股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:14:03

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识，在复苏的过程中运价会有波动，油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑，能源危机背景下欧洲运输需求持续增加，后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算，公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约10.65亿元人民币；Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约1.02

S
中远海能

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:34

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力，可诱导高水

S
沃森生物

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:14

政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！

【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激，持续表现强势，印证我们前期观点！自2022年中报以来，我们在周报和行业观点中，多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力，考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部，且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势，我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延，建议抓紧机会加大医疗板块（特别是底部子行业和优

S
老百姓
S
健之佳
S
爱美客
S
华东医药
S
迈瑞医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:33

📪 华友钴业后市观点

📪 华友钴业后市观点【金属陈凯丽】华友大跌原因：一方面系受行业板块行情拖累，有色板块交易海外衰退预期，行业平均跌幅超5%，锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色锂电，情绪上有所承压；另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值，对三季报业绩产生负面影响。解读： ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅，弹性来自于两个方面：1）中报计提约5亿减值准备，计提完毕后三季度可轻装上阵；2）公司镍板块利润因一体化生产流程较长，Q2生产的MHP尚未全部计入利润，预计Q3镍板块盈

S
华友钴业

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:12

制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退，另

S
三一重工

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:52

【光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点

【光伏新成长系列：光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点（20220930，供参考、勿外传）玫瑰电池组件业务：1）截至2022H1末，电池产能为15GW/年，组件产能为22.1GW/年。2）PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右，非硅成本0.13元/W左右。3）第三季度组件出货相比二季度略有增长，综合毛利相比二季度基本持平。4）公司战略上采取金字塔型产能布局，越往下游产能越多，组件市占率目标为8～10%。5）电池片环节目前存在供应紧缺现象。玫瑰

S
东方日升

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:10

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨【688633星球石墨是设备国内领先者，加速推进一体化】公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间

S
星球石墨

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:54

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继续的难度已较大，但能否出现下

S
通威股份

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:19

【医药大讲堂电话会核心要点】

【医药大讲堂电话会核心要点】 1、贴息国家投入1.7万亿（分配到全国），十八家银行参与，公立医院拿贷款利息3.2%，国家背书利息是2.5%，真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院，优先申报带来效益的；生命支持类设备（急救）；登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额，接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万，贴息贷款把三年的设备资金就解决了（1.5-2亿）分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设

S
华润医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:49

意华股份专家交流要点

意华股份专家交流要点 1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一，美国10月份没有看到订单，11-12月份还不清楚，估计不会看到大的订单恢复，年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策，二季度11条线都开了，三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因：一方面是他们那边组件价格比较高，另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商，美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率，在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来

S
意华股份

1

4

2

2.05
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:33

【浙商地产】央行授意地方放松首套房贷利率下限，政策力度再升级

事件： 9月29日人民银行、银保监会发布通知，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。符合条件的城市可自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限。政策广度和力度升级！截止7月底大部分二线城市首套利率下限为4.25%，较5年LPR4.35%-20BP下限还有10个BP下降的空间。降低首套房贷利率下限甚至是取消，对呵护和刺激刚需是重要利好，降低了首套购置的购房成本。此次要求6-

S
滨江集团
S
万科A

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:12

【光伏】各环节产业链更新20220930

【光伏】各环节产业链更新：硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继

S
TCL中环
S
金刚光伏

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:28

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点:

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点: 一是火电需求加大，"十二五"以来，煤电新增装机被严格控制，与之对应的是新能源装机大幅扩张，但由于新能源存在不稳定特征，稳定的电源供应难以满足有效需求，过去几年来限电频率显著增多。二是审批加速，在能源安全得到全球高度重视的背景下，政府已经意识到火电对于电力系统重要的基石作用，火电核准及建设进度正在进一步加快。中电联数据显示，2022年上半年火电电力投资完成额为347亿元，同比增长71.8%，火电投资增长趋势明显。三是火电作为

S
华能国际

1

2

4

4.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:05

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930 ——————— [太阳]市场担心海外需求问题： 1）经过我们每月多次产业与公司深度跟踪，春风四轮车整体销量维稳，美国需求尚可，单月销量同比 20%左右；欧洲销量增速略低，单月销量同比持平或略增；加拿大、澳大利亚等其他地区因基础较低，单月销量或有30% 增速。22年前1-8月公司四轮车（国内工厂）累计销量同比 13%，如果加上泰国工厂出货量，公司四轮车前8个月累计销量同比 20%左右。目前订单可见度尚可，且美

S
春风动力

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 11:16:02

【开源地产】对929央行房贷新政的点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中，我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值： 1) 当前公积金贷款基准利率3.25%； 2)五家大行5年期定期存

S
万科A

0

0

0

1.11

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:14:03

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识，在复苏的过程中运价会有波动，油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑，能源危机背景下欧洲运输需求持续增加，后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算，公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约10.65亿元人民币；Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约1.02

S
中远海能

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:34

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力，可诱导高水

S
沃森生物

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:14

政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！

【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激，持续表现强势，印证我们前期观点！自2022年中报以来，我们在周报和行业观点中，多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力，考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部，且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势，我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延，建议抓紧机会加大医疗板块（特别是底部子行业和优

S
老百姓
S
健之佳
S
爱美客
S
华东医药
S
迈瑞医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:33

📪 华友钴业后市观点

📪 华友钴业后市观点【金属陈凯丽】华友大跌原因：一方面系受行业板块行情拖累，有色板块交易海外衰退预期，行业平均跌幅超5%，锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色锂电，情绪上有所承压；另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值，对三季报业绩产生负面影响。解读： ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅，弹性来自于两个方面：1）中报计提约5亿减值准备，计提完毕后三季度可轻装上阵；2）公司镍板块利润因一体化生产流程较长，Q2生产的MHP尚未全部计入利润，预计Q3镍板块盈

S
华友钴业

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:12

制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退，另

S
三一重工

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:52

【光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点

【光伏新成长系列：光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点（20220930，供参考、勿外传）玫瑰电池组件业务：1）截至2022H1末，电池产能为15GW/年，组件产能为22.1GW/年。2）PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右，非硅成本0.13元/W左右。3）第三季度组件出货相比二季度略有增长，综合毛利相比二季度基本持平。4）公司战略上采取金字塔型产能布局，越往下游产能越多，组件市占率目标为8～10%。5）电池片环节目前存在供应紧缺现象。玫瑰

S
东方日升

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:10

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨【688633星球石墨是设备国内领先者，加速推进一体化】公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间

S
星球石墨

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:54

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继续的难度已较大，但能否出现下

S
通威股份

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:19

【医药大讲堂电话会核心要点】

【医药大讲堂电话会核心要点】 1、贴息国家投入1.7万亿（分配到全国），十八家银行参与，公立医院拿贷款利息3.2%，国家背书利息是2.5%，真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院，优先申报带来效益的；生命支持类设备（急救）；登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额，接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万，贴息贷款把三年的设备资金就解决了（1.5-2亿）分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设

S
华润医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:49

意华股份专家交流要点

意华股份专家交流要点 1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一，美国10月份没有看到订单，11-12月份还不清楚，估计不会看到大的订单恢复，年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策，二季度11条线都开了，三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因：一方面是他们那边组件价格比较高，另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商，美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率，在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来

S
意华股份

1

4

2

2.05
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:33

【浙商地产】央行授意地方放松首套房贷利率下限，政策力度再升级

事件： 9月29日人民银行、银保监会发布通知，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。符合条件的城市可自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限。政策广度和力度升级！截止7月底大部分二线城市首套利率下限为4.25%，较5年LPR4.35%-20BP下限还有10个BP下降的空间。降低首套房贷利率下限甚至是取消，对呵护和刺激刚需是重要利好，降低了首套购置的购房成本。此次要求6-

S
滨江集团
S
万科A

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:12

【光伏】各环节产业链更新20220930

【光伏】各环节产业链更新：硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继

S
TCL中环
S
金刚光伏

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:28

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点:

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点: 一是火电需求加大，"十二五"以来，煤电新增装机被严格控制，与之对应的是新能源装机大幅扩张，但由于新能源存在不稳定特征，稳定的电源供应难以满足有效需求，过去几年来限电频率显著增多。二是审批加速，在能源安全得到全球高度重视的背景下，政府已经意识到火电对于电力系统重要的基石作用，火电核准及建设进度正在进一步加快。中电联数据显示，2022年上半年火电电力投资完成额为347亿元，同比增长71.8%，火电投资增长趋势明显。三是火电作为

S
华能国际

1

2

4

4.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:05

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930 ——————— [太阳]市场担心海外需求问题： 1）经过我们每月多次产业与公司深度跟踪，春风四轮车整体销量维稳，美国需求尚可，单月销量同比 20%左右；欧洲销量增速略低，单月销量同比持平或略增；加拿大、澳大利亚等其他地区因基础较低，单月销量或有30% 增速。22年前1-8月公司四轮车（国内工厂）累计销量同比 13%，如果加上泰国工厂出货量，公司四轮车前8个月累计销量同比 20%左右。目前订单可见度尚可，且美

S
春风动力

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 11:16:02

【开源地产】对929央行房贷新政的点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中，我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值： 1) 当前公积金贷款基准利率3.25%； 2)五家大行5年期定期存

S
万科A

0

0

0

1.11

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:14:03

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识，在复苏的过程中运价会有波动，油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑，能源危机背景下欧洲运输需求持续增加，后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算，公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约10.65亿元人民币；Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约1.02

S
中远海能

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:34

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力，可诱导高水

S
沃森生物

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:14

政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！

【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激，持续表现强势，印证我们前期观点！自2022年中报以来，我们在周报和行业观点中，多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力，考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部，且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势，我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延，建议抓紧机会加大医疗板块（特别是底部子行业和优

S
老百姓
S
健之佳
S
爱美客
S
华东医药
S
迈瑞医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:33

📪 华友钴业后市观点

📪 华友钴业后市观点【金属陈凯丽】华友大跌原因：一方面系受行业板块行情拖累，有色板块交易海外衰退预期，行业平均跌幅超5%，锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色锂电，情绪上有所承压；另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值，对三季报业绩产生负面影响。解读： ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅，弹性来自于两个方面：1）中报计提约5亿减值准备，计提完毕后三季度可轻装上阵；2）公司镍板块利润因一体化生产流程较长，Q2生产的MHP尚未全部计入利润，预计Q3镍板块盈

S
华友钴业

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:12

制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退，另

S
三一重工

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:52

【光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点

【光伏新成长系列：光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点（20220930，供参考、勿外传）玫瑰电池组件业务：1）截至2022H1末，电池产能为15GW/年，组件产能为22.1GW/年。2）PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右，非硅成本0.13元/W左右。3）第三季度组件出货相比二季度略有增长，综合毛利相比二季度基本持平。4）公司战略上采取金字塔型产能布局，越往下游产能越多，组件市占率目标为8～10%。5）电池片环节目前存在供应紧缺现象。玫瑰

S
东方日升

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:10

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨【688633星球石墨是设备国内领先者，加速推进一体化】公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间

S
星球石墨

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:54

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继续的难度已较大，但能否出现下

S
通威股份

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:19

【医药大讲堂电话会核心要点】

【医药大讲堂电话会核心要点】 1、贴息国家投入1.7万亿（分配到全国），十八家银行参与，公立医院拿贷款利息3.2%，国家背书利息是2.5%，真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院，优先申报带来效益的；生命支持类设备（急救）；登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额，接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万，贴息贷款把三年的设备资金就解决了（1.5-2亿）分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设

S
华润医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:49

意华股份专家交流要点

意华股份专家交流要点 1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一，美国10月份没有看到订单，11-12月份还不清楚，估计不会看到大的订单恢复，年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策，二季度11条线都开了，三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因：一方面是他们那边组件价格比较高，另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商，美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率，在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来

S
意华股份

1

4

2

2.05
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:33

【浙商地产】央行授意地方放松首套房贷利率下限，政策力度再升级

事件： 9月29日人民银行、银保监会发布通知，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。符合条件的城市可自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限。政策广度和力度升级！截止7月底大部分二线城市首套利率下限为4.25%，较5年LPR4.35%-20BP下限还有10个BP下降的空间。降低首套房贷利率下限甚至是取消，对呵护和刺激刚需是重要利好，降低了首套购置的购房成本。此次要求6-

S
滨江集团
S
万科A

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:12

【光伏】各环节产业链更新20220930

【光伏】各环节产业链更新：硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继

S
TCL中环
S
金刚光伏

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:28

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点:

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点: 一是火电需求加大，"十二五"以来，煤电新增装机被严格控制，与之对应的是新能源装机大幅扩张，但由于新能源存在不稳定特征，稳定的电源供应难以满足有效需求，过去几年来限电频率显著增多。二是审批加速，在能源安全得到全球高度重视的背景下，政府已经意识到火电对于电力系统重要的基石作用，火电核准及建设进度正在进一步加快。中电联数据显示，2022年上半年火电电力投资完成额为347亿元，同比增长71.8%，火电投资增长趋势明显。三是火电作为

S
华能国际

1

2

4

4.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:05

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930 ——————— [太阳]市场担心海外需求问题： 1）经过我们每月多次产业与公司深度跟踪，春风四轮车整体销量维稳，美国需求尚可，单月销量同比 20%左右；欧洲销量增速略低，单月销量同比持平或略增；加拿大、澳大利亚等其他地区因基础较低，单月销量或有30% 增速。22年前1-8月公司四轮车（国内工厂）累计销量同比 13%，如果加上泰国工厂出货量，公司四轮车前8个月累计销量同比 20%左右。目前订单可见度尚可，且美

S
春风动力

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 11:16:02

【开源地产】对929央行房贷新政的点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中，我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值： 1) 当前公积金贷款基准利率3.25%； 2)五家大行5年期定期存

S
万科A

0

0

0

1.11

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:14:03

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识，在复苏的过程中运价会有波动，油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑，能源危机背景下欧洲运输需求持续增加，后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算，公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约10.65亿元人民币；Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约1.02

S
中远海能

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:34

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力，可诱导高水

S
沃森生物

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:14

政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！

【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激，持续表现强势，印证我们前期观点！自2022年中报以来，我们在周报和行业观点中，多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力，考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部，且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势，我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延，建议抓紧机会加大医疗板块（特别是底部子行业和优

S
老百姓
S
健之佳
S
爱美客
S
华东医药
S
迈瑞医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:33

📪 华友钴业后市观点

📪 华友钴业后市观点【金属陈凯丽】华友大跌原因：一方面系受行业板块行情拖累，有色板块交易海外衰退预期，行业平均跌幅超5%，锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色锂电，情绪上有所承压；另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值，对三季报业绩产生负面影响。解读： ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅，弹性来自于两个方面：1）中报计提约5亿减值准备，计提完毕后三季度可轻装上阵；2）公司镍板块利润因一体化生产流程较长，Q2生产的MHP尚未全部计入利润，预计Q3镍板块盈

S
华友钴业

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:12

制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退，另

S
三一重工

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:52

【光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点

【光伏新成长系列：光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点（20220930，供参考、勿外传）玫瑰电池组件业务：1）截至2022H1末，电池产能为15GW/年，组件产能为22.1GW/年。2）PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右，非硅成本0.13元/W左右。3）第三季度组件出货相比二季度略有增长，综合毛利相比二季度基本持平。4）公司战略上采取金字塔型产能布局，越往下游产能越多，组件市占率目标为8～10%。5）电池片环节目前存在供应紧缺现象。玫瑰

S
东方日升

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:10

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨【688633星球石墨是设备国内领先者，加速推进一体化】公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间

S
星球石墨

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:54

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继续的难度已较大，但能否出现下

S
通威股份

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:19

【医药大讲堂电话会核心要点】

【医药大讲堂电话会核心要点】 1、贴息国家投入1.7万亿（分配到全国），十八家银行参与，公立医院拿贷款利息3.2%，国家背书利息是2.5%，真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院，优先申报带来效益的；生命支持类设备（急救）；登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额，接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万，贴息贷款把三年的设备资金就解决了（1.5-2亿）分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设

S
华润医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:49

意华股份专家交流要点

意华股份专家交流要点 1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一，美国10月份没有看到订单，11-12月份还不清楚，估计不会看到大的订单恢复，年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策，二季度11条线都开了，三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因：一方面是他们那边组件价格比较高，另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商，美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率，在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来

S
意华股份

1

4

2

2.05
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:33

【浙商地产】央行授意地方放松首套房贷利率下限，政策力度再升级

事件： 9月29日人民银行、银保监会发布通知，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。符合条件的城市可自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限。政策广度和力度升级！截止7月底大部分二线城市首套利率下限为4.25%，较5年LPR4.35%-20BP下限还有10个BP下降的空间。降低首套房贷利率下限甚至是取消，对呵护和刺激刚需是重要利好，降低了首套购置的购房成本。此次要求6-

S
滨江集团
S
万科A

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:12

【光伏】各环节产业链更新20220930

【光伏】各环节产业链更新：硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继

S
TCL中环
S
金刚光伏

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:28

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点:

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点: 一是火电需求加大，"十二五"以来，煤电新增装机被严格控制，与之对应的是新能源装机大幅扩张，但由于新能源存在不稳定特征，稳定的电源供应难以满足有效需求，过去几年来限电频率显著增多。二是审批加速，在能源安全得到全球高度重视的背景下，政府已经意识到火电对于电力系统重要的基石作用，火电核准及建设进度正在进一步加快。中电联数据显示，2022年上半年火电电力投资完成额为347亿元，同比增长71.8%，火电投资增长趋势明显。三是火电作为

S
华能国际

1

2

4

4.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:05

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930 ——————— [太阳]市场担心海外需求问题： 1）经过我们每月多次产业与公司深度跟踪，春风四轮车整体销量维稳，美国需求尚可，单月销量同比 20%左右；欧洲销量增速略低，单月销量同比持平或略增；加拿大、澳大利亚等其他地区因基础较低，单月销量或有30% 增速。22年前1-8月公司四轮车（国内工厂）累计销量同比 13%，如果加上泰国工厂出货量，公司四轮车前8个月累计销量同比 20%左右。目前订单可见度尚可，且美

S
春风动力

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 11:16:02

【开源地产】对929央行房贷新政的点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中，我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值： 1) 当前公积金贷款基准利率3.25%； 2)五家大行5年期定期存

S
万科A

0

0

0

1.11

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:14:03

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远

[红包]【中邮交运】中远海能：行业反转景气上行，全球能源海运龙头笃行致远 [礼物]行业景气上行已达成市场共识，在复苏的过程中运价会有波动，油轮各船型基本面改善的趋势不改。全球石油贸易格局加快重塑，能源危机背景下欧洲运输需求持续增加，后期预期点在于补库存的拐点、供给端低速增长以及老船拆解的节奏。 [礼物]根据船队盈利弹性测算，公司VLCC船队运价水平在公司盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约10.65亿元人民币；Suezmax型船队在盈亏平衡点以上每波动1万美元，公司毛利额增长约1.02

S
中远海能

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:34

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用

【国金医药】我国首款mRNA新冠疫苗在印尼获准使用 9月29日，印度尼西亚国家食品药品监管局宣布，授予我国新型冠状病毒mRNA疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群通过主动免疫来预防新冠病毒肺炎。这款新冠病毒mRNA疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，在印尼获批用于基础免疫和加强针。印尼还同沃森生物开展了新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。研究显示，它展现了出良好的安全性、免疫原性和保护效力，可诱导高水

S
沃森生物

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:13:14

政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！

【医疗板块后续观点及标的推荐】政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激，持续表现强势，印证我们前期观点！自2022年中报以来，我们在周报和行业观点中，多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力，考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部，且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势，我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延，建议抓紧机会加大医疗板块（特别是底部子行业和优

S
老百姓
S
健之佳
S
爱美客
S
华东医药
S
迈瑞医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:33

📪 华友钴业后市观点

📪 华友钴业后市观点【金属陈凯丽】华友大跌原因：一方面系受行业板块行情拖累，有色板块交易海外衰退预期，行业平均跌幅超5%，锂电板块因担忧需求不及预期进一步回调。华友业务围绕有色锂电，情绪上有所承压；另一方面系市场担心金属价格下跌导致公司计提减值，对三季报业绩产生负面影响。解读： ⚜️前期市场预期公司Q3业绩环比有较大增幅，弹性来自于两个方面：1）中报计提约5亿减值准备，计提完毕后三季度可轻装上阵；2）公司镍板块利润因一体化生产流程较长，Q2生产的MHP尚未全部计入利润，预计Q3镍板块盈

S
华友钴业

0

0

0

1.33
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:12:12

制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退，另

S
三一重工

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:52

【光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点

【光伏新成长系列：光伏电池专家东方日升】会议交流要点：电池组件产能稳步提升，新技术带来新看点（20220930，供参考、勿外传）玫瑰电池组件业务：1）截至2022H1末，电池产能为15GW/年，组件产能为22.1GW/年。2）PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右，非硅成本0.13元/W左右。3）第三季度组件出货相比二季度略有增长，综合毛利相比二季度基本持平。4）公司战略上采取金字塔型产能布局，越往下游产能越多，组件市占率目标为8～10%。5）电池片环节目前存在供应紧缺现象。玫瑰

S
东方日升

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:11:10

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨

风口亮点：光伏锂电机器人高端制造石墨【688633星球石墨是设备国内领先者，加速推进一体化】公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间

S
星球石墨

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:54

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动

硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继续的难度已较大，但能否出现下

S
通威股份

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:10:19

【医药大讲堂电话会核心要点】

【医药大讲堂电话会核心要点】 1、贴息国家投入1.7万亿（分配到全国），十八家银行参与，公立医院拿贷款利息3.2%，国家背书利息是2.5%，真正贷款只涉及0.7%。包括公立与民营医院。 2、医疗新基建重点在县级医院，优先申报带来效益的；生命支持类设备（急救）；登记医院评审硬性指标相关的设备。 3、现阶段是各科室讨论上报2-3年内设备需求明细和金额，接下来对设备进行论证。 4、常规每年医院设备采购额6000万，贴息贷款把三年的设备资金就解决了（1.5-2亿）分两年花掉。往年医院都是逐步补充更新设

S
华润医疗

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:49

意华股份专家交流要点

意华股份专家交流要点 1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一，美国10月份没有看到订单，11-12月份还不清楚，估计不会看到大的订单恢复，年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策，二季度11条线都开了，三季度只开了4-5条。 2、美国订单大幅减少的原因：一方面是他们那边组件价格比较高，另外NEXTracker内部也在扶持印度的供应商，美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。 3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率，在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来

S
意华股份

1

4

2

2.05
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:33

【浙商地产】央行授意地方放松首套房贷利率下限，政策力度再升级

事件： 9月29日人民银行、银保监会发布通知，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。符合条件的城市可自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限。政策广度和力度升级！截止7月底大部分二线城市首套利率下限为4.25%，较5年LPR4.35%-20BP下限还有10个BP下降的空间。降低首套房贷利率下限甚至是取消，对呵护和刺激刚需是重要利好，降低了首套购置的购房成本。此次要求6-

S
滨江集团
S
万科A

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:09:12

【光伏】各环节产业链更新20220930

【光伏】各环节产业链更新：硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继

S
TCL中环
S
金刚光伏

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:28

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点:

近日接受调研的基金经理认为，看好火电股后市机会。主要逻辑是以下几点: 一是火电需求加大，"十二五"以来，煤电新增装机被严格控制，与之对应的是新能源装机大幅扩张，但由于新能源存在不稳定特征，稳定的电源供应难以满足有效需求，过去几年来限电频率显著增多。二是审批加速，在能源安全得到全球高度重视的背景下，政府已经意识到火电对于电力系统重要的基石作用，火电核准及建设进度正在进一步加快。中电联数据显示，2022年上半年火电电力投资完成额为347亿元，同比增长71.8%，火电投资增长趋势明显。三是火电作为

S
华能国际

1

2

4

4.08
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 15:07:05

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930

【天风机械】春风动力基本面更新：调整为布局提供时点，继续call摩托车板块！220930 ——————— [太阳]市场担心海外需求问题： 1）经过我们每月多次产业与公司深度跟踪，春风四轮车整体销量维稳，美国需求尚可，单月销量同比 20%左右；欧洲销量增速略低，单月销量同比持平或略增；加拿大、澳大利亚等其他地区因基础较低，单月销量或有30% 增速。22年前1-8月公司四轮车（国内工厂）累计销量同比 13%，如果加上泰国工厂出货量，公司四轮车前8个月累计销量同比 20%左右。目前订单可见度尚可，且美

S
春风动力

0

0

0

1.11
股市星球

买买买的机构

2022-09-30 11:16:02

【开源地产】对929央行房贷新政的点评

1、从覆盖面看，在统计局披露数据的70个城市中，本次政策调整符合条件的城市23个(按照统计局70城市标准来看，其中一线城市0/4、二线城市8/33、三四线城市15/33)。从覆盖面看，二线约25%、三四线约50%，对三四线城市覆盖率较高。在剩余的200多个三四线城市中，我们判断整体覆盖率应该也能达到50-70%比例。 2、政策提出，对符合条件的城市，阶段性首套住房商业性个人住房贷款利率下限。但下限多低，个人觉得可以参考两个值： 1) 当前公积金贷款基准利率3.25%； 2)五家大行5年期定期存

S
万科A

0

0

0

1.11

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260