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2022-09-30 10:40:09

铂科新材交流要点-0929

🌼产能&产量 22年：惠东22年底3.3万吨产能，今年产量3.1万吨。 23年：惠东满产3.3万吨河源产能逐步释放，河源产出1.2万吨，合计4.5万吨。 24年：河源大产能2.5万吨，惠东产线技改，预计整体产能6-6.3万吨，产量大概是产能的90%。短期看，Q3预计产量8000吨以上，Q4预计8500吨。价格方面保持平稳，利润预计略有提升。 🌼新能源车、充电桩新能源车：OBC一台车0.7kg，比亚迪DMI功率40kw升压电感3.3kg，加上 OBC共4 kg。上半年比亚迪OBC DMI

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铂科新材

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【zy地产】央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

客观点评一下： 1、“阶段性”，说明不敢一下子把事做太猛，也需要观察效果。但不排除以后每个季度都按照所谓的阶段性来调整。 2、对城市有要求，2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下滑的城市有23个，具体为：天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、贵阳、昆明、兰州、秦皇岛、包头、温州、安庆、泉州、济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理。粗略看，都不是关注度特别高的城市，且该城市的确房地产销售较差，对后期地方财政的压力也很大。 3、仅针对“首套房”，说明仍然只是放开刚需

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万科A
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华联控股

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2022-09-29 22:58:32

[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。 [玫瑰]宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用

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宝馨科技
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迈为股份

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2022-09-29 22:57:53

[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估

[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估 🎈分子平台有望复制管式发光对板式发光替代进程，成长性强。公司分子PCR一体机是市场稀缺的样本进结果出的高通量设备，终端装机意愿强，医院反馈良好，22年装机数量可观；公司在呼吸等领域的十多个分子试剂有望陆续获证，产品布局不断丰富，试剂放量有望持续提升，23年起有望迎来高增，为未来年复合30%左右的快速增长提供确定性。 🎈化学发光业务增长稳定，测序、质谱等新业务有望陆续收获。国内医院诊疗活动显著复苏，检验试剂

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【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机会，重

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我们预计22Q3在手订单或再上台阶。根据21年数据，公司营收占比为机载66.6%、弹载1

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智明达

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2022-09-29 22:56:38

【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929

1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《》的定义为 > 5.0% 的

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赣锋锂业

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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会！目标价53元！

建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间！ [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR 21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行

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德才股份

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2022-09-29 22:55:49

申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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招商南油

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2022-09-29 22:55:19

安琪酵母股东大会交流要点20220929

安琪酵母股东大会交流要点20220929 1、9月国内需求在回升。YE保持了比较好的增长。 2、1-9月国际需求保持比较好的势头。今年出口业务增速快因为竞争对手遇到供应链问题，没法与安琪竞争。存量部分发展势头看到明年上半年没问题，新业务部分因为国外销售人员的派驻推进效果较好。 3、海外业务今年1-9月基本处于持续涨价中，1-9月出口毛利率相对去年预计是比较好的状况。 4、成本端，认为今年榨季国内糖蜜上涨势头遏制住了。 5、针对未来产品价格认为要综合看，考虑消费品属性，与成本变动幅度未必一致，且有

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安琪酵母

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2022-09-29 22:55:03

🔥🔥【海思科】持续推荐：环泊酚持续兑现，创新进入收获期！

[烟花]创新药环泊酚国内商业化持续兑现。环泊酚注射液于 2020 年 12 月获批上市。2021 年 11 月，环泊酚纳入《国家医保药品目录（2021 版）》，并于 2022 年 1 月起正式执行。2022 年上半年销售数量约 150 万支，力争全年目标医院覆盖达到 1,400 家左右，实现销量达 400 万支以上。根据CPA数据，麻醉镇痛终端市场超300亿元，手术和内镜检查患者数量超6.5千万和1.5千万人，我们预计2025年环泊酚渗透率达到6.6%，用量为 2001 万支，销售额达到1

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海思科

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2022-09-29 22:54:35

【中信建投金融】邮储银行代理费调整点评：发挥指挥棒作用，助力降成本、优结构、促转型

静态来看，降低代理费成本：储蓄代理费方案“小升大降”，储蓄代理费综合费率下降2bps至1.27%，代理费减少10亿，成本收入比下降0.3pct。动态来看，优化存款结构：更重要的意义在于，新方案将督促营销人员注重吸收活期和1年期以内的低久期存款，从而促进改善存款结构，降低负债成本。假设2、3年期日均存款占比分别下降5pct和10pct，采取不同的活期、三个月、半年和一年期存款占比提升幅度的假设，邮储银行代理费率存款成本合计预计下降1-3bps，且提高一年以内（不含一年）存款占比效果优于提高一年

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邮储银行

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2022-09-29 22:54:19

【天风商社食饮】安琪酵母：短期国内需求有所承压，全年努力完成年度目标

[咖啡]公司今日大跌，我们判断主因系三季度国内需求承压，全年目标有一定压力，二是俄乌战争加剧的影响。我们认为短期来看公司增长受到国内烘焙产业需求的影响，整体增速有所放缓，但主业未来随着烘焙的复苏，仍有望维持稳健增长。四季度来看，作为传统旺季，我们判断收入有望环比加速，全年来看，公司年度目标有挑战，但仍需等待四季度需求的观察。此外，四季度新榨季成本有望下行，将带来公司业绩预期的释放。 [太阳]近期情况来看，9月份公司达成既定目标，整体三季度预计收入15%左右增长。其中国内市场需求相对疲软，国外市场

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2022-09-29 22:52:28

【天风电新】储能-美国市场更新及相关标的梳理-0929

🌼表前储能需求来源经济性驱动： 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式；【我们测算当前电网侧发电侧的光储，对比天然气，均具备经济性】： 1）电网侧：光储调峰LCOE约116$/MWh，天然气约150-170$/MWh； 2）发电侧：天然气发电成本44-73$/MWh，配储比例20%的光储LCOE低于下限44$/MWh，60%以内的LCOE低于73$/MWh。补贴：根据最新的IRA政策，【ITC补贴的最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴】。针对1MW

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【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能

【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能优质石英砂保供奠定业绩高增公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元-50.7亿元，同期 78.5%-83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1亿元-21.5亿元，同比 57.1%-67.98%，环比 25.3%-34.0%，我们预计光伏硅片出货量约19GW，环比基本持平，单瓦权益净利约0.11元，制造端有望达0.125元以上，超市场预期，体现公司在硅料涨价中，凭借先进产能效率及技术优势稳步提升盈利的能力，未来

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🌼产能&产量 22年：惠东22年底3.3万吨产能，今年产量3.1万吨。 23年：惠东满产3.3万吨河源产能逐步释放，河源产出1.2万吨，合计4.5万吨。 24年：河源大产能2.5万吨，惠东产线技改，预计整体产能6-6.3万吨，产量大概是产能的90%。短期看，Q3预计产量8000吨以上，Q4预计8500吨。价格方面保持平稳，利润预计略有提升。 🌼新能源车、充电桩新能源车：OBC一台车0.7kg，比亚迪DMI功率40kw升压电感3.3kg，加上 OBC共4 kg。上半年比亚迪OBC DMI

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【zy地产】央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

客观点评一下： 1、“阶段性”，说明不敢一下子把事做太猛，也需要观察效果。但不排除以后每个季度都按照所谓的阶段性来调整。 2、对城市有要求，2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下滑的城市有23个，具体为：天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、贵阳、昆明、兰州、秦皇岛、包头、温州、安庆、泉州、济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理。粗略看，都不是关注度特别高的城市，且该城市的确房地产销售较差，对后期地方财政的压力也很大。 3、仅针对“首套房”，说明仍然只是放开刚需

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[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。 [玫瑰]宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用

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[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估

[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估 🎈分子平台有望复制管式发光对板式发光替代进程，成长性强。公司分子PCR一体机是市场稀缺的样本进结果出的高通量设备，终端装机意愿强，医院反馈良好，22年装机数量可观；公司在呼吸等领域的十多个分子试剂有望陆续获证，产品布局不断丰富，试剂放量有望持续提升，23年起有望迎来高增，为未来年复合30%左右的快速增长提供确定性。 🎈化学发光业务增长稳定，测序、质谱等新业务有望陆续收获。国内医院诊疗活动显著复苏，检验试剂

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【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机会，重

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我们预计22Q3在手订单或再上台阶。根据21年数据，公司营收占比为机载66.6%、弹载1

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1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《》的定义为 > 5.0% 的

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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会！目标价53元！

建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间！ [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR 21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行

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申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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安琪酵母股东大会交流要点20220929

安琪酵母股东大会交流要点20220929 1、9月国内需求在回升。YE保持了比较好的增长。 2、1-9月国际需求保持比较好的势头。今年出口业务增速快因为竞争对手遇到供应链问题，没法与安琪竞争。存量部分发展势头看到明年上半年没问题，新业务部分因为国外销售人员的派驻推进效果较好。 3、海外业务今年1-9月基本处于持续涨价中，1-9月出口毛利率相对去年预计是比较好的状况。 4、成本端，认为今年榨季国内糖蜜上涨势头遏制住了。 5、针对未来产品价格认为要综合看，考虑消费品属性，与成本变动幅度未必一致，且有

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静态来看，降低代理费成本：储蓄代理费方案“小升大降”，储蓄代理费综合费率下降2bps至1.27%，代理费减少10亿，成本收入比下降0.3pct。动态来看，优化存款结构：更重要的意义在于，新方案将督促营销人员注重吸收活期和1年期以内的低久期存款，从而促进改善存款结构，降低负债成本。假设2、3年期日均存款占比分别下降5pct和10pct，采取不同的活期、三个月、半年和一年期存款占比提升幅度的假设，邮储银行代理费率存款成本合计预计下降1-3bps，且提高一年以内（不含一年）存款占比效果优于提高一年

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【天风商社食饮】安琪酵母：短期国内需求有所承压，全年努力完成年度目标

[咖啡]公司今日大跌，我们判断主因系三季度国内需求承压，全年目标有一定压力，二是俄乌战争加剧的影响。我们认为短期来看公司增长受到国内烘焙产业需求的影响，整体增速有所放缓，但主业未来随着烘焙的复苏，仍有望维持稳健增长。四季度来看，作为传统旺季，我们判断收入有望环比加速，全年来看，公司年度目标有挑战，但仍需等待四季度需求的观察。此外，四季度新榨季成本有望下行，将带来公司业绩预期的释放。 [太阳]近期情况来看，9月份公司达成既定目标，整体三季度预计收入15%左右增长。其中国内市场需求相对疲软，国外市场

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【天风电新】储能-美国市场更新及相关标的梳理-0929

🌼表前储能需求来源经济性驱动： 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式；【我们测算当前电网侧发电侧的光储，对比天然气，均具备经济性】： 1）电网侧：光储调峰LCOE约116$/MWh，天然气约150-170$/MWh； 2）发电侧：天然气发电成本44-73$/MWh，配储比例20%的光储LCOE低于下限44$/MWh，60%以内的LCOE低于73$/MWh。补贴：根据最新的IRA政策，【ITC补贴的最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴】。针对1MW

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【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能

【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能优质石英砂保供奠定业绩高增公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元-50.7亿元，同期 78.5%-83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1亿元-21.5亿元，同比 57.1%-67.98%，环比 25.3%-34.0%，我们预计光伏硅片出货量约19GW，环比基本持平，单瓦权益净利约0.11元，制造端有望达0.125元以上，超市场预期，体现公司在硅料涨价中，凭借先进产能效率及技术优势稳步提升盈利的能力，未来

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铂科新材交流要点-0929

🌼产能&产量 22年：惠东22年底3.3万吨产能，今年产量3.1万吨。 23年：惠东满产3.3万吨河源产能逐步释放，河源产出1.2万吨，合计4.5万吨。 24年：河源大产能2.5万吨，惠东产线技改，预计整体产能6-6.3万吨，产量大概是产能的90%。短期看，Q3预计产量8000吨以上，Q4预计8500吨。价格方面保持平稳，利润预计略有提升。 🌼新能源车、充电桩新能源车：OBC一台车0.7kg，比亚迪DMI功率40kw升压电感3.3kg，加上 OBC共4 kg。上半年比亚迪OBC DMI

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铂科新材

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【zy地产】央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

客观点评一下： 1、“阶段性”，说明不敢一下子把事做太猛，也需要观察效果。但不排除以后每个季度都按照所谓的阶段性来调整。 2、对城市有要求，2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下滑的城市有23个，具体为：天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、贵阳、昆明、兰州、秦皇岛、包头、温州、安庆、泉州、济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理。粗略看，都不是关注度特别高的城市，且该城市的确房地产销售较差，对后期地方财政的压力也很大。 3、仅针对“首套房”，说明仍然只是放开刚需

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[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。 [玫瑰]宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用

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[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估

[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估 🎈分子平台有望复制管式发光对板式发光替代进程，成长性强。公司分子PCR一体机是市场稀缺的样本进结果出的高通量设备，终端装机意愿强，医院反馈良好，22年装机数量可观；公司在呼吸等领域的十多个分子试剂有望陆续获证，产品布局不断丰富，试剂放量有望持续提升，23年起有望迎来高增，为未来年复合30%左右的快速增长提供确定性。 🎈化学发光业务增长稳定，测序、质谱等新业务有望陆续收获。国内医院诊疗活动显著复苏，检验试剂

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【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机会，重

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我们预计22Q3在手订单或再上台阶。根据21年数据，公司营收占比为机载66.6%、弹载1

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【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929

1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《》的定义为 > 5.0% 的

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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会！目标价53元！

建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间！ [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR 21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行

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申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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招商南油

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2022-09-29 22:55:19

安琪酵母股东大会交流要点20220929

安琪酵母股东大会交流要点20220929 1、9月国内需求在回升。YE保持了比较好的增长。 2、1-9月国际需求保持比较好的势头。今年出口业务增速快因为竞争对手遇到供应链问题，没法与安琪竞争。存量部分发展势头看到明年上半年没问题，新业务部分因为国外销售人员的派驻推进效果较好。 3、海外业务今年1-9月基本处于持续涨价中，1-9月出口毛利率相对去年预计是比较好的状况。 4、成本端，认为今年榨季国内糖蜜上涨势头遏制住了。 5、针对未来产品价格认为要综合看，考虑消费品属性，与成本变动幅度未必一致，且有

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安琪酵母

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🔥🔥【海思科】持续推荐：环泊酚持续兑现，创新进入收获期！

[烟花]创新药环泊酚国内商业化持续兑现。环泊酚注射液于 2020 年 12 月获批上市。2021 年 11 月，环泊酚纳入《国家医保药品目录（2021 版）》，并于 2022 年 1 月起正式执行。2022 年上半年销售数量约 150 万支，力争全年目标医院覆盖达到 1,400 家左右，实现销量达 400 万支以上。根据CPA数据，麻醉镇痛终端市场超300亿元，手术和内镜检查患者数量超6.5千万和1.5千万人，我们预计2025年环泊酚渗透率达到6.6%，用量为 2001 万支，销售额达到1

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海思科

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【中信建投金融】邮储银行代理费调整点评：发挥指挥棒作用，助力降成本、优结构、促转型

静态来看，降低代理费成本：储蓄代理费方案“小升大降”，储蓄代理费综合费率下降2bps至1.27%，代理费减少10亿，成本收入比下降0.3pct。动态来看，优化存款结构：更重要的意义在于，新方案将督促营销人员注重吸收活期和1年期以内的低久期存款，从而促进改善存款结构，降低负债成本。假设2、3年期日均存款占比分别下降5pct和10pct，采取不同的活期、三个月、半年和一年期存款占比提升幅度的假设，邮储银行代理费率存款成本合计预计下降1-3bps，且提高一年以内（不含一年）存款占比效果优于提高一年

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邮储银行

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【天风商社食饮】安琪酵母：短期国内需求有所承压，全年努力完成年度目标

[咖啡]公司今日大跌，我们判断主因系三季度国内需求承压，全年目标有一定压力，二是俄乌战争加剧的影响。我们认为短期来看公司增长受到国内烘焙产业需求的影响，整体增速有所放缓，但主业未来随着烘焙的复苏，仍有望维持稳健增长。四季度来看，作为传统旺季，我们判断收入有望环比加速，全年来看，公司年度目标有挑战，但仍需等待四季度需求的观察。此外，四季度新榨季成本有望下行，将带来公司业绩预期的释放。 [太阳]近期情况来看，9月份公司达成既定目标，整体三季度预计收入15%左右增长。其中国内市场需求相对疲软，国外市场

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【天风电新】储能-美国市场更新及相关标的梳理-0929

🌼表前储能需求来源经济性驱动： 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式；【我们测算当前电网侧发电侧的光储，对比天然气，均具备经济性】： 1）电网侧：光储调峰LCOE约116$/MWh，天然气约150-170$/MWh； 2）发电侧：天然气发电成本44-73$/MWh，配储比例20%的光储LCOE低于下限44$/MWh，60%以内的LCOE低于73$/MWh。补贴：根据最新的IRA政策，【ITC补贴的最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴】。针对1MW

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【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能

【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能优质石英砂保供奠定业绩高增公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元-50.7亿元，同期 78.5%-83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1亿元-21.5亿元，同比 57.1%-67.98%，环比 25.3%-34.0%，我们预计光伏硅片出货量约19GW，环比基本持平，单瓦权益净利约0.11元，制造端有望达0.125元以上，超市场预期，体现公司在硅料涨价中，凭借先进产能效率及技术优势稳步提升盈利的能力，未来

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🌼产能&产量 22年：惠东22年底3.3万吨产能，今年产量3.1万吨。 23年：惠东满产3.3万吨河源产能逐步释放，河源产出1.2万吨，合计4.5万吨。 24年：河源大产能2.5万吨，惠东产线技改，预计整体产能6-6.3万吨，产量大概是产能的90%。短期看，Q3预计产量8000吨以上，Q4预计8500吨。价格方面保持平稳，利润预计略有提升。 🌼新能源车、充电桩新能源车：OBC一台车0.7kg，比亚迪DMI功率40kw升压电感3.3kg，加上 OBC共4 kg。上半年比亚迪OBC DMI

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【zy地产】央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

客观点评一下： 1、“阶段性”，说明不敢一下子把事做太猛，也需要观察效果。但不排除以后每个季度都按照所谓的阶段性来调整。 2、对城市有要求，2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下滑的城市有23个，具体为：天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、贵阳、昆明、兰州、秦皇岛、包头、温州、安庆、泉州、济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理。粗略看，都不是关注度特别高的城市，且该城市的确房地产销售较差，对后期地方财政的压力也很大。 3、仅针对“首套房”，说明仍然只是放开刚需

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[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。 [玫瑰]宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用

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[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估

[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估 🎈分子平台有望复制管式发光对板式发光替代进程，成长性强。公司分子PCR一体机是市场稀缺的样本进结果出的高通量设备，终端装机意愿强，医院反馈良好，22年装机数量可观；公司在呼吸等领域的十多个分子试剂有望陆续获证，产品布局不断丰富，试剂放量有望持续提升，23年起有望迎来高增，为未来年复合30%左右的快速增长提供确定性。 🎈化学发光业务增长稳定，测序、质谱等新业务有望陆续收获。国内医院诊疗活动显著复苏，检验试剂

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【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机会，重

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我们预计22Q3在手订单或再上台阶。根据21年数据，公司营收占比为机载66.6%、弹载1

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1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《》的定义为 > 5.0% 的

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建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间！ [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR 21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行

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申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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安琪酵母股东大会交流要点20220929

安琪酵母股东大会交流要点20220929 1、9月国内需求在回升。YE保持了比较好的增长。 2、1-9月国际需求保持比较好的势头。今年出口业务增速快因为竞争对手遇到供应链问题，没法与安琪竞争。存量部分发展势头看到明年上半年没问题，新业务部分因为国外销售人员的派驻推进效果较好。 3、海外业务今年1-9月基本处于持续涨价中，1-9月出口毛利率相对去年预计是比较好的状况。 4、成本端，认为今年榨季国内糖蜜上涨势头遏制住了。 5、针对未来产品价格认为要综合看，考虑消费品属性，与成本变动幅度未必一致，且有

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静态来看，降低代理费成本：储蓄代理费方案“小升大降”，储蓄代理费综合费率下降2bps至1.27%，代理费减少10亿，成本收入比下降0.3pct。动态来看，优化存款结构：更重要的意义在于，新方案将督促营销人员注重吸收活期和1年期以内的低久期存款，从而促进改善存款结构，降低负债成本。假设2、3年期日均存款占比分别下降5pct和10pct，采取不同的活期、三个月、半年和一年期存款占比提升幅度的假设，邮储银行代理费率存款成本合计预计下降1-3bps，且提高一年以内（不含一年）存款占比效果优于提高一年

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【天风商社食饮】安琪酵母：短期国内需求有所承压，全年努力完成年度目标

[咖啡]公司今日大跌，我们判断主因系三季度国内需求承压，全年目标有一定压力，二是俄乌战争加剧的影响。我们认为短期来看公司增长受到国内烘焙产业需求的影响，整体增速有所放缓，但主业未来随着烘焙的复苏，仍有望维持稳健增长。四季度来看，作为传统旺季，我们判断收入有望环比加速，全年来看，公司年度目标有挑战，但仍需等待四季度需求的观察。此外，四季度新榨季成本有望下行，将带来公司业绩预期的释放。 [太阳]近期情况来看，9月份公司达成既定目标，整体三季度预计收入15%左右增长。其中国内市场需求相对疲软，国外市场

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【天风电新】储能-美国市场更新及相关标的梳理-0929

🌼表前储能需求来源经济性驱动： 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式；【我们测算当前电网侧发电侧的光储，对比天然气，均具备经济性】： 1）电网侧：光储调峰LCOE约116$/MWh，天然气约150-170$/MWh； 2）发电侧：天然气发电成本44-73$/MWh，配储比例20%的光储LCOE低于下限44$/MWh，60%以内的LCOE低于73$/MWh。补贴：根据最新的IRA政策，【ITC补贴的最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴】。针对1MW

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【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能

【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能优质石英砂保供奠定业绩高增公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元-50.7亿元，同期 78.5%-83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1亿元-21.5亿元，同比 57.1%-67.98%，环比 25.3%-34.0%，我们预计光伏硅片出货量约19GW，环比基本持平，单瓦权益净利约0.11元，制造端有望达0.125元以上，超市场预期，体现公司在硅料涨价中，凭借先进产能效率及技术优势稳步提升盈利的能力，未来

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铂科新材交流要点-0929

🌼产能&产量 22年：惠东22年底3.3万吨产能，今年产量3.1万吨。 23年：惠东满产3.3万吨河源产能逐步释放，河源产出1.2万吨，合计4.5万吨。 24年：河源大产能2.5万吨，惠东产线技改，预计整体产能6-6.3万吨，产量大概是产能的90%。短期看，Q3预计产量8000吨以上，Q4预计8500吨。价格方面保持平稳，利润预计略有提升。 🌼新能源车、充电桩新能源车：OBC一台车0.7kg，比亚迪DMI功率40kw升压电感3.3kg，加上 OBC共4 kg。上半年比亚迪OBC DMI

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铂科新材

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2022-09-30 10:39:12

【zy地产】央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

客观点评一下： 1、“阶段性”，说明不敢一下子把事做太猛，也需要观察效果。但不排除以后每个季度都按照所谓的阶段性来调整。 2、对城市有要求，2022年6-8月新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下滑的城市有23个，具体为：天津、石家庄、大连、哈尔滨、武汉、贵阳、昆明、兰州、秦皇岛、包头、温州、安庆、泉州、济宁、宜昌、襄阳、岳阳、常德、湛江、桂林、北海、泸州、大理。粗略看，都不是关注度特别高的城市，且该城市的确房地产销售较差，对后期地方财政的压力也很大。 3、仅针对“首套房”，说明仍然只是放开刚需

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万科A
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华联控股

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2022-09-29 22:58:32

[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

[红包]<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。 [玫瑰]宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用

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宝馨科技
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迈为股份

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2022-09-29 22:57:53

[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估

[庆祝]【中泰医药谢木青】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估 🎈分子平台有望复制管式发光对板式发光替代进程，成长性强。公司分子PCR一体机是市场稀缺的样本进结果出的高通量设备，终端装机意愿强，医院反馈良好，22年装机数量可观；公司在呼吸等领域的十多个分子试剂有望陆续获证，产品布局不断丰富，试剂放量有望持续提升，23年起有望迎来高增，为未来年复合30%左右的快速增长提供确定性。 🎈化学发光业务增长稳定，测序、质谱等新业务有望陆续收获。国内医院诊疗活动显著复苏，检验试剂

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安图生物

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2022-09-29 22:57:27

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机会，重

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海创药业
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太极集团
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华大智造

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2022-09-29 22:57:04

【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我们预计22Q3在手订单或再上台阶。根据21年数据，公司营收占比为机载66.6%、弹载1

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智明达

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2022-09-29 22:56:38

【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929

1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《》的定义为 > 5.0% 的

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赣锋锂业

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2022-09-29 22:56:13

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会！目标价53元！

建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间！ [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR 21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行

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德才股份

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2022-09-29 22:55:49

申万宏源交运｜油轮观点交流

内容：对话招商轮船，油轮逻辑重申，不要浪费每一次危机时间: 2022-09-29 申万交运首席闫海【近期观点提示】重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招

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招商南油

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2022-09-29 22:55:19

安琪酵母股东大会交流要点20220929

安琪酵母股东大会交流要点20220929 1、9月国内需求在回升。YE保持了比较好的增长。 2、1-9月国际需求保持比较好的势头。今年出口业务增速快因为竞争对手遇到供应链问题，没法与安琪竞争。存量部分发展势头看到明年上半年没问题，新业务部分因为国外销售人员的派驻推进效果较好。 3、海外业务今年1-9月基本处于持续涨价中，1-9月出口毛利率相对去年预计是比较好的状况。 4、成本端，认为今年榨季国内糖蜜上涨势头遏制住了。 5、针对未来产品价格认为要综合看，考虑消费品属性，与成本变动幅度未必一致，且有

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安琪酵母

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2022-09-29 22:55:03

🔥🔥【海思科】持续推荐：环泊酚持续兑现，创新进入收获期！

[烟花]创新药环泊酚国内商业化持续兑现。环泊酚注射液于 2020 年 12 月获批上市。2021 年 11 月，环泊酚纳入《国家医保药品目录（2021 版）》，并于 2022 年 1 月起正式执行。2022 年上半年销售数量约 150 万支，力争全年目标医院覆盖达到 1,400 家左右，实现销量达 400 万支以上。根据CPA数据，麻醉镇痛终端市场超300亿元，手术和内镜检查患者数量超6.5千万和1.5千万人，我们预计2025年环泊酚渗透率达到6.6%，用量为 2001 万支，销售额达到1

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海思科

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【中信建投金融】邮储银行代理费调整点评：发挥指挥棒作用，助力降成本、优结构、促转型

静态来看，降低代理费成本：储蓄代理费方案“小升大降”，储蓄代理费综合费率下降2bps至1.27%，代理费减少10亿，成本收入比下降0.3pct。动态来看，优化存款结构：更重要的意义在于，新方案将督促营销人员注重吸收活期和1年期以内的低久期存款，从而促进改善存款结构，降低负债成本。假设2、3年期日均存款占比分别下降5pct和10pct，采取不同的活期、三个月、半年和一年期存款占比提升幅度的假设，邮储银行代理费率存款成本合计预计下降1-3bps，且提高一年以内（不含一年）存款占比效果优于提高一年

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邮储银行

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2022-09-29 22:54:19

【天风商社食饮】安琪酵母：短期国内需求有所承压，全年努力完成年度目标

[咖啡]公司今日大跌，我们判断主因系三季度国内需求承压，全年目标有一定压力，二是俄乌战争加剧的影响。我们认为短期来看公司增长受到国内烘焙产业需求的影响，整体增速有所放缓，但主业未来随着烘焙的复苏，仍有望维持稳健增长。四季度来看，作为传统旺季，我们判断收入有望环比加速，全年来看，公司年度目标有挑战，但仍需等待四季度需求的观察。此外，四季度新榨季成本有望下行，将带来公司业绩预期的释放。 [太阳]近期情况来看，9月份公司达成既定目标，整体三季度预计收入15%左右增长。其中国内市场需求相对疲软，国外市场

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安琪酵母

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2022-09-29 22:52:28

【天风电新】储能-美国市场更新及相关标的梳理-0929

🌼表前储能需求来源经济性驱动： 18年起确定了储能参与PPA、辅助服务获取收入的商业模式；【我们测算当前电网侧发电侧的光储，对比天然气，均具备经济性】： 1）电网侧：光储调峰LCOE约116$/MWh，天然气约150-170$/MWh； 2）发电侧：天然气发电成本44-73$/MWh，配储比例20%的光储LCOE低于下限44$/MWh，60%以内的LCOE低于73$/MWh。补贴：根据最新的IRA政策，【ITC补贴的最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴】。针对1MW

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宁德时代
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同飞股份

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2022-09-29 22:50:30

【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能

【广发电新】TCL中环三季报预报点评：硅片单瓦盈利超预期，G12先进产能优质石英砂保供奠定业绩高增公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元-50.7亿元，同期 78.5%-83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1亿元-21.5亿元，同比 57.1%-67.98%，环比 25.3%-34.0%，我们预计光伏硅片出货量约19GW，环比基本持平，单瓦权益净利约0.11元，制造端有望达0.125元以上，超市场预期，体现公司在硅料涨价中，凭借先进产能效率及技术优势稳步提升盈利的能力，未来

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TCL中环

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