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2022-12-07 16:41:44

【安信机械】利元亨与森松签署战略合作

⭐12月6日，利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式，双方将在光伏领域开展深度合作。日本森松公司介绍：1947年于日本成立，是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年，日本森松在上海成立第一家子公司（森松压力），并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司，下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。在光伏领域，森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提

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利元亨

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2022-12-07 16:41:10

研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达，从而关闭新冠病进入人体细胞

财联社资讯获悉，近期，英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文，该研究显示，一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体，该药物可以用于预防新冠感染，还可能预防病毒的未来新变种，以及可能出现的其他冠状病毒。一、可能对治疗新冠有奇效，而且不怕病毒变异相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物，病击是完全寄生的，必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生，而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。研究发现熊去氧胆威(UDCA

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广生堂

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【兴证交运】防疫过渡期重点买快递

建议关注快递23年业务量预期差和圆通顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰，社区团购今年增长几乎停滞，新零售的绝对额比较小，网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股圆通近期单量反弹最快业务量增速达30%，跑出了明显阿尔法基本面进入新一轮正反馈目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿

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【国君电新】电动车：原料端碳酸锂期货价格大幅回落，电动车消费政策刺激预期上升

重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应，同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期，此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆，环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去，从销量端来看，仅考虑比亚迪一家单月20万的销量水平，Q1预计其就将贡献60万辆的销量水平，叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量，我们预计整体销量水平有望保持在150万辆的水平。 ➡从产业链价格反馈来看：近期碳酸锂期货价

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2022-12-07 16:37:51

【中泰农业】当前祖代鸡受限情况已经类似16年，白鸡大行情正式确立

阿拉巴马州突发疫情，美国供种预计全部中断 12月6日美国阿拉巴马州发生高致病性禽流感，至此美国全部供种州都发生高致病性禽流感疫情。根据国际动物卫生组织的规定，发生高致病性禽流感的地区禁止出口活禽，预计后续美国供种将全部中断。下调23年祖代鸡更新量预期至75万套，缺口达到30万套 22Q4中国祖代鸡引种量为0，22年全年祖代鸡更新量预计仅80万套。展望23年，目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝、国内科宝自繁和圣农自繁，合计最大更新量预计仅75万套，而中国一年的祖代鸡更新量至少需要100-110万套

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稳住经济基本面，聚焦科技自立自强——点评12月6日会议通稿

事件：12月6日，召开会议分析研究2023年经济工作研究部署党风廉政建设和反腐败工作点评如下： 1、稳住经济是核心。会议提出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。”我们认为，财政政策与货币政策会具有比较平稳的延续性，尤其是会议提出，“积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，通过财政政策的适度加力与货币政策的更加精准，再配合疫情防控措施的优化调整，有利于为明年经济更加平稳和修复

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【中银电新】新能源汽车观点更新：排产有回暖迹象，板块具备较高配置价值

此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期，处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济，稳增长，市场对于明年的新能源汽车销量预期走高，有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看：电池环节的排产受锂价影响较大，但是属于短期效应，12月的排产降幅已经收窄；中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期，并且有意识的在下调出货口径，12月的排产降幅也出现了收窄，部分企业反馈明年1月的排产较好；上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看，产业悲观时刻已过，

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12月政治局会议要点 |华泰固收

要点： 1、对今年的评价：风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化，贯彻报告精神，推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长，重点仍在质，明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化，发展的权重提升。去年是“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，疫情已经从防住到统筹，提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”，发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”，再次强调了“两个毫

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【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变？1207

2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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【东北电子】东尼电子：碳化硅取得重大突破，国际巨头开启国产衬底采购未来可期

公司今日午盘大涨8%，作为全市场唯一推荐的卖方团队，现更新观点如下：公司收到下游龙头客户大批量采购订单，碳化硅业务迎来重大突破。此前公司公告子公司东尼半导体与下游客户签订1亿元2万片6英寸碳化硅衬底采购合同，已收到50%货款。据产业链了解，国际功率龙头英飞凌、安森美已开启国产衬底采购验证，标志着国产衬底不仅面向国内下游客户，同时也打开了海外市场。目前碳化硅产业降本增效加速推进，处于商业化平价拐点，在新能源车主驱，OBC，DC/DC，光储逆变等领域快速渗透，凭借其耐高压、低损耗、高散热、小体积

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2022-12-07 16:34:33

【国君策略｜最新观点】

继我们10月16日提出“乌云的金边”、11月13日“预期的转折”、12月4日“以开放的组合面向开放”；我对行情下一阶段的看法：第一，即使调整底部在3000，逢跌必买。重要政策转折之后，面对重启的中国经济和新一轮复苏周期，即使最悲观考虑22Q4和23Q1因为不再“清零”而导致病例激增和上市公司现金流被“清零”，DDM模型指数也就跌5%，那也就回到3000。逢跌必买。第二，春节前，我认为市场的高度在3300附近。这一阶段主要体现为风险溢价的下降，或者风险偏好回升。节奏上先价值后成长。第三，春节

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2022-12-07 16:34:06

财通零售【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地，望成“一带一路”核心标的

财通零售【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地，望成“一带一路”核心标的 1、中阿峰会在即，小商品城“义支付Yiwu pay”落地首单人民币跨境业务，具备里程碑意义；这是除能源贸易外普通商品贸易的应用，扩大了贸易范围和支付工具，也是除昆仑银行后多元化支付通道的应用之一；有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于6月30日开业，占地20万方，出租率达95%；阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一，迪拜对于数字人民币应用更容易落地； 3、随Chinagoo

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2022-12-07 16:33:48

【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理

一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管理模式，高端酒店注入有望形成预期差，客流回暖复

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2022-12-07 16:33:20

【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会

展望明年，钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑：（1）海陆空军工需求的放量极具确定性，新型号增长有望超预期；（2）C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内，民航需求增长有望加速；（3）民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖，同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气，行业新增供应商也在逐步增加，但是从核心供应商来看，高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中，明年业绩有望继续

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通合科技调研要点 20221206

1. 前三季度营收3.9亿，归母净利润2000万。2022Q3营收1.81亿，归母净利润1870.39万。2022E收入6.2亿，净利5400万，2023E收入8.5亿，净利润8000-9000万。2022、20223年合计净利1.4亿。 2. 充电桩：新能源板块今年预计2.5-3亿，充电桩占板块九成以上，对应今年收入2.5亿，毛利率14%，净利率3%，对应净利750万。明年增速40%以上，预计板块收入4.5亿，充电桩收入4亿，净利润2000万。 3. 智能电网业务：10-20%稳定增长，毛利3

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【安信机械】利元亨与森松签署战略合作

⭐12月6日，利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式，双方将在光伏领域开展深度合作。日本森松公司介绍：1947年于日本成立，是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年，日本森松在上海成立第一家子公司（森松压力），并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司，下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。在光伏领域，森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提

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研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达，从而关闭新冠病进入人体细胞

财联社资讯获悉，近期，英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文，该研究显示，一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体，该药物可以用于预防新冠感染，还可能预防病毒的未来新变种，以及可能出现的其他冠状病毒。一、可能对治疗新冠有奇效，而且不怕病毒变异相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物，病击是完全寄生的，必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生，而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。研究发现熊去氧胆威(UDCA

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【兴证交运】防疫过渡期重点买快递

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【国君电新】电动车：原料端碳酸锂期货价格大幅回落，电动车消费政策刺激预期上升

重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应，同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期，此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆，环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去，从销量端来看，仅考虑比亚迪一家单月20万的销量水平，Q1预计其就将贡献60万辆的销量水平，叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量，我们预计整体销量水平有望保持在150万辆的水平。 ➡从产业链价格反馈来看：近期碳酸锂期货价

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【中泰农业】当前祖代鸡受限情况已经类似16年，白鸡大行情正式确立

阿拉巴马州突发疫情，美国供种预计全部中断 12月6日美国阿拉巴马州发生高致病性禽流感，至此美国全部供种州都发生高致病性禽流感疫情。根据国际动物卫生组织的规定，发生高致病性禽流感的地区禁止出口活禽，预计后续美国供种将全部中断。下调23年祖代鸡更新量预期至75万套，缺口达到30万套 22Q4中国祖代鸡引种量为0，22年全年祖代鸡更新量预计仅80万套。展望23年，目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝、国内科宝自繁和圣农自繁，合计最大更新量预计仅75万套，而中国一年的祖代鸡更新量至少需要100-110万套

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此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期，处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济，稳增长，市场对于明年的新能源汽车销量预期走高，有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看：电池环节的排产受锂价影响较大，但是属于短期效应，12月的排产降幅已经收窄；中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期，并且有意识的在下调出货口径，12月的排产降幅也出现了收窄，部分企业反馈明年1月的排产较好；上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看，产业悲观时刻已过，

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要点： 1、对今年的评价：风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化，贯彻报告精神，推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长，重点仍在质，明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化，发展的权重提升。去年是“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，疫情已经从防住到统筹，提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”，发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”，再次强调了“两个毫

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【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变？1207

2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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【东北电子】东尼电子：碳化硅取得重大突破，国际巨头开启国产衬底采购未来可期

公司今日午盘大涨8%，作为全市场唯一推荐的卖方团队，现更新观点如下：公司收到下游龙头客户大批量采购订单，碳化硅业务迎来重大突破。此前公司公告子公司东尼半导体与下游客户签订1亿元2万片6英寸碳化硅衬底采购合同，已收到50%货款。据产业链了解，国际功率龙头英飞凌、安森美已开启国产衬底采购验证，标志着国产衬底不仅面向国内下游客户，同时也打开了海外市场。目前碳化硅产业降本增效加速推进，处于商业化平价拐点，在新能源车主驱，OBC，DC/DC，光储逆变等领域快速渗透，凭借其耐高压、低损耗、高散热、小体积

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继我们10月16日提出“乌云的金边”、11月13日“预期的转折”、12月4日“以开放的组合面向开放”；我对行情下一阶段的看法：第一，即使调整底部在3000，逢跌必买。重要政策转折之后，面对重启的中国经济和新一轮复苏周期，即使最悲观考虑22Q4和23Q1因为不再“清零”而导致病例激增和上市公司现金流被“清零”，DDM模型指数也就跌5%，那也就回到3000。逢跌必买。第二，春节前，我认为市场的高度在3300附近。这一阶段主要体现为风险溢价的下降，或者风险偏好回升。节奏上先价值后成长。第三，春节

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财通零售【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地，望成“一带一路”核心标的 1、中阿峰会在即，小商品城“义支付Yiwu pay”落地首单人民币跨境业务，具备里程碑意义；这是除能源贸易外普通商品贸易的应用，扩大了贸易范围和支付工具，也是除昆仑银行后多元化支付通道的应用之一；有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于6月30日开业，占地20万方，出租率达95%；阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一，迪拜对于数字人民币应用更容易落地； 3、随Chinagoo

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一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管理模式，高端酒店注入有望形成预期差，客流回暖复

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【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会

展望明年，钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑：（1）海陆空军工需求的放量极具确定性，新型号增长有望超预期；（2）C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内，民航需求增长有望加速；（3）民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖，同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气，行业新增供应商也在逐步增加，但是从核心供应商来看，高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中，明年业绩有望继续

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通合科技调研要点 20221206

1. 前三季度营收3.9亿，归母净利润2000万。2022Q3营收1.81亿，归母净利润1870.39万。2022E收入6.2亿，净利5400万，2023E收入8.5亿，净利润8000-9000万。2022、20223年合计净利1.4亿。 2. 充电桩：新能源板块今年预计2.5-3亿，充电桩占板块九成以上，对应今年收入2.5亿，毛利率14%，净利率3%，对应净利750万。明年增速40%以上，预计板块收入4.5亿，充电桩收入4亿，净利润2000万。 3. 智能电网业务：10-20%稳定增长，毛利3

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【安信机械】利元亨与森松签署战略合作

⭐12月6日，利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式，双方将在光伏领域开展深度合作。日本森松公司介绍：1947年于日本成立，是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年，日本森松在上海成立第一家子公司（森松压力），并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司，下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。在光伏领域，森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提

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利元亨

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2022-12-07 16:41:10

研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达，从而关闭新冠病进入人体细胞

财联社资讯获悉，近期，英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文，该研究显示，一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体，该药物可以用于预防新冠感染，还可能预防病毒的未来新变种，以及可能出现的其他冠状病毒。一、可能对治疗新冠有奇效，而且不怕病毒变异相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物，病击是完全寄生的，必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生，而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。研究发现熊去氧胆威(UDCA

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广生堂

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【兴证交运】防疫过渡期重点买快递

建议关注快递23年业务量预期差和圆通顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰，社区团购今年增长几乎停滞，新零售的绝对额比较小，网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股圆通近期单量反弹最快业务量增速达30%，跑出了明显阿尔法基本面进入新一轮正反馈目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿

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2022-12-07 16:39:32

【国君电新】电动车：原料端碳酸锂期货价格大幅回落，电动车消费政策刺激预期上升

重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应，同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期，此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆，环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去，从销量端来看，仅考虑比亚迪一家单月20万的销量水平，Q1预计其就将贡献60万辆的销量水平，叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量，我们预计整体销量水平有望保持在150万辆的水平。 ➡从产业链价格反馈来看：近期碳酸锂期货价

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宁德时代

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2022-12-07 16:37:51

【中泰农业】当前祖代鸡受限情况已经类似16年，白鸡大行情正式确立

阿拉巴马州突发疫情，美国供种预计全部中断 12月6日美国阿拉巴马州发生高致病性禽流感，至此美国全部供种州都发生高致病性禽流感疫情。根据国际动物卫生组织的规定，发生高致病性禽流感的地区禁止出口活禽，预计后续美国供种将全部中断。下调23年祖代鸡更新量预期至75万套，缺口达到30万套 22Q4中国祖代鸡引种量为0，22年全年祖代鸡更新量预计仅80万套。展望23年，目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝、国内科宝自繁和圣农自繁，合计最大更新量预计仅75万套，而中国一年的祖代鸡更新量至少需要100-110万套

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益生股份
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圣农发展

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稳住经济基本面，聚焦科技自立自强——点评12月6日会议通稿

事件：12月6日，召开会议分析研究2023年经济工作研究部署党风廉政建设和反腐败工作点评如下： 1、稳住经济是核心。会议提出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。”我们认为，财政政策与货币政策会具有比较平稳的延续性，尤其是会议提出，“积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，通过财政政策的适度加力与货币政策的更加精准，再配合疫情防控措施的优化调整，有利于为明年经济更加平稳和修复

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【中银电新】新能源汽车观点更新：排产有回暖迹象，板块具备较高配置价值

此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期，处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济，稳增长，市场对于明年的新能源汽车销量预期走高，有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看：电池环节的排产受锂价影响较大，但是属于短期效应，12月的排产降幅已经收窄；中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期，并且有意识的在下调出货口径，12月的排产降幅也出现了收窄，部分企业反馈明年1月的排产较好；上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看，产业悲观时刻已过，

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12月政治局会议要点 |华泰固收

要点： 1、对今年的评价：风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化，贯彻报告精神，推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长，重点仍在质，明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化，发展的权重提升。去年是“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，疫情已经从防住到统筹，提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”，发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”，再次强调了“两个毫

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2022-12-07 16:35:25

【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变？1207

2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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【东北电子】东尼电子：碳化硅取得重大突破，国际巨头开启国产衬底采购未来可期

公司今日午盘大涨8%，作为全市场唯一推荐的卖方团队，现更新观点如下：公司收到下游龙头客户大批量采购订单，碳化硅业务迎来重大突破。此前公司公告子公司东尼半导体与下游客户签订1亿元2万片6英寸碳化硅衬底采购合同，已收到50%货款。据产业链了解，国际功率龙头英飞凌、安森美已开启国产衬底采购验证，标志着国产衬底不仅面向国内下游客户，同时也打开了海外市场。目前碳化硅产业降本增效加速推进，处于商业化平价拐点，在新能源车主驱，OBC，DC/DC，光储逆变等领域快速渗透，凭借其耐高压、低损耗、高散热、小体积

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2022-12-07 16:34:33

【国君策略｜最新观点】

继我们10月16日提出“乌云的金边”、11月13日“预期的转折”、12月4日“以开放的组合面向开放”；我对行情下一阶段的看法：第一，即使调整底部在3000，逢跌必买。重要政策转折之后，面对重启的中国经济和新一轮复苏周期，即使最悲观考虑22Q4和23Q1因为不再“清零”而导致病例激增和上市公司现金流被“清零”，DDM模型指数也就跌5%，那也就回到3000。逢跌必买。第二，春节前，我认为市场的高度在3300附近。这一阶段主要体现为风险溢价的下降，或者风险偏好回升。节奏上先价值后成长。第三，春节

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2022-12-07 16:34:06

财通零售【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地，望成“一带一路”核心标的

财通零售【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地，望成“一带一路”核心标的 1、中阿峰会在即，小商品城“义支付Yiwu pay”落地首单人民币跨境业务，具备里程碑意义；这是除能源贸易外普通商品贸易的应用，扩大了贸易范围和支付工具，也是除昆仑银行后多元化支付通道的应用之一；有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于6月30日开业，占地20万方，出租率达95%；阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一，迪拜对于数字人民币应用更容易落地； 3、随Chinagoo

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2022-12-07 16:33:48

【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理

一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管理模式，高端酒店注入有望形成预期差，客流回暖复

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2022-12-07 16:33:20

【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会

展望明年，钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑：（1）海陆空军工需求的放量极具确定性，新型号增长有望超预期；（2）C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内，民航需求增长有望加速；（3）民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖，同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气，行业新增供应商也在逐步增加，但是从核心供应商来看，高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中，明年业绩有望继续

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2022-12-07 16:32:58

通合科技调研要点 20221206

1. 前三季度营收3.9亿，归母净利润2000万。2022Q3营收1.81亿，归母净利润1870.39万。2022E收入6.2亿，净利5400万，2023E收入8.5亿，净利润8000-9000万。2022、20223年合计净利1.4亿。 2. 充电桩：新能源板块今年预计2.5-3亿，充电桩占板块九成以上，对应今年收入2.5亿，毛利率14%，净利率3%，对应净利750万。明年增速40%以上，预计板块收入4.5亿，充电桩收入4亿，净利润2000万。 3. 智能电网业务：10-20%稳定增长，毛利3

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【安信机械】利元亨与森松签署战略合作

⭐12月6日，利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式，双方将在光伏领域开展深度合作。日本森松公司介绍：1947年于日本成立，是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年，日本森松在上海成立第一家子公司（森松压力），并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司，下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。在光伏领域，森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提

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研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达，从而关闭新冠病进入人体细胞

财联社资讯获悉，近期，英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文，该研究显示，一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体，该药物可以用于预防新冠感染，还可能预防病毒的未来新变种，以及可能出现的其他冠状病毒。一、可能对治疗新冠有奇效，而且不怕病毒变异相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物，病击是完全寄生的，必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生，而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。研究发现熊去氧胆威(UDCA

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【兴证交运】防疫过渡期重点买快递

建议关注快递23年业务量预期差和圆通顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰，社区团购今年增长几乎停滞，新零售的绝对额比较小，网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股圆通近期单量反弹最快业务量增速达30%，跑出了明显阿尔法基本面进入新一轮正反馈目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿

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【国君电新】电动车：原料端碳酸锂期货价格大幅回落，电动车消费政策刺激预期上升

重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应，同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期，此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆，环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去，从销量端来看，仅考虑比亚迪一家单月20万的销量水平，Q1预计其就将贡献60万辆的销量水平，叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量，我们预计整体销量水平有望保持在150万辆的水平。 ➡从产业链价格反馈来看：近期碳酸锂期货价

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此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期，处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济，稳增长，市场对于明年的新能源汽车销量预期走高，有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看：电池环节的排产受锂价影响较大，但是属于短期效应，12月的排产降幅已经收窄；中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期，并且有意识的在下调出货口径，12月的排产降幅也出现了收窄，部分企业反馈明年1月的排产较好；上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看，产业悲观时刻已过，

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要点： 1、对今年的评价：风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化，贯彻报告精神，推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长，重点仍在质，明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化，发展的权重提升。去年是“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，疫情已经从防住到统筹，提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”，发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”，再次强调了“两个毫

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【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变？1207

2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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【东北电子】东尼电子：碳化硅取得重大突破，国际巨头开启国产衬底采购未来可期

公司今日午盘大涨8%，作为全市场唯一推荐的卖方团队，现更新观点如下：公司收到下游龙头客户大批量采购订单，碳化硅业务迎来重大突破。此前公司公告子公司东尼半导体与下游客户签订1亿元2万片6英寸碳化硅衬底采购合同，已收到50%货款。据产业链了解，国际功率龙头英飞凌、安森美已开启国产衬底采购验证，标志着国产衬底不仅面向国内下游客户，同时也打开了海外市场。目前碳化硅产业降本增效加速推进，处于商业化平价拐点，在新能源车主驱，OBC，DC/DC，光储逆变等领域快速渗透，凭借其耐高压、低损耗、高散热、小体积

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继我们10月16日提出“乌云的金边”、11月13日“预期的转折”、12月4日“以开放的组合面向开放”；我对行情下一阶段的看法：第一，即使调整底部在3000，逢跌必买。重要政策转折之后，面对重启的中国经济和新一轮复苏周期，即使最悲观考虑22Q4和23Q1因为不再“清零”而导致病例激增和上市公司现金流被“清零”，DDM模型指数也就跌5%，那也就回到3000。逢跌必买。第二，春节前，我认为市场的高度在3300附近。这一阶段主要体现为风险溢价的下降，或者风险偏好回升。节奏上先价值后成长。第三，春节

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财通零售【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地，望成“一带一路”核心标的 1、中阿峰会在即，小商品城“义支付Yiwu pay”落地首单人民币跨境业务，具备里程碑意义；这是除能源贸易外普通商品贸易的应用，扩大了贸易范围和支付工具，也是除昆仑银行后多元化支付通道的应用之一；有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于6月30日开业，占地20万方，出租率达95%；阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一，迪拜对于数字人民币应用更容易落地； 3、随Chinagoo

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一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管理模式，高端酒店注入有望形成预期差，客流回暖复

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【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会

展望明年，钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑：（1）海陆空军工需求的放量极具确定性，新型号增长有望超预期；（2）C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内，民航需求增长有望加速；（3）民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖，同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气，行业新增供应商也在逐步增加，但是从核心供应商来看，高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中，明年业绩有望继续

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通合科技调研要点 20221206

1. 前三季度营收3.9亿，归母净利润2000万。2022Q3营收1.81亿，归母净利润1870.39万。2022E收入6.2亿，净利5400万，2023E收入8.5亿，净利润8000-9000万。2022、20223年合计净利1.4亿。 2. 充电桩：新能源板块今年预计2.5-3亿，充电桩占板块九成以上，对应今年收入2.5亿，毛利率14%，净利率3%，对应净利750万。明年增速40%以上，预计板块收入4.5亿，充电桩收入4亿，净利润2000万。 3. 智能电网业务：10-20%稳定增长，毛利3

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【安信机械】利元亨与森松签署战略合作

⭐12月6日，利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式，双方将在光伏领域开展深度合作。日本森松公司介绍：1947年于日本成立，是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年，日本森松在上海成立第一家子公司（森松压力），并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司，下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。在光伏领域，森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提

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利元亨

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2022-12-07 16:41:10

研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达，从而关闭新冠病进入人体细胞

财联社资讯获悉，近期，英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文，该研究显示，一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体，该药物可以用于预防新冠感染，还可能预防病毒的未来新变种，以及可能出现的其他冠状病毒。一、可能对治疗新冠有奇效，而且不怕病毒变异相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物，病击是完全寄生的，必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生，而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。研究发现熊去氧胆威(UDCA

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人福医药
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科伦药业
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广生堂

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2022-12-07 16:39:53

【兴证交运】防疫过渡期重点买快递

建议关注快递23年业务量预期差和圆通顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰，社区团购今年增长几乎停滞，新零售的绝对额比较小，网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股圆通近期单量反弹最快业务量增速达30%，跑出了明显阿尔法基本面进入新一轮正反馈目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿

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顺丰控股

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2022-12-07 16:39:32

【国君电新】电动车：原料端碳酸锂期货价格大幅回落，电动车消费政策刺激预期上升

重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应，同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期，此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆，环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去，从销量端来看，仅考虑比亚迪一家单月20万的销量水平，Q1预计其就将贡献60万辆的销量水平，叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量，我们预计整体销量水平有望保持在150万辆的水平。 ➡从产业链价格反馈来看：近期碳酸锂期货价

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宁德时代

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2022-12-07 16:37:51

【中泰农业】当前祖代鸡受限情况已经类似16年，白鸡大行情正式确立

阿拉巴马州突发疫情，美国供种预计全部中断 12月6日美国阿拉巴马州发生高致病性禽流感，至此美国全部供种州都发生高致病性禽流感疫情。根据国际动物卫生组织的规定，发生高致病性禽流感的地区禁止出口活禽，预计后续美国供种将全部中断。下调23年祖代鸡更新量预期至75万套，缺口达到30万套 22Q4中国祖代鸡引种量为0，22年全年祖代鸡更新量预计仅80万套。展望23年，目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝、国内科宝自繁和圣农自繁，合计最大更新量预计仅75万套，而中国一年的祖代鸡更新量至少需要100-110万套

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益生股份
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圣农发展

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2022-12-07 16:37:22

稳住经济基本面，聚焦科技自立自强——点评12月6日会议通稿

事件：12月6日，召开会议分析研究2023年经济工作研究部署党风廉政建设和反腐败工作点评如下： 1、稳住经济是核心。会议提出，“明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。”我们认为，财政政策与货币政策会具有比较平稳的延续性，尤其是会议提出，“积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，通过财政政策的适度加力与货币政策的更加精准，再配合疫情防控措施的优化调整，有利于为明年经济更加平稳和修复

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宁德时代

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2022-12-07 16:36:24

【中银电新】新能源汽车观点更新：排产有回暖迹象，板块具备较高配置价值

此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期，处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济，稳增长，市场对于明年的新能源汽车销量预期走高，有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看：电池环节的排产受锂价影响较大，但是属于短期效应，12月的排产降幅已经收窄；中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期，并且有意识的在下调出货口径，12月的排产降幅也出现了收窄，部分企业反馈明年1月的排产较好；上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看，产业悲观时刻已过，

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亿纬锂能
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2022-12-07 16:35:59

12月政治局会议要点 |华泰固收

要点： 1、对今年的评价：风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化，贯彻报告精神，推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长，重点仍在质，明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化，发展的权重提升。去年是“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，疫情已经从防住到统筹，提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”，发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”，再次强调了“两个毫

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2022-12-07 16:35:25

【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变？1207

2023年中长期电力交易陆续启动，“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声，在全国用电偏紧背景下，各省2023年电力中长期交易相继启动，“电力保供”成为关键主题。以陕西为例，2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约，锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期，确保电价疏导到位，合同履约到位，保障电力供应”。在具体的交易细则中，电力保供主要体现在：①加大年度交易电量签约比例，江苏省2023年交易细则中，一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升

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华能国际

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2022-12-07 16:35:05

【东北电子】东尼电子：碳化硅取得重大突破，国际巨头开启国产衬底采购未来可期

公司今日午盘大涨8%，作为全市场唯一推荐的卖方团队，现更新观点如下：公司收到下游龙头客户大批量采购订单，碳化硅业务迎来重大突破。此前公司公告子公司东尼半导体与下游客户签订1亿元2万片6英寸碳化硅衬底采购合同，已收到50%货款。据产业链了解，国际功率龙头英飞凌、安森美已开启国产衬底采购验证，标志着国产衬底不仅面向国内下游客户，同时也打开了海外市场。目前碳化硅产业降本增效加速推进，处于商业化平价拐点，在新能源车主驱，OBC，DC/DC，光储逆变等领域快速渗透，凭借其耐高压、低损耗、高散热、小体积

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东尼电子

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2022-12-07 16:34:33

【国君策略｜最新观点】

继我们10月16日提出“乌云的金边”、11月13日“预期的转折”、12月4日“以开放的组合面向开放”；我对行情下一阶段的看法：第一，即使调整底部在3000，逢跌必买。重要政策转折之后，面对重启的中国经济和新一轮复苏周期，即使最悲观考虑22Q4和23Q1因为不再“清零”而导致病例激增和上市公司现金流被“清零”，DDM模型指数也就跌5%，那也就回到3000。逢跌必买。第二，春节前，我认为市场的高度在3300附近。这一阶段主要体现为风险溢价的下降，或者风险偏好回升。节奏上先价值后成长。第三，春节

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2022-12-07 16:34:06

财通零售【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地，望成“一带一路”核心标的

财通零售【小商品城】中阿贸易跨境人民币支付落地，望成“一带一路”核心标的 1、中阿峰会在即，小商品城“义支付Yiwu pay”落地首单人民币跨境业务，具备里程碑意义；这是除能源贸易外普通商品贸易的应用，扩大了贸易范围和支付工具，也是除昆仑银行后多元化支付通道的应用之一；有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模快速提升。 2、迪拜义乌小商品城于6月30日开业，占地20万方，出租率达95%；阿联酋也是即沙特之后我国重要的合作伙伴之一，迪拜对于数字人民币应用更容易落地； 3、随Chinagoo

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小商品城

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2022-12-07 16:33:48

【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理

一、商社九毛九：品牌势能处于上升周期，中台能力初露锋芒，供应链建设与开店同步推进。海伦司：短期作为行业龙头具备规模效应，中期自有品牌酒类、年轻人的社交入口有望持续兑现。奈雪：疫情期间逆势扩张开店，投资竞对整合行业，模型持续优化，展望复苏，弹性较大。同庆楼：利润率和稳定性好于一般餐饮模式，宾馆和预制菜有望成为新看点，中长期来看渗透率仍有提升空间。锦江酒店：本轮供给出清下逆势拓店、产品升级的上行者，管理改善降本增效增厚利润。首旅酒店：理清轻管理模式，高端酒店注入有望形成预期差，客流回暖复

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宋城演艺
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2022-12-07 16:33:20

【长江金属】推荐军工钛材板块的投资机会

展望明年，钛材行业需求逻辑有三个方面的重要支撑：（1）海陆空军工需求的放量极具确定性，新型号增长有望超预期；（2）C919已取得适航证加之俄乌冲突导致波音空客订单回流国内，民航需求增长有望加速；（3）民用需求随着宏观经济的修复预期以及化工行业新一轮资本开支有望逐步回暖，同时叠加苹果手机钛合金边框等新增消费应用场景的需求拉动。由于近年行业的持续高景气，行业新增供应商也在逐步增加，但是从核心供应商来看，高端钛材行业基本牢牢掌握在以西部超导、宝钛股份、西部材料、湖南金天等头部企业手中，明年业绩有望继续

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2022-12-07 16:32:58

通合科技调研要点 20221206

1. 前三季度营收3.9亿，归母净利润2000万。2022Q3营收1.81亿，归母净利润1870.39万。2022E收入6.2亿，净利5400万，2023E收入8.5亿，净利润8000-9000万。2022、20223年合计净利1.4亿。 2. 充电桩：新能源板块今年预计2.5-3亿，充电桩占板块九成以上，对应今年收入2.5亿，毛利率14%，净利率3%，对应净利750万。明年增速40%以上，预计板块收入4.5亿，充电桩收入4亿，净利润2000万。 3. 智能电网业务：10-20%稳定增长，毛利3

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