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【安信军工】西菱动力：布局航空零部件制造正当时，受益航空装备的高景气

优质汽车零部件供应商，借助汽车行业的先进经验转向航空零部件制造领域。公司拥有由数百台加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线以及国内外先进检测设备。配备了国、内外先进的柔性试制线及检测设备，行业中占据较高地位，产品覆盖全国并出口欧美、东南亚等国家和地区。目前已成为国内、国际汽车发动机的配套连杆、减震皮带轮、凸轮轴等汽车零配件优质供应商。与一般的单一发动机零配件制造商相比，公司产品覆盖面更广、产业链延伸更长，综合竞争实力和抗风险能力更强。此外，19年报显示，公司积极开拓丰田等高端客户

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科思股份调研纪要及总结

纪要要点： 1、公司肯定不想把市值局限在100亿、200亿，市场推动公司加快速度。 2、增长空间大，成长性充足。防晒产品渗透率国内仅有16%，相较海外近半渗透率有较大提升空间。 3、公司在除防晒外其他产品（如美白、清洁、除皱、保湿等）进行技术储备，目前已有产品在收尾阶段，未来1-2年内可以有2-3个产品落地动向。 4、目前具有一定的议价权，3-6年客户进入周期，替换率低，各产品毛利维持在30-40%。 5、深度绑定帝斯曼，后续有引入战投预期。总结分析科思股份是全球最大的化学防晒剂制造商之一。

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20200922火炬电子电话会议

20200922 火炬电子电话会议对军工的看法（军工分析师）：市场风险偏好在下降，所以现在要看是否有成长的逻辑，有业绩的标的，最好要以三年期维度来看公司的成长，所以我们筛出了火炬电子、航天发展这样的标的。市场现在对军工的景气扩张已有共识，现在军工相关公司排产都非常景气，十四五军工的方向是跨越式武器装备建设和战略新兴技术，指的是之前没有投入战场的武器装备，如信息化装备、精确打击武器。军工电子上游的企业是最确定的方向，三季度这些上市公司每个月都有很高的增幅，这些标的估值在我们传统的成长股逻辑里面

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