目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。

【主要结论】1、 Q2业绩增长主要得益于成本管控，公司上半年综合成本约410元/吨，而Q1为480元/吨，下半年成本预计还会有小幅下降。2、下半年公路长协约400-500万吨受到限价影响，其他喷吹煤、块煤偏市场化定价，不受影响。3、 2022年产量预计有5%-10%的增长，新建矿

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1） 包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容

7月7日，腾盛博药及旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。目前安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法国内上市采用自主定价模式。在海外，该药物的商业模式是政府采购模式，如美国政府

1、新里程出资20亿入主恒康医疗，公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后，床位数扩张超过5万张。众所周知，同为民营综合医院，床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学，总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算，恒康合理估值为247

写在开篇上周五杭萧钢构出了一篇电话交流纪要，感觉非常超预期，董秘的字里行间都充分的显示杭萧务实的精神以及技术的领先。本文就来深度聊一下杭萧钢构的投资逻辑。一、钙钛矿与HJT这个词最近出现频率一直很高，近期也不乏牛股产生，京山轻机（笔者在公社最底部推荐，全市场最早华润电力12gwHJT最大受益方---

题前话—最近很多公社具有影响力的人物推票翻车，引发了广泛的讨论，褒贬不一。其实我觉得大家不用去纠结是不是吹票，是不是套路等等，而是应该思考和分析，如何避免和识别相关股票，从市场角度（客观）来入手，而不是题材故事或情绪（主观）入手。1.我们一辈子追求的其实就是尽可能的客观主观无法决定客观，尤其股票，市

◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。 我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来

国家能源局 禁三元电池 钠硫电池  全面利好 钒电池 因为天然适合做储能 国家能源局禁售下即将启动万亿钒电池规模市场！纵观锂电池的发展轨迹，正是消费电子和新能源汽车的发展，锂电池应用市场日益扩大，导致成本在30年内持续下降，幅度高达97%。需求拉动才是电池走向成熟的关键驱动力。钒电池具备安

 随着“碳达峰碳中和”进程推进，我国的能源供给结构将随之演变，非化石能源的电力供给份额将快速提升。国金证券认为，储能有助于解决因风光发电带来的电网不稳定及弃电问题，储能参与电网调峰调频，可更好保障电网稳定运行。目前，磷酸铁锂电池占到我国电化学储能装机量的90%以上，但锂电池的安全问题正日益

一、行业&题材1、半年报预增：高景气方向梳理＞锂矿●催化：天华超净业绩大增，同比增超10倍；雅化集团预计2022年上半年净利润21.22-23.72亿，同比增长542.79%-618.52%；盛新锂能预计2022年上半年净利润26亿-29亿，同比增长793.9%-897.04%。●相关标的：

前言：因为个股的思路，要从上到下，所以1和2简要谈行业情况，从第3部分开始就是以个股情况为主了。之前发了一次简略版，因为分错类别了，所以这次按照编辑大大的要求，认真重写一遍，长度增加10倍，全文合计10000+字(不计截图内文字)，原创字数8000+，引用字数2000+，数十张截图印证数据，附带多重

【中泰军工团队】重点推荐无人机赛道：军工“硬科技”代表，需求井喷蓄势待发国防现代化提速，军工“硬科技”无人机需求井喷过去我国无人机企业以军贸为主，经过数十年国外实战迭代升级，我国无人机技术逐步紧追国际第一梯队，目前具备了大量列装部队，增强军队智能化、信息化作战实力的条件。据我们测算，目前我国军用无人

1、万讯自控  300112  万讯自控官微显示，万讯自控的联营公司“深圳视科普机器人有限公司”基于3D视觉+AI+机器人运动规划，开发能够替代专业技术工人的智能机器人解决方案及工作站。已获得特斯拉订单！原文链接：视科普与遨博智能合作：3D视觉+协作机器人的“黄金组合”

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1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

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 随着“碳达峰碳中和”进程推进，我国的能源供给结构将随之演变，非化石能源的电力供给份额将快速提升。国金证券认为，储能有助于解决因风光发电带来的电网不稳定及弃电问题，储能参与电网调峰调频，可更好保障电网稳定运行。目前，磷酸铁锂电池占到我国电化学储能装机量的90%以上，但锂电池的安全问题正日益

一、行业&题材1、半年报预增：高景气方向梳理＞锂矿●催化：天华超净业绩大增，同比增超10倍；雅化集团预计2022年上半年净利润21.22-23.72亿，同比增长542.79%-618.52%；盛新锂能预计2022年上半年净利润26亿-29亿，同比增长793.9%-897.04%。●相关标的：

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1、万讯自控  300112  万讯自控官微显示，万讯自控的联营公司“深圳视科普机器人有限公司”基于3D视觉+AI+机器人运动规划，开发能够替代专业技术工人的智能机器人解决方案及工作站。已获得特斯拉订单！原文链接：视科普与遨博智能合作：3D视觉+协作机器人的“黄金组合”

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。

【主要结论】1、 Q2业绩增长主要得益于成本管控，公司上半年综合成本约410元/吨，而Q1为480元/吨，下半年成本预计还会有小幅下降。2、下半年公路长协约400-500万吨受到限价影响，其他喷吹煤、块煤偏市场化定价，不受影响。3、 2022年产量预计有5%-10%的增长，新建矿

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

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 随着“碳达峰碳中和”进程推进，我国的能源供给结构将随之演变，非化石能源的电力供给份额将快速提升。国金证券认为，储能有助于解决因风光发电带来的电网不稳定及弃电问题，储能参与电网调峰调频，可更好保障电网稳定运行。目前，磷酸铁锂电池占到我国电化学储能装机量的90%以上，但锂电池的安全问题正日益

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1、万讯自控  300112  万讯自控官微显示，万讯自控的联营公司“深圳视科普机器人有限公司”基于3D视觉+AI+机器人运动规划，开发能够替代专业技术工人的智能机器人解决方案及工作站。已获得特斯拉订单！原文链接：视科普与遨博智能合作：3D视觉+协作机器人的“黄金组合”

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1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

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