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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:44:41
苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍
大家好,今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍,具体如下: [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗(一宗安居商品房地块),对应成交建面为111万平,成交金额为106亿元,较二轮环比下降30%和69%,地块质量较二轮明显下降,平均地货比持平为0.41,实际溢价率由二轮19%下行至7%,主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交,对应成交建面为69万平,成交金额为127亿元,较二轮环比下降65%和53%,整体地块质量较二轮有所提升,平均地货比边际上行至0.51(二
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:44:12
中泰电新:碳酸锂价格维稳,六氟价格微增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月27日报价26.4万元/吨,9月28日报价27.8万元/吨,累计降价27.3万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月27日报价10.8万元/吨,9月28日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月27日报价6.3万元/吨,9月28日报价6.3万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:43:37
泰康基金日报-2022.9.28
🙋♂️权益市场:沪深两市全天震荡下行,沪指收跌-1.58%,再创本轮调整新低,市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用 下市场风险偏好持续被压制,国内经济延续弱势复苏,A股市场进入存量博弈,预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日,周三(9月28日),亚太股市全线杀跌,A股亦未能独善其身,沪深两市全天震荡下行。板块方面,北溪天然气管道 风波再起,能源股高开低走,天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹,金融、酿酒继续盘中发力 稳盘;下跌方面,赛道股全线下跌,锂电产业链盘初
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:41:00
全球温水煮青蛙,欧洲最麻烦,看谁先熬不住
核心观点: 1、今年美联储面临情况和以往不同,很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径,可能在未来还会吃亏(已经吃过一次亏了)。 2、美联储是一个交易员,更多的是在交易和管理市场的预期,当被低估的时候,我会把你的预期拽回来,但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。 所以 我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹,这波反弹的本质就是这一两个月的高估(美联储利率水平)的回笼。 这两个月会保持着预期打得非常满,而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:40:11
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
[玫瑰]医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:39:35
[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气
[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气 [玫瑰]事件:中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人,报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里,中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评:(1)本次采购规模约5.19万皮长公里,折合986.33万芯公里,需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争,报价均接近最高限价49.64元/芯公里,因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势,明
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2022-09-28 22:39:02
【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。
美债、美元、汇率、全球股债,这些市场之所以这样反应,最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时,市场预期美国要衰退,尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗,还有服务业供给起不来,这个是大头。所以8月通胀又起来了,这个预期的扭转是比较大的。 第二个很重要的变化,是Jackson hole鲍威尔的讲话,当时我们段子的标题是“Powell的讲话:一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变,9月议息会议的态度没啥变化,不惜一切代价控制通胀。更何况,现在美国的经济
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:38:43
【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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2022-09-28 22:38:25
申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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2022-09-28 22:37:41
【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗:
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:34:07
先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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为国接盘的公社达人
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【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:33:19
【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍
大家好,今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍,具体如下: [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗(一宗安居商品房地块),对应成交建面为111万平,成交金额为106亿元,较二轮环比下降30%和69%,地块质量较二轮明显下降,平均地货比持平为0.41,实际溢价率由二轮19%下行至7%,主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交,对应成交建面为69万平,成交金额为127亿元,较二轮环比下降65%和53%,整体地块质量较二轮有所提升,平均地货比边际上行至0.51(二
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中泰电新:碳酸锂价格维稳,六氟价格微增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月27日报价26.4万元/吨,9月28日报价27.8万元/吨,累计降价27.3万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月27日报价10.8万元/吨,9月28日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月27日报价6.3万元/吨,9月28日报价6.3万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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🙋♂️权益市场:沪深两市全天震荡下行,沪指收跌-1.58%,再创本轮调整新低,市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用 下市场风险偏好持续被压制,国内经济延续弱势复苏,A股市场进入存量博弈,预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日,周三(9月28日),亚太股市全线杀跌,A股亦未能独善其身,沪深两市全天震荡下行。板块方面,北溪天然气管道 风波再起,能源股高开低走,天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹,金融、酿酒继续盘中发力 稳盘;下跌方面,赛道股全线下跌,锂电产业链盘初
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全球温水煮青蛙,欧洲最麻烦,看谁先熬不住
核心观点: 1、今年美联储面临情况和以往不同,很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径,可能在未来还会吃亏(已经吃过一次亏了)。 2、美联储是一个交易员,更多的是在交易和管理市场的预期,当被低估的时候,我会把你的预期拽回来,但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。 所以 我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹,这波反弹的本质就是这一两个月的高估(美联储利率水平)的回笼。 这两个月会保持着预期打得非常满,而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰
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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
[玫瑰]医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随
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[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气
[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气 [玫瑰]事件:中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人,报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里,中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评:(1)本次采购规模约5.19万皮长公里,折合986.33万芯公里,需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争,报价均接近最高限价49.64元/芯公里,因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势,明
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【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。
美债、美元、汇率、全球股债,这些市场之所以这样反应,最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时,市场预期美国要衰退,尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗,还有服务业供给起不来,这个是大头。所以8月通胀又起来了,这个预期的扭转是比较大的。 第二个很重要的变化,是Jackson hole鲍威尔的讲话,当时我们段子的标题是“Powell的讲话:一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变,9月议息会议的态度没啥变化,不惜一切代价控制通胀。更何况,现在美国的经济
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【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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2022-09-28 22:33:42
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:33:19
【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:44:41
苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍
大家好,今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍,具体如下: [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗(一宗安居商品房地块),对应成交建面为111万平,成交金额为106亿元,较二轮环比下降30%和69%,地块质量较二轮明显下降,平均地货比持平为0.41,实际溢价率由二轮19%下行至7%,主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交,对应成交建面为69万平,成交金额为127亿元,较二轮环比下降65%和53%,整体地块质量较二轮有所提升,平均地货比边际上行至0.51(二
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2022-09-28 22:44:12
中泰电新:碳酸锂价格维稳,六氟价格微增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月27日报价26.4万元/吨,9月28日报价27.8万元/吨,累计降价27.3万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月27日报价10.8万元/吨,9月28日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月27日报价6.3万元/吨,9月28日报价6.3万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:43:37
泰康基金日报-2022.9.28
🙋♂️权益市场:沪深两市全天震荡下行,沪指收跌-1.58%,再创本轮调整新低,市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用 下市场风险偏好持续被压制,国内经济延续弱势复苏,A股市场进入存量博弈,预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日,周三(9月28日),亚太股市全线杀跌,A股亦未能独善其身,沪深两市全天震荡下行。板块方面,北溪天然气管道 风波再起,能源股高开低走,天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹,金融、酿酒继续盘中发力 稳盘;下跌方面,赛道股全线下跌,锂电产业链盘初
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2022-09-28 22:41:00
全球温水煮青蛙,欧洲最麻烦,看谁先熬不住
核心观点: 1、今年美联储面临情况和以往不同,很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径,可能在未来还会吃亏(已经吃过一次亏了)。 2、美联储是一个交易员,更多的是在交易和管理市场的预期,当被低估的时候,我会把你的预期拽回来,但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。 所以 我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹,这波反弹的本质就是这一两个月的高估(美联储利率水平)的回笼。 这两个月会保持着预期打得非常满,而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰
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2022-09-28 22:40:11
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
[玫瑰]医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随
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2022-09-28 22:39:35
[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气
[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气 [玫瑰]事件:中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人,报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里,中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评:(1)本次采购规模约5.19万皮长公里,折合986.33万芯公里,需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争,报价均接近最高限价49.64元/芯公里,因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势,明
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2022-09-28 22:39:02
【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。
美债、美元、汇率、全球股债,这些市场之所以这样反应,最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时,市场预期美国要衰退,尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗,还有服务业供给起不来,这个是大头。所以8月通胀又起来了,这个预期的扭转是比较大的。 第二个很重要的变化,是Jackson hole鲍威尔的讲话,当时我们段子的标题是“Powell的讲话:一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变,9月议息会议的态度没啥变化,不惜一切代价控制通胀。更何况,现在美国的经济
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2022-09-28 22:38:43
【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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2022-09-28 22:38:25
申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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2022-09-28 22:37:41
【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:37:02
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗:
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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2022-09-28 22:36:36
北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:34:07
先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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先导智能
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【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍
大家好,今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍,具体如下: [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗(一宗安居商品房地块),对应成交建面为111万平,成交金额为106亿元,较二轮环比下降30%和69%,地块质量较二轮明显下降,平均地货比持平为0.41,实际溢价率由二轮19%下行至7%,主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交,对应成交建面为69万平,成交金额为127亿元,较二轮环比下降65%和53%,整体地块质量较二轮有所提升,平均地货比边际上行至0.51(二
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中泰电新:碳酸锂价格维稳,六氟价格微增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月27日报价26.4万元/吨,9月28日报价27.8万元/吨,累计降价27.3万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月27日报价10.8万元/吨,9月28日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月27日报价6.3万元/吨,9月28日报价6.3万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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全球温水煮青蛙,欧洲最麻烦,看谁先熬不住
核心观点: 1、今年美联储面临情况和以往不同,很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径,可能在未来还会吃亏(已经吃过一次亏了)。 2、美联储是一个交易员,更多的是在交易和管理市场的预期,当被低估的时候,我会把你的预期拽回来,但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。 所以 我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹,这波反弹的本质就是这一两个月的高估(美联储利率水平)的回笼。 这两个月会保持着预期打得非常满,而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰
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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
[玫瑰]医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随
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[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气
[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气 [玫瑰]事件:中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人,报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里,中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评:(1)本次采购规模约5.19万皮长公里,折合986.33万芯公里,需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争,报价均接近最高限价49.64元/芯公里,因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势,明
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【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。
美债、美元、汇率、全球股债,这些市场之所以这样反应,最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时,市场预期美国要衰退,尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗,还有服务业供给起不来,这个是大头。所以8月通胀又起来了,这个预期的扭转是比较大的。 第二个很重要的变化,是Jackson hole鲍威尔的讲话,当时我们段子的标题是“Powell的讲话:一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变,9月议息会议的态度没啥变化,不惜一切代价控制通胀。更何况,现在美国的经济
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【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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2022-09-28 22:33:42
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:44:41
苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍
大家好,今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍,沈阳完成第二轮土拍,具体如下: [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗(一宗安居商品房地块),对应成交建面为111万平,成交金额为106亿元,较二轮环比下降30%和69%,地块质量较二轮明显下降,平均地货比持平为0.41,实际溢价率由二轮19%下行至7%,主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交,对应成交建面为69万平,成交金额为127亿元,较二轮环比下降65%和53%,整体地块质量较二轮有所提升,平均地货比边际上行至0.51(二
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万科A
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格力地产
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2022-09-28 22:44:12
中泰电新:碳酸锂价格维稳,六氟价格微增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月27日报价26.4万元/吨,9月28日报价27.8万元/吨,累计降价27.3万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月27日报价10.8万元/吨,9月28日报价10.8万元/吨,累计降价17.0万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月27日报价6.3万元/吨,9月28日报价6.3万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,
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多氟多
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派能科技
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:43:37
泰康基金日报-2022.9.28
🙋♂️权益市场:沪深两市全天震荡下行,沪指收跌-1.58%,再创本轮调整新低,市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用 下市场风险偏好持续被压制,国内经济延续弱势复苏,A股市场进入存量博弈,预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日,周三(9月28日),亚太股市全线杀跌,A股亦未能独善其身,沪深两市全天震荡下行。板块方面,北溪天然气管道 风波再起,能源股高开低走,天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹,金融、酿酒继续盘中发力 稳盘;下跌方面,赛道股全线下跌,锂电产业链盘初
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:41:00
全球温水煮青蛙,欧洲最麻烦,看谁先熬不住
核心观点: 1、今年美联储面临情况和以往不同,很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径,可能在未来还会吃亏(已经吃过一次亏了)。 2、美联储是一个交易员,更多的是在交易和管理市场的预期,当被低估的时候,我会把你的预期拽回来,但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。 所以 我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹,这波反弹的本质就是这一两个月的高估(美联储利率水平)的回笼。 这两个月会保持着预期打得非常满,而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰
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2022-09-28 22:40:11
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
[玫瑰]医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随
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华熙生物
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爱美客
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2022-09-28 22:39:35
[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气
[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升,看好光通信持续景气 [玫瑰]事件:中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人,报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里,中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评:(1)本次采购规模约5.19万皮长公里,折合986.33万芯公里,需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争,报价均接近最高限价49.64元/芯公里,因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势,明
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亨通光电
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2022-09-28 22:39:02
【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。
美债、美元、汇率、全球股债,这些市场之所以这样反应,最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时,市场预期美国要衰退,尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗,还有服务业供给起不来,这个是大头。所以8月通胀又起来了,这个预期的扭转是比较大的。 第二个很重要的变化,是Jackson hole鲍威尔的讲话,当时我们段子的标题是“Powell的讲话:一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变,9月议息会议的态度没啥变化,不惜一切代价控制通胀。更何况,现在美国的经济
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东方财富
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2022-09-28 22:38:43
【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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新莱应材
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2022-09-28 22:38:25
申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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2022-09-28 22:37:41
【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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日出东方
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🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗:
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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