万欧元，比亚迪元PLUS预售价为3.8万欧元。 4、中汽协预计9月汽车销量251.9万辆，环比 5.7%，同比 2

S
拓普集团
S
新泉股份
S
德赛西威
S
赛力斯

1

2

2

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:09:43

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即新冠跟踪： 1. 盐野义3CL抑制剂在亚洲进行的II/III期临床试验的III期部分达到主要终点； 2. 贴息贷款政策支持县级新冠定点医院采购新冠收治相关设备，为新冠防控政策开放打下坚实基础。 3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，在美国占比79%。 4. 猴痘跟踪：全球猴痘确诊病例继续增长，以欧洲美洲病例为主。截至10月7日，全球已有猴痘确诊病例71096例。周观点更新 1. CXO板块：当前C

S
药明康德

0

0

2

4.68
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:42

【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块

🌟【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块 👉【光伏设备】迈为股份再获金刚玻璃4.8GW HJT设备订单，光伏龙头设备商赢者通吃 9月29日公司公告金刚玻璃子公司金刚羿德拟采购双面异质结电池生产线8条，产能共4.8GW。22年以来迈为已获REC（4.8GW）、爱康（1.2GW）、华晟（7.2GW）、华润（1.8GW）等订单，叠加此次订单，预计新签订单已达25GW，22年以来行业落地订单中迈为市场份额约90%，彰显迈为HJT设备领域优势。预计22年HJT加速

S
迈为股份
S
三一重工
S
恒立液压

1

1

2

6.38
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:18

谁来支撑需求？

内需方面，疫情管控强度升至三年来高位，服务业、出行消费均降至历史同期最低。房贷利率、换购退税等政策力度有限，叠加居民收入长期受损等底层逻辑改变，地产仍将低位徘徊并伴随违约风险。汽车销量环比回落至历史同期最低，政策刺激效应递减。“一枝独秀”是基建，实物工作量有望加大。海外方面，美联储大幅加息、欧洲能源危机和地缘政治风险，都共同指向金融市场避险情绪的上升，以及美元的持续升值。全球制造业PMI已跌至荣枯线以下，总需求延续单边下行趋势。相较欧洲高能源价格，我国具备一定成本优势，但外贸集装箱吞吐量增速创

S
万科A

0

0

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:54

【信达地产】政策点评

【信达地产】政策点评假期前夕政策密集出台，降息和退税有望助力楼市复苏。 9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 9月30日，财政部、税务总局发布关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告。对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的

S
信达地产

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:32

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期 9月底地产政策频出。主要包括：1）阶段性放宽部分城市首套房贷款利率下限，主要集中在弱二线和三四线城市；2）居民换购住房的个人所得税政策放松，一定程度上减轻了换房群体的交易成本，对促进市场流通有积极作用，北京等少数城市税收优化效应明显；3）10月1日起下调首套住房公积金贷款利率0.15个百分点。政策工具不断加码，且后续继续加码值得期待。国庆期间基本面更新：新房销售表现欠佳，修复节奏弱势。9月百强房企销售面积同比下降49%，行业压力仍大；10月第一周

S
震安科技
S
三棵树
S
志特新材
S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.78

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:52

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会【10月开工率维持涨势，量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响，Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度，光伏板块增速远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度，行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两

S
帝科股份
S
阳光电源
S
禾望电气
S
锦浪科技

1

1

1

2.35
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:23

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次（-29.92%），单Q3共获批签发1324次（-16.2%）。 🚩 HPV疫苗：2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%)，其中GSK二价0次，万泰二价15次（-6.25%），沃森二价4次，四价HPV批签发12次（去年同期1次），九价HPV批签发7次（ 40%）。单Q3 HPV合计批签发108次（ 24.1%），四价HPV合计批签发22次（ 266.7%），九价HPV批签发10次（-33.3%

S
沃森生物
S
万泰生物
S
智飞生物

1

1

0

3.58
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:27:17

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化青岛啤酒：9月销量预计同比 4.1%，Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈，中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价，提价幅度约8-10%，预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。重庆啤酒：新疆持续受疫情影响，新疆销量占比约12-14%，对公司8、9月份销量影响较大，8月预计个位数增长，9月预计出现下滑，Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半，预计9月份乌苏销量下滑，全年目标90万吨。分地区来看

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
燕京啤酒

0

1

0

2.26
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:52

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

S
TCL科技
S
京东方A

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:25

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期）

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期） ●假期海外波动剧烈，核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场；但10.5起，美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间，美股、港股整体上涨，能源和通胀相关的价值股领涨，成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今，4月的下跌行情是如何结束的？4月行情结束的核心原

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

1

0

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:06

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长曙光乍现： 1、短期悲观预期反应较多，从股债性价比的角度，非金融A股和300非金融都处于-2X标准差附近，市场大幅下跌的风险相对可控。 2、股债收益差处于-2X标准差附近，指数能否反转，取决于经济能否全面复苏，也就是中长期贷款能否趋势向上。 3、中长期贷款出现一些改善的预期：根据媒体报道，监管要求21家全国性银行年底前增加1~1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大行年底前增加6000亿设房贷款，据此测算，未来几个月，中长期贷款余额增速可能从8

S
科华数据
S
北方华创
S
迈瑞医疗

5

12

19

24.90
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:25:05

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放事件：据财联社，9月份特斯拉中国预计将交付超过8.3万辆汽车。据财联社，特斯拉中国预计9月份交付超过8.3万辆汽车，将创造特斯拉单月交付记录新高。特斯拉于7月份对上海工厂进行产线改造以提升产能，8月起特斯拉中国产销量走高。特斯拉已披露，全球前3季度销量分别为31.0万辆、25.5万辆、34.4万辆，前3季度累计销量90.9万辆，预计4季度随特斯拉中国销量较快提升，叠加柏林工厂及德州工厂产能逐步爬坡，特斯拉全球产销量有望持续

S
嵘泰股份
S
旭升集团
S
拓普集团

1

0

1

3.72
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:16:44

重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升

❗重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升-1009 ——————— 🌼核心观点比亚迪9月销量再超预期，以产定销下产能压制因素逐步褪去；新势力销量有所分化，股价走势反映的是对竞争格局恶化的担忧。市场担心明年整车混战，销量预判无法达成一致，对整车的估值也开始从PS向PE切换。我们认为比亚迪基本面持续超预期，最大的护城河来自于：1、在30万以下市场容量大、集中度低的轿车及SUV市场对大众、丰田等燃油车发起进攻，2、通过量获得规模效应，充分释放盈利

S
比亚迪

1

1

0

4.21
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:45

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009：

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009： [太阳]河南白酒渠道： 1、河南国庆：白酒形势一般。今年国庆与去年国庆相比至少下滑10%。主要原因：1）河南疫情管控相对较严。2）高端与去年相比有所增长，但次高端下滑10%或更多。 2、茅台批价：国庆期间整箱和散瓶价格都相对比较稳定，现在整箱批价3040-3050，散瓶价格2660-2670。库存9月底时库存不到10天，最近一周茅台会陆续到货。1-9月回款进度80-85%，茅台系列酒一般8月底已经完成，普飞达到80%以上

S
山西汾酒

0

3

1

2.30
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:19

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘国庆要闻： 1、特斯拉2022 AI Day：人形机器人成为焦点；如果地方监管政策允许，今年年底将面向全球推出FSD Beta版本软件。 2、蔚来柏林发布会：ET7、EL7（国内ES7）和ET5将以租赁模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。 3、比亚迪欧洲线上发布会：汉EV、唐EV在德国预售价为7.2万欧元，比亚迪元PLUS预售价为3.8万欧元。 4、中汽协预计9月汽车销量251.9万辆，环比 5.7%，同比 2

S
拓普集团
S
新泉股份
S
德赛西威
S
赛力斯

1

2

2

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:09:43

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即新冠跟踪： 1. 盐野义3CL抑制剂在亚洲进行的II/III期临床试验的III期部分达到主要终点； 2. 贴息贷款政策支持县级新冠定点医院采购新冠收治相关设备，为新冠防控政策开放打下坚实基础。 3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，在美国占比79%。 4. 猴痘跟踪：全球猴痘确诊病例继续增长，以欧洲美洲病例为主。截至10月7日，全球已有猴痘确诊病例71096例。周观点更新 1. CXO板块：当前C

S
药明康德

0

0

2

4.68
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:42

【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块

🌟【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块 👉【光伏设备】迈为股份再获金刚玻璃4.8GW HJT设备订单，光伏龙头设备商赢者通吃 9月29日公司公告金刚玻璃子公司金刚羿德拟采购双面异质结电池生产线8条，产能共4.8GW。22年以来迈为已获REC（4.8GW）、爱康（1.2GW）、华晟（7.2GW）、华润（1.8GW）等订单，叠加此次订单，预计新签订单已达25GW，22年以来行业落地订单中迈为市场份额约90%，彰显迈为HJT设备领域优势。预计22年HJT加速

S
迈为股份
S
三一重工
S
恒立液压

1

1

2

6.38
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:18

谁来支撑需求？

内需方面，疫情管控强度升至三年来高位，服务业、出行消费均降至历史同期最低。房贷利率、换购退税等政策力度有限，叠加居民收入长期受损等底层逻辑改变，地产仍将低位徘徊并伴随违约风险。汽车销量环比回落至历史同期最低，政策刺激效应递减。“一枝独秀”是基建，实物工作量有望加大。海外方面，美联储大幅加息、欧洲能源危机和地缘政治风险，都共同指向金融市场避险情绪的上升，以及美元的持续升值。全球制造业PMI已跌至荣枯线以下，总需求延续单边下行趋势。相较欧洲高能源价格，我国具备一定成本优势，但外贸集装箱吞吐量增速创

S
万科A

0

0

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:54

【信达地产】政策点评

【信达地产】政策点评假期前夕政策密集出台，降息和退税有望助力楼市复苏。 9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 9月30日，财政部、税务总局发布关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告。对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的

S
信达地产

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:32

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期 9月底地产政策频出。主要包括：1）阶段性放宽部分城市首套房贷款利率下限，主要集中在弱二线和三四线城市；2）居民换购住房的个人所得税政策放松，一定程度上减轻了换房群体的交易成本，对促进市场流通有积极作用，北京等少数城市税收优化效应明显；3）10月1日起下调首套住房公积金贷款利率0.15个百分点。政策工具不断加码，且后续继续加码值得期待。国庆期间基本面更新：新房销售表现欠佳，修复节奏弱势。9月百强房企销售面积同比下降49%，行业压力仍大；10月第一周

S
震安科技
S
三棵树
S
志特新材
S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.78

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:52

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会

【浙商电新团队】光伏行业大势研判：量变到质变拐点将至，看好光伏板块配置机会【10月开工率维持涨势，量变到质变拐点将至】由于事故检修、限电及疫情等不可控因素影响，Q3硅料有效供应量低于预期。展望四季度，光伏板块增速远超其他行业，当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季，今年伴随硅料新增产能释放，行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右，预计10月份排产有10%-15%以上的上调幅度，行业开工率正在迎来从量变到质变的拐点。【Q4高景气度支撑，把握低估值和新技术两

S
帝科股份
S
阳光电源
S
禾望电气
S
锦浪科技

1

1

1

2.35
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:31:23

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况

【西部医药团队】2022年9月疫苗批签发批次概况 🚩 2022年9月行业获批签发424次（-29.92%），单Q3共获批签发1324次（-16.2%）。 🚩 HPV疫苗：2022年9月HPV合计批签发38次( 58.3%)，其中GSK二价0次，万泰二价15次（-6.25%），沃森二价4次，四价HPV批签发12次（去年同期1次），九价HPV批签发7次（ 40%）。单Q3 HPV合计批签发108次（ 24.1%），四价HPV合计批签发22次（ 266.7%），九价HPV批签发10次（-33.3%

S
沃森生物
S
万泰生物
S
智飞生物

1

1

0

3.58
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:27:17

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化

【西部食品熊鹏团队】啤酒板块跟踪：啤酒进入淡季去库存为主，关注提价催化青岛啤酒：9月销量预计同比 4.1%，Q3累计销量同比 10.8%。根据渠道反馈，中秋节前公司对鸿运当头、奥古特听进行提价，提价幅度约8-10%，预计Q4崂山部分SKU、纯生大瓶等产品仍有提价可能性。重庆啤酒：新疆持续受疫情影响，新疆销量占比约12-14%，对公司8、9月份销量影响较大，8月预计个位数增长，9月预计出现下滑，Q3销量预计小幅增长。新疆乌苏销量占比接近一半，预计9月份乌苏销量下滑，全年目标90万吨。分地区来看

S
青岛啤酒
S
重庆啤酒
S
燕京啤酒

0

1

0

2.26
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:52

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨

【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌，32/43寸面板价格或10月开启上涨，关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面，经历一年的价格持续下跌，随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大，第三方机构（群智、AVC等）表示面板价格已接近材料成本，并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面，其价格跌幅也均持续收窄。根据AVC及洛图科技观点，在供给端，目前控产力度较大，9月头部面板厂稼动率已低于65%，10月计划维持低稼动运行；在需求端，面板和整机代工的

S
TCL科技
S
京东方A

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:25

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期）

【广发策略戴康团队】衰退、紧缩预期折返跑，如何配置？——周末五分钟全知道（10月第1期） ●假期海外波动剧烈，核心原因来自于“衰退”与“紧缩”预期的折返跑。美欧制造业PMI低预期下“衰退”逻辑占据了10.1-10.4的全球市场；但10.5起，美国略超预期的就业数据、OPEC 减产预期等信号使得“紧缩”逻辑重新占上风。十一期间，美股、港股整体上涨，能源和通胀相关的价值股领涨，成长、消费股涨幅居后。 ●我们曾在9.4提出市场类似弱化版的4月。知往鉴今，4月的下跌行情是如何结束的？4月行情结束的核心原

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

1

0

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:26:06

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长

【天风策略丨A股市场四季度策略】曙光乍现，但隧道很长曙光乍现： 1、短期悲观预期反应较多，从股债性价比的角度，非金融A股和300非金融都处于-2X标准差附近，市场大幅下跌的风险相对可控。 2、股债收益差处于-2X标准差附近，指数能否反转，取决于经济能否全面复苏，也就是中长期贷款能否趋势向上。 3、中长期贷款出现一些改善的预期：根据媒体报道，监管要求21家全国性银行年底前增加1~1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大行年底前增加6000亿设房贷款，据此测算，未来几个月，中长期贷款余额增速可能从8

S
科华数据
S
北方华创
S
迈瑞医疗

5

12

19

24.90
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:25:05

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放

【东方汽车姜雪晴团队】预计4季度特斯拉产业链公司将继续受益于其产能释放事件：据财联社，9月份特斯拉中国预计将交付超过8.3万辆汽车。据财联社，特斯拉中国预计9月份交付超过8.3万辆汽车，将创造特斯拉单月交付记录新高。特斯拉于7月份对上海工厂进行产线改造以提升产能，8月起特斯拉中国产销量走高。特斯拉已披露，全球前3季度销量分别为31.0万辆、25.5万辆、34.4万辆，前3季度累计销量90.9万辆，预计4季度随特斯拉中国销量较快提升，叠加柏林工厂及德州工厂产能逐步爬坡，特斯拉全球产销量有望持续

S
嵘泰股份
S
旭升集团
S
拓普集团

1

0

1

3.72
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 14:16:44

重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升

❗重视规模效应【天风电新】比亚迪更新和再推荐：关注竞争格局的比较优势与规模效应下的盈利提升-1009 ——————— 🌼核心观点比亚迪9月销量再超预期，以产定销下产能压制因素逐步褪去；新势力销量有所分化，股价走势反映的是对竞争格局恶化的担忧。市场担心明年整车混战，销量预判无法达成一致，对整车的估值也开始从PS向PE切换。我们认为比亚迪基本面持续超预期，最大的护城河来自于：1、在30万以下市场容量大、集中度低的轿车及SUV市场对大众、丰田等燃油车发起进攻，2、通过量获得规模效应，充分释放盈利

S
比亚迪

1

1

0

4.21
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:45

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009：

【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道和华北国窖渠道核心要点20221009： [太阳]河南白酒渠道： 1、河南国庆：白酒形势一般。今年国庆与去年国庆相比至少下滑10%。主要原因：1）河南疫情管控相对较严。2）高端与去年相比有所增长，但次高端下滑10%或更多。 2、茅台批价：国庆期间整箱和散瓶价格都相对比较稳定，现在整箱批价3040-3050，散瓶价格2660-2670。库存9月底时库存不到10天，最近一周茅台会陆续到货。1-9月回款进度80-85%，茅台系列酒一般8月底已经完成，普飞达到80%以上

S
山西汾酒

0

3

1

2.30
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:13:19

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】

新能源加速出海把握三季报行情【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘国庆要闻： 1、特斯拉2022 AI Day：人形机器人成为焦点；如果地方监管政策允许，今年年底将面向全球推出FSD Beta版本软件。 2、蔚来柏林发布会：ET7、EL7（国内ES7）和ET5将以租赁模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国开放预订。 3、比亚迪欧洲线上发布会：汉EV、唐EV在德国预售价为7.2万欧元，比亚迪元PLUS预售价为3.8万欧元。 4、中汽协预计9月汽车销量251.9万辆，环比 5.7%，同比 2

S
拓普集团
S
新泉股份
S
德赛西威
S
赛力斯

1

2

2

2.19
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:09:43

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即

【国金医药·周观点】业绩驱动，医药板块多主线反弹在即新冠跟踪： 1. 盐野义3CL抑制剂在亚洲进行的II/III期临床试验的III期部分达到主要终点； 2. 贴息贷款政策支持县级新冠定点医院采购新冠收治相关设备，为新冠防控政策开放打下坚实基础。 3. 国内疫情反复，全球疫情回落，BA.5仍是全球主流变异株，在全球占比83%，在美国占比79%。 4. 猴痘跟踪：全球猴痘确诊病例继续增长，以欧洲美洲病例为主。截至10月7日，全球已有猴痘确诊病例71096例。周观点更新 1. CXO板块：当前C

S
药明康德

0

0

2

4.68
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:42

【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块

🌟【东吴机械周观点】看好高景气的光伏设备；推荐业绩高增的半导体设备和零部件板块 👉【光伏设备】迈为股份再获金刚玻璃4.8GW HJT设备订单，光伏龙头设备商赢者通吃 9月29日公司公告金刚玻璃子公司金刚羿德拟采购双面异质结电池生产线8条，产能共4.8GW。22年以来迈为已获REC（4.8GW）、爱康（1.2GW）、华晟（7.2GW）、华润（1.8GW）等订单，叠加此次订单，预计新签订单已达25GW，22年以来行业落地订单中迈为市场份额约90%，彰显迈为HJT设备领域优势。预计22年HJT加速

S
迈为股份
S
三一重工
S
恒立液压

1

1

2

6.38
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:08:18

谁来支撑需求？

内需方面，疫情管控强度升至三年来高位，服务业、出行消费均降至历史同期最低。房贷利率、换购退税等政策力度有限，叠加居民收入长期受损等底层逻辑改变，地产仍将低位徘徊并伴随违约风险。汽车销量环比回落至历史同期最低，政策刺激效应递减。“一枝独秀”是基建，实物工作量有望加大。海外方面，美联储大幅加息、欧洲能源危机和地缘政治风险，都共同指向金融市场避险情绪的上升，以及美元的持续升值。全球制造业PMI已跌至荣枯线以下，总需求延续单边下行趋势。相较欧洲高能源价格，我国具备一定成本优势，但外贸集装箱吞吐量增速创

S
万科A

0

0

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:54

【信达地产】政策点评

【信达地产】政策点评假期前夕政策密集出台，降息和退税有望助力楼市复苏。 9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。 9月30日，财政部、税务总局发布关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告。对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的

S
信达地产

0

0

0

0.78
股市星球

买买买的机构

2022-10-10 12:07:32

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期

【长江建材】202210行业进入政策博弈关键期 9月底地产政策频出。主要包括：1）阶段性放宽部分城市首套房贷款利率下限，主要集中在弱二线和三四线城市；2）居民换购住房的个人所得税政策放松，一定程度上减轻了换房群体的交易成本，对促进市场流通有积极作用，北京等少数城市税收优化效应明显；3）10月1日起下调首套住房公积金贷款利率0.15个百分点。政策工具不断加码，且后续继续加码值得期待。国庆期间基本面更新：新房销售表现欠佳，修复节奏弱势。9月百强房企销售面积同比下降49%，行业压力仍大；10月第一周

S
震安科技
S
三棵树
S
志特新材
S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.78

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260