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2023-01-16 16:23:39

外资大幅流入分析：

这一轮外资的大幅流入主要受四点因素催化： (1)美元快速回落、人民币汇率快速升值。22年11月2日以来，美元兑人民币离岸汇率由7.34大幅升值至1月9日的6.78，升值幅度达8.21%，成为吸引本轮外资大幅流入的重要原因。 (2)外资对中国经济的修复预期持续增强。随着国内疫情防控、地产以及互联网监管等重大政策优化调整，叠加宽松政策持续加码，中国主权CDS自高位显著回落，反映外资对国内经济的担忧已经明显缓解，推动北上资金大幅流入。 (3)外资对国内的政策预期出现变化。近期中央持续强调对互联网平台企

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满仓搞的公社达人

2022-06-03 07:36:28

中金资本-动力电池行业-产业公司深度刨析

2022创新驱动新一代电池繁荣

中金资本-动力电池行业：2022创新驱动新一代电池繁荣.pdf

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2022-06-03 07:30:12

英集芯电话会议会议纪要

英集芯电话会议会议纪要时间：2022年5月31日公司主要背景介绍：此前一直受到行业市场环境的影响，公司整体的估值压的比较低，但今天英集芯拿到了“20厘米”涨停板。英集芯作为一家小而美的公司，有以下四个特点：第一，英集芯之前获评了国家级“专精特新”小巨人，在国内大部分的模拟公司、甚至芯片公司里，能取得这一荣誉的公司都是凤毛麟角的。第二，我们看到英集芯过去一直保持得非常好的增长。从成立以来，公司的营收和利润的持续增速非常快，并且营收复合增速在40%以上，利润增速在50%以上。去年公司业绩也

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英集芯

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2022-06-03 07:29:27

比亚迪电池专家最新纪要

排产： 5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%

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2022-06-03 07:27:23

半导体|珠三角半导体交流要点

参会人员：鹏鼎控股、创维数字、炬芯科技，全志科技、芯海科技、铂科新材、鼎通科技、景旺电子华安电子观点：今天请到了8家珠三角地区的优秀公司和大家做分享。年初以来，市场对成长股不太友好，整体在杀估值，eps没怎么下修。四月以来，下游基本面悄然变化，电车产业链复工顺利，特斯拉上海复工已经半个月了，有8000人复产、BYD 4月的销售超预期，光伏组件纷纷出海，边际改善。而美国对中产品（含光伏组件）的“301调查”关税的也将分别于今年7月6日和8月23日结束。未来会回到一个正常的以成长为主旋律的节奏

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景旺电子
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2022-05-29 11:13:27

2022年新能源车地方刺激政策汇总

陆续更新

2022年新能源车地方支持政策梳理20220528.xlsx

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2022-01-10 23:24:09

1-10发布君实生物最新纪要

问1：特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展？答：肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤，在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据，2020年中国肺癌新发病例数（81.6万）占新发癌症病例数的17.9%，死亡病例数（71.5万）占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明，抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。由于肺癌的高发病率和死亡率，公司非常重视在该领域的全面布局，希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非

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君实生物
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2021-11-18 11:59:05

下一个拓新药业？中国原创抗新冠药

1. 上海之江生物科技股份有限公司的一款针对新冠病毒的双特异性抗体药物SYZJ001，目前已经完成了全部的临床前研究，将进入临床前申请阶段。据悉，之江生物于2020年初与参股公司上海三优生物共同组建团队，合作开发了SYZJ001。这是我国原创研发的抗新冠病毒治疗药物，也是全球研发进展较为领先的双特异性抗体药物。之江生物总经理吕力琅表示，在实验室内对新冠病毒的突变株进行的临床前研究表明，SYZJ001对各类突变株的中和效果都非常好，尤其对现在全球比较普遍的Delta，也体现出了很好的中和效果。

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之江生物

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2021-10-28 01:10:19

10-28最新华润交流纪要

前三季度归属于母公司所有者的净利润16.84亿元，同比增长145.2%；营业收入69.28亿元，同比增长41.7%；研发费用5亿元，同比增长36%。第三季实现营业收入24.73亿元，同比增长35.44%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长117.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.39亿元，同比增长110.36%。 600V高压工艺平台推向市场，IGBT销量高速增长，碳化硅有序推进。 Q：供需情况的看法？ A：半导体行业谨慎乐观，最近拜访了一些重点客户，今年明年

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华润微

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2021-10-28 01:09:32

英维克交流纪要

董事长：成立以来依托于散热技术平台，拓展应用领域，优化技术平台市场平台和服务平台；基站和通讯巨头合作； IDC业务，主流的互联网公司包括三大运营商也都是主力供应商，虽然是老业务，但是也稳健扩张，根基越来越深厚；智能电网到储能，很早布局储能业务发展，13、14年开始，最近储能需求爆发，占领了先机，和国内外的巨头合作；交通领域，新能源车开始，15年开始该业务，到地铁车厢的空调业务；培育新的业务：出具规模的就是电子散热和健康环境的业务； 1-3季度有收到原材料上涨的负面影响，目前整体形势看客

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英维克

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2021-10-28 01:08:50

上海家化三季报电话会纪要

上海家化三季报电话会纪要时间：2021年10月26日星期二出席领导：董事长潘总、董秘韩总、COO叶总、CMO濮总、证代陆总【财务数据】 2021年1-9月营业收入58.3亿，同比增长8.7%；Q3季度营业收入16.2亿，同比下降3.4%；主要原因有三： 1. 海外业务Q3收入同比下降幅度超过10%，因疫情原因、线上渠道亚马逊欧洲渠道降库存策略，同时航运、港口运输困难等导致的供应链问题，预计Q4业务将趋稳。 2. 特渠业务Q3单季度收入同比下降40+%，原因是平安寿险改革后，代理人大幅下降，

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上海家化

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2021-10-28 01:08:10

10-28风电王者：中材科技交流纪要

碳纤维风电叶片专家访谈中材科技风电叶片研发领导：一、风电潜在需求比较大，且为刚性专家比较乐观 A:风电大规模使用碳纤维是大势所趋，不可阻挡：风电只要推平价，就会对主机功率有要求，大功率主机就必须要配置长叶片，长叶片就会用碳纤维，目前来看陆地风电，主流叶片很快到70m以上，功率迈进6MW以上，在研的都是90米以上。海上风电主流的都在6-8MW，90m以上，在研10MW以上，100m以上，长叶片，对于碳纤维的使用是刚性的（跟我们预期一致） B:使用碳纤维的经济成本测算：对于单体叶片而言，重要减轻

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中材科技

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2021-10-28 01:07:08

新元科技交流纪要

新元科技交流纪要【公司介绍】公司2003年成立，15年创业板上市。公司有自己的建造基地，从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。客户：从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备，同时也有5G工业互联网的数字技术的积累，给客户提供整场的智能设计和设备，配备了数字化、无人化的智能技术。业务主要分为两大块，第一块是智能装备的研发与应用，第二块是辅助赋能的数字技术。装备领域，公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位，服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域，一个是废旧轮胎的

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新元科技

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2021-10-28 01:05:03

天赐材料Q3点评

长江电新事件公司发布三季报，前三季度实现收入66亿元，同比增长146%，实现归属净利15.5亿元，同比增长200%。公司发布股权激励草案，拟向616人授予总计841万股，首次授予的股票期权的行权价格为150.75元/股，考核目标为2022、2023、2024净利润分别不低于38、48、58亿元。公司拟在四川投资“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”。点评 1、2021Q3在电动车行业高景气的带动下，公司保持满产满销，预计公司Q3出货3.6万吨，同比增长57%，环比增长20%；

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2021-10-28 01:04:02

10-28最新：浑瑾资本李岳—投资分享

好生意赚钱的本质是什么呢？好生意赚钱的本质就是能长期为用户创造价值，从而导致用户有较高的离开成本。如果这个生意的市场格局也很好，那就具有很强的盈利能力。（一）生意，强调对生意“宿命”的研究生意意味着一定的普适性，很多生意都有它的宿命。好的生意可以通过品牌溢价、规模效应、网络粘性三种方式赚钱。其中，品牌溢价细分为5个大类，14个特征；规模效应细分为4个维度；网络粘性细分为5个大类，13个层次。我们可以通过李岳分享的一些具体案例对一些容易理解的属性进行解读。第一个，怎么去看品牌？李岳重点分享了

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外资大幅流入分析：

这一轮外资的大幅流入主要受四点因素催化： (1)美元快速回落、人民币汇率快速升值。22年11月2日以来，美元兑人民币离岸汇率由7.34大幅升值至1月9日的6.78，升值幅度达8.21%，成为吸引本轮外资大幅流入的重要原因。 (2)外资对中国经济的修复预期持续增强。随着国内疫情防控、地产以及互联网监管等重大政策优化调整，叠加宽松政策持续加码，中国主权CDS自高位显著回落，反映外资对国内经济的担忧已经明显缓解，推动北上资金大幅流入。 (3)外资对国内的政策预期出现变化。近期中央持续强调对互联网平台企

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中金资本-动力电池行业-产业公司深度刨析

2022创新驱动新一代电池繁荣

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英集芯电话会议会议纪要

英集芯电话会议会议纪要时间：2022年5月31日公司主要背景介绍：此前一直受到行业市场环境的影响，公司整体的估值压的比较低，但今天英集芯拿到了“20厘米”涨停板。英集芯作为一家小而美的公司，有以下四个特点：第一，英集芯之前获评了国家级“专精特新”小巨人，在国内大部分的模拟公司、甚至芯片公司里，能取得这一荣誉的公司都是凤毛麟角的。第二，我们看到英集芯过去一直保持得非常好的增长。从成立以来，公司的营收和利润的持续增速非常快，并且营收复合增速在40%以上，利润增速在50%以上。去年公司业绩也

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比亚迪电池专家最新纪要

排产： 5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%

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半导体|珠三角半导体交流要点

参会人员：鹏鼎控股、创维数字、炬芯科技，全志科技、芯海科技、铂科新材、鼎通科技、景旺电子华安电子观点：今天请到了8家珠三角地区的优秀公司和大家做分享。年初以来，市场对成长股不太友好，整体在杀估值，eps没怎么下修。四月以来，下游基本面悄然变化，电车产业链复工顺利，特斯拉上海复工已经半个月了，有8000人复产、BYD 4月的销售超预期，光伏组件纷纷出海，边际改善。而美国对中产品（含光伏组件）的“301调查”关税的也将分别于今年7月6日和8月23日结束。未来会回到一个正常的以成长为主旋律的节奏

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下一个拓新药业？中国原创抗新冠药

1. 上海之江生物科技股份有限公司的一款针对新冠病毒的双特异性抗体药物SYZJ001，目前已经完成了全部的临床前研究，将进入临床前申请阶段。据悉，之江生物于2020年初与参股公司上海三优生物共同组建团队，合作开发了SYZJ001。这是我国原创研发的抗新冠病毒治疗药物，也是全球研发进展较为领先的双特异性抗体药物。之江生物总经理吕力琅表示，在实验室内对新冠病毒的突变株进行的临床前研究表明，SYZJ001对各类突变株的中和效果都非常好，尤其对现在全球比较普遍的Delta，也体现出了很好的中和效果。

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前三季度归属于母公司所有者的净利润16.84亿元，同比增长145.2%；营业收入69.28亿元，同比增长41.7%；研发费用5亿元，同比增长36%。第三季实现营业收入24.73亿元，同比增长35.44%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长117.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.39亿元，同比增长110.36%。 600V高压工艺平台推向市场，IGBT销量高速增长，碳化硅有序推进。 Q：供需情况的看法？ A：半导体行业谨慎乐观，最近拜访了一些重点客户，今年明年

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董事长：成立以来依托于散热技术平台，拓展应用领域，优化技术平台市场平台和服务平台；基站和通讯巨头合作； IDC业务，主流的互联网公司包括三大运营商也都是主力供应商，虽然是老业务，但是也稳健扩张，根基越来越深厚；智能电网到储能，很早布局储能业务发展，13、14年开始，最近储能需求爆发，占领了先机，和国内外的巨头合作；交通领域，新能源车开始，15年开始该业务，到地铁车厢的空调业务；培育新的业务：出具规模的就是电子散热和健康环境的业务； 1-3季度有收到原材料上涨的负面影响，目前整体形势看客

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上海家化三季报电话会纪要时间：2021年10月26日星期二出席领导：董事长潘总、董秘韩总、COO叶总、CMO濮总、证代陆总【财务数据】 2021年1-9月营业收入58.3亿，同比增长8.7%；Q3季度营业收入16.2亿，同比下降3.4%；主要原因有三： 1. 海外业务Q3收入同比下降幅度超过10%，因疫情原因、线上渠道亚马逊欧洲渠道降库存策略，同时航运、港口运输困难等导致的供应链问题，预计Q4业务将趋稳。 2. 特渠业务Q3单季度收入同比下降40+%，原因是平安寿险改革后，代理人大幅下降，

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10-28风电王者：中材科技交流纪要

碳纤维风电叶片专家访谈中材科技风电叶片研发领导：一、风电潜在需求比较大，且为刚性专家比较乐观 A:风电大规模使用碳纤维是大势所趋，不可阻挡：风电只要推平价，就会对主机功率有要求，大功率主机就必须要配置长叶片，长叶片就会用碳纤维，目前来看陆地风电，主流叶片很快到70m以上，功率迈进6MW以上，在研的都是90米以上。海上风电主流的都在6-8MW，90m以上，在研10MW以上，100m以上，长叶片，对于碳纤维的使用是刚性的（跟我们预期一致） B:使用碳纤维的经济成本测算：对于单体叶片而言，重要减轻

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新元科技交流纪要

新元科技交流纪要【公司介绍】公司2003年成立，15年创业板上市。公司有自己的建造基地，从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。客户：从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备，同时也有5G工业互联网的数字技术的积累，给客户提供整场的智能设计和设备，配备了数字化、无人化的智能技术。业务主要分为两大块，第一块是智能装备的研发与应用，第二块是辅助赋能的数字技术。装备领域，公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位，服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域，一个是废旧轮胎的

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2021-10-28 01:05:03

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长江电新事件公司发布三季报，前三季度实现收入66亿元，同比增长146%，实现归属净利15.5亿元，同比增长200%。公司发布股权激励草案，拟向616人授予总计841万股，首次授予的股票期权的行权价格为150.75元/股，考核目标为2022、2023、2024净利润分别不低于38、48、58亿元。公司拟在四川投资“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”。点评 1、2021Q3在电动车行业高景气的带动下，公司保持满产满销，预计公司Q3出货3.6万吨，同比增长57%，环比增长20%；

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2021-10-28 01:04:02

10-28最新：浑瑾资本李岳—投资分享

好生意赚钱的本质是什么呢？好生意赚钱的本质就是能长期为用户创造价值，从而导致用户有较高的离开成本。如果这个生意的市场格局也很好，那就具有很强的盈利能力。（一）生意，强调对生意“宿命”的研究生意意味着一定的普适性，很多生意都有它的宿命。好的生意可以通过品牌溢价、规模效应、网络粘性三种方式赚钱。其中，品牌溢价细分为5个大类，14个特征；规模效应细分为4个维度；网络粘性细分为5个大类，13个层次。我们可以通过李岳分享的一些具体案例对一些容易理解的属性进行解读。第一个，怎么去看品牌？李岳重点分享了

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2022-06-03 07:30:12

英集芯电话会议会议纪要

英集芯电话会议会议纪要时间：2022年5月31日公司主要背景介绍：此前一直受到行业市场环境的影响，公司整体的估值压的比较低，但今天英集芯拿到了“20厘米”涨停板。英集芯作为一家小而美的公司，有以下四个特点：第一，英集芯之前获评了国家级“专精特新”小巨人，在国内大部分的模拟公司、甚至芯片公司里，能取得这一荣誉的公司都是凤毛麟角的。第二，我们看到英集芯过去一直保持得非常好的增长。从成立以来，公司的营收和利润的持续增速非常快，并且营收复合增速在40%以上，利润增速在50%以上。去年公司业绩也

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英集芯

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2022-06-03 07:29:27

比亚迪电池专家最新纪要

排产： 5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%

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比亚迪
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宁德时代

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2022-06-03 07:27:23

半导体|珠三角半导体交流要点

参会人员：鹏鼎控股、创维数字、炬芯科技，全志科技、芯海科技、铂科新材、鼎通科技、景旺电子华安电子观点：今天请到了8家珠三角地区的优秀公司和大家做分享。年初以来，市场对成长股不太友好，整体在杀估值，eps没怎么下修。四月以来，下游基本面悄然变化，电车产业链复工顺利，特斯拉上海复工已经半个月了，有8000人复产、BYD 4月的销售超预期，光伏组件纷纷出海，边际改善。而美国对中产品（含光伏组件）的“301调查”关税的也将分别于今年7月6日和8月23日结束。未来会回到一个正常的以成长为主旋律的节奏

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景旺电子
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鹏鼎控股
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2022年新能源车地方刺激政策汇总

陆续更新

2022年新能源车地方支持政策梳理20220528.xlsx

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2022-01-10 23:24:09

1-10发布君实生物最新纪要

问1：特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展？答：肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤，在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据，2020年中国肺癌新发病例数（81.6万）占新发癌症病例数的17.9%，死亡病例数（71.5万）占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明，抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。由于肺癌的高发病率和死亡率，公司非常重视在该领域的全面布局，希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非

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君实生物
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君实生物

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2021-11-18 11:59:05

下一个拓新药业？中国原创抗新冠药

1. 上海之江生物科技股份有限公司的一款针对新冠病毒的双特异性抗体药物SYZJ001，目前已经完成了全部的临床前研究，将进入临床前申请阶段。据悉，之江生物于2020年初与参股公司上海三优生物共同组建团队，合作开发了SYZJ001。这是我国原创研发的抗新冠病毒治疗药物，也是全球研发进展较为领先的双特异性抗体药物。之江生物总经理吕力琅表示，在实验室内对新冠病毒的突变株进行的临床前研究表明，SYZJ001对各类突变株的中和效果都非常好，尤其对现在全球比较普遍的Delta，也体现出了很好的中和效果。

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之江生物

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2021-10-28 01:10:19

10-28最新华润交流纪要

前三季度归属于母公司所有者的净利润16.84亿元，同比增长145.2%；营业收入69.28亿元，同比增长41.7%；研发费用5亿元，同比增长36%。第三季实现营业收入24.73亿元，同比增长35.44%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长117.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.39亿元，同比增长110.36%。 600V高压工艺平台推向市场，IGBT销量高速增长，碳化硅有序推进。 Q：供需情况的看法？ A：半导体行业谨慎乐观，最近拜访了一些重点客户，今年明年

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华润微

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2021-10-28 01:09:32

英维克交流纪要

董事长：成立以来依托于散热技术平台，拓展应用领域，优化技术平台市场平台和服务平台；基站和通讯巨头合作； IDC业务，主流的互联网公司包括三大运营商也都是主力供应商，虽然是老业务，但是也稳健扩张，根基越来越深厚；智能电网到储能，很早布局储能业务发展，13、14年开始，最近储能需求爆发，占领了先机，和国内外的巨头合作；交通领域，新能源车开始，15年开始该业务，到地铁车厢的空调业务；培育新的业务：出具规模的就是电子散热和健康环境的业务； 1-3季度有收到原材料上涨的负面影响，目前整体形势看客

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英维克

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2021-10-28 01:08:50

上海家化三季报电话会纪要

上海家化三季报电话会纪要时间：2021年10月26日星期二出席领导：董事长潘总、董秘韩总、COO叶总、CMO濮总、证代陆总【财务数据】 2021年1-9月营业收入58.3亿，同比增长8.7%；Q3季度营业收入16.2亿，同比下降3.4%；主要原因有三： 1. 海外业务Q3收入同比下降幅度超过10%，因疫情原因、线上渠道亚马逊欧洲渠道降库存策略，同时航运、港口运输困难等导致的供应链问题，预计Q4业务将趋稳。 2. 特渠业务Q3单季度收入同比下降40+%，原因是平安寿险改革后，代理人大幅下降，

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上海家化

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2021-10-28 01:08:10

10-28风电王者：中材科技交流纪要

碳纤维风电叶片专家访谈中材科技风电叶片研发领导：一、风电潜在需求比较大，且为刚性专家比较乐观 A:风电大规模使用碳纤维是大势所趋，不可阻挡：风电只要推平价，就会对主机功率有要求，大功率主机就必须要配置长叶片，长叶片就会用碳纤维，目前来看陆地风电，主流叶片很快到70m以上，功率迈进6MW以上，在研的都是90米以上。海上风电主流的都在6-8MW，90m以上，在研10MW以上，100m以上，长叶片，对于碳纤维的使用是刚性的（跟我们预期一致） B:使用碳纤维的经济成本测算：对于单体叶片而言，重要减轻

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中材科技

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2021-10-28 01:07:08

新元科技交流纪要

新元科技交流纪要【公司介绍】公司2003年成立，15年创业板上市。公司有自己的建造基地，从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。客户：从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备，同时也有5G工业互联网的数字技术的积累，给客户提供整场的智能设计和设备，配备了数字化、无人化的智能技术。业务主要分为两大块，第一块是智能装备的研发与应用，第二块是辅助赋能的数字技术。装备领域，公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位，服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域，一个是废旧轮胎的

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新元科技

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2021-10-28 01:05:03

天赐材料Q3点评

长江电新事件公司发布三季报，前三季度实现收入66亿元，同比增长146%，实现归属净利15.5亿元，同比增长200%。公司发布股权激励草案，拟向616人授予总计841万股，首次授予的股票期权的行权价格为150.75元/股，考核目标为2022、2023、2024净利润分别不低于38、48、58亿元。公司拟在四川投资“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”。点评 1、2021Q3在电动车行业高景气的带动下，公司保持满产满销，预计公司Q3出货3.6万吨，同比增长57%，环比增长20%；

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天赐材料

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2021-10-28 01:04:02

10-28最新：浑瑾资本李岳—投资分享

好生意赚钱的本质是什么呢？好生意赚钱的本质就是能长期为用户创造价值，从而导致用户有较高的离开成本。如果这个生意的市场格局也很好，那就具有很强的盈利能力。（一）生意，强调对生意“宿命”的研究生意意味着一定的普适性，很多生意都有它的宿命。好的生意可以通过品牌溢价、规模效应、网络粘性三种方式赚钱。其中，品牌溢价细分为5个大类，14个特征；规模效应细分为4个维度；网络粘性细分为5个大类，13个层次。我们可以通过李岳分享的一些具体案例对一些容易理解的属性进行解读。第一个，怎么去看品牌？李岳重点分享了

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美的集团
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2023-01-16 16:23:39

外资大幅流入分析：

这一轮外资的大幅流入主要受四点因素催化： (1)美元快速回落、人民币汇率快速升值。22年11月2日以来，美元兑人民币离岸汇率由7.34大幅升值至1月9日的6.78，升值幅度达8.21%，成为吸引本轮外资大幅流入的重要原因。 (2)外资对中国经济的修复预期持续增强。随着国内疫情防控、地产以及互联网监管等重大政策优化调整，叠加宽松政策持续加码，中国主权CDS自高位显著回落，反映外资对国内经济的担忧已经明显缓解，推动北上资金大幅流入。 (3)外资对国内的政策预期出现变化。近期中央持续强调对互联网平台企

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韦尔股份
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金发拉比
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红星美凯龙
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中金资本-动力电池行业-产业公司深度刨析

2022创新驱动新一代电池繁荣

中金资本-动力电池行业：2022创新驱动新一代电池繁荣.pdf

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英集芯电话会议会议纪要

英集芯电话会议会议纪要时间：2022年5月31日公司主要背景介绍：此前一直受到行业市场环境的影响，公司整体的估值压的比较低，但今天英集芯拿到了“20厘米”涨停板。英集芯作为一家小而美的公司，有以下四个特点：第一，英集芯之前获评了国家级“专精特新”小巨人，在国内大部分的模拟公司、甚至芯片公司里，能取得这一荣誉的公司都是凤毛麟角的。第二，我们看到英集芯过去一直保持得非常好的增长。从成立以来，公司的营收和利润的持续增速非常快，并且营收复合增速在40%以上，利润增速在50%以上。去年公司业绩也

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比亚迪电池专家最新纪要

排产： 5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%

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参会人员：鹏鼎控股、创维数字、炬芯科技，全志科技、芯海科技、铂科新材、鼎通科技、景旺电子华安电子观点：今天请到了8家珠三角地区的优秀公司和大家做分享。年初以来，市场对成长股不太友好，整体在杀估值，eps没怎么下修。四月以来，下游基本面悄然变化，电车产业链复工顺利，特斯拉上海复工已经半个月了，有8000人复产、BYD 4月的销售超预期，光伏组件纷纷出海，边际改善。而美国对中产品（含光伏组件）的“301调查”关税的也将分别于今年7月6日和8月23日结束。未来会回到一个正常的以成长为主旋律的节奏

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问1：特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展？答：肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤，在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据，2020年中国肺癌新发病例数（81.6万）占新发癌症病例数的17.9%，死亡病例数（71.5万）占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明，抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。由于肺癌的高发病率和死亡率，公司非常重视在该领域的全面布局，希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非

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下一个拓新药业？中国原创抗新冠药

1. 上海之江生物科技股份有限公司的一款针对新冠病毒的双特异性抗体药物SYZJ001，目前已经完成了全部的临床前研究，将进入临床前申请阶段。据悉，之江生物于2020年初与参股公司上海三优生物共同组建团队，合作开发了SYZJ001。这是我国原创研发的抗新冠病毒治疗药物，也是全球研发进展较为领先的双特异性抗体药物。之江生物总经理吕力琅表示，在实验室内对新冠病毒的突变株进行的临床前研究表明，SYZJ001对各类突变株的中和效果都非常好，尤其对现在全球比较普遍的Delta，也体现出了很好的中和效果。

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前三季度归属于母公司所有者的净利润16.84亿元，同比增长145.2%；营业收入69.28亿元，同比增长41.7%；研发费用5亿元，同比增长36%。第三季实现营业收入24.73亿元，同比增长35.44%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长117.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.39亿元，同比增长110.36%。 600V高压工艺平台推向市场，IGBT销量高速增长，碳化硅有序推进。 Q：供需情况的看法？ A：半导体行业谨慎乐观，最近拜访了一些重点客户，今年明年

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董事长：成立以来依托于散热技术平台，拓展应用领域，优化技术平台市场平台和服务平台；基站和通讯巨头合作； IDC业务，主流的互联网公司包括三大运营商也都是主力供应商，虽然是老业务，但是也稳健扩张，根基越来越深厚；智能电网到储能，很早布局储能业务发展，13、14年开始，最近储能需求爆发，占领了先机，和国内外的巨头合作；交通领域，新能源车开始，15年开始该业务，到地铁车厢的空调业务；培育新的业务：出具规模的就是电子散热和健康环境的业务； 1-3季度有收到原材料上涨的负面影响，目前整体形势看客

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上海家化三季报电话会纪要时间：2021年10月26日星期二出席领导：董事长潘总、董秘韩总、COO叶总、CMO濮总、证代陆总【财务数据】 2021年1-9月营业收入58.3亿，同比增长8.7%；Q3季度营业收入16.2亿，同比下降3.4%；主要原因有三： 1. 海外业务Q3收入同比下降幅度超过10%，因疫情原因、线上渠道亚马逊欧洲渠道降库存策略，同时航运、港口运输困难等导致的供应链问题，预计Q4业务将趋稳。 2. 特渠业务Q3单季度收入同比下降40+%，原因是平安寿险改革后，代理人大幅下降，

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10-28风电王者：中材科技交流纪要

碳纤维风电叶片专家访谈中材科技风电叶片研发领导：一、风电潜在需求比较大，且为刚性专家比较乐观 A:风电大规模使用碳纤维是大势所趋，不可阻挡：风电只要推平价，就会对主机功率有要求，大功率主机就必须要配置长叶片，长叶片就会用碳纤维，目前来看陆地风电，主流叶片很快到70m以上，功率迈进6MW以上，在研的都是90米以上。海上风电主流的都在6-8MW，90m以上，在研10MW以上，100m以上，长叶片，对于碳纤维的使用是刚性的（跟我们预期一致） B:使用碳纤维的经济成本测算：对于单体叶片而言，重要减轻

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新元科技交流纪要【公司介绍】公司2003年成立，15年创业板上市。公司有自己的建造基地，从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。客户：从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备，同时也有5G工业互联网的数字技术的积累，给客户提供整场的智能设计和设备，配备了数字化、无人化的智能技术。业务主要分为两大块，第一块是智能装备的研发与应用，第二块是辅助赋能的数字技术。装备领域，公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位，服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域，一个是废旧轮胎的

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长江电新事件公司发布三季报，前三季度实现收入66亿元，同比增长146%，实现归属净利15.5亿元，同比增长200%。公司发布股权激励草案，拟向616人授予总计841万股，首次授予的股票期权的行权价格为150.75元/股，考核目标为2022、2023、2024净利润分别不低于38、48、58亿元。公司拟在四川投资“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”。点评 1、2021Q3在电动车行业高景气的带动下，公司保持满产满销，预计公司Q3出货3.6万吨，同比增长57%，环比增长20%；

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10-28最新：浑瑾资本李岳—投资分享

好生意赚钱的本质是什么呢？好生意赚钱的本质就是能长期为用户创造价值，从而导致用户有较高的离开成本。如果这个生意的市场格局也很好，那就具有很强的盈利能力。（一）生意，强调对生意“宿命”的研究生意意味着一定的普适性，很多生意都有它的宿命。好的生意可以通过品牌溢价、规模效应、网络粘性三种方式赚钱。其中，品牌溢价细分为5个大类，14个特征；规模效应细分为4个维度；网络粘性细分为5个大类，13个层次。我们可以通过李岳分享的一些具体案例对一些容易理解的属性进行解读。第一个，怎么去看品牌？李岳重点分享了

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外资大幅流入分析：

这一轮外资的大幅流入主要受四点因素催化： (1)美元快速回落、人民币汇率快速升值。22年11月2日以来，美元兑人民币离岸汇率由7.34大幅升值至1月9日的6.78，升值幅度达8.21%，成为吸引本轮外资大幅流入的重要原因。 (2)外资对中国经济的修复预期持续增强。随着国内疫情防控、地产以及互联网监管等重大政策优化调整，叠加宽松政策持续加码，中国主权CDS自高位显著回落，反映外资对国内经济的担忧已经明显缓解，推动北上资金大幅流入。 (3)外资对国内的政策预期出现变化。近期中央持续强调对互联网平台企

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比亚迪电池专家最新纪要

排产： 5月电池排产6G，EV 6.3w+PHEV 6.4w；有一些原材料和零部件交付问题，基地产能爬坡良率问题，最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G，EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极，人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。负极：供应商：贝特瑞（35%）、星城（30%）、翔丰华（20%）、正拓（10%）、杉杉（10%）。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供，DMI用纯人造的，EV长刀片已经在掺天然（第一代刀片掺25%

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2022-06-03 07:27:23

半导体|珠三角半导体交流要点

参会人员：鹏鼎控股、创维数字、炬芯科技，全志科技、芯海科技、铂科新材、鼎通科技、景旺电子华安电子观点：今天请到了8家珠三角地区的优秀公司和大家做分享。年初以来，市场对成长股不太友好，整体在杀估值，eps没怎么下修。四月以来，下游基本面悄然变化，电车产业链复工顺利，特斯拉上海复工已经半个月了，有8000人复产、BYD 4月的销售超预期，光伏组件纷纷出海，边际改善。而美国对中产品（含光伏组件）的“301调查”关税的也将分别于今年7月6日和8月23日结束。未来会回到一个正常的以成长为主旋律的节奏

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景旺电子
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铂科新材
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芯海科技
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鹏鼎控股
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创维数字

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2022-05-29 11:13:27

2022年新能源车地方刺激政策汇总

陆续更新

2022年新能源车地方支持政策梳理20220528.xlsx

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比亚迪
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宁德时代

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2022-01-10 23:24:09

1-10发布君实生物最新纪要

问1：特瑞普利单抗肺癌适应症的布局和进展？答：肺癌是目前全球发病率第二、死亡率第一的恶性肿瘤，在中国的发病率和死亡率也位列第一。根据世界卫生组织发布的数据，2020年中国肺癌新发病例数（81.6万）占新发癌症病例数的17.9%，死亡病例数（71.5万）占癌症死亡病例数的23.8%。现有国内外研究表明，抗PD-(L)1单抗单药或联合化疗已成为一线非小细胞肺癌的新标准治疗。由于肺癌的高发病率和死亡率，公司非常重视在该领域的全面布局，希望提供从早期围手术期开始的治疗方案。公司已布局了驱动基因阴性非

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君实生物
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君实生物

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2021-11-18 11:59:05

下一个拓新药业？中国原创抗新冠药

1. 上海之江生物科技股份有限公司的一款针对新冠病毒的双特异性抗体药物SYZJ001，目前已经完成了全部的临床前研究，将进入临床前申请阶段。据悉，之江生物于2020年初与参股公司上海三优生物共同组建团队，合作开发了SYZJ001。这是我国原创研发的抗新冠病毒治疗药物，也是全球研发进展较为领先的双特异性抗体药物。之江生物总经理吕力琅表示，在实验室内对新冠病毒的突变株进行的临床前研究表明，SYZJ001对各类突变株的中和效果都非常好，尤其对现在全球比较普遍的Delta，也体现出了很好的中和效果。

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之江生物

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2021-10-28 01:10:19

10-28最新华润交流纪要

前三季度归属于母公司所有者的净利润16.84亿元，同比增长145.2%；营业收入69.28亿元，同比增长41.7%；研发费用5亿元，同比增长36%。第三季实现营业收入24.73亿元，同比增长35.44%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长117.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.39亿元，同比增长110.36%。 600V高压工艺平台推向市场，IGBT销量高速增长，碳化硅有序推进。 Q：供需情况的看法？ A：半导体行业谨慎乐观，最近拜访了一些重点客户，今年明年

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华润微

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2021-10-28 01:09:32

英维克交流纪要

董事长：成立以来依托于散热技术平台，拓展应用领域，优化技术平台市场平台和服务平台；基站和通讯巨头合作； IDC业务，主流的互联网公司包括三大运营商也都是主力供应商，虽然是老业务，但是也稳健扩张，根基越来越深厚；智能电网到储能，很早布局储能业务发展，13、14年开始，最近储能需求爆发，占领了先机，和国内外的巨头合作；交通领域，新能源车开始，15年开始该业务，到地铁车厢的空调业务；培育新的业务：出具规模的就是电子散热和健康环境的业务； 1-3季度有收到原材料上涨的负面影响，目前整体形势看客

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英维克

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2021-10-28 01:08:50

上海家化三季报电话会纪要

上海家化三季报电话会纪要时间：2021年10月26日星期二出席领导：董事长潘总、董秘韩总、COO叶总、CMO濮总、证代陆总【财务数据】 2021年1-9月营业收入58.3亿，同比增长8.7%；Q3季度营业收入16.2亿，同比下降3.4%；主要原因有三： 1. 海外业务Q3收入同比下降幅度超过10%，因疫情原因、线上渠道亚马逊欧洲渠道降库存策略，同时航运、港口运输困难等导致的供应链问题，预计Q4业务将趋稳。 2. 特渠业务Q3单季度收入同比下降40+%，原因是平安寿险改革后，代理人大幅下降，

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上海家化

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2021-10-28 01:08:10

10-28风电王者：中材科技交流纪要

碳纤维风电叶片专家访谈中材科技风电叶片研发领导：一、风电潜在需求比较大，且为刚性专家比较乐观 A:风电大规模使用碳纤维是大势所趋，不可阻挡：风电只要推平价，就会对主机功率有要求，大功率主机就必须要配置长叶片，长叶片就会用碳纤维，目前来看陆地风电，主流叶片很快到70m以上，功率迈进6MW以上，在研的都是90米以上。海上风电主流的都在6-8MW，90m以上，在研10MW以上，100m以上，长叶片，对于碳纤维的使用是刚性的（跟我们预期一致） B:使用碳纤维的经济成本测算：对于单体叶片而言，重要减轻

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中材科技

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2021-10-28 01:07:08

新元科技交流纪要

新元科技交流纪要【公司介绍】公司2003年成立，15年创业板上市。公司有自己的建造基地，从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。客户：从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备，同时也有5G工业互联网的数字技术的积累，给客户提供整场的智能设计和设备，配备了数字化、无人化的智能技术。业务主要分为两大块，第一块是智能装备的研发与应用，第二块是辅助赋能的数字技术。装备领域，公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位，服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域，一个是废旧轮胎的

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新元科技

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2021-10-28 01:05:03

天赐材料Q3点评

长江电新事件公司发布三季报，前三季度实现收入66亿元，同比增长146%，实现归属净利15.5亿元，同比增长200%。公司发布股权激励草案，拟向616人授予总计841万股，首次授予的股票期权的行权价格为150.75元/股，考核目标为2022、2023、2024净利润分别不低于38、48、58亿元。公司拟在四川投资“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”。点评 1、2021Q3在电动车行业高景气的带动下，公司保持满产满销，预计公司Q3出货3.6万吨，同比增长57%，环比增长20%；

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天赐材料

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2021-10-28 01:04:02

10-28最新：浑瑾资本李岳—投资分享

好生意赚钱的本质是什么呢？好生意赚钱的本质就是能长期为用户创造价值，从而导致用户有较高的离开成本。如果这个生意的市场格局也很好，那就具有很强的盈利能力。（一）生意，强调对生意“宿命”的研究生意意味着一定的普适性，很多生意都有它的宿命。好的生意可以通过品牌溢价、规模效应、网络粘性三种方式赚钱。其中，品牌溢价细分为5个大类，14个特征；规模效应细分为4个维度；网络粘性细分为5个大类，13个层次。我们可以通过李岳分享的一些具体案例对一些容易理解的属性进行解读。第一个，怎么去看品牌？李岳重点分享了

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