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为国接盘的公社达人

2023-01-17 16:56:36

【天风通信】盛路通信（002446）《关于公司提起诉讼的公告》事件点评

事件：公司于1月16日发布《关于公司提起诉讼的公告》。公司于20年向被告人转让合正电子100%股权、享有的全部债券及业绩补偿权利，交易对价为4.8亿元。由于截至目前被告人仅支付7800万元，公司提起诉讼追讨4.02元欠款及1596.06万元违约金。 [玫瑰]合正电子相关信用减值有望转回，预计对公司利润产生积极影响此次诉讼主要关于2020年上市公司出售合正电子100%股权事项。公司已分别在2020年度和2021年度对被告人罗剑平、郭依勤逾期债务计提了信用减值损失共计37,111.16万元。案件如

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盛路通信

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为国接盘的公社达人

2023-01-17 16:56:18

【招商电新】隆基绿能：发布投资协议公告

1、公司发布《关于签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议的公告》，与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订投资合作协议； 2、具体内容： a）100GW硅片 50GW电池； b）地点：西咸新区泾河新城 c）时间安排：建设期18个月，分期建设，各期投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月； d）投资额尚未确定，需根据项目实施计划召开董事会，以内部有权机构审批的金额为准； e）丙方（隆基绿能）租赁乙方（陕

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隆基绿能

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为国接盘的公社达人

2023-01-17 16:55:58

【西部电新】海内外户储景气度稳中有进，MLPE方案渗透率持续提升

1⃣欧洲户储渗透率仍有望提升，23年需求景气度有望延续。2022年，欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化，但整体光储发展仍处于相对初期阶段，渗透率不及10%，其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显，欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看，2022年欧洲组串储能出货约40-50万台，其中储能23万台，组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右，同比 226%，组串50万台左右，同比 194%，整体合计5GW左右。全球角度看，我们预计2022年国内主流生产商户储

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德业股份
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昱能科技
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锦浪科技

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为国接盘的公社达人

2023-01-17 14:13:39

【兴证电子】三环集团：库存去化效果显著，站在新一轮上行周期起点，持续重点推荐

MLCC公司国巨、华新科、禾伸堂和材料公司勤凯11月均迎来环比增长（12月疫情影响略微回落），符合我们10月行业深度报告判断，板块库存见底后迎来一段修复行情，原厂稼动率逐步回升，主动去库存向被动去库存过渡，上半年将会看到更加健康的库存指标（低于平均水平）。今年如果需求回升，有望进入新一轮上行周期。三环集团近况更新：1）MLCC业务进展持续超预期，产能300亿/月左右，车规开始批量，上半年高容占比超过20%，全年有望超过30%，Q4开始明显回升；2）浆料业务环比也有回升；3）基片、PKG、插芯业

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三环集团

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为国接盘的公社达人

2023-01-17 14:12:35

【国盛轻工|点评】上海艾录：主业修复确定，新业务光伏背板成长可期

事件：公司与上海安景兴企业管理有限公司共同投资设立南通艾录新能源科技有限公司，公司以自有资金出资3650万元，占艾录新能源73%的股权，主要致力于高性能光伏背板膜的生产及产品研发创新。 [太阳]太阳能光伏背板蓝海市场，格局未定布局正当时。公司切入光伏产业链中游，定位高性能光伏CPC背板。生产端：依托传统包装主业积淀，公司在全生产流程形成优势积累，自动化高效生产有望带来成本优势。研发端：产品创新中心及研发部前期建立相关技术储备，引入专业技术团队后研发实力进一步增强。客户端：新业务团队具有产业经验与

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上海艾录

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为国接盘的公社达人

2023-01-17 14:11:59

【安信电子】洁美科技点评：国内薄型载带龙头，离型膜业务进展顺利

1、国内薄型载带龙头，深入布局离型膜业务：公司目前主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、KOA、国巨电子、华新科、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等国内外知名企业，MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货。 2、离型膜百亿市场，高端市场主要被国外占据：艾邦制造数据2019年全球的MLCC离型膜市场规模约200亿元，至2025年有望突破300亿，高端离型膜主要由日本三井化学、东丽、帝人等企业主导，目前国内产能集中于中低端产品，高端 PET

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洁美科技

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为国接盘的公社达人

2023-01-17 14:11:22

🧧消费芯片IC困境反转 🧧13大标的！（陈杭）

❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑按照（市值/21年利润，现价/最高股价）排序： ①卓胜微（35x，-60%） ②芯朋微（45x，-50%） ③韦尔（26x，-65%） ④闻泰（28x，-65%） ⑤兆易（35x，-50%） ⑥君正（37x，-62%） ⑦艾为（66x，-57%） ⑧恒玄（40x，-68%） ⑨晶晨（39x，-55%） ⑩瑞芯微（51x，-60%） ①①华润微（33x，-50%） ①②中颖（39x，-45%） ①③晶丰（14x，-75%）同样国产

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2023-01-17 14:10:37

【兴证医药】眼科行业观点

11.30疫情政策变化时，我们首推了眼科行业，主要是基于历史规律，眼科行业具备回补特征，复苏快、增速持续性强，展望2023年，眼科行业业绩有望重拾高增长。重点推荐爱尔眼科（30% 增长，PE63X），华厦眼科（30%增长，PE65X），爱博医疗（40% 增长，PE71X），关注普瑞眼科。 12月初我们发布了华厦眼科报告华厦眼科：立足厦门辐射全国，次新院减亏助力释放成长投资逻辑摘要：厦门眼科中心学科实力雄厚，“医教研”体系助力全国扩张。公司汇聚了黎晓新等眼科学界专家，各细分学科带头人均在中华

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2023-01-17 14:10:16

【中金科技硬件】手机链IC持续大涨，继续推荐

我们反复提示23年手机链IC设计龙头的投资机会，估值边际修复、业绩逐步回暖。重点推荐艾为电子、卓胜微，建议关注#唯捷创芯（未覆盖）。近期股价表现强势，当前位置继续推荐！ 1.手机高频数据：我们认为本轮国内手机出货最差在7~8月，月均出货跌破2000万部；9~11月平均出货2280万部。11月2324万部，环比-4.6%，小幅波动。 2.基本面趋势：我们认为3Q22是手机链IC设计公司的业绩低点，4Q22营收有望稳中略增。1Q23同环比或仍相对疲软，但2Q23有望开启新一轮需求和盈利修复。全年

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唯捷创芯
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2023-01-17 14:09:54

【招商电子】射频行业更新点评

近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展值得关注。高端滤波器、Sub

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2023-01-17 14:09:13

🔥【国金宏观】经济指标读数超预期，需求好于生产

①GDP增速超预期，二、三产业均好于月均值。2022年全年GDP增速3%，其中，4季度GDP同比2.9%、好于市场平均预期的1.9%，但低于三季度的3.9%；4季度第二产业和第三产业GDP分别为3.4%和2.3%，而工业增加值和服务生产指数算术平均分别为2.8%和-0.9%。工业生产超预期，电热燃贡献显著、消费生产边际改善。12月，工业增加值当月同比1.3%、低于上月的2.2%，但高于市场预期的0.6%。其中，电热燃同比7%、高于上月的-1.5%，而制造业同比0.2%、较上月回落1.8个百分点

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2023-01-17 14:08:51

【华泰宏观】四季度及12月增长低迷但超出预期

国家统计局今天上午刚刚发布了2022年4季度GDP 及12月经济活动数据，我们快评如下： 🔽 2022年全年实际GDP同比增速为3%，其中4季度GDP当季同比增速从3季度的3.9%回落至2.9%，高于wind一致预期1.9%。疫情冲击影响下，4季度实际GDP环比折年增速从3季度的16.5%回落至0%。此外，4季度名义GDP同比增速从3季度的6.1%回落至3.1%。 🔽 2022年12月工业增加值同比增速从11月的2.2%回落至1.3%，高于wind一致预期0.6%。12月发电量同比增速为3.

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2023-01-17 14:08:36

【民生商社】2022年12月社零数据跟踪

2022年12月社会消费品零售总额同比-1.8%，增幅环比 4.1 pct，限额以上企业消费品总额同比-1.3%，增幅环比 4.5 pct。高频必选消费品中粮油、食品类和饮料类零售额分别同比 10.5%与 5.5%，增幅环比 6.6与 11.7 pct；烟酒类零售额同比-7.3%，增速环比-5.3 pct；日用品类类零售额同比-9.2%，增幅环比-0.1pct。高频可选消费品中服装鞋帽针织纺品零售额同比-12.5%，增幅环比 3.1 pct；受双11虹吸效应影响，化妆品类零售额同比-19.3

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2023-01-17 14:08:12

【油气日报】油价回落，布油下跌1.36%——20230117【光大大化工团队】

1、前日油气价格回顾 2023年1月16日，布油下跌1.36%至84.12美元/桶，WTI原油下跌1.39%至78.75美元/桶，TTF天然气下跌14.44%至55.45欧元/TWh。 2、重要数据汇总截至2023年1月6日，美国原油库存4.396亿桶（ 1896万桶），汽油库存2.268亿桶（ 411万桶），馏分油库存1.177亿桶（-107万桶）。截至2023年1月13日，美国石油钻井总数 623口（ 5口）。截至2023年1月6日，美国原油产量1220万桶/日（ 10万桶/日）。 2

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中海油服

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2023-01-17 14:07:51

【华福电新】第二基地落地，复合铜箔版图再下一城

事件：宝明科技发布公告，拟以自有资金0.8亿元在安徽马鞍山成立全资子公司，暂定名称安徽宝明新材料，并与马鞍山市宁马新型功能区管委会签署投资协议，拟投资62亿元，其中一期占地170亩、二期占地180亩。 👉根据投资额，我们预测公司安徽基地投资规模与赣州基地相当，约8亿平。其中，一期、二期分别对应约4亿平，项目有望在2023Q2赣州一期达产后逐步开始建设。我们预计公司2023年中、2023年底、2024年中产能有望达到1.5/5.5/9.5亿平。 👉公司产品性能、送样反馈行业领先，大手笔扩产彰显

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宝明科技

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【天风通信】盛路通信（002446）《关于公司提起诉讼的公告》事件点评

事件：公司于1月16日发布《关于公司提起诉讼的公告》。公司于20年向被告人转让合正电子100%股权、享有的全部债券及业绩补偿权利，交易对价为4.8亿元。由于截至目前被告人仅支付7800万元，公司提起诉讼追讨4.02元欠款及1596.06万元违约金。 [玫瑰]合正电子相关信用减值有望转回，预计对公司利润产生积极影响此次诉讼主要关于2020年上市公司出售合正电子100%股权事项。公司已分别在2020年度和2021年度对被告人罗剑平、郭依勤逾期债务计提了信用减值损失共计37,111.16万元。案件如

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【招商电新】隆基绿能：发布投资协议公告

1、公司发布《关于签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议的公告》，与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订投资合作协议； 2、具体内容： a）100GW硅片 50GW电池； b）地点：西咸新区泾河新城 c）时间安排：建设期18个月，分期建设，各期投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月； d）投资额尚未确定，需根据项目实施计划召开董事会，以内部有权机构审批的金额为准； e）丙方（隆基绿能）租赁乙方（陕

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【西部电新】海内外户储景气度稳中有进，MLPE方案渗透率持续提升

1⃣欧洲户储渗透率仍有望提升，23年需求景气度有望延续。2022年，欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化，但整体光储发展仍处于相对初期阶段，渗透率不及10%，其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显，欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看，2022年欧洲组串储能出货约40-50万台，其中储能23万台，组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右，同比 226%，组串50万台左右，同比 194%，整体合计5GW左右。全球角度看，我们预计2022年国内主流生产商户储

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【兴证电子】三环集团：库存去化效果显著，站在新一轮上行周期起点，持续重点推荐

MLCC公司国巨、华新科、禾伸堂和材料公司勤凯11月均迎来环比增长（12月疫情影响略微回落），符合我们10月行业深度报告判断，板块库存见底后迎来一段修复行情，原厂稼动率逐步回升，主动去库存向被动去库存过渡，上半年将会看到更加健康的库存指标（低于平均水平）。今年如果需求回升，有望进入新一轮上行周期。三环集团近况更新：1）MLCC业务进展持续超预期，产能300亿/月左右，车规开始批量，上半年高容占比超过20%，全年有望超过30%，Q4开始明显回升；2）浆料业务环比也有回升；3）基片、PKG、插芯业

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【国盛轻工|点评】上海艾录：主业修复确定，新业务光伏背板成长可期

事件：公司与上海安景兴企业管理有限公司共同投资设立南通艾录新能源科技有限公司，公司以自有资金出资3650万元，占艾录新能源73%的股权，主要致力于高性能光伏背板膜的生产及产品研发创新。 [太阳]太阳能光伏背板蓝海市场，格局未定布局正当时。公司切入光伏产业链中游，定位高性能光伏CPC背板。生产端：依托传统包装主业积淀，公司在全生产流程形成优势积累，自动化高效生产有望带来成本优势。研发端：产品创新中心及研发部前期建立相关技术储备，引入专业技术团队后研发实力进一步增强。客户端：新业务团队具有产业经验与

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【安信电子】洁美科技点评：国内薄型载带龙头，离型膜业务进展顺利

1、国内薄型载带龙头，深入布局离型膜业务：公司目前主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、KOA、国巨电子、华新科、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等国内外知名企业，MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货。 2、离型膜百亿市场，高端市场主要被国外占据：艾邦制造数据2019年全球的MLCC离型膜市场规模约200亿元，至2025年有望突破300亿，高端离型膜主要由日本三井化学、东丽、帝人等企业主导，目前国内产能集中于中低端产品，高端 PET

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🧧消费芯片IC困境反转 🧧13大标的！（陈杭）

❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑按照（市值/21年利润，现价/最高股价）排序： ①卓胜微（35x，-60%） ②芯朋微（45x，-50%） ③韦尔（26x，-65%） ④闻泰（28x，-65%） ⑤兆易（35x，-50%） ⑥君正（37x，-62%） ⑦艾为（66x，-57%） ⑧恒玄（40x，-68%） ⑨晶晨（39x，-55%） ⑩瑞芯微（51x，-60%） ①①华润微（33x，-50%） ①②中颖（39x，-45%） ①③晶丰（14x，-75%）同样国产

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【兴证医药】眼科行业观点

11.30疫情政策变化时，我们首推了眼科行业，主要是基于历史规律，眼科行业具备回补特征，复苏快、增速持续性强，展望2023年，眼科行业业绩有望重拾高增长。重点推荐爱尔眼科（30% 增长，PE63X），华厦眼科（30%增长，PE65X），爱博医疗（40% 增长，PE71X），关注普瑞眼科。 12月初我们发布了华厦眼科报告华厦眼科：立足厦门辐射全国，次新院减亏助力释放成长投资逻辑摘要：厦门眼科中心学科实力雄厚，“医教研”体系助力全国扩张。公司汇聚了黎晓新等眼科学界专家，各细分学科带头人均在中华

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【中金科技硬件】手机链IC持续大涨，继续推荐

我们反复提示23年手机链IC设计龙头的投资机会，估值边际修复、业绩逐步回暖。重点推荐艾为电子、卓胜微，建议关注#唯捷创芯（未覆盖）。近期股价表现强势，当前位置继续推荐！ 1.手机高频数据：我们认为本轮国内手机出货最差在7~8月，月均出货跌破2000万部；9~11月平均出货2280万部。11月2324万部，环比-4.6%，小幅波动。 2.基本面趋势：我们认为3Q22是手机链IC设计公司的业绩低点，4Q22营收有望稳中略增。1Q23同环比或仍相对疲软，但2Q23有望开启新一轮需求和盈利修复。全年

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【招商电子】射频行业更新点评

近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展值得关注。高端滤波器、Sub

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🔥【国金宏观】经济指标读数超预期，需求好于生产

①GDP增速超预期，二、三产业均好于月均值。2022年全年GDP增速3%，其中，4季度GDP同比2.9%、好于市场平均预期的1.9%，但低于三季度的3.9%；4季度第二产业和第三产业GDP分别为3.4%和2.3%，而工业增加值和服务生产指数算术平均分别为2.8%和-0.9%。工业生产超预期，电热燃贡献显著、消费生产边际改善。12月，工业增加值当月同比1.3%、低于上月的2.2%，但高于市场预期的0.6%。其中，电热燃同比7%、高于上月的-1.5%，而制造业同比0.2%、较上月回落1.8个百分点

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【华泰宏观】四季度及12月增长低迷但超出预期

国家统计局今天上午刚刚发布了2022年4季度GDP 及12月经济活动数据，我们快评如下： 🔽 2022年全年实际GDP同比增速为3%，其中4季度GDP当季同比增速从3季度的3.9%回落至2.9%，高于wind一致预期1.9%。疫情冲击影响下，4季度实际GDP环比折年增速从3季度的16.5%回落至0%。此外，4季度名义GDP同比增速从3季度的6.1%回落至3.1%。 🔽 2022年12月工业增加值同比增速从11月的2.2%回落至1.3%，高于wind一致预期0.6%。12月发电量同比增速为3.

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【民生商社】2022年12月社零数据跟踪

2022年12月社会消费品零售总额同比-1.8%，增幅环比 4.1 pct，限额以上企业消费品总额同比-1.3%，增幅环比 4.5 pct。高频必选消费品中粮油、食品类和饮料类零售额分别同比 10.5%与 5.5%，增幅环比 6.6与 11.7 pct；烟酒类零售额同比-7.3%，增速环比-5.3 pct；日用品类类零售额同比-9.2%，增幅环比-0.1pct。高频可选消费品中服装鞋帽针织纺品零售额同比-12.5%，增幅环比 3.1 pct；受双11虹吸效应影响，化妆品类零售额同比-19.3

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【油气日报】油价回落，布油下跌1.36%——20230117【光大大化工团队】

1、前日油气价格回顾 2023年1月16日，布油下跌1.36%至84.12美元/桶，WTI原油下跌1.39%至78.75美元/桶，TTF天然气下跌14.44%至55.45欧元/TWh。 2、重要数据汇总截至2023年1月6日，美国原油库存4.396亿桶（ 1896万桶），汽油库存2.268亿桶（ 411万桶），馏分油库存1.177亿桶（-107万桶）。截至2023年1月13日，美国石油钻井总数 623口（ 5口）。截至2023年1月6日，美国原油产量1220万桶/日（ 10万桶/日）。 2

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中海油服

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2023-01-17 14:07:51

【华福电新】第二基地落地，复合铜箔版图再下一城

事件：宝明科技发布公告，拟以自有资金0.8亿元在安徽马鞍山成立全资子公司，暂定名称安徽宝明新材料，并与马鞍山市宁马新型功能区管委会签署投资协议，拟投资62亿元，其中一期占地170亩、二期占地180亩。 👉根据投资额，我们预测公司安徽基地投资规模与赣州基地相当，约8亿平。其中，一期、二期分别对应约4亿平，项目有望在2023Q2赣州一期达产后逐步开始建设。我们预计公司2023年中、2023年底、2024年中产能有望达到1.5/5.5/9.5亿平。 👉公司产品性能、送样反馈行业领先，大手笔扩产彰显

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宝明科技

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2023-01-17 16:56:36

【天风通信】盛路通信（002446）《关于公司提起诉讼的公告》事件点评

事件：公司于1月16日发布《关于公司提起诉讼的公告》。公司于20年向被告人转让合正电子100%股权、享有的全部债券及业绩补偿权利，交易对价为4.8亿元。由于截至目前被告人仅支付7800万元，公司提起诉讼追讨4.02元欠款及1596.06万元违约金。 [玫瑰]合正电子相关信用减值有望转回，预计对公司利润产生积极影响此次诉讼主要关于2020年上市公司出售合正电子100%股权事项。公司已分别在2020年度和2021年度对被告人罗剑平、郭依勤逾期债务计提了信用减值损失共计37,111.16万元。案件如

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盛路通信

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2023-01-17 16:56:18

【招商电新】隆基绿能：发布投资协议公告

1、公司发布《关于签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议的公告》，与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订投资合作协议； 2、具体内容： a）100GW硅片 50GW电池； b）地点：西咸新区泾河新城 c）时间安排：建设期18个月，分期建设，各期投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月； d）投资额尚未确定，需根据项目实施计划召开董事会，以内部有权机构审批的金额为准； e）丙方（隆基绿能）租赁乙方（陕

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隆基绿能

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2023-01-17 16:55:58

【西部电新】海内外户储景气度稳中有进，MLPE方案渗透率持续提升

1⃣欧洲户储渗透率仍有望提升，23年需求景气度有望延续。2022年，欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化，但整体光储发展仍处于相对初期阶段，渗透率不及10%，其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显，欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看，2022年欧洲组串储能出货约40-50万台，其中储能23万台，组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右，同比 226%，组串50万台左右，同比 194%，整体合计5GW左右。全球角度看，我们预计2022年国内主流生产商户储

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2023-01-17 14:13:39

【兴证电子】三环集团：库存去化效果显著，站在新一轮上行周期起点，持续重点推荐

MLCC公司国巨、华新科、禾伸堂和材料公司勤凯11月均迎来环比增长（12月疫情影响略微回落），符合我们10月行业深度报告判断，板块库存见底后迎来一段修复行情，原厂稼动率逐步回升，主动去库存向被动去库存过渡，上半年将会看到更加健康的库存指标（低于平均水平）。今年如果需求回升，有望进入新一轮上行周期。三环集团近况更新：1）MLCC业务进展持续超预期，产能300亿/月左右，车规开始批量，上半年高容占比超过20%，全年有望超过30%，Q4开始明显回升；2）浆料业务环比也有回升；3）基片、PKG、插芯业

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三环集团

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2023-01-17 14:12:35

【国盛轻工|点评】上海艾录：主业修复确定，新业务光伏背板成长可期

事件：公司与上海安景兴企业管理有限公司共同投资设立南通艾录新能源科技有限公司，公司以自有资金出资3650万元，占艾录新能源73%的股权，主要致力于高性能光伏背板膜的生产及产品研发创新。 [太阳]太阳能光伏背板蓝海市场，格局未定布局正当时。公司切入光伏产业链中游，定位高性能光伏CPC背板。生产端：依托传统包装主业积淀，公司在全生产流程形成优势积累，自动化高效生产有望带来成本优势。研发端：产品创新中心及研发部前期建立相关技术储备，引入专业技术团队后研发实力进一步增强。客户端：新业务团队具有产业经验与

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上海艾录

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2023-01-17 14:11:59

【安信电子】洁美科技点评：国内薄型载带龙头，离型膜业务进展顺利

1、国内薄型载带龙头，深入布局离型膜业务：公司目前主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、KOA、国巨电子、华新科、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等国内外知名企业，MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货。 2、离型膜百亿市场，高端市场主要被国外占据：艾邦制造数据2019年全球的MLCC离型膜市场规模约200亿元，至2025年有望突破300亿，高端离型膜主要由日本三井化学、东丽、帝人等企业主导，目前国内产能集中于中低端产品，高端 PET

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2023-01-17 14:11:22

🧧消费芯片IC困境反转 🧧13大标的！（陈杭）

❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑按照（市值/21年利润，现价/最高股价）排序： ①卓胜微（35x，-60%） ②芯朋微（45x，-50%） ③韦尔（26x，-65%） ④闻泰（28x，-65%） ⑤兆易（35x，-50%） ⑥君正（37x，-62%） ⑦艾为（66x，-57%） ⑧恒玄（40x，-68%） ⑨晶晨（39x，-55%） ⑩瑞芯微（51x，-60%） ①①华润微（33x，-50%） ①②中颖（39x，-45%） ①③晶丰（14x，-75%）同样国产

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2023-01-17 14:10:37

【兴证医药】眼科行业观点

11.30疫情政策变化时，我们首推了眼科行业，主要是基于历史规律，眼科行业具备回补特征，复苏快、增速持续性强，展望2023年，眼科行业业绩有望重拾高增长。重点推荐爱尔眼科（30% 增长，PE63X），华厦眼科（30%增长，PE65X），爱博医疗（40% 增长，PE71X），关注普瑞眼科。 12月初我们发布了华厦眼科报告华厦眼科：立足厦门辐射全国，次新院减亏助力释放成长投资逻辑摘要：厦门眼科中心学科实力雄厚，“医教研”体系助力全国扩张。公司汇聚了黎晓新等眼科学界专家，各细分学科带头人均在中华

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2023-01-17 14:10:16

【中金科技硬件】手机链IC持续大涨，继续推荐

我们反复提示23年手机链IC设计龙头的投资机会，估值边际修复、业绩逐步回暖。重点推荐艾为电子、卓胜微，建议关注#唯捷创芯（未覆盖）。近期股价表现强势，当前位置继续推荐！ 1.手机高频数据：我们认为本轮国内手机出货最差在7~8月，月均出货跌破2000万部；9~11月平均出货2280万部。11月2324万部，环比-4.6%，小幅波动。 2.基本面趋势：我们认为3Q22是手机链IC设计公司的业绩低点，4Q22营收有望稳中略增。1Q23同环比或仍相对疲软，但2Q23有望开启新一轮需求和盈利修复。全年

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唯捷创芯
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2023-01-17 14:09:54

【招商电子】射频行业更新点评

近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展值得关注。高端滤波器、Sub

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2023-01-17 14:09:13

🔥【国金宏观】经济指标读数超预期，需求好于生产

①GDP增速超预期，二、三产业均好于月均值。2022年全年GDP增速3%，其中，4季度GDP同比2.9%、好于市场平均预期的1.9%，但低于三季度的3.9%；4季度第二产业和第三产业GDP分别为3.4%和2.3%，而工业增加值和服务生产指数算术平均分别为2.8%和-0.9%。工业生产超预期，电热燃贡献显著、消费生产边际改善。12月，工业增加值当月同比1.3%、低于上月的2.2%，但高于市场预期的0.6%。其中，电热燃同比7%、高于上月的-1.5%，而制造业同比0.2%、较上月回落1.8个百分点

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2023-01-17 14:08:51

【华泰宏观】四季度及12月增长低迷但超出预期

国家统计局今天上午刚刚发布了2022年4季度GDP 及12月经济活动数据，我们快评如下： 🔽 2022年全年实际GDP同比增速为3%，其中4季度GDP当季同比增速从3季度的3.9%回落至2.9%，高于wind一致预期1.9%。疫情冲击影响下，4季度实际GDP环比折年增速从3季度的16.5%回落至0%。此外，4季度名义GDP同比增速从3季度的6.1%回落至3.1%。 🔽 2022年12月工业增加值同比增速从11月的2.2%回落至1.3%，高于wind一致预期0.6%。12月发电量同比增速为3.

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2023-01-17 14:08:36

【民生商社】2022年12月社零数据跟踪

2022年12月社会消费品零售总额同比-1.8%，增幅环比 4.1 pct，限额以上企业消费品总额同比-1.3%，增幅环比 4.5 pct。高频必选消费品中粮油、食品类和饮料类零售额分别同比 10.5%与 5.5%，增幅环比 6.6与 11.7 pct；烟酒类零售额同比-7.3%，增速环比-5.3 pct；日用品类类零售额同比-9.2%，增幅环比-0.1pct。高频可选消费品中服装鞋帽针织纺品零售额同比-12.5%，增幅环比 3.1 pct；受双11虹吸效应影响，化妆品类零售额同比-19.3

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2023-01-17 14:08:12

【油气日报】油价回落，布油下跌1.36%——20230117【光大大化工团队】

1、前日油气价格回顾 2023年1月16日，布油下跌1.36%至84.12美元/桶，WTI原油下跌1.39%至78.75美元/桶，TTF天然气下跌14.44%至55.45欧元/TWh。 2、重要数据汇总截至2023年1月6日，美国原油库存4.396亿桶（ 1896万桶），汽油库存2.268亿桶（ 411万桶），馏分油库存1.177亿桶（-107万桶）。截至2023年1月13日，美国石油钻井总数 623口（ 5口）。截至2023年1月6日，美国原油产量1220万桶/日（ 10万桶/日）。 2

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【华福电新】第二基地落地，复合铜箔版图再下一城

事件：宝明科技发布公告，拟以自有资金0.8亿元在安徽马鞍山成立全资子公司，暂定名称安徽宝明新材料，并与马鞍山市宁马新型功能区管委会签署投资协议，拟投资62亿元，其中一期占地170亩、二期占地180亩。 👉根据投资额，我们预测公司安徽基地投资规模与赣州基地相当，约8亿平。其中，一期、二期分别对应约4亿平，项目有望在2023Q2赣州一期达产后逐步开始建设。我们预计公司2023年中、2023年底、2024年中产能有望达到1.5/5.5/9.5亿平。 👉公司产品性能、送样反馈行业领先，大手笔扩产彰显

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【天风通信】盛路通信（002446）《关于公司提起诉讼的公告》事件点评

事件：公司于1月16日发布《关于公司提起诉讼的公告》。公司于20年向被告人转让合正电子100%股权、享有的全部债券及业绩补偿权利，交易对价为4.8亿元。由于截至目前被告人仅支付7800万元，公司提起诉讼追讨4.02元欠款及1596.06万元违约金。 [玫瑰]合正电子相关信用减值有望转回，预计对公司利润产生积极影响此次诉讼主要关于2020年上市公司出售合正电子100%股权事项。公司已分别在2020年度和2021年度对被告人罗剑平、郭依勤逾期债务计提了信用减值损失共计37,111.16万元。案件如

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【招商电新】隆基绿能：发布投资协议公告

1、公司发布《关于签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议的公告》，与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订投资合作协议； 2、具体内容： a）100GW硅片 50GW电池； b）地点：西咸新区泾河新城 c）时间安排：建设期18个月，分期建设，各期投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月； d）投资额尚未确定，需根据项目实施计划召开董事会，以内部有权机构审批的金额为准； e）丙方（隆基绿能）租赁乙方（陕

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【西部电新】海内外户储景气度稳中有进，MLPE方案渗透率持续提升

1⃣欧洲户储渗透率仍有望提升，23年需求景气度有望延续。2022年，欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化，但整体光储发展仍处于相对初期阶段，渗透率不及10%，其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显，欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看，2022年欧洲组串储能出货约40-50万台，其中储能23万台，组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右，同比 226%，组串50万台左右，同比 194%，整体合计5GW左右。全球角度看，我们预计2022年国内主流生产商户储

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【兴证电子】三环集团：库存去化效果显著，站在新一轮上行周期起点，持续重点推荐

MLCC公司国巨、华新科、禾伸堂和材料公司勤凯11月均迎来环比增长（12月疫情影响略微回落），符合我们10月行业深度报告判断，板块库存见底后迎来一段修复行情，原厂稼动率逐步回升，主动去库存向被动去库存过渡，上半年将会看到更加健康的库存指标（低于平均水平）。今年如果需求回升，有望进入新一轮上行周期。三环集团近况更新：1）MLCC业务进展持续超预期，产能300亿/月左右，车规开始批量，上半年高容占比超过20%，全年有望超过30%，Q4开始明显回升；2）浆料业务环比也有回升；3）基片、PKG、插芯业

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【国盛轻工|点评】上海艾录：主业修复确定，新业务光伏背板成长可期

事件：公司与上海安景兴企业管理有限公司共同投资设立南通艾录新能源科技有限公司，公司以自有资金出资3650万元，占艾录新能源73%的股权，主要致力于高性能光伏背板膜的生产及产品研发创新。 [太阳]太阳能光伏背板蓝海市场，格局未定布局正当时。公司切入光伏产业链中游，定位高性能光伏CPC背板。生产端：依托传统包装主业积淀，公司在全生产流程形成优势积累，自动化高效生产有望带来成本优势。研发端：产品创新中心及研发部前期建立相关技术储备，引入专业技术团队后研发实力进一步增强。客户端：新业务团队具有产业经验与

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【安信电子】洁美科技点评：国内薄型载带龙头，离型膜业务进展顺利

1、国内薄型载带龙头，深入布局离型膜业务：公司目前主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、KOA、国巨电子、华新科、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等国内外知名企业，MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货。 2、离型膜百亿市场，高端市场主要被国外占据：艾邦制造数据2019年全球的MLCC离型膜市场规模约200亿元，至2025年有望突破300亿，高端离型膜主要由日本三井化学、东丽、帝人等企业主导，目前国内产能集中于中低端产品，高端 PET

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🧧消费芯片IC困境反转 🧧13大标的！（陈杭）

❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑按照（市值/21年利润，现价/最高股价）排序： ①卓胜微（35x，-60%） ②芯朋微（45x，-50%） ③韦尔（26x，-65%） ④闻泰（28x，-65%） ⑤兆易（35x，-50%） ⑥君正（37x，-62%） ⑦艾为（66x，-57%） ⑧恒玄（40x，-68%） ⑨晶晨（39x，-55%） ⑩瑞芯微（51x，-60%） ①①华润微（33x，-50%） ①②中颖（39x，-45%） ①③晶丰（14x，-75%）同样国产

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11.30疫情政策变化时，我们首推了眼科行业，主要是基于历史规律，眼科行业具备回补特征，复苏快、增速持续性强，展望2023年，眼科行业业绩有望重拾高增长。重点推荐爱尔眼科（30% 增长，PE63X），华厦眼科（30%增长，PE65X），爱博医疗（40% 增长，PE71X），关注普瑞眼科。 12月初我们发布了华厦眼科报告华厦眼科：立足厦门辐射全国，次新院减亏助力释放成长投资逻辑摘要：厦门眼科中心学科实力雄厚，“医教研”体系助力全国扩张。公司汇聚了黎晓新等眼科学界专家，各细分学科带头人均在中华

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【中金科技硬件】手机链IC持续大涨，继续推荐

我们反复提示23年手机链IC设计龙头的投资机会，估值边际修复、业绩逐步回暖。重点推荐艾为电子、卓胜微，建议关注#唯捷创芯（未覆盖）。近期股价表现强势，当前位置继续推荐！ 1.手机高频数据：我们认为本轮国内手机出货最差在7~8月，月均出货跌破2000万部；9~11月平均出货2280万部。11月2324万部，环比-4.6%，小幅波动。 2.基本面趋势：我们认为3Q22是手机链IC设计公司的业绩低点，4Q22营收有望稳中略增。1Q23同环比或仍相对疲软，但2Q23有望开启新一轮需求和盈利修复。全年

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【招商电子】射频行业更新点评

近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展值得关注。高端滤波器、Sub

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🔥【国金宏观】经济指标读数超预期，需求好于生产

①GDP增速超预期，二、三产业均好于月均值。2022年全年GDP增速3%，其中，4季度GDP同比2.9%、好于市场平均预期的1.9%，但低于三季度的3.9%；4季度第二产业和第三产业GDP分别为3.4%和2.3%，而工业增加值和服务生产指数算术平均分别为2.8%和-0.9%。工业生产超预期，电热燃贡献显著、消费生产边际改善。12月，工业增加值当月同比1.3%、低于上月的2.2%，但高于市场预期的0.6%。其中，电热燃同比7%、高于上月的-1.5%，而制造业同比0.2%、较上月回落1.8个百分点

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【华泰宏观】四季度及12月增长低迷但超出预期

国家统计局今天上午刚刚发布了2022年4季度GDP 及12月经济活动数据，我们快评如下： 🔽 2022年全年实际GDP同比增速为3%，其中4季度GDP当季同比增速从3季度的3.9%回落至2.9%，高于wind一致预期1.9%。疫情冲击影响下，4季度实际GDP环比折年增速从3季度的16.5%回落至0%。此外，4季度名义GDP同比增速从3季度的6.1%回落至3.1%。 🔽 2022年12月工业增加值同比增速从11月的2.2%回落至1.3%，高于wind一致预期0.6%。12月发电量同比增速为3.

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贵州茅台

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2023-01-17 14:08:36

【民生商社】2022年12月社零数据跟踪

2022年12月社会消费品零售总额同比-1.8%，增幅环比 4.1 pct，限额以上企业消费品总额同比-1.3%，增幅环比 4.5 pct。高频必选消费品中粮油、食品类和饮料类零售额分别同比 10.5%与 5.5%，增幅环比 6.6与 11.7 pct；烟酒类零售额同比-7.3%，增速环比-5.3 pct；日用品类类零售额同比-9.2%，增幅环比-0.1pct。高频可选消费品中服装鞋帽针织纺品零售额同比-12.5%，增幅环比 3.1 pct；受双11虹吸效应影响，化妆品类零售额同比-19.3

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2023-01-17 14:08:12

【油气日报】油价回落，布油下跌1.36%——20230117【光大大化工团队】

1、前日油气价格回顾 2023年1月16日，布油下跌1.36%至84.12美元/桶，WTI原油下跌1.39%至78.75美元/桶，TTF天然气下跌14.44%至55.45欧元/TWh。 2、重要数据汇总截至2023年1月6日，美国原油库存4.396亿桶（ 1896万桶），汽油库存2.268亿桶（ 411万桶），馏分油库存1.177亿桶（-107万桶）。截至2023年1月13日，美国石油钻井总数 623口（ 5口）。截至2023年1月6日，美国原油产量1220万桶/日（ 10万桶/日）。 2

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中海油服

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2023-01-17 14:07:51

【华福电新】第二基地落地，复合铜箔版图再下一城

事件：宝明科技发布公告，拟以自有资金0.8亿元在安徽马鞍山成立全资子公司，暂定名称安徽宝明新材料，并与马鞍山市宁马新型功能区管委会签署投资协议，拟投资62亿元，其中一期占地170亩、二期占地180亩。 👉根据投资额，我们预测公司安徽基地投资规模与赣州基地相当，约8亿平。其中，一期、二期分别对应约4亿平，项目有望在2023Q2赣州一期达产后逐步开始建设。我们预计公司2023年中、2023年底、2024年中产能有望达到1.5/5.5/9.5亿平。 👉公司产品性能、送样反馈行业领先，大手笔扩产彰显

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宝明科技

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2023-01-17 16:56:36

【天风通信】盛路通信（002446）《关于公司提起诉讼的公告》事件点评

事件：公司于1月16日发布《关于公司提起诉讼的公告》。公司于20年向被告人转让合正电子100%股权、享有的全部债券及业绩补偿权利，交易对价为4.8亿元。由于截至目前被告人仅支付7800万元，公司提起诉讼追讨4.02元欠款及1596.06万元违约金。 [玫瑰]合正电子相关信用减值有望转回，预计对公司利润产生积极影响此次诉讼主要关于2020年上市公司出售合正电子100%股权事项。公司已分别在2020年度和2021年度对被告人罗剑平、郭依勤逾期债务计提了信用减值损失共计37,111.16万元。案件如

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盛路通信

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2023-01-17 16:56:18

【招商电新】隆基绿能：发布投资协议公告

1、公司发布《关于签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议的公告》，与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订投资合作协议； 2、具体内容： a）100GW硅片 50GW电池； b）地点：西咸新区泾河新城 c）时间安排：建设期18个月，分期建设，各期投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月； d）投资额尚未确定，需根据项目实施计划召开董事会，以内部有权机构审批的金额为准； e）丙方（隆基绿能）租赁乙方（陕

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隆基绿能

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2023-01-17 16:55:58

【西部电新】海内外户储景气度稳中有进，MLPE方案渗透率持续提升

1⃣欧洲户储渗透率仍有望提升，23年需求景气度有望延续。2022年，欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化，但整体光储发展仍处于相对初期阶段，渗透率不及10%，其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显，欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看，2022年欧洲组串储能出货约40-50万台，其中储能23万台，组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右，同比 226%，组串50万台左右，同比 194%，整体合计5GW左右。全球角度看，我们预计2022年国内主流生产商户储

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德业股份
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昱能科技
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锦浪科技

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2023-01-17 14:13:39

【兴证电子】三环集团：库存去化效果显著，站在新一轮上行周期起点，持续重点推荐

MLCC公司国巨、华新科、禾伸堂和材料公司勤凯11月均迎来环比增长（12月疫情影响略微回落），符合我们10月行业深度报告判断，板块库存见底后迎来一段修复行情，原厂稼动率逐步回升，主动去库存向被动去库存过渡，上半年将会看到更加健康的库存指标（低于平均水平）。今年如果需求回升，有望进入新一轮上行周期。三环集团近况更新：1）MLCC业务进展持续超预期，产能300亿/月左右，车规开始批量，上半年高容占比超过20%，全年有望超过30%，Q4开始明显回升；2）浆料业务环比也有回升；3）基片、PKG、插芯业

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三环集团

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2023-01-17 14:12:35

【国盛轻工|点评】上海艾录：主业修复确定，新业务光伏背板成长可期

事件：公司与上海安景兴企业管理有限公司共同投资设立南通艾录新能源科技有限公司，公司以自有资金出资3650万元，占艾录新能源73%的股权，主要致力于高性能光伏背板膜的生产及产品研发创新。 [太阳]太阳能光伏背板蓝海市场，格局未定布局正当时。公司切入光伏产业链中游，定位高性能光伏CPC背板。生产端：依托传统包装主业积淀，公司在全生产流程形成优势积累，自动化高效生产有望带来成本优势。研发端：产品创新中心及研发部前期建立相关技术储备，引入专业技术团队后研发实力进一步增强。客户端：新业务团队具有产业经验与

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上海艾录

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2023-01-17 14:11:59

【安信电子】洁美科技点评：国内薄型载带龙头，离型膜业务进展顺利

1、国内薄型载带龙头，深入布局离型膜业务：公司目前主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、KOA、国巨电子、华新科、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等国内外知名企业，MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货。 2、离型膜百亿市场，高端市场主要被国外占据：艾邦制造数据2019年全球的MLCC离型膜市场规模约200亿元，至2025年有望突破300亿，高端离型膜主要由日本三井化学、东丽、帝人等企业主导，目前国内产能集中于中低端产品，高端 PET

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洁美科技

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2023-01-17 14:11:22

🧧消费芯片IC困境反转 🧧13大标的！（陈杭）

❶高点跌幅50%以上 ❷手机/家电/存储类 ❸22年利润大幅下滑按照（市值/21年利润，现价/最高股价）排序： ①卓胜微（35x，-60%） ②芯朋微（45x，-50%） ③韦尔（26x，-65%） ④闻泰（28x，-65%） ⑤兆易（35x，-50%） ⑥君正（37x，-62%） ⑦艾为（66x，-57%） ⑧恒玄（40x，-68%） ⑨晶晨（39x，-55%） ⑩瑞芯微（51x，-60%） ①①华润微（33x，-50%） ①②中颖（39x，-45%） ①③晶丰（14x，-75%）同样国产

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卓胜微

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2023-01-17 14:10:37

【兴证医药】眼科行业观点

11.30疫情政策变化时，我们首推了眼科行业，主要是基于历史规律，眼科行业具备回补特征，复苏快、增速持续性强，展望2023年，眼科行业业绩有望重拾高增长。重点推荐爱尔眼科（30% 增长，PE63X），华厦眼科（30%增长，PE65X），爱博医疗（40% 增长，PE71X），关注普瑞眼科。 12月初我们发布了华厦眼科报告华厦眼科：立足厦门辐射全国，次新院减亏助力释放成长投资逻辑摘要：厦门眼科中心学科实力雄厚，“医教研”体系助力全国扩张。公司汇聚了黎晓新等眼科学界专家，各细分学科带头人均在中华

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兴齐眼药

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2023-01-17 14:10:16

【中金科技硬件】手机链IC持续大涨，继续推荐

我们反复提示23年手机链IC设计龙头的投资机会，估值边际修复、业绩逐步回暖。重点推荐艾为电子、卓胜微，建议关注#唯捷创芯（未覆盖）。近期股价表现强势，当前位置继续推荐！ 1.手机高频数据：我们认为本轮国内手机出货最差在7~8月，月均出货跌破2000万部；9~11月平均出货2280万部。11月2324万部，环比-4.6%，小幅波动。 2.基本面趋势：我们认为3Q22是手机链IC设计公司的业绩低点，4Q22营收有望稳中略增。1Q23同环比或仍相对疲软，但2Q23有望开启新一轮需求和盈利修复。全年

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唯捷创芯
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2023-01-17 14:09:54

【招商电子】射频行业更新点评

近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大，主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末期。当前手机需求依然较疲软，10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%，但是根据我们的产业链调研，目前国内安卓手机渠道库存已基本恢复正常（海外略高）；手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅回调，预计2-3月将回到安全水位；卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3，预计Q4将有所回调，23年中有望恢复正常。虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力，但23年新品进展值得关注。高端滤波器、Sub

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卓胜微

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2023-01-17 14:09:13

🔥【国金宏观】经济指标读数超预期，需求好于生产

①GDP增速超预期，二、三产业均好于月均值。2022年全年GDP增速3%，其中，4季度GDP同比2.9%、好于市场平均预期的1.9%，但低于三季度的3.9%；4季度第二产业和第三产业GDP分别为3.4%和2.3%，而工业增加值和服务生产指数算术平均分别为2.8%和-0.9%。工业生产超预期，电热燃贡献显著、消费生产边际改善。12月，工业增加值当月同比1.3%、低于上月的2.2%，但高于市场预期的0.6%。其中，电热燃同比7%、高于上月的-1.5%，而制造业同比0.2%、较上月回落1.8个百分点

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【华泰宏观】四季度及12月增长低迷但超出预期

国家统计局今天上午刚刚发布了2022年4季度GDP 及12月经济活动数据，我们快评如下： 🔽 2022年全年实际GDP同比增速为3%，其中4季度GDP当季同比增速从3季度的3.9%回落至2.9%，高于wind一致预期1.9%。疫情冲击影响下，4季度实际GDP环比折年增速从3季度的16.5%回落至0%。此外，4季度名义GDP同比增速从3季度的6.1%回落至3.1%。 🔽 2022年12月工业增加值同比增速从11月的2.2%回落至1.3%，高于wind一致预期0.6%。12月发电量同比增速为3.

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【民生商社】2022年12月社零数据跟踪

2022年12月社会消费品零售总额同比-1.8%，增幅环比 4.1 pct，限额以上企业消费品总额同比-1.3%，增幅环比 4.5 pct。高频必选消费品中粮油、食品类和饮料类零售额分别同比 10.5%与 5.5%，增幅环比 6.6与 11.7 pct；烟酒类零售额同比-7.3%，增速环比-5.3 pct；日用品类类零售额同比-9.2%，增幅环比-0.1pct。高频可选消费品中服装鞋帽针织纺品零售额同比-12.5%，增幅环比 3.1 pct；受双11虹吸效应影响，化妆品类零售额同比-19.3

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【油气日报】油价回落，布油下跌1.36%——20230117【光大大化工团队】

1、前日油气价格回顾 2023年1月16日，布油下跌1.36%至84.12美元/桶，WTI原油下跌1.39%至78.75美元/桶，TTF天然气下跌14.44%至55.45欧元/TWh。 2、重要数据汇总截至2023年1月6日，美国原油库存4.396亿桶（ 1896万桶），汽油库存2.268亿桶（ 411万桶），馏分油库存1.177亿桶（-107万桶）。截至2023年1月13日，美国石油钻井总数 623口（ 5口）。截至2023年1月6日，美国原油产量1220万桶/日（ 10万桶/日）。 2

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【华福电新】第二基地落地，复合铜箔版图再下一城

事件：宝明科技发布公告，拟以自有资金0.8亿元在安徽马鞍山成立全资子公司，暂定名称安徽宝明新材料，并与马鞍山市宁马新型功能区管委会签署投资协议，拟投资62亿元，其中一期占地170亩、二期占地180亩。 👉根据投资额，我们预测公司安徽基地投资规模与赣州基地相当，约8亿平。其中，一期、二期分别对应约4亿平，项目有望在2023Q2赣州一期达产后逐步开始建设。我们预计公司2023年中、2023年底、2024年中产能有望达到1.5/5.5/9.5亿平。 👉公司产品性能、送样反馈行业领先，大手笔扩产彰显

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