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2024-10-15 20:19:12
200亿AI&信创领军企业借壳10亿A股的20倍机会——ST科利达
市场对重组股特别是科技重组股青睐有加,如果能是国资企业会锦上添花。A股有一家公司,ST科利达,市值10亿+,公告向英众科技转让5%的股份。英众科技今年营收接近50亿,未来2年将破百亿收入。上海国资持股英众科技25%,属于妥妥的上海市政府重点支持的信创领军企业。 看点一:英众科技质地怎么样?估值200亿起的AI&信创领军企业 以下都是公开信息。英众科技不仅是微软和Intel重点合作企业,也是国产CPU和国产操作系统的重要合作企业,公司业务涉及消费电子、智能终端、服务器和AI算力。英众科技上海基地,
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ST柯利达
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高新发展
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老司机
2024-08-22 21:40:49
抖音营销龙头+西凤借壳,两大风口爆发在即的环球印务
一、正在爆发的流量金矿,抖音掘金8000亿+搜索广告市场 众所周知,互联网行业,因其精准的用户画像和需求导向,最赚钱的就是搜索广告。 百度互联网业务数十年来,进展寥寥,但仍然是中国排名前五最赚钱的互联网公司。 搜索广告一次点击,可高达数十元!!! 而当前,互联网流量最大的字节系,正在开采他的流量金矿!! 据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。 而这个数字在2021年时仅为1次,到2023年5月是3次,增长速度之快,不得不引起足够的重视。 也就是说,抖音现
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环球印务
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天龙集团
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老司机
2024-08-20 22:00:25
【东睦股份】新进英伟达服务器,折叠屏+NV服务器双重增量
半年报暴增:8月20日,东睦股份发布半年报,收入23.53亿元,同比+33.50%,归母净利润同比+431.53%。公司新进英伟达供应链,服务器电源、芯片电感等保持高速增长;MIM大幅度增长,收入伴随华为复苏发布开始起量。 #新进英伟达服务器:配套价值量超1400元/台。东睦半年报显示,公司供应NVL72高速连接器外罩MIM件,若涨价则会超过1500元,目前这款产品只有公司交付通过;另有一料号在国内完成验证,样品已提交至国外等待最终验证。 #MIM板块受益折叠屏放量。公司MIM产能有5条模组产线
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东睦股份
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老司机
2024-08-20 09:43:31
【东田微】旋涂滤光片价值量提升4~5倍,华为Mate系列Xmage影像最大预期差
东田微滤光片,业绩已经爆了,去年华为爆炒的票两个月三倍!!! 事件:华为终端官方发布消息,华为Mate60航天员大片将于8月20日上线。将着重宣传Mate60系列Xmage影像功能,并且为Mate70系列预热。 #东田微实锤为华为供Xmage滤光片。东田微2023年年报显示,公司于手机摄像头滤光片和光通信领域积累了大量优质客户,产品广泛应用于间接客户华为、小米、 OPPO、 vivo、 传音、三星、荣耀等全球知名品牌智能手机。同时,公司互动易回复实锤供应华为Xmage系列滤光片。 #东田微在旋涂
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东田微
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凯盛科技
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小草帽
老司机
2024-08-20 09:16:23
ASTS底部暴涨20倍,供G60星网富士达最佳对标!
不足两月暴涨六倍,短暂整固后,昨日ASTS再度暴涨24%破顶,新一轮升势跃跃欲试,再登征程。 $AST SpaceMobile(ASTS)$ 最大的特点,就是天基直连互联网。 ASTS设计了世界上最大的相控阵天线、以及全球最大的射频器件。 航天通信射频方案龙头富士达,卫星射频组件核心供应商 富士达大股东中航工业,是国内卫星领域龙头公司。 此外,富士达是航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的。 . 主要客户为中国电科(星网集团负责单位)、航天科技、航天科工
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富士达
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小草帽
老司机
2024-08-16 11:01:50
【华泰电子】艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、盛合晶微、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领
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艾森股份
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强力新材
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飞凯材料
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老司机
2024-08-16 09:55:46
【华鑫通信】—“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件
#目前新增独家标签推荐【飞凯材料】,#以及近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】,#均为市场首推 背景:美国进一步对中国科技制裁,高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【飞凯材料】国内先进封装临时键合材料、Bumping厚胶供应商 临时键合与解键合(TBDB)工艺作为超薄晶圆减薄、拿持的核心技术。1)在芯片制造流程中为了拿持超薄晶圆就必须采用临时键合技术将其临时黏接在厚载片上;2)在扇出型(Fan-out)晶圆级封装中,需要临时键合技术来提高封装精度
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艾森股份
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强力新材
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飞凯材料
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小草帽
老司机
2024-08-14 14:19:06
紫建电子:实锤大量供应AR眼镜电池+入股AI眼镜光波导龙头公司
1、实锤大量供应AR眼镜电池 2023年年报公司的方形电池主要应用于名式蓝牙耳机及其充电盒、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、 AR/R 眼镜、行车记录仪等下游产品,其型号众多,应用领域比较广泛。 2、紫建电子通过歌尔股份供应Fitbit、Pacewear、inBODY,缤特力、Zound、OPPO,爱奇艺,小鸟听听等AR眼镜的方形电池 3、紫建电子除了供应大量AR眼镜电池以外,公司还投资了国内光波导领域龙头股公司 理湃光晶。Rokid、影目等一系列国内几乎所有AR眼镜龙头,光波导技术都是理湃光晶提
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紫建电子
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明月镜片
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博士眼镜
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2024-08-13 09:52:14
【明月镜片】国产替代+苹果XR镜片超大空间,国内市场挑战7000亿巨头依视路
这波博士眼镜涨,就是苹果vision pro廉价版,需要配眼镜,镜片价值量高增量巨大。明月镜片是实锤供苹果的,非常正,增量巨大!!!!!!!!! #明月镜片中国市场出货量第一。根据沙利文最新报告,明月镜片在中国市场出货量12.4% ,占比第一。第二万新11.5%;蔡司和依视路分别是3.4%和3.1%。 按出厂销售额来算,明月 8.9%, 蔡司18% ,依视路15.2% ,豪雅8.6%。已与外资大牌同一序列,并对外资形成国产替代。 #智能眼镜+XR设备带来镜片巨大增量。华为、苹果、谷歌、脸书、魅族
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明月镜片
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博士眼镜
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小草帽
老司机
2024-08-12 08:50:26
【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量
铰链是折叠屏手机最核心零部件,技术壁垒高筑 铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。 根据形态设计,铰链分为“”型与“水滴”型“水滴”型两种,三星折叠屏系列以“U”型铰链为主,国内手机厂商多采用产品效果更优但机械结构复杂、成本高昂。相较于笔记本电脑的轴承技术,折叠屏手机转轴铰链对精密度、耐用性、强度、轻薄度的要求更高,因为技术壁垒更高。MIM具备设计自由度高、零件精度高、适用材料范围广等工艺优
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大富科技
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老司机
2024-08-02 11:45:59
【菲菱科思】国内首款基于Spectrum-X交换机发布,H客户+浪潮代工,底部反转
#事件1:近日浪潮服务器官方发布基于英伟达Spectrum-X的交换机,AIGC运营效率大幅提升,与同行的51.2T方案相比,用这款交换机组网训练大模型,训练性能可以提升至1.6倍。 #事件2:深南电路交流表示,预计今年下半年800G交换机有望起量,800G交换机PCB价值量预计为400G交换机3倍,且高端数通产品技术难度大,竞争格局好,盈利能力更强。 #事件3:美股交换机龙头AristaNetworks24Q2营收、净利润超预期。并且Q3收入指引大超预期,Non-GAAP毛利率为63%-64%
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菲菱科思
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小草帽
老司机
2024-07-29 09:13:21
【超讯通信】最新实锤英伟达H800+快手可灵+Tiktok短剧出海
英伟达H800实锤标的,供应浪潮软件H800 超讯通信最新公告显示,浪潮集团通过济宁高新买H800,而济宁高新又通过超讯通信买H800。 这表明,浪潮的H800是通过超讯通信提供的,原来超讯通信一直扮演鸿博股份的角色!! 仔细分析: 1:公司是可以合法采购销售英伟达的gpu的。而且是英伟达的当家产品h800模组。 2:去年莲花味精采购330台H800当时几个涨停板,大家有兴趣可以去查一下 3:看公告第一次的合同是仅仅采购英伟达的产品的,后来公司自己的研发的产品可以部分代替,后来合同修改为包括其它
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超讯通信
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2024-07-12 09:35:46
【city不city?】入境游最大增量——跨境移动支付30亿美元增量市场
根据支付宝消息,上半年免签外国人支付宝消费额猛增15倍!此前,微信支付外卡业务日均交易金额对比去年增长超3倍,日均交易笔数增长超4倍! 外国友人入境消费第一步,带来巨大增量——跨境移动支付。 根据移动支付平台数据,海外的用户已经习惯高支付费率,中国商户收单费率普遍在0.38%~0.6%之间,而绑定外卡的手续费普遍是2%-3%,是国内支付费率5倍以上,带来巨大市场增量! 据统计局通报,2023年,入境游客在中国境内的消费总额达到了530亿美元。 2024年,入境游客消费总额有望达到1000亿美元,
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易点天下
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小草帽
老司机
2024-07-11 09:15:58
萝卜快跑:毫米波雷达替代激光雷达!百度阿波罗唯一合作的毫米波雷达公司——雷科防务
百度阿波罗智能驾驶方案用3个毫米波雷达,11个摄像头代替激光雷达! 目前整个BOM成本,4D毫米波雷达价值量最大,价格在1000元/个,单车价值量达3000元。 #雷科防务:百度阿波罗唯一合作量产的毫米波雷达。 雷科防务公众号消息:由雷科防务和毛二可院士(中国雷达信号奠基人)团队的合资公司理工睿行,是百度阿波罗【唯一合作量产】的毫米波雷达,现在已落地L4自动驾驶场景! 百度公众号消息:ANP3Pro采用演进速度更快、算法上限更高的纯视觉技术路线,搭载1颗NVIDLADRIVEOrin(254TO
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雷科防务
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星网宇达
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2024-07-10 09:47:45
多伦科技:萝卜快跑+Robotaxi+车路云核心标的
时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大! 时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大!时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉
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多伦科技
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200亿AI&信创领军企业借壳10亿A股的20倍机会——ST科利达
市场对重组股特别是科技重组股青睐有加,如果能是国资企业会锦上添花。A股有一家公司,ST科利达,市值10亿+,公告向英众科技转让5%的股份。英众科技今年营收接近50亿,未来2年将破百亿收入。上海国资持股英众科技25%,属于妥妥的上海市政府重点支持的信创领军企业。 看点一:英众科技质地怎么样?估值200亿起的AI&信创领军企业 以下都是公开信息。英众科技不仅是微软和Intel重点合作企业,也是国产CPU和国产操作系统的重要合作企业,公司业务涉及消费电子、智能终端、服务器和AI算力。英众科技上海基地,
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抖音营销龙头+西凤借壳,两大风口爆发在即的环球印务
一、正在爆发的流量金矿,抖音掘金8000亿+搜索广告市场 众所周知,互联网行业,因其精准的用户画像和需求导向,最赚钱的就是搜索广告。 百度互联网业务数十年来,进展寥寥,但仍然是中国排名前五最赚钱的互联网公司。 搜索广告一次点击,可高达数十元!!! 而当前,互联网流量最大的字节系,正在开采他的流量金矿!! 据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。 而这个数字在2021年时仅为1次,到2023年5月是3次,增长速度之快,不得不引起足够的重视。 也就是说,抖音现
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【东睦股份】新进英伟达服务器,折叠屏+NV服务器双重增量
半年报暴增:8月20日,东睦股份发布半年报,收入23.53亿元,同比+33.50%,归母净利润同比+431.53%。公司新进英伟达供应链,服务器电源、芯片电感等保持高速增长;MIM大幅度增长,收入伴随华为复苏发布开始起量。 #新进英伟达服务器:配套价值量超1400元/台。东睦半年报显示,公司供应NVL72高速连接器外罩MIM件,若涨价则会超过1500元,目前这款产品只有公司交付通过;另有一料号在国内完成验证,样品已提交至国外等待最终验证。 #MIM板块受益折叠屏放量。公司MIM产能有5条模组产线
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【东田微】旋涂滤光片价值量提升4~5倍,华为Mate系列Xmage影像最大预期差
东田微滤光片,业绩已经爆了,去年华为爆炒的票两个月三倍!!! 事件:华为终端官方发布消息,华为Mate60航天员大片将于8月20日上线。将着重宣传Mate60系列Xmage影像功能,并且为Mate70系列预热。 #东田微实锤为华为供Xmage滤光片。东田微2023年年报显示,公司于手机摄像头滤光片和光通信领域积累了大量优质客户,产品广泛应用于间接客户华为、小米、 OPPO、 vivo、 传音、三星、荣耀等全球知名品牌智能手机。同时,公司互动易回复实锤供应华为Xmage系列滤光片。 #东田微在旋涂
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ASTS底部暴涨20倍,供G60星网富士达最佳对标!
不足两月暴涨六倍,短暂整固后,昨日ASTS再度暴涨24%破顶,新一轮升势跃跃欲试,再登征程。 $AST SpaceMobile(ASTS)$ 最大的特点,就是天基直连互联网。 ASTS设计了世界上最大的相控阵天线、以及全球最大的射频器件。 航天通信射频方案龙头富士达,卫星射频组件核心供应商 富士达大股东中航工业,是国内卫星领域龙头公司。 此外,富士达是航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的。 . 主要客户为中国电科(星网集团负责单位)、航天科技、航天科工
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富士达
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【华泰电子】艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、盛合晶微、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领
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【华鑫通信】—“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件
#目前新增独家标签推荐【飞凯材料】,#以及近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】,#均为市场首推 背景:美国进一步对中国科技制裁,高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【飞凯材料】国内先进封装临时键合材料、Bumping厚胶供应商 临时键合与解键合(TBDB)工艺作为超薄晶圆减薄、拿持的核心技术。1)在芯片制造流程中为了拿持超薄晶圆就必须采用临时键合技术将其临时黏接在厚载片上;2)在扇出型(Fan-out)晶圆级封装中,需要临时键合技术来提高封装精度
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紫建电子:实锤大量供应AR眼镜电池+入股AI眼镜光波导龙头公司
1、实锤大量供应AR眼镜电池 2023年年报公司的方形电池主要应用于名式蓝牙耳机及其充电盒、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、 AR/R 眼镜、行车记录仪等下游产品,其型号众多,应用领域比较广泛。 2、紫建电子通过歌尔股份供应Fitbit、Pacewear、inBODY,缤特力、Zound、OPPO,爱奇艺,小鸟听听等AR眼镜的方形电池 3、紫建电子除了供应大量AR眼镜电池以外,公司还投资了国内光波导领域龙头股公司 理湃光晶。Rokid、影目等一系列国内几乎所有AR眼镜龙头,光波导技术都是理湃光晶提
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【明月镜片】国产替代+苹果XR镜片超大空间,国内市场挑战7000亿巨头依视路
这波博士眼镜涨,就是苹果vision pro廉价版,需要配眼镜,镜片价值量高增量巨大。明月镜片是实锤供苹果的,非常正,增量巨大!!!!!!!!! #明月镜片中国市场出货量第一。根据沙利文最新报告,明月镜片在中国市场出货量12.4% ,占比第一。第二万新11.5%;蔡司和依视路分别是3.4%和3.1%。 按出厂销售额来算,明月 8.9%, 蔡司18% ,依视路15.2% ,豪雅8.6%。已与外资大牌同一序列,并对外资形成国产替代。 #智能眼镜+XR设备带来镜片巨大增量。华为、苹果、谷歌、脸书、魅族
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【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量
铰链是折叠屏手机最核心零部件,技术壁垒高筑 铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。 根据形态设计,铰链分为“”型与“水滴”型“水滴”型两种,三星折叠屏系列以“U”型铰链为主,国内手机厂商多采用产品效果更优但机械结构复杂、成本高昂。相较于笔记本电脑的轴承技术,折叠屏手机转轴铰链对精密度、耐用性、强度、轻薄度的要求更高,因为技术壁垒更高。MIM具备设计自由度高、零件精度高、适用材料范围广等工艺优
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【菲菱科思】国内首款基于Spectrum-X交换机发布,H客户+浪潮代工,底部反转
#事件1:近日浪潮服务器官方发布基于英伟达Spectrum-X的交换机,AIGC运营效率大幅提升,与同行的51.2T方案相比,用这款交换机组网训练大模型,训练性能可以提升至1.6倍。 #事件2:深南电路交流表示,预计今年下半年800G交换机有望起量,800G交换机PCB价值量预计为400G交换机3倍,且高端数通产品技术难度大,竞争格局好,盈利能力更强。 #事件3:美股交换机龙头AristaNetworks24Q2营收、净利润超预期。并且Q3收入指引大超预期,Non-GAAP毛利率为63%-64%
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【超讯通信】最新实锤英伟达H800+快手可灵+Tiktok短剧出海
英伟达H800实锤标的,供应浪潮软件H800 超讯通信最新公告显示,浪潮集团通过济宁高新买H800,而济宁高新又通过超讯通信买H800。 这表明,浪潮的H800是通过超讯通信提供的,原来超讯通信一直扮演鸿博股份的角色!! 仔细分析: 1:公司是可以合法采购销售英伟达的gpu的。而且是英伟达的当家产品h800模组。 2:去年莲花味精采购330台H800当时几个涨停板,大家有兴趣可以去查一下 3:看公告第一次的合同是仅仅采购英伟达的产品的,后来公司自己的研发的产品可以部分代替,后来合同修改为包括其它
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【city不city?】入境游最大增量——跨境移动支付30亿美元增量市场
根据支付宝消息,上半年免签外国人支付宝消费额猛增15倍!此前,微信支付外卡业务日均交易金额对比去年增长超3倍,日均交易笔数增长超4倍! 外国友人入境消费第一步,带来巨大增量——跨境移动支付。 根据移动支付平台数据,海外的用户已经习惯高支付费率,中国商户收单费率普遍在0.38%~0.6%之间,而绑定外卡的手续费普遍是2%-3%,是国内支付费率5倍以上,带来巨大市场增量! 据统计局通报,2023年,入境游客在中国境内的消费总额达到了530亿美元。 2024年,入境游客消费总额有望达到1000亿美元,
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萝卜快跑:毫米波雷达替代激光雷达!百度阿波罗唯一合作的毫米波雷达公司——雷科防务
百度阿波罗智能驾驶方案用3个毫米波雷达,11个摄像头代替激光雷达! 目前整个BOM成本,4D毫米波雷达价值量最大,价格在1000元/个,单车价值量达3000元。 #雷科防务:百度阿波罗唯一合作量产的毫米波雷达。 雷科防务公众号消息:由雷科防务和毛二可院士(中国雷达信号奠基人)团队的合资公司理工睿行,是百度阿波罗【唯一合作量产】的毫米波雷达,现在已落地L4自动驾驶场景! 百度公众号消息:ANP3Pro采用演进速度更快、算法上限更高的纯视觉技术路线,搭载1颗NVIDLADRIVEOrin(254TO
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多伦科技:萝卜快跑+Robotaxi+车路云核心标的
时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大! 时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大!时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉
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2024-10-15 20:19:12
200亿AI&信创领军企业借壳10亿A股的20倍机会——ST科利达
市场对重组股特别是科技重组股青睐有加,如果能是国资企业会锦上添花。A股有一家公司,ST科利达,市值10亿+,公告向英众科技转让5%的股份。英众科技今年营收接近50亿,未来2年将破百亿收入。上海国资持股英众科技25%,属于妥妥的上海市政府重点支持的信创领军企业。 看点一:英众科技质地怎么样?估值200亿起的AI&信创领军企业 以下都是公开信息。英众科技不仅是微软和Intel重点合作企业,也是国产CPU和国产操作系统的重要合作企业,公司业务涉及消费电子、智能终端、服务器和AI算力。英众科技上海基地,
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ST柯利达
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高新发展
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2024-08-22 21:40:49
抖音营销龙头+西凤借壳,两大风口爆发在即的环球印务
一、正在爆发的流量金矿,抖音掘金8000亿+搜索广告市场 众所周知,互联网行业,因其精准的用户画像和需求导向,最赚钱的就是搜索广告。 百度互联网业务数十年来,进展寥寥,但仍然是中国排名前五最赚钱的互联网公司。 搜索广告一次点击,可高达数十元!!! 而当前,互联网流量最大的字节系,正在开采他的流量金矿!! 据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。 而这个数字在2021年时仅为1次,到2023年5月是3次,增长速度之快,不得不引起足够的重视。 也就是说,抖音现
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环球印务
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天龙集团
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2024-08-20 22:00:25
【东睦股份】新进英伟达服务器,折叠屏+NV服务器双重增量
半年报暴增:8月20日,东睦股份发布半年报,收入23.53亿元,同比+33.50%,归母净利润同比+431.53%。公司新进英伟达供应链,服务器电源、芯片电感等保持高速增长;MIM大幅度增长,收入伴随华为复苏发布开始起量。 #新进英伟达服务器:配套价值量超1400元/台。东睦半年报显示,公司供应NVL72高速连接器外罩MIM件,若涨价则会超过1500元,目前这款产品只有公司交付通过;另有一料号在国内完成验证,样品已提交至国外等待最终验证。 #MIM板块受益折叠屏放量。公司MIM产能有5条模组产线
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东睦股份
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2024-08-20 09:43:31
【东田微】旋涂滤光片价值量提升4~5倍,华为Mate系列Xmage影像最大预期差
东田微滤光片,业绩已经爆了,去年华为爆炒的票两个月三倍!!! 事件:华为终端官方发布消息,华为Mate60航天员大片将于8月20日上线。将着重宣传Mate60系列Xmage影像功能,并且为Mate70系列预热。 #东田微实锤为华为供Xmage滤光片。东田微2023年年报显示,公司于手机摄像头滤光片和光通信领域积累了大量优质客户,产品广泛应用于间接客户华为、小米、 OPPO、 vivo、 传音、三星、荣耀等全球知名品牌智能手机。同时,公司互动易回复实锤供应华为Xmage系列滤光片。 #东田微在旋涂
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东田微
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凯盛科技
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2024-08-20 09:16:23
ASTS底部暴涨20倍,供G60星网富士达最佳对标!
不足两月暴涨六倍,短暂整固后,昨日ASTS再度暴涨24%破顶,新一轮升势跃跃欲试,再登征程。 $AST SpaceMobile(ASTS)$ 最大的特点,就是天基直连互联网。 ASTS设计了世界上最大的相控阵天线、以及全球最大的射频器件。 航天通信射频方案龙头富士达,卫星射频组件核心供应商 富士达大股东中航工业,是国内卫星领域龙头公司。 此外,富士达是航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的。 . 主要客户为中国电科(星网集团负责单位)、航天科技、航天科工
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2024-08-16 11:01:50
【华泰电子】艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、盛合晶微、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领
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飞凯材料
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【华鑫通信】—“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件
#目前新增独家标签推荐【飞凯材料】,#以及近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】,#均为市场首推 背景:美国进一步对中国科技制裁,高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【飞凯材料】国内先进封装临时键合材料、Bumping厚胶供应商 临时键合与解键合(TBDB)工艺作为超薄晶圆减薄、拿持的核心技术。1)在芯片制造流程中为了拿持超薄晶圆就必须采用临时键合技术将其临时黏接在厚载片上;2)在扇出型(Fan-out)晶圆级封装中,需要临时键合技术来提高封装精度
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艾森股份
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2024-08-14 14:19:06
紫建电子:实锤大量供应AR眼镜电池+入股AI眼镜光波导龙头公司
1、实锤大量供应AR眼镜电池 2023年年报公司的方形电池主要应用于名式蓝牙耳机及其充电盒、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、 AR/R 眼镜、行车记录仪等下游产品,其型号众多,应用领域比较广泛。 2、紫建电子通过歌尔股份供应Fitbit、Pacewear、inBODY,缤特力、Zound、OPPO,爱奇艺,小鸟听听等AR眼镜的方形电池 3、紫建电子除了供应大量AR眼镜电池以外,公司还投资了国内光波导领域龙头股公司 理湃光晶。Rokid、影目等一系列国内几乎所有AR眼镜龙头,光波导技术都是理湃光晶提
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紫建电子
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明月镜片
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博士眼镜
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2024-08-13 09:52:14
【明月镜片】国产替代+苹果XR镜片超大空间,国内市场挑战7000亿巨头依视路
这波博士眼镜涨,就是苹果vision pro廉价版,需要配眼镜,镜片价值量高增量巨大。明月镜片是实锤供苹果的,非常正,增量巨大!!!!!!!!! #明月镜片中国市场出货量第一。根据沙利文最新报告,明月镜片在中国市场出货量12.4% ,占比第一。第二万新11.5%;蔡司和依视路分别是3.4%和3.1%。 按出厂销售额来算,明月 8.9%, 蔡司18% ,依视路15.2% ,豪雅8.6%。已与外资大牌同一序列,并对外资形成国产替代。 #智能眼镜+XR设备带来镜片巨大增量。华为、苹果、谷歌、脸书、魅族
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明月镜片
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博士眼镜
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2024-08-12 08:50:26
【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量
铰链是折叠屏手机最核心零部件,技术壁垒高筑 铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。 根据形态设计,铰链分为“”型与“水滴”型“水滴”型两种,三星折叠屏系列以“U”型铰链为主,国内手机厂商多采用产品效果更优但机械结构复杂、成本高昂。相较于笔记本电脑的轴承技术,折叠屏手机转轴铰链对精密度、耐用性、强度、轻薄度的要求更高,因为技术壁垒更高。MIM具备设计自由度高、零件精度高、适用材料范围广等工艺优
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大富科技
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2024-08-02 11:45:59
【菲菱科思】国内首款基于Spectrum-X交换机发布,H客户+浪潮代工,底部反转
#事件1:近日浪潮服务器官方发布基于英伟达Spectrum-X的交换机,AIGC运营效率大幅提升,与同行的51.2T方案相比,用这款交换机组网训练大模型,训练性能可以提升至1.6倍。 #事件2:深南电路交流表示,预计今年下半年800G交换机有望起量,800G交换机PCB价值量预计为400G交换机3倍,且高端数通产品技术难度大,竞争格局好,盈利能力更强。 #事件3:美股交换机龙头AristaNetworks24Q2营收、净利润超预期。并且Q3收入指引大超预期,Non-GAAP毛利率为63%-64%
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菲菱科思
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2024-07-29 09:13:21
【超讯通信】最新实锤英伟达H800+快手可灵+Tiktok短剧出海
英伟达H800实锤标的,供应浪潮软件H800 超讯通信最新公告显示,浪潮集团通过济宁高新买H800,而济宁高新又通过超讯通信买H800。 这表明,浪潮的H800是通过超讯通信提供的,原来超讯通信一直扮演鸿博股份的角色!! 仔细分析: 1:公司是可以合法采购销售英伟达的gpu的。而且是英伟达的当家产品h800模组。 2:去年莲花味精采购330台H800当时几个涨停板,大家有兴趣可以去查一下 3:看公告第一次的合同是仅仅采购英伟达的产品的,后来公司自己的研发的产品可以部分代替,后来合同修改为包括其它
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超讯通信
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2024-07-12 09:35:46
【city不city?】入境游最大增量——跨境移动支付30亿美元增量市场
根据支付宝消息,上半年免签外国人支付宝消费额猛增15倍!此前,微信支付外卡业务日均交易金额对比去年增长超3倍,日均交易笔数增长超4倍! 外国友人入境消费第一步,带来巨大增量——跨境移动支付。 根据移动支付平台数据,海外的用户已经习惯高支付费率,中国商户收单费率普遍在0.38%~0.6%之间,而绑定外卡的手续费普遍是2%-3%,是国内支付费率5倍以上,带来巨大市场增量! 据统计局通报,2023年,入境游客在中国境内的消费总额达到了530亿美元。 2024年,入境游客消费总额有望达到1000亿美元,
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易点天下
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华峰超纤
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2024-07-11 09:15:58
萝卜快跑:毫米波雷达替代激光雷达!百度阿波罗唯一合作的毫米波雷达公司——雷科防务
百度阿波罗智能驾驶方案用3个毫米波雷达,11个摄像头代替激光雷达! 目前整个BOM成本,4D毫米波雷达价值量最大,价格在1000元/个,单车价值量达3000元。 #雷科防务:百度阿波罗唯一合作量产的毫米波雷达。 雷科防务公众号消息:由雷科防务和毛二可院士(中国雷达信号奠基人)团队的合资公司理工睿行,是百度阿波罗【唯一合作量产】的毫米波雷达,现在已落地L4自动驾驶场景! 百度公众号消息:ANP3Pro采用演进速度更快、算法上限更高的纯视觉技术路线,搭载1颗NVIDLADRIVEOrin(254TO
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雷科防务
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星网宇达
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2024-07-10 09:47:45
多伦科技:萝卜快跑+Robotaxi+车路云核心标的
时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大! 时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大!时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉
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多伦科技
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200亿AI&信创领军企业借壳10亿A股的20倍机会——ST科利达
市场对重组股特别是科技重组股青睐有加,如果能是国资企业会锦上添花。A股有一家公司,ST科利达,市值10亿+,公告向英众科技转让5%的股份。英众科技今年营收接近50亿,未来2年将破百亿收入。上海国资持股英众科技25%,属于妥妥的上海市政府重点支持的信创领军企业。 看点一:英众科技质地怎么样?估值200亿起的AI&信创领军企业 以下都是公开信息。英众科技不仅是微软和Intel重点合作企业,也是国产CPU和国产操作系统的重要合作企业,公司业务涉及消费电子、智能终端、服务器和AI算力。英众科技上海基地,
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抖音营销龙头+西凤借壳,两大风口爆发在即的环球印务
一、正在爆发的流量金矿,抖音掘金8000亿+搜索广告市场 众所周知,互联网行业,因其精准的用户画像和需求导向,最赚钱的就是搜索广告。 百度互联网业务数十年来,进展寥寥,但仍然是中国排名前五最赚钱的互联网公司。 搜索广告一次点击,可高达数十元!!! 而当前,互联网流量最大的字节系,正在开采他的流量金矿!! 据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。 而这个数字在2021年时仅为1次,到2023年5月是3次,增长速度之快,不得不引起足够的重视。 也就是说,抖音现
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【东睦股份】新进英伟达服务器,折叠屏+NV服务器双重增量
半年报暴增:8月20日,东睦股份发布半年报,收入23.53亿元,同比+33.50%,归母净利润同比+431.53%。公司新进英伟达供应链,服务器电源、芯片电感等保持高速增长;MIM大幅度增长,收入伴随华为复苏发布开始起量。 #新进英伟达服务器:配套价值量超1400元/台。东睦半年报显示,公司供应NVL72高速连接器外罩MIM件,若涨价则会超过1500元,目前这款产品只有公司交付通过;另有一料号在国内完成验证,样品已提交至国外等待最终验证。 #MIM板块受益折叠屏放量。公司MIM产能有5条模组产线
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【东田微】旋涂滤光片价值量提升4~5倍,华为Mate系列Xmage影像最大预期差
东田微滤光片,业绩已经爆了,去年华为爆炒的票两个月三倍!!! 事件:华为终端官方发布消息,华为Mate60航天员大片将于8月20日上线。将着重宣传Mate60系列Xmage影像功能,并且为Mate70系列预热。 #东田微实锤为华为供Xmage滤光片。东田微2023年年报显示,公司于手机摄像头滤光片和光通信领域积累了大量优质客户,产品广泛应用于间接客户华为、小米、 OPPO、 vivo、 传音、三星、荣耀等全球知名品牌智能手机。同时,公司互动易回复实锤供应华为Xmage系列滤光片。 #东田微在旋涂
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ASTS底部暴涨20倍,供G60星网富士达最佳对标!
不足两月暴涨六倍,短暂整固后,昨日ASTS再度暴涨24%破顶,新一轮升势跃跃欲试,再登征程。 $AST SpaceMobile(ASTS)$ 最大的特点,就是天基直连互联网。 ASTS设计了世界上最大的相控阵天线、以及全球最大的射频器件。 航天通信射频方案龙头富士达,卫星射频组件核心供应商 富士达大股东中航工业,是国内卫星领域龙头公司。 此外,富士达是航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的。 . 主要客户为中国电科(星网集团负责单位)、航天科技、航天科工
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【华泰电子】艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、盛合晶微、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领
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【华鑫通信】—“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件
#目前新增独家标签推荐【飞凯材料】,#以及近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】,#均为市场首推 背景:美国进一步对中国科技制裁,高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【飞凯材料】国内先进封装临时键合材料、Bumping厚胶供应商 临时键合与解键合(TBDB)工艺作为超薄晶圆减薄、拿持的核心技术。1)在芯片制造流程中为了拿持超薄晶圆就必须采用临时键合技术将其临时黏接在厚载片上;2)在扇出型(Fan-out)晶圆级封装中,需要临时键合技术来提高封装精度
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紫建电子:实锤大量供应AR眼镜电池+入股AI眼镜光波导龙头公司
1、实锤大量供应AR眼镜电池 2023年年报公司的方形电池主要应用于名式蓝牙耳机及其充电盒、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、 AR/R 眼镜、行车记录仪等下游产品,其型号众多,应用领域比较广泛。 2、紫建电子通过歌尔股份供应Fitbit、Pacewear、inBODY,缤特力、Zound、OPPO,爱奇艺,小鸟听听等AR眼镜的方形电池 3、紫建电子除了供应大量AR眼镜电池以外,公司还投资了国内光波导领域龙头股公司 理湃光晶。Rokid、影目等一系列国内几乎所有AR眼镜龙头,光波导技术都是理湃光晶提
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【明月镜片】国产替代+苹果XR镜片超大空间,国内市场挑战7000亿巨头依视路
这波博士眼镜涨,就是苹果vision pro廉价版,需要配眼镜,镜片价值量高增量巨大。明月镜片是实锤供苹果的,非常正,增量巨大!!!!!!!!! #明月镜片中国市场出货量第一。根据沙利文最新报告,明月镜片在中国市场出货量12.4% ,占比第一。第二万新11.5%;蔡司和依视路分别是3.4%和3.1%。 按出厂销售额来算,明月 8.9%, 蔡司18% ,依视路15.2% ,豪雅8.6%。已与外资大牌同一序列,并对外资形成国产替代。 #智能眼镜+XR设备带来镜片巨大增量。华为、苹果、谷歌、脸书、魅族
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【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量
铰链是折叠屏手机最核心零部件,技术壁垒高筑 铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。 根据形态设计,铰链分为“”型与“水滴”型“水滴”型两种,三星折叠屏系列以“U”型铰链为主,国内手机厂商多采用产品效果更优但机械结构复杂、成本高昂。相较于笔记本电脑的轴承技术,折叠屏手机转轴铰链对精密度、耐用性、强度、轻薄度的要求更高,因为技术壁垒更高。MIM具备设计自由度高、零件精度高、适用材料范围广等工艺优
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【菲菱科思】国内首款基于Spectrum-X交换机发布,H客户+浪潮代工,底部反转
#事件1:近日浪潮服务器官方发布基于英伟达Spectrum-X的交换机,AIGC运营效率大幅提升,与同行的51.2T方案相比,用这款交换机组网训练大模型,训练性能可以提升至1.6倍。 #事件2:深南电路交流表示,预计今年下半年800G交换机有望起量,800G交换机PCB价值量预计为400G交换机3倍,且高端数通产品技术难度大,竞争格局好,盈利能力更强。 #事件3:美股交换机龙头AristaNetworks24Q2营收、净利润超预期。并且Q3收入指引大超预期,Non-GAAP毛利率为63%-64%
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【超讯通信】最新实锤英伟达H800+快手可灵+Tiktok短剧出海
英伟达H800实锤标的,供应浪潮软件H800 超讯通信最新公告显示,浪潮集团通过济宁高新买H800,而济宁高新又通过超讯通信买H800。 这表明,浪潮的H800是通过超讯通信提供的,原来超讯通信一直扮演鸿博股份的角色!! 仔细分析: 1:公司是可以合法采购销售英伟达的gpu的。而且是英伟达的当家产品h800模组。 2:去年莲花味精采购330台H800当时几个涨停板,大家有兴趣可以去查一下 3:看公告第一次的合同是仅仅采购英伟达的产品的,后来公司自己的研发的产品可以部分代替,后来合同修改为包括其它
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【city不city?】入境游最大增量——跨境移动支付30亿美元增量市场
根据支付宝消息,上半年免签外国人支付宝消费额猛增15倍!此前,微信支付外卡业务日均交易金额对比去年增长超3倍,日均交易笔数增长超4倍! 外国友人入境消费第一步,带来巨大增量——跨境移动支付。 根据移动支付平台数据,海外的用户已经习惯高支付费率,中国商户收单费率普遍在0.38%~0.6%之间,而绑定外卡的手续费普遍是2%-3%,是国内支付费率5倍以上,带来巨大市场增量! 据统计局通报,2023年,入境游客在中国境内的消费总额达到了530亿美元。 2024年,入境游客消费总额有望达到1000亿美元,
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萝卜快跑:毫米波雷达替代激光雷达!百度阿波罗唯一合作的毫米波雷达公司——雷科防务
百度阿波罗智能驾驶方案用3个毫米波雷达,11个摄像头代替激光雷达! 目前整个BOM成本,4D毫米波雷达价值量最大,价格在1000元/个,单车价值量达3000元。 #雷科防务:百度阿波罗唯一合作量产的毫米波雷达。 雷科防务公众号消息:由雷科防务和毛二可院士(中国雷达信号奠基人)团队的合资公司理工睿行,是百度阿波罗【唯一合作量产】的毫米波雷达,现在已落地L4自动驾驶场景! 百度公众号消息:ANP3Pro采用演进速度更快、算法上限更高的纯视觉技术路线,搭载1颗NVIDLADRIVEOrin(254TO
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多伦科技:萝卜快跑+Robotaxi+车路云核心标的
时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大! 时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大!时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉
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2024-10-15 20:19:12
200亿AI&信创领军企业借壳10亿A股的20倍机会——ST科利达
市场对重组股特别是科技重组股青睐有加,如果能是国资企业会锦上添花。A股有一家公司,ST科利达,市值10亿+,公告向英众科技转让5%的股份。英众科技今年营收接近50亿,未来2年将破百亿收入。上海国资持股英众科技25%,属于妥妥的上海市政府重点支持的信创领军企业。 看点一:英众科技质地怎么样?估值200亿起的AI&信创领军企业 以下都是公开信息。英众科技不仅是微软和Intel重点合作企业,也是国产CPU和国产操作系统的重要合作企业,公司业务涉及消费电子、智能终端、服务器和AI算力。英众科技上海基地,
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ST柯利达
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高新发展
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2024-08-22 21:40:49
抖音营销龙头+西凤借壳,两大风口爆发在即的环球印务
一、正在爆发的流量金矿,抖音掘金8000亿+搜索广告市场 众所周知,互联网行业,因其精准的用户画像和需求导向,最赚钱的就是搜索广告。 百度互联网业务数十年来,进展寥寥,但仍然是中国排名前五最赚钱的互联网公司。 搜索广告一次点击,可高达数十元!!! 而当前,互联网流量最大的字节系,正在开采他的流量金矿!! 据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。 而这个数字在2021年时仅为1次,到2023年5月是3次,增长速度之快,不得不引起足够的重视。 也就是说,抖音现
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环球印务
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天龙集团
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2024-08-20 22:00:25
【东睦股份】新进英伟达服务器,折叠屏+NV服务器双重增量
半年报暴增:8月20日,东睦股份发布半年报,收入23.53亿元,同比+33.50%,归母净利润同比+431.53%。公司新进英伟达供应链,服务器电源、芯片电感等保持高速增长;MIM大幅度增长,收入伴随华为复苏发布开始起量。 #新进英伟达服务器:配套价值量超1400元/台。东睦半年报显示,公司供应NVL72高速连接器外罩MIM件,若涨价则会超过1500元,目前这款产品只有公司交付通过;另有一料号在国内完成验证,样品已提交至国外等待最终验证。 #MIM板块受益折叠屏放量。公司MIM产能有5条模组产线
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东睦股份
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2024-08-20 09:43:31
【东田微】旋涂滤光片价值量提升4~5倍,华为Mate系列Xmage影像最大预期差
东田微滤光片,业绩已经爆了,去年华为爆炒的票两个月三倍!!! 事件:华为终端官方发布消息,华为Mate60航天员大片将于8月20日上线。将着重宣传Mate60系列Xmage影像功能,并且为Mate70系列预热。 #东田微实锤为华为供Xmage滤光片。东田微2023年年报显示,公司于手机摄像头滤光片和光通信领域积累了大量优质客户,产品广泛应用于间接客户华为、小米、 OPPO、 vivo、 传音、三星、荣耀等全球知名品牌智能手机。同时,公司互动易回复实锤供应华为Xmage系列滤光片。 #东田微在旋涂
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东田微
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凯盛科技
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2024-08-20 09:16:23
ASTS底部暴涨20倍,供G60星网富士达最佳对标!
不足两月暴涨六倍,短暂整固后,昨日ASTS再度暴涨24%破顶,新一轮升势跃跃欲试,再登征程。 $AST SpaceMobile(ASTS)$ 最大的特点,就是天基直连互联网。 ASTS设计了世界上最大的相控阵天线、以及全球最大的射频器件。 航天通信射频方案龙头富士达,卫星射频组件核心供应商 富士达大股东中航工业,是国内卫星领域龙头公司。 此外,富士达是航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的。 . 主要客户为中国电科(星网集团负责单位)、航天科技、航天科工
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富士达
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2024-08-16 11:01:50
【华泰电子】艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、盛合晶微、华天科技、京东方、华虹宏力等。 ☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域 2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领
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艾森股份
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强力新材
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飞凯材料
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2024-08-16 09:55:46
【华鑫通信】—“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件
#目前新增独家标签推荐【飞凯材料】,#以及近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】,#均为市场首推 背景:美国进一步对中国科技制裁,高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【飞凯材料】国内先进封装临时键合材料、Bumping厚胶供应商 临时键合与解键合(TBDB)工艺作为超薄晶圆减薄、拿持的核心技术。1)在芯片制造流程中为了拿持超薄晶圆就必须采用临时键合技术将其临时黏接在厚载片上;2)在扇出型(Fan-out)晶圆级封装中,需要临时键合技术来提高封装精度
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2024-08-14 14:19:06
紫建电子:实锤大量供应AR眼镜电池+入股AI眼镜光波导龙头公司
1、实锤大量供应AR眼镜电池 2023年年报公司的方形电池主要应用于名式蓝牙耳机及其充电盒、智能家居、智能手环、蓝牙音箱、 AR/R 眼镜、行车记录仪等下游产品,其型号众多,应用领域比较广泛。 2、紫建电子通过歌尔股份供应Fitbit、Pacewear、inBODY,缤特力、Zound、OPPO,爱奇艺,小鸟听听等AR眼镜的方形电池 3、紫建电子除了供应大量AR眼镜电池以外,公司还投资了国内光波导领域龙头股公司 理湃光晶。Rokid、影目等一系列国内几乎所有AR眼镜龙头,光波导技术都是理湃光晶提
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2024-08-13 09:52:14
【明月镜片】国产替代+苹果XR镜片超大空间,国内市场挑战7000亿巨头依视路
这波博士眼镜涨,就是苹果vision pro廉价版,需要配眼镜,镜片价值量高增量巨大。明月镜片是实锤供苹果的,非常正,增量巨大!!!!!!!!! #明月镜片中国市场出货量第一。根据沙利文最新报告,明月镜片在中国市场出货量12.4% ,占比第一。第二万新11.5%;蔡司和依视路分别是3.4%和3.1%。 按出厂销售额来算,明月 8.9%, 蔡司18% ,依视路15.2% ,豪雅8.6%。已与外资大牌同一序列,并对外资形成国产替代。 #智能眼镜+XR设备带来镜片巨大增量。华为、苹果、谷歌、脸书、魅族
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2024-08-12 08:50:26
【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量
铰链是折叠屏手机最核心零部件,技术壁垒高筑 铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。 根据形态设计,铰链分为“”型与“水滴”型“水滴”型两种,三星折叠屏系列以“U”型铰链为主,国内手机厂商多采用产品效果更优但机械结构复杂、成本高昂。相较于笔记本电脑的轴承技术,折叠屏手机转轴铰链对精密度、耐用性、强度、轻薄度的要求更高,因为技术壁垒更高。MIM具备设计自由度高、零件精度高、适用材料范围广等工艺优
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2024-08-02 11:45:59
【菲菱科思】国内首款基于Spectrum-X交换机发布,H客户+浪潮代工,底部反转
#事件1:近日浪潮服务器官方发布基于英伟达Spectrum-X的交换机,AIGC运营效率大幅提升,与同行的51.2T方案相比,用这款交换机组网训练大模型,训练性能可以提升至1.6倍。 #事件2:深南电路交流表示,预计今年下半年800G交换机有望起量,800G交换机PCB价值量预计为400G交换机3倍,且高端数通产品技术难度大,竞争格局好,盈利能力更强。 #事件3:美股交换机龙头AristaNetworks24Q2营收、净利润超预期。并且Q3收入指引大超预期,Non-GAAP毛利率为63%-64%
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2024-07-29 09:13:21
【超讯通信】最新实锤英伟达H800+快手可灵+Tiktok短剧出海
英伟达H800实锤标的,供应浪潮软件H800 超讯通信最新公告显示,浪潮集团通过济宁高新买H800,而济宁高新又通过超讯通信买H800。 这表明,浪潮的H800是通过超讯通信提供的,原来超讯通信一直扮演鸿博股份的角色!! 仔细分析: 1:公司是可以合法采购销售英伟达的gpu的。而且是英伟达的当家产品h800模组。 2:去年莲花味精采购330台H800当时几个涨停板,大家有兴趣可以去查一下 3:看公告第一次的合同是仅仅采购英伟达的产品的,后来公司自己的研发的产品可以部分代替,后来合同修改为包括其它
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超讯通信
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2024-07-12 09:35:46
【city不city?】入境游最大增量——跨境移动支付30亿美元增量市场
根据支付宝消息,上半年免签外国人支付宝消费额猛增15倍!此前,微信支付外卡业务日均交易金额对比去年增长超3倍,日均交易笔数增长超4倍! 外国友人入境消费第一步,带来巨大增量——跨境移动支付。 根据移动支付平台数据,海外的用户已经习惯高支付费率,中国商户收单费率普遍在0.38%~0.6%之间,而绑定外卡的手续费普遍是2%-3%,是国内支付费率5倍以上,带来巨大市场增量! 据统计局通报,2023年,入境游客在中国境内的消费总额达到了530亿美元。 2024年,入境游客消费总额有望达到1000亿美元,
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华峰超纤
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2024-07-11 09:15:58
萝卜快跑:毫米波雷达替代激光雷达!百度阿波罗唯一合作的毫米波雷达公司——雷科防务
百度阿波罗智能驾驶方案用3个毫米波雷达,11个摄像头代替激光雷达! 目前整个BOM成本,4D毫米波雷达价值量最大,价格在1000元/个,单车价值量达3000元。 #雷科防务:百度阿波罗唯一合作量产的毫米波雷达。 雷科防务公众号消息:由雷科防务和毛二可院士(中国雷达信号奠基人)团队的合资公司理工睿行,是百度阿波罗【唯一合作量产】的毫米波雷达,现在已落地L4自动驾驶场景! 百度公众号消息:ANP3Pro采用演进速度更快、算法上限更高的纯视觉技术路线,搭载1颗NVIDLADRIVEOrin(254TO
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2024-07-10 09:47:45
多伦科技:萝卜快跑+Robotaxi+车路云核心标的
时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大! 时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片! 同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头,底部预期差非常大!时间紧急,不多说了! 北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉
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