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不唯书,不唯上,只唯实
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春风吹又生的散户
2023-05-07 18:12:30
芦荟开花,生如夏花之绚烂
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@063金韭韭:周末话题:立夏--万物至此皆长大
告别春的萌动,迎来夏的生长。五月,万物已风华正茂。梦想也是!欢迎大家在评论区分享万物美图也分享对五月的期待。
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2023-05-04 07:32:52
四月PMI点评(华创宏观张瑜)
核心观点 3月PMI大超预期,达到51.9%,4月PMI低于预期,为49.2%。读数上看,PMI忽高忽低,但经济运行方面,复苏延续,结构上强弱分明。沿用3月的点评框架,4月从综合产出PMI看,经济复苏斜率下行,但仍在复苏中。结构上强者有四处,分别是基建(建筑业)、线下服务业、信息服务业、融资活动(金融业)。弱者有五处,分别是制造业订单反馈不足、制造业预期不够稳固、出口尚难言乐观、工业品仍有通缩压力、地产施工端偏弱。 报告摘要 数据简述:4月制造业PMI为49.2%,前值为51.9%,回落2.7个
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中国建筑
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前堂后山人
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2023-05-04 05:38:11
美联储五月FOMC声明
美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点 财联社 05-04 03:30 FOMC声明: ①美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%~5.25%,符合市场预期。 ②美联储政策声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞,称货币政策更紧缩的程度取决于经济状况。 ③美联储政策声明显示,第一季度经济活动增长温和,最近几个月的就业增长强劲,重申银行体系稳健且富有韧性。 ④美联储政策声明显示,通胀率居高不下,高度关注通胀风险;信贷环境收紧可能会打压经济活动。 ⑤美联储
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贵州茅台
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2023-04-27 04:41:22
反弹or反转
@价值挖掘机:底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。
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2023-04-22 09:15:17
嘉实投顾市场点评4.21
市场分歧加大,看好后市机会 市场表现: 截止4月21日收盘,上证指数下跌1.95%,创业板下跌2.78%。市场风格上看,成长回调幅度大于价值。行业及板块上看,军工全天勉强维持正收益,光模块逆市上涨。前期涨幅较大的TMT、半导体、计算机软件今日全线回调。 市场下跌原因: 美国总统拜登发表讲话称,美国将限制对华关键领域投资。 投顾点评: 1、 事实上看,相关内容在4月初已有传言,而且美国科技投资机构本身在中国的人工智能、芯片等方面投资较少,对公司影响有限。 2、 近期伴随一季度经济数据的发布,我们认
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2023-04-21 12:56:51
机构市场点评
早上传出某猪企资金链问题,导致恐慌的快速下跌,具体企业是否有风险是其次,我们回顾历史,由于农业涉及稳定,只要是还好好干的,能救的话有关部门是会想办法救的。 这个担忧也印证了最近去产能大背景,行业正普遍降薪、中段企业开始发不出工资、上市公司按省关闭养殖场、头部企业产能利用率不足一半、资产白送都没人敢接、存栏大猪占比很高或有一波抛售、“栋清”之后没钱补栏、养殖投入品账期大幅拉长、一级市场融资困难,企业叫苦连天,股价应该在这样的担忧面前反向思考,抄底板块。
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2023-04-19 09:03:14
嘉实投顾宏观点评
嘉实投顾宏观点评——一季度宏观经济数据公布,经济运行开局良好 1、国家统计局发布的数据显示,初步核算,一季度国内生产总值28.50万亿元,同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%。 2、在内需复苏和低基数的双重作用下,GDP同比增长明显反弹。同时,从环比数据看,3月工业增加值比1~2月份加速改善,生产端企业复工复产进程加速,钢厂高炉开工率大幅提升;消费场景表现更好,一季度,社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%,上年四季度为下降2.7%;3月份社会消费品零售总额同比增长10.
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2023-04-19 08:26:51
23Q1财政数据点评(华创宏观张瑜)
事项Q1财政收入同比0.5%,1-2月同比-1.2%;Q1财政支出同比6.5%,1-2月同比7%;Q1政府性基金收入同比-21.8%,1-2月同比-24%;Q1政府性基金支出同比-15%,1-2月同比-11%。核心观点税收是经济晴雨表,一般税收增速和经济增速相匹配,但今年一季度税收收入同比-1.4%,GDP同比4.5%,Q1GDP、税收增速差为2009年来最大(除2020年外),税收晴雨表失灵了吗?我们分析,有三大原因,使一季度税收增速大幅落后于经济增速,二季度均将改善→税收晴雨表只是暂时“失灵
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2023-04-11 06:24:54
TMT热度
TMT板块热度下降,北上资金减持多只龙头股 事实上,从上周四开始,TMT板块成交热度已经出现下降。数据宝统计,4月6日,TMT板块合计成交6074.6亿元,占A股成交比例罕见突破50%,创下今年以来新高。到了4月7日,TMT成交占A股比例下降至47.67%,4月10日这一比例进一步下降至45.97%。 今天是真正意义上的调整,妖股全线调整,没业绩的将会站岗了,有业绩的继续,短暂休息,继续起飞
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姚记科技
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2023-04-04 18:29:38
三月份数据经济数据前瞻(华创宏观张瑜)
主要观点前言: 从PMI数据来看,经济环比仍在修复中,且PMI较为超预期。其他经济数据来看,分化较大。既有强势的信贷高频、基建高频、地产销售高频,也有弱势的工业品出厂价格、出口高频、服务业用电数据、地产施工数据等。我们本次前瞻充分考虑以上数据,对经济的高度作一个评估。我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计
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2023-03-24 18:57:18
真的要留意了
@刚子爱吃棉花糖:致命真菌快速扩散全美!加拿大已爆43例,致死率近40%!
致命真菌快速扩散全美!致死率近40%!有耐药性!加拿大已爆43例 周末可能会有更多地区会爆发耳念珠菌,可能大范围扩散。
美国疾控中心表示,耳念珠菌正在美国暴发和流行传播,已遍布一半以上的州。专家表示,这种致病菌具有极 端的生存和繁殖能力,难诊断,死亡率高,感染的人90天内死亡率超过5
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2023-03-23 22:35:34
3月FOMC会议解读——华创宏观张瑜
主要观点 一、3月FOMC会议主要内容:加息尾声临近,降息仍待观察1、政策决议:如期加息25bp,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5%。2、会议声明:加息尾声临近,降息仍待观察。当前由于流动性风险会如何发展前景未明,因此美联储无法做出更为鸽派的表态与操作,避免向市场传递出危机已有扩散风险的信号;同时通胀韧性的压力仍较大。因此当前对于美联储而言,保持原有的政策路径、并在措辞上留出更多余地是其最佳的折中选择。与2月声明内容相比,美联储在3月声明中删除了“持续加息”的表态,并调整为“一些额外的
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2023-03-18 07:30:36
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浙商陈杭
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降准后的市场表现(长江证券)
你继续加,我继续松
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中国银行
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2023-03-16 19:00:57
💡嘉实市场点评 0316
🎯今日新能源光伏板块震荡较大 ⭕今日光伏震荡的主要原因 据路透社报道,欧盟委员会提议通过降低公共合同的竞标者等级,和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品进口,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超65%的国家,该投标将被降级。消息发布后引起相关板块调整。 ⭕如何看待 目前嘉实新能源产品相对更看好新能源汽车产业链,对光伏标的布局较少,今日板块下跌对净值影响有限。 对于事件本身来讲,首先该提案处于草案阶段,需要经过漫长投票程序,目前不会有实质影响。其次公共合同只占欧洲很小部分需求,
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晶澳科技
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核心观点 3月PMI大超预期,达到51.9%,4月PMI低于预期,为49.2%。读数上看,PMI忽高忽低,但经济运行方面,复苏延续,结构上强弱分明。沿用3月的点评框架,4月从综合产出PMI看,经济复苏斜率下行,但仍在复苏中。结构上强者有四处,分别是基建(建筑业)、线下服务业、信息服务业、融资活动(金融业)。弱者有五处,分别是制造业订单反馈不足、制造业预期不够稳固、出口尚难言乐观、工业品仍有通缩压力、地产施工端偏弱。 报告摘要 数据简述:4月制造业PMI为49.2%,前值为51.9%,回落2.7个
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美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点 财联社 05-04 03:30 FOMC声明: ①美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%~5.25%,符合市场预期。 ②美联储政策声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞,称货币政策更紧缩的程度取决于经济状况。 ③美联储政策声明显示,第一季度经济活动增长温和,最近几个月的就业增长强劲,重申银行体系稳健且富有韧性。 ④美联储政策声明显示,通胀率居高不下,高度关注通胀风险;信贷环境收紧可能会打压经济活动。 ⑤美联储
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嘉实投顾市场点评4.21
市场分歧加大,看好后市机会 市场表现: 截止4月21日收盘,上证指数下跌1.95%,创业板下跌2.78%。市场风格上看,成长回调幅度大于价值。行业及板块上看,军工全天勉强维持正收益,光模块逆市上涨。前期涨幅较大的TMT、半导体、计算机软件今日全线回调。 市场下跌原因: 美国总统拜登发表讲话称,美国将限制对华关键领域投资。 投顾点评: 1、 事实上看,相关内容在4月初已有传言,而且美国科技投资机构本身在中国的人工智能、芯片等方面投资较少,对公司影响有限。 2、 近期伴随一季度经济数据的发布,我们认
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早上传出某猪企资金链问题,导致恐慌的快速下跌,具体企业是否有风险是其次,我们回顾历史,由于农业涉及稳定,只要是还好好干的,能救的话有关部门是会想办法救的。 这个担忧也印证了最近去产能大背景,行业正普遍降薪、中段企业开始发不出工资、上市公司按省关闭养殖场、头部企业产能利用率不足一半、资产白送都没人敢接、存栏大猪占比很高或有一波抛售、“栋清”之后没钱补栏、养殖投入品账期大幅拉长、一级市场融资困难,企业叫苦连天,股价应该在这样的担忧面前反向思考,抄底板块。
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嘉实投顾宏观点评——一季度宏观经济数据公布,经济运行开局良好 1、国家统计局发布的数据显示,初步核算,一季度国内生产总值28.50万亿元,同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%。 2、在内需复苏和低基数的双重作用下,GDP同比增长明显反弹。同时,从环比数据看,3月工业增加值比1~2月份加速改善,生产端企业复工复产进程加速,钢厂高炉开工率大幅提升;消费场景表现更好,一季度,社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%,上年四季度为下降2.7%;3月份社会消费品零售总额同比增长10.
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23Q1财政数据点评(华创宏观张瑜)
事项Q1财政收入同比0.5%,1-2月同比-1.2%;Q1财政支出同比6.5%,1-2月同比7%;Q1政府性基金收入同比-21.8%,1-2月同比-24%;Q1政府性基金支出同比-15%,1-2月同比-11%。核心观点税收是经济晴雨表,一般税收增速和经济增速相匹配,但今年一季度税收收入同比-1.4%,GDP同比4.5%,Q1GDP、税收增速差为2009年来最大(除2020年外),税收晴雨表失灵了吗?我们分析,有三大原因,使一季度税收增速大幅落后于经济增速,二季度均将改善→税收晴雨表只是暂时“失灵
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TMT板块热度下降,北上资金减持多只龙头股 事实上,从上周四开始,TMT板块成交热度已经出现下降。数据宝统计,4月6日,TMT板块合计成交6074.6亿元,占A股成交比例罕见突破50%,创下今年以来新高。到了4月7日,TMT成交占A股比例下降至47.67%,4月10日这一比例进一步下降至45.97%。 今天是真正意义上的调整,妖股全线调整,没业绩的将会站岗了,有业绩的继续,短暂休息,继续起飞
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主要观点前言: 从PMI数据来看,经济环比仍在修复中,且PMI较为超预期。其他经济数据来看,分化较大。既有强势的信贷高频、基建高频、地产销售高频,也有弱势的工业品出厂价格、出口高频、服务业用电数据、地产施工数据等。我们本次前瞻充分考虑以上数据,对经济的高度作一个评估。我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计
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致命真菌快速扩散全美!致死率近40%!有耐药性!加拿大已爆43例 周末可能会有更多地区会爆发耳念珠菌,可能大范围扩散。
美国疾控中心表示,耳念珠菌正在美国暴发和流行传播,已遍布一半以上的州。专家表示,这种致病菌具有极 端的生存和繁殖能力,难诊断,死亡率高,感染的人90天内死亡率超过5
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主要观点 一、3月FOMC会议主要内容:加息尾声临近,降息仍待观察1、政策决议:如期加息25bp,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5%。2、会议声明:加息尾声临近,降息仍待观察。当前由于流动性风险会如何发展前景未明,因此美联储无法做出更为鸽派的表态与操作,避免向市场传递出危机已有扩散风险的信号;同时通胀韧性的压力仍较大。因此当前对于美联储而言,保持原有的政策路径、并在措辞上留出更多余地是其最佳的折中选择。与2月声明内容相比,美联储在3月声明中删除了“持续加息”的表态,并调整为“一些额外的
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🎯今日新能源光伏板块震荡较大 ⭕今日光伏震荡的主要原因 据路透社报道,欧盟委员会提议通过降低公共合同的竞标者等级,和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品进口,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超65%的国家,该投标将被降级。消息发布后引起相关板块调整。 ⭕如何看待 目前嘉实新能源产品相对更看好新能源汽车产业链,对光伏标的布局较少,今日板块下跌对净值影响有限。 对于事件本身来讲,首先该提案处于草案阶段,需要经过漫长投票程序,目前不会有实质影响。其次公共合同只占欧洲很小部分需求,
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市场分歧加大,看好后市机会 市场表现: 截止4月21日收盘,上证指数下跌1.95%,创业板下跌2.78%。市场风格上看,成长回调幅度大于价值。行业及板块上看,军工全天勉强维持正收益,光模块逆市上涨。前期涨幅较大的TMT、半导体、计算机软件今日全线回调。 市场下跌原因: 美国总统拜登发表讲话称,美国将限制对华关键领域投资。 投顾点评: 1、 事实上看,相关内容在4月初已有传言,而且美国科技投资机构本身在中国的人工智能、芯片等方面投资较少,对公司影响有限。 2、 近期伴随一季度经济数据的发布,我们认
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机构市场点评
早上传出某猪企资金链问题,导致恐慌的快速下跌,具体企业是否有风险是其次,我们回顾历史,由于农业涉及稳定,只要是还好好干的,能救的话有关部门是会想办法救的。 这个担忧也印证了最近去产能大背景,行业正普遍降薪、中段企业开始发不出工资、上市公司按省关闭养殖场、头部企业产能利用率不足一半、资产白送都没人敢接、存栏大猪占比很高或有一波抛售、“栋清”之后没钱补栏、养殖投入品账期大幅拉长、一级市场融资困难,企业叫苦连天,股价应该在这样的担忧面前反向思考,抄底板块。
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嘉实投顾宏观点评
嘉实投顾宏观点评——一季度宏观经济数据公布,经济运行开局良好 1、国家统计局发布的数据显示,初步核算,一季度国内生产总值28.50万亿元,同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%。 2、在内需复苏和低基数的双重作用下,GDP同比增长明显反弹。同时,从环比数据看,3月工业增加值比1~2月份加速改善,生产端企业复工复产进程加速,钢厂高炉开工率大幅提升;消费场景表现更好,一季度,社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%,上年四季度为下降2.7%;3月份社会消费品零售总额同比增长10.
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23Q1财政数据点评(华创宏观张瑜)
事项Q1财政收入同比0.5%,1-2月同比-1.2%;Q1财政支出同比6.5%,1-2月同比7%;Q1政府性基金收入同比-21.8%,1-2月同比-24%;Q1政府性基金支出同比-15%,1-2月同比-11%。核心观点税收是经济晴雨表,一般税收增速和经济增速相匹配,但今年一季度税收收入同比-1.4%,GDP同比4.5%,Q1GDP、税收增速差为2009年来最大(除2020年外),税收晴雨表失灵了吗?我们分析,有三大原因,使一季度税收增速大幅落后于经济增速,二季度均将改善→税收晴雨表只是暂时“失灵
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TMT热度
TMT板块热度下降,北上资金减持多只龙头股 事实上,从上周四开始,TMT板块成交热度已经出现下降。数据宝统计,4月6日,TMT板块合计成交6074.6亿元,占A股成交比例罕见突破50%,创下今年以来新高。到了4月7日,TMT成交占A股比例下降至47.67%,4月10日这一比例进一步下降至45.97%。 今天是真正意义上的调整,妖股全线调整,没业绩的将会站岗了,有业绩的继续,短暂休息,继续起飞
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姚记科技
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三月份数据经济数据前瞻(华创宏观张瑜)
主要观点前言: 从PMI数据来看,经济环比仍在修复中,且PMI较为超预期。其他经济数据来看,分化较大。既有强势的信贷高频、基建高频、地产销售高频,也有弱势的工业品出厂价格、出口高频、服务业用电数据、地产施工数据等。我们本次前瞻充分考虑以上数据,对经济的高度作一个评估。我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计
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真的要留意了
@刚子爱吃棉花糖:致命真菌快速扩散全美!加拿大已爆43例,致死率近40%!
致命真菌快速扩散全美!致死率近40%!有耐药性!加拿大已爆43例 周末可能会有更多地区会爆发耳念珠菌,可能大范围扩散。
美国疾控中心表示,耳念珠菌正在美国暴发和流行传播,已遍布一半以上的州。专家表示,这种致病菌具有极 端的生存和繁殖能力,难诊断,死亡率高,感染的人90天内死亡率超过5
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2023-03-23 22:35:34
3月FOMC会议解读——华创宏观张瑜
主要观点 一、3月FOMC会议主要内容:加息尾声临近,降息仍待观察1、政策决议:如期加息25bp,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5%。2、会议声明:加息尾声临近,降息仍待观察。当前由于流动性风险会如何发展前景未明,因此美联储无法做出更为鸽派的表态与操作,避免向市场传递出危机已有扩散风险的信号;同时通胀韧性的压力仍较大。因此当前对于美联储而言,保持原有的政策路径、并在措辞上留出更多余地是其最佳的折中选择。与2月声明内容相比,美联储在3月声明中删除了“持续加息”的表态,并调整为“一些额外的
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降准后的市场表现(长江证券)
你继续加,我继续松
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💡嘉实市场点评 0316
🎯今日新能源光伏板块震荡较大 ⭕今日光伏震荡的主要原因 据路透社报道,欧盟委员会提议通过降低公共合同的竞标者等级,和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品进口,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超65%的国家,该投标将被降级。消息发布后引起相关板块调整。 ⭕如何看待 目前嘉实新能源产品相对更看好新能源汽车产业链,对光伏标的布局较少,今日板块下跌对净值影响有限。 对于事件本身来讲,首先该提案处于草案阶段,需要经过漫长投票程序,目前不会有实质影响。其次公共合同只占欧洲很小部分需求,
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2023-05-07 18:12:30
芦荟开花,生如夏花之绚烂
#查看图片#
@063金韭韭:周末话题:立夏--万物至此皆长大
告别春的萌动,迎来夏的生长。五月,万物已风华正茂。梦想也是!欢迎大家在评论区分享万物美图也分享对五月的期待。
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2023-05-04 07:32:52
四月PMI点评(华创宏观张瑜)
核心观点 3月PMI大超预期,达到51.9%,4月PMI低于预期,为49.2%。读数上看,PMI忽高忽低,但经济运行方面,复苏延续,结构上强弱分明。沿用3月的点评框架,4月从综合产出PMI看,经济复苏斜率下行,但仍在复苏中。结构上强者有四处,分别是基建(建筑业)、线下服务业、信息服务业、融资活动(金融业)。弱者有五处,分别是制造业订单反馈不足、制造业预期不够稳固、出口尚难言乐观、工业品仍有通缩压力、地产施工端偏弱。 报告摘要 数据简述:4月制造业PMI为49.2%,前值为51.9%,回落2.7个
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2023-05-04 05:38:11
美联储五月FOMC声明
美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点 财联社 05-04 03:30 FOMC声明: ①美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%~5.25%,符合市场预期。 ②美联储政策声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞,称货币政策更紧缩的程度取决于经济状况。 ③美联储政策声明显示,第一季度经济活动增长温和,最近几个月的就业增长强劲,重申银行体系稳健且富有韧性。 ④美联储政策声明显示,通胀率居高不下,高度关注通胀风险;信贷环境收紧可能会打压经济活动。 ⑤美联储
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反弹or反转
@价值挖掘机:底部已经夯实,新能源反弹看这里
光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。
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2023-04-22 09:15:17
嘉实投顾市场点评4.21
市场分歧加大,看好后市机会 市场表现: 截止4月21日收盘,上证指数下跌1.95%,创业板下跌2.78%。市场风格上看,成长回调幅度大于价值。行业及板块上看,军工全天勉强维持正收益,光模块逆市上涨。前期涨幅较大的TMT、半导体、计算机软件今日全线回调。 市场下跌原因: 美国总统拜登发表讲话称,美国将限制对华关键领域投资。 投顾点评: 1、 事实上看,相关内容在4月初已有传言,而且美国科技投资机构本身在中国的人工智能、芯片等方面投资较少,对公司影响有限。 2、 近期伴随一季度经济数据的发布,我们认
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早上传出某猪企资金链问题,导致恐慌的快速下跌,具体企业是否有风险是其次,我们回顾历史,由于农业涉及稳定,只要是还好好干的,能救的话有关部门是会想办法救的。 这个担忧也印证了最近去产能大背景,行业正普遍降薪、中段企业开始发不出工资、上市公司按省关闭养殖场、头部企业产能利用率不足一半、资产白送都没人敢接、存栏大猪占比很高或有一波抛售、“栋清”之后没钱补栏、养殖投入品账期大幅拉长、一级市场融资困难,企业叫苦连天,股价应该在这样的担忧面前反向思考,抄底板块。
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嘉实投顾宏观点评——一季度宏观经济数据公布,经济运行开局良好 1、国家统计局发布的数据显示,初步核算,一季度国内生产总值28.50万亿元,同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%。 2、在内需复苏和低基数的双重作用下,GDP同比增长明显反弹。同时,从环比数据看,3月工业增加值比1~2月份加速改善,生产端企业复工复产进程加速,钢厂高炉开工率大幅提升;消费场景表现更好,一季度,社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%,上年四季度为下降2.7%;3月份社会消费品零售总额同比增长10.
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事项Q1财政收入同比0.5%,1-2月同比-1.2%;Q1财政支出同比6.5%,1-2月同比7%;Q1政府性基金收入同比-21.8%,1-2月同比-24%;Q1政府性基金支出同比-15%,1-2月同比-11%。核心观点税收是经济晴雨表,一般税收增速和经济增速相匹配,但今年一季度税收收入同比-1.4%,GDP同比4.5%,Q1GDP、税收增速差为2009年来最大(除2020年外),税收晴雨表失灵了吗?我们分析,有三大原因,使一季度税收增速大幅落后于经济增速,二季度均将改善→税收晴雨表只是暂时“失灵
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TMT热度
TMT板块热度下降,北上资金减持多只龙头股 事实上,从上周四开始,TMT板块成交热度已经出现下降。数据宝统计,4月6日,TMT板块合计成交6074.6亿元,占A股成交比例罕见突破50%,创下今年以来新高。到了4月7日,TMT成交占A股比例下降至47.67%,4月10日这一比例进一步下降至45.97%。 今天是真正意义上的调整,妖股全线调整,没业绩的将会站岗了,有业绩的继续,短暂休息,继续起飞
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三月份数据经济数据前瞻(华创宏观张瑜)
主要观点前言: 从PMI数据来看,经济环比仍在修复中,且PMI较为超预期。其他经济数据来看,分化较大。既有强势的信贷高频、基建高频、地产销售高频,也有弱势的工业品出厂价格、出口高频、服务业用电数据、地产施工数据等。我们本次前瞻充分考虑以上数据,对经济的高度作一个评估。我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计
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致命真菌快速扩散全美!致死率近40%!有耐药性!加拿大已爆43例 周末可能会有更多地区会爆发耳念珠菌,可能大范围扩散。
美国疾控中心表示,耳念珠菌正在美国暴发和流行传播,已遍布一半以上的州。专家表示,这种致病菌具有极 端的生存和繁殖能力,难诊断,死亡率高,感染的人90天内死亡率超过5
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主要观点 一、3月FOMC会议主要内容:加息尾声临近,降息仍待观察1、政策决议:如期加息25bp,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5%。2、会议声明:加息尾声临近,降息仍待观察。当前由于流动性风险会如何发展前景未明,因此美联储无法做出更为鸽派的表态与操作,避免向市场传递出危机已有扩散风险的信号;同时通胀韧性的压力仍较大。因此当前对于美联储而言,保持原有的政策路径、并在措辞上留出更多余地是其最佳的折中选择。与2月声明内容相比,美联储在3月声明中删除了“持续加息”的表态,并调整为“一些额外的
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🎯今日新能源光伏板块震荡较大 ⭕今日光伏震荡的主要原因 据路透社报道,欧盟委员会提议通过降低公共合同的竞标者等级,和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品进口,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超65%的国家,该投标将被降级。消息发布后引起相关板块调整。 ⭕如何看待 目前嘉实新能源产品相对更看好新能源汽车产业链,对光伏标的布局较少,今日板块下跌对净值影响有限。 对于事件本身来讲,首先该提案处于草案阶段,需要经过漫长投票程序,目前不会有实质影响。其次公共合同只占欧洲很小部分需求,
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核心观点 3月PMI大超预期,达到51.9%,4月PMI低于预期,为49.2%。读数上看,PMI忽高忽低,但经济运行方面,复苏延续,结构上强弱分明。沿用3月的点评框架,4月从综合产出PMI看,经济复苏斜率下行,但仍在复苏中。结构上强者有四处,分别是基建(建筑业)、线下服务业、信息服务业、融资活动(金融业)。弱者有五处,分别是制造业订单反馈不足、制造业预期不够稳固、出口尚难言乐观、工业品仍有通缩压力、地产施工端偏弱。 报告摘要 数据简述:4月制造业PMI为49.2%,前值为51.9%,回落2.7个
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美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点 财联社 05-04 03:30 FOMC声明: ①美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%~5.25%,符合市场预期。 ②美联储政策声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞,称货币政策更紧缩的程度取决于经济状况。 ③美联储政策声明显示,第一季度经济活动增长温和,最近几个月的就业增长强劲,重申银行体系稳健且富有韧性。 ④美联储政策声明显示,通胀率居高不下,高度关注通胀风险;信贷环境收紧可能会打压经济活动。 ⑤美联储
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光伏——1)户储与微逆:黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的:禾迈、德业、昱能、固德威、锦浪、派能;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。3)新技术红利:帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益:阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中信博。
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市场分歧加大,看好后市机会 市场表现: 截止4月21日收盘,上证指数下跌1.95%,创业板下跌2.78%。市场风格上看,成长回调幅度大于价值。行业及板块上看,军工全天勉强维持正收益,光模块逆市上涨。前期涨幅较大的TMT、半导体、计算机软件今日全线回调。 市场下跌原因: 美国总统拜登发表讲话称,美国将限制对华关键领域投资。 投顾点评: 1、 事实上看,相关内容在4月初已有传言,而且美国科技投资机构本身在中国的人工智能、芯片等方面投资较少,对公司影响有限。 2、 近期伴随一季度经济数据的发布,我们认
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嘉实投顾宏观点评——一季度宏观经济数据公布,经济运行开局良好 1、国家统计局发布的数据显示,初步核算,一季度国内生产总值28.50万亿元,同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%。 2、在内需复苏和低基数的双重作用下,GDP同比增长明显反弹。同时,从环比数据看,3月工业增加值比1~2月份加速改善,生产端企业复工复产进程加速,钢厂高炉开工率大幅提升;消费场景表现更好,一季度,社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%,上年四季度为下降2.7%;3月份社会消费品零售总额同比增长10.
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TMT板块热度下降,北上资金减持多只龙头股 事实上,从上周四开始,TMT板块成交热度已经出现下降。数据宝统计,4月6日,TMT板块合计成交6074.6亿元,占A股成交比例罕见突破50%,创下今年以来新高。到了4月7日,TMT成交占A股比例下降至47.67%,4月10日这一比例进一步下降至45.97%。 今天是真正意义上的调整,妖股全线调整,没业绩的将会站岗了,有业绩的继续,短暂休息,继续起飞
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三月份数据经济数据前瞻(华创宏观张瑜)
主要观点前言: 从PMI数据来看,经济环比仍在修复中,且PMI较为超预期。其他经济数据来看,分化较大。既有强势的信贷高频、基建高频、地产销售高频,也有弱势的工业品出厂价格、出口高频、服务业用电数据、地产施工数据等。我们本次前瞻充分考虑以上数据,对经济的高度作一个评估。我们预计1季度GDP同比为4.1%,全年实现5%的目标难度在降低。但经济结构上分化较大。 一季度数据对政策的含义是疫后经济平稳开局匹配年度目标,短期政策“大招”概率降低,三年“经济大波动+应急性及非常规政策”的组合基本告一段落。预计
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@刚子爱吃棉花糖:致命真菌快速扩散全美!加拿大已爆43例,致死率近40%!
致命真菌快速扩散全美!致死率近40%!有耐药性!加拿大已爆43例 周末可能会有更多地区会爆发耳念珠菌,可能大范围扩散。
美国疾控中心表示,耳念珠菌正在美国暴发和流行传播,已遍布一半以上的州。专家表示,这种致病菌具有极 端的生存和繁殖能力,难诊断,死亡率高,感染的人90天内死亡率超过5
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2023-03-23 22:35:34
3月FOMC会议解读——华创宏观张瑜
主要观点 一、3月FOMC会议主要内容:加息尾声临近,降息仍待观察1、政策决议:如期加息25bp,将联邦基金利率目标区间上调至4.75%-5%。2、会议声明:加息尾声临近,降息仍待观察。当前由于流动性风险会如何发展前景未明,因此美联储无法做出更为鸽派的表态与操作,避免向市场传递出危机已有扩散风险的信号;同时通胀韧性的压力仍较大。因此当前对于美联储而言,保持原有的政策路径、并在措辞上留出更多余地是其最佳的折中选择。与2月声明内容相比,美联储在3月声明中删除了“持续加息”的表态,并调整为“一些额外的
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2023-03-18 07:30:36
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2023-03-18 07:28:09
私密
降准后的市场表现(长江证券)
你继续加,我继续松
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前堂后山人
春风吹又生的散户
2023-03-16 19:00:57
💡嘉实市场点评 0316
🎯今日新能源光伏板块震荡较大 ⭕今日光伏震荡的主要原因 据路透社报道,欧盟委员会提议通过降低公共合同的竞标者等级,和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品进口,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超65%的国家,该投标将被降级。消息发布后引起相关板块调整。 ⭕如何看待 目前嘉实新能源产品相对更看好新能源汽车产业链,对光伏标的布局较少,今日板块下跌对净值影响有限。 对于事件本身来讲,首先该提案处于草案阶段,需要经过漫长投票程序,目前不会有实质影响。其次公共合同只占欧洲很小部分需求,
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