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为国接盘的公社达人
2022-09-27 22:12:42
【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评
贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发:9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,国家卫健委特此后印发购置设备相关建议和参考材料,信息汇总如下: (1)贷款申请对象:对所有公立和非公立医疗机构全面放开(截止2021年底,我国有2996家三级医院,10404家二级医院,12252家一级医院),根据卫健委建议,将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 22:11:11
【海通非银孙婷团队】国常会明确个人养老金税收优惠,第三支柱发展或将提速
事件:9月26日总理主持召开国务院常务会议,确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 1、明确个人养老金税优规则,领取期税率进一步下调。4月21日国务院办公厅正式下发《关于推动个人养老金发展的意见》,提出推动发展政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金,实行个人账户制度,享有税收优惠政策支持,但未明确具体细则。本次国常会决议正式明确了个人养老金的税优规则,沿用EET模式,即支付阶
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2022-09-27 22:10:16
🔥脊柱国采落地,骨科三大主要产品线集采全部落地
[玫瑰]据产业消息,脊柱集采价格降幅好于之前的创伤集采,接近关节集采;由于脊柱是三大核心骨科产品中最后一个集采品种,集采方案更为完善,此次降幅属于预期之中的超预期,集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕,产业重回良性发展轨道; [玫瑰]我们对于骨科集采后的市场格局判断:医疗耗材尤其是骨科耗材,由于医生的使用习惯、产品差异、产品线丰富、需要经销商辅助、客情关系等多种影响因素,集采后格局基本就是原有头部玩家继续提升市场份额,后续很难再出现新的玩家,和仿制药区别很大,相关头部企业业绩可实
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 22:09:36
【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆据中汽协数据,2
【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆 据中汽协数据,2022年1-8月,销量排名前十的SUV生产企业共销售395万辆,占SUV销售总量的57%。 在销量排名前十位的SUV生产企业中,与上年同期相比,长安汽车、长城汽车、东风本田销量有所下降,其他企业均呈增长,其中比亚迪、特斯拉增速更为显著。 此外,2022年1-8月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售440万辆,占轿车销售总量的63%。 在销量排名前十位的轿车生产企业中,与上年同期相比,一汽丰田销量呈较快下降,一汽大
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2022-09-27 22:08:38
【国联食饮农业|大涨点评】宠物食品行业大涨点评
1⃣人民币贬值带动汇兑收益提升,国内宠物食品龙头中宠、佩蒂海外收入占比较大,公司海外订单多以外币结算,人民币贬值提升公司汇兑收益从而提升净利。7月中旬宠物食品龙头过会,四季度如上市有望进一步提升宠物食品市场关注度从而带动估值提升。 2⃣国内外市场齐发力,国内市场成为未来发展亮点。中宠、佩蒂国内市场以自主品牌产品矩阵进行扩张,国外市场深度绑定海外大客户稳定增长。国内宠物市场恢复到双位数增长,未来在老龄化和家庭小型化影响下,国内宠物市场扩容有望带动龙头销量提升。 3⃣龙头公司中宠、佩蒂产能拓展迅速,
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2022-09-27 22:07:54
金属 汽车[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精
[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.38% 金属锂:284万/吨,稳定 工业级碳酸锂:49.45万/吨,涨1.02% 电池级碳酸锂:51.05万/吨,涨1.59% 氢氧化锂:49.95万/吨,涨2.04% 铜:6.11万/吨,跌0.33% 铝:1.83万/吨,跌1.03% 锌:2.45万/吨,跌0.61% 锡:18.65万/吨,涨2.47% 镍:18.85万/吨,跌2.58% 金:1643.35美元/盎司,跌0.01% 银:18.
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2022-09-27 15:01:14
🔮【中泰食品】持续推荐安井食品
🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高,冻品淡季表现略显疲软,公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长,8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w ,安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强,叠加并表,进入利润释放阶段。分拆主体看:安井主业上半年成本压力缓解 收缩促销、渠道费用,费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善,净利率从去年的3%到今年上半年6.5% 提升明显。新宏业盈利水平较优,同时收购系帮助公司向上游
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2022-09-27 15:00:47
【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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2022-09-27 15:00:20
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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2022-09-27 14:59:35
东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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2022-09-27 14:54:57
【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评
贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发:9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,国家卫健委特此后印发购置设备相关建议和参考材料,信息汇总如下: (1)贷款申请对象:对所有公立和非公立医疗机构全面放开(截止2021年底,我国有2996家三级医院,10404家二级医院,12252家一级医院),根据卫健委建议,将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中
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【海通非银孙婷团队】国常会明确个人养老金税收优惠,第三支柱发展或将提速
事件:9月26日总理主持召开国务院常务会议,确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 1、明确个人养老金税优规则,领取期税率进一步下调。4月21日国务院办公厅正式下发《关于推动个人养老金发展的意见》,提出推动发展政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金,实行个人账户制度,享有税收优惠政策支持,但未明确具体细则。本次国常会决议正式明确了个人养老金的税优规则,沿用EET模式,即支付阶
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🔥脊柱国采落地,骨科三大主要产品线集采全部落地
[玫瑰]据产业消息,脊柱集采价格降幅好于之前的创伤集采,接近关节集采;由于脊柱是三大核心骨科产品中最后一个集采品种,集采方案更为完善,此次降幅属于预期之中的超预期,集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕,产业重回良性发展轨道; [玫瑰]我们对于骨科集采后的市场格局判断:医疗耗材尤其是骨科耗材,由于医生的使用习惯、产品差异、产品线丰富、需要经销商辅助、客情关系等多种影响因素,集采后格局基本就是原有头部玩家继续提升市场份额,后续很难再出现新的玩家,和仿制药区别很大,相关头部企业业绩可实
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【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆据中汽协数据,2
【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆 据中汽协数据,2022年1-8月,销量排名前十的SUV生产企业共销售395万辆,占SUV销售总量的57%。 在销量排名前十位的SUV生产企业中,与上年同期相比,长安汽车、长城汽车、东风本田销量有所下降,其他企业均呈增长,其中比亚迪、特斯拉增速更为显著。 此外,2022年1-8月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售440万辆,占轿车销售总量的63%。 在销量排名前十位的轿车生产企业中,与上年同期相比,一汽丰田销量呈较快下降,一汽大
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【国联食饮农业|大涨点评】宠物食品行业大涨点评
1⃣人民币贬值带动汇兑收益提升,国内宠物食品龙头中宠、佩蒂海外收入占比较大,公司海外订单多以外币结算,人民币贬值提升公司汇兑收益从而提升净利。7月中旬宠物食品龙头过会,四季度如上市有望进一步提升宠物食品市场关注度从而带动估值提升。 2⃣国内外市场齐发力,国内市场成为未来发展亮点。中宠、佩蒂国内市场以自主品牌产品矩阵进行扩张,国外市场深度绑定海外大客户稳定增长。国内宠物市场恢复到双位数增长,未来在老龄化和家庭小型化影响下,国内宠物市场扩容有望带动龙头销量提升。 3⃣龙头公司中宠、佩蒂产能拓展迅速,
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金属 汽车[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精
[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.38% 金属锂:284万/吨,稳定 工业级碳酸锂:49.45万/吨,涨1.02% 电池级碳酸锂:51.05万/吨,涨1.59% 氢氧化锂:49.95万/吨,涨2.04% 铜:6.11万/吨,跌0.33% 铝:1.83万/吨,跌1.03% 锌:2.45万/吨,跌0.61% 锡:18.65万/吨,涨2.47% 镍:18.85万/吨,跌2.58% 金:1643.35美元/盎司,跌0.01% 银:18.
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🔮【中泰食品】持续推荐安井食品
🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高,冻品淡季表现略显疲软,公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长,8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w ,安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强,叠加并表,进入利润释放阶段。分拆主体看:安井主业上半年成本压力缓解 收缩促销、渠道费用,费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善,净利率从去年的3%到今年上半年6.5% 提升明显。新宏业盈利水平较优,同时收购系帮助公司向上游
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【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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2022-09-27 14:54:57
【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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2022-09-27 14:53:54
【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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2022-09-27 14:53:34
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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2022-09-27 22:12:42
【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评
贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发:9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,国家卫健委特此后印发购置设备相关建议和参考材料,信息汇总如下: (1)贷款申请对象:对所有公立和非公立医疗机构全面放开(截止2021年底,我国有2996家三级医院,10404家二级医院,12252家一级医院),根据卫健委建议,将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中
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2022-09-27 22:11:11
【海通非银孙婷团队】国常会明确个人养老金税收优惠,第三支柱发展或将提速
事件:9月26日总理主持召开国务院常务会议,确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 1、明确个人养老金税优规则,领取期税率进一步下调。4月21日国务院办公厅正式下发《关于推动个人养老金发展的意见》,提出推动发展政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金,实行个人账户制度,享有税收优惠政策支持,但未明确具体细则。本次国常会决议正式明确了个人养老金的税优规则,沿用EET模式,即支付阶
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2022-09-27 22:10:16
🔥脊柱国采落地,骨科三大主要产品线集采全部落地
[玫瑰]据产业消息,脊柱集采价格降幅好于之前的创伤集采,接近关节集采;由于脊柱是三大核心骨科产品中最后一个集采品种,集采方案更为完善,此次降幅属于预期之中的超预期,集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕,产业重回良性发展轨道; [玫瑰]我们对于骨科集采后的市场格局判断:医疗耗材尤其是骨科耗材,由于医生的使用习惯、产品差异、产品线丰富、需要经销商辅助、客情关系等多种影响因素,集采后格局基本就是原有头部玩家继续提升市场份额,后续很难再出现新的玩家,和仿制药区别很大,相关头部企业业绩可实
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2022-09-27 22:09:36
【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆据中汽协数据,2
【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆 据中汽协数据,2022年1-8月,销量排名前十的SUV生产企业共销售395万辆,占SUV销售总量的57%。 在销量排名前十位的SUV生产企业中,与上年同期相比,长安汽车、长城汽车、东风本田销量有所下降,其他企业均呈增长,其中比亚迪、特斯拉增速更为显著。 此外,2022年1-8月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售440万辆,占轿车销售总量的63%。 在销量排名前十位的轿车生产企业中,与上年同期相比,一汽丰田销量呈较快下降,一汽大
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2022-09-27 22:08:38
【国联食饮农业|大涨点评】宠物食品行业大涨点评
1⃣人民币贬值带动汇兑收益提升,国内宠物食品龙头中宠、佩蒂海外收入占比较大,公司海外订单多以外币结算,人民币贬值提升公司汇兑收益从而提升净利。7月中旬宠物食品龙头过会,四季度如上市有望进一步提升宠物食品市场关注度从而带动估值提升。 2⃣国内外市场齐发力,国内市场成为未来发展亮点。中宠、佩蒂国内市场以自主品牌产品矩阵进行扩张,国外市场深度绑定海外大客户稳定增长。国内宠物市场恢复到双位数增长,未来在老龄化和家庭小型化影响下,国内宠物市场扩容有望带动龙头销量提升。 3⃣龙头公司中宠、佩蒂产能拓展迅速,
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2022-09-27 22:07:54
金属 汽车[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精
[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.38% 金属锂:284万/吨,稳定 工业级碳酸锂:49.45万/吨,涨1.02% 电池级碳酸锂:51.05万/吨,涨1.59% 氢氧化锂:49.95万/吨,涨2.04% 铜:6.11万/吨,跌0.33% 铝:1.83万/吨,跌1.03% 锌:2.45万/吨,跌0.61% 锡:18.65万/吨,涨2.47% 镍:18.85万/吨,跌2.58% 金:1643.35美元/盎司,跌0.01% 银:18.
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2022-09-27 15:01:14
🔮【中泰食品】持续推荐安井食品
🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高,冻品淡季表现略显疲软,公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长,8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w ,安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强,叠加并表,进入利润释放阶段。分拆主体看:安井主业上半年成本压力缓解 收缩促销、渠道费用,费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善,净利率从去年的3%到今年上半年6.5% 提升明显。新宏业盈利水平较优,同时收购系帮助公司向上游
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2022-09-27 15:00:47
【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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2022-09-27 15:00:20
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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2022-09-27 14:59:35
东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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2022-09-27 14:59:07
【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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2022-09-27 14:55:39
【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评
贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发:9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,国家卫健委特此后印发购置设备相关建议和参考材料,信息汇总如下: (1)贷款申请对象:对所有公立和非公立医疗机构全面放开(截止2021年底,我国有2996家三级医院,10404家二级医院,12252家一级医院),根据卫健委建议,将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中
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【海通非银孙婷团队】国常会明确个人养老金税收优惠,第三支柱发展或将提速
事件:9月26日总理主持召开国务院常务会议,确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 1、明确个人养老金税优规则,领取期税率进一步下调。4月21日国务院办公厅正式下发《关于推动个人养老金发展的意见》,提出推动发展政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金,实行个人账户制度,享有税收优惠政策支持,但未明确具体细则。本次国常会决议正式明确了个人养老金的税优规则,沿用EET模式,即支付阶
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🔥脊柱国采落地,骨科三大主要产品线集采全部落地
[玫瑰]据产业消息,脊柱集采价格降幅好于之前的创伤集采,接近关节集采;由于脊柱是三大核心骨科产品中最后一个集采品种,集采方案更为完善,此次降幅属于预期之中的超预期,集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕,产业重回良性发展轨道; [玫瑰]我们对于骨科集采后的市场格局判断:医疗耗材尤其是骨科耗材,由于医生的使用习惯、产品差异、产品线丰富、需要经销商辅助、客情关系等多种影响因素,集采后格局基本就是原有头部玩家继续提升市场份额,后续很难再出现新的玩家,和仿制药区别很大,相关头部企业业绩可实
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【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆据中汽协数据,2
【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆 据中汽协数据,2022年1-8月,销量排名前十的SUV生产企业共销售395万辆,占SUV销售总量的57%。 在销量排名前十位的SUV生产企业中,与上年同期相比,长安汽车、长城汽车、东风本田销量有所下降,其他企业均呈增长,其中比亚迪、特斯拉增速更为显著。 此外,2022年1-8月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售440万辆,占轿车销售总量的63%。 在销量排名前十位的轿车生产企业中,与上年同期相比,一汽丰田销量呈较快下降,一汽大
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【国联食饮农业|大涨点评】宠物食品行业大涨点评
1⃣人民币贬值带动汇兑收益提升,国内宠物食品龙头中宠、佩蒂海外收入占比较大,公司海外订单多以外币结算,人民币贬值提升公司汇兑收益从而提升净利。7月中旬宠物食品龙头过会,四季度如上市有望进一步提升宠物食品市场关注度从而带动估值提升。 2⃣国内外市场齐发力,国内市场成为未来发展亮点。中宠、佩蒂国内市场以自主品牌产品矩阵进行扩张,国外市场深度绑定海外大客户稳定增长。国内宠物市场恢复到双位数增长,未来在老龄化和家庭小型化影响下,国内宠物市场扩容有望带动龙头销量提升。 3⃣龙头公司中宠、佩蒂产能拓展迅速,
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金属 汽车[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精
[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.38% 金属锂:284万/吨,稳定 工业级碳酸锂:49.45万/吨,涨1.02% 电池级碳酸锂:51.05万/吨,涨1.59% 氢氧化锂:49.95万/吨,涨2.04% 铜:6.11万/吨,跌0.33% 铝:1.83万/吨,跌1.03% 锌:2.45万/吨,跌0.61% 锡:18.65万/吨,涨2.47% 镍:18.85万/吨,跌2.58% 金:1643.35美元/盎司,跌0.01% 银:18.
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🔮【中泰食品】持续推荐安井食品
🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高,冻品淡季表现略显疲软,公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长,8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w ,安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强,叠加并表,进入利润释放阶段。分拆主体看:安井主业上半年成本压力缓解 收缩促销、渠道费用,费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善,净利率从去年的3%到今年上半年6.5% 提升明显。新宏业盈利水平较优,同时收购系帮助公司向上游
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【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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2022-09-27 14:55:39
【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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华新水泥
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【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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大金重工
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【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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2022-09-27 22:12:42
【申万医药】设备贴息贷款及脊柱集采点评
贴息贷款政策带动千亿设备需求集中爆发:9月7日国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,13日国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,国家卫健委特此后印发购置设备相关建议和参考材料,信息汇总如下: (1)贷款申请对象:对所有公立和非公立医疗机构全面放开(截止2021年底,我国有2996家三级医院,10404家二级医院,12252家一级医院),根据卫健委建议,将重点针对县医院、县级新冠肺炎定点医院和后备定点医院、医疗应急队伍、国家医学中
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联影医疗
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2022-09-27 22:11:11
【海通非银孙婷团队】国常会明确个人养老金税收优惠,第三支柱发展或将提速
事件:9月26日总理主持召开国务院常务会议,确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠:对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除,投资收益暂不征税,领取收入实际税负由7.5%降为3%。 1、明确个人养老金税优规则,领取期税率进一步下调。4月21日国务院办公厅正式下发《关于推动个人养老金发展的意见》,提出推动发展政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金,实行个人账户制度,享有税收优惠政策支持,但未明确具体细则。本次国常会决议正式明确了个人养老金的税优规则,沿用EET模式,即支付阶
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中国平安
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东方财富
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广发证券
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2022-09-27 22:10:16
🔥脊柱国采落地,骨科三大主要产品线集采全部落地
[玫瑰]据产业消息,脊柱集采价格降幅好于之前的创伤集采,接近关节集采;由于脊柱是三大核心骨科产品中最后一个集采品种,集采方案更为完善,此次降幅属于预期之中的超预期,集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕,产业重回良性发展轨道; [玫瑰]我们对于骨科集采后的市场格局判断:医疗耗材尤其是骨科耗材,由于医生的使用习惯、产品差异、产品线丰富、需要经销商辅助、客情关系等多种影响因素,集采后格局基本就是原有头部玩家继续提升市场份额,后续很难再出现新的玩家,和仿制药区别很大,相关头部企业业绩可实
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春立医疗
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威高骨科
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爱康医疗
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大博医疗
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三友医疗
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2022-09-27 22:09:36
【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆据中汽协数据,2
【金属 汽车】中汽协:1-8月前十家SUV生产企业共销售395万辆 据中汽协数据,2022年1-8月,销量排名前十的SUV生产企业共销售395万辆,占SUV销售总量的57%。 在销量排名前十位的SUV生产企业中,与上年同期相比,长安汽车、长城汽车、东风本田销量有所下降,其他企业均呈增长,其中比亚迪、特斯拉增速更为显著。 此外,2022年1-8月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售440万辆,占轿车销售总量的63%。 在销量排名前十位的轿车生产企业中,与上年同期相比,一汽丰田销量呈较快下降,一汽大
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东风股份
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2022-09-27 22:08:38
【国联食饮农业|大涨点评】宠物食品行业大涨点评
1⃣人民币贬值带动汇兑收益提升,国内宠物食品龙头中宠、佩蒂海外收入占比较大,公司海外订单多以外币结算,人民币贬值提升公司汇兑收益从而提升净利。7月中旬宠物食品龙头过会,四季度如上市有望进一步提升宠物食品市场关注度从而带动估值提升。 2⃣国内外市场齐发力,国内市场成为未来发展亮点。中宠、佩蒂国内市场以自主品牌产品矩阵进行扩张,国外市场深度绑定海外大客户稳定增长。国内宠物市场恢复到双位数增长,未来在老龄化和家庭小型化影响下,国内宠物市场扩容有望带动龙头销量提升。 3⃣龙头公司中宠、佩蒂产能拓展迅速,
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佩蒂股份
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中宠股份
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 22:07:54
金属 汽车[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚锂辉石精
[太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属/百川盈孚 锂辉石精矿:5590美元/吨,涨2.38% 金属锂:284万/吨,稳定 工业级碳酸锂:49.45万/吨,涨1.02% 电池级碳酸锂:51.05万/吨,涨1.59% 氢氧化锂:49.95万/吨,涨2.04% 铜:6.11万/吨,跌0.33% 铝:1.83万/吨,跌1.03% 锌:2.45万/吨,跌0.61% 锡:18.65万/吨,涨2.47% 镍:18.85万/吨,跌2.58% 金:1643.35美元/盎司,跌0.01% 银:18.
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天齐锂业
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西藏矿业
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2022-09-27 15:01:14
🔮【中泰食品】持续推荐安井食品
🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高,冻品淡季表现略显疲软,公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长,8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w ,安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强,叠加并表,进入利润释放阶段。分拆主体看:安井主业上半年成本压力缓解 收缩促销、渠道费用,费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善,净利率从去年的3%到今年上半年6.5% 提升明显。新宏业盈利水平较优,同时收购系帮助公司向上游
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安井食品
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2022-09-27 15:00:47
【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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贵州茅台
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宁德时代
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2022-09-27 15:00:20
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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爱美客
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2022-09-27 14:59:35
东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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2022-09-27 14:59:07
【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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